📰 Новости пятницы

🇷🇺 Россия

🔷 Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в 2024 году

🔷 ЦБ продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

🔷 Московская биржа допустила замещающие облигации к вечерним торгам

🔷 «Европлан» провел IPO по верхней границе диапазона

🔷 Чистая прибыль НЛМК в 2023 г. по РБСУ выросла на 15,5%

🔷 «ВУШ Холдинг» к концу марта в рамках buyback выкупил акции на 60 млн рублей

🔷 РЖД в 2023 году увеличили выручку по МСФО до 3,017 трлн рублей

🔷 «Сургутнефтегаз» в 2023 году увеличил прибыль по РСБУ более чем в 20 раз

🔷 Чистая прибыль группы «Россети» по МСФО в 2023 году выросла на 21,5%

🌍 Мир

🛢 Цены на нефть завершили первый квартал уверенным ростом

📈 Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет

🇯🇵 Японский индекс Nikkei 225 показал рекордный прирост за год

📉 Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли

👍 Ключевые события недели

Понедельник
🇭🇰🇬🇧 Гонконг, Британия – нет торгов
🇯🇵🇨🇳🇷🇺🇧🇷🇨🇦🇺🇸 Япония, КНР, Россия, Бразилия, Канада, США – индекс производственной активности PMI (март)
🇷🇺 ЦБ РФ - резюме обсуждения ключевой ставки
🩺 ГК «Мать и дитя» - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
📊 ЭЛ5-Энерго - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
🛡 Софтлайн - консолидированную финансовую отчетность за 2023 г.

Вторник
🇦🇺🇮🇳🇨🇭🇩🇪🇬🇧 Австралия, Индия Швейцария, Германия, ЕС, Британия - индекс производственной активности PMI (март)
🇩🇪 Германия - потребинфляция CPI (март предварительно)
🛢 нефть США - запасы API
💻 ГК «Астра» - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
🏦 Московская биржа - объемы торгов за март 2024 г.
📊 ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

Среда
🇨🇳 КНР – индекс деловой активности в сфере услуг PMI (март)
🇹🇷 Турция - потребинфляция CPI (март)
🇷🇺 ЦБ РФ - объем продаж валюты на апрель
🇪🇺 ЕС - потребинфляция CPI (март предварительно)
🛢 ОПЕК+ - заседание мониторингового комитета
🇧🇷🇨🇦🇺🇸 Бразилия, Канада, США - совокупный индекс PMI (март)
🇷🇺 Росстат - доклад «Социально-экономическое положение России»
🇷🇺 Минфин РФ - оценка дополнительных нефтегазовых доходов (апрель)
📊 СмартТехГруп (Кар мани) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📊 ЭЛ5-Энерго - финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.

Четверг
🇨🇳🇭🇰 КНР, Гонконг – нет торгов
🇦🇺🇩🇪🇪🇺🇬🇧 Австралия, Германия, ЕС, Британия - совокупный индекс PMI (март)
🇨🇭 Швейцария - потребинфляция CPI (март)
🇪🇺 ЕС - проминфляция PPI (фев)
🇵🇱 Польша – ставка ЦБ
🇺🇸 США - торговый баланс (февраль)
💰 АФК Система - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

Пятница
🇨🇳 КНР – нет торгов
🇮🇳 Индия – ставка ЦБ
🇺🇸 США – отчет по рынку труда (март)
🌍 МВФ – прогнозы по мировой экономике
🇷🇺 РФ – ВВП (IV квартал 2023 г.)
🇨🇦 Канада – индекс деловой активности PMI (март)

📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔷 Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи с февраля 2022 г.

🔷 Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте стал максимальным с 2006 года

🔷 ЦБ зафиксировал одновременный рост потребления и сбережений у россиян

🔷 Президент России Владимир Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году

🔷 Оценки инвестиционного климата в промышленности по итогам 2023 года стали самыми позитивными как минимум за девять последних лет

🔷 Правительство одобрило проект налогового вычета за венчурные инвестиции

🔷 Мосбиржа назвала дату допуска акций российского «Яндекса» к торгам

🔷 Бумаги X5 Group подорожали почти на 4% и обновили исторический максимум

🔷 Чистая прибыль Совкомбанка за 2023 год выросла в 6,3 раза

🔷 «Мать и дитя» вернется к выплате дивидендов после перерегистрации

🔷 НМТП сообщил о росте выручки и падении чистой прибыли в 2023 году

🔷 Котировки «Аэрофлота» превысили максимум 2023 года

🔷 Совкомбанк может провести допэмиссию акций для покупки «Хоум банка»

