Рабочий чат в Telegram можно за несколько минут превратить в список актуальных задач

У чата нет памяти на состояние дел: «сделаешь до пятницы?», «а помните, мы хотели сменить логотип?» лежат в ленте рядом и одинаково уезжают наверх. Через месяц уже не разобрать, что из этого сделано, а что просто забылось.

Как выгрузить и проанализировать такую переписку, создать нужные задачи в ПланФиксе и какие есть ограничения у такого подхода, читайте в блоге:

https://planfix.ru/blog/zadachi-iz-rabochego-chata/

#ПланФикс #блог

📈 Считаем маржинальность проектов в ПланФиксе

В новой статье разбираем, как настроить такой учет и показываем два готовых варианта.
Для фиксированного бюджета — если сумма за проект известна заранее.
Для динамической прибыли — если бюджет гибкий и постоянно меняется.

Заходите почитать 👇
https://planfix.ru/blog/marzhinalnost-proekta/

#ПланФикс #блог

Как организовать работу с VIP-клиентами в ПланФиксе

В новой статье разобрали, как выделять ключевых клиентов, задавать для них индивидуальные SLA и контролировать важные договорённости и запросы.

Подробнее в блоге 👇
https://planfix.ru/blog/vip-klienty-v-crm-kak-organizovat-rabotu-s-nimi-bez-poteri-kontrolya/

#ПланФикс #блог

📊 KPI и задачи на одном экране

В Планировщике ПланФикса теперь можно гибко настраивать размер виджетов и списков, а также выстраивать их в одну колонку.

Например, поставить рядом выполнение плана продаж и сделки в работе. Если показатели просядут, вы сразу увидите, где именно затор.

Пошагово разбираем, как настроить дашборд руководителя 👇
https://planfix.ru/blog/dashbord-v-planfikse-kpi-i-zadachi-na-odnom-ekrane/

#ПланФикс #Дашборд #Планировщик

🗺 В ПланФикс можно подключить карты 2ГИС

Адреса клиентов, объектов и выездов теперь можно отображать на той же карте, которой вы и ваши сотрудники привыкли пользоваться каждый день.

Подключить 2ГИС можно в настройках интеграций. Как это сделать, рассказали в справке: https://planfix.ru/ru/help/Интеграция_с_2ГИС

#ПланФикс #карты #2ГИС

В таблицах и фильтрах задач можно автоматически считать суммы

Включите сумму в настройках нужного столбца — итог появится внизу таблицы. Если задачи сгруппированы, сумма будет показана для каждой группы отдельно.

Подсчёт работает с числовыми полями, аналитикой и списками. Он учитывает сортировку и группировку, а также перенос и закрепление колонок.
Если значение в задаче изменилось, сумма пересчитается автоматически, обновлять страницу не нужно.

#ПланФикс #управлениезадачами #автоматизация

⏱️ Таймером можно управлять из сценариев и кнопок

В сценариях и пользовательских кнопках появились действия «Запустить таймер» и «Остановить таймер». Например, можно сделать кнопку «Начать работу» или запускать таймер при переводе задачи в определенный статус, а останавливать при переходе в другой статус. Время сразу попадёт в аналитику.

Так учёт времени может стать полноценной частью рабочего процесса: сотруднику не нужно помнить про таймер, он просто работает с задачей, а время фиксируется автоматически.

#ПланФикс #таймер #аналитика

📅 Квартальные задачи теперь настраивать проще

В повторениях появился новый период «Каждый квартал». Раньше для квартальных циклов приходилось использовать сложные схемы. Теперь достаточно настроить повторение один раз.

А обновлённый интерфейс помогает быстрее разобраться с параметрами и сразу понять, как будет работать расписание.

#ПланФикс #Планирование #Автоматизация #УправлениеЗадачами

🔎 Задачи, контакты и проекты в фильтрах теперь можно искать сразу по нескольким номерам

Кликните на быстрый фильтр в столбце «Номер» и перечислите нужные номера через запятую. В списке останутся только они, а если какого-то номера нет или к нему нет доступа, он просто не отобразится.

Это удобно, когда номера приходят к вам готовым списком, например, коллега скинул в чат перечень задач для проверки, или нужно быстро собрать на одном экране проекты из отчёта. Вместо того чтобы открывать каждый по очереди, копируете список номеров и вставляете в фильтр.

#ПланФикс #Обновления #Фильтры #Задачи

Собрали главные обновления ПланФикса за сентябрь 🍂

Месяц получился насыщенным: развивали AI, автоматизацию, работу с задачами и проектами, улучшали интерфейс и расширяли возможности интеграций.

Смотрите, что появилось в ПланФиксе за месяц 👇
https://planfix.ru/blog/itogi-sentyabr-2026/

#ПланФикс #Обновления #ИтогиМесяца

Новые сущности на диаграмме связей

Теперь на диаграмму связей можно добавлять объекты, записи из справочников, отчёты и документы. Просто жмёте «+» на панели и выбираете, что нужно.

Это удобно, когда хочется видеть всю картину сразу. Например, описываете процесс работы с клиентом — рядом с задачами добавляйте договор, прайс из справочника, отчёт по продажам и регламент. Получается всё сразу под рукой.

С правами доступа всё как обычно: недоступный документ или отчёт коллега увидит на диаграмме, но открыть не сможет. 🔒

#ПланФикс #Диаграмма_связей #Удобства