😷 Нервная осень: грипп, Ньюкасл и «локдаун»

🇨🇦 Квебек, Канада, снова в сводках по ВПГП; 2025-й затронул уже шесть провинций.

🇵🇱 Польша — тяжёлый кейс по Ньюкаслу: 147,7 тыс. бройлеров под выбраковку, плюс стандартный набор мер — зоны, трасы, дезинфекция.

🇳🇱 Нидерланды после случая ВПГП в Дренте закрывают птицу в помещениях и снимают 71 тыс. кур.

🇺🇸 А в Индиане, США за неделю — пять утиных площадок под ВПГП и 22,6 тыс. голов под удар.

🇺🇸 США: ставки вниз медленно, курица — «ценовое предложение №1»

1️⃣ CoBank рисует мягкую развилку: 4–5 понижений по 25 б.п. до ~3% к концу 2026-го.

2️⃣ На полках — сдвиг в пользу курицы: говяжий фарш всё ещё продаётся (+13% г/г, 1,7 млрд $), но рекордно дорогая говядина подталкивает ритейл и QSR активнее играть куриными стрипсами и «белым мясом». Бройлерное производство держится высоким до конца 2025-го.

📰 «Домашка» у корпораций: у Bunge — корректировка, у Tyson/PPC/JBS — встречный ветер

🟡Bunge после мегасделки с Viterra урезает планку по EPS до 7,30–7,60 $ (с 7,75 $): синергии требуют времени.

🟡На стороне птицы — осторожный тон: Stephens режет ожидания Tyson, Pilgrim’s Pride и JBS — избыток курицы в США, сезонная слабость PPC в Мексике, давление по готовым продуктам у Tyson и экспортные риски для JBS.

🇧🇷 Бразилия открывает двери: Сингапур дал «зелёный» яичным продуктам, Индия — в фокусе миссии

🟡Сингапур официально открылся для бразильских яичных продуктов и подтвердил курс на регионализацию — это плюс к продбезопасности города-государства, который более чем наполовину зависит от импорта мяса из Бразилии. Параллельно бразильская миссия в Индии продвигает торговые и инвестиционные связи; заявлены цели повышения товарооборота до 20 млрд $, расширяются визовые и тарифные договорённости.

🚗 Логистика-2025: из «турбулентности» в рабочую устойчивость

🟡Глобально. Рынок логистики оценён в €5,32 трлн (2024); прогноз среднего роста +3,8%/год на 5 лет. АТР — драйвер (+5,9% в 2025), MENA к 2029 — +4,8%. Глобальные грузоперевозки в 2024: +6,1% (реально) до €207,6 млрд — на фоне объездов вокруг мыса Доброй Надежды и «предзакупок» в США.

🟡Россия — цифровой контур. До 70% сделок уже полностью электронные; э-счета-фактуры — 64% в I кв. 2025; трансграничный ЭДО с РБ: >25 тыс. документов с начала года; к сентябрю 2026 — обязательные ЭТрН.

🟡Лизинг и техника. «Сток» изъятой техники ~80 тыс. ед. (60–70% — грузовики). В октябре крупные игроки вышли «в плато» по продажам за счёт дисконтов и автоматизации. Ритейл-аванс вырос с 11% (2024) до 20–25%, сроки — с 35 до ~30 мес.

🟡Новая дверь в КНР. В I кв. 2026 возобновят смешанный пункт пропуска «Джалинда» (лед/паром → к 2030 — ж/д мост «Джалинда-Мохэ»). Для Якутии плечо до границы сокращается на ~2000 км.

🤓 Биобезопасность: инвестиции + производственная культура

🟡Канада (Британская Колумбия). Провинция строит новый Центр здоровья растений и животных (Абботсфорд): до C$496 млн на землю, стройку и оборудование; лаборатория обрабатывает >10 тыс. кейсов и ~100 тыс. тестов/год; старт стройки — с 2027, расширенные услуги — к 2032.

🟡Антимикробная устойчивость. ABPA (Бразилия) запустила кампанию «Uso Consciente, Futuro Sustentável» в логике One Health: сайт, короткие курсы, ивенты (в т.ч. SIAVS); цель — «разумное использование» по всей цепочке.

🟡Охрана труда. Mar-Jac Poultry — 1 млн человеко-часов без несчастных случаев с потерей трудоспособности: фокус на проактивной безопасности, обучении и оценке рисков.

