Remarkles
Таблица расчётов GM-пулов. Обновление недельной и общей доходности в GM-пулах. Таблица - Таблица Пул GM:XMR/USD(BTC-USDC) первым из пулов с волатильными активами показал положительную динамику в USD с 22 декабря и стал лучшим из пулов BTC-USDC. Все пулы…
Таблица расчётов GM-пулов.
Обновление недельной и общей доходности в GM-пулах.
Таблица - Таблица
В свете взлома KelpDao ещё раз напоминаю о рисках любых протоколах и том, что не стоит держать в протоколе критически большую сумму, несмотря на высокую доходность.
Обновление недельной и общей доходности в GM-пулах.
Таблица - Таблица
В свете взлома KelpDao ещё раз напоминаю о рисках любых протоколах и том, что не стоит держать в протоколе критически большую сумму, несмотря на высокую доходность.
👍15🔥12
Как заработать на взломах легально
Основная задача хакеров после взлома - скрыть свои деньги.
Для этого они часто используют анонимные монеты по типу Monero/Zcash.
В случае крупного взлома, через эти монеты проводится большая сумма, относительно их суточного объема торгов, что приводит к росту стоимости монеты.
На фоне роста монеты резко активизируются спекулянты и именно на этом мы можем заработать.
Поскольку трейдеры постоянно проигрывают, особенно в волатильное время, мы можем предоставить им ликвидность и получить их убыток.
На GMX есть пул XMR/USD:(BTC-USDC), обеспеченный Биткоином и долларом, поэтому сама цена XMR для нас не будет иметь никакого значения, а вот потери трейдеров будут.
Если посмотреть за последние 30 дней, когда произошли взломы Drift и rsETH, то этот пул показал 70% перформанса на таком низковолатильном рынке.
В момент какого-либо крупного взлома можно просто поменять часть своей позиции в BTC/USD:(BTC-USDC) на XMR/USD:(BTC-USDC) и получать повышенную доходность абсолютно легально.
Моя стратегия накопления BTC | Чат
Основная задача хакеров после взлома - скрыть свои деньги.
Для этого они часто используют анонимные монеты по типу Monero/Zcash.
В случае крупного взлома, через эти монеты проводится большая сумма, относительно их суточного объема торгов, что приводит к росту стоимости монеты.
На фоне роста монеты резко активизируются спекулянты и именно на этом мы можем заработать.
Поскольку трейдеры постоянно проигрывают, особенно в волатильное время, мы можем предоставить им ликвидность и получить их убыток.
На GMX есть пул XMR/USD:(BTC-USDC), обеспеченный Биткоином и долларом, поэтому сама цена XMR для нас не будет иметь никакого значения, а вот потери трейдеров будут.
Если посмотреть за последние 30 дней, когда произошли взломы Drift и rsETH, то этот пул показал 70% перформанса на таком низковолатильном рынке.
В момент какого-либо крупного взлома можно просто поменять часть своей позиции в BTC/USD:(BTC-USDC) на XMR/USD:(BTC-USDC) и получать повышенную доходность абсолютно легально.
Моя стратегия накопления BTC | Чат
🔥44👍17🤔5👎2❤🔥1
Почему только Биткоин?
Если посмотреть на рынок, то существует много аналогов BTC с улучшенной системой - больше блок, быстрее подтверждения, приватность транзакций и так далее.
Однако инновационность Биткоина заключается в механизке Proof of Work и, самое главное - степени защиты.
Сегодня была проведена атака 51% на Лайткоин, в результате чего была проведена реорганизация 13 блоков.
Это стало возможно, потому что хэшрейт Лайткоина в миллион раз ниже, чем у Биткоина.
Атакующему было нужно лишь завладеть мощностью, равной 0,00005% от мощности Биткоина, чтобы атаковать сеть Лайткоина.
В сетях анонимных монет, хэшрейт ещё в 1000 раз меньше, чем у Лайткоина.
Биткоин физически атаковать не получится - не хватит оборудования на планете, а вот форки - вполне, достаточно небольшой доли мощности подпольной майнинг фермы.
Если посмотреть на рынок, то существует много аналогов BTC с улучшенной системой - больше блок, быстрее подтверждения, приватность транзакций и так далее.
Однако инновационность Биткоина заключается в механизке Proof of Work и, самое главное - степени защиты.
Сегодня была проведена атака 51% на Лайткоин, в результате чего была проведена реорганизация 13 блоков.
Это стало возможно, потому что хэшрейт Лайткоина в миллион раз ниже, чем у Биткоина.
Атакующему было нужно лишь завладеть мощностью, равной 0,00005% от мощности Биткоина, чтобы атаковать сеть Лайткоина.
В сетях анонимных монет, хэшрейт ещё в 1000 раз меньше, чем у Лайткоина.
