🔥 2022 List Of Venture Funds And Accelerators For Women.

Нашел для вас интересную подборку венчурных фондов и акселераторов, которые поддерживают предпринимателей-женщин. Любопытно, но такой список составили юристы из Nixon Gwilt.

Там есть список фондов и области, в которых есть фокус на женщинах-фаундерах. Я этот фокус приводить не буду (иначе не влезет в пост), просто приведу список.

1/ Венчурные фонды с фокусом на женщин-фаундеров:
– 500 Women
– 79 Studios
– Adapt VC
– Amplifyher Ventures
– AngelList
– The Artemis Fund
– Astia
– Aspect Ventures
– Authentic Ventures
– Avestria Ventures
– Backstage Capital
– BBG Ventures
– Belle Capital
– Beta Boom
– Brava Investments
– Built by Girls
– Bumble Fund
– Capita3
– Central Texas Angel Network
– Chingona Ventures
– Chloe Capital
– Core Innovation Capital
– Coyote Ventures
– Alpaca VC
– DigitalDX
– DigitalUNdivided
– Dorm Room Fund
– DreamIt Ventures
– DYVVYD
– Elevate Capital
– Emmeline Ventures
– F Cubed
– Fearless Fund
– Female Founders Fund
– First Round Capital
– Freestyle Capital
– GingerBread Capital
– Global Invest Her
– Golden Seeds
– Google Ventures
– Graham and Walker Venture Fund
– Greycroft Partners
– Harlem Capital
– Halogen Ventures
– HearstLab
– The Helm
– How Women Invest
– Hypatia Capital
– Intel Capital Diversity Fund
– January Ventures
– The JumpFund
– JumpStart Focus Fund
– LDR Ventures
– LMN VC
– Lucas Point Ventures
– Mendoza Ventures
– Mergelane
– Merian Ventures
– Moderne Ventures
– Morgan Stanley Multicultural Innovation Lab
– New Voices Fund
– National Venture Capital Association
– Next Wave Impact
– The Perkins Fund
– Pipeline Angels
– Plum Alley
– Portfolia
– The Refinery
– Reign Ventures
– Renew Ventures
– Rethink Impact
– RH Capital
– Rhia Ventures
– Rivet Ventures
– Rogue Women’s Fund
– Roble Ventures
– Sandpiper Ventures
– Scale Venture Partners
– Serena Ventures
– SheEO
– Social Venture Circle
– Sofia Fund
– SoGal Ventures
– Springboard Enterprises
– Starlight VC
– SteelSky Ventures
– Techstars
– Texas Women Ventures
– The 51
– True Wealth Ventures
– Valor Ventures
– VCsForRepro
– The Venture Collective
– Vertical 404
– Victress Capital
– Vinetta Project
– Women 2.0
– Women’s Venture Capital Fund
– WXR Fund
– XFactors Ventures

2/ Акселераторы для женщин-фаундеров:
– AlphaLab (Pittsburgh)
– Aviatra Accelerators (Ohio and Northern Kentucky)
– Beam (Austin, TX)
– Bad Girl Ventures (Cincinnati, Cleveland)
– Digitalundivided (Newark, NJ)
– DivInc (Austin and Houston)
– Dreamit (Austin, NYC, and Baltimore)
– DreamIt
– Entrepreneurs Roundtable Accelerator (New York)
– EY Entrepreneurial Winning Women
– Female Founder Program (Silicon Valley)
– FemGems Club (online)
– FemTech Lab (London)
– Get Sh!t Done Accelerator
– HALO Incubator (New York)
– HearstLab
– Her Corner
– Merge Lane (Boulder)
– Prosper (St. Louis)
– Springboard Enterprises (Washington, DC)
– Start Co. (Memphis)
– Stella Labs (San Diego)
– The Refinery (Westport, CT)
– WESST (New Mexico)
– Women in Bio (WIB's) Entrepreneurial Center (online)
– Women’s Startup Lab (Silicon Valley)

@proVenture

https://nixongwiltlaw.com/invest-in-women

#investors

​​List of Markets Outlook for 2023.

Заметил интересный пост у Одри W. (занимается макро стратегиями) на Linkedin, спешу им поделиться, потому что это как раз пост для последнего рабочего дня года – давайте посмотрим на прогнозы крупнейших инвестбанков и компаний на следующий год.

– Goldman Sachs https://lnkd.in/eKzF_2K4
– J.P. Morgan https://lnkd.in/eHb6-622
– Morgan Stanley https://lnkd.in/e2nAMjmM
– Bank of America https://lnkd.in/e8XFD8TW
– BlackRock https://lnkd.in/eYxCBRGj
– HSBC https://lnkd.in/eNfBiJvH
– Barclays https://lnkd.in/eRT4dsFY.
– NatWest https://lnkd.in/euftbUw6
– Citi https://lnkd.in/eXwA-Y4X
– UBS https://lnkd.in/exudCU6V
– Credit Suisse https://lnkd.in/e4CEK5NZ
– BNP Paribas https://lnkd.in/ec4hWEdm
– Deutsche Bank https://lnkd.in/eAWCSV_7
– ING https://lnkd.in/eNpdmVH8
– Apollo Global Management, Inc. https://lnkd.in/ewwq_62M
– Wells Fargo https://lnkd.in/euMkQnKE
– BNY Mellon https://lnkd.in/ezMfVgND
– Fidelity International https://lnkd.in/eJwK6tVx
– Lazard https://lnkd.in/eku-xhqp

@proVenture

#trends #research

​​Кандидат на директора по маркетингу/BizDev.

