https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=79208

내년에도 카타르 + 대규모 LNG선 발주 필요로
수주전망 문제 없습니다

[미래에셋 김승민] 위고비 MASH 3상 성공 발표
 
- 11/1, 노보노디스크(NVO US)는 위고비(semaglutide 2.4mg)가 대사기능장애관련지방간염(MASH) 임상3상(ESSENCE)에서 간 섬유증과 MASH 해소 모두에서 우수한 개선을 입증했다고 밝힘
- ESSENCE 시험 파트1, 72주차 무작위 배정 800명 대상 위약 대조 주 1회 세마글루타이드 2.4mg이 간 조직에 미치는 효과를 평가
- 위고비 2.4mg투여 환자에서 위약에 비해 지방간염 악화 없이 통계적으로 유의미하고 우수한 간 섬유증 개선과 지방간염 해소를 보여 1차 평가 변수 달성.
- 72주차, 37%의 환자가 지방간염 악화 없이 간 섬유증 개선(vs. 위약 22.5%)
- 72주차, 62.9%의 환자가 간 섬유증 악화 없이 지방간염 해소(vs. 위약 34.1%)

* 과체중 또는 비만인 사람들 중 3명 중 1명이 MASH를 동반
* 구체적인 데이터는 2024년 컨퍼런스(11/15-19 AASLD 2024 가능성)
* 노보는 본 데이터를 기반으로 1H25에 미국과 유럽에 허가 신청 계획.
 
t.me/bioksm
https://www.novonordisk.com/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=171971

1. 텔레유니버스에서 과일가게를 제일 많이 반대한 채널이 아마 여기일 듯
2. 과일가게의 주가 예측은 맞았음은 인정, 내가 틀렸던 부분이 있는 것도 인정
3. 하지만 그렇다고 과일가게의 '까'논리는 종합적으로 볼 땐 억까가 심하다는 생각
4. 맞는 말도 있고, 틀린 말도 있는데, 교묘히 억까의 논리가 많다고 보임
5. 아무튼 작년 가을 쯤 캐즘에 대한 이야기를 했는데, 전기차 부진이 이렇게 오래가게 될 줄은 몰랐음
6. 올해 본인 계좌 내 2차전지 종목의 절반은 크게 빠졌음
7. 나머지 절반 중 똔똔이도 있고 아주 크게 오른 것도 있음
8. 결국 2차전지 섹터의 계좌주머니만 보니 조금 상승한 정도
(한 종목이 200%이상이면 세 종목의 반토막을 커버하고도 이득임. 3+0.5*3=4.5)
9. 다행히 작년 여름 ~ 가을 쯤 다양한 섹터로 포트폴리오 구성
10. 올해 가장 큰 이익을 준 섹터는 단연코 연초 미용기기, 후반기 바이오 섹터
11. 지난 1년 간 돌아보면 확실히 한 섹터에 몰빵하면 올라갈 땐 즐거울 수 있으나, 내려갈 땐 그 무엇보다 큰 고통을 느낄 수 있음
12. 그래서 항상 분산투자가 중요하다는 생각
13. 너무 많은 분산은 효과가 낮을 수 있지만, 포트폴리오 관리 차원에서 섹터 분산은 어느정도 해야하지 않나 생각
14. 열심히 공부해서 되는 곳에 많이 넣고 크게 먹어야 제대로 성공한다고는 하지만, 일반 직장인이 그러기에는 어느정도 제한이 있다고 생각
15. 결론은 너무 하나에 몰빵하지 말자는 교훈을 얻음(사실 위 사례로 상당히 성공한 분들이 많은데, 아직도 바닥을 빌빌 기어가는 내가 게을러서 그럴지도...)
16. 올해 제일 큰 수익을 안겨준 바이오 섹터 관련 공부 내용을 공유해주신 모든 분들께 감사드림. 몇몇 텔레 채널과 블로거와 무엇보다 유튜버 원리버 형님에게 감사인사를 대표적으로 올림
17. 제가 인사이트가 없어 구독자분들에게 딱히 도움은 못드리지만, 그럼에도 꾸준한 관심을 주시는 분들에게도 감사드림
18. 앞으로도 너무 한 쪽으로 치우치는 시각으로만 보지 않도록 노력하고 채널도 여러 의견들을 공유할 수 있는 플랫폼으로 운영하겠음
19. 아, 근데 과일가게는 귀 기울여 들어야 하는 부분이 있는 것도 맞지만, 여전히 억까가 심하다고 생각함
. 끝.

