QAMS QazTrading
10.7K subscribers
3.76K photos
41 videos
256 files
3.56K links
Телеграм канал Казахстанской Ассоциации миноритарных акционеров (QAMS).
Все об инвестициях на фондовом рынке
Download Telegram
Видео запись с онлайн встречи руководства KEGOC в рамках проекта "День эмитента" на KASE
Код доступа: j^k4&z#2
ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 28 СЕНТЯБРЯ

Europe, Middle East & Africa
🇪🇺Euro Stoxx 50 Pr -1.63%
🇬🇧FTSE 100 -0.31%
🇩🇪DAX -1.16%
🇫🇷CAC 40 -1,53%
🇪🇸IBEX 35 -1.05%

Asia Pacific
🇯🇵NIKKEI 225 -0.19%
🇯🇵TOPIX -0.29%
🇭🇰HANG SENG +1.20%
🇨🇳CSI 300 +0.13%
🇳🇿S&P/ASX 200 -1.47%
🇰🇿ИТОГИ ТОРГОВ KASE 27 СЕНТЯБРЯ
Индекс KASE снизился на 1,44% до 3 333,91

CCBN 301.50 (+0,2%)
HSBK 182.50 (+0,3%)
KCEL 1200.15 (-10,4%)
KEGC 1868.50 (0%)
KZAP 15802.98 (-0,5%)
KZTK 33605.00 (-1,4%)
KZTO 1070,00 (0%)
🇰🇿Ключевые моменты из презентации АО "KEGOK" по итогам 1П2021г:
✔️Доход от основной деятельности – Т185 млрд (1П2020г: Т167 млрд; 2020г: Т351 млрд);
✔️Себестоимость – Т148 млрд (1П2020г: Т123 млрд; 2020г: Т267 млрд);
✔️Операционная прибыль – Т32,2 млрд (1П2020г: Т39,7 млрд; 2020г: Т74 млрд);
✔️Основные средства – Т652 млрд (1П2020г: Т639 млрд; 2020г: Т652,5 млрд);
✔️Общие и административные расходы - Т3,6 млрд (1П2020г: Т3,4 млрд; 2020г: Т8,4 млрд);
✔️EBITDA – Т49,6 млрд (1П2020г: Т56,6 млрд; 2020г: Т108,4 млрд)
9144eb4baa2377c5d59fbd62b8736ced-4.pptx
1.2 MB
Презентация АО "KEGOC" по итогам 1П2020г
АКТИВИСТЫ ПРЕМАРКЕТА

