🌷 Нехай весна починається з порядку

Увесь лютий ми наводили лад у системі, щоб у вас було більше вільного часу — для прогулянок, родини та спокійного ранку з чашкою кави.

Що вийшло, читайте тут: https://planfix.com/uk/blog/pidsumki-lyutii-2026/

Дбайте про себе та свій час. Його справді бракує, але рутину можна сміливо довірити Planfix.

#planfix #підсумки

У Planfix з’явилася кнопка «Створити звіти з AI» 🤖

Якщо ви давно хотіли формувати звіти, але не знали, з чого почати — тепер достатньо натиснути одну кнопку.

Як це працює: натискаєте «Створити звіти з AI» → обираєте потрібний об’єкт (наприклад, «Стандартний») → система самостійно генерує кілька готових звітів.

Це особливо корисно для тих, хто тільки починає працювати з аналітикою в Planfix або хоче швидко отримати базовий набір звітів без ручного налаштування кожного поля.

Звісно, згенеровані звіти — це відправна точка. Їх можна доопрацювати під власні завдання. Але погодьтеся, починати з готового чернетки значно приємніше, ніж із порожнього екрану.

#planfix #звіти #PlanfixAI

🚀 AI: Створення робочого простору

Ми працюємо над спрощенням старту роботи в Planfix, причому ця робота ведеться за різними напрямками. Один з них – створення за допомогою AI повноцінного робочого простору з об’єктами та звітами за текстовим описом бізнес-процесу, який користувач планує запровадити в систему.

💬 Сьогодні представляємо першу версію. Вона поки що не охоплює все, що ми запланували, але вже створює достатньо функціональні робочі простори, які можна використовувати як є або донастроїти більш детально, якщо базових налаштувань недостатньо.

Роботу за цим напрямком ми продовжимо й надалі. У майбутньому AI зможе створювати складніші простори з використанням усього функціоналу Planfix. Окрім цього, варто очікувати новин щодо спрощення ручного налаштування системи, а також нових AI-можливостей у інтерфейсі Planfix.

#planfix #робочий_простір #PlanfixAI

Налаштування головного меню

Признайтеся, у кого меню в Planfix нагадує кухонну шухляду, куди складають усе підряд? Саме та, де батарейки лежать поруч із ножицями, старими чеками та навіщо три викрутки. Отже, тепер у цієї шухляди з’явився режим «генерального прибирання».

Бачите маленький плюсик внизу вертикального меню? Натискаєте — і перед вами список: нещодавно відкриті розділи, системні розділи, об’єкти. Біля кожного — чекбокс. Увімкнули — розділ з’явився в меню, вимкнули — зник, а якщо потрібно створити щось з нуля (об’єкт, посилання, групу), натискаєте «Створити» і готово.

Фактично, головне меню тепер ваша територія. Кухонна шухляда сама себе не розбереться, а от меню в Planfix тепер точно піддасться ✨

#planfix #інтерфейс #зручність

Весна — найкращий час для змін. І найкращі зміни в Planfix — це ті, які допомагають вам працювати простіше та швидше.

Огляд свіжих оновлень вже доступний за посиланням: https://planfix.com/uk/blog/pidsumki-berezen-2026/

#planfix

Тепер на діаграму зв’язків можна додавати планувальники! 🚀

Це робиться легко, так само як із проєктами або завданнями, просто вставте у блок посилання на потрібний планувальник, і він з’явиться на діаграмі. Це особливо зручно, якщо ви створюєте детальний опис процесу або робите карту-навігацію для співробітників.

#planfix #діаграма_звязків #зручність

Перетягувати поля у формі завдання тепер стало значно простіше та зрозуміліше. 😊

Коли ви рухаєте поле, інші поля заздалегідь розходяться — тож одразу видно, куди саме воно вставиться. А розмір перетягуваного поля автоматично підлаштовується, щоб одразу зрозуміти, скільки місця воно займе.

Ми доопрацювали drag & drop у Planfix так, щоб ви могли не задумуватися про саме перетягування, а зосередитись лише на тому, куди і яке поле розмістити. Це особливо помітно, коли полів багато, і ви переставляєте їх по черзі.

Спробуйте — різницю точно відчуєте.

#planfix

Вийшла версія 0.70 додатку Planfix для iOS та Android.

Що нового:

✅ Реєстрація прямо в додатку.
Раніше, щоб створити акаунт, потрібно було спочатку зайти на сайт, зареєструватися там, а потім повернутися в додаток. Тепер весь шлях — від «хочу спробувати» до робочого акаунта — проходить прямо на телефоні.