🌍 Мир

🇨🇳 Промышленный PMI в Китае в марте вырос до максимума за год

🔅 Цена золота установила новый рекорд, почти добравшись до $2300 за унцию

📉 Железная руда подешевела более чем на треть с начала года

🔎 Рынок облигаций. Мнение эксперта

Минувшая неделя оказалась богатой на статистику, которая позволяет сделать первые прогнозы по заседанию Банка России в конце апреля.
1️⃣ Скромная в последнее время динамика недельного индекса потребительских цен показала ускорение в период с 19 по 25 марта, увеличившись на 0,11% (против 0,06% и 0% в предыдущие две недели).
2️⃣ Рост потребительского и автокредитования. В январе и феврале потребительские ссуды выросли на 0,9% м/м, или 14-14,5% г/г, а автокредит - на 2,3-3,8% м/м и 43,6-47,7% г/г. Жилищное строительство также не думает тормозить: на конец февраля в процессе строительства находилось порядка 106 млн кв. метров, что на 8% выше показателей годом ранее.

🏦Исходя из этого, можно сделать первые предположения, что регулятор на заседании 26 апреля будет выбирать из двух вариантов: повышения или сохранения ключевой ставки. Это говорит в пользу сохранения аллокации во флоатерах, которые полностью защищают портфель от повышения ставок в экономике. Так, сейчас наш целевой портфель облигаций с плавающим купоном предполагает среднюю ставку купона в размере 17,54% годовых с ежемесячными и ежеквартальными выплатами. При условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне это транслируется в эффективную доходность в 18,5-19,5% годовых.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔷 Курс евро упал ниже ₽99 впервые с 12 марта

🔷 Поставки российской нефти достигли самого высокого уровня в этом году

🔷 Компании РФ в I кв. увеличили объем сделок на белорусской бирже в 3,8 раза

🔷 Центробанк: доля коротких займов сократилась до минимума за последние пять лет

🔷 Большинство россиян считают несправедливой уплату подоходного налога по единой ставке

🔷 Оборот торгов Мосбиржи в марте вырос на 18%

🔷 Рынок акций РФ по итогам торгов вторника превысил 3370п по индексу МосБиржи

🔷 Объем размещения корпоративных облигаций в марте вырос вдвое

🔷 «Астра» рекомендует выплатить дивидендами не менее 50% чистой прибыли по МСФО

🔷 Акции «Русагро» дорожают перед собранием акционеров

🔷 Чистая прибыль Тинькофф-банка в 2023 году выросла в 2,5 раза

🔷 Годовая выручка основного юрлица Avito по РСБУ превысила 100 млрд рублей

🔷 Акционеры S7 распределили 50,5 млрд рублей дивидендов в 2022-23 гг.

🌍 Мир

🛢 Цена нефти Brent превысила $89 впервые за пять месяцев

🇩🇪 Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%, минимально за 4 месяца

💛 Курс биткойна упал ниже $65 000

🇬🇧 Британский индекс FTSE 100 на торгах обновил исторический максимум

👛 Корзина дивидендов

Дорогие подписчики, встречайте подборку акций крупных российских компаний, которые в ближайшее время поделятся прибылью с инвесторами. Не забывайте, что бумаги нужно купить не позднее, чем за один рабочий день до закрытия реестра!☝️

Инвестиции в продукты
🍗 Группа Черкизово* — лидер по производству мясной продукции в России.
Купить акции компании «под дивиденды» можно до 7 апреля.
Размер выплат — 205,38 рублей на акцию.

Доход от IT
📱 Позитив** — одна из крупнейших компаний РФ в сфере защиты информации.
Купить ее акции «под дивиденды» можно до 20 апреля.
Размер выплат — 47,3 рубля на акцию.

💼 Если вы не хотите самостоятельно подбирать бумаги, изучая финансовое состояние компаний, дивидендную политику и прогнозировать будущие выплаты, но вы заинтересованы не только в потенциальном росте активов, но и получении от них дивидендной доходности, то подходящим инвестиционным решением для вас может стать ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» (далее - ОПИФ «Дивидендные акции»). Это фонд, который инвестирует в акции российских компаний со стабильной дивидендной политикой и показывающих системность выплат.
Приобрести ОПИФ «Дивидендные акции» с минимальным порогом входа 100 рублей можно прямо сейчас на сайте или в мобильном приложении ПСБ.

