안녕하세요 NH투자증권에 류영호 입니다. 좀전에 올라온 HPSP 승소기사는 미리 써논 기사를 테스트하다가 잘 못 올라간 기사 같습니다. 아직 결과는 나오지 않았다고 합니다. 변동성에 주의하시고 즐거운 점심 하세요

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=308009

이게 무슨;

(유가)삼성중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241031800038
2024-10-31

259백만달러~

삼성전자 컨콜
- HBM 매출 증가 폭 전분기 대비 70% 상회
- HBM4 내년 하반기 양산 예정
- 파운드리 투자규모 축소, 탄력적 설비투자 진행
- 내년 파운드리 시장 두 자릿 수 성장 전망
- 4분기 중 2나노 GAA 양산성 확보
- 내년 중소형 디스플레이 OLED 지속 상승 전망
- 4분기 스마트폰·태블릿 출하량 감소, ASP 하락 예상
- 내년 스마트폰 시장 1% 미만 성장 예상
- 3분기 스마트폰 출하량 5800만대, ASP 295달러
- 폴드 슬림화 및 경량화 지속, 신규 폼펙터 준비 중
- 4분기 D램 빗그로쓰 한자리수 중반 감소

원래는 파운드리+메모리 모두 갖추고 있는 장점을 이용해서 턴키솔루션처럼 공급하겠다는 입장에서 결국 현실적인 부분을 선택했네요. 이게 맞다고 생각됩니다.

전공정 수율, 후공정 패키징 기술, 파운드리 선단공정 기술력 모두 애매모호한 상황에서 이를 전부 공급하겠다는 욕심보다는 하나씩 해결하는게 맞다는 생각입니다.

결국 가장 중요한건 '고집부리지 않고 현재의 상황을 인정하는 태도'라고 생각되는데, 최소한 그 부분은 넘어간거 같습니다.

결국 전자냐, 닉스냐 보다 더 중요한 최종적인 결론은 'TSMC의 위치는 더욱 공고히 될 것'이라는 점 같습니다.

현재 예스티xHPSP 소송과 관련해서 테크월드란 곳에서 HPSP가 승소했다는 뉴스를 올린 이후, 현재에는 관리자 검토중으로 뜨면서 비공개됐습니다.

이후 NH투자증권에서는 테크월드에서 테스트 중 실수로 해당 기사를 올렸다고 추정하고 계신대요. 물론 아직 HPSP이 승소했는지 여부는 밝혀지지 않았기에 신중할 필요는 있습니다.

다만 어떤 의도를 가지고 테크월드 측이 해당 기사를 내보낸거면, 시세조종으로 금감원 조사+형사 조사까지도 받아야 할 사안으로 보입니다.

요즘 진짜 언론이 심각하네요. 이럴수록 한국장에 대한 미련이 하나둘 뚝뚝 떨어지네요.

https://time.com/7094720/roche-hpv-self-collection-solution/

#로슈

- 로슈의 HPV 자가진단 솔루션이 타임즈 선정 2024년 "The Best Inventions of 2024"에 선전
» 미국, WHO의 HPV 조기 진단에 대한 의지가 강한 것으로 보이며, HPV 영역 내 로슈의 바게닝 파워가 강해질 것으로 보임

한강과 러닝이 불편합니다 https://m.blog.naver.com/shinook430/223639235338

- 경구용 GLP-1 관련 시장의 니즈와 잠재력에 대해 확인 가능하기에 공유

1) 경구용에 대한 니즈 -> 주사보다 선호할 수 밖에 없음.

2) 저렴이 GLP-1 니즈 : 위고비 가격 보면 알겠지만 꾸준히 처방 받아야되는 위고비 특성상 훨씬 저렴한 비만약에 대한 수요는 강할 수 밖에 없음.

3) 경구용으로 나오는데 가격까지 저렴할 수만 있다면 이 시장에서 얼마나 커질 수 있을까?
-> 삼천당에서 나오는 리벨서스 제너릭이 GLP-1 용은 비록 아니지만, 오프라벨 처방을 통해 GLP-1 으로 처방 가능하다는 점을 고려해야하고,
-> 말 그대로 리벨서스 제너릭이기에 생체이용률을 0.5% 불과한 리벨서스에 맞춰야 하기에 오히려 기존 전임상 데이터에 비해 생체이용률을 낮춰야하는데 이것이 크게 어려울까? 딱히 어려울 것도 없어보임.

