🚗 Рынок перевозок РФ: кто держит цену, кто выигрывает доставку, и что с водителями

🟡Остаточная стоимость тягачей. 6-летний MAN TGS — 9,9 млн ₽, 10-летний — 6,5 млн ₽; по сохранности через 6 лет лидирует MAN TGX (теряет 53,6%), через 10 лет — Volvo FH (сохраняет 32%). Практический вывод: при обновлении парка считайте TCO и ликвидность.

🟡Доставка продуктов vs маркетплейсы. «Пятёрочка» и «Магнит» наращивают онлайн-доставку; доля топ-маркетплейсов снизилась с 80% (2024) до 78% (1П-2025). Для non-food это означает конкуренцию в грузах до 15 кг.

🟡Кадровые риски сняты частично. РФ и Казахстан договорились не применять 90/180-дневные ограничения к международным водителям: меньше рисков срывов поставок и штрафов.

😷 HPAI: вспышки, цены на индейку и «информационный шум»

1️⃣ Ирак: H5N1, 12 тыс. птиц (Башика). Канада (Квебек) и США (Индиана, несколько коммерческих стад уток) — новые детекции; часть случаев ещё ждёт подтверждения APHIS.

2️⃣ Цена индейки (США). USDA повысил прогноз на 2025: 131,5 ¢/фунт; 3К–4К’25 — 157/155 ¢/фунт; пик конца августа — 160,57 ¢/фунт.

3️⃣ Вакцинация: наука vs правила. На WVPAC-2025 эксперты заявили: технических/экономических барьеров почти не осталось — тормозит регуляторика; в ЕС и Латинской Америке вакцинация снижала вспышки. В США в Конгрессе лежит законопроект о стратегии вакцинации птицы.

4️⃣ Шум вокруг shutdown. На фоне паузы в работе ведомств ряд федеральных сайтов публиковал политические сообщения; юристы указывают на возможные риски по Hatch Act. Профсообщество просит нейтральных уведомлений, чтобы не мешать информированию по HPAI.

🧪 «Умное» и низкоуглеродное сельское хозяйство: цели до 2030 и ИИ в птичниках

🟥 Корея-2030. Цели: 30 тыс. сертифицированных низкоуглеродных ферм, 50 тыс. т годовых продаж, ≥95% осведомлённости; упор на расширение агентств сертификации, стимулирование сбыта (в т.ч. госзакупки) и коммуникацию с потребителем.

🟥 Геоаналитика для птицы+рыбы (Мьянма). Исследование Belton et al. показывает, как геопространственные данные помогают интегрировать птицеводство и рыбоводство: оптимизация размещения, ресурсосбережение, устойчивость к шокам.

🟥 Компьютерное зрение в птичниках. FLOX превращает обычные камеры в систему мониторинга веса/активности стада в реальном времени; заявлен охват ~10% британского птицеводства и масштабирование в Северной Америке и ЕС.

🇷🇺 Россия: правила игры для логистики — от беспилотников до «пошлин по бренду»

1️⃣ Правительство запустило дорожную карту вывода на дороги беспилотных грузовиков L5: к концу 2026 — запуск системы «цифровых двойников» дорог (в т.ч. М-12) и старт испытаний первого российского грузовика L5; отдельный законопроект — в I кв. 2026.

2️⃣ Параллельно Минпромторг предлагает привязывать повышенные импортные пошлины не только к стране, но и к правообладателю бренда (администрирование через ФТС/Роспатент; действующие ставки по ПП №2240 — 20–50%).

3️⃣ Для бизнеса фон усиливается двумя трендами: ФНС ускорила выездные проверки в ~1,5–2 раза, спорные доначисления чаще «решаются» уже в судах; в Думу внесли поправки в ГПК, позволяющие возлагать судебные расходы на сторону, злоупотребляющую правами (аналог ст.111 АПК).

4️⃣ На морском плече — CMA CGM возвращается в Санкт-Петербург: сервис Finland Express (FLX), первый заход 17 ноября, далее рейсы раз в две недели (ограничения по санкциям сохраняются).

😷 HPAI: осенний «тепловой след» — UK, Испания, США/Канада, Гавайи

1️⃣ Англия: 13.10 подтверждён H5N1 в коммерческом стаде у Wybunbury (Чешир), >10 000 птиц, введены 3-км/10-км зоны и выбраковка стада.

2️⃣ Испания: новый очаг H5N1 в провинции Вальядолид; на ферме ≈66 000 несушек в зоне наблюдения Ольмедо — подтверждение и усиление контроля; по стране в 2025 г. — уже 11–12 очагов у птицы.

