Что происходит на Американском рынке?

На многие вопросы постараюсь ответить в этом очень длинном посте🙂

Крах SVB стал крупнейшим со времен Washington Mutual (Wamu) в 2008 году.

Некоторые аналитики обвиняют перевернутую кривую доходности облигаций и повышение ставок Федеральной резервной системой США.

Суна Амхаз: “Ни для кого не секрет, что технически большинство банков США прямо сейчас являются банкротами, поскольку все они сидят на долгосрочных казначейских облигациях, которые находятся под угрозой в условиях 4% процентной ставки”.

— $SIVB (можно сказать уже его нет...)
— $FRC в моменте терял более 30% (пока еще не банкрот, ключевое слово пока
— $SBNY в моменте терял около 40% (аналогичная ситуация с предыдущим банком)

🔸Четыре крупнейших по размеру активов Американских банка — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — подешевели на $52,4b за один день;

Что произошло с SVB?

- Банк фокусируется на стартапах и венчурных сделках, бум данного направления был 2021 г;
- Компания подчеркнула, что ожидает резкого снижения чистого процентного дохода, плюс продала свои бумаги с убытком;
- Компания скрывала свои проблемы в отчетности, показывая хорошие показатели прибыли(рисовали отчетность).
- У банка очень агрессивная стратегия, они вкладывали в проекты на ранних стадиях, часть из них сдулись
- Паника. Люди начали забирать свои средства. Дополнительный негатив для банка;
- Далее они запланировали допэмиссию акций, инвесторы сразу начали продавать акции компании;
- крупный венчурный фонд(Founders Fund), посоветовал компаниям вывести средства с $SIVB.
- Если смотреть более глобально, акции банка падают уже давно, пузырь продолжает сдуваться

🔸Гендиректор Silicon Valley Bank Грег Беккер продал акции компании на $3.6m менее чем за две недели до банкротства банка. Умный😁

Вкладчики США выстроились у банков группы Silicon Valley Bank.

🔸Далее на рынки давил Пауэлл, сказав что ключевая ставка может вырасти сильнее чем ожидалось;
🔸Байден ввел новое бюджетное правило, налоги серьезные.
🔸Крипторынок загрустил из-за ликвидации Silvergate, но в итоге отскочил, USDC восстановили, паника спадает.

А есть что-то позитивное?

— Статистика по безработице вышла хуже ожиданий, что позитивно для рынков, так как завязывает руки ФРС: уровень безработицы в США — 3,6%, выше ожиданий (3,4%).
— Жесткие проблемы банков ухудшают позицию ФРС, жестить на таком фоне занятие не очень разумное, вероятно пересмотреть будут вынуждены.


🔸У многих банков сейчас проблемы, особенно связанные со стартапами(проектами на ранней стадии), криптой, т.е все что связано с риском, да и не только.

По словам правительства - банковская система очень устойчива, что происходит на самом деле - сами видите, уже паниковать из-за Сити банка с обязательствами астрономическими стали многие.

А ещё ю мы не знаем всю информацию о крупных компаниях, если (пример, не утверждение) у $AAPL высокая доля средств в каком-то из банков, это дополнительный негатив для рынка, о котором мы можем узнать слишком поздно🔮

🔸Постепенно информация появляется:

- Roblox $RBLX заявил, что из $3b, которые у него есть в наличных деньгах и ценных бумагах, около 5% были размещены в банке;
- ROKU. 26% наличных средств находятся в Silicon Valley Bank и они не застрахованы;
- Rocket Lab $RKLB сообщает, что 7.9% денежных средств хранятся в Silicon Valley Bank.

🔸SVB входил в число 16 крупнейших банков США, он стал крупнейшим обанкротившимся банком за последние 15 лет.

Что в итоге?

🔸В понедельник заседание ФРС, плюс было сказано буквально недавно, что банк спасать видимо не будут, но вкладчикам помогут. Биткоин моментально отскочил вверх.

🔸CEO Circle: с понедельника USDC возобновит привязку к доллару 1:1, когда откроются американские банки.

