Спрощено налаштування головного меню ✅

Тепер, коли додаєте розділ до головного меню, поруч із його назвою з’явилася маленька іконка розкриття.

Натисніть на неї, і відкриється вікно, де ви зможете обрати потрібний елемент – наприклад, конкретний фільтр завдань.

Таким чином можна повністю сформувати головне меню, не виходячи з налаштувань.

#planfix #зручність #інтерфейс

Раніше наш AI-датамайнер вмів читати лише текст завдань і коментарів, а також зображення і PDF-файли. Але тепер він став розумнішим і може заглянути всередину Word та Excel.

Якщо ви завантажите у завдання файл у форматі .doc, .docx, .xls або .xlsx, датамайнер спокійно розбереться з його вмістом разом з іншою інформацією.

Тепер, наприклад, вам не потрібно вручну копіювати цифри та тексти у завдання з комерційної пропозиції, прайс-листа у таблиці, договору або звіту. Агент сам витягне необхідне з вкладення та врахує у своєму аналізі.

#planfix #документи #Planfix_AI

Підбили підсумки травня

Місяць вийшов насиченим. Ми покращили різні частини системи, новинки вже доступні у ваших акаунтах.

Деталі тут: https://planfix.com/uk/blog/pidsumky-traven-2026/

Попереду літо. Нехай ваша робота буде ще комфортнішою та продуктивнішою ☀️🚀

#planfix

Автоматичні сценарії та кнопки на Діаграмі зв’язків 🚀

Щоб додати їх, відкрийте меню додавання об’єктів та оберіть «Автоматичний сценарій» або «Кнопка», або просто вставте посилання на сценарій чи кнопку у порожній блок діаграми, і потрібний об’єкт з’явиться автоматично.

Це можна використовувати, коли ви описуєте бізнес-процес, налаштований у Planfix. Тепер, окрім самого процесу, можна додати й логіку роботи, тобто показати, що ним керує. Описуйте у Діаграмі зв’язків ваші складні бізнес-процеси, щоб спростити собі роботу та подальшу їх підтримку.

#planfix #діаграма_звязків #зручність

Новий віджет для дашбордів – кільцева діаграма

На відміну від звичної кругової діаграми, вона виглядає як «пончик» з порожнім центром. У цьому центрі відображається сума всіх значень. Це зручно, коли хочеться одразу зрозуміти і частки, і загальний підсумок одним поглядом.

Періодично заходьте в налаштування віджетів – ми будемо додавати їх ще 😉

#planfix #дашборди #віджети

Повторювані завдання можна налаштовувати безпосередньо всередині шаблонів проєктів

Одного разу задаєте цикл – далі система сама запускає потрібні завдання в кожному новому проєкті у потрібний час.

Більше не потрібно налаштовувати регулярні задачі для кожного проєкту окремо – достатньо один раз додати їх у шаблон. А якщо зміняться терміни звітності, внутрішні регламенти чи інші параметри циклу, достатньо оновити налаштування: зміни одразу застосуються і до поточних проєктів, і до всіх майбутніх.

Як це працює та як налаштувати розповіли у блозі:
https://planfix.com/uk/blog/povtoryuvani-zavdannya-v-shablonah-proyektiv-prozorist-regulyarnist-kontrol/

#planfix

Закупівлі з Zakupivli.pro тепер автоматично потрапляють у Planfix

У маркетплейсі з’явилося готове рішення для інтеграції з цим сервісом.
Встановлюєте конфігурацію, і тендери, які відповідають вашим підпискам, автоматично потрапляють у Planfix. Разом із ними створюються картки замовника та контакту, а дані тендера додаються у поля завдань . Рішення безкоштовне і його можна гнучко налаштувати під власні бізнес-процеси.

Деталі та відеодемонстрація роботи тут: https://planfix.com/ru/ready-made-solutions/ntegraczya-z-zakupivlipro-p160/

#planfix #інтеграції

Літо в самому розпалі, і ми раді поділитися результатами нашої роботи за червень ☀️.

