📆 Погодинна аналітика в календарі стала ще зручнішою

Виберіть у календарі режим «День», і дані по кількох співробітниках відобразяться в окремих колонках. Так легше переглядати та порівнювати. Тепер одним поглядом видно: де є вільне вікно для нового клієнта, хто завантажений, а кому можна надати перепочинок.

#planfix #календар #зручність #аналітика

Спрощено налаштування головного меню ✅

Тепер, коли додаєте розділ до головного меню, поруч із його назвою з’явилася маленька іконка розкриття.

Натисніть на неї, і відкриється вікно, де ви зможете обрати потрібний елемент – наприклад, конкретний фільтр завдань.

Таким чином можна повністю сформувати головне меню, не виходячи з налаштувань.

#planfix #зручність #інтерфейс

Раніше наш AI-датамайнер вмів читати лише текст завдань і коментарів, а також зображення і PDF-файли. Але тепер він став розумнішим і може заглянути всередину Word та Excel.

Якщо ви завантажите у завдання файл у форматі .doc, .docx, .xls або .xlsx, датамайнер спокійно розбереться з його вмістом разом з іншою інформацією.

Тепер, наприклад, вам не потрібно вручну копіювати цифри та тексти у завдання з комерційної пропозиції, прайс-листа у таблиці, договору або звіту. Агент сам витягне необхідне з вкладення та врахує у своєму аналізі.

#planfix #документи #Planfix_AI

Підбили підсумки травня

Місяць вийшов насиченим. Ми покращили різні частини системи, новинки вже доступні у ваших акаунтах.

Деталі тут: https://planfix.com/uk/blog/pidsumky-traven-2026/

Попереду літо. Нехай ваша робота буде ще комфортнішою та продуктивнішою ☀️🚀

#planfix

Автоматичні сценарії та кнопки на Діаграмі зв’язків 🚀

Щоб додати їх, відкрийте меню додавання об’єктів та оберіть «Автоматичний сценарій» або «Кнопка», або просто вставте посилання на сценарій чи кнопку у порожній блок діаграми, і потрібний об’єкт з’явиться автоматично.

Це можна використовувати, коли ви описуєте бізнес-процес, налаштований у Planfix. Тепер, окрім самого процесу, можна додати й логіку роботи, тобто показати, що ним керує. Описуйте у Діаграмі зв’язків ваші складні бізнес-процеси, щоб спростити собі роботу та подальшу їх підтримку.

#planfix #діаграма_звязків #зручність

Новий віджет для дашбордів – кільцева діаграма

На відміну від звичної кругової діаграми, вона виглядає як «пончик» з порожнім центром. У цьому центрі відображається сума всіх значень. Це зручно, коли хочеться одразу зрозуміти і частки, і загальний підсумок одним поглядом.

Періодично заходьте в налаштування віджетів – ми будемо додавати їх ще 😉

#planfix #дашборди #віджети

Повторювані завдання можна налаштовувати безпосередньо всередині шаблонів проєктів

Одного разу задаєте цикл – далі система сама запускає потрібні завдання в кожному новому проєкті у потрібний час.

Більше не потрібно налаштовувати регулярні задачі для кожного проєкту окремо – достатньо один раз додати їх у шаблон. А якщо зміняться терміни звітності, внутрішні регламенти чи інші параметри циклу, достатньо оновити налаштування: зміни одразу застосуються і до поточних проєктів, і до всіх майбутніх.

Як це працює та як налаштувати розповіли у блозі:
https://planfix.com/uk/blog/povtoryuvani-zavdannya-v-shablonah-proyektiv-prozorist-regulyarnist-kontrol/

#planfix

Закупівлі з Zakupivli.pro тепер автоматично потрапляють у Planfix

У маркетплейсі з’явилося готове рішення для інтеграції з цим сервісом.
Встановлюєте конфігурацію, і тендери, які відповідають вашим підпискам, автоматично потрапляють у Planfix. Разом із ними створюються картки замовника та контакту, а дані тендера додаються у поля завдань . Рішення безкоштовне і його можна гнучко налаштувати під власні бізнес-процеси.

Деталі та відеодемонстрація роботи тут: https://planfix.com/ru/ready-made-solutions/ntegraczya-z-zakupivlipro-p160/

#planfix #інтеграції

Літо в самому розпалі, і ми раді поділитися результатами нашої роботи за червень ☀️.

У цьому місяці ми спростили запуск регулярних процесів і зробили його ще зручнішим. Також покращили роботу з даними, щоб ви могли витрачати на неї менше часу та зусиль.

Ще одна новинка — Діаграма зв’язків стала ще функціональнішою, а у текстових полях довідників тепер можна використовувати формули.

Усі оновлення за посиланням нижче 👇

https://planfix.com/uk/blog/pidsumki-cherven-2026/

#Planfix #результати

Вертикальне меню Planfix: новий рівень зручності 📌

Ми перенесли перемикання між робочими просторами у головне меню зліва. Це місце більш логічне та зрозуміле у порівнянні з тим, як це було раніше в «ракеті». Тут також знаходяться всі налаштування робочих просторів.

Перейдіть на вертикальне головне меню.
Перемкнутися можна у своєму профілі користувача — налаштування — оформлення.

#Planfix #вертикальне_меню #Робоче_простір

Вийшла нова версія додатка для iOS і Android – 0.71

Новинки:

– В листуванні з'явилася кнопка швидких відповідей – вибирати типові повідомлення тепер можна без використання спецсимволів.
– HTML-файли тепер можна переглядати прямо в додатку – без переходів до сторонніх сервісів.
– В календарях реалізовано відображення терміновості завдань – так простіше оцінювати завантаженість, швидше помічати пріоритетні справи і тримати важливе у фокусі.
– Додано перехід до завдань співробітника прямо з його картки – це допомагає швидше знаходити пов'язану роботу і переміщуватися між завданнями.

Оновлюйте додаток і користуйтеся новими можливостями.

iOS: https://apps.apple.com/us/app/planfix/id1475346366
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planfixng

#Planfix #застосунок