241101 화장품 수출데이터 정리

- 기초 글로벌 합계 514,829,082달러로 압도적 역대 신고가(역대 2위 9월 대비 MOM 무려 25.8% 증가)
- 기초 비중국 314,672,380달러로 신고가 수준(MOM 6.4% 증가)
- 색조 글로벌 합계 81,494,083달러로 역대 신고가(역대 2위 9월 대비 MOM 12.2% 증가)
- 색조 미국 10,787,773달러로 역대 신고가(MOM 무려 104% 증가)
-색조 일본 18,917,802달러로 역대 신고가(MOM 39.6%증가)

위고비 MASH 임상 3상 연구결과 발표
#비만약 #MASH

- MASH, 대사이상 지방간염은 비만, 고지혈증, 당뇨 등 대사증후군과 연관되어 나타나는 질환을 의미함. 지방간에서 시작하여 간경화, 사망에 이를 수 있으며, 간암의 발병 위험을 높이기도 하는 심각한 질환임.
- 과체중이거나 비만인 사람의 1/3이 다양한 정도의 MASH를 앓고 있다고 함. 2027년 예상 시장 규모는 15조원에 달함.
- 규모가 큰 시장인데도 MASH 치료제는 현재 마드리갈 파마슈티걸스의 레즈디프라가 유일함.
- MASH 치료제는 2가지를 보면 된다. 간섬유화 개선 비율, 지방간염 개선 비율

- 이번에 발표된 노보노디스크 임상 연구 결과
- 간섬유화 개선: 37% (위약 22.5%)
- 지방간염 개선: 62.9% (위약 34.1%)

- 기존 치료제 레즈디프라 임상 3상 연구 결과
- 간섬유화 개선: 25.9 ~ 29.9% (위약 9.7%)
- 지방간염 개선: 24.2 ~ 25.9% (위약 14.2%)

- 일라이릴리 젭바운드 임상 2상 연구 결과
- 간섬유화 개선: 51 ~ 55% (위약 30%)
- 지방간염 개선: 44 ~ 62% (위약 10%)

노보노디스크는 이 연구 결과를 가지고 2025년 상반기 유럽, 미국에서 위고비의 적응증을 MASH로 확대할 예정이라고 함. GLP-1의 대상 시장은 이제 비만에서 MASH 치료제 시장까지 확대되었음. GLP-1 관련 시장의 업사이드가 확대된 것임.

https://m.blog.naver.com/mngny10/223644829201

🛳 신조선가지수 하락은 벌크선 때문. 한국 조선업과 무관
☞ http://bit.ly/DOS746

⚓️ 주시 뉴스

▶️ 선가, 실적, 캐파
▽ 신조선가지수 3주 연속 소수점 하락, 190p->189p

▶️ 그린쉽
△ TotalEnergies, AP Moller 등과 함께 모로코에서 녹색 연료 프로젝트 착수
△ ABS, LNG선에 원자로 탑재 가능성 검토

▶️ LNG
△ 일본 MOL과 중국 CSET가 QC-Max 6척 소유하기로 결정. 한국의 카타르 계약은 2025년

▶️ 가스선/암모니아운반선: N/A

▶️ 탱커
△ Dynacom은 삼성중공업에 수에즈막스 탱커 4척 발주
△ 인도 Great Eastern Shipping의 노후선 매각 및 선대교체 S&P

▶️ 컨테이너
▲ Wan Hai Lines, 메탄올 D/F 16,000-TEU를 HD현대삼호와 삼성중공업에 4척씩 발주
▽ SITC, 중국에 Huanghai Shipbuilding에 1,800-TEU 2척 추가 발주

▶️ 해양/디펜스/바람
△ 한화오션 자체개발 표준 FPSO 디자인 공개
▷ New Fortress Energy, 멕시코 해상에서 Fast LNG 생산 시설 전면 가동

▶️ 기타
△ Wartsila, 실적 호조. 노후 선대 교체 수요 등으로 신조시장 강세 전망

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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223645136249 #찰리멍거 #농구천재

📌 효성중공업(시가총액: 3조 8,930억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.11.04 08:41:11 (현재가 : 417,500원, 0.0%)

계약상대 : Orsted Hornsea Project Four Limited (덴마크/Orsted A/S의 SPC)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Hornsea Four Offshore Wind Farm(HOW04) 해상변전소/육상변전소에 변압기/리액터 공급, 설치 및 시운전
공급지역 : 영국/싱가포르(해상변전소 물량은 싱가포르 납품)
계약금액 : 2,912억

계약시작 : 2024-11-01
계약종료 : 2029-06-01
계약기간 : 4년 7개월
매출대비 : 6.77%
기간감안 : 1.47%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241104800041
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

알테오젠 헬스케어, 파마리서치와 '테르가제' 공동 프로모션
https://www.medipana.com/article/view.php?news_idx=333317&sch_cate=D

효율적인 영업망 구축을 위한 이번 계약에서 알테오젠 헬스케어는 종합병원 위주로 직접 영업과 마케팅을 담당하고, 준종합병원 및 그 외 거래처, 유통 등은 파마리서치가 담당한다.

