GLP-1, 오젬픽 페이스, 인젝터블 마켓의 상관관계

📌 씨에스윈드(시가총액: 2조 3,152억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.29 13:03:54 (현재가 : 54,900원, -1.79%)

계약상대 : Siemens Gamesa Renewable Energy
계약내용 : ( 상품공급 ) WIND TOWER 공급계약 체결
공급지역 : 미국
계약금액 : 2,330억

계약시작 : 2024-10-29
계약종료 : 2026-01-25
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 15.3%
기간감안 : 12.75%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800158
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=112610

📌 한화오션(시가총액: 9조 852억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.29 13:40:20 (현재가 : 29,650원, +0.34%)

매출액 : 27,031억(예상치 : 24,656억+/ 10%)
영업익 : 256억(예상치 : 573억/ -55%)
순이익 : -749억(예상치 : -715억/ -5%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -749억/ -55%
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억/ -153%
2024.1Q 22,836억/ 529억/ 510억/ +262%
2023.4Q 22,309억/ -488억/ 2,861억/ -265%
2023.3Q 19,168억/ 741억/ 2,316억/ +2018%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241029800175
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

켐트로닉스가 다음달 IT 제품용 8세대 OLED 후공정 식각 공장을 준공한다. 켐트로닉스는 삼성디스플레이가 애플에 납품하는 IT 제품용 하이브리드 OLED 후공정 식각을 독점 수행한다. 29일 업계에 따르면 켐트로닉스는 다음달 15일 오후 2시 세종사업장에서 IT 제품용 8세대 유기발광다이오드(OLED) 후공정 식각 공장 준공식을 개최할 계획이다.준공식에는 이청 삼성디스플레이 중소형 사업부장 부사장과 최민호 세종시장, 그리고 협력사 관계자들이 참석할 예정이다. 켐트로닉스가 아직 초대장을 모두 배포하진 않았지만, 이미 자체 일정에 반

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시장에 자금이 없어 바이오 등 특정 섹터위주로 돈이 몰려 소외된 종목이 많이 보이네요.
다음 다다음이 무엇이 될지 계속 고민하고 있습니다.

삼천당을 비롯한 바이오를 제외하고 공유하는 종목 및 섹터는 차기의 투자처를 찾기위한 시도에서 계속 올리는 것이라고 생각해주시면 되겠습니다

속도전에 승부를 건 기업도 있다. 삼천당제약(000250)이다. 삼천당제약은 주사제를 경구용으로 만드는 자체 기술(S-PASS)을 적용해 2018년부터 경구용 비만치료제 ‘SCD0506’을 개발하고 있다. 개량신약으로 조기 상용화를 노린다는 전략이다. 이미 관련 생산설비 투자에도 들어갔다.

더불어 주사제를 경구용으로 바꾸는 기술이 있는 만큼 세마글루타이드 관련 비만치료제 상용화에도 속도를 내고 있다. 일환으로 지난 6월 일본 제약·바이오와 경구용 GLP-1의 비만치료제(위고비)와 당뇨치료제(오젬픽·리벨서스) 2개 제품에 대한 일본 독점판매 관련 텀싯(구속력 있는 가계약)을 체결했다. 일본에서 세마글루타이드의 물질특허가 끝나는 시점부터 판매하는 것이 조건이다.

삼천당제약 관계자는 “주사제를 경구형으로 만드는 독자 기술이 있어 일부 제품의 제형 특허를 회피할 수 있다”며 “오는 2026년 세계 경구용 세마글루타이드 복제약 제품을 판매하는 게 목표”라고 전했다.

https://naver.me/GtUn2obh

삼성SDI 컨콜
- 46파이 배터리 내년 초 양산 차질없음
- 미국 추가 거점 진출 검토 중, ESS 포함
- 2027년부터 GM에 P6 공급, 연간 27GWh
- 내년 스타플러스에너지 풀 가동, AMPC 기대감
- 내년 유럽 CO2 규제 강화, 전기차 수요 개선될 것
- 미국 공장 추가 진출 검토 중
- 미국 첫 배터리 공장 12월 가동, P6 셀·모듈 공급 예정
- 미국 3대 전력 회사와 파트너십, ESS 수주 확보
- LFP ESS 검증 완료, 미국 진출 검토
- 미국 AI·친환경 발전 확대로 ESS 수요 급증

”이 책을 읽는 것은 궁극적인 가치 투자다!“
-99세까지 현역으로 활동한 가치 투자 귀재의 투자와 인생에 관한 지혜와 통찰

노바티스 2024.3Q 실적 발표 중 렉비오

미국: 선진 지질 저하 시장에서 지속적인 성장

- Leqvio®는 4,600개의 시설에서 주문되었으며, 이는 전체 시장의 30%를 차지합니다. (전 분기 대비 +7%, 전년 대비 +50%)

- 모든 유통 채널에서 수요가 증가하고 있습니다. (처방량: 전 분기 대비 +10%, 전년 대비 +94%)

- 타깃 전략을 통해 심혈관 사건(CAD) 후 환자들 사이에서 시장 점유율이 증가하고 있습니다.

미국 외 지역: 모든 시장에서 성장 중
- 현재 39개국에서 보험 적용이 가능하며, 73개국에서 상용화되었습니다.

ASCVD(죽상경화성 심혈관 질환) 관련 Leqvio®의 임상 증거 강화

- Phase III V-MONO 시험에서 Leqvio 단독 요법이 위약 및 에제티미브에 비해 LDL-C 감소 효과에서 우수성을 입증하며 주요 목표를 달성했습니다.