Биткоин физически атаковать не получится - не хватит оборудования на планете, а вот форки - вполне, достаточно небольшой доли мощности подпольной майнинг фермы.
👍32🔥9❤5👎4😱1
Перенёс полностью cbBTC на Morpho, WBTC распределил равномерно между AAVE и Fluid.
Каковы причины использования BTC в cbBTC на Morpho?
1. Неизменяемость кода.
В отличии от AAVE/Fluid код Morpho неизменяемый и очень простой - всего 600 строчек кода, против 20,000 на AAVE.
2. Изоляция пулов.
Нет рисков плохого долга из-за взлома очередной обёртки. На cbBTC не начисляются проценты, потому что залоговый актив никто не может взять в займ.
3. Защита Coinbase.
Используя cbBTC, мы полностью принимаем риски кастодиана(Coinbase). В случае каких-либо проблем у cbBTC, Coinbase в первую очередь будет спасать cbBTC на сети Base, поскольку именно этот пул используется под капотом в приложении Coinbase, когда пользователь может взять в долг USDC под залог cbBTC.
4. Выше LLTV, ниже ставки по займу.
Более высокий LLTV позволяет держать меньшую часть денег на протоколе, что снижает риски.
По моему мнению, для cbBTC Morpho - более оптимальный лендинг, чем AAVE/Fluid по выше перечисленным причинам.
Каковы причины использования BTC в cbBTC на Morpho?
1. Неизменяемость кода.
В отличии от AAVE/Fluid код Morpho неизменяемый и очень простой - всего 600 строчек кода, против 20,000 на AAVE.
2. Изоляция пулов.
Нет рисков плохого долга из-за взлома очередной обёртки. На cbBTC не начисляются проценты, потому что залоговый актив никто не может взять в займ.
3. Защита Coinbase.
Используя cbBTC, мы полностью принимаем риски кастодиана(Coinbase). В случае каких-либо проблем у cbBTC, Coinbase в первую очередь будет спасать cbBTC на сети Base, поскольку именно этот пул используется под капотом в приложении Coinbase, когда пользователь может взять в долг USDC под залог cbBTC.
4. Выше LLTV, ниже ставки по займу.
Более высокий LLTV позволяет держать меньшую часть денег на протоколе, что снижает риски.
По моему мнению, для cbBTC Morpho - более оптимальный лендинг, чем AAVE/Fluid по выше перечисленным причинам.
1👍42🔥11🤔4❤3⚡1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как стейкинг ETH может создать крипто кризис 2008 года
Когда в 2022 году Ethereum перешёл с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, многие назвали это триумфом энергоэффективности и зрелости. Но мало кто заметил, что вместе с переходом сеть заложила основу для финансовой конструкции, сильно напоминающей ипотечные облигации и CDO перед кризисом 2008 года.
Основная проблема - источник доходности.
В PoW вознаграждения шли от добычи блоков и комиссий пользователей.
Сейчас же достаточно застейкать ETH и получать проценты за счёт эмиссии.
Это не реальная доходность, полученная от пользователей, а просто создание инфляции для тех, кто не стейкает.
Стейкеры получают новые токены из воздуха, в то время как держатели нестейкнутого ETH неявно теряют долю.
С появлением ликвидного стейкинга (Lido, Rocket Pool и др.) ситуация стала ещё интереснее: люди могли стейкать ETH и одновременно использовать stETH как залог в DeFi, зарабатывая дополнительные проценты.
Но настоящий усилитель пришёл с рестейкингом (EigenLayer и протоколы вроде Kelp DAO, Ether fi, Renzo, Puffer).
Теперь один и тот же ETH можно:
-Застейкать в Ethereum (базовая доходность);
-Отдать в рестейкинг;
-Обернуть в ликвидный токен (rsETH, eETH, pufETH и т.д.);
-Использовать этот обёрнутый токен как залог в lending-протоколах (Aave, Morpho и др.);
-Повторно занимать под него и делать лупинг.
Каждый новый слой добавляет доходность, но и умножает коррелированный риск. Если где-то происходит массовый слэшинг или депег обёртки(rsETH) - цепная реакция может обрушить всё здание за минуты.
Это очень похоже на то, как в 2000-х ипотечные кредиты низкого качества упаковывали в транши, присваивали им рейтинг AAA и продавали дальше. Здесь вместо «мусорных ипотек» - дополнительные риски рестейкинга, а вместо рейтинговых агентств - кураторы и уверенность сообщества, что «Ethereum слишком большой, чтобы упасть».
Разве разработчики и кураторы это не понимают?
Понимают. Только им это не важно, они зарабатывают комиссии, а сами держатся от таких активов подальше, специально создав изолированные пулы, по типу cbBTC пулов на Morpho.
Чем это может закончиться?
