위고비 MASH 임상 3상 연구결과 발표
#비만약 #MASH

- MASH, 대사이상 지방간염은 비만, 고지혈증, 당뇨 등 대사증후군과 연관되어 나타나는 질환을 의미함. 지방간에서 시작하여 간경화, 사망에 이를 수 있으며, 간암의 발병 위험을 높이기도 하는 심각한 질환임.
- 과체중이거나 비만인 사람의 1/3이 다양한 정도의 MASH를 앓고 있다고 함. 2027년 예상 시장 규모는 15조원에 달함.
- 규모가 큰 시장인데도 MASH 치료제는 현재 마드리갈 파마슈티걸스의 레즈디프라가 유일함.
- MASH 치료제는 2가지를 보면 된다. 간섬유화 개선 비율, 지방간염 개선 비율

- 이번에 발표된 노보노디스크 임상 연구 결과
- 간섬유화 개선: 37% (위약 22.5%)
- 지방간염 개선: 62.9% (위약 34.1%)

- 기존 치료제 레즈디프라 임상 3상 연구 결과
- 간섬유화 개선: 25.9 ~ 29.9% (위약 9.7%)
- 지방간염 개선: 24.2 ~ 25.9% (위약 14.2%)

- 일라이릴리 젭바운드 임상 2상 연구 결과
- 간섬유화 개선: 51 ~ 55% (위약 30%)
- 지방간염 개선: 44 ~ 62% (위약 10%)

노보노디스크는 이 연구 결과를 가지고 2025년 상반기 유럽, 미국에서 위고비의 적응증을 MASH로 확대할 예정이라고 함. GLP-1의 대상 시장은 이제 비만에서 MASH 치료제 시장까지 확대되었음. GLP-1 관련 시장의 업사이드가 확대된 것임.

https://m.blog.naver.com/mngny10/223644829201

🛳 신조선가지수 하락은 벌크선 때문. 한국 조선업과 무관
☞ http://bit.ly/DOS746

⚓️ 주시 뉴스

▶️ 선가, 실적, 캐파
▽ 신조선가지수 3주 연속 소수점 하락, 190p->189p

▶️ 그린쉽
△ TotalEnergies, AP Moller 등과 함께 모로코에서 녹색 연료 프로젝트 착수
△ ABS, LNG선에 원자로 탑재 가능성 검토

▶️ LNG
△ 일본 MOL과 중국 CSET가 QC-Max 6척 소유하기로 결정. 한국의 카타르 계약은 2025년

▶️ 가스선/암모니아운반선: N/A

▶️ 탱커
△ Dynacom은 삼성중공업에 수에즈막스 탱커 4척 발주
△ 인도 Great Eastern Shipping의 노후선 매각 및 선대교체 S&P

▶️ 컨테이너
▲ Wan Hai Lines, 메탄올 D/F 16,000-TEU를 HD현대삼호와 삼성중공업에 4척씩 발주
▽ SITC, 중국에 Huanghai Shipbuilding에 1,800-TEU 2척 추가 발주

▶️ 해양/디펜스/바람
△ 한화오션 자체개발 표준 FPSO 디자인 공개
▷ New Fortress Energy, 멕시코 해상에서 Fast LNG 생산 시설 전면 가동

▶️ 기타
△ Wartsila, 실적 호조. 노후 선대 교체 수요 등으로 신조시장 강세 전망

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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223645136249 #찰리멍거 #농구천재

📌 효성중공업(시가총액: 3조 8,930억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.04 08:41:11 (현재가 : 417,500원, 0.0%)

계약상대 : Orsted Hornsea Project Four Limited (덴마크/Orsted A/S의 SPC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Hornsea Four Offshore Wind Farm(HOW04) 해상변전소/육상변전소에 변압기/리액터 공급, 설치 및 시운전
공급지역 : 영국/싱가포르(해상변전소 물량은 싱가포르 납품)
계약금액 : 2,912억

계약시작 : 2024-11-01
계약종료 : 2029-06-01
계약기간 : 4년 7개월
매출대비 : 6.77%
기간감안 : 1.47%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241104800041
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

알테오젠 헬스케어, 파마리서치와 '테르가제' 공동 프로모션
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=333317&sch_cate=D

효율적인 영업망 구축을 위한 이번 계약에서 알테오젠 헬스케어는 종합병원 위주로 직접 영업과 마케팅을 담당하고, 준종합병원 및 그 외 거래처, 유통 등은 파마리서치가 담당한다.

