PRObonds | Иволга Капитал
25.9K subscribers
7.12K photos
19 videos
382 files
4.61K links
Про высокодоходные облигации и не только

Чат канала: https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6

YouTube: https://www.youtube.com/c/probonds

PR: @mari_gryaznova, @vladlenamatveeva
Обратная связь: @Aleksandrov_Dmitry, @vladlenamatveeva
Download Telegram
#портфелиprobonds #акции
Портфель PRObonds Акции. За счет чего портфель в плюсе и каковы его перспективы?
​​#дайджест #вдо

📄Дайджест отчётностей в сегменте ВДО за прошедшую неделю

🗂На рынке ВДО начался сезон отчётностей за 3 кв. 2022 года. В течение 1,5 – 2 месяцев мы на еженедельной основе будем публиковать сводную информацию о новых раскрытиях. В рамках дайджеста мы не будем рассматривать отчётности девелоперов (корректно смотреть только на МСФО), лизинговых компаний (из-за изменений учёта нет возможности считать LTM показатели) и МФО

🌾Сильнее всего выделяется отчётность АО им. Т.Г. Шевченко, а именно существенное снижение выручки и прибыли по итогам 9 мес. 2022. Снижение выручки, по словам эмитента, в первую очередь связано с увеличением запасов для продажи по более привлекательным ценам.

Похожая ситуация была у другой компании из группы НБ-Центр: во втором полугодии 2021 Маныч Агро сократил выручку на 174 млн. в сравнении с 2020 годом, но уже в 1 квартале 2022 года увеличил её на 265 млн. Мы ожидаем примерно такого же развития событий у Шевченко. Несмотря на снижение выручки и прибыли долговая нагрузка и рентабельность компании находятся на приемлемом уровне. Более подробный отчёт по результатам всей облигационной группы НБ-Центр будет опубликован на следующей неделе.

🚧Самый высокий уровень долговой нагрузки, из эмитентов выпустивших отчётность на неделе, у АО Труд. Одну из причин высокой долговой нагрузки указывает АКРА в пресс-релизе от июня 2022: «Такая динамика изменения показателей долговой нагрузки связана с корректировкой политики финансирования контрактов по капитальным ремонтам и реконструкциям объектов, а также по строительству дороги «Обход города Усолье-Сибирское» (стоимостью 16 млрд руб. и длительностью до 2024 года). Денежные средства по таким контрактам поступили не на расчетные счета Компании (как обычно происходит на практике, и из которых Компания может осуществлять погашения кредитов), а на казначейские, режим использования которых ограничен целевым использованием (погашение кредитов не входит).»
#портфелиprobonds #вдо
PRObonds ВДО. +29% от мартовского минимума и +3% с начала кризисного года

+0,8% за последнюю неделю, и портфель PRObonds ВДО впервые преодолел отметку дохода в 3% с начала года (3,15% на 3 ноября). Ожидаемая доходность всего нынешнего драматичного 2022 года сохраняется вблизи 6%. При этом ожидаемая доходность портфеля на ближайшие 12 месяцев – уже 18,1% (состоит из доходностей к погашению / оферте облигаций и доходности размещения денег).

Портфель находится в обстановке мобилизации экономики и, в общем, углубляющегося экономического кризиса, в обстановке выросшего числа дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций. И чувствует себя при этом относительно неплохо. Немного хуже, чем широкий рынок корпоративных облигаций (но тот проигрывал портфелю все предыдущие годы), и лучше, чем рынок акций или ОФЗ.

Возможно, 18,1% внутренней доходности и не будут достигнуты, но двузначная доходность – думаю, наиболее вероятная перспектива портфеля PRObonds ВДО на ближайшие месяцы. За 7 месяцев от своего мартовского минимума портфель уже вырос на 29,8%.

