Первый из индийских «единорогов» вышел на IPO

IPO Zomato является важной вехой для 12-летнего стартапа, который начинался как цифровая платформа под названием Foodiebay, которая размещала меню ресторанов онлайн.

Среди других индийских стартапов, которые собираются выходить на биржу в 2021г — платежная компания Paytm и поддерживаемая SoftBank Policybazaar (крупнейшая индийская онлайн-страховая компания).

Индия — одна из самых быстрорастущих экономик мира. Мы уже писали про технологический бум в Индии.

Кроме того, по данным Азиатского банка развития, она обладает одной из самых развитых экосистем стартапов — с 26 тыс. таких компаний по состоянию на конец 2020 года. Впереди только США и Китай.

#preipo #ipo

https://rb.ru/news/indijskii-edinorog/

💥Новая возможность pre-IPO — Kraken

www.kraken.com
• крипто-биржа из США
• первая в мире крипто-биржа, получившая банковскую лицензию
• топ-5 в мире по рейтингам Coinmarketcap и CryptoCompare
• в рейтинге Forbes 50 самых инновационных финтех-компаний 2021г

Через Kraken, клиентами которого являются более 7млн физлиц и компаний, проходит 13% мирового объема торговли крипто валютами.

Kraken неоднократно признавался экспертами самой безопасной площадкой для торговли криптой.

Подразделение Кraken, Kraken Bank, первой среди крипто-бирж получил банковскую лицензию в США, и теперь Kraken - единственная крипто-биржа, у которой есть свой банк, создающий требуемые регулятором резервы, что, снимает риски депонентов и сближает Кракен с привычным фиатным (т.е основанном на доверии) миром.

По сравнению с большинством конкурентов, включая публично торгуемую площадку Coinbase, Kraken имеет широко диверсифицированные источники доходов. Биржа, помимо спот рынка, зарабатывает на маржинальном кредитовании, стейкинге, крипто-фьючерсах и внебиржевых сделках.

Выручка Кракен за пять первых месяцев 2021 года составила $711 млн., это в 3.1 раза больше, чем за весь предыдущий год.

Мы ожидаем, что по итогам текущего года выручка компании вырастет до $1.14 млрд., при этом EBITDA Кракен увеличится в шесть раз, с $77 до $531 млн., а в 2022 году EBITDA Кraken превысит $625 млн.

В интервью для Bloomberg и Fortune, основатель и CEO Кракен Jesse Powell заявил, что компания должна стать публичной во второй половине 2022 года стандартным образом, путем подачи формы S-1.

Мы провели сравнение показателей Kraken с достаточно широкой (более 20 эмитентов) выборкой публично торгуемых бирж, а также компаний, работающих с крипто активами. Показатель EV/EBITDA по этой группе находится в диапазоне от 29.2x до 36.1x. Применяя этот диапазон к Kraken, получается, что к моменту выхода на IPO компания должна стоить от 18.3 до 22.6 млрд. долл. Для нас это означает, что инвестиция в Kraken имеет потенциал не менее 70% доходности в течение 12-15 месяцев.

Задавайте вопросы в комментариях👇

#preipo #kraken

KRAKEN: в апреле 2021 года основанный лордом Джейкобом Ротшильдом инвестиционный фонд RIT Capital Partners стал совладельцем Kraken.

#preipo #kraken

https://www.rbc.ru/crypto/news/60813cc19a794789b8820f97?utm_source=amp_crypto_full-link

Microsoft планирует инвестировать в крупнейший индийский гостиничный стартап OYO

IT-гигант оценивает OYO в $9 млрд. По итогам соглашения Оyо может также подключиться к облачным сервисам Microsoft.

Основатель и генеральный директор OYO Агарвал заявил в июле, что компания скоро рассмотрит возможность IPO.

OYO – первый индийский стартап, получивший публичную оценку двух ведущих международных рейтинговых агентств Moody’s и Fitch.

#preipo #OYOpreipo

https://m.economictimes.com/tech/startups/microsoft-finalises-strategic-investment-in-oyo-at-9-billion-valuation/articleshow/84872260.cms

На днях CB Insights выпустили статистику по наиболее успешным венчурным фондам, у которых в портфеле наиболее большое кол-во единорогов.

Посмотрите, кто занимает первые две строчки в рейтинге и кто лидировал в последнем раунде инвестиций в Revolut.

Лидеры последнего инвестраунда Revolut (Британский необанк, основанный россиянином Николаем Сторонским): SoftBank and Tiger Global, они же лидеры по инвестированию в единорогов.🦄

Это хороший кейс и стоит задуматься, что $33 млрд — не такая высокая оценка.

#preipo #revolut

https://www.cnbc.com/2021/07/15/digital-bank-revolut-valued-at-33-billion-in-new-funding-round.html

⚡️OYO выбрали андеррайтеров

Сегодня стало известно, что в компании OYO отобрали андеррайтеров (инвестиционные банки, которые начали подготовку документации для подачи заявки на проведение IPO - JP Morgan, Kotak Mahindra Cap, Citi).

Это значит, что в ближайшие месяцы будет объявлено об IPO. Предложения по покупке акций компании будут расти в цене.

В первые дни торгов после IPO ожидается оценка в $20млрд, наша сделка по оценке менее $7,5млрд.

#OYOpreipo #preipo

https://www.moneycontrol.com/news/business/softbank-backed-oyo-picks-i-banks-jp-morgan-kotak-mahindra-cap-and-citi-for-over-1-billion-ipo-7296981.html

⚡️ Revolut - новая возможность pre-IPO

Revolut.com - финтех компания, предоставляющая широкий спектр услуг, включающий мобильный банкинг, карточные платежи, обмен валюты и торговлю криптовалютой. Начиная с 2021 Revolut запускает новые сервисы такие, как страхование и инвестирование.