🔸Крипторынок немного выдохнул, но дадим время.

🔸На неделе стата по инфляции, 22.03 заседание, будет жарко.

Меры очевидно приняты будут, но в целом это ещё один пункт за среднесрочное глобальное снижение S&P500, ибо спасать на 100% и помогать существовать уже слитый банк в полной мере никто не будет. #мысли

Что да как?

🔸В Москве ожидается встреча представителей ЛДПР, «Единой России» и «Новых людей» с председателем правительства Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства в Госдуме.
🔸СПБ Биржа изменит расписание режима торгов.
🔸13-15 марта в Стамбуле откроется Евразийский экономический саммит.
🔸Правительство США заявило, что клиенты банка SVB, смогут получить доступ к своим деньгам, вернут до 250 тысяч, что проходит по страховке.
🔸После событий с банками, Goldman больше не ожидает повышения ставки ФРС в марте.
🔸BTC > 22.000$.
🔸BofA: эра низкой инфляции закончилась.
🔸ЦБ в марте вновь сохранит ставку на уровне 7,5% — опрос Ведомости.
🔸Регуляторы утвердили планы по поддержке как вкладчиков, так и финансовых учреждений, связанных с Silicon Valley Bank.
🔸ФРС взвешивает облегчение доступа к инструменту Discount Window для поддержки банков — BBG.
🔸CEO Jefferies считает, что крах SVB и Silvergate усилил уязвимость системы и мы можем стать свидетелями еще нескольких таких событий в ближайшие часы или дни.
🔸ЦБ Турции призвал все работающие в стране банки расширить спреды купли/продажи иностранной валюты для розничных клиентов. По задумке, мера должна оказать поддержку лире.
🔸Федеральный Резервный Банк США заявил о готовности решать любые возможные проблемы с ликвидностью банков, чтобы защитить депозиты вкладчиков.
🔸Чистая прибыль Saudi Aramco в 2022 году выросла до рекордных $161,1 млрд.
🔸В выходные обанкротился еще один амер. банк - Signature Bank, с активами $110 млрд и депозитами $88 млрд (примерно в 2 раза меньше, чем SVB).
🔸Binance конвертирует фонд восстановления отрасли в размере $1 млрд из BUSD в BTC, ETH и BNB.
🔸Доля убыточных организаций в России выросла до 26,1% по итогам 2022 года.
🔸Индия решила не нарушать санкции против России и соблюдать нефтяной потолок - Bloomberg.
🔸Российский дизель не может найти своего покупателя.
🔸Более 200 британских фирм не смогут выплатить зарплаты сотрудникам из-за краха Silicon Valley Bank.
🔸По состоянию на конец 2022г, согласно данным FDIC, у банков США насчитывалось около $620 млрд нереализованных убытков — CNN.
🔸Стейблкоин USDC практически восстановил привязку к доллару.
🔸Saudi Aramco отчиталась о самой высокой прибыли среди биржевых компаний за 2022 год.
🔸S8 Capital Армена Саркисяна хочет приобрести активы немецкой Continental в России
🔸Подробный разбор ситуации в США писал вчера, тык

Что на неделе?

🔸13 марта
- Экстренное заседание ФРС
- В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке
- Байден поговорит с премьер-министрами Австралии и Великобритании по вопросам трехстороннего альянса в сфере безопасности
- Белуга вопрос о дивидендах, СД Норникеля
🔸14 марта
- Инфляция в США
🔸15 марта
- Тинькофф результаты за 4 квартал 2022
🔸16 марта
- Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, ожидается участие Путина
- Решение ЕЦБ по монетарной политике
- VK, POLY, RASP опубликуют результаты.
🔸17 марта
- Решение Банка России по ставке
- Пресс-конференция Э. Набиуллиной
- х5 результаты за 4 квартал и весь 2022.

