🌐 Мир. Бизнес без границ.

1️⃣ Baiada Poultry в Тамворте (Новый Южный Уэльс) строит новый бройлерный завод по графику: ввод — апрель 2026 г., мощность — до 3 млн кур в неделю, более 700 рабочих мест, современные удобства и система очистки сточных вод с биогазом для покрытия 70 % нужд завода.

2️⃣ Сенатор Джош Хоули инициировал расследование в отношении Tyson Foods после заявлений бывшего сотрудника о случаях детского труда на одном из мясоперерабатывающих предприятий компании; сам Tyson заявляет о запрете работы лиц моложе 18 лет на собственных объектах и неощутимости практик со стороны подрядчиков.

3️⃣ Генеральный директор Tyson Донни Кинг сообщил, что компания «активно перерабатывает» рецептуры и к концу мая полностью исключит синтетические нефтяные красители из всех продуктов, включая школьное питание; большинство розничных брендов Tyson уже не содержат этих добавок.

4️⃣ Финансовые результаты Tyson за II кв. 2025 г. превзошли ожидания: скорректированная прибыль – 92 ¢ на акцию (прогноз 82 ¢), выручка – $13,07 млрд, сегмент курицы показал операционную маржу 7,5 % (против 3,9 % годом ранее), говядина +4,9 % выручки при +8,2 % цен и –1,4 % объёмов.

🌐 Мир. Агроновости.

1️⃣ Федерация птицеводства Джорджии добилась трёх ключевых законодательных побед: освобождение от налога с продаж на стройматериалы для восстановления курятников, пострадавших от ураганов 2024 г.; постоянное повышение максимального веса грузовиков с 84 000 фунтов до 88 000 фунтов для перевозки птицы и кормов; а также проведение реформы деликтного права, уравновесившей интересы истцов и ответчиков в бизнес-спорах.

2️⃣ В Северной Ирландии с 12:00 10 мая отменяются обязательные меры по содержанию домашней и декоративной птицы, введённые 17 февраля для сдерживания птичьего гриппа; одновременно Республика Ирландия снимает аналогичные ограничения. Зона профилактики птичьего гриппа (AIPZ) со строгими нормами биобезопасности остаётся в силе.

3️⃣ Министерство сельского хозяйства США не планирует закрывать ни одного из 4500 офисов Агентства по обслуживанию фермеров (FSA), несмотря на уход более 15 000 сотрудников по программе стимулируемых отставок. Агентство набирает персонал на ключевые должности и развивает онлайн-поддержку фермеров.

4️⃣ Индекс экономических настроений фермеров Purdue/CME в апреле вырос на 8 пунктов до 148: оценки текущих условий – 141, будущих – 152. Индекс инвестиций (“хорошее время для крупных вложений”) достиг 61 – максимума с мая 2021 г. При этом 63 % респондентов по-прежнему считают инвестиции рискованными, а 56 % ожидают негативного влияния тарифов на доходы в 2025 г., хотя 70 % верят в долгосренную пользу тарифов для сельхозотрасли.

🌐 Мир. Эпизоотическая ситуация.

1️⃣ В США птицеводческая и молочная отрасли уже несколько месяцев борются с HPAI H5N1, а власти обеспокоены, что злоумышленники могут похищать заражённых птиц или образцы вируса для биологической атаки, повторив, по некоторым данным, сценарий с ящуром в Венгрии; к тому же эксперты предупреждают об угрозе одновременных вспышек нескольких зоонозов (например, африканской чумы свиней), что ещё сильнее исчерпает ресурсы служб реагирования и повысит нагрузку на персонал.

2️⃣ В Южной Корее за период с 3 марта по 4 апреля зарегистрировано 12 новых вспышек HPAI H5N1 на коммерческих фермах (более 913 000 птиц), в общей сложности с октября 2024 года — 47 вспышек и свыше 2,46 млн погибших или утилизированных птиц; после Национальной недели дезинфекции с 4 апреля новых случаев среди домашней птицы не выявлено, но зона профилактики (AIPZ) с мерами биобезопасности остаётся. В регионе АТР новых вспышек в птицеводстве нет (Австралия, Новая Зеландия, Турция), но впервые H5N1 выявлен у сервалов в неволе в Бангладеш. Плюс ВОЗ зафиксировала три новых случая H9N2 у людей в Китае (двое детей и одна взрослая, все вылечились); с 2015 г. в Западном Тихоокеанском регионе зарегистрировано 120 случаев H9N2 и три случая H5N1 у людей.