Дорогие подписчики, мой хороший друг ищет для себя новый проект. Он хочет присоединиться к перспективному стартапу/tech компании в качестве цифрового продюсера или директора по маркетингу /развитию бизнеса. Он готов присоединиться сам или привести вместе с собой команду своей студии (детали могу прислать).

Одним из прошлых больших проектов у него был Humaniq (собственно, мы тогда и познакомились), то есть, у него большая экспертиза в блокчейн и web3, в том числе. Его основной опыт по гео – это США и Великобритания, а в студии было уже 200+ проектов.

Я его попросил написать о себе чуть подробнее, что он умеет и что делал:

Что он умеет?
– собирать команды топовых талантов по запросу
– управлять процессом цифрового продакшена (полный цикл: аналитика и стратегия, брендинг, разработка прототипов, интерфейсы, маркетинг, спецпроекты, программная разработка и т.п.)
– добиваться превосходных результатов в маркетинге и продакшене
– реализовывать сложные спецпроекты на глобальных рынках

Каков у него опыт?
– более 200 кейсов - работал в качестве лидера команд, продюсера, организовывал все с нуля «под ключ»
– был одним из самых молодых директоров по маркетингу в России (с 23 лет, крупный продуктовый холдинг)
– опыт собственного бизнеса в нескольких сферах (консалтинг, строительство, ритейл)
– опыт работы на международном рынке (UK, USA, в т.ч. учился в Кремниевой долине, выпускник Singularity University)
– опыт продакшена и спецпроектов в глобальном стартапе, вошедшем в топ-5 блокчейн проектов на крупнейшей стартап конференции TechCrunch Disrupt San Francisco (humaniq.com)

Какие у него есть ресурсы?
– полное понимание маркетинга и цифрового продакшена во всех аспектах
– рекрутинг топовых талантов, организация работы распределенных международных команд
– глубокое понимание технологий, в т.ч. сферы web3 / крипто / блокчейн
– свободный английский
– наличие наработанной команды в сфере маркетинга и цифрового продакшена
– обширный нетворк в сфере инноваций, стартапов, цифровых продуктов (более 10000 топовых контактов)

Если вас заинтересовало, то пишите мне в личку в Telegram @defremov21, скину контакты, чтобы вы пообщались напрямую.

@proVenture

#оффтоп

✅ Поддержите запуск на Product Hunt AI ассистента в Telegram на основе GPT-3.

Мои друзья из Albato (позволяют делать no-code автоматизацию процессов) сделали лонч на Product Hunt своего нового отдельного продукта – это AI assistant в Telegram на базе GPT-3. Прошу поддержать крутую команду!

Ссылка на Product Hunt: https://www.producthunt.com/posts/free-ai-assistant-in-telegram-by-albato

Какие типы задач можно автоматизировать? Посмотрите, что ответил сам бот на этот вопрос:

1. Automated customer service and support:
Albato's AI-driven customer service platform can be used to automate customer service and support processes. By integrating OpenAI's natural language processing, Albato can be used to automate customer service tasks such as answering frequently asked questions, understanding customer intent and providing personalized responses.

2. Automated sales processes:
Albato's sales automation platform can be used to automate sales processes such as lead qualification and nurturing, appointment scheduling, and sales forecasting. By integrating OpenAI's natural language processing, Albato can be used to automatically capture customer intent and preferences, allowing for more personalized sales interactions.

3. Automated marketing processes:
Albato's marketing automation platform can be used to automate various marketing processes such as email campaigns, lead segmentation, and customer segmentation. By integrating OpenAI's natural language processing, Albato can be used to automatically identify customer preferences and behaviors, allowing for more personalized and targeted marketing.

4. Automated compliance processes:
Albato's compliance automation platform can be used to automate compliance processes such as risk management and audit tracking. By integrating OpenAI's natural language processing, Albato can be used to automatically identify potential regulatory and legal issues and provide real-time alerts to ensure compliance.

В общем, если вы хотели попользоваться Zapier, но он для вас был не совсем удобен или оказывался слишком дорогим, то посмотрите на Albato и начните с этого бота в Telegram.

❗️ Как всегда, друзья, за аппвоуты я прошу поделиться всякими плюшками. Ребята из Albato сделали промокод AIALBATOFRIENDS, который действует до 31 января 2023 года и дает 2 месяца бесплатно после покупки какого-либо тарифа с активацией промо-кода. Важно: работает только при использовании Open AI.

Еще раз ссылка для поддержки на Product Hunt: https://www.producthunt.com/posts/free-ai-assistant-in-telegram-by-albato

@proVenture

#producthunt

​​🔥 The VC list of VC lists - 47 databases listed.

Некоторые знают платформу OpenVC, это достаточно симпатичная платформа для мэтчинга инвесторов и стартапов. По сути это база данных VCs. Но они знают, что они не единственные.

Наверное, поэтому они недавно написали статью, в которой собрали базу данных из различных баз данных инвесторов.

Читайте ее по ссылке: https://openvc.app/blog/vc-list

Какие же базы там есть? Я приведу список основных, но без ссылок - в статье удобные иллюстрации и описания, а также ссылки.