Если доходность рестейкинга продолжит падать (она уже сильно снизилась по сравнению с пиковыми периодами), а объём капитала в LRT останется высоким - возникнет классический mis-match: огромный объём якобы «безрисковой» доходности гонится за всё более тонким реальным спросом на услуги рестейкинга. В случае сильного стресса на рынке (проблемы у rsETH или wstETH) может начаться каскад ликвидаций, похожий на 2008 год.
Только теперь скорость будет выше в десятки раз: нет регуляторов, нет спасителя в виде ЦБ, всё происходит в блокчейне.
Рестейкинг не создал новую ценность - он в основном перераспределил и усилил существующие риски, сделав их более скрытыми и взаимосвязанными.
Ситуацию с rsETH удалось разрешить, потому что деньги для всего Defi сектора оказались небольшими, но если протоколы продолжать создавать ликвидность из воздуха, то ETH станет более рисковым активом, чем какой-то обычный альткоин.
Что самое главное - Эфириум не монополист, как Биткоин. Если рухнет Крупнейший(как Lehman Brothers), то конкуренты в лице Соланы и других займут его место.
-Вот это - базовый стейкинг Ethereum.
Ты кладешь ETH, получаешь вознаграждение, в основном новые ETH из воздуха.
Но чтобы было вкуснее, мы делаем ликвидный стейкинг.
-stETH, можно использовать в DeFi.
А теперь - рестейкинг.
-А где настоящая доходность?
-Доходность?
Её почти нет. Всё, что выше 2-3% - это либо временные поинты, либо перекладывание риска с одного слоя на другой.
Мы взяли один и тот же ETH, обернули его шесть раз, дали ему разные имена и сказали, что теперь он приносит «высокую доходность».
-Это как CDO, только на стероидах.
-Точно. Только вместо субпрайм-ипотек - субпрайм-рестейкинг.
И все думают, что rsETH - это почти как ETH.
Пока не начнётся паника.
Чат
Когда в 2022 году Ethereum перешёл с Proof-of-Work на Proof-of-Stake, многие назвали это триумфом энергоэффективности и зрелости. Но мало кто заметил, что вместе с переходом сеть заложила основу для финансовой конструкции, сильно напоминающей ипотечные облигации и CDO перед кризисом 2008 года.
Основная проблема - источник доходности.
В PoW вознаграждения шли от добычи блоков и комиссий пользователей.
Сейчас же достаточно застейкать ETH и получать проценты за счёт эмиссии.
Это не реальная доходность, полученная от пользователей, а просто создание инфляции для тех, кто не стейкает.
Стейкеры получают новые токены из воздуха, в то время как держатели нестейкнутого ETH неявно теряют долю.
С появлением ликвидного стейкинга (Lido, Rocket Pool и др.) ситуация стала ещё интереснее: люди могли стейкать ETH и одновременно использовать stETH как залог в DeFi, зарабатывая дополнительные проценты.
Но настоящий усилитель пришёл с рестейкингом (EigenLayer и протоколы вроде Kelp DAO, Ether fi, Renzo, Puffer).
Теперь один и тот же ETH можно:
-Застейкать в Ethereum (базовая доходность);
-Отдать в рестейкинг;
-Обернуть в ликвидный токен (rsETH, eETH, pufETH и т.д.);
-Использовать этот обёрнутый токен как залог в lending-протоколах (Aave, Morpho и др.);
-Повторно занимать под него и делать лупинг.
Каждый новый слой добавляет доходность, но и умножает коррелированный риск. Если где-то происходит массовый слэшинг или депег обёртки(rsETH) - цепная реакция может обрушить всё здание за минуты.
Это очень похоже на то, как в 2000-х ипотечные кредиты низкого качества упаковывали в транши, присваивали им рейтинг AAA и продавали дальше. Здесь вместо «мусорных ипотек» - дополнительные риски рестейкинга, а вместо рейтинговых агентств - кураторы и уверенность сообщества, что «Ethereum слишком большой, чтобы упасть».
Разве разработчики и кураторы это не понимают?
Понимают. Только им это не важно, они зарабатывают комиссии, а сами держатся от таких активов подальше, специально создав изолированные пулы, по типу cbBTC пулов на Morpho.
Чем это может закончиться?
Если доходность рестейкинга продолжит падать (она уже сильно снизилась по сравнению с пиковыми периодами), а объём капитала в LRT останется высоким - возникнет классический mis-match: огромный объём якобы «безрисковой» доходности гонится за всё более тонким реальным спросом на услуги рестейкинга. В случае сильного стресса на рынке (проблемы у rsETH или wstETH) может начаться каскад ликвидаций, похожий на 2008 год.
Только теперь скорость будет выше в десятки раз: нет регуляторов, нет спасителя в виде ЦБ, всё происходит в блокчейне.
Рестейкинг не создал новую ценность - он в основном перераспределил и усилил существующие риски, сделав их более скрытыми и взаимосвязанными.