🔘 Ford (F) - Ford ускоряет свое продвижение в области электромобилей, планируя построить новый сборочный завод в США и три завода по производству аккумуляторов. Ford и южнокорейский партнер SK Innovation инвестируют в проект более $11 млрд.. Акции Ford подорожали на премаркете на 3,3%.
🔘 Thor Industries (THO) - производитель транспортных средств для отдыха сообщил о квартальной прибыли в размере $4,12 на акцию, что превышает консенсус-прогноз в $2,92 на акцию. Выручка также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Тор сказал, что спрос на дома на колесах остается высоким, а объем невыполненных заказов находится на рекордно высоком уровне. Его акции выросли на премаркете на 3,6%.
🔘 Applied Materials (AMAT) - Акции Applied Materials упали на 3,6% на премаркете после того, как New Street понизила их рейтинг до «нейтрального» с «покупать», отметив рекордную оценку и ограниченный потенциал роста производителя оборудования для производства полупроводников.
🔘 FactSet (FDS) - провайдер финансовой информации заработал $2,88 на акцию за последний квартал, что на 16 центов на акцию выше оценок . Выручка также соответствовала вышеуказанным прогнозам, чему способствовал рост продаж аналитических, информационных и технологических решений.
🔘 United Natural Foods (UNFI) - дистрибьютор продуктов питания превзошел консенсус-прогноз в 80 центов на акцию с квартальной прибылью в $1,18 на акцию. Выручка оказалась ниже консенсус-прогноза. United Natural сообщила, что в продажах в квартале прошлого года наблюдался высокий потребительский спрос, вызванный пандемией. Акции на премаркете упали на 2,7%.
🔘 Aurora Cannabis (ACB) - канадский производитель каннабиса сообщил о более низком, чем ожидалось, квартальном доходе, поскольку потребительские продажи каннабиса упали на 45% по сравнению с годом ранее. Компания назвала ограничения Covid-19 ключевой причиной падения. Акции Aurora Cannabis упали на 2,2% на премаркете.
🔘 Pfizer (PFE) - Pfizer ввел дозу своему первому пациенту в исследование вакцины против гриппа на основе MRNA, той же технологии, которая использовалась в успешной вакцине Covid-19, которую она разработала с немецким партнером BioNTech (BNTX). Pfizer также представила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов данные исследования по использованию своей вакцины Covid у детей в возрасте 5-11 лет, при этом официальное разрешение на использование в экстренных случаях ожидается в ближайшие недели.
🔘 Sanofi (SNY) - Sanofi объявила о положительных результатах исследования своей собственной вакцины против COVID на основе MRNA, но затем заявила, что прекращает дальнейшие разработки из-за доминирования на рынке вакцин Pfizer и Moderna (MRNA). Французский производитель лекарств заявил, что будет использовать технологию MRNA для разработки других вакцин, сосредоточив внимание на разработке вакцины против Covid на основе белка с британским партнером GlaxoSmithKline (GSK).
🔘 Endeavour Group (EDR) - Endeavour покупает букмекерский бизнес OpenBet у Scientific Games (SGMS) за $1,2 млрд наличными и акциями. Владелец Ultimate Fighting Championship планирует объединить OpenBet со своим существующим бизнесом по ставкам на спорт. Акции Endeavour на премаркете выросли на 10,1%.
🔘 Huntsman (HUN) - Акции Huntsman выросли на 4,2% на премаркете после того, как активистский хедж-фонд Starboard Value приобрел 8,4% акций химического производителя, назвав его акции недооцененными. В Huntsman сказали, что надеется на конструктивный диалог со Starboard.
🔘 Merck (MRK) - Merck близка к сделке по покупке производителя лекарств Acceleron Pharma (XLRN), по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые беседовали с The Wall Street Journal. Bloomberg ранее сообщал, что Acceleron ведет переговоры о покупке неназванной крупной фармацевтической компанией. Акции Acceleron на премаркете выросли на 2,6%.
🔘 Spotify Technology (SPOT) - Spotify начал глобальную кампанию, направленную на увеличение продаж своей рекламы. Новая кампания сервиса потоковой передачи музыки нацелена на малый и средний бизнес, выходящий за рамки того, что было его традиционным направлением. Акции Spotify на премаркете упали на 1,9%.
🇰🇿⚠️Сегодняшняя распродажа акций Kcell на KASE может сигнализировать о том, что Казахтелеком в ближайшее время (если не завтра) объявит о сделке по продаже части своей доли (n% из 75%).
По всей видимости, бенефициаром 24% акций Kcell могут стать структуры (структура) группы Jusan.
Примечательны объемы сегодняшних торгов по бумаге и цена сделок: свыше Т5 млрд при цене на закрытии (не путать с ценой последней сделки) Т1200.15 (-10,4% к предыдущему торговому дню).
Объем сегодняшних сделок по Kcell составил около 2% от количества акций компании в обращении.
❗️Основной объем торгов прошёл по цене Т1200.
Из последних 10 сделок примечательны две сделки:
📌717 903 акций (Т831,5 млн) по цене Т1200.
📌280 115 акций (Т336,1 млн) по цене Т1200.
@qztrd
🇰🇿Объем депозитов в Казахстане на конец августа 2021г. составил 25 041,8 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 0,6% (в годовом выражении рост составил 21,1%).
✔️Депозиты юрлиц - 12 758,5 млрд тенге (-1,5% за месяц)
✔️Депозиты физлиц - 12 283,3 млрд тенге (+0,3%).
✔️Уровень долларизации на конец августа 2021 года составил 36,2% (в декабре 2020 года – 37,3%).
✔️Объем срочных депозитов составил 17 193,7 млрд тенге (-0,4% за месяц). В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 025,0 млрд тенге, в иностранной валюте – 6 168,7 млрд тенге.
✔️Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в августе 2021 года составила 7,3% (в августе 2020 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 8,3% (9,8%). https://nationalbank.kz/ru/news/press-relizy/12204
🇰🇿Freedom Finance рекомендует держать акции Казатомпром
🗣️К текущему моменту рыночная стоимость акций Казатомпрома превышает нашу целевую цену сформированную по результатам 2-квартала. Минусовой потенциал также присутствует во всех аналитических обзорах компании за последние полгода, кроме Credit Suisse, у которого цель стоит на отметке $35 (0% потенциала).
Мы учитываем то, что рост акций произошел по большому счету из-за роста цен на уран, который был уже после отчета за второй квартал. По результатам 3-го квартала с большой с вероятностью можно ожидать роста целевых цен, которые, однако, могут уже включать произошедший рост и не дать большого потенциала к росту.