👨‍💻 Компетенции и экспорт: от мяса к технологиям

1️⃣ Россия может выйти на экспорт не только с мясом птицы (до 340 кг/м² в год с птичника против 240–280 кг в Узбекистане), но и с комбикормами, ветеринарией и технологическими решениями. Например, в Казахстане и Вьетнаме производительность с одной свиноматки составляет 1,7–3,5 т мяса в год, в России — 4,1–4,2 т. Потенциал мультиформатного сотрудничества с Юго-Восточной Азией и ЦА особенно велик из-за демографии — Узбекистан, например, растет на 1 млн человек в год.

2️⃣ МХП уже поставляет 20% от всего импорта мяса птицы в Саудовскую Аравию. В 2021 году они создали дочернюю компанию MHP Saudi Arabia Trading, офисы в Джидде и Эр-Рияде, 60 сотрудников. За два года продано почти 80 000 тонн продукции.
Кроме того, Саудовская инвестиционная компания купила 12% акций МХП в 2024 году.

3️⃣ США и Великобритания подписали новое соглашение, предполагающее $5 млрд нового экспорта. Включены этанол (экспорт из США в Британию — 244 млн галлонов, 2-е место среди рынков) и говядина. Курятина пока не включена, но лоббисты настаивают.

4️⃣ Малайзия полностью перешла на электронные халяль-сертификаты с 5 мая 2025 года. Это ускорит получение доступа к рынку с халяль-продукцией, включая мясо птицы.

🥸 Рынки и устойчивость: от преступлений до ESG и экспорта

1️⃣ В США бывший директор Hillandale Farms Джонатан Уэстон похитил $6,87 млн у компании и $1,2 млн у IRS за 14 лет. Деньги отмывались через фиктивные бизнесы (кондитерские, автомойки), а также ушли на покупку Aston Martin и ретро Ford 1933 года.

2️⃣ Cargill официально опроверг слухи о выходе с рынка индейки: в 2024 году компания переработала 793 млн фунтов живой массы, оставаясь третьим по величине производителем индейки в США. Завод в Спрингдейле действительно закрывается, но Shady Brook Farms продолжит работу.

3️⃣ dsm-firmenich и Bureau Veritas запускают систему верификации углеродного следа в животноводстве. Их платформа Sustell™ будет применяться в цепочках кормов и мяса — от ферм до потребителя. Цель — монетизация снижения выбросов как бизнес-ценности.

4️⃣ Бразилия за 4 месяца 2025 года экспортировала 1,86 млн тонн куриного мяса — это на 9,5% больше по сравнению с 2024 годом. Выручка — $3,49 млрд (+15,5%). Особенно вырос экспорт в ЕС: +42,8% по объёму и +65,2% по выручке в апреле. Китай, напротив, сократил закупки на 10%.

😷 Эпизоотическая обстановка

1️⃣ В 2025 году в Европе зафиксировано 242 вспышки гриппа птиц (HPAI) у коммерческой птицы, против 451 в 2024 году:

🟡 Венгрия — 101 вспышка
🟡 Польша — 85
🟡 Потери в Польше: 7,7 млн голов с начала сезона
🟡 H5N1 — основная форма вируса

2️⃣ Ирландия и Северная Ирландия отменили требования по содержанию птицы, введённые в феврале, но сохраняют строгие правила биобезопасности.