Ситуацию с rsETH удалось разрешить, потому что деньги для всего Defi сектора оказались небольшими, но если протоколы продолжать создавать ликвидность из воздуха, то ETH станет более рисковым активом, чем какой-то обычный альткоин.
Что самое главное - Эфириум не монополист, как Биткоин. Если рухнет Крупнейший(как Lehman Brothers), то конкуренты в лице Соланы и других займут его место.
-Вот это - базовый стейкинг Ethereum.
Ты кладешь ETH, получаешь вознаграждение, в основном новые ETH из воздуха.
Но чтобы было вкуснее, мы делаем ликвидный стейкинг.
-stETH, можно использовать в DeFi.
А теперь - рестейкинг.
-А где настоящая доходность?
-Доходность?
Её почти нет. Всё, что выше 2-3% - это либо временные поинты, либо перекладывание риска с одного слоя на другой.
Мы взяли один и тот же ETH, обернули его шесть раз, дали ему разные имена и сказали, что теперь он приносит «высокую доходность».
-Это как CDO, только на стероидах.
-Точно. Только вместо субпрайм-ипотек - субпрайм-рестейкинг.
И все думают, что rsETH - это почти как ETH.
Пока не начнётся паника.
Чат
🔥23👍16❤6
Remarkles
Завершил тестирование и написал статью по обновлённой стратегии. С этой стратегией я работаю и тестирую её уже с мая 2025. Результаты на количество BTC за этот период - 28% APR, с учётом всех улучшений - 43% APR на бэктесте. Она предусматривает: - накопление…
Выпустил дополнение 4.6. к статье 4.5.
В нём описал:
-причины отказа от GM пулов с Биткоином на текущем рынке;
-риски, которые могут быть неприемлемы;
-частичный выход в нативную сеть для снижения рисков Defi;
-при каких условиях рационально вернуться к использованию GM пулов для накопления BTC.
Дополнение не касается накопления ETH(если он есть), поскольку ETH не является деньгами, в отличии от BTC.
Если вы ранее приобретали готовые стратегии, то вы можете ознакомиться с дополнением бесплатно, как и со всеми последующими обновлениями. Если у вас по каким-то причинам нет доступа, хотя приобретали, напишите мне, я отправлю.
Моя стратегия накопления BTC
В нём описал:
-причины отказа от GM пулов с Биткоином на текущем рынке;
-риски, которые могут быть неприемлемы;
-частичный выход в нативную сеть для снижения рисков Defi;
-при каких условиях рационально вернуться к использованию GM пулов для накопления BTC.
Дополнение не касается накопления ETH(если он есть), поскольку ETH не является деньгами, в отличии от BTC.
Если вы ранее приобретали готовые стратегии, то вы можете ознакомиться с дополнением бесплатно, как и со всеми последующими обновлениями. Если у вас по каким-то причинам нет доступа, хотя приобретали, напишите мне, я отправлю.
Моя стратегия накопления BTC
👍14🔥10
GMTrade увеличивает продвижение на рынке.
На протоколе снижены комиссии на торговлю криптоактивами на 90%, самые низкие показатели на рынке.
Из-за этого объёмы в пулах выросли в 15-20 раз за пол дня.
За эти же пол дня выросла стоимость пула GM:SOL-USD(USDC-USDC) на 0.6%
Также, команда GMTrade выделила на мой реф код очень большое количество GT, которые будут распределены после TGE среди тех, кто стейкал позиции под моим реф кодом.
Эти GT придут отдельной транзакцией после TGE как дополнительная доходность к уже существующей доходности в USDC и в GT.
Реф код:
Важно - соблюдайте риски, нельзя размещать критическую долю портфеля в одном протоколе, даже если это условный AAVE.
На протоколе снижены комиссии на торговлю криптоактивами на 90%, самые низкие показатели на рынке.
Из-за этого объёмы в пулах выросли в 15-20 раз за пол дня.
За эти же пол дня выросла стоимость пула GM:SOL-USD(USDC-USDC) на 0.6%
Также, команда GMTrade выделила на мой реф код очень большое количество GT, которые будут распределены после TGE среди тех, кто стейкал позиции под моим реф кодом.
Эти GT придут отдельной транзакцией после TGE как дополнительная доходность к уже существующей доходности в USDC и в GT.
Реф код:
gmsoapВажно - соблюдайте риски, нельзя размещать критическую долю портфеля в одном протоколе, даже если это условный AAVE.
🔥16👍14❤6
Remarkles
Как заработать на взломах легально Основная задача хакеров после взлома - скрыть свои деньги. Для этого они часто используют анонимные монеты по типу Monero/Zcash. В случае крупного взлома, через эти монеты проводится большая сумма, относительно их суточного…
Таблица расчётов GM-пулов.
Обновление недельной и общей доходности в GM-пулах.
Таблица - Таблица
Как писал в посте выше, во время резких пампов анонимных альтов, в них резко начинается рост активности трейдеров и на этом можно зарабатывать.