Как-то так. Решил дополнить новости краткой сводкой событий на неделе, для удобства любимых подписчиков😊
☕️☕️☕️🍪🥑🍳🥐

Наконец-то, а то уже ждать устал😏

Баксик откатился, в идеале хотелось бы 72-73. Невозможно же вечно двигаться вверх, тем более еще аж с той недели поехали выше облиги (RGBI). А еще доллар в мире откатился, наконец-то и мы догнали общий тренд😁
Рынок предполагает, что 17-го ЦБ ничего особенного не скажет и все останется как есть. Долгосрочно еще не раз доллар вырастет, но пока вот так вот оно🍿

Цифры по индексу (критерии) тоже в силе, ничего не изменилось, остается лишь узреть развязку🙂

Полюсе. Раз уж он сегодня в лидерах роста, позволю себе высказаться😄

С подписчиками закрытого канала брали изначально в начале марта (как раз именно тогда начала формироваться хорошая откатная фигура), далее повторно напомнил в пятницу, дабы наверняка🙂

🔸Напоминаю о том, что набор в закрытый канал пройдет 20.03 (в следующий понедельник), старт в 9:00. Больше деталей и условия тут (тынц).

🔸А почему? Едет весь секторибо ракетит собственно золото, а оно двигается на фоне банковского коллапса (подробнее в ночном посте, тык).

— В конце февраля был отчет (их регулярно разбираю для подписчиков закрытого канала), если очень вкратце, то итоги 2022 были не вау (ожидаемо), но 2023 может быть годным (при условии, что средняя по золоту ниже 1800 ниже не уйдет и бакс усредненно 73-75 будет), а еще слухи о байбеке.
— Теперь следует ждать завтрашнюю стату в США и далее решение ФРС 22.03 (теперь позиция ослабла и дико жестить сложно).

Классика. Чем хуже, тем лучше, но не для всех. В такое вот время живем😁

Что да как?

🔸В Индии начнётся деловая миссия российских экспортеров продовольствия
🔸Путин посетит авиазавод в Улан-Удэ и проведёт совещание о развитии дальневосточных городов.
🔸Бывший топ-менеджер Qatar Energy покинет совет директоров «Роснефти»
🔸FDIC планирует провести повторный аукциона по продаже банка SVB — WSJ.
🔸BTC > 24.000$.
🔸Министр финансов Японии Судзуки: я не ожидаю значительных финансовых последствий из-за краха SVB для экономики или финансовой системы Японии.
🔸Сунак: Китай — самая серьезная государственная угроза нашим экономическим интересам.
🔸Китай наращивает производство кобальта, и его доля на этом рынке в ближайшие два года вырастет с 44% до 50%. На Китай уже сейчас приходится 77% всей мировой очистки и переработки кобальта — в последние пять лет эта сфера в Китае выросла более чем вдвое.
🔸Пентагон заложил в бюджете на 2024 год рекордные $170 млрд на закупку вооружений.
🔸Экспорт нефти из России по морю вырос на 40% до 3,3 млн барр / день после падения неделей ранее - Bloomberg.
🔸Акции Credit Suisse упали до нового рекордно низкого уровня после краха SVB и Signature Bank.
🔸Байден намерен призвать Конгресс к ужесточению регулирования банков.
🔸Банки Кубы официально начали принимать карты «Мир», сообщает ТАСС.
🔸Reuters: группа акционеров обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank подала в суд иск о мошенничестве в отношении материнской компании этой финансовой организации, а также менеджмента.
🔸Coinbase приостановил торги стейблкойном Binance USD (BUSD) из-за сомнений в ликвидности монеты. Решение было принято после того, как Paxos, компания, выпускающая BUSD, прекратила чеканку стейблкоина в результате запрета регуляторов.
🔸Импорт российской нефти в Германию сократился на 99,9%. По данным статистического управления Германии, в январе страна импортировала всего 3,5 тысячи тонн российской нефти, в то время как в январе 2022 года — 2,8 млн тонн.
🔸Gundlach ожидает, что ФРС повысит ставку на 0.25% в марте и это будет последнее повышение.
🔸Barclays считает, что ФРС возьмет паузу с повышением ставки на мартовском заседании, прогнозирует пик ставки на уровне 5.1%.
🔸Банковская система ЕС пребывает в хорошем состоянии, несмотря на банкротства в США — председатель Еврогруппы председатель Паскаль Донохью.
🔸ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank, подозреваемого в отмывании денег.
🔸Администрация Байдена одобрила масштабный проект ConocoPhillips на Аляске.
🔸Министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что отказ от антироссийских санкций «становится невыносимым». Он выступил в поддержку ограничений и призвал других членов правительства определиться
🔸Постепенный рост цен на сталь и падение стоимости энергоносителей дали европейским металлургическим компаниям возможность восстановить производство на домнах, которые останавливались в 2022 году
🔸Россия решила не возражать против продления «зерновой сделки» после 18 марта, когда истечет срок прежних договоренностей, но на 60 дней