😷 HPAI — октябрьская сводка: UK, Канада, США, Япония

🇬🇧 Великобритания (Камбрия). 18.10.2025 подтверждён H5N1 у стада >10 тыс. кур свободного выгула близ Пенрита; введены 3-км и 10-км зоны контроля; птица на площадке подлежит гуманному уничтожению.

🇨🇦 Канада. 16.10 — новые подтверждения у коммерческих стай в Манитобе и Саскачеване; в 2025 очаги также в QC, AB, ON, BC; тренд ускорения вспышек (по Meatingplace).

🇺🇸 США. Северная Каролина — HPAI в личном подворье (это 3-й случай среди домашних птиц в штате за 30 дней); Индиана — на коммерческой несушке 19 560 голов (6-й случай с 9 октября на фермах штата).

🇯🇵 Япония. Хоккайдо — у дикого ястреба-тетеревятника обнаружен высокопатогенный вирус (сообщение MAFF).

🇧🇷 Бразилия: «экспортный наступательный»

🟡Индия. Разрешены поставки из Бразилии продуктов из костей/рогов/копыт КРС — сырьё для желатина, pet-food, фармы.

🟡Открыто 9 новых рынков:

➡️США: растительные корма для собак;
➡️Иран: семена цуккини и арбуза;
➡️Сент-Люсия (CARICOM): мясо птицы, свинина, говядина;
➡️Уругвай: саженцы эвкалипта, оливы, ора-про-нобис.

🟡С начала 2023 г. — 453 новых рынка для агробизнеса Бразилии.

📰 Рынки и потребитель: Африка строит предложение, США «подогревают» спрос

🟡ДР Конго — «долгая игра». Congo Poultry разворачивает местную племенную базу (ISA Brown, Sasso), комбикорм, ERP/бенчмаркинг и обучение: к 2028 — 11 млн цыплят/год, 70 тыс. т кукурузы, поддержка >40 тыс. птицеводов; новый инкубаторий в Киншасе — 5,5 млн цыплят (планируется удвоение).

🟡Великобритания — welfare-дискуссия. CIWF запустила 6-недельную кампанию с призывом к DEFRA запретить клетки для несушек (≈7 млн кур, ~18% стада — ещё в клетках).

🟡США — маркетинг свинины. Pork Checkoff ведёт нацкампанию «Try What Pork Can Do» (с мая 2025) под дорогую говядину/волатильную птицу: таргет на Gen Z/миллениалов, фокус на «111 вкусах» и сценариях употребления.

🚗 Логистика: шторм и окно возможностей

🟡CStar Line и STF Shipping приостановили работу в РФ — не принимают новые грузы; источники говорят о кассовых разрывах и крупной кредиторке. Экспортные партии разворачивают, суда готовят к рейдовым стоянкам.

🟡CMA CGM возвращается в Петербург: первый заход контейнеровоза NORTH — 17 ноября в рамках Finland Express (далее — регулярность раз в две недели). Возврат глобального игрока может охладить ставки и усилить конкуренцию для российских и «дружественных» линий.

🟡ОСК удваивает амбиции на «Северной верфи»: ТЭО — к ноябрю 2025; инвестиции могут вырасти до ~₽600 млрд (против ранее ≥₽300 млрд). План — два новых эллинга, крытый сухой док и рост мощности до 11 судов/год.

🇵🇰 Пакистан: бартер, который «едет»

🟢Пакистан обновил механизм бартера для торговли с Афганистаном, Ираном и Россией:

➡️разрешили симметричный импорт/экспорт (без «сначала вывоз»),
➡️удлинили срок закрытия сделок с 90 до 120 дней,
➡️сняли «белые списки» номенклатуры,
➡️официально допустили консорциумы частных компаний.

🟢Идея — убрать операционные затыки и синхронизировать с общими правилами экспорта/импорта.

👨‍💻 Мир птицы-2025/34: рост продолжается, торговля сильная

1️⃣ Производство мяса птицы: к 2025 — ~151–152 млн т, к 2034 — ~173,4 млн т (+14–19% за десятилетие). Драйверы — дешевизна белка, высокая конверсия корма, городские рынки.