Недавно резко начал расти Zcash и за последние 2 дня GM:ZEC/USD, полностью обеспеченный BTC и USDC принёс 6,06% за это время и на BTC, и на USDC.
Для тех, кто приобрёл стратегии - в таком сценарии использование GM с BTC имеет смысл, во всех остальных случаях - в рамках работы 4.6.
Также, если вы вносите ликвидность в Commodity, то лучше вносить в пулы с золотом/серебром, а не в общий пул, поскольку там есть очень волатильная нефть.
Обновление недельной и общей доходности в GM-пулах.
Таблица - Таблица
Как писал в посте выше, во время резких пампов анонимных альтов, в них резко начинается рост активности трейдеров и на этом можно зарабатывать.
Недавно резко начал расти Zcash и за последние 2 дня GM:ZEC/USD, полностью обеспеченный BTC и USDC принёс 6,06% за это время и на BTC, и на USDC.
Для тех, кто приобрёл стратегии - в таком сценарии использование GM с BTC имеет смысл, во всех остальных случаях - в рамках работы 4.6.
Также, если вы вносите ликвидность в Commodity, то лучше вносить в пулы с золотом/серебром, а не в общий пул, поскольку там есть очень волатильная нефть.
🔥16👍8❤7
Решил написать статью с популярными методами скама.
Если у вас есть ещё примеры - пишите их, я добавлю в статью, чтобы помочь другим людям не потерять деньги.
Статья будет обновляться по мере появления новых методов обмана.
В данной статье будут разобраны популярные методы скама через социальную инженерию.
Ваша задача - запомнить их и избегать их, чтобы не потерять свои средства.
Ознакомиться можно по ссылке
Если у вас есть ещё примеры - пишите их, я добавлю в статью, чтобы помочь другим людям не потерять деньги.
Статья будет обновляться по мере появления новых методов обмана.
В данной статье будут разобраны популярные методы скама через социальную инженерию.
Ваша задача - запомнить их и избегать их, чтобы не потерять свои средства.
Ознакомиться можно по ссылке
Teletype
Как у вас могут украсть криптовалюту.
В данной статье будут разобраны популярные методы скама через социальную инженерию. Ваша задача - запомнить и избегать их, чтобы...
1🔥23👍7❤5
Remarkles
200% на стейблкоины без риска Протокол GMTrade(GMXSOL) сейчас предлагает хорошую возможность: застейкать позицию GM, состоящую только из USDC(чего нет на обычном GMX), и получать от 10 до 50% годовых в токенах GT по текущей цене - в зависимости от стоимости…
5 месяцев назад я написал про возможность получить 200% годовых на стейблкоины.
За это время пул SOL/USD(USDC-USDC) вырос на 25.1% или 86,5% APR в годовом выражении в чистых USDC.
Также GT вырос с 0.27$ до 0.75$
Суточные объёмы превысили 2 млрд и теперь GMTrade номер 2 по объёмам после Hyperliquid.
Если вы положили всего 10-15% от своих стейблкоинов в GM, а остальные стейблы распределили среди AAVE/FLUID/MORPHO,
то вы обогнали вообще всех фармеров стейблкоинов со сложными лупинг стратегиями и рискованными стейблкоинами по типу USR/xUSD и других обёрток.
Моя стратегия накопления BTC | Чат
За это время пул SOL/USD(USDC-USDC) вырос на 25.1% или 86,5% APR в годовом выражении в чистых USDC.
Также GT вырос с 0.27$ до 0.75$
Суточные объёмы превысили 2 млрд и теперь GMTrade номер 2 по объёмам после Hyperliquid.
Если вы положили всего 10-15% от своих стейблкоинов в GM, а остальные стейблы распределили среди AAVE/FLUID/MORPHO,
то вы обогнали вообще всех фармеров стейблкоинов со сложными лупинг стратегиями и рискованными стейблкоинами по типу USR/xUSD и других обёрток.
Моя стратегия накопления BTC | Чат
🔥34👍17❤10
2% на стейблкоины за сутки
Вчера в общем чате написал о рисках сильного дисбаланса в OI для провайдеров LP.
Некоторые пулы очень сильно выросли, по типу Commodity и Forex, а другие наоборот упали, по типу обычного GLV.
Это нормально для пулов с такой высокой доходностью, риски выигрышей трейдеров всегда есть и их необходимо принимать.
Я решил на время дисбаланса не брать на себя такой риск и решил поработать по-другому, пока появилась такая возможность.
Это принесло мне 2% на мои USDC меньше чем за сутки без риска движения рынка в любую сторону.
Буду работать дальше так при очередном дисбалансе OI.
Если вы ранее приобретали готовые стратегии, то вы можете ознакомиться с информацией бесплатно, как и со всеми последующими обновлениями. Если у вас по каким-то причинам нет доступа, хотя приобретали, напишите мне, я отправлю.