Напоминаю, сегодня в 15:30 по мск стата по инфляции в США, но это ещё не скоро, есть время на ☕️☕️☕️ и 🥪🍳🧀😀

Картинки занимательные, будто начало нового тренда. Или не дадут взлететь?😏

— Объемы сделок с акциями третьего эшелона за последние месяцы выросли в разы, оценил РБК. Этот рост не подкреплен фундаментальными факторами, а инвесторы, желающие поймать «взлетающую ракету», ловят «падающий нож», говорят эксперты (РБК).

— Если в октябре/ноябре денежный объем торгов третьим эшелоном составлял 2–4% от объема торгов первым эшелоном, то в январе — начале марта (в расчетах учитывались первые девять дней марта) показатель вырос до 18–20%, то есть примерно в 5–10 раз

— Мосбиржа рассматривает более узкие ценовые коридоры и дискретные аукционы, в случае резкого отклонения цены. Иными словами, хотят прижать остатки жизни на биржи😳

🔸Я вроде бы тоже отдаленно похож на эксперта? Можно тоже скажу?😄

Понимаю, в ряде бумаг пампушки-дампушки дошли до абсурда и действительно кто-то на этом теряет, но ведь рынок вроде бы и не должен кормить всех, не так ли? Уже как год на рынке нет объемов, первый эшелон мхом зарос (кроме пары эмитентов) и логично бы радоваться хоть какому-то росту активности, а то смысл биржи утрачен будет, гонять Газпром в боковике по полгода такое себе развлечение😁

Третий эшелон еще ладно, там совсем мертвого скама много, но второй развивать точно надо, вагон крутейших компаний с топ бизнесом, на которых можно было по 15-30% за пару месяцев легко сделать, просто зачем пинать унылых, если можно летать с бодрыми😊

🔸Что в итоге? Если я бы принимал решения, то просто дал бы рынку со временем найти баланс, придут новые частные инвесторы, в конечном итоге биржа больше заработает.

Регуляторы, дайте людям заниматься тем, что они хотят. Ну нравится кому-то сливать на Обуви России - пусть сливают, кому-то нравится зарабатывать на норм активах - тоже хорошо, в этом вроде и есть суть рынка?🍿😄

Кстати, в тему второго эшелона, продолжу мысль🙂

Неделю назад писал об отстающих историях, тынц

- GLTR сделал +12.6%, просто бешеный.
- SELG взлетал вместе с тем самым Полюсом, все логично.
- MDMG плавно едет выше (давний тренд, ещё на долгосрок давал в разборе на 2023)
- AQUA глобальное двойное дно отрабатывает и закрыла среднесрочные цели, тоже была в долгосроке, сектор крутой.
- RTKM только сегодня разогнался, но зато какаяяя свечааа. Были ожидаемые новости.

🔸Как вы понимаете, в основном канале подсвечиваю лишь часть сделок, полный объём проходит в закрытом, там с подписчиками влетаем в ракеты спокойно забираем годные движения, сделок безмерно.
🔸Напоминаю, набор в закрытый канал пройдёт 20 марта (понедельник).

На самом деле очень круто, что все больше людей торгует менее популярными историями, многие из них в реальности делают офигенный бизнес, просто не на слуху. Например Белуга вообще никогда не была супер модной, но результаты безумные🔥

Находить жирные акции заранее и заходить до толпы бесценно, для всего остального есть мастеркард вклады😀

Что да как?

