В RAZBORKE отчета ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз МСФО был задан очень интересный и важный вопрос подписчиком @wxyz9
https://t.me/razb0rka/48
"А что если в качестве допущения допустить такую теорию:
- обеспечением кредита, выданного FESCO Магомедову, были купленные им акции. Получается, что де-факто акции находятся у FESCO, но де-юре еще у Магомедова (ждем решение суда).
Идем дальше и предполагаем следующее: проходит суд, акции уходят FESCO и потом они либо кому-то продаются (например Росатом), либо остаются у FESCO"
Отвечаю!
Схема сделки по покупке Магомедовым акций ДВМП называется LBO
От английского "Leverage buyout" - очень модная схема в 90-ые в США
Суть ее заключается в том, что для покупки пакета акций, привлекается банковский кредит, а потом этот кредит через займ новому акционеру "перевешивается" на купленную компанию
Так и произошло с ДВМП, после покупки компания выдала займ оффшорам Магомедова на 1 млрд $
В обзоре приводил цитату из интервью нового владельца Северилова
"– Насколько я понимаю, заем Fesco Зиявудину Магомедову на приобретение в 2012 г. пакета акций компании в размере $1 млрд так и не погашен, хотя срок его истек в ноябре прошлого года. Собираетесь возвращать деньги в компанию?
– Заем, действительно, не погашен. Компания требует в суде полную сумму долга, включая начисленные проценты. Суды находятся в активной фазе, но их ход я комментировать не могу. Первые требования о платеже были предъявлены экс-главой совета директоров Лейлой Мамедзаде в мае 2020 г. Когда начал меняться состав акционеров, уже прошли все официальные сроки погашения долга – и менеджмент принял решение о начале судебной процедуры. Ни копейки из взятого кредита в компанию возвращено не было.
Хотя мы и понимаем, что шансы минимальны, мы обязаны предпринять все усилия для возврата займа"
После новости об изьятии по иску прокуратуры у Магомедовых 750 млн $, на мой взгляд, единственная возможность братьев вернуть долг перед компанией - это вернуть пакет акций
https://t.me/razb0rka/48
"А что если в качестве допущения допустить такую теорию:
- обеспечением кредита, выданного FESCO Магомедову, были купленные им акции. Получается, что де-факто акции находятся у FESCO, но де-юре еще у Магомедова (ждем решение суда).
Идем дальше и предполагаем следующее: проходит суд, акции уходят FESCO и потом они либо кому-то продаются (например Росатом), либо остаются у FESCO"
Отвечаю!
Схема сделки по покупке Магомедовым акций ДВМП называется LBO
От английского "Leverage buyout" - очень модная схема в 90-ые в США
Суть ее заключается в том, что для покупки пакета акций, привлекается банковский кредит, а потом этот кредит через займ новому акционеру "перевешивается" на купленную компанию
Так и произошло с ДВМП, после покупки компания выдала займ оффшорам Магомедова на 1 млрд $
В обзоре приводил цитату из интервью нового владельца Северилова
"– Насколько я понимаю, заем Fesco Зиявудину Магомедову на приобретение в 2012 г. пакета акций компании в размере $1 млрд так и не погашен, хотя срок его истек в ноябре прошлого года. Собираетесь возвращать деньги в компанию?
– Заем, действительно, не погашен. Компания требует в суде полную сумму долга, включая начисленные проценты. Суды находятся в активной фазе, но их ход я комментировать не могу. Первые требования о платеже были предъявлены экс-главой совета директоров Лейлой Мамедзаде в мае 2020 г. Когда начал меняться состав акционеров, уже прошли все официальные сроки погашения долга – и менеджмент принял решение о начале судебной процедуры. Ни копейки из взятого кредита в компанию возвращено не было.