Моя стратегия накопления BTC | Чат
Вчера в общем чате написал о рисках сильного дисбаланса в OI для провайдеров LP.
Некоторые пулы очень сильно выросли, по типу Commodity и Forex, а другие наоборот упали, по типу обычного GLV.
Это нормально для пулов с такой высокой доходностью, риски выигрышей трейдеров всегда есть и их необходимо принимать.
Я решил на время дисбаланса не брать на себя такой риск и решил поработать по-другому, пока появилась такая возможность.
Это принесло мне 2% на мои USDC меньше чем за сутки без риска движения рынка в любую сторону.
Буду работать дальше так при очередном дисбалансе OI.
Если вы ранее приобретали готовые стратегии, то вы можете ознакомиться с информацией бесплатно, как и со всеми последующими обновлениями. Если у вас по каким-то причинам нет доступа, хотя приобретали, напишите мне, я отправлю.
Моя стратегия накопления BTC | Чат
🔥16👍13👎3❤2
Таблица расчётов GM-пулов.
Обновление недельной и общей доходности в GM-пулах.
Таблица - Таблица
Объёмы на GMTrade доходят до 5 млрд, при этом рынок сейчас довольно предсказуемый для трейдеров и они выигрывают на всех топовых площадках.
Если на GMTrade трейдеры выиграют, то это может привести к большим убыткам на короткой дистанции.
Много говорю о рисках, если у вас критичная сумма или средства могут понадобиться завтра - лучше снизить риски.
Примеры побед трейдеров и комментарий фаундера скину в чат.
Обновление недельной и общей доходности в GM-пулах.
Таблица - Таблица
Объёмы на GMTrade доходят до 5 млрд, при этом рынок сейчас довольно предсказуемый для трейдеров и они выигрывают на всех топовых площадках.
Если на GMTrade трейдеры выиграют, то это может привести к большим убыткам на короткой дистанции.
Много говорю о рисках, если у вас критичная сумма или средства могут понадобиться завтра - лучше снизить риски.
Примеры побед трейдеров и комментарий фаундера скину в чат.
🔥15👍8❤4
Новые ИИ - не главная угроза DeFi.
Последние пару месяцев активно разгоняется FUD о том, что новые ИИ стали настолько мощными и страшными, что взломают любой протокол за пару минут. Но реальность сильно отличается от этих страхов.
Ключевой факт:
За последние пару лет чисто кодовые эксплойты (баги именно в смарт-контрактах) составляют всего около 20-30% от всех инцидентов.
Остальные 70-80% - это плохие настройки, компрометация ключей, социальная инженерия, фишинг и ошибки операционной безопасности.
А в Тир-1,2 протоколах процент и того меньше 10.
Главный тезис:
Раньше даже слабый протокол мог относительно спокойно жить несколько месяцев или даже лет. Найти и эксплуатировать уязвимость было сложно - нужны были высококвалифицированные люди, время и удача.
А количество толковых северокорейских хакеров ограничено.
Сейчас такой слабый протокол становится полностью беззащитным почти сразу после запуска.
ИИ резко ускоряет всё: генерацию фишинга, анализ кода, написание эксплойтов и координацию атак.
Он не превратил хороший код в уязвимый - он сделал плохой код смертельно опасным в первые дни и часы.
Яркие примеры:
- Uniswap работает с ноября 2018 года (уже почти 8 лет).
Основной код Uniswap V2 - всего около 200 строк, V3 Pool - около 800-870 строк.
За всё это время - ни одного взлома основного протокола, несмотря на триллионы долларов объёма и миллиарды в TVL.
- Aave работает с 2020 года (более 6 лет).
Core-протокол - несколько тысяч строк кода.
Это один из крупнейших lending-протоколов с огромным TVL - и за всё время тоже не было успешных взломов самого кода протокола.
Представьте:
Миллиарды долларов TVL, которые все хотят украсть, тысячи лучших хакеров, математиков планеты - и при этом протоколы стоят годами без единого взлома по коду.
При этом новые протоколы с небольшим TVL начали взламывать намного чаще.
Это лучшее доказательство, что качественный, минималистичный и хорошо продуманный код + сильная безопасность работают даже в эпоху ИИ.
Вывод:
Страх перед «всемогущим ИИ-хакером» отвлекает от настоящей проблемы.
Будущее DeFi - в радикальном повышении минимального стандарта качества: аудиты, правильная архитектура, и ответственное управление ключами.
Хороший, хорошо защищённый протокол остаётся устойчивым.
А у плохого теперь нет шансов выжить.
Последние пару месяцев активно разгоняется FUD о том, что новые ИИ стали настолько мощными и страшными, что взломают любой протокол за пару минут. Но реальность сильно отличается от этих страхов.
Ключевой факт:
За последние пару лет чисто кодовые эксплойты (баги именно в смарт-контрактах) составляют всего около 20-30% от всех инцидентов.