У цьому місяці ми спростили запуск регулярних процесів і зробили його ще зручнішим. Також покращили роботу з даними, щоб ви могли витрачати на неї менше часу та зусиль.

Ще одна новинка — Діаграма зв’язків стала ще функціональнішою, а у текстових полях довідників тепер можна використовувати формули.

Усі оновлення за посиланням нижче 👇

https://planfix.com/uk/blog/pidsumki-cherven-2026/

#Planfix #результати

Вертикальне меню Planfix: новий рівень зручності 📌

Ми перенесли перемикання між робочими просторами у головне меню зліва. Це місце більш логічне та зрозуміле у порівнянні з тим, як це було раніше в «ракеті». Тут також знаходяться всі налаштування робочих просторів.

Перейдіть на вертикальне головне меню.
Перемкнутися можна у своєму профілі користувача — налаштування — оформлення.

#Planfix #вертикальне_меню #Робоче_простір

Вийшла нова версія додатка для iOS і Android – 0.71

Новинки:

– В листуванні з'явилася кнопка швидких відповідей – вибирати типові повідомлення тепер можна без використання спецсимволів.
– HTML-файли тепер можна переглядати прямо в додатку – без переходів до сторонніх сервісів.
– В календарях реалізовано відображення терміновості завдань – так простіше оцінювати завантаженість, швидше помічати пріоритетні справи і тримати важливе у фокусі.
– Додано перехід до завдань співробітника прямо з його картки – це допомагає швидше знаходити пов'язану роботу і переміщуватися між завданнями.

Оновлюйте додаток і користуйтеся новими можливостями.

iOS: https://apps.apple.com/us/app/planfix/id1475346366
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planfixng

#Planfix #застосунок

Шаблони WABA можна створювати та редагувати прямо в Planfix 😌

Відкрийте налаштування інтеграції з WhatsApp Business — там з’явився менеджер шаблонів. У ньому можна створити новий шаблон, додати до нього змінні та відправити на модерацію в Meta, не покидаючи Planfix. Статус перевірки також відображається тут же.

Раніше для цього потрібно було переходити у WhatsApp Business Manager, а потім повертатися назад — тепер весь шлях шаблона, від чернетки до схвалення, проходить в одному вікні.

*Шаблони, створені раніше в Business Manager, не зникнуть — вони і надалі підтягуються в систему та працюють як раніше.

#Planfix #WhatsApp #Шаблони_WABA #Iнтеграції

Керувати акаунтом тепер простіше ✳️

Усі налаштування перемістилися до самих Об’єктів, до яких вони належать. Тож шукати потрібні функції тепер не потрібно в різних меню.

Раніше розділ «Об’єкти» називався просто так, а тепер він став «Типи об’єктів» і умовно поділяється на дві групи:
➖ системні (наприклад, Завдання, Проєкт, Контакт, Співробітник),
➖ і користувацькі.

А всі налаштування, які раніше були розкидані по різних пунктах, тепер знаходяться всередині відповідних об’єктів.

Загалом, логіка дуже проста. Бажаєте змінити щось у контакті — просто заходьте до розділу «Контакт» і одразу бачите все. Більше не потрібно гадати, де шукати потрібне налаштування — воно там, де ви його очікуєте.

І, звісно, заодно навели порядок і в інших розділах 👍

#Planfix #інтерфейс #зручність

Тепер усім співробітникам можна дозволити одразу редагувати всі доступні їм файли 📁

У розділі «Керування акаунтом» - «Розширені можливості» з’явився новий чек-бокс: «Всі співробітники можуть редагувати будь-які доступні їм файли».
Якщо його увімкнути, кнопка «Редагувати» автоматично з’явиться у всіх, хто бачить файл - не лише у автора.