글로벌 시장조사기관 리서치 네스터에 따르면 히알루로니다제 시장 규모는 지난해 10억 달러(1조 3,500억 원)수준에서 연간 19％가량 성장하여 2036년 120억 달러(16조 2,500억 원)에 이를 전망이다. 이러한 성장성 높은 시장에서 국내 최초의 유전자재조합 히알루로니다제 제품인 테르가제는 안전성과 순도가 높아 출시 후 게임 체인저가 될 것으로 기대하고 있다.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성
- 전반적으로 바이오, 방산, 전력기기, 미용 등이 유지는 되고 있는 상황.
- 최근 우주섹터 유동성 공급이 보이는 상황이며 해리스 관련 섹터 역시 유동성이 보임.
- 대선전후 유동성 체크를 잘 해보려고 함.

#생각
- 전일 미장은 경기소비재, 헬스케어, 테크 3개가 강한 모습을 보임. 해리스 가능성이 급등하면서 관련 수혜가 상승하는 모습.
- 당분간 주도하던 곳도 살짝 이탈 움직임이 보여서 관찰을 잘 해볼 시점이라고 생각. 매매하는 입장에서는 유동성이 들어온다면 1) 주도섹터들 내 주력 종목, 2) 신규섹터(바닥을 확인한/내년이 기대되는) 및 개별주 정도에 관심을 가져볼 수 있을 것으로 생각.

#수출데이터
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7060
- 지속적으로 좋은 데이터와 10월이 유의미한 데이터들.

#전력기기
- 효성중공업, 산일전기가 좋은 실적 및 수주를 보여주면서 주목받는 모습. 추가로 10월 수출데이터도 유의미한 숫자.
- 효중은 중공업 OPM 14%로 올라왔고 수주가 현일렉과 붙어버림.
- 산일전기는 상장 가이던스 당시 OPM을 10%p나 상회하는 이익률을 시현했으며 4Q 높은 수주가 기대되는 상황. 산일전기는 신재생쪽 업사이드 포텐셜.
- 이튼이 어닝콜에서 과소 투자 리스크가 훨씬 더 큰 상황이라고 언급.

#노바렉스
- 공장=>중국향 건기식이 3Q 급증하기 시작했고 10월 데이터도 좋은 상황.
- 중국 전인대가 11월 4일~8일까지 열림. 중국은 지속적인 소비 부양 관련 정책 내놓는 중.
- 중국 소비부양+실적 측면에서 우호적인 반면, 최근 주가는 수급이슈가 아닌가 생각.

#성우(한투)
- LGES 테슬라용 4680 원통형 배터리 Top Cap Assembly를 독점 공급하는 회사이며, FY25 예상 매출 2,000억, OPM 20%로 예상됨.
- 동사와 유사한 중국의 업체는 유사한 실적으로 기록하지만 더 높은 프리미엄을 받고 있음. 그러나 동사는 1) 한국 내 원통형 배터리 Top Cap의 높은 점유율, 2) 향후 미국 시장에서 LGES향 4680/4695 Top Cap Assembly 독점 공급자가 될 가능성이 있이며, 3) 테슬라와 R&D 협력 덕분에 더 높은 ASP와 마진을 확보하고 있음.

#25년
- 대선과 금리결정이 마무리되고 3Q실적시즌 막바지로 갈수록 4Q24와 함께 25년에 볼 종목들을 생각할 듯.
- 4Q24 실적이 양호하며 25년 본격적으로 좋아질 수 있는 섹터/종목들을 골라놔야 하는 시간이 되지 않을까 생각.

제약/바이오 11월 일정 (키움)

Bio-Europe (4~6일)
World ADC (4~7일)
면역항암학회SITC (6~10일)
휴젤 실적 (6일)
SK바이오팜, 셀트리온 실적 (8일)
파마리서치 실적 (13일)

✅ [속보]이재명 "금투세 시행이 맞다"

https://v.daum.net/v/20241104093634262

[속보] 이재명 "금투세 폐지에 동의하기로…주식시장 너무 어려워" https://m.yna.co.kr/view/AKR20241104040400001

일단 지켜봐야할듯..