Сегодня новых сделок в портфеле не будет. Но они появятся в ближайшие дни, о чем сообщим отдельно. В частности, портфель пополнится облигациями нового выпуска застройщика АО АПРИ Флай Плэнинг (размещение намечено на 8 ноября; ruB / BB-.ru, 500 млн.р., купон 24% до годовой оферты). Также рассматривалась покупка облигаций застройщика ГК Пионер и автодилера Автодом. Но в обоих случаях положительного решения еще нет. Предыдущая порция сделок проиллюстрирована здесь: https://t.me/probonds/8552


Индикативный портфель PRObonds ВДО (прежнее название PRObonds #1) отражает точку зрения автора и основываются на его расчетах. С 1 мая 2022 года расчеты портфеля проводятся в соответствии с открытой методикой. Все операции портфеля публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Портфель PRObonds ВДО учитывает комиссионные издержки (0,1% от величины сделки) и опираются на реальные цены и ликвидность торговых инструментов.

Не является инвестиционной рекомендацией.
Ссылка на ограничение ответственности
#портфелиprobonds #вдо
PRObonds ВДО. +29% от мартовского минимума и +3% с начала кризисного года
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚕 В ноябре 2022 г. отчётность за 2021 год уже не представляет большого интереса. Но мы предлагаем обратить внимание на раздел «События после отчетной даты», где можно найти полезные комментарии о текущем состоянии компании.

☝️Аудитор АО Кэпт (Бывший KPMG) обращает внимание на кредитный риск и риск ликвидности лизинговой и банковской части бизнеса.

Изменение макроэкономической ситуации в будущем может повлиять на способность заемщиков и лизингополучателей погашать кредитные и лизинговые платежи. Однако, на дату подписания консолидированной финансовой отчётности (17 октября) существенного негативного влияния на уровень просроченной дебиторской задолженности по лизинговым и кредитным договорам не наблюдается. Спрос на финансовый лизинг не снизился, сотрудничество с крупнейшими поставщиками продолжается, план продаж выполняется. Кроме того, в Группе активно развивается новый продукт по лизингу недвижимости, в качестве предметов лизинга выступают объекты недвижимости с высокой степенью ликвидности. Также активным спросом пользуется лизинг транспортных средств и техники ликвидных китайских брендов.

Также руководством Группы предприняты дополнительные меры контроля активных операций размещения Банка при повышении привлекательности депозитных операций клиентов, что позволяет сохранять необходимый уровень ликвидности в соответствии со всеми нормативами ЦБ РФ (нормативы на 30 сентября 2022 года Н2=129,59%, Н3=151,08%, Н4=61,53% (неаудированные данные). У Группы не возникла необходимость прибегать к кризисным мерам восстановления ликвидности (привлечение средств собственников, привлечение стратегического инвестора для приобретения существенной доли участия, реализация кредитов) в связи с возникшей ситуацией в финансовом секторе России, так как Группа не допускала задержек в удовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам и исполнении обязанности по уплате обязательных платежей, имея при этом высокий уровень ликвидности.

#лизингтрейд #новостиэмитентов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#скрипт #априфлай
🚀 8 ноября стартует размещение облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB/BB-.ru)

Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (4 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 15 купона).
• Купонный период - 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.
Организатор размещения - ИК "Иволга Капитал".

🧱Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ ФП БО-002Р-01 / АПРИФП 2Р1
- ISIN: RU000A105DS9
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

8 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься с 10-00 до 13-00 Мск и с 16-45 до 17-30 Мск (с перерывом на клиринг)

Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:
- Телеграм-бот Иволга Капитал, @ivolgacapital_bot
- dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90
- Елена Богданова, @elenabogdanovaa, +7 999 645 91 23
- Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18

Не является инвестиционной рекомендацией
📢 Обзор российского рынка облигаций

@Aleksandrov_Dmitry пообщался с главным редактором @If_bonds Феодором Ивановым про облигации и все, что с ними связано:

▫️Куда пойдет ключевая ставка?
▫️Что интереснее всего в рублях?
▫️Нужны ли бонды в юанях?
▫️Как защититься от девальвации рубля?
▫️Есть ли жизнь в ВДО?

Подписывайтесь на @If_bonds и приятного прослушивания👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про инфляцию и облигации
InvestFuture
Будущее рынка облигаций: подкаст

А сегодня у нас в гостях Дмитрий Александров, управляющий директор ИК "Иволга Капитал". Главный редактор InvestFuture Федя Иванов расспросил эксперта о текущем состоянии рынка бондов, валютных инструментах и высокодоходных облигациях.