Дисклеймер

*ПАО «Группа Черкизово», раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
**АО «Позитив Текнолоджиз», раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196&attempt=1

📰 Новости четверга

🇷🇺 Россия

🔷 Индекс Мосбиржи превысил 3400 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года

🔷 Прожиточный минимум в России с 2020 г. вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за этот период, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

🔷 Физлица за два месяца нарастили вложения на фондовом рынке на 20 млрд рублей

🔷 Акции «Новатэка» на торгах подорожали на 3%

🔷 Мосбиржа включит акции «Займера» в третий уровень листинга

🔷 Котировки US Rusal на торгах взлетели на 7,7%

🔷 «Делимобиль» в 2023 году нарастил выручку на 33%

🔷 Топливная компания «Росатома» получила 66,7 млрд рублей годовой чистой прибыли

🔷 «Уральские авиалинии» в 2023 году обновили рекорд по чистой прибыли

🌍 Мир

🇺🇸 Внешнеторговый дефицит США в феврале неожиданно вырос до $68,9 млрд

🇪🇺 ЕЦБ может начать снижать ставки раньше ФРС с учетом инфляции

📈 Стоимость меди и алюминия выросла до максимума с февраля 2023 года

☕️ Котировки кофе на торгах достигли исторического максимума в $3850 за тонну

🤝 ПСБ Благосостояние продолжает серию клиентских мероприятий для участников Клуба Благосостояния. Встреча с инвесторами из Санкт-Петербурга прошла в центре города, в одном из знаковых мест – Доходном доме Вавельберга. В культовом для истории финансов России месте гости не только обсудили с экспертами вопросы инвестирования, но и отправились в настоящее гастрономическое путешествие по регионам нашей страны. Блюда тематического ужина максимально ярко демонстрировали всю палитру вкусов национальных кухонь России, подкрепляя основную миссию бренда ПСБ Благосостояние: «Благосостояние страны – благосостояние каждого».

👍 Клуб Благосостояния – программа лояльности для премиум-клиентов экосистемы «ПСБ Благосостояние», которая включает в себя премиальные финансовые и сервисные возможности в рамках единой системы инвестиционных продуктов и услуг банка. Участники получают полный спектр премиальных инвестиционных сервисов, таких как персональный сервис по управлению активами и сопровождению инвестиционного портфеля, детальная аналитика фондового рынка, актуальная подборка инвестиционных идей, новые инфраструктурные и цифровые решения. Кроме того, клиенты имеют доступ к закрытым образовательным сессиям, культурным мероприятиям и дискуссиям с участием партнеров, известных спикеров и экспертов.

Узнать преимущества и условия участия в Клубе Благосостояния можно на сайте ПСБ.😉

📰 Новости пятницы

🇷🇺 Россия

🔷 Белгородская, Брянская и Курская области войдут в свободную экономическую зону

🔷 В Думе предложили ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня до конца года

🔷 Российский индекс IPO на конец марта опережает индекс Мосбиржи на 40%

🔷 Бумаги SFI подскочили на 5% на одобрении акционерами погашения акций

🔷 «Полюс» предложил владельцам еврооблигаций-2024 и 2028 получать выплаты напрямую в рублях

🔷 Чистая прибыль подразделения Coca-Cola в РФ выросла до 10,25 млрд рублей

🔷 Whoosh ожидает роста выручки по итогам 2024 года минимум на 30%

🔷 Выручка Wildberries в 2023 году выросла почти на 70% - до 538,7 млрд руб.

🌍 Мир

🛢 Bank of America назвал возможным подъем цен на нефть до $112 за баррель

🏦 JPMorgan сообщил о быстрейшем за 25 лет сокращении объема акций на биржах

🇮🇳 Резервный банк Индии сохранил базовую ставку на уровне 6,5%

📱 Операционная прибыль Samsung в I квартале выросла в 10 раз

👍 Ключевые события недели

Понедельник
🇪🇺 ЕС - Индикатор доверия инвесторов Sentix (апрель)
🇺🇸 США - инфляционные ожидания (март)
📊 Globaltrans - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
💰 АФК Система - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.

Вторник
🇺🇸 краткосрочные прогнозы Минэнерго США по рынку нефти
🛢 нефть США - запасы API
📱 ГК Позитив - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
📦 Ozon - финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
🏦 Сбербанк - финансовые результаты по РСБУ за март 2024 г.

Среда
🇹🇷 Турция - нет торгов
🇳🇿 Н.Зеландия - ставка ЦБ
🇨🇦 Канада - ставка ЦБ
🇧🇷🇺🇸🇷🇺 Бразилия, США, РФ - потребинфляция CPI (март)
🇯🇵 Япония - проминфляция PPI (март)

Четверг
🇹🇷🇮🇳 Турция, Индия - нет торгов
🇨🇳 КНР - потребинфляция CPI (март)
🛢 ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти
🇪🇺 ЕС - ставка ЦБ
🇺🇸 США - проминфляция PPI (март)
🇷🇺 РФ - торговый баланс (февраль)