2️⃣ Глобальная торговля: в 2025 импорт — >15 млн т, к 2034 — >17 млн т; рынок держится сильным, несмотря на пошлины и вспышки HPAI (распространение сдвигается и на южное полушарие).

3️⃣ Эпизоотия: Нидерланды ввели обязательное размещение птицы после подтверждения очага в пров. Дренте; сезону HPAI-2025 предшествовали сотни событий по данным WOAH. Это напоминает: биобезопасность и мониторинг остаются ценой за рост.

🤔 Риски-2025: БПЛА, регуляторика и отзыв продукции

🟡Страхование от атак дронов хотят привязать к уровню антидрон-защиты объекта (как КАСКО со скидкой за сигнализацию). Для бизнеса это шанс снижать тарифы за счёт реальных мер защиты; страховщики уже учитывают такие усилия в части полисов.

🟡Food safety (США): M.C.I. Foods отзывает ~91 585 lb RTE-буррито/роллов с яйцом из-за возможной Listeria monocytogenes. Марки Los Cabos, El Más Fino, Midamar; производство — 17.09–14.10.2025; пока без сообщений о заболеваниях.

🟡Экология и отрасль (США): отмена EPA предложенных ужесточений по сточным водам для мясо- и птицепереработки — уже в апелляционном суде (иск эко-организаций). Индустрия предупреждает о риске закрытий и росте цен при возвращении жёстких норм.

📘 Африка и исламская экономика: где возможности для экспорта

1️⃣ Китай → Танзания: первая партия ~35 000 инкубационных яиц бройлеров «Гуанмин № 2» — шаг к обмену генетикой и технологиями разведения в Африке. (Китайские таможни Юньнани отдельно рапортуют об ускорении процедур и «зелёном коридоре» для экспорта таких партий.)

2️⃣ Египет: устойчивый рост цен — белая курица ~EGP 66 на ферме / ~EGP 79 в рознице, филе EGP 200–210/кг; суточные цыплята — ~EGP 25; яйца стабильнее (EGP 138–160/лоток). Фон — дорогие корма, логистика, давление на фермеров.

3️⃣ Украина: продовольственная инфляция ~+30% г/г (сентябрь к сентябрю); яйца +53,6%, куриное филе +34,8% — сигнал по смежным рынкам региона.

4️⃣ Малайзия: курс на лидерство в исламской экономике (Budget-2026): ускорение халяль-сертификации JAKIM, RM100 млн через SME Bank для МСП-халяль, SJPP гарантии до RM 2 млрд, Perak Halal Park (RM 124 млн), цифровизация сукук (в т.ч. Climate Sukuk) и роль Labuan IBFC как Digital Islamic Finance Hub. Для поставщиков «халяль» — это про быстрые сроки, доступ к финансированию и розничным сукук-платформам.

🇨🇳 Китай: импорт птицы падает, экспорт растёт

📉 Импорт продукции птицеводства в Китае в августе 2025 года резко снизился — до 34 тыс. тонн (–30% к июлю и –63% к прошлому году). За январь–август 2025-го страна ввезла 523 тыс. тонн птицы, что на 105 тыс. тонн (–16,7%) меньше, чем годом ранее. Главные поставщики:

🇧🇷 Бразилия — 61% (≈270 тыс. т)
🇷🇺 Россия — 18% (≈80 тыс. т)
🇹🇭 Таиланд — 13% (≈58 тыс. т)

💬 Цены продолжают снижаться:

➡️замороженные куриные лапки — $3 361/т (–12,3% г/г),
➡️крылышки — $2 968/т (–4,5% г/г),
➡️мясо на кости — $1 340/т (самый низкий уровень с 2023 г.).

↗️ При этом экспорт птицы из Китая растёт:

➡️август — 86,6 тыс. т (+58% г/г),
➡️январь–август — ≈ 549 тыс. т (+42%).

📊 До 83% китайского всего мясного экспорта приходится именно на продукты из птицы — колбасные оболочки, полуфабрикаты и готовые изделия.
Основные направления: Гонконг, Россия, Киргизия, Камбоджа, Малайзия, ОАЭ.

🔴Источник: Китайская мясная ассоциация

🚗 Логистика-2025

🟡Темпы ВВП РФ в 2025: ~1,5% → охлаждение деловой активности, падение PMI <50, снижение ж/д погрузки. Для птицеводов: риски по ставкам кредитов, медленное удешевление денег, давление на оборотный капитал и логистику. Источник: ПСБ/TransRussia Summit.