3️⃣ В Либерии — вспышка болезни Ньюкасла затронула все 15 округов страны:

🟡 Массовая гибель стад, особенно у мелких фермеров
🟡 Участвуют ФАО, ЭКОВАС, национальное правительство
🟡 Больше 100 ветеринаров обучены, развернута кампания вакцинации

📘 Региональные тренды: от нестабильности до роста

1️⃣ Австралия: за год цены на яйца выросли на 11,9%, премиальные яйца стоят до $6 AUD (~3,9 USD) за дюжину:

🟡 С 2023 года выбраковка более 1 млн кур-несушек
🟡 Ожидается дефицит из-за отказа от клеточного содержания и изменения политики ритейлеров

2️⃣ Того: производство птицы в 2024 году — 38,6 млн голов (+8% к 2023 году):

🟡 Крупнейший вклад — регион Plateaux: 13 млн голов (34%)
🟡 Прогноз на 2025 — более 41 млн голов

🎤 Важное напоминание для российских экспортеров продукции птицеводства в Китай

📖 Цель уведомления: Напомнить российским предприятиям, экспортирующим продукцию птицеводства в Китай, о необходимости своевременного продления регистрации в системе CIFER в соответствии с требованиями китайского нормативного документа Decree 248, регулирующего ввоз пищевой продукции в КНР.

❗️ Официальный текст Decree 248 на сайте GACC (на китайском)

🔍 Ключевые положения:

🟡👋 Обязательность регистрации в системе CIFER: Все предприятия, поставляющие продукцию птицеводства в Китай, должны быть зарегистрированы в CIFER (система регистрации зарубежных производителей пищевой продукции).

❗️ Сайт CIFER для регистрации и продления и Проверка текущего статуса регистрации

🐛 Срок действия регистрации:

🟡Как правило, регистрация выдается сроком на 5 лет, но он может быть сокращён решением китайской стороны.
🟡Продление разрешено только в окне от 6 до 3 месяцев до истечения срока действия.
🟡Если срок продления упущен — необходимо подавать новую заявку, что может вызвать значительные задержки в экспорте.

🧠 Процедура продления:

🟡Инициировать продление нужно через интерфейс CIFER: Application for Extension (в меню слева).
🟡Заявка подается предприятием (требуется одобрение РСХН перед передачей в ГТУ КНР)
🟡Необходимо загрузить документ “Enterprise Extension Application Statement”, доступный на портале CIFER.

🎙 Обратная связь по заявке:

🟡В случае отклонения или возврата заявки — необходимо внести правки и подать повторно.
🟡Статус и комментарии ГТУ КНР отслеживаются по пути:
Integrated Query ➝ Application Form Query ➝ Custom Feedback ➝ View

😎 Рекомендации экспортерам:

🟡Регулярно проверяйте срок действия вашей регистрации через CIFER Query.
🟡Не пропустите окно продления (с 6-го по 3-й месяц до окончания регистрации).
🟡Подготовьте заявление заранее и согласуйте его с РСХН.
🟡Убедитесь, что в системе CIFER нет незавершённых процессов аннулирования, отзыва или возврата заявки — это блокирует продление.

🌐 Экспорт и рынки: новые рубежи для птицеводства

1️⃣Уполномоченные экспортёры в ЕАЭС: ЕАЭС готовит внедрение института уполномоченных экспортёров (УЭ). Это позволит компаниям, не имеющим нарушений в сфере ВЭД, самостоятельно подтверждать страну происхождения товаров при экспорте в рамках соглашений о свободной торговле (Сингапур, Вьетнам, Иран, Сербия). Цель — снизить издержки бизнеса и сократить сроки оформления на 40–50%. К 2026 году планируется переход на электронный документооборот, что также должно снизить административную нагрузку и минимизировать коррупционные риски.

2️⃣ Торговая сделка США–Великобритания: без курятины: Курица, производимая в США, исключена из нового торгового соглашения между США и Великобританией. Великобритания приветствовала данное решение, как подтверждение высокого уровня стандартов продбезопасности. В то же время США выразили обеспокоенность, что это ограничивает возможности экспорта.

3️⃣ США расширяют экспорт в Африку: США получили доступ на рынки Сенегала и Гамбии для экспорта инкубационных яиц и суточных цыплят. Гвинея также открыла рынок для генетического материала мелкого рогатого скота. Все поставки сопровождаются санитарными сертификатами. Это шаг в сторону расширения влияния США на агропродовольственном рынке Западной Африки.

4️⃣ Бразилия: экспорт яиц растёт В апреле 2025 года Бразилия экспортировала 4,3 тыс. тонн яиц (+271% к апрелю 2024 г.), выручив $10,57 млн (+252,9%). Основные направления — США (2,8 тыс. тонн) и Япония (371 т). Всего за 4 месяца 2025 года Бразилия экспортировала 13 тыс. тонн, получив $28,3 млн (+152,6%).