✅ Вкладка «Контакти» в картці завдання.
Дані всіх учасників завдання — від колег до клієнтів та партнерів — тепер зібрані в одній вкладці. Більше не потрібно перегортати різні поля в «Деталях», щоб знайти потрібну людину: вся інформація під рукою, і можна в один тап переглянути контактні дані або перейти в картку.

✅ Статус завдання на вкладці «Коментарі».
Здавалося б, дрібниця. Але коли в переписці по завданню хочеш перевірити, на якому вона етапі — раніше доводилося перемикатися на іншу вкладку. Тепер статус видно прямо там, де ведеться обговорення.

Оновлюйтесь та користуйтеся, а ми продовжимо удосконалювати та покращувати мобільний додаток Planfix.

iOS
Android

#Planfix #застосунок

У прихованих проєктах з’явилося зрозуміле керування доступом 🔒🔓

Раніше доступ до прихованого проєкту отримували ті, у кого було хоча б одне завдання в ньому. Це працювало, але іноді призводило до плутанини. Наприклад, щоб надати доступ, доводилося створювати зайві технічні завдання, а щоб його забрати — шукати старе завдання, через яку користувач все ще бачив проєкт. Не завжди зручно, правда?

Тепер усе інакше. У кожному прихованому проєкті з’явилося спеціальне поле, де можна побачити, хто саме має до нього доступ. Коли ви створюєте завдання, її виконавці та учасники автоматично додаються до цього списку.

Якщо потрібно надати доступ — просто додаєте людину туди. Якщо потрібно забрати — видаляєте. Загалом, це стало простіше і прозоріше. Особливо це помітно в великих акаунтах з багатьма прихованими проєктами: управління прискорилося, а пошук потрібних проєктів тепер працює значно швидше.

#planfix #проєкти #зручність

Кажуть, навесні дихається легше. Ми хочемо, щоб і працювалося так само, тому покращили інтерфейс, додали трохи магії AI та нову опцію сценаріїв.

Всі деталі вже в блозі Planfix: https://planfix.com/uk/blog/pidsumki-kviten-2026/

#Planfix #блог #підсумки

Оновили вікно вибору дат у завданнях 😊

Що нового?

✳️ Вікно стало компактнішим та акуратнішим.

✳️ За замовчуванням тепер відображається лише дата завершення — вона потрібна майже завжди. Поля «Дата початку» та «Тривалість» заховані під шестерінку і вмикаються лише за потреби.

✳️ Вибір часу також змінився: замість циферблату тепер є випадаючий список, в якому можна відразу ввести точний час із клавіатури.

Ми уважно спостерігали, як ви користуєтесь вибором дат, і побачили, що найчастіше потрібна саме дата завершення. Раніше через видимі поля «Дата початку» та «Тривалість» їх заповнювали просто так — тому що вони на виду. Тепер вони не відволікатимуть, доки реально не знадобляться.

Ми розуміємо, що в режимі реальних завдань можуть з’являтися нові ситуації, тому будемо раді вашим відгукам. Розкажіть, що стало зручнішим і швидшим, а що, навпаки, заважає або уповільнює роботу?

#planfix #робочий_час #завдання #зручність

Тепер ви повністю контролюєте, що відбувається під час завантаження нової версії файлу 🗂

У налаштуваннях акаунта з'явилася зрозуміла опція, яка відповідає за те, що робити з попередньою версією файлу, коли ви завантажуєте нову. Вона працює однаково у всіх випадках — чи то завантаження через інтерфейс, редагування онлайн, чи оновлення файлу через API.

Один раз обираєте потрібний варіант у налаштуваннях, і надалі нова версія буде завантажуватися саме так, як ви вирішили — незалежно від того, хто і яким чином це робить! 🚀

#planfix #файли #зручність

Ми додали в планувальник новий тип списку — віджет

Зараз доступні два формати: крупне число — щоб швидко побачити відповідь на важливе питання, та кільцева діаграма — коли хочеться розібратися у структурі даних. Віджет автоматично підтягує інформацію з Planfix (за фільтром завдань) або можна вводити дані вручну — для тих метрик, які існують поза системою.

Ідея дуже проста: керівнику не потрібно відкривати купу звітів, щоб зрозуміти, як справи. Відкрив планувальник і одразу видно — кількість термінових завдань, навантаження по команді нерівномірне, а бюджет на рекламу витрачено не зовсім так. Далі вже простіше зрозуміти, що робити.

