👍Ключевые события недели

Понедельник
🇯🇵🇬🇧 Япония, Британия - нет торгов
🇨🇳 КНР - Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
🇮🇳🇷🇺🇩🇪 Индия, РФ, Германия, ЕС, Бразилия – совокупный индекс PMI (апрель)
🇪🇺 ЕС - Индикатор доверия инвесторов Sentix (май)
💯 ЦБ РФ - объемы покупки/продажи валюты (май)
🇪🇺 ЕС - проминфляция PPI (март)
📊 КМЗ - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
📊 Мосэнерго - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.
📊 Россети Ленэнерго - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г.

Вторник
🇰🇿 Казахстан - нет торгов
🇯🇵 Япония – совокупный индекс PMI (апрель)
🇦🇺 Австралия - ставка ЦБ
🇪🇺 ЕС – розничные продажи (март)
🇨🇦 Канада - Индекс деловой активности PMI (апрель)
🇺🇸 Краткосрочные прогнозы Минэнерго США по рынку нефти
🛢 нефть США - запасы API
📊 ТРК - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Среда
🇩🇪 Германия - промпроизводство (март)
🇧🇷 Бразилия - ставка ЦБ
💯 ЦБ РФ - доклад о денежно-кредитной политике
🌾 Акрон - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Четверг
🇷🇺🇰🇿🇨🇭 РФ, Казахстан, Швейцария - нет торгов
🇨🇳 КНР - мировая торговля (апрель)
🇬🇧 Британия - ставка ЦБ
🇲🇽 Мексика - ставка ЦБ

Пятница
🇬🇧 Британия - ВВП (I квартал 2023 г.)
🇧🇷 Бразилия - потребинфляция CPI (апрель)
🇺🇸 США – индекс настроения потребителей (май)
🇺🇸 США - инфляционные ожидания (май)

📰 Новости понедельника

🇷🇺Россия

🔷 Курс доллара опустился ниже 91 руб. впервые с 12 марта

🔷 Инфляция в РФ с 23 апреля по 2 мая в годовом выражении ушла ниже 7,7%

🔷 Минфин направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 111 млрд рублей

🔷 Деловая активность в сфере услуг РФ показала минимальный рост за 15 месяцев

🔷 Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды с доходностью 9,2%

🔷 Polymetal выкупил еще 1,76% своих акций в рамках обмена

🔷 Чистая прибыль МТС за 2023 год по РСБУ выросла на 54%

🔷 Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале выросла на 36%

🔷 «Мегафон» может выплатить дивиденды за 2023 год на сумму 13 млрд рублей

🌍 Мир

🤝 Объем M&A в глобальном нефтегазе может составить $150 млрд до конца 2024 года

🇹🇷 S&P повысило рейтинги Турции с «B» до «B+»

💛 Биткойн вернулся к росту после резкого снижения

👛 Заработать, пока другие тратят

🏖Майские праздники — время для инвестиций… в отдых.
Пока одни тратят деньги на подготовку отпуска и продукты для пикника, у вас есть возможность заработать на ценных бумагах авиакомпаний и торговых сетей, прибыль которых традиционно растет (вместе со стоимостью активов) в период праздников.
Представляем подборку компаний, которым выгоден праздничный ажиотаж.

📱С подробной информацией о бумагах вы можете ознакомиться в приложении «ПСБ Инвестиции».

🧲 Магнит для инвесторов
🍏 На майских праздниках «Магнит»* традиционно показывает рост продаж. Это положительно отражается на финансовых результатах компании. Акции ритейлера привлекательны для инвесторов также на фоне ожиданий выплат дивидендов.

✈️На взлет
✈️ Акции «Аэрофлота»* становятся особенно интересны на фоне роста пассажиропотока в праздничный период. Рассчитываем на улучшение финансовых показателей перевозчика и увеличение среднего чека.

🛴Паркуйтесь
🛴 Акции компании Whoosh* заслуживают внимания благодаря высоким темпам роста выручки, особенно в период праздников. Расширение парка СИМ (средств индивидуальной мобильности) и развитие этой отрасли тоже могут способствовать увеличению стоимости акций компании.

👍А если вы не располагаете достаточным количеством времени и знаний для самостоятельного подбора акций в портфель, инвестирование в ОПИФ (открытый паевой инвестиционный фонд) может стать отличной альтернативой. Например, активы вышеупомянутого Магнита вы можете найти во многих фондах акций в линейке УК ПСБ, таких как ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Перспективные вложения».