Остальные 70-80% - это плохие настройки, компрометация ключей, социальная инженерия, фишинг и ошибки операционной безопасности.
А в Тир-1,2 протоколах процент и того меньше 10.
Главный тезис:
Раньше даже слабый протокол мог относительно спокойно жить несколько месяцев или даже лет. Найти и эксплуатировать уязвимость было сложно - нужны были высококвалифицированные люди, время и удача.
А количество толковых северокорейских хакеров ограничено.
Сейчас такой слабый протокол становится полностью беззащитным почти сразу после запуска.
ИИ резко ускоряет всё: генерацию фишинга, анализ кода, написание эксплойтов и координацию атак.
Он не превратил хороший код в уязвимый - он сделал плохой код смертельно опасным в первые дни и часы.
Яркие примеры:
- Uniswap работает с ноября 2018 года (уже почти 8 лет).
Основной код Uniswap V2 - всего около 200 строк, V3 Pool - около 800-870 строк.
За всё это время - ни одного взлома основного протокола, несмотря на триллионы долларов объёма и миллиарды в TVL.
- Aave работает с 2020 года (более 6 лет).
Core-протокол - несколько тысяч строк кода.
Это один из крупнейших lending-протоколов с огромным TVL - и за всё время тоже не было успешных взломов самого кода протокола.
Представьте:
Миллиарды долларов TVL, которые все хотят украсть, тысячи лучших хакеров, математиков планеты - и при этом протоколы стоят годами без единого взлома по коду.
При этом новые протоколы с небольшим TVL начали взламывать намного чаще.
Это лучшее доказательство, что качественный, минималистичный и хорошо продуманный код + сильная безопасность работают даже в эпоху ИИ.
Вывод:
Страх перед «всемогущим ИИ-хакером» отвлекает от настоящей проблемы.
Будущее DeFi - в радикальном повышении минимального стандарта качества: аудиты, правильная архитектура, и ответственное управление ключами.
Хороший, хорошо защищённый протокол остаётся устойчивым.
А у плохого теперь нет шансов выжить.
2👍39🔥15❤6🤔2
Завтра опубликую большую статью о том, как синтетические стейблкоины могут потенциально обрушить стоимость ETH по похожему принципу с Terra Luna в 2022 году.
Если у Вас есть ETH - рекомендую завтра зайти в канал и прочитать, чтобы осознавать риски данного актива.
Если у Вас есть ETH - рекомендую завтра зайти в канал и прочитать, чтобы осознавать риски данного актива.
🔥39🤔12👍8❤2👎2
Цена ETH - в руках Ethena.
https://teletype.in/@remarkles/8F6YEZFwBYr3
Для меня неприемлем риск практически обнуления ETH по аналогии Terra Luna в 2022 году из-за одного протокола, цель которого - пилить комиссии для людей с Wall Street.
Данная статья говорит о рисках только для стоимости монеты ETH, сама сеть наверняка в любом из сценариев будет становиться только больше.
Хотел бы попросить Вас распространить информацию среди тех, кто держит ETH, особенно в качестве залога на лендинг маркете, чтобы осознавали данный риск и самостоятельно приняли решение об использовании актива. Спасибо!
Ссылки на источники информации указаны в конце статьи.
Чат
https://teletype.in/@remarkles/8F6YEZFwBYr3
Для меня неприемлем риск практически обнуления ETH по аналогии Terra Luna в 2022 году из-за одного протокола, цель которого - пилить комиссии для людей с Wall Street.
Данная статья говорит о рисках только для стоимости монеты ETH, сама сеть наверняка в любом из сценариев будет становиться только больше.
Хотел бы попросить Вас распространить информацию среди тех, кто держит ETH, особенно в качестве залога на лендинг маркете, чтобы осознавали данный риск и самостоятельно приняли решение об использовании актива. Спасибо!
Ссылки на источники информации указаны в конце статьи.
Чат
Teletype
Цена ETH - в руках Ethena.
Почему проблемы Ethena могут обрушить ETH сильнее, чем многие ожидают
🔥39👍17👎9❤8⚡2
Непоследовательность и опасность трендов.
Одна из самых распространённых ошибок в криптовалюте - постоянная погоня за трендами. Каждый цикл появляется новая история, новый тренд на иксы.
Проблема в том, что большинство участников рынка измеряют успех в долларах, а не в базовом активе.
В результате человек может несколько лет активно торговать, участвовать во всех модных нарративах, а потом обнаружить, что количество его биткоинов стало меньше.
Отличный пример - Дэвид Хоффман, сооснователь Bankless.
Многие годы он был одним из самых известных представителей Ethereum-сообщества и продвигал тезис «ETH is Money».
Однако недавно он полностью продал свои ETH и заявил, что потенциал роста ETH как актива ограничен, несмотря на то что сама сеть Ethereum продолжит развиваться.