#파마리서치 #피부미용

혹시나 했던 일이 실제 일어나고 있습니다. 가성비 MTS 리쥬란힐러로 불리는 리안점안액으로 셀프 가성비 리쥬란 시술. 양귀비는 미용을 위해 오줌까지 마셨다는데, 이깟 점안액 쯤이야.

이 리안점안액 이용한 홈케어리쥬란 관련 글이 최근 많아지고 있는 추세. 참고로 오늘 리쥬비넥스는 겨우 삼. 약국에서 어떻게 입고된걸 아셨냐고 되묻는 상황.

https://blog.naver.com/sjsi_2001/223609980122

금투세 폐지를 외친 명분은 시장이 제대로 서지 않은 후진적 금융시장에 뭔 금투세냐, 그럼 그냥 선진적인 금융시장(ex. 미국)으로 가면서 국내 증시자금 다 빠진다는 것.
그럼 이제 금투세 폐지가 되니 그 다음으로 제대로 된 증시를 위해 상법 개정도 당연히 이루어져야 합니다. 정부가 추진하는 밸류업 프로그램도 그 본질은 주주환원에 있지 않습니까? 여기서 주주란 소액주주 포함 모든 주주를 이야기하는 것이지, 소수의 주주(지배주주 혹은 오너일가 등)를 말하는 것은 아니라 생각합니다. 상법 개정은 정부가 추진하는 밸류업 프로그램의 본질이라 생각합니다. 회사는 (모든) 주주의 이익을 위해 일해야 합니다. 단순 노오오오오오력만으로 할 일은 아니라 생각합니다.

※ 2024년 9월 미국 ESS 설치량

미국의 ESS설치 규모는 계속해서 증가하고 있는 추세(2024년 9월 기준 YoY 43% 증가)이며 이러한 증가세는 당분간 계속 이어질 것으로 보여집니다.

태양광 모듈이 그러했던 것과 같이, 미국의 ESS 수입규모는 관세(2026년부터 25% 예정)가 부과되기 전인 2025년 말까지 계속해서 증가할 것으로 보입니다. 특히 2025년에 크게 증가할 것으로 보여집니다.
2026년 전까지 중국산 ESS 수입 증가는 수익을 추구하는 미국업체들 입장에서 불가피할 것으로 보여집니다.

이로 인해 중국산 배터리를 구매하여 ESS시스템을 만드는 업체들이 물량이 크게 증가할 것으로 보이며, 한국 업체로는 중국산 배터리를 사용하여 베트남에서 ESS시스템을 만드는 서진시스템이 이러한 상황의 수혜를 가장 크게 볼 것으로 전망됩니다.


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2024년 9월 미국의 신규 ESS 설치량은 862MW로 전년동월대비 43%증가하였으며, 전월대비로는 -10%감소하였음.
2024년 1월부터 9월까지의 누적 설치량은 6.8GW로 전년동기대비 59% 증가하였음.

ESS 산업적 측면에서 봤을 때, 미국은 2026년부터 ESS용 배터리에 대해 25%의 관세를 부과할 것으로 예정되어 있어, 관세 이전 미리 설치하고자 하는 수요가 강할 것이며, 이러한 기조는 2025년 3분기까지 지속될 것으로 보임.

현재 Tesla의 Megapack 가격은 0.27달러/Wh이며, 중국업체들의 미국 수출가격 평균은 약 0.2달러/Wh로 중국산 ESS의 가격 메리트가 높음.

자료인용 : Soochow Securities 발간 “전력설비산업 주간보고서” (2024. 11. 04)

세계 최대 변압기 공급업체, 변압기 쇼티지 심화 경고 (자료: FT)

- 송전망 업그레이드를 위한 변압기가 이미 수요초과 상태로 공급이 부족한 상황에서 AI 데이터센터향 주문 더해지며 공급부족 심화 경고

- Hitachi Energy는 변압기 산업이 현재 송전장비에 대한 압도적인 수요를 충족시키지 못하여 전력망 업그레이드 지연이 발생할 수 있음을 언급

“Ramping up capacity is definitely an issue. It’s not easy and it will probably not ramp up fast enough, (~) “Everybody is overwhelmed by the demand.”

- 유틸리티 기업들은 변압기를 현재 신규주문해 인도받으려면 3~4년을 기다려야 하며, 공급병목이 2026년 말까지 걸릴 수 있다는 내용