5️⃣ Украина перераспределила квоты в ЕС МинАП Украины распределил 1084,7 т квот на экспорт уток, гусей и цесарок в ЕС. Лидеры: «Мироновская птицефабрика» — 576,7 т, «Винницкая» — 374,3 т, «Днепровский» — 100,9 т. Решение позволит увеличить поставки в рамках лицензионного режима торговли.

👨‍💻 Птицеводство и социальная ответственность

1️⃣ Гана: женщины требуют переработки Ассоциация WIP VAC (Гана) настаивает на строительстве национальных птицеперерабатывающих заводов. По мнению лидеров, это поможет улучшить качество, создать инфраструктуру (рефрижераторы, логистика) и выйти на международный рынок. Министерство продовольствия поддерживает инициативу, включая субсидии для женщин-фермеров.

2️⃣ Перу: вклад птицеводства в экономику Птицеводство обеспечивает 24% валовой добавленной стоимости агросектора Перу. В отрасли занято более 460 тыс. человек. В 2024 году производство куриного мяса выросло на 3,2%, яиц — на 1,03%. 75–85% курицы продаётся в свежем виде.

3️⃣ Нигерия: яйца становятся роскошью После отмены субсидий на топливо производство подорожало. Стоимость ящика яиц — 5700–6000 найр ($3,6–3,7). Падение спроса, избыток запасов, убытки фермеров. PFAN предупреждает: без господдержки отрасль потеряет десятки тысяч рабочих мест.

🇬🇧 Великобритания: ситуация с гриппом птиц

С 15 мая в Великобритании снимаются меры по обязательному содержанию птицы в помещениях. Риск распространения вируса снижен, но сохраняется требование к жёсткой биобезопасности. Запрещены массовые мероприятия с участием птицы.

📈 Цены и сбои на рынке

1️⃣ США: Цены на крылышки упали до 50% от стоимости грудки — впервые с 2003 года. Пик цен был в 2020 году. Рынок реагирует на смещение спроса к бескостным продуктам (сэндвичи, роллы и т.д.).

2️⃣ Непал: Цена курицы выросла до 450 рупий/кг, яиц — до 500 рупий/ящик. Птицеводы говорят о жаре, но потребительские активисты обвиняют в картельном сговоре. Производство куриного мяса в 2022–23 гг. — 200 тыс. тонн, яиц — 1,6 млрд.

3️⃣ Индия: Venky’s я сократила квартальную прибыль на 60%, а EBITDA птицеводческого сегмента — на 89%. Планируется расширение SPF-мощностей и запуск новой продуктовой линейки — готовые специи.

4️⃣ ЮАР: Daybreak Foods — крупнейшая птицеводческая компания ЮАР — на грани. Более 3400 сотрудников, но долги, сбои поставок и гибель 350 тыс. птиц вызвали интервенцию NSPCA. Поддержка от PIC — 250 млн рандов — пока не спасла компанию.

🏗 Логистика и складская инфраструктура

🎙 86% новых складских площадей на рынке СНГ за последние полгода пришлось на Казахстан и Узбекистан (всего 350 тыс. кв. м). Казахстан лидирует с 62% ввода (около 217 тыс. кв. м), Узбекистан — с 27% (примерно 95 тыс. кв. м). Общий рынок вырос до 4,7 млн кв. м (+15% за год). Средняя ставка в ЦА — до $139 за кв. м в год.

🌐 Международная экспансия и сделки

1️⃣ Global Eggs из Бразилии приобрела одного из крупнейших производителей США Hillandale Farms за $1,1 млрд (20 млн кур-несушек). До этого — покупка Granja Legaria (350 тыс. птиц) и Grupo Hevo в Испании. План — наращивать производство в США.

2️⃣ JBS (Бразилия): рост чистой прибыли за год на 78% до $521 млн, рекордный EBITDA — 8,92 млрд реалов. Pilgrim's и Seara — главные драйверы. Падение прибыли в говяжьем сегменте в США. Планируется выход на NYSE.