Дисклеймер
*ПАО «Магнит», раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
*ПАО «Аэрофлот», раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1480&attempt=1
*ООО «ВУШ», раскрытие информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38662&attempt=1

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔷 Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост капитализации фондового рынка не менее 66% ВВП РФ к 2030 году

🔷 Темпы роста объемов потребительского кредитования в апреле существенно замедлились

🔷 ЦБ определил порядок расчета стоимости паев ЗПИФ для долевого страхования жизни

🔷 Нетто-отток средств частных инвесторов из акций в апреле достиг 5 млрд рублей

🔷 Бумаги «Транснефти» подорожали более чем на 3% на новостях о дивидендах

🔷 Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже упали на 5,6% из-за дивидендного гэпа

🔷 Бумаги экономически значимых организаций после переезда в Россию останутся заблокированными

🔷 Акции Совкомбанка стали самыми популярными в индексе IPO

🔷 Чистая прибыль NovaBev Group в первом квартале выросла в два раза

🔷 «Полюс» выплатил купон по долларовым евробондам-2028 в рублях

🌍 Мир

🛢 Нефть усилила снижение, Brent опустилась до $82,7 за баррель

🇦🇺 Резервный банк Австралии ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 4,35%

🇬🇧 Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США

🏦 JP Morgan Chase заработал на акциях Visa $8 млрд

🇨🇭 UBS завершил квартал с чистой прибылью $1,8 млрд

📰 Новости среда

🇷🇺 Россия

🔷 Президент России Владимир Путин сообщил о проведении более 90% расчетов в рамках ЕАЭС в нацвалютах

🔷 Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов спрогнозировал снижение ключевой ставки до 6–7% к 2027 году

🔷 ЦБ увидел в увеличении финансовых потоков в апреле продолжение роста экономики РФ

🔷 Минфин на следующей неделе обсудит предложения по изменению налоговой системы

🔷 ЦБ поддержал законопроект о появлении сервиса «второй руки»

🔷 Акции «Самолета» упали на рекомендации не платить дивиденды за 2023 год

🔷 X5 Retail Group не выплатит дивиденды за 2023 год

🔷 Акционеры «ТКС Холдинга» одобрили размещение допэмиссии акций для покупки Росбанка

🔷 «ФосАгро» в 2023 году увеличила поставки в Латинскую Америку в 1,5 раза

🌍 Мир

🛢 Цена нефти Brent упала ниже $82 за баррель впервые с 13 марта

🏦 В МВФ указали на сохранение доминирующего положения доллара в мировой торговле

🇨🇭 Шведский ЦБ опустил ставку впервые с 2016 г.

🇬🇧 Доля Лондона на европейском рынке IPO упала до минимума за десятилетия

- Лидеры времен пандемии за три года потеряли $1,5 трлн рыночной стоимости

Ключевые события недели

Понедельник
🇪🇺 ЕС - экономические прогнозы еврокомиссии
🇺🇸 США - инфляционные ожидания (май)
✈️ Аэрофлот - операционные результаты за апрель
🍅 Русагро - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
🍅 Русагро - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Вторник
🇯🇵🇨🇭🇺🇸 Япония, Швейцария, США - проминфляция PPI (апрель)
🇩🇪🇦🇷 Германия, Аргентина - потребинфляция CPI (апрель)
🇩🇪🇪🇺 Германия, ЕС - Индекс экономических настроений (ZEW) (май)
🛢 ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти
🛢 нефть США - запасы API
🏦 Сбербанк - финансовые результаты по РПБУ за апрель
📱 ГК Позитив - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
💿 НЛМК - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Среда
🇭🇰 Гонконг - нет торгов
🇨🇳 КНР - ставка по кредитам сроком на год (1-year MLF)
🛢 ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
🇪🇺 ЕС – ВВП (I квартал 2024 г. - предварительно)
🇷🇺 РФ - ВВП (I квартал 2024 г. - предварительно)
🇺🇸 США - потребинфляция CPI (апрель)
🇺🇸 США – индекс производственной активности (май)
🇺🇸 США - розничные продажи (апрель)
📱 Таттелеком - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Четверг
🇯🇵 Япония - ВВП (I квартал 2024 г. - предварительно)
🇺🇸 США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
🇺🇸 США – промпроизводство (апрель)
👕 Henderson - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
🌾 КуйбышевАзот - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
🏦 Росбанк - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
🛡 Софтлайн - финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.