Якщо у вас є ідеї або метрики, яких бракує в планувальнику, пишіть у коментарях — врахуємо ваші побажання у наступних оновленнях 😊

Докладніше про віджети читайте в блозі: https://planfix.com/uk/blog/dashbordi-v-planfix-us%d1%96-klyuchov%d1%96-metriki/

#planfix #блог #віджет

Додали швидкий спосіб створювати діаграми зв’язків 🔗

Тепер ви можете створити діаграму всього в кілька кліків — натиснули кнопку, створили діаграму, скопіювали посилання та прикріпили його до потрібного завдання або проєкту.

Усі такі діаграми автоматично збираються в окремому розділі головного меню 📂

Ми часто чуємо від вас, що діаграми потрібні не лише в Планувальнику, а й у проєктах та завданнях. Це оновлення — перший крок до цього. Попереду буде ще зручніше 😊

#planfix #діаграма_звязків #зручність

В інтеграції з Facebook з’явилися Utility-шаблони

Це заздалегідь затверджені Facebook повідомлення, які автоматичний сценарій Planfix може надіслати вашому клієнту у будь-який час – навіть поза межами стандартного 24-годинного вікна переписки.

Шаблони створюються в менеджері шаблонів (кнопка в налаштуваннях інтеграції), надсилаються на модерацію до Facebook, і після затвердження їх можна підключати до операцій сценарію надсилання повідомлення в Messenger.

Докладніше про роботу з Utility-шаблонами можна дізнатися в довідковому центрі: https://planfix.com/uk/help/Utility-шаблони_для_Facebook_Messenger

#planfix #iнтеграції #зручність

Тепер легко зрозуміти, хто з колег зараз у відпустці 🐳

Поруч з ім'ям співробітника, який відпочиває, з’явився спеціальний значок. Він відображається під час створення завдання.

Коли ви призначаєте завдання, одразу видно, що цей колега відсутній. Завдяки цьому можна одразу вирішити, кому краще перепоручити справу або обрати більш зручний термін. У найближчому майбутньому плануємо показувати цей значок і в інших місцях, де ви зустрічаєте колег під час роботи.

#planfix #завдання #співробітники #зручність

📆 Погодинна аналітика в календарі стала ще зручнішою

Виберіть у календарі режим «День», і дані по кількох співробітниках відобразяться в окремих колонках. Так легше переглядати та порівнювати. Тепер одним поглядом видно: де є вільне вікно для нового клієнта, хто завантажений, а кому можна надати перепочинок.

#planfix #календар #зручність #аналітика

Спрощено налаштування головного меню ✅

Тепер, коли додаєте розділ до головного меню, поруч із його назвою з’явилася маленька іконка розкриття.

Натисніть на неї, і відкриється вікно, де ви зможете обрати потрібний елемент – наприклад, конкретний фільтр завдань.

Таким чином можна повністю сформувати головне меню, не виходячи з налаштувань.

#planfix #зручність #інтерфейс

Раніше наш AI-датамайнер вмів читати лише текст завдань і коментарів, а також зображення і PDF-файли. Але тепер він став розумнішим і може заглянути всередину Word та Excel.

Якщо ви завантажите у завдання файл у форматі .doc, .docx, .xls або .xlsx, датамайнер спокійно розбереться з його вмістом разом з іншою інформацією.

Тепер, наприклад, вам не потрібно вручну копіювати цифри та тексти у завдання з комерційної пропозиції, прайс-листа у таблиці, договору або звіту. Агент сам витягне необхідне з вкладення та врахує у своєму аналізі.

#planfix #документи #Planfix_AI

Підбили підсумки травня

Місяць вийшов насиченим. Ми покращили різні частини системи, новинки вже доступні у ваших акаунтах.

Деталі тут: https://planfix.com/uk/blog/pidsumky-traven-2026/

Попереду літо. Нехай ваша робота буде ще комфортнішою та продуктивнішою ☀️🚀

#planfix

Автоматичні сценарії та кнопки на Діаграмі зв’язків 🚀

Щоб додати їх, відкрийте меню додавання об’єктів та оберіть «Автоматичний сценарій» або «Кнопка», або просто вставте посилання на сценарій чи кнопку у порожній блок діаграми, і потрібний об’єкт з’явиться автоматично.

Це можна використовувати, коли ви описуєте бізнес-процес, налаштований у Planfix. Тепер, окрім самого процесу, можна додати й логіку роботи, тобто показати, що ним керує. Описуйте у Діаграмі зв’язків ваші складні бізнес-процеси, щоб спростити собі роботу та подальшу їх підтримку.

#planfix #діаграма_звязків #зручність