🟡Контейнеры: впервые при росте ВВП РФ — падение контейнерного рынка; сценарий-2026 колеблется от −3% до +7%. Выигрывают склады «в регионах». Для птицы: осторожнее с CAPEX в портовую связку, больше внимания к региональным РЦ/LI-площадкам.

🟡Регуляторные «триггеры-2026»: +46,8% к тарифу «Платон», реестр экспедиторов с 01.03.2026, полная «цифра» перевозочных документов к 01.09.2026. Для птицеводов-экспортёров: планируйте рост логистической строки 2026 в бюджетах уже сейчас.

🟡Глобальные тренды: замедление мировой торговли до ~2%/год, усиление китайских перевозчиков, падение фрахтов после пика 2022–2023. Для птицы: держим гибкость маршрутов (морем/жд/авто), диверсифицируем коридоры.

🟡МТК: дисбаланс — балансировка рухнула до 12%; нужны сквозные ставки и «нитка» движения, плюс единый финансовый продукт (кредит+платёж+страхование).

🟡Ж/д тарифы: надбавка за порожний пробег сохраняется и в 2026; +5% на контейнерные тарифы. Риск оттока грузов на автотранспорт.

😷 HPAI: октябрьский дайджест для отрасли

🇺🇸 США: в Миннесоте за 30 дней 15 вспышек HPAI у коммерческой птицы +1 у частников; 532 180 птиц затронуто (на 20.10). Миннесота производит 18% индейки США (~40 млн голов/год). Дополнительно: случай на стаде 29 700 индеек (Округ Оттер-Тейл). В Вирджинии массовая гибель черных стервятников; вероятен H5N1. Рекомендации по сообщению о находках и биобезопасности. В Огайо идет усиление превентивных мер, акцент на биобезопасность и разделение потоков людей/транспорта.

🇨🇵 Франция: уровень риска повышен до максимального; птицу — под кров. Сезонная волна идёт раньше, чем в 2023–2024.

🇯🇵 Япония (Хоккайдо): первый в сезоне подозреваемый случай на птицеферме; активирован штаб MAFF.

📰 Halal и новые рынки: что важно знать

🟡Узбекистан: появился первый орган сертификации «Халяль» с международной аккредитацией (HAA Турции, OIC/SMIIC 2:2019). Это упрощает выход узбекских компаний на рынки SMIIC.

🟡Бразилия — открытия рынков: переработанные яйца → Сингапур; мясо утки/прочей птицы → Египет; активные движения по АТР. 460 новых возможностей с 2023 года.

🟡Бразилия в ЮВА (23–28 октября): визиты в Индонезию и Малайзию + участие в саммите АСЕАН. Фокус — расширение доступа агропродукции.

📘 Птичий жир → зелёное авиа-топливо: окно возможностей

⚪️United Airlines × Darling Ingredients строят «сквозной» рынок SAF из отходов жиров и масел (в т. ч. птичий жир). Совместное предприятие DGD (с Valero) уже превращает побочные продукты в возобновляемый дизель и SAF.

➡️Плюс: реальная декарбонизация «тяжёлой» авиации уже сегодня;
➡️Риски/ограничения: масштабирование сырьевой базы, конкуренция с кормовой индустрией.

⚠️Россельхознадзор сообщает о DDoS-атаке на информационные системы Службы

Россельхознадзор информирует о том, что с 8 часов 40 минут 22 октября 2025 года на информационные системы Россельхознадзора ведется масштабная целенаправленная DDoS-атака.

Угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых в системах данных нет.

🛠Операторами связи ПАО «Мегафон», ПАО «Ростелеком» и ООО «Интелск» проводятся необходимые работы для отражения атаки по фильтрации вредоносного трафика. В связи с этим может наблюдаться временная недоступность информационных систем Россельхознадзора в зависимости от географической точки или способа подключения к ним.

Оформление эВСД осуществляется в штатном режиме.

В случае недоступности систем необходимо обращаться в службу технической поддержки по следующим адресам электронной почты:

🔴mercury@fsvps.ru для ФГИС «ВетИС»;

🔴saturn@fsvps.ru для ФГИС «Сатурн»;

🔴argus-tp@vniikr.ru для ФГИС «Аргус-Фито».