🔸Российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 — Европейское командование ВС США. Будут ли эту новость как-то разгонять - неизвестно, пока США выразили протест и все.
🔸Россия накопила $80 млрд оффшорной наличности за год санкций — они могут стать новой целью санкций.
🔸Уровень инфляции в США снизился до 6 процентов в феврале с 6,40 процента в январе 2023 года. (в рамках ожиданий).
🔸Активы ушедшего из России производителя чая Lipton компании Ekaterra заинтересовали инвесторов. Мощности по выпуску до 16 тыс. тонн чая в год может выкупить Объединенная чайная компания
🔸Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин объявил, что "американский капитализм рушится на наших глазах". Об этом он сказал в разговоре с The Financial Times.
🔸BTC > 24.500$.
🔸Инфляция в Аргентине превысила 100% впервые с 1991 г.
🔸Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что королевство не будет продавать нефть ни одной стране, которая установит потолок цен на саудовскую нефть.
🔸Santiment отмечает всплеск "китовых" транзакций в BTC на этих уровнях на фоне пробоя локальных хаев.
🔸ЕС концу 2023 года вернется к докризисным налогово-бюджетным правилам.
🔸Европарламент одобрил обновленный регламент ЕС по сокращению выбросов парниковых газов.
🔸Банковский кризис в США может вытолкнуть криптофирмы в офшоры. Швейцария, Лихтенштейн и островные юрисдикции среди фаворитов — CD.
🔸Индия опровергла слухи о присоединении к потолку цен на российскую нефть в $60 за баррель, сообщает Reuters.
🔸В ноябре британские власти сообщили о заморозке российских активов на сумму около $20 млрд.
🔸Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию, пишет VPost.
🔸ЦБ РФ спустя год возобновил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами по методологии платежного баланса — Интерфакс.
🔸Писатель Роберт Кийосаки заявил, что следующим рухнет банк Credit Suisse.
🔸Импорт алмазов из РФ в Бельгию в январе вырос на 36%.
🔸Китай планирует постепенно и гибко повышать пенсионный возраст, чтобы справиться с быстро стареющим населением страны.
🔸Минфин США: Россия продает 75% нефти, не прибегая к использованию западных услуг.
🔸Кабмин рассматривает возможность строительства СПГ-завода у Ковыктинского месторождения.
🔸У "Северных потоков" есть будущее, если европейцы вспомнят о своих интересах — Путин.
🔸Россияне нарастили закупки инвестиционного золота с 5 тонн в 2020 и 2021 годах до 75 тонн в 2022-м. Нужно больше золота (с) 😁

Доброе утро!☕️☕️☕️🍳🍪

Стату нашел интересную, спешу поделиться🙂

Снова о старом, на тему ипотеки и рынка бетончика, а именно данные по выдаче ипотеки за год и не только. Если вкратце, цифры так себе, посмотрите скрины. Интересно было бы сравнить еще и с февралем, по идее там должен быть рост (ибо в январе треть месяца народ салаты ел), но по слухам особого роста не случилось. Увы? Или не увы?

🔸Гипотезы, гадание, как хотите называйте, но мысль озвучу🔮🍿

— С учетом шаткого положения недвижки, с учетом дикой важности ипотеки для банков (напоминаю, тот же Сбер без ипотеки результат не показал бы, помните, разбирал отчет) и с учетом кол-ва вовлеченных косвенных отраслей бетонный рынок утопить не дадут и сильно по ставке жестить не будут.
— Мутации вроде субсидированной конечно убирать надо, но в целом сдуться резко и быстро отрасли не дадут, вероятно 17.03 (заседание по ставке) изменений не будет и общая риторика будет нейтральной (уже видно по динамике RGBI), таким образом мои выкупы просадок по облигам продолжат радовать. Если еще проще, следим за сектором стройки, чем там хуже дела, тем лучше для конечного покупателя и для инвестора в целом, ибо спасать будут, а значит откроются новые возможности. Но это не точно😁
— Более подробно проговаривал в крайнем видео (презу), еще не раз вернусь к этой теме, не теряйте😏