3️⃣ Бразилия–Китай: открыто 5 новых рынков — мясо утки, индейки, субпродукты курицы, DDG, арахисовая мука. Прогнозируемый эффект — $20 млрд. С начала 2023 г. открыто 362 новых экспортных направления.

4️⃣ США–Великобритания: Вашингтон требует доступа к британским рынкам свинины, птицы, морепродуктов и риса. Британские фермеры опасаются демпинга и несоблюдения стандартов. Разногласия по поводу хлорированной курятины сохраняются.

👨‍💻 Ситуация на местах и ветеринарные угрозы

1️⃣ США: сокращение 1377 сотрудников APHIS, включая 400 ветспециалистов. Угроза сниженной готовности к борьбе с гриппом птиц. С весны 2024 г. заболело 70 человек, погибли миллионы птиц.

2️⃣ Венгрия: страна планирует инвестировать €10,6 млрд до 2027 года в агросектор, приоритет — птицеводство. Возможность укрепить позиции из-за стагнации в Западной Европе. Почти половина экспорта мяса — птица.

3️⃣ Сирия: признаки восстановления птицеводства после 14 лет спада. Снижение цен, частичный возврат фермеров, планы по открытию экспорта. Цена на ферме — 16 000 сир. фунтов, в рознице — 25 000. Барьеры — сырьё, ветеринария, логистика.

4️⃣ Великобритания: планируется строительство новой птицефермы на 160 тыс. голов в Шропшире. Цикл выращивания — 38 дней, с оборотом ~1,2 млн птиц в год. Общественные обсуждения до 7 июня.

🏗 Инфраструктура и региональное развитие

📰 UK (Шропшир): планируется ферма на 160 тыс. бройлеров, 1,2 млн птиц/год. Проект подан на общественные слушания, план по снижению ландшафтного воздействия и запаха представлен.

📈 Инфляция и потребительские тренды

😃 США: CPI за апрель +0,2%, годовая инфляция +2,3% (минимум с февраля 2021). Цены на яйца упали на 12,7% — рекорд с 1984 г. Это объясняет резкое падение стоимости яиц на фоне стабилизации HPAI.

😷 Грипп птиц и ветеринарные вызовы

1️⃣ США: 14 вспышек HPAI за месяц, затронуто ~1 млн птиц. Крупнейшая — 293 тыс. в Огайо. Последняя — 30,9 тыс. индеек в Южной Дакоте (13 мая).

2️⃣ Филиппины: впервые обнаружен штамм H5N9 у домашних уток. Подтверждены также 3 новых вспышки H5N1 (март-апрель). Приняты меры по забою, дезинфекции, наблюдению.

3️⃣ USDA: массовый уход сотрудников (15 тыс., в т.ч. 1377 из APHIS) под давлением команды Трампа. Угроза потери контроля над HPAI. 13 из 23 региональных ветеринаров покинули агентство.

4️⃣ Профсоюзы USDA: предупредили о политическом давлении, кадровом голоде и риске деградации продовольственной безопасности. Почти 60% учёных по безопасности пищевых продуктов ушли.

🌐 Международная торговля и стратегии крупных игроков

1️⃣ Global Eggs завершает сделку по покупке американской Hillandale Farms за $1,1 млрд. Компания контролирует ~20 млн несушек в США. Ранее Global Eggs приобрела испанские Granja Legaria и Grupo Hevo. На фоне последствий гриппа птиц (170 млн погибших голов с 2022 г.) США усиливают импорт.

2️⃣ Tyson Foods переводит куриный сегмент в формат продуктов с добавленной стоимостью: панировка, снэки, вырезки. AOI куриного бизнеса за квартал вырос с $160 млн до $312 млн. Рост спроса — со стороны общественного питания.

3️⃣ Индонезия – Аргентина: обсуждают взаимный доступ — говядина в Индонезию, фрукты и курятина в Аргентину. Обе стороны заинтересованы, но остаются вопросы по логистике и сертификации халяль.

4️⃣ Россия – Малайзия: ускоряются переговоры о поставках говядины, птицы, молока. Обсуждаются также корма и вакцины. РФ заявила о полной готовности к отгрузке при завершении формальностей.