Хотя мы и понимаем, что шансы минимальны, мы обязаны предпринять все усилия для возврата займа"
После новости об изьятии по иску прокуратуры у Магомедовых 750 млн $, на мой взгляд, единственная возможность братьев вернуть долг перед компанией - это вернуть пакет акций
Telegram
RAZBORKA
RAZBORKA отчета ДВМП по РСБУ за 1 полугодие 2022
#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ #Прогноз
https://teletype.in/@razborka/wzglPLDYISw
#ДВМП #FESH #Отчет #РСБУ #Прогноз
https://teletype.in/@razborka/wzglPLDYISw
Работа над ошибками
В RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/55
В расчете прибыли Новатэк за 1 полугодие, я забыл учесть выплату дивидендов по итогам 2021 года, которая физически прошла в 2кв 2022 в размере 132 мрд руб
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды за 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 26.7 руб/акция
Обновил RAZBORKU
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#НОВАТЭК
В RAZBORKA данных СЧА НОВАТЭК, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/55
В расчете прибыли Новатэк за 1 полугодие, я забыл учесть выплату дивидендов по итогам 2021 года, которая физически прошла в 2кв 2022 в размере 132 мрд руб
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды за 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 26.7 руб/акция
Обновил RAZBORKU
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#НОВАТЭК
Работа над ошибками
В RAZBORKA данных СЧА КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/25
В расчете прибыли КОС за 1 полугодие, я не учел выплату дивидендов по итогам 2021 года
Сама выплата физически произошла в 3кв 2022, однако решение СД по выплате произошло 30.06.22 и было отражено в уменьшении СЧА по состоянию 30.06.22 (Спасибо Вячеславу Бердникову за комментарий!!)
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды по итогам 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 11.4 руб/акция, в формате LTM расчетный дивиденд 15.4 руб/акция
Обновил в разборе часть про переоценку, добавив расчет валютной переоценки долга и валютных счетов
По прежнему не верю, что рост чистой прибыли в 1 полугодии произошел только за счет роста операционки и валютной переоценки без переоценки основных средств
Обновил RAZBORKU в Teletype
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#КОС #СЧА #Прогноз #Дивиденд #Ошибка
В RAZBORKA данных СЧА КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, расчет прибыли РСБУ и дивидендов за 1 полугодие 2022 года мною была сделана ошибка
https://t.me/razb0rka/25
В расчете прибыли КОС за 1 полугодие, я не учел выплату дивидендов по итогам 2021 года
Сама выплата физически произошла в 3кв 2022, однако решение СД по выплате произошло 30.06.22 и было отражено в уменьшении СЧА по состоянию 30.06.22 (Спасибо Вячеславу Бердникову за комментарий!!)
Формула расчета прибыли за 1 полугодие 2022 в обновленном виде
ЧП 1п'22=СЧА 31.12.21+ЧП 1кв+ЧП 2кв+Дивиденды по итогам 2021
В итоге, за 1 полугодие 2022 года при 70% payout расчетный дивиденд 11.4 руб/акция, в формате LTM расчетный дивиденд 15.4 руб/акция
Обновил в разборе часть про переоценку, добавив расчет валютной переоценки долга и валютных счетов
По прежнему не верю, что рост чистой прибыли в 1 полугодии произошел только за счет роста операционки и валютной переоценки без переоценки основных средств
Обновил RAZBORKU в Teletype
Важно!
Не смотрите Превью в Телеге, там не отображаются изменения
Переходите по ссылке в Teletype
#КОС #СЧА #Прогноз #Дивиденд #Ошибка
Telegram
RAZBORKA
RAZBORKA динамики СЧА и дивидендов Казаньоргсинтез за 1 полугодие 2022 года
#КОС #KZOS #KZOSP #СЧА #Прогноз #Дивиденд #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/NX4R0FJ4Up9
#КОС #KZOS #KZOSP #СЧА #Прогноз #Дивиденд #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/NX4R0FJ4Up9
Дивиденды Татнефти за 1 полугодие 32.7 руб
Все точно как и расчитывал в RAZBORKE
https://t.me/razb0rka/23
Поздравляю акционеров!