Еще по теме:

— Жирнейшая аналитика от Самолета, презентация.
— Итоги рынка жилой недвижки за 2022 + еще тут
— Мнение ЦБ по теме ипотеки (и не только)
— Фонды недвижки, какие есть и как заработать

Пост для общего развития, ибо мусолить очередной пробой поддержки или сопротивления на мамбе можно годами, но важно понимать и устройство окружающего мира, все-таки стройка одна из важнейших отраслей, лобби себя утопить не даст, а если и потонет сектор, остальных за собой на дно утащит на раз-два😁

Нефть. Давненько не писал😁

А собственно о чем тут говорить, если нового ничего не происходит? Она сползает давным давно (бородатый и заросший мхом прогноз) и великое ультраралли как-то не случается?🍿

Забавно. Чисто технически можно разобрать картинку на слайды и в учебник отправлять, раз за разом идеальные ретесты, касания каналов и так далее (не удивляйтесь дикому кол-ву рисулек на скрине, это для наглядности😄).

Паршивенько выглядит, для разворота надо капитально выше зеленой линии ехать, открытие Китая не особо помогает тянуть ценник. Увы?

Но это Brent, у нас же продается Urals и по этому поводу своя игра (больше мыслей и цифр было тут), помним о том, что цены на акции не всегда ходят за ценами на сырье, очевидные решения далеко не всегда верные, нашему рынку сказочно пофиг, как видите.
Буду держать вас в курсе, а пока жду нефть ближе к 70😏

Ростелеком (RTKM, вчера упоминал, добавлю пару слов), давал его на краткосрок в начале марта и вчера утром напомнил (мало ли, кто-то не взял), ибо стало совершенно очевидно, что поедет выше. Получился интрадей , такие сделки в закрытом канале тоже бывают, хоть и основной упор все-таки на более спокойные истории.

Еще вчера брали SVAV (Соллерс), УАЗики, Атлант делают и так далее, 5.5% за день получилось, недурно. Кстати, часто ходит вместе с Камазом, он кстати выше может, если захочет. Парные истории очень часто дают крутые результаты, одна из проверенных временем стратегий.

Напоминаю, старт набора в мой закрытый канал 20.03, понедельник, 9:00. Подробнее тут (тык).

_____
Было бы странно выкатить пост с очередной напоминалкой о пользе и качестве закрытого канала, но при этом о рынке ничего не написать, не находите?😁

🔸Так вот. Честно, не нравится мне сейчас обстановка, рынок пока игнорирует упавший дрон в море, забивает на слив нефти да и в целом живет надеждами на мега-дивы Сбера, но технически 2300 мы не прошли.
Чем дольше тыкаемся и не можем, тем выше шанс отката. Критерии в цифрах давал тут (тынц), вкратце ниже 2250 нежелательно, для роста надо выше 2290-2300. Тем временем свежие новости про "добровольный взнос" подвезли🍿

Спекулируем пока спекулируется, копим кеш и проявляем осторожность😊

Что да как?