Сегодня Revolut является технологичным финансовым лидером - представлен более чем в 36 странах мира
- клиентская база насчитывает 17 млн индивидуальных и более 145,000 бизнес счетов (по данным на май 2021).

С момента начала работы в 2016 году команда Revolut зарекомендовала себя умением эффективно выстраивать технологически сложные цепочки транзакций, позволяющие предоставлять бесшовный и недорогой сервис для постоянно растущей клиентской базы.

Бизнес-показатели:
- В 2020 году копания достигла выручки в $335 млн (прирост 58% к 2019 году);
- Прогнозная выручка 2021 года ожидается на уровне $875 млн (х2.6 к 2020 году) благодаря региональной экспансии и введению новых продуктов;
- Также в связи с расширением бизнеса в 2021 году ARPU превысит $100, что позиционирует Revolut, как лидера среди необанков;
- CAGR Revenue за период 2016 - 2025 года ожидается 152.7%;
- Revolut планирует к 2025 году нарастить выручку в 32.3 раза по сравнению с 2020 годом (до $10.1 млрд) за счет увеличения клиентской базы и предоставления новых услуг клиентам.

Команда Revolut насчитывает более 2000 сотрудников.

Статус проекта:
- В июле 2021 Revolut успешно провел инвестиционный раунд Е, в ходе которого привлек $800+ млн. по оценке $33 млрд. Привлеченный капитал компания планирует инвестировать в развитие бизнеса, укрепление своих позиций на мировых рынках, включая Азию, ЕС, США, путем получения банковских лицензий в США, Великобритании;
- Ключевыми инвесторами в последнем раунде стали Softbank и Tiger Global;
- Оценка входа: $33 млрд net;
- Акции: обыкновенные;
- Ожидаем, что к 2025 году компания может достичь капитализации в $201 млрд, согласно консервативному мультипликатору P/S = x20;
- IPO ожидается в течение 1-1.5 лет по оценке $100 млрд

#preipo #revolut

EquityZen (Американская платформа вторичного рынка ценных бумаг) на прошлой неделе продавала акции EatJust по $36 за акцию, что существенно выше нашего предложения.

EatJust - лидер производства растительного белка в США.
https://rb.ru/story/eat-just/

#preipo
Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO

​​⚡️ Revolut

Revolut.com - самый дорогой финтех-стартап Великобритании, основанный Николаем Сторонским. Пользователи приложения Revolut могут совершать онлайн-платежи, обменивать валюту, пересылать деньги, покупать криптовалюту.

Revolut является технологичным финансовым лидером:
⁃ представлен более чем в 36 странах мира
⁃ клиентская база насчитывает 17 млн индивидуальных и более 145,000 бизнес счетов (по данным на май 2021).

Бизнес-показатели:
- В 2020 году копания достигла выручки в $335 млн (прирост 58% к 2019 году);
- Прогнозная выручка 2021 года ожидлзается на уровне $875 млн (х2.6 к 2020 году) благодаря региональной экспансии и введению новых продуктов;
- Также в связи с расширением бизнеса в 2021 году ARPU превысит $100, что позиционирует Revolut, как лидера среди необанков;
- CAGR Revenue за период 2016 - 2025 года ожидается 152.7%;
- Revolut планирует к 2025 году нарастить выручку в 32.3 раза по сравнению с 2020 годом (до $10.1 млрд) за счет увеличения клиентской базы и предоставления новых услуг клиентам.

Финансирование:
- В июле 2021 Revolut успешно провел инвестиционный раунд Е, в ходе которого привлек $800+ млн. по оценке $33 млрд;
- Ключевыми инвесторами в последнем раунде стали известные Softbank и Tiger Global;

Статус проекта:
- Оценка входа: $33 млрд net;
- Акции: обыкновенные;
- Ожидаем, что к 2025 году компания может достичь капитализации в $201 млрд, согласно консервативному мультипликатору P/S = x20;
- IPO ожидается в течение 1-1.5 лет по оценке 100 млрд +

#preipo #revolut

💥Большие события на фоне ожидаемого IPO OYO Hotels & Homes:

🔨 Сплит акций - признак подготовки к IPO

OYO одобрила увеличение объявленного (разрешенного к выпуску) акционерного капитала компании с существующих 11.7 млн рупий до 9 млрд рупий. Это дает потенциальный диапазон IPO от 1 до 2 долларов за акцию (от 70 до 150 рупий).

Это стандартная практика, когда конвертируемые привилегированные акции инвесторов необходимо конвертировать в акции перед большим событием ликвидности. Следовательно, уставный капитал должен быть увеличен до того, как компания представит свой проект проспекта эмиссии в Совет по ценным бумагам и биржам Индии и освободит место для розничных инвесторов при выходе на биржу.

💵 Ожидаемый размер IPO от $1.2 млрд.

Увеличение уставного капитала происходит в то время, когда OYO активно изучает возможность IPO, чтобы привлечь от $1.2 до $1.5 млрд на индийских биржах к началу 2022 года, и начала переговоры с JP Morgan, Citi и Kotak Mahindra Capital.

💰 Вход Microsoft при оценке в $9.5 млрд

Microsoft инвестировала около $5 миллионов в OYO посредством выпуска акций и обязательных конвертируемых кумулятивных привилегированных акций на основе частного размещения.

Ранее OYO привлекала финансирование от крупных глобальных венчурных фондов, таких как Softbank, Sequoia, Lightspeed Venture Partners, Hero Corporate, а также от ведущих мировых компаний в области потребительских технологий, таких как DiDi, Grab и Airbnb.

#preIPO #OYO #новости💼

https://www.livemint.com/market/ipo/oyo-expands-its-authorized-share-capital-with-eye-on-ipo-11631125778528.html