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AI 쩐의 전쟁이 주는 기회, 데이터 센터 - KB증권


1) 빅 테크, 대규모 AI 스타트업 투자 → 클라우드 생태계 확장

2) 클라우드 생태계 확장 → 데이터센터 수요 증가 → 통신사 P (가격) 개선

3) AI 스타트업 AGI 초점, 빅테크 AI전용 서버 도입은 선택 아닌 필수

-CPU, GPU, NPU, ASIC, HBM, DRAM 등 반도체 수요 급증 기대

4) AI 쩐의 전쟁이 주는 기회 → 반도체, 통신 수혜

-SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신
3사와 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 가온칩스 수혜가 기대



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❤️ AI 데이터센터 최종 승자는 공조 (HVAC) 및 냉각 시스템 업체 - KB증권 (2024년6월5일)


LG전자의 HVAC 솔루션 중 하나인 칠러 (Chiller)의 연평균 매출 성장률은 +40%로 예상

① LG전자 HVAC 매출은 2023년 4.2조원에서 2030년 8.5조원으로 7년 만에 +2배 성장이 예상되고,

② 가전 전체 영업이익의 31%를 차지하는 HVAC의 이익 비중은 HVAC 매출 비중 14%를 +2배 상회할 것으로 추정


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