🔸NASDAQ проведет делистинг акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. У компаний есть возможность обжаловать решение.
🔸Страны G7 намерены оставить потолок цен на уровне $60 за баррель, узнала The Wall Street Journal
🔸Поставки в Россию процессоров современных топологий, несмотря на санкции и ограничения, в 2022 году почти не снизились. Однако у разных производителей динамика сильно отличалась. Так, поставки процессоров AMD упали вдвое, а Intel — выросли на 9%
🔸ЦБ Швейцарии предоставит ликвидность до 53млрд "глобальному крупному банку", если понадобится — ЦБ Швейцарии.
🔸BTC < 24.500$.
🔸Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65%.
🔸SVB оставило стартапы без лояльного кредитования.
🔸Китайская экономика восстанавливается благодаря потреблению — The WSJ.
🔸Импорт золота в Индию в феврале составил $2,6 млрд.
🔸Цена нефти Brent упала ниже $75 за баррель впервые с 12 декабря.
🔸В руководстве австрийского Raiffeisen Bank International обсудили возможность «бартера» со Сбербанком: обменять дивиденды от российского бизнеса на замороженные в Европе активы Sberbank Europe.
🔸«Транснефть» нашла взрывчатку у нефтепровода «Дружба» под Брянском.
🔸Индекс цен производителей США (фев): 4,6% при прогнозе 5,4% год к году.
🔸Ozon завершил строительство собственного логистического комплекса в Казахстане.
🔸Рэй Далио назвал падение SVB «первой ласточкой» надвигающего кризиса.
🔸RIA: депозиты в коммерческих банках США снижаются впервые с 1948 г.
🔸Barclays ожидает, что ЕЦБ завтра повысит ставку на 0.25% (вместо 0.5%) или вообще не будет повышать.
🔸CNN: Microsoft сообщил о взломе ее почты Outlook.
🔸Маск: Starlink теперь предлагает глобальный роуминг.
🔸Компании РФ и Турции столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию — посол РФ в Турции.
🔸«Роснефть» разместила второй выпуск облигаций в юанях, ставка первого купона 10-летних бумаг с офертой через год составила 3,5% годовых, объем размещения – 15 млрд юаней.
🔸Goldman понизил прогноз роста ВВП США в 4 кв до 1.2% с 1.5% ранее.
🔸РБК: Первый случай получения лицензии на разблокировку активов в Бельгии получен, но клиент с внж, не простой.

Наш рынок вчера всё-таки начал плавное снижение, бесконечно не замечать внешние проблемы невозможно, следим за уровнями.

Но сначала завтрак, по расписанию☕️🍳🧀🥐😎

Windfall-tax или добровольный взнос. Что да как?

Наверняка видели стартовую новость и вчерашнее дополнение, решил собрать информацию и поделиться мыслями. Кстати, дословно переводится как "налог, принесенный ветром", в мире это обычная практика, налог на "лишнюю" прибыль😄

Важно. Изначально говорили о добровольном взносе, далее бизнес пообщался с Минфином и пришли к одноразовому обязательному налогу😏

Под действие windfall-tax попадает весь крупный бизнес с доналоговой прибылью свыше 1 млрд. рублей, кроме угольщиков и нефтяников. Для банков и финорганизаций исключений нет (хотя ранее предполагали, что банки не будут трогать).

🔸Что по цифрам? Всего планируется собрать от 250 до 300 млрд. рублей, предполагается, что сборы составят 4-5% от разницы прибылей 2018-2019 и 2021-2022. Абсолютной ясности нет, т.к. детали могут меняться, если что.

🔸Что важно понимать? Под налог подпадают не только публичные компании, т.е. не надо думать, что все деньги придется выплатить 3.5 публичным эмитентам, это не так. По сути взнос размажется вдоль всего бизнес-пласта, затронут и дочки иностранных компаний, к примеру Райф (он не бедствует, спасибо диким комиссиям).

— Прилично выйдет у металлургов (сталевары и цветные, НорНик в топе выходит) и удобрений, далее ретейл и остальные.
— Чего-то нереального нет, с какой-то точки зрения ясность и относительная скромность цифр это даже позитив для рынка, т.е. как бы решили и решили, как-то так.
— Даже если он будет повторяться в будущем, катастрофа для бизнесов не произойдет. Такие дела☕️
#мысли

Что-то рынок приуныл. Устал? Бывает😁

О таком развитии событий писал, цель "сюда легко" на скрине выполнена, дополнял и тут, надеюсь не котлетили на хаях.

— Цифры подробно уже много раз публиковал (тынц), если сегодня день закроем под 2250, вероятно поедем к основной поддержке 2220, там и решится судьба текущего тренда, т.е. либо сгниет, либо оживет.
— Самое интересное, что Сбер даже не начинал падать, т.е. если 171 пройдет сверху вниз, градус негатива резко вырастет и падение ускорится.

— Слабее всех отрасли, по которым проедет каток налога, а именно цветные и черные металлурги плюс ретейл (но он вторичен), нефтегаз сползает, но без паники.