Global VC lists
1. OpenVC
2. Gritt (бесплатно, база данных ангелов)

VC lists in the US
3. DocSend (365 активных VCs)
4. Mercury (250+ активных VCs)
5. Trace Cohen (400+ активных ангелов)
6. First Round (бесплатно, 365 активных ангелов)
7. NYC Founder Guide (98 активных VCs и ангелов в NY)
8. Unknown (23 активных VCs в NY)
9. Signals by NfX (это Linkedin для VCs и фаундеров)
10. Versatile VC (это не совсем или даже совсем не список VCs, но это список бесплатных сервисов, которые могут получить стартапы – деньги, консалтинг, ресурсы)

VC lists in Europe
11. EuroVC (741 VC по Европе и Израилю)
12. Ultimate VC List (все VC фонды Франции)
13. Find My VC (кастомные списки VCs по Франции)
14. Guida Startup (200+ инвесторов в Италии)
15. KFund (200+ инвесторов в Испании)
16. First Round Coach (95 инвесторов в Чехии)
17. Unknown (100 VC фирм из стран Балтии)
18. Mountside (50+ VC фирм в UK, которые недавно подняли деньги)
19. Mountside (120+ ангельских синдикатов с фокусом на UK)
20. NLfunding (список 80 венчурных фирм в Нидерландах)

VC lists in Asia & Oceania
21. Map of the Money (все VC в Сингапуре)
22. JVCA (список VC инвесторов в Японии)
23. Airtree (160+ VC фирм, которые инвестируют в Австралии)
24. Airtree (180+ ангелов и синдикатов из Австралии)

VC lists in Africa
25. Briter Bridges (150 VC фирм с фокусом на Африку)

Еще в статье указано 8 баз данных по отдельным направлениям (DeepTech, SaaS, Impact, female founders и проч), 10 платных баз VC и еще 4 прикольных сервиса, где можно проверить репутацию VC инвесторов. Приведу последние:
– Landscape: Glassdoor для Европейских VC фондов
– VC Guide: Glassdoor для VC фондов в США
– Boundwell: поиск VC инвесторов по репутации
– The Funded: достаточно старая база, но можно посмотреть отзывы и понять, что иногда вещи не меняются

@proVenture

#investors

​​🔥 SaaS Bundle: Metrics, Multiples, Payback.

Заглянул в блог Самми Абдулла (Blossom Street Ventures) и нашел сразу несколько похожих статей по теме SaaS бизнесов. Спешу поделиться с вами, ибо интересно мне, надеюсь, будет интересно и вам.

1/ Q3 SaaS Metrics and Financials: https://blossomstreetventures.medium.com/q3-saas-metrics-and-financials-bf8f99b54a1a
По публичным SaaS компаниям есть следующие любопытные метрики:
– Медианная квартальная $118M ($472M аннуализированная)
– 29% медианный годовой прирост
– Только 23% (почти каждая 5-я) генерируют положительную операционную прибыль
– Revenue-to-loss ratio равен 2.9х (то есть, на $1 убытка обычно приходится $2.9 выручки)
– Только 53% компания рапортуют NDR, и в среднем он составляет 123%
В статье есть исторические данные поквартально за 2022 год, но они почти такие же, как за Q3 2022. Удивительно, но и рост есть и NDR высокий, даже на таком сложном рынке, как сейчас.

2/ SaaS multiples now below 5x: https://blossomstreetventures.medium.com/saas-multiples-now-below-5x-7822602e4c19
Простыня с метриками в приложенном рисунке, но если коротко:
– Медиана для 119 SaaS компаний составляет 4.9x выручек, а средняя – 5.95х
– Разница очень небольшая, всего 1.05х, то есть, премия низкая
– Медианный рост бизнеса составил 24%
– Если компания растет быстрее медианы в 24%, то и мультипликаторы у нее немного выше – 6.5х медиана и 7.6х в среднем. Но все равно, премия небольшая.
– 19 компаний из выборки торгуются с 10х+, только 2 торгуются 15х+ и только одна компания торгуется выше 20х, тогда как в 4К 2020 аж 35 компаний торговались с мультипликатором 20х.
– Медианная EBITDA -13% (минус тринадцать, отрицательная)
– Дальше следите за руками: $537M trailing 12M Revenue, -$58M EBITDA, НО положительный операционный поток в $28M. Почему? За счет того, что подписки предоплачиваются.

3/ Payback periods in SaaS: https://blossomstreetventures.medium.com/payback-periods-in-saas-e97b0e99c123
Тут достаточно коротко, но интересно:
– Команда BSV рассмотрела 73 SaaS стартапа, которые сделали IPO с 2017 года, взяла 55 из них, которые еще не генерят прибыль и проанализировала
– Получилось, что медианный-средний период окупаемости 1-1.3 года, что само по себе очень неплохо – получается, что огромные SaaS бизнесы все еще окупают клиентов за год
– Посмотрите на формулу, как считается окупаемость, но в общем и целом очень любопытно.

@proVenture

#saas #benchmarks

​​100+ ресурсов для запуска стартапа: 40+ open source сервисов и 60+ сервисов для запуска MVP.

Поделюсь с вами ресурсами для запуска стартапов, которые подчерпнул в корпоративном блоге французской облачной компании Scaleway. В одной статье 40+ ресурсов, в другой 60+ ресурсов, в итоге без учета потенциальных пересечений 100+. Расскажу вам коротко, а вы читайте детальнее

1/ 40+ опенсорсных сервисов.
Что внутри:
– Open source CMS & web tools (11 сервисов)
– Infrastructure, analytics & observability (10 сервисов)
– Customer Engagement and data platform (5 сервисов)
– Cybersecurity (6 сервисов)
– Tools: design, project management, etc (12 сервисов

Ссылка: https://blog.scaleway.com/40-open-source-projects/
Дополнительно Хервиг Шпрингер (i5invest) собрал удобный Airtable: https://airtable.com/shrVkzKl8rjQV38AZ
Собственно, у него в посте я и подсмотрел ссылку на эту статью: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7015717750417289216/

2/ 60+ tools для запуска MVP стартапа.
Что тут внутри:
– Build your brand identity: design, photos and videos (25 сервисов)
– Get your first leads: growth and sales (17 сервисов)
– Get organized and automate: office tooling (8 сервисов)
– Management, administrative and legal (10 сервисов)
– Поскольку это французская компания, там еще (5 сервисов) отдельно по Франции, специфических.