По фьючерсам урана имеется фундаментальный запас роста. На рынке есть прогнозы роста свыше $60 за фунт к концу текущего года. Тем не менее большим вопросом остается способность к удержанию этих уровней. По словам Казатомпрома, основной спрос сейчас идет со стороны фондов (в частности SPOT), а не от коммунальных предприятий, у которых имеются запасы на несколько лет вперед.
Мы ранее прогнозировали локальный спад бумаг, поскольку начали образовываться признаки перекупленности, которые необходимо было “снять”. После этого фьючерсы на уран снизились к отметке $43, а урановый ETF Global X Uranium отступил вниз. Сейчас мы предполагаем снижение по данному ETF на 5-6% до 50-дневной скользящей средней. По самому Казатомпрому уровнем поддержки выступает отметка $32,95. Мы не исключаем еще одной волны роста как урана, так и всего рынка урановых компаний, однако отмечаем и то, что при скачках волатильности будет сложно прогнозировать цены локально.
🇺🇸КУРС ДОЛЛАРА
T425,67 (+1,75)
По результатам торгов на KASE в 15:30
⚠️29 октября состоится зачоное ВОСА KEGOC

Повестка внеочередного собрания:
🗣«Об утверждении полугодовой финансовой отчетности АО «KEGOC» по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, порядка распределения чистого дохода, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие 2021 года»

✔️Предлагаемый дивиденд:
За первое полугодие 2021 года в расчете на одну простую акцию в сумме 84,72 тенге.
❗️Дата начала выплат: 5 ноября.
‼️Декабрьские фьючерсы на Brent во вторник подешевели на 0,55%, достигнув отметки $79,09 за баррель и на текущий момент упали еще на 2,5%, до уровня $77,07 за баррель.

🗣Мировые цены на нефть перешли к снижению на фоне растущего доллара, сдерживающего стоимость сырья, а также данных Американского института нефти (API) о росте запасов нефти на 4,2 миллиона баррелей в США на минувшей неделе.
✔️Мировой спрос на энергоресурсы к 2045 году вырастет на 28%

В структуре мирового энергобаланса доля нефти снизится на 2 % пункта, с 30% до 28,1%.

🗣Спрос на нефть в среднесрочной перспективе восстановится и достигнет 104,4 млн баррелей в сутки в 2026 году; с 2020 по 2026 год рост оценивается в 13,8 млн б/с, говорится в годовом обзоре ОПЕК. Почти 80% этого дополнительного спроса материализуется в течение первых трех лет (2021-2023), прежде всего, в рамках процесса восстановления экономики после пандемии COVID-19.

❗️В целом мировой спрос на энергоресурсы к 2045 году вырастет на 28%, при этом доля нефти снизится на 2%, а газа — увеличится на 1%. Первое место в структуре мирового энергобаланса по-прежнему будет принадлежать нефти, ее доля в 2045 году составит 28,1%.
❗️Jusan Invest получит Т39 млрд с продажи простых акций

Право преимущественной покупки получит его акционер Jusan Bank.

