일라이 릴리, 마운자로/젭바운드 판매 Miss 설명 (Pre Mkt -10%)

- 2Q24 당시 도매상 재고 수준이 높았기 때문에 재고 줄어드느라(Sell-in 감소) 부정적인 영향을 받았다고 발언. 이러한 재고감소로 영향 받은 부분은 Mid-single digit 만큼이라고 언급

Following higher wholesaler inventory levels at the end of Q2, Mounjaro and Zepbound sales in Q3 were negatively impacted by inventory decreases in the wholesaler channel. The company estimates this impacted Q3 sales of Mounjaro and Zepbound by mid-single digits as a percent of aggregate U.S. sales of these products.

▪️Eli Lilly 2024년 3분기 실적

🔸일라이 릴리, 비만치료제 Zepbound의 매출이 기대치에 미치지 못하면서 연간 가이던스 하향 조정(앞서 올해 두차례는 상향 조정). IPR&D 인수 비용도 함께 반영
🔸도매업체들이 지난 분기동안 Zepbound와 Mounjaro의 재고를 더 많이 쌓아두면서 매출이 감소에 영향을 주었다고 분석. 더불어 David A. Ricks CEO는 비만치료제의 수요가 견고하다고 설명

1️⃣ 주요 실적 지표
- 매출: $114.4억🔴 (예상 $121.8억, 전년대비 +20% 증가)
- EPS: $1.18🔴 (예상 $1.45, 전년 $0.10에서 증가)

2️⃣ 주요 제품 매출 내용
- Mounjaro: $31.1억🔴 (예상 $36.2억, 전년대비 +121%)
- Zepbound: $12.6억🔴 (예상 $16.3억, 전분기대비 +1.2% QoQ)
- Trulicity: $13억🟢 (예상 $12.1억, 전년대비 -22%)
- Taltz: $8.8억🟢 (예상 $8.4억, 전년대비 +18%)

3️⃣ 연간 가이던스 조정
- 매출: $454억~$460억🔴 (기존 $454억~$466억)
- EPS: $13.02~$13.52🔴 (기존 $16.10~$16.60)

4️⃣ 지역별 매출
- 미국 매출: $78.1억, 전년대비 +46% (Mounjaro, Zepbound 주도)
- 국제 매출: $36.3억, 전년대비-12%  (매각 제외 시 전년대비 +33%)

5️⃣ Operational 하이라이트
- 매출 총이익: 매출의 81%, 전년대비 0.6%p 상승
- R&D 비용: 27.3억 달러, 전년대비 +13% 증가
- 마케팅 및 관리 비용: $2.10억, 전년대비 +16% 증가

🔹운영 및 파이프라인 개발 현황
- FDA 승인: Ebglyss (아토피 피부염)
- 일본 승인: Kisunla (조기 알츠하이머)
- Tirzepatide 임상 성공: 당뇨병 위험 94% 감소
- R&D 비용: $27.3억, 전년대비 +13%

🔹CEO David A. Ricks의 발언
“Mounjaro와 Zepbound가 강한 성장을 보였으며, 비-incretin 제품군의 17% 성장도 고무적입니다. 최근 제품 승인과 파이프라인 확장이 지속 가능한 성장을 가능하게 할 것입니다.”

🔹주요 전략 및 개발 사항
- Morphic Holding 인수로 면역학 파이프라인 강화
- Zepbound 단일 용량 바이알을 LillyDirect를 통해 미국에서 출시
- 신제품 출시 및 제조 역량 확장 진행 중

*바바초이님 20탄
*hachun-님 5탄
업로드 되었습니다. 열심히 하시네요 ^^


★삼천당제약 GLP-1 미국 고객사 추론

*너쟁이님(선대인TV방송내용요약)

1탄
https://m.blog.naver.com/chcmg2022/223629553838




*바바초이님

1탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223624231961

2탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223624283770

3탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223624309976

4탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223626634063

5탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223627188687

6탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223627401321

7탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223627838538

8탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223628629574

9탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223629919223

10탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223630156428

11탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223630222200

12탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223630316748

13탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223630545146

14탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223630606114

15탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223630670144

16탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223631615603

17탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223633066789

18탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223633068084

19탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223633455833

20탄
https://m.blog.naver.com/avantchoi3332/223639733314





*hachun-님

1탄
https://m.blog.naver.com/hachun-/223623943983

2탄
https://m.blog.naver.com/hachun-/223624330733

3탄
https://m.blog.naver.com/hachun-/223624414252

4탄
https://m.blog.naver.com/hachun-/223626622756

5탄
https://m.blog.naver.com/hachun-/223640217354

[하나증권 화장품 박은정]

브이티 관련 내용 Update

- 다양한 국가로의 해외 확장이 예정되어 있으며, 이는 4분기 부터 본격화
- 현재 진출 진행 중인 국가는 중국/말레이시아/싱가폴/두바이 등
- 전일 '중국 브이티 왓슨 3800개 매장 입점' 이 맞는지 질문을 받아 확인해본 결과
- 슴니다창고 통해서 2개 품목(폼클렌저, 마스크팩)이 최근 입점, 유통되는 것으로 파악
- 리들샷의 중국 진출 관련해서는 위생허가 득한 후, 협상 등의 과정 이후 진출이 예상되며, 아직 미정


***

헤헤 사실 요게 브이티 이긴 합니당^^

안녕하세요 NH투자증권에 류영호 입니다. 좀전에 올라온 HPSP 승소기사는 미리 써논 기사를 테스트하다가 잘 못 올라간 기사 같습니다. 아직 결과는 나오지 않았다고 합니다. 변동성에 주의하시고 즐거운 점심 하세요