Ссылка: https://blog.scaleway.com/best-tools-to-launch-your-startup-for-free/

@proVenture

#howtovc #полезное

​​PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM – 28 февраля, Дубай.

Друзья, хочу напомнить, что 28 февраля в Дубае пройдет PREQVECA INTERNATIONAL Venture Capital & Private Equity FORUM, призванный объединить на одной площадке глобальные инвестиционные фонды, юридические и консалтинговые компании, корпорации и family offices, частных инвесторов и предпринимателей.

На данный момент зарегистрировано 60+ участников.
👥 Список участников
Ожидаемое количество участников – 130-150 человек.

📝 В программе:

✔️ Инвестиции в текущих макроэкономических и геополитических условиях: мнение ведущих глобальных управляющих активами.
✔️ Структурирование и реализация сделок M&A-Tech: тенденции, основные deal breakers, выбор юрисдикции.
✔️ Налоговые тренды 2023-2025 гг. и их влияние на рынок.
✔️ Потенциал для инвестиций в FoodTech: как инвестировать в FoodTech в условиях международных санкций?
✔️ Инвестиции в инновации и венчурный капитал: что есть залог успеха для инвестора в этой новой среде высокой неопределенности.
✔️ Индустрия игр: взгляд инвестора.

На данный момент участие в форуме подтвердили более 15 спикеров, среди которых есть классные представители венчурных фондов (и я затесался в этот список):

👤 Александр Быховский, GEM Capital
👤 Денис Ефремов, Fort Ross Ventures
👤 Кирилл Кожевников, RTP SA & MEA FZE
👤 Алексей Милевский, MULTIPLIER
👤 Данила Шапошников, Phystech Ventures

👥 Список спикеров

Организаторы обещают, что на форуме вас будет ждать 100% живое общение с лидерами индустрии, которое позволит освежить текущие и получить новые полезные контакты.

При регистрации до 20 января - скидка на участие 20% по промокоду PROVENTURE.

Зарегистрироваться можно по ссылке: http://cbonds-congress.com/events/956/registration/

@proVenture

#events #партнерство

​​State of SaaS Talent Market: 2022.

Команда OpenView и Кайл Пояр составили интересный отчет по найму в SaaS стартапах. Они это сделали 10 месяцев назад, поэтому сейчас ситуация могла измениться (вряд ли в лучшую сторону), но несколько выводов интересных можно сделать и интуитивно решить, что они актуальные.

1/ 50%+ стартапов запаздывают с наймом инженеров:
– для стартапов с ARR <$15M: 53% (и еще 41% не успевают нанимать продактов)
– для стартапов с ARR >$15M: 89% (и еще 44% не успевают нанимать продактов)

2/ В 2022 в стартапах было
– при ARR <$15M: 110 человек
– при ARR <$15M: 129 человек
(разница небольшая)

3/ Наибольший приоритет в найме:
– при ARR <$15M: почти равномерно продавцы (29%), продакты (24%) и маркетинг (24%)
– при ARR <$15M: продакты гораздо нужнее (44%), далее operations (22%), маркетинг (11%)

4/ Удаленка: сейчас 60% на удаленке, нанимают 70% на удаленке (хотя доля в офисе почти неизменна, перераспределение происходит за счет гибридного формата).

5/ Внутренние HR команды чуть более эффективны: они нанимают за 95 дней (+23% к уровням до 2021 года), а внешние HR’ы нанимают за 130 дней (+91% к состоянию до 2021 года).

6/ Теперь личное любопытство – как лучше всего делать аутрич кандидатам?
– 64% считают, что лучше всего работают референсы от VC/PE фирм
– 59% отмечают, что CEO/C-level сотрудники должны связаться с кандидатом сами
– 59% опираются на рефералы от peers
– 36% отмечают помощь внешних HR фирм
Остальные гораздо реже отмечались.

7/ Красные флаги в найме:
– 74% отмечают ситуации, когда есть разные ожидания от роли у команды, участвующей в найме
– 63% сказали про отсутствие данных о компании (нет доступа к данным)
– 47% отметили высокую текучку
Остальные гораздо реже отмечались.

8/ Почему кандидаты интервьюируются на роль?
– 53% отметили важность направления, куда развивается компания и продукт
– 47% отметили важность культуры компании
– 42% не искали активно (этот пункт я не очень понял сам)
Остальные гораздо реже отмечались.

9/ На что кандидаты чаще всего обращают внимание при due diligence:
– 79% обращают внимание на метрики
– 68% берут внешние референсы
– 58% учитывают опыт executive команды
Остальные гораздо реже отмечались.

Сам отчет на [22 страницы] и презентация OpenView на [11 страниц] в сообщениях ниже (в отчете много текста и он вертикальный, презентацию удобнее читать по графикам, но пояснений мало).
Ссылка на отчет: https://offers.openviewpartners.com/2022-saas-talent-report
Ссылка на пост Кайла (там прикреплена презентация): https://www.linkedin.com/posts/kyle-poyar_ov-talent-report-activity-6907705458468253697-LQB4/

@proVenture

#hr #saas #research

​​OpenVC: Сравнение 8 темплейтов для питчдэков и 12 темплейтов финансовых моделей.

Друзья, когда я с вами делился подборкой с базами данных фондов от OpenVC, я подсмотрел еще несколько интересных статей. Одна по питчдэкам, вторая – по финансовым моделям.