#ТАТНЕФТЬ #Дивиденд
Все точно как и расчитывал в RAZBORKE
https://t.me/razb0rka/23
Поздравляю акционеров!
#ТАТНЕФТЬ #Дивиденд
Идея по КОСу начала тиражироваться платными блогами....
Хочу напомнить, что на моем канале RAZBORKA СЧА Казаньоргсинтез, прогноз прибыли и дивидендов был сделан 10 августа
https://t.me/razb0rka/25
И вы могли и можете прочитать этот разбор абсолютно бесплатно
10 августа цена акции 84.4 руб
16 августа цена акций 97.4 руб
По тэгу #СЧА вы найдете все 7 RAZB0ROK по этой теме
#КОС #СЧА #Прогноз #Сработало
Хочу напомнить, что на моем канале RAZBORKA СЧА Казаньоргсинтез, прогноз прибыли и дивидендов был сделан 10 августа
https://t.me/razb0rka/25
И вы могли и можете прочитать этот разбор абсолютно бесплатно
10 августа цена акции 84.4 руб
16 августа цена акций 97.4 руб
По тэгу #СЧА вы найдете все 7 RAZB0ROK по этой теме
#КОС #СЧА #Прогноз #Сработало
RAZB0RKA данных по добыче Нефти в РФ и расчет выручки от экспорта - Июль 2022
#Нефть #Добыча #Прогноз #USD #RUB #РОСНЕФТЬ #ЛУКОЙЛ #СУРГУТНЕФТЕГАЗ #ГАЗПРОМНЕФТЬ #ГАЗПРОМ #ТАТНЕФТЬ #БАШНЕФТЬ #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/X_74C7ZNYNw
#Нефть #Добыча #Прогноз #USD #RUB #РОСНЕФТЬ #ЛУКОЙЛ #СУРГУТНЕФТЕГАЗ #ГАЗПРОМНЕФТЬ #ГАЗПРОМ #ТАТНЕФТЬ #БАШНЕФТЬ #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/X_74C7ZNYNw
Teletype
RAZB0RKA данных по добыче Нефти в РФ и расчет выручки от экспорта - Июль 2022
Считаю, что нужен законопроект, который установит правило, что слово Нефть и Нефтяники разрешается писать в нашей стране только...
RAZB0RKA данных ГАЗПРОМ по добыче и экспорту Газа - 7.5 месяцев 2022
Может ли ГАЗПРОМ начать платить дивиденды баллонами с Газом?
#ГАЗПРОМ #Добыча #Экспорт #Газ #Прогноз #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/Ib7IRGB4Fts
Может ли ГАЗПРОМ начать платить дивиденды баллонами с Газом?
#ГАЗПРОМ #Добыча #Экспорт #Газ #Прогноз #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/Ib7IRGB4Fts
Teletype
RAZB0RKA данных ГАЗПРОМ по добыче и экспорту Газа - 7.5 месяцев 2022
Вы уже читали наверное в обзоре по добыче Нефти, что я предлагаю узаконить написание слова Нефть и Нефтяники только с большой буквы
Какой дивиденд выдаст Газпром за 2022 год?