3️⃣ США/Канада: новые случаи у коммерческой птицы — Миннесота и Юта (мясные индейки), а также вспышка в Абботсфорде (Британская Колумбия) 14.10.

4️⃣ Гавайи: 14.10 власти сообщили о предположительном H5 у утки (UH Mānoa); подтверждение ждут от NVSL, риск для населения низкий.

🧠 Глобальные игроки птицепрома: устойчивость на фоне турбулентности

🟡Inghams (Австралия/НЗ): за FY2025 — underlying EBITDA AUD 236,4 млн; на FY2026 прогноз AUD 215–230 млн; NZ-операции перешли на 100% ВИЭ, в Тасмании запущен углеродно-нейтральный бренд.

🟡MHP (Украина/ЕС): 1-е полугодие 2025 — выручка $1,635 млрд (+10%), чистая прибыль $75 млн (+67%) на фоне $14 млн FX-прибыли; при этом производство в Украине −7% (341,9 тыс. т), экспорт почти на уровне прошлого года.

🧐 Халяль-коридоры и Африка: где искать рост

🟡Малайзия—Азербайджан: HDC и KOBIA подписали MoU — совместные программы для МСП, обмен практиками и упрощение торговли халяль-товарами; это часть Halal Industry Master Plan 2030.

🟡Замбия зовёт частный капитал: цель к 2030 — 10 млн т кукурузы, по 1 млн т сои и пшеницы; акцент — ирригация, механизация, переработка; рынок — 400+ млн потребителей в регионе.

🇨🇳 Китай обновил правила регистрации зарубежных пищевых предприятий (Приказ ГТУ КНР № 280)

❓Что произошло: 14 октября 2025 года Главное таможенное управление КНР (GACC) опубликовало новые «Правила о регистрации и администрировании зарубежных предприятий-производителей импортных пищевых продуктов» (Приказ № 280). Документ вступает в силу 1 июня 2026 года и приходит на смену Приказу № 248 (2021).

‼️Ключевые нововведения:

➡️ Автопродление регистрации на 5 лет. По умолчанию карточка предприятия продлевается автоматически, за исключением случаев, когда категория включена в отдельный «стоп-лист» для авто-продления, предприятие находится на корректирующих мерах, либо импорт по стране/товару приостановлен.

➡️ «Регистрация по списку» через двусторонние договоренности. Если GACC признает систему контроля страны-экспортёра и заключены профильные соглашения/меморандумы, предприятия можно вносить в реестр партиями (list-based).

➡️ Риск-ориентированный подход. Требования, процедуры и каталоги могут пересматриваться по итогам оценки рисков. На практике GACC регулярно меняет статусы площадок (вплоть до «suspended import») при выявлении нарушений.

➡️ Сохранение "преемственности" с № 248. Базовые принципы (регистрация, 5-летний срок, маркировка регистрационным номером, оценка систем безопасности и инспекции) сохраняются — меняется «логика сервиса»: упор на упрощение процедур при усиленном контроле.

⏳ Где тут птица (HS 0207) и яйца (0407/0408): в рамках действующей модели «каталогов» высокорисковые категории (включая мясо и мясопродукты, а также яйца и яичные продукты) подлежат регистрации с участием компетентного органа страны происхождения. Новый № 280 подтверждает данный механизм.

🔴 Что это значит для российских экспортеров птицы:

➡️ Ни «обнуления», ни «амнистии» нет. Уже зарегистрированные площадки продолжают работу; новые — идут по привычному маршруту через рекомендации РСХН и проверок GACC (в т.ч. видео/он-сайт). Плюс — меньше бумажной рутины за счет авто-продления.

➡️ Окно для ускорения расширения списка предприятий. Механизм list-based registration из ст. 17 № 280 можно увязать с действующими двусторонними документами/протоколами РФ–КНР.

➡️ Рост значимости профилактики. Риск-ориентированный подход = выше вероятность точечных приостановок импорта при несоответствиях (микробиология, остатки, маркировка).

➡️ Перепроверка маркировки и цепочки холодка. Требование наносить китайский регистрационный номер на упаковку, поддерживать систему HACCP/FSMS и готовность к удаленным инспекциям сохраняются; ошибки по маркировке — частая причина возвратов.

🇦🇺 «Охладить и проследить»: Австралия закручивает гайки по безопасности яиц

➡️В Австралии на финишной прямой — пакет P1060 от FSANZ. Что меняется для отрасли? Обязательный мониторинг SE на фермах, «сквозная» прослеживаемость и строгий холодовый режим по всей цепочке. На адаптацию — 18 месяцев после публикации. Яйцу — безопасность, рынку — предсказуемость.