현 시장의 트렌드상 비만약에 대한 니즈가 강하며, 경구용에 대한 니즈도 클 수 밖에 없는 상황에서 누구가 될진 모르겠지만 비만약 시장에 진출하고자하는 빅파마 (또는 경구용을 가지고 있지 않은 기업) 입장에서는 이렇게 자신들의 파이프라인을 보완해줄 수 있는 에스패스가 탐나지 않을까? 실패 가능성이 있다고해도 엄청나게 탐날 것 같은데..? (아님말고) 라고 생각하고 투자 중입니다.

📌 HD한국조선해양(시가총액: 12조 8,878억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.31 13:18:47 (현재가 : 182,100원, -2.52%)

매출액 : 62,458억(예상치 : 60,386억+/ 3%)
영업익 : 3,984억(예상치 : 3,559억/ +12%)
순이익 : 1,510억(예상치 : 2,354억/ -36%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 62,458억/ 3,984억/ 1,510억/ +12%
2024.2Q 66,155억/ 3,765억/ 3,578억/ +41%
2024.1Q 55,156억/ 1,602억/ 1,933억/ +15%
2023.4Q 59,890억/ 1,611억/ -885억/ -6%
2023.3Q 50,112억/ 690억/ 3,459억/ -57%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031800187
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=009540

📌 HD현대미포(시가총액: 4조 3,058억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.31 13:22:36 (현재가 : 107,800원, -0.28%)

매출액 : 10,617억(예상치 : 10,228억+/ 4%)
영업익 : 274억(예상치 : 235억/ +17%)
순이익 : -36억(예상치 : 231억/ -116%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 10,617억/ 274억/ -36억/ +17%
2024.2Q 11,291억/ 174억/ 289억/ +420%
2024.1Q 10,005억/ -110억/ 21억/ +35%
2023.4Q 11,027억/ -652억/ -1,094억/ -1139%
2023.3Q 9,938억/ -79억/ 97억/ +21%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031800186
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620

📌 HD현대중공업(시가총액: 16조 6,183억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.31 13:20:51 (현재가 : 187,200원, -0.11%)

매출액 : 36,042억(예상치 : 35,072억+/ 3%)
영업익 : 2,035억(예상치 : 1,811억/ +12%)
순이익 : 701억(예상치 : 1,258억/ -44%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 36,042억/ 2,035억/ 701억/ +12%
2024.2Q 38,840억/ 1,956억/ 1,541억/ +75%
2024.1Q 29,877억/ 213억/ 286억/ -56%
2023.4Q 34,131억/ 1,387억/ 310억/ +64%
2023.3Q 28,535억/ 129억/ -98억/ -85%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031800185
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

📌 LIG넥스원(시가총액: 5조 4,010억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.31 13:45:15 (현재가 : 245,500원, -2.19%)

계약상대 : 한국항공우주산업(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) KF-21 최초양산 통합전자전장비 2종
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,557억

계약시작 : 2024-10-31
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 3년 2개월
매출대비 : 6.75%
기간감안 : 2.11%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031800206
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

📌 LIG넥스원(시가총액: 5조 4,010억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.31 13:45:21 (현재가 : 245,500원, -2.19%)

계약상대 : 한국항공우주산업(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) KF-21 최초양산 항전장비 7종
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,013억

계약시작 : 2024-10-31
계약종료 : 2027-07-31
계약기간 : 2년 9개월
매출대비 : 4.39%
기간감안 : 1.63%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031800207
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 16조 7,055억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.31 14:46:42 (현재가 : 366,500원, -2.4%)

매출액 : 26,312억(예상치 : 28,400억/ -7%)
영업익 : 4,772억(예상치 : 3,478억/ +37%)
순이익 : 3,293억(예상치 : 2,509억+/ 31%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 3,293억/ +37%
2024.2Q 27,860억/ 3,588억/ 1,599억/ +66%
2024.1Q 18,483억/ 374억/ 26억/ -73%
2023.4Q 34,317억/ 2,758억/ 1,978억/ +15%
2023.3Q 19,815억/ 1,147억/ 67억/ +8%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031800292
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

에스티팜 110억원 상업화용 원료의약품 공급계약

📌 효성중공업(시가총액: 3조 7,391억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.31 16:34:47 (현재가 : 401,000원, -0.99%)

매출액 : 11,452억(예상치 : 12,101억/ -5%)
영업익 : 1,114억(예상치 : 1,009억/ +10%)
순이익 : 739억(예상치 : 642억+/ 15%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 11,452억/ 1,114억/ 739억/ +10%
2024.2Q 11,938억/ 627억/ 282억/ -27%
2024.1Q 9,845억/ 562억/ 262억/ -13%
2023.4Q 12,920억/ 634억/ 289억/ -30%
2023.3Q 10,394억/ 946억/ 564억/ +28%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241031800571
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040