🗣Совет директоров принял решение осуществить размещение 16 776 523
неразмещенных простых акций по цене Т2 321,54 за акцию путем
реализации акционерами права преимущественной покупки акций.
ОСНОВНЫЕ ИНДЕКСЫ НА РЫНКАХ ЕВРОПЫ И АЗИИ 29 СЕНТЯБРЯ

Europe, Middle East & Africa
🇪🇺Euro Stoxx 50 Pr +1.06%
🇬🇧FTSE 100 +0.86%
🇩🇪DAX +0.98%
🇫🇷CAC 40 +1,14%
🇪🇸IBEX 35 +0.78%

Asia Pacific
🇯🇵NIKKEI 225 -2.12%
🇯🇵TOPIX -2.09%
🇭🇰HANG SENG +0.67%
🇨🇳CSI 300 -1.02%
🇳🇿S&P/ASX 200 -1.08%
🇰🇿ИТОГИ ТОРГОВ KASE 29 СЕНТЯБРЯ
Индекс KASE вырос на 1,14% до 3 371,76

CCBN 298.00 (-1,2%)
HSBK 182.50 (0%)
KCEL 1300.00 (+8,3%)
KEGC 1870.01 (0,1%)
KZAP 15700.00 (-0,7%)
KZTK 34850.00 (+3,7%)
KZTO 1064,00 (-0,6%)
АКТИВИСТЫ ПРЕМАРКЕТА

🔘 Micron Technology $MU – Micron сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $2,42 на акцию, что на 9 центов выше прогнозов, при этом выручка производителя чипов также превысила прогнозы Уолл Стрит. Однако его прогноз на текущий квартал оказался ниже консенсуса из-за того, что клиенты, производящие компьютеры, столкнулись с нехваткой других запчастей, и акции упали на 3,6% на премаркете.
🔘 Eli Lilly $LLY – Акции производителя лекарств выросли на 2,2% на премаркетных торгах после того, как Citi повысил их рейтинг до “покупать” с “держать”. Citi указывает на оценку после падения цены акций более чем на 15%, а также на прогноз прибыли Lilly выше, чем на ожидается на Уолл Стрит, после недавней встречи с руководством.
🔘 Netflix $NFLX – Netflix вырос на 1% на премаркете после объявления о том, что он купил Night School Studio - производителя видеоигр, чтобы диверсифицировать источники своих доходов. Night School Studio наиболее известна видеоигрой на тему сверхъестественных явлений “Oxenfree".
🔘 Lucid Group $LCID – Lucid планирует выпустить свои первые электрические роскошные седаны в конце октября, после вчерашнего запуска производства на заводе в Аризоне. Lucid заявила, что ее автомобили будут иметь большую дальность поездки, чем аналогичные электрокары от конкурирующей Tesla $TSLA. Акции выросли на 7,3% в ходе премаркетных торгов.
🔘 Dollar Tree $DLTR – Dollar Tree подскочило на 3,7% на премаркете после того, как ритейлер со скидкой увеличил разрешение на выкуп акций на $1,05 миллиарда до $2,5 млрд.
🔘 AbbVie $ABBV – Компания получила одобрение FDA на ежедневное лечение мигрени перорально. Препарат, известный как Qulipta, был одним из методов лечения, приобретенных в прошлом году компанией AbbVie при покупке Allergan за $63 млрд.
🔘 Sherwin-Williams $SHW – Sherwin-Williams сократил свои прогнозы на третий квартал, указав на нехватку сырья и более высокие затраты на ввод. Компания заявила, что больше не ожидает улучшения предложения или снижения цен на сырье в четвертом квартале, как она прогнозировала ранее. Sherwin-Williams упал на 2% на премаркете.
🔘 Cal-Maine Foods $CALM – Cal-Maine выросла на 4,4% на премаркете после того, как компания сообщила о меньшем, чем ожидалось, убытке за последний квартал. Выручка производителя яиц превысила прогнозы Уолл-Стрит, так как компания выиграла от роста цен.
🔘 Warby Parker $WRBY – Производитель очков дебютирует сегодня на Уолл-Стрит, став публичной путем прямого листинга по базовой цене $40 за акцию. Это дает компании первоначальную оценку почти в $5 млрд.
🇰🇿⚠️ Сегодня распродажа акций Kcell на KASE продолжилась

❗️Объемы торгов по бумаге второй день подряд свыше Т5 млрд.

🗣Несмотря на цену закрытия Т1300.00 (+8,3% к предыдущему дню), основной объем торгов прошел в диапазоне Т1120 - Т1170 за акцию.
@qztrd