글로벌 시장조사기관 리서치 네스터에 따르면 히알루로니다제 시장 규모는 지난해 10억 달러(1조 3,500억 원)수준에서 연간 19％가량 성장하여 2036년 120억 달러(16조 2,500억 원)에 이를 전망이다. 이러한 성장성 높은 시장에서 국내 최초의 유전자재조합 히알루로니다제 제품인 테르가제는 안전성과 순도가 높아 출시 후 게임 체인저가 될 것으로 기대하고 있다.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#유동성
- 전반적으로 바이오, 방산, 전력기기, 미용 등이 유지는 되고 있는 상황.
- 최근 우주섹터 유동성 공급이 보이는 상황이며 해리스 관련 섹터 역시 유동성이 보임.
- 대선전후 유동성 체크를 잘 해보려고 함.

#생각
- 전일 미장은 경기소비재, 헬스케어, 테크 3개가 강한 모습을 보임. 해리스 가능성이 급등하면서 관련 수혜가 상승하는 모습.
- 당분간 주도하던 곳도 살짝 이탈 움직임이 보여서 관찰을 잘 해볼 시점이라고 생각. 매매하는 입장에서는 유동성이 들어온다면 1) 주도섹터들 내 주력 종목, 2) 신규섹터(바닥을 확인한/내년이 기대되는) 및 개별주 정도에 관심을 가져볼 수 있을 것으로 생각.

#수출데이터
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7060
- 지속적으로 좋은 데이터와 10월이 유의미한 데이터들.

#전력기기
- 효성중공업, 산일전기가 좋은 실적 및 수주를 보여주면서 주목받는 모습. 추가로 10월 수출데이터도 유의미한 숫자.
- 효중은 중공업 OPM 14%로 올라왔고 수주가 현일렉과 붙어버림.
- 산일전기는 상장 가이던스 당시 OPM을 10%p나 상회하는 이익률을 시현했으며 4Q 높은 수주가 기대되는 상황. 산일전기는 신재생쪽 업사이드 포텐셜.
- 이튼이 어닝콜에서 과소 투자 리스크가 훨씬 더 큰 상황이라고 언급.

#노바렉스
- 공장=>중국향 건기식이 3Q 급증하기 시작했고 10월 데이터도 좋은 상황.
- 중국 전인대가 11월 4일~8일까지 열림. 중국은 지속적인 소비 부양 관련 정책 내놓는 중.
- 중국 소비부양+실적 측면에서 우호적인 반면, 최근 주가는 수급이슈가 아닌가 생각.

#성우(한투)
- LGES 테슬라용 4680 원통형 배터리 Top Cap Assembly를 독점 공급하는 회사이며, FY25 예상 매출 2,000억, OPM 20%로 예상됨.
- 동사와 유사한 중국의 업체는 유사한 실적으로 기록하지만 더 높은 프리미엄을 받고 있음. 그러나 동사는 1) 한국 내 원통형 배터리 Top Cap의 높은 점유율, 2) 향후 미국 시장에서 LGES향 4680/4695 Top Cap Assembly 독점 공급자가 될 가능성이 있이며, 3) 테슬라와 R&D 협력 덕분에 더 높은 ASP와 마진을 확보하고 있음.

#25년
- 대선과 금리결정이 마무리되고 3Q실적시즌 막바지로 갈수록 4Q24와 함께 25년에 볼 종목들을 생각할 듯.
- 4Q24 실적이 양호하며 25년 본격적으로 좋아질 수 있는 섹터/종목들을 골라놔야 하는 시간이 되지 않을까 생각.

제약/바이오 11월 일정 (키움)

Bio-Europe (4~6일)
World ADC (4~7일)
면역항암학회SITC (6~10일)
휴젤 실적 (6일)
SK바이오팜, 셀트리온 실적 (8일)
파마리서치 실적 (13일)

✅ [속보]이재명 "금투세 시행이 맞다"

https://v.daum.net/v/20241104093634262

[속보] 이재명 "금투세 폐지에 동의하기로…주식시장 너무 어려워" https://m.yna.co.kr/view/AKR20241104040400001

일단 지켜봐야할듯..

#파마리서치 #피부미용

혹시나 했던 일이 실제 일어나고 있습니다. 가성비 MTS 리쥬란힐러로 불리는 리안점안액으로 셀프 가성비 리쥬란 시술. 양귀비는 미용을 위해 오줌까지 마셨다는데, 이깟 점안액 쯤이야.

이 리안점안액 이용한 홈케어리쥬란 관련 글이 최근 많아지고 있는 추세. 참고로 오늘 리쥬비넥스는 겨우 삼. 약국에서 어떻게 입고된걸 아셨냐고 되묻는 상황.

https://blog.naver.com/sjsi_2001/223609980122