Пятница
🇹🇷 Турция - нет торгов
🇨🇳 КНР - международная торговля (март)
🇬🇧 Британия - ВВП (февраль)
🇩🇪🇦🇷 Германия, Аргентина - потребинфляция CPI (март)
🛢 ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти
🇪🇺 ЕЦБ - экономические прогнозы
🇺🇸 США – индекс настроения потребителей (апрель)
🇺🇸 США - инфляционные ожидания (апрель предварительно)
📊 ЦМТ - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔷 Более чем наполовину выросли доходы РФ по итогам первых трех месяцев 2024 года

🔷 Доля рубля в расчетах за экспорт достигла максимума с августа 2023 года

🔷 ЦБ: крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16%

🔷 Нетто-покупки россиянами валюты в марте стали максимальными в этом году

🔷 Глава ЦБ вновь допустила снижение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года

🔷 Центробанк призвал ускорить принятие норм для расчетов в криптовалютах

🔷 Мосбиржа внедрит механизм управления аллокаций

🔷 Инвесторы за март нарастили вложения в розничные ПИФы в шесть раз

🔷 Розничные инвесторы впервые с ноября 2022 года перешли к нетто-продажам акций

🔷 Выручка группы «МГКЛ» за 2023 год выросла на 54%, до 2,2 млрд рублей

🔷 Банк «Уралсиб» утвердил дивидендную политику — не менее 50% от чистой прибыли

🔷 Акции «Норникеля» выросли в первый день торгов после сплита 1:100

🔷 Компания «Озон фармацевтика» может провести IPO осенью

🔷 Акции «Магнита» подорожали до максимума с 2017 года в ожидании отчетности

🌍 Мир

🛢 Нефть Brent подешевела до $90,18 за баррель

🔅 Цена золота достигла рекордных значений. Стоимость унции драгоценного металла поднялась до $2360

🇺🇸 Сильные статданные по рынку труда США сокращают вероятность трех снижений ставки ФРС в 2024 году

🇩🇪 Промпроизводство в Германии в феврале выросло сильнее прогноза

📈 Доля акций 10 крупнейших компаний выросла на мировом рынке до рекорда за 30 лет

🔎 Рынок облигаций. Мнение эксперта

📉 Безработица в России обновила исторический минимум, снизившись до 2,8%, при этом спрос на рабочую силу вырос до 1,875 млн, также обновив рекорд, сообщил Росстат на прошлой неделе. Инфляционные ожидания населения, как и наблюдаемая инфляция остаются на повышенных уровнях, в 3-4 раза превышающих цель Банка России на этот год. На этом фоне снижается степень уверенности участников рынка в том, что ослабление ДКП начнется во второй половине 2024 года.

🤔 Интерес инвесторов все более смещается в сторону облигаций с плавающим купоном. Так, на прошлой неделе в бумагах с фиксированной ставкой на первичном рынке были заключены три сделки (Автодор, Эр-Телеком и СТМ) общим объемом 19 млрд рублей, в то время как во флоатерах ВЭБ и Газпром Капитал собрали в 5,5 раз больше – 105 млрд рублей.

👍 Мы сохраняем свой прогноз по итогам заседания Банка России 26 апреля, считая, что регулятор будет выбирать между сохранением и повышением ключевой ставки. На этой неделе выйдет блок статистики по инфляции: недельной и месячной (за март), который позволит уточнить наши ожидания. Пока же мы сохраняем положительный взгляд на облигации с плавающей ставкой, считая их наиболее интересным активом в бондовом дивизионе в 2024 году.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔷 ЦБ повысил прогноз по росту потребкредитования на 2024 год

🔷 ЦБ ожидает в этом году прибыль российского банковского сектора на уровне 2023 года или немного выше

🔷 Госдума повысила НДПИ на золото на 78 тыс. рублей за 1 кг с 1 июня до конца года

🔷 Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за март составила 128,5 млрд рублей

🔷 Бумаги «Эталона» подорожали на 3% после сообщения о рекордных продажах

🔷 «Ростелеком» планирует дивиденды выше выплат 2022 года

🔷 ТМК разместила 18,86 млн акций по оферте для участников SPO

🔷 Ozon повысил оборот на 111% в IV квартале 2023 года

🔷 Выручка Positive Technologies в 2023 году по МСФО выросла на 61%

🌍 Мир

🇭🇰 Власти Гонконга изучают новые меры по укреплению рынка ценных бумаг

🇮🇳 Аналитики предсказали рост капитализации рынка Индии в 10 раз за 20 лет

1️⃣ В первом квартале рынок IPO начал показывать признаки оживления после двухлетнего спада

📈 Wells Fargo повысил прогноз для индекса S&P 500 до 5535 пунктов к концу 2024 года