😷 Нервная осень: грипп, Ньюкасл и «локдаун»

🇨🇦 Квебек, Канада, снова в сводках по ВПГП; 2025-й затронул уже шесть провинций.

🇵🇱 Польша — тяжёлый кейс по Ньюкаслу: 147,7 тыс. бройлеров под выбраковку, плюс стандартный набор мер — зоны, трасы, дезинфекция.

🇳🇱 Нидерланды после случая ВПГП в Дренте закрывают птицу в помещениях и снимают 71 тыс. кур.

🇺🇸 А в Индиане, США за неделю — пять утиных площадок под ВПГП и 22,6 тыс. голов под удар.

🇺🇸 США: ставки вниз медленно, курица — «ценовое предложение №1»

1️⃣ CoBank рисует мягкую развилку: 4–5 понижений по 25 б.п. до ~3% к концу 2026-го.

2️⃣ На полках — сдвиг в пользу курицы: говяжий фарш всё ещё продаётся (+13% г/г, 1,7 млрд $), но рекордно дорогая говядина подталкивает ритейл и QSR активнее играть куриными стрипсами и «белым мясом». Бройлерное производство держится высоким до конца 2025-го.

📰 «Домашка» у корпораций: у Bunge — корректировка, у Tyson/PPC/JBS — встречный ветер

🟡Bunge после мегасделки с Viterra урезает планку по EPS до 7,30–7,60 $ (с 7,75 $): синергии требуют времени.

🟡На стороне птицы — осторожный тон: Stephens режет ожидания Tyson, Pilgrim’s Pride и JBS — избыток курицы в США, сезонная слабость PPC в Мексике, давление по готовым продуктам у Tyson и экспортные риски для JBS.

🇧🇷 Бразилия открывает двери: Сингапур дал «зелёный» яичным продуктам, Индия — в фокусе миссии

🟡Сингапур официально открылся для бразильских яичных продуктов и подтвердил курс на регионализацию — это плюс к продбезопасности города-государства, который более чем наполовину зависит от импорта мяса из Бразилии. Параллельно бразильская миссия в Индии продвигает торговые и инвестиционные связи; заявлены цели повышения товарооборота до 20 млрд $, расширяются визовые и тарифные договорённости.

🚗 Логистика-2025: из «турбулентности» в рабочую устойчивость

🟡Глобально. Рынок логистики оценён в €5,32 трлн (2024); прогноз среднего роста +3,8%/год на 5 лет. АТР — драйвер (+5,9% в 2025), MENA к 2029 — +4,8%. Глобальные грузоперевозки в 2024: +6,1% (реально) до €207,6 млрд — на фоне объездов вокруг мыса Доброй Надежды и «предзакупок» в США.

🟡Россия — цифровой контур. До 70% сделок уже полностью электронные; э-счета-фактуры — 64% в I кв. 2025; трансграничный ЭДО с РБ: >25 тыс. документов с начала года; к сентябрю 2026 — обязательные ЭТрН.

🟡Лизинг и техника. «Сток» изъятой техники ~80 тыс. ед. (60–70% — грузовики). В октябре крупные игроки вышли «в плато» по продажам за счёт дисконтов и автоматизации. Ритейл-аванс вырос с 11% (2024) до 20–25%, сроки — с 35 до ~30 мес.

🟡Новая дверь в КНР. В I кв. 2026 возобновят смешанный пункт пропуска «Джалинда» (лед/паром → к 2030 — ж/д мост «Джалинда-Мохэ»). Для Якутии плечо до границы сокращается на ~2000 км.

🤓 Биобезопасность: инвестиции + производственная культура

🟡Канада (Британская Колумбия). Провинция строит новый Центр здоровья растений и животных (Абботсфорд): до C$496 млн на землю, стройку и оборудование; лаборатория обрабатывает >10 тыс. кейсов и ~100 тыс. тестов/год; старт стройки — с 2027, расширенные услуги — к 2032.

🟡Антимикробная устойчивость. ABPA (Бразилия) запустила кампанию «Uso Consciente, Futuro Sustentável» в логике One Health: сайт, короткие курсы, ивенты (в т.ч. SIAVS); цель — «разумное использование» по всей цепочке.

🟡Охрана труда. Mar-Jac Poultry — 1 млн человеко-часов без несчастных случаев с потерей трудоспособности: фокус на проактивной безопасности, обучении и оценке рисков.