1/ 8 темлейтов питч-дэков.
Ссылка: https://openvc.app/blog/pitch-deck-template

1. "Pitch Deck" by BaseTemplates - $49
2. Slidebean - from $8/mo.
3. "Ultimate Pitch Deck" by Startup Action - Free
4. "Peetch" by Slidor - Free
5. "Seed Deck" by Nextview - Free
6. My own template - Free
7. "ProjectX" by Graphicbulb - Free
8. "TransportApp" by SlidesGo – Free

Теперь про логику. Все мы ищем хорошие темплейты, и это одна из подборок, которая сравнивает доступные варианты. Но я могу сказать, что эти доступные варианты просто ужасны. Из бесплатных Pleetch еще ничего, ну а так Base Templates или Slidebean – они платные, к сожалению. А еще из графика видно, что там больше всего разных функциональных и дизайнерских темплейтов (в Pleetch, кстати, тоже нормально).

Так что лучше делать самостоятельно и изучать примеры и паттерны. Небольшая подборка в тему из старых постов, чтобы вы не остались ни с чем:
– Сайт с примерами инвестиционных дэков стартапов: https://t.me/proventure/2033
– Ранние дэки Miro, Aviasales и Dodo Pizza! https://t.me/proventure/1900
– 40+ шаблонов питчдэков от сайта Pitch: https://t.me/proventure/1882
– Презентация BuzzFeed для SPAC: https://t.me/proventure/1677
– 8 мест с бесплатными и качественными шаблонами презента: https://t.me/proventure/1411
– Разбор питчей стартапов в реальном времени – вебинар: https://t.me/proventure/1373
– 31 Pitch Deck Slide Examples: The Good, The Bad, The Ugly: https://t.me/proventure/1320
– Презентация JFrog, который выходит на IPO: https://t.me/proventure/1163
– Единорог Rippling выложил в открытый доступ свой pitchdeck: https://t.me/proventure/1109
– Как должен выглядеть лучший питч? Анализ DocSend на основе анализа 200 презентаций на $360 млн: https://t.me/proventure/1125
– 10 сайтов с бесплатными и качественными иллюстрациями: https://t.me/proventure/1113
– Слайды на стол: 15 бесплатных сервисов, которые поднимут презентации на новый уровень: https://t.me/proventure/1026
– Каков он, идеальный Deck? Сравнение: https://t.me/proventure/922
– 35 лучших стартап презентаций 2017 года: https://t.me/proventure/37

2/ 12 темплейтов финансовых моделей.
Ссылка: https://openvc.app/blog/startup-financial-model

1. "FISY Innovation Plan" by Remi Berthier
2. "SaaS Financial Plan 2.0" by Christoph Janz
3. "SaaS Financial Model 3.0" by Baremetrics
4. "Standard SaaS Financial Plan for Startups and SMBs" by Ben Murray
5. "SaaS Startup" by Pro Forma
6. "SaaS Financial Model" by Taylor Davidson
7. "SaaS: SME & Users" by Alexander Jarvis
8. "SaaS: Enterprise, SME & Users" by Alexander Jarvis
9. "EY Finance Navigator" by Alex and Wout
10. "Liveplan" by Palo Alto Software
11. "Summit" by Matt Wensing
12. "Causal" by Taimur and Lukas

Тут это больше для вас ресурс разобраться, много ресурсов платных. Но лично я советовал бы обратить внимание на следующие темплейты:
– "SaaS Financial Plan 2.0" by Christoph Janz: видел несколько моделей у стартапов по похожему темплейту, выглядит неплохо. Логика построения от пользователей, что в целом удобно.
– "SaaS Financial Model 3.0" by Baremetrics: тоже очень хорошо выгядит, сразу видно ARR, можно посмотреть на burn. Полезно и правильно.
– Вы для себя должны еще думать об обновлениях, чтобы вам легко было вставлять фактические данные и корректировать модель– это точно предусмотрено в темплейте "Standard SaaS Financial Plan for Startups and SMBs" by Ben Murray.

Какие еще посты были у меня на похожую тему раньше? Вот несколько (меньше, чем для питчдэков, да-да):
– Acing your SaaS budget: https://t.me/proventure/1491
–10 советов по составлению финансовой модели стартапа: https://t.me/proventure/1437
– Financial Modelling Guide for the Founders: https://t.me/proventure/527
– Зачем вам финансовая модель? https://t.me/proventure/393

@proVenture

#howtovc #pitch #saas

​​Как посчитать опционный пул для стартапа? И почему VC просят его выдать до инвестиций?

Расскажу буквально одной строкой об опционном пуле. На мой взгляд, это достаточно простая история и базовая, но вполне допускаю, что вы все время второпях и стоит об этом где-то иметь шпаргалку.

Очень простую шпаргалку дает Фазлур Шах (Argon Capital Advisors).

Первый сценарий: опционный пул в 15% до раунда от VC фонда.

Есть два фаундера, фаундер А и фаундер Б

– # акций у фаундера А = 10,000
– # акций у фаундера Б = 5,000
ИТОГО: 10,000 + 5,000 = 15,000

Выдается опционный пул в 15%
– Считаем, сколько их => количество новых акций для пула / (количество новых акций для пула + предыдущее количество акций) = 15%.
– (15,000 x 15%) / (1-15%) = 2,647
ИТОГО количество акций после: 15,000 + 2,647 = 17,647

Теперь VC фонд инвестирует в компанию:
– Инвестиция $2M
– Pre-Money оценка $8M
– Post-Money оценка = $8M + $2M = $10M
– Размытие = $2M / $10M = 20%

Рассчитываем количество акций для выпуска => количество акций для раунда / (количество акций для раунда + количество акций после опционного пула) = 20%
– количество новых акций = (17,647 x 20%) / (1-20%) = 4,412
ИТОГО после VC раунда: 17,647 + 4,412 = 22,059

Итоговая структура собственности:
– Фаундер А = 10,000 / 22,059 = 45.33%
– Фаундер Б = 5,000 / 22,059 = 22.67%
– Опционный пул = 2,647 / 22,059 = 12%
– VC инвестор = 4,412 / 22,059 = 20%

Второй сценарий: опционный пул создается после VC раунда.