☑️ Раніше спільна робота виглядала так: автор завантажував файл у завдання і потім вручну давав доступ на редагування кожному. Якщо файлів небагато - це було просто. Але коли їх десятки, така схема перетворювалася на додаткову роботу, до того ж легко про неї забути.

✅ Тепер достатньо поставити одну галочку на рівні акаунта, щоб спростити процес. При цьому межі доступу не змінюються: співробітник зможе редагувати лише ті файли, які має право бачити.

Якщо у вашій команді важливий більш точний контроль над правами - просто не вмикайте цю налаштування. Тоді можна продовжувати надавати доступ на редагування так само, як і раніше. 👍

#Planfix #файли #редагування_документів

Діаграми зв’язків – окремий розділ у головному меню

Раніше це були просто зображення до завдань, але тепер багато хто з вас створює на їх основі цілі карти процесів і схеми взаємодії між відділами. Тому логічно, що цей інструмент отримав власне місце у меню 😊

Якщо ви не часто користуєтесь розділом, його можна приховати в налаштуваннях.

#Planfix #діаграма_звязків #головне_меню

Тепер виконавці та учасники завдання автоматично додаються до події Google або Microsoft Календаря 😊

У налаштуваннях інтеграції з Google або Microsoft Календарем з’явилися дві нові опції: можна увімкнути додавання виконавців завдання та учасників безпосередньо до події. Просто активуйте необхідні перемикачі, і при створенні або редагуванні завдання ці люди автоматично стануть гостями події.

Є один момент, який варто пам’ятати.
Наразі учасники лише додаються до події – якщо видалити людину з виконавців завдання, вона не зникне з гостей автоматично. Потрібно буде видалити її вручну в Google або Microsoft Календарі.

#Planfix #Календар_Google #Інтеграції

📅 У розкладі за годинами та днями тепер можна додати групу виконавців

У налаштуваннях «Відображати рядки» достатньо вибрати групу, а не окремого співробітника. У календарі з’явиться окремий рядок для кожного учасника. Що важливо, цей рядок оновлюється автоматично: додали нову людину – вона одразу відображається в розкладі, хтось пішов – рядок зникає. Тож календар завжди показує актуальний склад команди.

Це значно допомагає при плануванні завантаженості. Наприклад, керівнику відділу роботи з клієнтами важливо бачити, хто з менеджерів чим зайнятий по годинах, щоб рівномірно розподіляти завдання й нікого не перевантажувати. Достатньо один раз вибрати групу «Менеджери», і вся погодинна картина перед очима.

Приходять нові співробітники або хтось змінює проєкт – розклад оновиться автоматично.

#Planfix #розклад #зручність

Об’єкти тепер можна об’єднувати у групи 📁

Додати групу просто – у розділі «Керування акаунтом» оберіть «Типи об’єктів». Це дасть змогу зручно структурувати список об’єктів і впорядкувати їх.

❗️Важливо:
групи змінюють лише зовнішній вигляд списку об’єктів в «Керування акаунтом». Вони не впливають на права, логіку роботи чи інші налаштування. Така можливість особливо стане у пригоді, якщо у вас багато об’єктів, і їхні назви схожі один на одного.

Нехай робота стане трохи зручнішою!

#Planfix #групи_обєктів #зручності

Липень у нас пройшов під знаком автоматизації 😊

Наприклад, таймер тепер може самостійно вмикатися або вимикатися залежно від статусу задачі. Бажаєте, щоб картка контакту створювалася автоматично? Просто введіть e-mail у поле «Виконавець» і все.

Ще одна зручна функція – додавання групи співробітників до розкладу, система сама розподіляє їх по окремих рядках і завжди тримає інформацію в актуальному стані.

І ще багато різних доопрацювань для вашої зручності та робочого комфорту.

Докладніше вже у блозі 👉 https://planfix.com/uk/blog/pidsumky-lypen-2026/

#Planfix #блог