Вместо того чтобы держать BTC или ETH, он перераспределил капитал в перспективные альткоины: VVV, ZEC, HYPE, NEAR, LIT.
Что произошло дальше?
Рынок отреагировал типично для крипты - альткоины обвалились намного сильнее ETH и тем более BTC.
В результате Хоффман стал объектом мемов и критики - его называли «exit liquidity»
Ключевая потеря - в ETH-эквиваленте. Он более 7 лет держал ETH, накапливал и верил в него, а в результате поддался трендам и потерял часть ETH, скорее всего, безвозвратно.
Почему тренды так опасны?
1. FOMO и тайминг.
Тренды создают иллюзию, что «вот сейчас нужно действовать». Хоффман продал ETH на локальных минимумах нарратива и зашел в альты, часть из которых уже выросли перед его входом. Рынок любит наказывать поздних покупателей.
2.Высокий риск.
Альткоины часто растут в бычьих фазах благодаря хайпу, но в коррекциях падают гораздо глубже BTC/ETH.
3. Эмоциональное давление.
Влиятельные фигуры вроде Хоффмана двигают нарративы. Когда они меняют позицию публично, это усиливает тренд.
4. Отсутствие устойчивости.
Биткоин выстоял множество циклов благодаря простоте и сетевому эффекту. Альткоины зависят от хайпа, разработчиков, конкуренции и внешних факторов (регуляция, макроэкономика). Эфириум это тоже касается.
Какой вывод можно сделать из этого?
Будьте последовательны и не поддавайтесь мимолётным нарративам, даже если они выглядят "фундаментальными".
В августе 2025 года, когда ETH пробил ATH до 5к и вырос к BTC на 150%, я написал пост о проблемах работы с ETH и чем он хуже BTC.
Тогда много людей смеялась с этого, что я останусь с устаревшим BTC, а ETH летит на 20к, результат вы знаете.
Даже если вы считаете ETH перспективным - не пытайтесь быстро продать сейчас и откупить подешевле потом, с высокой вероятностью вы потеряете базовый актив.
Одна из самых распространённых ошибок в криптовалюте - постоянная погоня за трендами. Каждый цикл появляется новая история, новый тренд на иксы.
Проблема в том, что большинство участников рынка измеряют успех в долларах, а не в базовом активе.
В результате человек может несколько лет активно торговать, участвовать во всех модных нарративах, а потом обнаружить, что количество его биткоинов стало меньше.
Отличный пример - Дэвид Хоффман, сооснователь Bankless.
Многие годы он был одним из самых известных представителей Ethereum-сообщества и продвигал тезис «ETH is Money».
Однако недавно он полностью продал свои ETH и заявил, что потенциал роста ETH как актива ограничен, несмотря на то что сама сеть Ethereum продолжит развиваться.
Вместо того чтобы держать BTC или ETH, он перераспределил капитал в перспективные альткоины: VVV, ZEC, HYPE, NEAR, LIT.
Что произошло дальше?
Рынок отреагировал типично для крипты - альткоины обвалились намного сильнее ETH и тем более BTC.
В результате Хоффман стал объектом мемов и критики - его называли «exit liquidity»
Ключевая потеря - в ETH-эквиваленте. Он более 7 лет держал ETH, накапливал и верил в него, а в результате поддался трендам и потерял часть ETH, скорее всего, безвозвратно.
Почему тренды так опасны?
1. FOMO и тайминг.
Тренды создают иллюзию, что «вот сейчас нужно действовать». Хоффман продал ETH на локальных минимумах нарратива и зашел в альты, часть из которых уже выросли перед его входом. Рынок любит наказывать поздних покупателей.
2.Высокий риск.
Альткоины часто растут в бычьих фазах благодаря хайпу, но в коррекциях падают гораздо глубже BTC/ETH.
3. Эмоциональное давление.
Влиятельные фигуры вроде Хоффмана двигают нарративы. Когда они меняют позицию публично, это усиливает тренд.
4. Отсутствие устойчивости.
Биткоин выстоял множество циклов благодаря простоте и сетевому эффекту. Альткоины зависят от хайпа, разработчиков, конкуренции и внешних факторов (регуляция, макроэкономика). Эфириум это тоже касается.
Какой вывод можно сделать из этого?
Будьте последовательны и не поддавайтесь мимолётным нарративам, даже если они выглядят "фундаментальными".
В августе 2025 года, когда ETH пробил ATH до 5к и вырос к BTC на 150%, я написал пост о проблемах работы с ETH и чем он хуже BTC.
Тогда много людей смеялась с этого, что я останусь с устаревшим BTC, а ETH летит на 20к, результат вы знаете.
Даже если вы считаете ETH перспективным - не пытайтесь быстро продать сейчас и откупить подешевле потом, с высокой вероятностью вы потеряете базовый актив.
🔥15❤7👍6