– # акций у фаундера А = 10,000
– # акций у фаундера Б = 5,000
ИТОГО: 10,000 + 5,000 = 15,000

VC фонд инвестирует все те же $2M по оценке $8M и получает 20%.
– Новое количество акций для VC инвестора = (15,000 x 20%) / (1-20%) = 3,750
ИТОГО после VC раунда = 15,000 + 3,750 = 18,750

Затем компания создает опционный пул в 15%:
– Новые акции для опционного пула = (18,750 x 15%) / (1-15%) = 3,309
ИТОГО количество акций после пула = 18,750 + 3,309 = 22,059

Итоговая структура собственности:
– Фаундер А = 10,000 / 22,059 = 45.33%
– Фаундер Б = 5,000 / 22,059 = 22.67%
– Опционный пул = 3,309 / 22,059 = 15%
– VC инвестор = 3,750 / 22,059 = 17%

Пример специально подобран так, что итоговое количество акций не меняется, поэтому иллюстративно видно, что:
– опционный пул размывает фаундеров всегда одинаково
– в случае, если пул выделяется после раунда, VC фонд теряет 3% (17% против 20%)
– в случае, если пул выделяется до раунда, сотрудники теряют 3% (12% против 15%), но они размываются наравне с фаундерами

Справедливости ради, VC фонды не гонятся за единицами процентов, и опционный пул может выделяться не один раз, а постепенно, поэтому по моему мнению, самое важное здесь то, что ранние сотрудники имеют экономику такую же, как у фаундеров (последний пункт саммари выше). К тому же банальное –VC инвестору проще считать свою долю 😂

В общем, посчитайте свой пул, поупражняйтесь.

@proVenture

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7018077400160722944/

#howtovc

​​The Best Micro Venture Capital Firms in the US.

FasterCapital (такой то-ли инвестбанк, то ли deal-by-deal фонд) составил прикольный список – Micro VCs в США. Их определение немного не соотносится с тем, которое интуитивно было бы у меня – они подсвечивают фонды, которые инвестируют небольшие суммы (от $500K до $2M), а не небольшие фонды сами по себе (с небольшим AuM), но в этом рейтинге есть особенность – у него есть региональный сплит (по США), и тут как раз уже определения часто (но не всегда!) сходятся – фонды с небольшим AuM, которые еще и инвестируют небольшие чеки.

А это то, что я хотел подсветить, потому что про большие фонды говорят много, к ним стучатся все. Но иногда нам нужны небольшие инвесторы – положат недостающую сумму, быстрее примут решения, будут закрывать бриджи. И так далее.

В общем, ищите релевантных для себя, там кое-где написаны отрасли и направления сразу в статье.
Ссылка: https://fastercapital.com/content/The-Best-Micro-Venture-Capital-Firms-in-the-U-S.html#The-best-micro-venture-capital-firms-in-the-U-S

East Coast Micro VCs to watch.
1. Forum VC (ex-Acceleprise Ventures): https://www.forumvc.com/
2. Arsenal Venture Partners: https://arsenalgrowth.com/
3. Bee Partners: https://www.beepartners.vc/
4. FirstMark Capital: https://firstmarkcap.com/
5. Founder Collective: https://foundercollective.com/
6. GGV Capital: diversified: https://www.ggvc.com/
7. Greycroft Partners: https://www.greycroft.com/
8. NEA: https://www.nea.com/
9. Polaris Partners: https://polarispartners.com/

West Coast Micro VCs to watch.
1. Forum VC (ex-Acceleprise Ventures): https://www.forumvc.com/
2. Boost VC: https://www.boost.vc/
3. Founder's Co-op: https://www.founderscoop.com/
4. Highway1: https://highway1.io/
5. I/o Ventures: http://ventures.io/
6. Lemnos Labs: https://lemnos.vc/
7. Runway Ventures: http://runwayvp.com/
8. Science Inc.: https://www.science-inc.com/

Midwest Micro VCs to watch.
1. Chicago Ventures: https://chicagoventures.com/
2. Hyde Park Venture Partners: https://www.hydeparkvp.com/
3. Drive Capital: https://drivecapital.com/
4. Pritzker Group Venture Capital: https://www.pritzkergroup.com/venture-capital/
5. MATH Venture Partners: https://www.mathventurepartners.com/

Southeast Micro VCs to watch.
1. Grit Ventures: https://www.gritventures.com/
2. Tech Square Ventures: https://www.techsquareventures.com/
3. The Catalyst Fund: https://bfaglobal.com/catalyst-fund/
4. BlueChili Venture Partners: https://www.bluechilli.com/
5. Soar Ventures: https://soarventure.com/

Southwest Micro VCs to watch
1. Mercury Fund: https://mercuryfund.com/
2. Grotech Ventures: https://www.grotech.com/
3. Techstars Ventures: https://www.techstars.com/
4. Foundry Group: https://foundry.vc/
5. Kickstart Seed Fund: https://kickstartfund.com/

@proVenture

#investors

30+ Killer Tools That Are So Valuable That They Feel Illegal To Know Before 2023.