Пятница
🇨🇳 КНР – промпроизводство (апрель)
🇭🇰 Гонконг - ВВП (I квартал 2024 г. - предварительно)
🇪🇺🇷🇺 ЕС, РФ - потребинфляция CPI (апрель)
🇺🇸 США - индекс экономических опережающих индикаторов (апрель)
📊 Авангард - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

📰 Новости понедельника

🇷🇺Россия

🔷 Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи в район 3460 пунктов

🔷 ЦБ РФ ждет сохранения годовой инфляции во II квартале на уровне 7,7%

🔷 Новый состав правительства сконцентрируется на промышленности и энергетике

🔷 Центробанк оценил рост ВВП России в I квартале в 4,6%

🔷 Торги долларом на Мосбирже в апреле сократились до минимума за 2,5 года

🔷 Минфин утвердил параметры нового выпуска ОФЗ-ПД объемом 750 млрд рублей

🔷 Совет директоров М.Видео-Эльдорадо одобрил допэмиссию акций ритейлера

🔷 Нидерландский «Яндекс» подал заявку на делистинг акций с Мосбиржи

🔷 Котировки «СПБ биржи» взлетели почти на 9% в ходе торгов

🌍 Мир

🇨🇳 Китай выпустит долгосрочные облигации на 1 трлн юаней 17 мая

🏦 С 2016 года крупнейшие банки вложили $7 трлн в сектор ископаемого топлива

🇺🇸 Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

🔎Рынок облигаций. Мнение эксперта

👍 Майские праздники на облигационном рынке прошли достаточно спокойно, объемы торгов традиционно для этого периода были небольшими. После заседания Банка России 26 апреля участники рынка все больше склоняются к тому факту, что регулятор может не начать снижать ставку в этом году. К слову, сам ЦБ изменил свой прогноз на 2024 год, допустив не только сохранение, но даже и повышение ключевой ставки. Теперь коридор по ней составляет 15-16% годовых.

💼 На этом фоне интерес инвесторов естественным образом смещается в сторону облигаций с плавающей ставкой, привязанной либо к ключевой ставке, либо к ставкам денежного рынка. Так, например, в апреле российские эмитенты привлекли около 300 млрд заемных средств с помощью рублевых бондов, из которых значительно больше половины приходится на бумаги с плавающей ставкой.

👍 Безусловно, эта тенденция продолжится и, на наш взгляд, станет мейнстримом на ближайшие годы. Флоатеры полностью защищают портфель от повышения ставок в экономике и позволяют получать доход, значительно превышающий ставки по классическим банковским продуктам. Так, сейчас наш целевой портфель облигаций с плавающим купоном предполагает среднюю ставку купона в размере 17,5% годовых с ежемесячными и ежеквартальными выплатами. При условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне это транслируется в эффективную доходность в 18,5-19,5% годовых. В случае же роста ключевой ставки соответствующим образом вырастет и внутренняя экономика портфеля.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔷 Минэк сообщил о признаках перегрева экономики

🔷 В 2026 году начнет работать автоматический расчет налоговых вычетов

🔷 Сбербанк за апрель заработал 131,1 млрд рублей по РСБУ

🔷 СПВБ планирует в 2024 году провести как минимум пять IPO

🔷 Мосбиржа 10 июля прекратит торги акциями Yandex

🔷 Акции «Аэрофлота» подорожали на фоне сильных операционных результатов

🔷 Акции «ЕвроМедЦентра» упали более чем на 11% после новости по дивидендам

🔷 IT-компания «Светофор» объявила цену размещения «префов» на бирже СПВБ

🔷 СПБ Биржа впервые допустила возможность пересмотра дивидендной политики

🔷 Акции ЮМГ подешевели после решения набсовета не выплачивать дивиденды

🔷 Акционеры НЛМК утвердили дивиденды в размере 25,43 рублей на акцию

🔷 Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2023 год

🌍 Мир

🛢 Страны ОПЕК+ в апреле снизили добычу нефти на 250 тысяч б/с

🏦 Глава ФРС ждет замедления инфляции в США в ближайшие месяцы

🇰🇬 Кыргызстан признал российские кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА»

🇮🇳 Бум небольших IPO в Индии вызывает все большие опасения из-за мошенничества

🇺🇸 Цены производителей в США в апреле выросли максимальными темпами за год

🪙 Совокупная задолженность домохозяйств США в первом квартале 2024 года

📈 Цены на медь достигли максимума за два года

🍫 Цены на какао обвалились на 22% в ожидании дождей в Африке и Азии

💡Идеи, работающие на вас

🔎 Эксперты ПСБ Благосостояние оперативно отслеживают все изменения и тренды фондового рынке. Так, на прошлой неделе Индекс Мосбиржи увеличился на 0,3%. В лидерах роста оказались компании металлургического (MOEXMM = +1.2%) и электроэнергетического (MOEXEU = +1.9%) секторов. На активы каких эмитентов стоит обратить внимание в текущей ситуации? Узнайте из нашей подборки наиболее перспективных акций.👇

Топливо рынка
⛽️ «Транснефть»* отчиталась за 2023 год лучше ожиданий. В этом году ждем продолжения роста ключевых показателей за счет повышения тарифов на прокачку нефти. Дивиденды по итогам 2023 года могут составить 205 рублей. Это предполагает высокую дивидендную доходность с низким уровнем риска: 100% обыкновенных акций принадлежат государству.