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=308009

이게 무슨;

(유가)삼성중공업 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241031800038
2024-10-31

259백만달러~

삼성전자 컨콜
- HBM 매출 증가 폭 전분기 대비 70% 상회
- HBM4 내년 하반기 양산 예정
- 파운드리 투자규모 축소, 탄력적 설비투자 진행
- 내년 파운드리 시장 두 자릿 수 성장 전망
- 4분기 중 2나노 GAA 양산성 확보
- 내년 중소형 디스플레이 OLED 지속 상승 전망
- 4분기 스마트폰·태블릿 출하량 감소, ASP 하락 예상
- 내년 스마트폰 시장 1% 미만 성장 예상
- 3분기 스마트폰 출하량 5800만대, ASP 295달러
- 폴드 슬림화 및 경량화 지속, 신규 폼펙터 준비 중
- 4분기 D램 빗그로쓰 한자리수 중반 감소

원래는 파운드리+메모리 모두 갖추고 있는 장점을 이용해서 턴키솔루션처럼 공급하겠다는 입장에서 결국 현실적인 부분을 선택했네요. 이게 맞다고 생각됩니다.

전공정 수율, 후공정 패키징 기술, 파운드리 선단공정 기술력 모두 애매모호한 상황에서 이를 전부 공급하겠다는 욕심보다는 하나씩 해결하는게 맞다는 생각입니다.

결국 가장 중요한건 '고집부리지 않고 현재의 상황을 인정하는 태도'라고 생각되는데, 최소한 그 부분은 넘어간거 같습니다.

결국 전자냐, 닉스냐 보다 더 중요한 최종적인 결론은 'TSMC의 위치는 더욱 공고히 될 것'이라는 점 같습니다.

현재 예스티xHPSP 소송과 관련해서 테크월드란 곳에서 HPSP가 승소했다는 뉴스를 올린 이후, 현재에는 관리자 검토중으로 뜨면서 비공개됐습니다.

이후 NH투자증권에서는 테크월드에서 테스트 중 실수로 해당 기사를 올렸다고 추정하고 계신대요. 물론 아직 HPSP이 승소했는지 여부는 밝혀지지 않았기에 신중할 필요는 있습니다.

다만 어떤 의도를 가지고 테크월드 측이 해당 기사를 내보낸거면, 시세조종으로 금감원 조사+형사 조사까지도 받아야 할 사안으로 보입니다.

요즘 진짜 언론이 심각하네요. 이럴수록 한국장에 대한 미련이 하나둘 뚝뚝 떨어지네요.

https://time.com/7094720/roche-hpv-self-collection-solution/

#로슈

- 로슈의 HPV 자가진단 솔루션이 타임즈 선정 2024년 "The Best Inventions of 2024"에 선전
» 미국, WHO의 HPV 조기 진단에 대한 의지가 강한 것으로 보이며, HPV 영역 내 로슈의 바게닝 파워가 강해질 것으로 보임

한강과 러닝이 불편합니다 https://m.blog.naver.com/shinook430/223639235338

- 경구용 GLP-1 관련 시장의 니즈와 잠재력에 대해 확인 가능하기에 공유

1) 경구용에 대한 니즈 -> 주사보다 선호할 수 밖에 없음.

2) 저렴이 GLP-1 니즈 : 위고비 가격 보면 알겠지만 꾸준히 처방 받아야되는 위고비 특성상 훨씬 저렴한 비만약에 대한 수요는 강할 수 밖에 없음.

3) 경구용으로 나오는데 가격까지 저렴할 수만 있다면 이 시장에서 얼마나 커질 수 있을까?
-> 삼천당에서 나오는 리벨서스 제너릭이 GLP-1 용은 비록 아니지만, 오프라벨 처방을 통해 GLP-1 으로 처방 가능하다는 점을 고려해야하고,
-> 말 그대로 리벨서스 제너릭이기에 생체이용률을 0.5% 불과한 리벨서스에 맞춰야 하기에 오히려 기존 전임상 데이터에 비해 생체이용률을 낮춰야하는데 이것이 크게 어려울까? 딱히 어려울 것도 없어보임.

현 시장의 트렌드상 비만약에 대한 니즈가 강하며, 경구용에 대한 니즈도 클 수 밖에 없는 상황에서 누구가 될진 모르겠지만 비만약 시장에 진출하고자하는 빅파마 (또는 경구용을 가지고 있지 않은 기업) 입장에서는 이렇게 자신들의 파이프라인을 보완해줄 수 있는 에스패스가 탐나지 않을까? 실패 가능성이 있다고해도 엄청나게 탐날 것 같은데..? (아님말고) 라고 생각하고 투자 중입니다.

📌 HD한국조선해양(시가총액: 12조 8,878억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.31 13:18:47 (현재가 : 182,100원, -2.52%)

매출액 : 62,458억(예상치 : 60,386억+/ 3%)
영업익 : 3,984억(예상치 : 3,559억/ +12%)
순이익 : 1,510억(예상치 : 2,354억/ -36%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 62,458억/ 3,984억/ 1,510억/ +12%
2024.2Q 66,155억/ 3,765억/ 3,578억/ +41%
2024.1Q 55,156억/ 1,602억/ 1,933억/ +15%
2023.4Q 59,890억/ 1,611억/ -885억/ -6%
2023.3Q 50,112억/ 690억/ 3,459억/ -57%


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