Ух какой заголовок у статьи, как у ролика в TikTok. Но я подобные темы наблюдаю и некоторые сервисы действительно являются прикольными. С вами такими подборками делиться? Ставьте смайлик человечка с компьютером, если так. Проверим.

Статья по ссылке: https://medium.com/swlh/30-killer-tools-that-are-so-valuable-that-they-feel-illegal-to-know-before-2023-9651cb86dd9f

Короче, поехали, подборка супер-пупер тулзов! Я выберу несколько сервисов, которые показались интересными лично мне.

1/ Excalidraw: https://excalidraw.com/
Простой и удобный тул для создания structure charts, потоков и диаграм. Пара аналогов также в статье.

2/ Taskade: https://www.taskade.com/
Прикольный таск-менеджер для команд.

3/ Softr: https://www.softr.io/
No-code инструмент для написания простых приложений, порталов. Соединяет с Airtable, Google Sheets и другими конвенциальными сервисами.

4/ PDF24 Tools: https://tools.pdf24.org/en/
Бесплатная альтернатива Adobe по редактированию документов онлайн.

5/ xTiles: https://xtiles.app/en
Сервис для организации персонального рабочего места. Гибко подстраивается вроде как, интересно поизучать.

6/ Draftpage: https://daftpage.com/
Web-site билдер, который выглядит как Notion. Новая модная альтернатива для Tilda и Webflow.

7/ 12ft: https://12ft.io/
Крутая идея сервиса: присылаешь статью за paywall, а он показывает, как ее получить бесплатно. Я проверил один раз на статье из The Information, не сработало почему-то. Можно попробовать Bloomberg, Forbes или другие штуки, чтобы точно проверить. Но за идею точно стоит поделиться подобным сервисом.

8/ ToffeeShare: https://toffeeshare.com/
Прикольный сервис для отправки больших файлов – отправка идет только тогда, когда открыты окна у получателя и отправителя. То есть, в реальном времени работает.

9/ Magic Eraser: https://magicstudio.com/magiceraser
Сервис для редактирования фото онлайн, выбираешь объект, который не нужен и его можно стереть – при этом заполняется фон по данным остального изображения, что очень удобно.

10/ ContentIdeas: https://contentideas.io/
Идеи для контента – стетей, постов, исследований. Смотрите, что в тренде и нравится читателям, по направлениям, темам. Нет идей о том, что написать в следующем посте? Пишите пост о том, как эти идеи найти.

11/ Summari: https://www.summari.com/
Отправляешь текст, ссылку на статью и получаешь саммари.

P.S. Прикольно, что в статье также зафичерен классный collaborative tool для создания UX интерфейсов FlowMapp, который делают мои знакомые предприниматели: https://www.flowmapp.com/. Отдельно приятно было видеть!

@proVenture

#tools #saas

​​💵 Angel Term Sheet Template.

Уверен, что кто-то сейчас активно фандрейзит (надеюсь, не многие). В этой связи хочу поделиться с вами шаблоном терм щита от Евы Кристин Редер (Manos Accelerator). Будете ли вы использовать его в сделке? Может быть и нет. Но это поможет вам обратить внимание на основные моменты по сделке. Ну и на самом деле шаблон предназначен ангелам – об этих условиях финансирования вы можете задумываться, будучи инвесторами.

1/ Источник – альянс ангелов в США (the Alliance of Angels), условия рекомендованы the Angel Capital Association.

2/ В документе представлены ключевые условия:
– Investment structure
– Key economic terms
– Board structure & reporting
– Corporate governance & shareholder agreements
– Due diligence

3/ В документе есть комментарии (с позиции ангелов прежде всего).

Сам term sheet [на 7 страниц] в сообщении ниже.

@proVenture

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6994432448142921728/

#howtovc #termsheet

​​🔥 The State of U.S. Early-Stage Venture & Startups: 2022.

Сейчас начинают выходить отчеты. Почему-то мне не очень хочется их читать – я не жду ничего нового из этих отчетов. KPMG, Pitchbook уже вышел. CB Insights пока еще нет. Но есть мини-отчет, от которого я жду более интересного – маркера активности!

Речь идет об отчете от Angellist. Да, сделки только на платформе. Да, только early stage, зато есть нетривиальные инсайты.

1/ Общая картина: сокращение инвестиций в 2022 по сравнению с 2021. Медианные оценки выросли по году в целом, но в во второй половине и в особенности 4К 2022 года сократились. Финтек остался самым популярным сектором для инвестиций (далее web3, но во многом за счет первой половины года). Об этом прочитайте детальнее в отчете.

Но я подсвечу для себя и для вас следующее …

2/ Активность значительно сократилась в 2022 году, но в 4К 2022 она не сократилась по сравнению с 3К 2022 года. Уровень активности сейчас 7.4% [такой процент стартапов, которые находятся в портфеле инвесторов на Angellist, подняли раунд], в 3К было то же самое, а в начале года было на 4.2%% выше. В 3К 2022 года уровень положительной активности был 63.4% (https://t.me/proventure/2045), сейчас – 67.1% (сокращение с начала года на 17%%). Положительная активность – это доля up-rounds среди раундов.

3/ Посмотрите на данные по году – это сууупер-интересно! 2022 год близок к 2020 году по активности и хуже, чем 2017, 2018 и 2019.

4/ Еще очень интересно, как стартапы тратят. Общие затраты стартапов на ранних стадиях увеличились на 4% в 2022 году (правда, в 3К было сокращение на 2%, а в 4КВ еще на 1%). Рост во многом за счет финтека – там растут затраты сильнее всего (на 35% в год). В других секторах они тоже не падают, падают только во frontier tech (на 2% в 2022 году и на 15% в 4К QoQ).