Время желтого
🏦 Акции «ТКС Холдинг»* («Тинькофф») — одни из наиболее интересных на российском рынке. Мы видим не только потенциал органического роста (за счет сильной бизнес-модели), но и за счет предстоящей покупки Росбанка, а также планирует провести обратный выкуп акций. Также рассчитываем, что в результате редомициляции компания сможет вернуться к выплате дивидендов.

Сезон охоты на металл
💿 У «НЛМК»* высокомаржинальный бизнес. Компания имеет на балансе достаточно средств для выплаты квартальных дивидендов. Ожидаем, что «НЛМК» пойдет по пути Северстали и решится на возобновление выплат. По нашим оценкам, они могут составить порядка 5,5 рублей на акцию.

👍 Акции добывающих и перерабатывающих компаний с высоким потенциалом доходности (в том числе Транснефти и НЛМК) также находятся в составе ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Недра России». Паи фонда будут интересны тем, кто планирует инвестировать в сектор природных ресурсов России, являющийся основополагающим в экономике нашей страны. Узнать подробности и выбрать подходящий для себя ПИФ можно на сайте УК ПСБ или обратившись в нашу компанию.

Дисклеймер

ПАО «Транснефть», раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
МКПАО «ТКС Холдинг», раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055
ПАО «НЛМК», раскрытие информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

📰 Новости среды

🇷🇺 Россия

🔷 Инфляция в РФ с 7 по 13 мая в годовом выражении превысила 7,9%

🔷 Индекс РТС поднялся выше 1200 пунктов впервые с 20 сентября 2022 года

🔷 Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,9%

🔷 Доля юаня на биржевом рынке достигла исторического максимума в 53,4%

🔷 Россияне в два раза сократили объем покупок иностранной валюты в апреле

🔷 Минфин не поддерживает идею вывода дивидендов и купонов с ИИС-3

🔷 ЦБ хочет обособить бумаги эмитентов, раскрывающих информацию ниже минимума

🔷 ЦБ предлагает увеличить штрафы за манипулирование на фондовом рынке

🔷 Розничные инвесторы второй месяц подряд стали нетто-продавцами акций

🔷 Мосбиржа допустила возможность круглосуточных торгов

🔷 Бумаги «Мать и дитя» упали почти на 6% на новости о приостановке торгов

🔷 Акции «Русала» подорожали на 5% на фоне роста биржевых цен на алюминий

🔷 Совет директоров «Сургутнефтегаза» предложил дивиденды с доходностью 17%

🔷 Совет директоров «Апри» одобрил допэмиссию акций в преддверии IPO

🔷 Акционеры «Группы Позитив» утвердили вторые дивиденды за 2023 год в 51,89 руб. на акцию

🌍 Мир

🇪🇺 ВВП еврозоны ожидаемо вырос на 0,3% в I квартале 2024 года

🇦🇷 ЦБ Аргентины снизил ставку шестой раз подряд

🇺🇸 Розничные продажи в США в апреле не изменились вопреки прогнозам о росте

📰 Новости четверга

🇷🇺 Россия

🔷 Россия и Китай подписали документ о совершенствовании финансовой инфраструктуры для бесперебойной работы расчетов между двумя странами

🔷 Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения в мае до 11,7%

🔷 Банк России прогнозирует замедление инфляции в стране в III квартале

🔷 Совет директоров «Норникеля» 22 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год

🔷 Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

🔷 «Ростелеком» выведет на IPO свою дочернюю компанию «РТК-ЦОД»

🔷 Чистая прибыль «ТКС Холдинга» по МСФО в первом квартале выросла на 37%

🔷 «ТКС Холдинг» работает над новой дивидендной политикой

🔷 Совкомбанк планирует в ближайшие месяцы увеличить free-float до более 10%

🔷 Совкомбанк может выплатить дивиденды в размере 1,1 рубля на акцию

🔷 Чистая прибыль HeadHunter в I квартале 2024 года выросла более чем в два раза

🌍 Мир

🇪🇺 ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

🇯🇵 ВВП Японии в I квартале снизился на 0,5%, сильнее прогноза

🏆 Американский индекс Dow Jones впервые в истории превысил 40 000 пунктов

🇺🇸 Промпроизводство в США в апреле не изменилось вопреки прогнозу

🇬🇪 Акции грузинских компаний на LSE продолжают дешеветь на фоне кризиса в Грузии