01:21 — Насколько привлекателен сейчас рынок облигаций

03:58 — Почему некоторые облигации подозрительно дёшевы?

05:34 — Пример плохого дисбаланса – облигации МаксимаТелеком

07:14 — Примеры интересной доходности: Самолёт, ПИК, Славянск Эко, Группа «ВИС»

10:59 — Какие риски есть сейчас на рынке облигаций

12:20 — Будущее ключевой ставки как критерий для выбора облигаций

14:43 — Не предпочесть ли доллар облигациям?

15:58 — Как избежать риски блокировки доллара при покупке валютных облигаций?

18:26 — Чем плохи юаневые облигации и что нужно помнить о юане?

23:48 — Почему рейтинг иногда не влияет на ставку доходности?

26:51 — На что обращать внимание при выборе ВДО

31:09 — Какую долю портфеля можно выделить для ВДО?

32:44 — Оценивайте риски с учётом суммы инвестиций

Также Дмитрий ведет телеграм-канал Probonds — подписывайтесь и читайте мнение эксперта!

@IF_Bonds
#иволгакапитал #вдо #статистика
Инвестиционно-банковский бизнес ИК Иволга Капитал продолжает медленно восстанавливаться. Оценка совокупного выплаченного эмитентами дохода по выпускам облигаций, которые мы организовали, в октябре составила 415 млн.р. При нынешнем портфеле выпусков доход ежемесячно увеличивается примерно на 130 млн.р.

Такими темпами возвращаться к максимуму начала нынешнего года придется около 2 лет.

Облигационный доход прямо зависит от качества и величины облигационного портфеля. Если с качеством, как думаем, ведется достаточная работа, то сам портфель, увы, не растет. К концу 2022 года, если рынок розничных облигаций принципиально не изменится, портфель организованных ИК Иволга Капитал выпусков составит 12,3 млрд.р.

На следующий год в этом портфеле предстоит погашений, амортизаций и оферт на 2,5-3 млрд.р. Весьма немного, и портфель, вероятно, вырастет с учетом новых размещений. Но все-таки будущее и портфеля, и инвестбанкинга (применительно не только к нам) сейчас выглядит как стагнация.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#скрипт #априфлай
Через 5 минут старт размещения облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг" (ruB/BB-.ru)

Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска - 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (4 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 15 купона).
• Купонный период - 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.
Организатор размещения - ИК "Иволга Капитал".

Скрипт для участия в первичном размещении:
- полное / краткое наименование: АПРИ ФП БО-002Р-01 / АПРИФП 2Р1
- ISIN: RU000A105DS9
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

8 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься с 10-00 до 13-00 Мск и с 16-45 до 17-30 Мск (с перерывом на клиринг)

Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:
- Телеграм-бот Иволга Капитал, @ivolgacapital_bot
- dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90
- Елена Богданова, @elenabogdanovaa, +7 999 645 91 23
- Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18

Не является инвестиционной рекомендацией
📨 #новостиэмитентов #шевченко #маныч

Компании группы НБ-Центр опубликовали финансовые результаты за 3 квартал 2022 г.

🌾 В облигационную группу НБ-Центр входят два эмитента: Маныч-Агро и АО им. Т.Г. Шевченко.

🌽 По итогам квартала Маныч-Агро продолжает показывать рост выручки и прибыли в сравнении с результатами прошлого года. Рентабельность и уровень долговой нагрузки также показывают положительную динамику. Существенное улучшение финансовых показателей во многом связано с эффектом низкой базы второго полугодия 2021, когда компания сократила объём реализации, что сказалось на основных финансовых показателях.