5/ Самое любопытное, что динамика по выручке во многом противоположная. Финтек стартапы имели 35% сокращение выручки, frontier tech потерял 14%. Неплохо выросла выручка у consumer стартапов – на 12%, а стабильна ситуация только у enterprise – рост на 35%.

6/ Я бы обратил внимание на мнения инвесторов относительно 2023. Приведу вам только подборку “заголовков-затравок” интервью:
– 2023 becomes a great vintage for startup investing
– Strict and harsh year for startups
– Breakthrough year for B2B Marketplaces
– Back to basics in 2023
– 2022 hangover continues through first half of 2023
– Clarity around Web3 and AI
– Bridge rounds + maturation of TikTok generation
– Mission-driven founders outperform the market

Читайте детальнее тут: https://www.angellist.com/blog/the-state-of-us-early-stage-venture-startups-2022
Или ищите отчет на [29 страниц] в сообщении ниже.

@proVenture

#research

​​Current VC market from an entrepreneur lens.

Уже который раз хочу вокруг поста Аджая Булусу (NextBillion AI) и думаю – выложить или нет. Да, много текста. Да, нет графиков, как я люблю. Но те мысли, которые он высказывает, во многом соотносятся с моим ощущением, поэтому время пришло.

Как же выглядит сейчас ситуация на венчурном рынке со стороны фаундеров? Аджай говорит, что речь больше про фаундеров из Азии/Индии (но нет), и больше про SaaS стартапы.

1/ Series C/D поднимать сложно. Сложно поднять раунды без подтверждения большого TAM реальными результатами. Стартапы с $20-30M ARR не могут поднять раунды с оценкой ~$300M.

2/ Seed/Series A и иногда Series B более стабильны. Хорошая идея, команда и начальный execution все еще обеспечивают привлечение адекватных раундов. Но все же на результаты смотрят больше.

3/ Flat rounds – это новая горячая тема. Большие VCs просто не хотят переоценивать портфели вниз, поэтому докладывают по +- оценке прошлого раунда. [Добавлю от себя – это включает в себя более агрессивные условия по доходности. Например, liquidation preference 2x или даже гарантированный IRR. В итоге на витрине мы видим рост оценки или стабильную оценку как минимум, а по факту условия для стартапа ухудшились].

4/ Истории с высоким burn не интересны – даже если выручка растет, но если растет burn, поднять деньги очень сложно. Многие винят непрофессиональных инвесторов (хедж фонды и проч), которые пришли на рынок и разогнали его.

5/ В 2021 году:
– VC советовали горячим стартапам (и Аджаю) поднимать по мультипликатору 100х на условном Series B, потому что “другие поднимают так же”.
– VC советовали наращивать burn.

6/ В 2022-2023 годах:
– У всех ощущение, что большинство стартапов переоценены.
– Burn должен сопровождаться эффективностью. Все анализируют Sales Efficiency, CAC, LTV, NRR и т.п.

7/ Тезисы постковидного мира исчерпали себя – экономические ожидания возвращаются к норме.

8/ Раньше все были в процессе IPO и делали SPAC’и. Сейчас окно закрыто – даже компании с +$100M ARR имеют сложности с выходом на публичные рынки.

9/ VC инвесторы работают только, когда они инвестируют. Поэтому неправда, что сделок вообще нет. Они есть, но их меньше. 10х ARR это новая хорошая реальность.

10/ Сейчас время фокусироваться на том, чтобы растить выручку. Рост 2х – это также новая нормальность. Если вы стартап с ~$10M ARR и 2-3 годами runway, вы должны управлять затратами, но все равно поддерживать 2-3х рост в год. Ситуация вряд ли изменится в ближайшем будущем.

Вот такой получился вольный перевод. А сам пост читайте тут: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7018169818004549633/

@proVenture

#howtovc

​​Персональный CRM на Notion.

Тут из серии “нет времени объяснять”.

Качпер Замбрыски (AhoyConnect) сделал прикольный темплейт персональной CRM, который работает на Notion. Лично я считаю, что персональный CRM – это очень важная история, самое главное, чтобы она нативно встраивалась в работу и взаимодействие с другими людьми.

Основная проблема классических CRM заключается в том, что у них мало интеграций с социальными сетями. Например, с тем же Linkedin. Так вот, этот темплейт включает в себя также интеграцию с Linkedin.

Как это работает?
☝️ В CRM можно добавлять контакты из Linkedin в один клик. Добавлять контакты без интеграций нужно руками.
⏰ Можно установить уведомления для follow-ups с контактами
🔍 Фильтры по позициям, увлечениям, категории и т.п.
📝 Можно оставить заметки, дни рождения, какие-то fun facts, to-dos и т.п.

Что для этого надо сделать?
1/ Открыть template в Notion: https://ahoyconnect.notion.site/Personal-CRM-e849434674334b88a8a1fbbe59824b29
2/ Скопировать его себе (через Duplicate в правом верхнем углу)
3/ Сделать себе аккаунт на Bardeen: https://www.bardeen.ai/, установить Chrome Extension
(все, что описано дальше лучше делать параллельно с просмотром инструкции на Loom: https://www.loom.com/share/0a96431943354adb91435da18de31612)
4/ Создать шаблон автозаполнения (Autobook) в Bardeen
5/ Добавить Bardeen в своем Notion в разделе Connections
6/ Все, теперь можно из Linkedin добавлять в Notion контакты.

Все ссылки уже привел выше, но для проформы еще ссылка на сам пост: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7021792334480564224/

@proVenture

#полезное