Хочу ли я выкупать текущую просадку? Честно, не особо. Может быть откупят и потом объяснят это "экспира же, ну чего как в первый раз?", но движение доверия не внушает. Лучше отчетами займусь, сегодня их безмерно, в закрытый канал регулярно выкладываю, самыми интересными мыслями оттуда поделюсь в обзоре недели😊

P.S. не пугайтесь взлета доллара, сегодня экспира и такие рывки в порядке вещей, говорить о "скоро 90 бахнет" рано, дадим валюте время🍿

Что да как?

🔸В Москве пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. По результатам заседания состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ожидания нейтральные.
🔸Начата процедура прекращения ЗПИФ недвижимости «ПНК-Рентал». Средства, вырученные от продажи активов будут выплачены инвесторам.
🔸Проект российской модификации мобильной ОС Android, который сейчас обсуждают IT-компании и Минцифры, вскоре будет представлен вице-премьеру Дмитрию Чернышенко
🔸Ликвидность бондов США, Британии и Италии снижается.
🔸Во Франции митинги из-за повышения пенсионного возраста.
🔸BTC > 24.500$.
🔸Администрация президента Байдена считает, что у неё хватит финансовых ресурсов для помощи Украине до конца сентября.
🔸У ЕЦБ есть все доступные инструменты для поддержания финансовой стабильности. Мы намерены вернуть инфляцию к 2% - Лагард.
🔸Рынок легальных видеосервисов ждет рост на 18–20%, до более 80 млрд руб.
🔸Interactive Brokers с 24 марта ограничит для клиентов из России и Беларуси возможность продавать любые инструменты, номинированные в евро.
🔸Американский First Republic Bank получат депозиты на $30 млрд от 11 крупнейших банков США.
🔸Bloomberg: часть руководителей азиатского отделения Credit Suisse уходит в отставку.
🔸Банковский сектор в настоящее время находится в гораздо лучшем положении, чем это было в 2008 году — Лагард.
🔸Polymetal не ведет переговоры о продаже действующих активов - CEO.
🔸На фоне проблем стейблкоина USDC рыночная капитализация USDT от Tether выросла до $74,7 млрд, что почти вдвое больше USDC.
🔸Панель FDA рекомендует полное одобрение Paxlovid, антиковидной таблетки от Pfizer.
🔸Китайские компании поставляют России винтовки, комплектующие для дронов, бронежилеты.
🔸ЕЦБ повысил ставку на 0.5% т.к. опасался, что повышение на меньшую величину может спровоцировать панику среди инвесторов.
🔸Barclays ожидает, что ЕЦБ завтра повысит ставку на 0.25% (вместо 0.5%) или вообще не будет повышать.
🔸Мосбиржа анализирует причину резкой волатильности рубля в четверг. По ходу раскроют тайну экспирации😁
🔸Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о цифровом рубле.
🔸Руководство TikTok ведёт переговоры о возможной продаже на фоне заявлений США о запрете приложения китайской соцсети.
🔸Ozon исключает возможность ухода с публичного рынка ценных бумаг на фоне решения биржи Nasdaq о делистинге акций компании — компания.
🔸Объем торгов опционами на BTC = макс за 2 года.
🔸Европарламент принял законопроект о цифровых кошельках, который включает в себя использование технологии доказательства с нулевым разглашением ZK-proof для защиты конфиденциальности граждан ЕС.
🔸Объем заимствований американских банков у ФРС за неделю достиг рекордных $164,8 млрд.
🔸Спрос на покупку недвижимости в Европе с января по 15 марта превысил уровень 2019 г. на 54%.
г. Кто покупает вот? Программы золотых виз сокращаются, в чем смысл?
🔸Депозитарные расписки «Русагро» войдут в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС, а в базу расчета индекса акций широкого рынка Московской биржи — акции компаний ДЭК, ИСКЧ, «ВУШ Холдинг» и обыкновенные акции ТГК-2.

Пятница. Тройной эспрессо, пожалуйста😎
☕️☕️☕️