Финансовые результаты Маныч-Агро по итогам 9 мес. 2022 (LTM):
▫️Выручка 853 млн. (+61% к 2021)
▫️Прибыль 295 млн. (+83% к 2021)
▫️EBIT 316 млн. (+73% к 2021)
▫️Долг / EBIT 2,5 (3,6 в 2021)
▫️ROIC 15,6% (11% в 2021)

🌻 АО им. Т.Г. Шевченко по итогам 9 мес. показало снижение выручки и прибыли, а в следствии этого снижение рентабельности и рост долговой нагрузки. Причина снижения выручки такая же, как и в 2021 году у Маныч-Агро, компания приняла решение сократить продажи для реализации продукции в период с более благоприятной ценовой конъектурой, что отразилось на росте запасов с 305 до 630 млн. Мы ожидаем, что уже по итогам 1 квартала 2023 года выручка и прибыль компании вернутся к росту.

Финансовые результаты АО им. Т.Г. Шевченко по итогам 9 мес. 2022 (LTM):
▫️Выручка 1 082 млн. (-19% к 2021)
▫️Прибыль 391 млн. (-30% к 2021)
▫️EBIT 508 млн. (-24% к 2021)
▫️Долг / EBIT 2,6 (1,5 в 2021)
▫️ROIC 14,4% (22% в 2021)

Также нужно учитывать, что в октябре был погашен выпуск Шевченк1Р1 объёмом 350 млн. Если скорректировать результаты с учётом погашения получим Долг / EBIT 1,9 ROIC 15,9%.

p.s. В таблице предоставлены результаты по консолидированной отчётности облигационной группы (Помимо Маныча и Шевченко в облигационную группу входят ООО "ПКФ "НБ-ЦЕНТР" и ООО Терминал).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#голубойэкран
Что будет с "Детским Миром" и кто замещает свои евробонды?

@Aleksandrov_Dmitry обсудил с Владимиром Архиерейским актуальные новости российского фондового рынка в прямом эфире РБК-Инвестиции

- Пойдут ли эмитенты в тень?
- Что нового на рынке бондов?
- Пришло ли время покупать?


https://youtu.be/meN_00tNSu8
#взаимныйпиар

930.000 рублей

Столько вы могли заработать, откладывая хотя бы 5% от своего дохода. Большинство людей даже не задумываются об этом, поэтому годами живут в долг и не могут позволить себе 1/10 того, что хотят.

☝️Но грамотно распоряжаться финансами и ВСЕГДА быть при деньгах может каждый. Достаточно читать
«Деньгометр » и впитывать их посты.

Вы узнаете: как накопить на квартиру за 1 месяц, где быстро взять деньги без займов и как каждый месяц получать 70 тысяч в качестве пособия.

Если не забьете – уже через неделю начнете шарить за финансы и жить на широкую ногу. Обязательно подпишитесь, это знания на 20 лет вперед: @dengmetr
#нефть #прогнозытренды
Нефть. Эйфория и снижение

Биржевое ценообразование – ценообразование долгосрочных ожиданий, построенных на сиюминутных эмоциях.

Не знаю, что произошло, но за последние пару-тройку дней встретил заметный пласт аналитических публикаций с ориентирами роста нефтяных цен сильно выше 100 долларов. 120, 150 и даже 200 долл./барр. Brent.

Возможно, сыграло роль приближение Brent к круглому рубежу. Возможно, некое чувство локтя: проще писать о 150 долларах, если об этом уже кто-то написал.

О том, что нефть однажды вырастет (понять бы, на чем), читаю и слышу часто и давно. Иногда, как в эти дни, мнения приобретают экспоненциальный характер. Подобный нынешнему всплеск интереса, хотя и с бОльшим энтузиазмом, наблюдал летом. Тогда котировки были выше нынешних значений на 15-20%. И вот опять.

А нефть вразрез новому экспертному консенсусу уже откатилась на 4,5 доллара, с 99,5 до 95. Характерно, что ее котировки отправились вниз, тогда как рынки акций, драгметаллы, ряд валют, включая рубль, выросли.

90, да и 85 долл./барр. в этой конфигурации могут оказаться неожиданно близкими ориентирами.

Для российской экономики цены на нефть – важнейший фактор. Хотя отечественная нефть сейчас продается по своим не вполне прозрачным формулам, глобальный тренд нефтяного снижения всё равно окажется для нас фактором экономического давления.

Не является инвестиционной рекомендацией.