-해당 데이터는 보건 당국에 공유되고, 다가오는 의료 학회에서 발표될 예정입니다.

렉비오 1.2분기에 이어 3분기도 yoy 세자리인 +119% 놀라운 성장을 기록했네요.

특히 미국을 제외한 ex-US의 성장이 가파르며 ex-US 원료를 공급하는 에스티팜의 경우 숫자가 가시적으로 개선될 것으로 보이네요.

이런 트렌드로 4분기까지 성장한다면 올해 8억 7천달러 정도 예상되며 다시 한번 연 매출 1조가 넘는 RNA 블록버스트 약물이 탄생했네요.

에제티미브와 비교 임상에서 ASCVD 우수성을 입증한 만큼 향 후 적응증 추가 여부도 주목하면 좋을 거 같습니다.

시장생각 (24.10.30)

오늘 민주당의 금투세 개정안 나오고
조국당도 금투세 시행을 당론으로 결정하고 흠... 그냥 뭐라 할말이 없네요.
그래도 크리티컬한 이슈는 아니라고 보는게
뭐 한쪽은 개정안 내는게 당연한 거였고
다른한쪽은 그냥 어그로꾼이라 멘트생략,,,
어차피 민주당 지도부에 위임한 상황이기 때문에 그분의 의사결정만 있으면 됩니다.

그리고 이미 시장이 많이 눌린 상황이라 언제 어떤 뉴스로 시장이 급등 하여도 이상하지 않다고 보고있고, 트럼프트레이드 관련해선 시장이 이미 많이 반영했다고 봅니다.

당장 트럼프가 당선되면 관련 포지션 수익실현이 쌔게 나올거라 보고있고 (혹은 그 전부터 나올거로 봅니다.)
그것엔 최근 강했던 트럼프 수혜주 섹터 이외에 금리도 포함됩니다.

트럼프가 힐러리와 붙었을 때에는 시장에서 트럼프가 이길거라 전혀 예상하지 못했었는데, 그래서 그 이후 시장 혼란이
좀 있었조. 하지만 지금은 트럼프 승리를 많이 예상하고 있기 때문에 오히려 불확실이 확실로 바뀌는 순간 미국 컬러도
많이 바뀔걸로 보고있습니다.

갠적으로 포지션 변화는 없고 이럴때 내년에 좋을종목 스터디 하는 시간으로 하시는게 좋을듯 하네요. 성투 하시길 !

삼성전자만 위기라고 할 수 있을까?
(f. 국내 자본시장의 후퇴)

▶️ 고려아연, 유상증자 결정
- 373만주, 약 2조 5천억원 규모. 전일 대비 29.94%(하한가) 폭락.
- 9월 12일 55.6만원이었던 주가가 10월 29일 154.3만원까지 178%나 상승.
- 같은 기간 11조 5천억원 이었던 시가총액은 31조 9천억원까지 상승.

▶️ 금양, 불성실공시
- 지난해 5월 몽골 광산개발업체 몽라의 지분을 취득위한 MOU 체결 공시
- 지난 9월 27일 '정정공시'를 통해 몽골 광산의 올해 매출과 영업이익 전망치를 각각 4024억원에서 66억원으로, 1610억원에서 13억원으로 크게 하향 조정
- 거래소는 '불성실공시법인'으로 지정하고 29일 거래정지 후 30일 거래 재개. 과징금 2억원 부과.
- 금양은 지난해 7월 말, 최고가 19.4만원을 정점으로 현재 38,950원 기록하며 -80% 기록 중

▶️ 두산 합병 이슈
- 지난 7월 21일, 두산로보틱스(시총 4.6조원)가 두산밥캣(시총 3.8조원)을 흡수 합병한다는 계획
- 2023년 기준, 양사의 매출액과 영업이익을 비교해보면
* 두산로보틱스: 매출 530억원, 영업적자 158억원
* 두산밥캣: 매출 9조 7000억원, 영업이익 1조3000억원
- 단순 '시가총액'만 놓고 합병 비율을 산정한 게 큰 이슈가 됐음.
- 논란이 금융시장을 넘어 정치권에까지 확대가 되자 8월 29일 흡수합병 결정을 철회하고 '합병비율'을 높여 재진행하겠다고 공시.
- 현재, 두산에너빌리티(밥캣 46% 지분 보유)를 ① 인적분할 해 신설법인을 만들고 ② 신설법인과 두산로보틱스를 합병해 사명은 '두산로보틱스'로 하고 ③ 합병법인 두산로보틱스가 두산밥캣 지분 46%를 갖도록 하는 '우회 방법'을 추진 중.

개인적으로 위와 같은 행태는 국내 자본시장의 '밸류업(value-up)'이 아닌 '밸류다운(value-down)' 요인이라고 생각합니다.

📌 에코앤드림(시가총액: 6,821억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.10.30 14:32:14 (현재가 : 38,350원, -3.4%)

계약상대 : -
계약내용 : 하이니켈 NCM 전구체 공급 PO
공급지역 : 고객사 국내 및 해외공장 등 지정하는 장소
계약금액 : 84억

계약시작 : 2024-10-30
계약종료 : 2024-12-14
계약기간 : 1개월
매출대비 : 16.3%
기간감안 : 16.3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241030900291
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101360