Anonymous Poll
4%
Баллон 5л
4%
Баллон 10л
5%
Баллон 27л
6%
Баллон 50л
17%
100 руб
41%
Отправят баллоны на увеличение НДПИ
22%
Не знаю. Пока еще не умею считать дивиденды в баллона
RAZB0RKA добычи Нефти и денежек Нефтяников (РОСНЕФТЬ/ЛУКОИЛ/CУРГУТ/ГПН) - Июль 2022
Как просили! Буду рад обратной связи в комментариях на Teletype
#Нефть #Добыча #РОСНЕФТЬ #ЛУКОЙЛ #СУРГУТНЕФТЕГАЗ #ГАЗПРОМНЕФТЬ #Прогноз #Выручка #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/AiKjOt4VQiG
Как просили! Буду рад обратной связи в комментариях на Teletype
#Нефть #Добыча #РОСНЕФТЬ #ЛУКОЙЛ #СУРГУТНЕФТЕГАЗ #ГАЗПРОМНЕФТЬ #Прогноз #Выручка #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/AiKjOt4VQiG
Teletype
RAZB0RKA добычи Нефти и денежек Нефтяников (РОСНЕФТЬ/ЛУКОИЛ/CУРГУТ/ГПН) - Июль 2022
Прошедшее на канале голосование набрало достаточно много голосов
RAZB0RKI компаний из каких секторов экономики вам наиболее интересны/есть в вашем портфеле
Anonymous Poll
39%
Нефтегаз
28%
Цветные металлы
35%
Черные металлы/Уголь
14%
Информационные технологии
12%
Строители
14%
Транспорт
14%
Торговля
27%
Электрогенерация
31%
Электросети
32%
Финансы
Судя по опросу подписчиков, Строители меньше всего вам интересны
Сегодня, вышел отчет САМОЛЕТа по РСБУ за 1 полугодие 2022 года
Прибыль выросла в 3 раза!
Напомню, что по планам менеджмента, компания будет увеличивать прибыль в 2-3 раза в ближайшие несколько лет
Если пост наберет хотя бы 50 лайков и 10 пожаров, то сделаю для Вас RAZB0RKU
#САМОЛЕТ #Отчет #РСБУ #Голосование
Сегодня, вышел отчет САМОЛЕТа по РСБУ за 1 полугодие 2022 года
Прибыль выросла в 3 раза!
Напомню, что по планам менеджмента, компания будет увеличивать прибыль в 2-3 раза в ближайшие несколько лет
Если пост наберет хотя бы 50 лайков и 10 пожаров, то сделаю для Вас RAZB0RKU
#САМОЛЕТ #Отчет #РСБУ #Голосование
RAZB0RKA отчета САМОЛЕТ по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз дивидендов
Лайкни если ты в детстве собирал "модельку" САМОЛЕТа
#САМОЛЕТ #Отчет #РСБУ #Прогноз #Дивиденды #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/AAQKiYR0f4g
Лайкни если ты в детстве собирал "модельку" САМОЛЕТа
#САМОЛЕТ #Отчет #РСБУ #Прогноз #Дивиденды #ЭКСКЛЮЗИВ
https://teletype.in/@razborka/AAQKiYR0f4g
Teletype
RAZB0RKA отчета САМОЛЕТ по РСБУ за 1 полугодие 2022 и прогноз дивидендов
Сегодня на канале опубликовал пост с скриншотом отчета САМОЛЕТ по РСБУ за 1 полугодие 2022 года
ФОСАГРО рекомендовал дивиденд 780 руб/акция
#ФОСАГРО #Дивиденд
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U-An4Fz3djU6Ne7NSX6NuTg-B-B&attempt=1
#ФОСАГРО #Дивиденд
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U-An4Fz3djU6Ne7NSX6NuTg-B-B&attempt=1
Ранее на канале делал RAZB0RKU отчета РСБУ Фосагро за 1 полугодие 2022
Где расчитывал, какой дивиденд "подготовил" менеджмент компании в 1 полугодии 2022 года
https://t.me/razb0rka/19
Поздравляю акционеров!
#ФОСАГРО #Дивиденд
Где расчитывал, какой дивиденд "подготовил" менеджмент компании в 1 полугодии 2022 года
https://t.me/razb0rka/19
Поздравляю акционеров!
#ФОСАГРО #Дивиденд
HeadHunter отчет по МСФО за 1 полугодие 2022
Выручка перестала расти, а прибыль впервые в историии компании стала отрицательной
Рынок труда, на котором работает компания, обычно всегда первым реагирует на кризисные явления
#HEADHUNTER
Выручка перестала расти, а прибыль впервые в историии компании стала отрицательной
Рынок труда, на котором работает компания, обычно всегда первым реагирует на кризисные явления
#HEADHUNTER