😷 HPAI — октябрьская сводка: UK, Канада, США, Япония

🇬🇧 Великобритания (Камбрия). 18.10.2025 подтверждён H5N1 у стада >10 тыс. кур свободного выгула близ Пенрита; введены 3-км и 10-км зоны контроля; птица на площадке подлежит гуманному уничтожению.

🇨🇦 Канада. 16.10 — новые подтверждения у коммерческих стай в Манитобе и Саскачеване; в 2025 очаги также в QC, AB, ON, BC; тренд ускорения вспышек (по Meatingplace).

🇺🇸 США. Северная Каролина — HPAI в личном подворье (это 3-й случай среди домашних птиц в штате за 30 дней); Индиана — на коммерческой несушке 19 560 голов (6-й случай с 9 октября на фермах штата).

🇯🇵 Япония. Хоккайдо — у дикого ястреба-тетеревятника обнаружен высокопатогенный вирус (сообщение MAFF).

🇧🇷 Бразилия: «экспортный наступательный»

🟡Индия. Разрешены поставки из Бразилии продуктов из костей/рогов/копыт КРС — сырьё для желатина, pet-food, фармы.

🟡Открыто 9 новых рынков:

➡️США: растительные корма для собак;
➡️Иран: семена цуккини и арбуза;
➡️Сент-Люсия (CARICOM): мясо птицы, свинина, говядина;
➡️Уругвай: саженцы эвкалипта, оливы, ора-про-нобис.

🟡С начала 2023 г. — 453 новых рынка для агробизнеса Бразилии.

📰 Рынки и потребитель: Африка строит предложение, США «подогревают» спрос

🟡ДР Конго — «долгая игра». Congo Poultry разворачивает местную племенную базу (ISA Brown, Sasso), комбикорм, ERP/бенчмаркинг и обучение: к 2028 — 11 млн цыплят/год, 70 тыс. т кукурузы, поддержка >40 тыс. птицеводов; новый инкубаторий в Киншасе — 5,5 млн цыплят (планируется удвоение).

🟡Великобритания — welfare-дискуссия. CIWF запустила 6-недельную кампанию с призывом к DEFRA запретить клетки для несушек (≈7 млн кур, ~18% стада — ещё в клетках).

🟡США — маркетинг свинины. Pork Checkoff ведёт нацкампанию «Try What Pork Can Do» (с мая 2025) под дорогую говядину/волатильную птицу: таргет на Gen Z/миллениалов, фокус на «111 вкусах» и сценариях употребления.

🚗 Логистика: шторм и окно возможностей

🟡CStar Line и STF Shipping приостановили работу в РФ — не принимают новые грузы; источники говорят о кассовых разрывах и крупной кредиторке. Экспортные партии разворачивают, суда готовят к рейдовым стоянкам.

🟡CMA CGM возвращается в Петербург: первый заход контейнеровоза NORTH — 17 ноября в рамках Finland Express (далее — регулярность раз в две недели). Возврат глобального игрока может охладить ставки и усилить конкуренцию для российских и «дружественных» линий.

🟡ОСК удваивает амбиции на «Северной верфи»: ТЭО — к ноябрю 2025; инвестиции могут вырасти до ~₽600 млрд (против ранее ≥₽300 млрд). План — два новых эллинга, крытый сухой док и рост мощности до 11 судов/год.

🇵🇰 Пакистан: бартер, который «едет»

🟢Пакистан обновил механизм бартера для торговли с Афганистаном, Ираном и Россией:

➡️разрешили симметричный импорт/экспорт (без «сначала вывоз»),
➡️удлинили срок закрытия сделок с 90 до 120 дней,
➡️сняли «белые списки» номенклатуры,
➡️официально допустили консорциумы частных компаний.

🟢Идея — убрать операционные затыки и синхронизировать с общими правилами экспорта/импорта.

👨‍💻 Мир птицы-2025/34: рост продолжается, торговля сильная

1️⃣ Производство мяса птицы: к 2025 — ~151–152 млн т, к 2034 — ~173,4 млн т (+14–19% за десятилетие). Драйверы — дешевизна белка, высокая конверсия корма, городские рынки.

2️⃣ Глобальная торговля: в 2025 импорт — >15 млн т, к 2034 — >17 млн т; рынок держится сильным, несмотря на пошлины и вспышки HPAI (распространение сдвигается и на южное полушарие).

3️⃣ Эпизоотия: Нидерланды ввели обязательное размещение птицы после подтверждения очага в пров. Дренте; сезону HPAI-2025 предшествовали сотни событий по данным WOAH. Это напоминает: биобезопасность и мониторинг остаются ценой за рост.