А ещё в блоге разобрали, как работать с зависшими сделками и сомневающимися клиентами

Речь о тех, кто не говорит ни «да», ни «нет»: просит время подумать, обещает вернуться и пропадает до следующего касания.

В статье показываем, как настроить ПланФикс, чтобы система сама ловила зависшие сделки, отправляла клиенту полезные материалы и возвращала сделку в работу, когда появляются признаки жизни.

https://planfix.ru/blog/zavisshie-sdelki-v-crm-kak-rabotat-s-somnevayuschimisya-klientami/

#ПланФикс #блог

Объекты можно объединять в группы
 
Группу можно добавить в Управлении аккаунтом - Типы объектов. Теперь список объектов можно легко структурировать.
 
Сразу отмечу, группы влияют только на то, как выглядит список объектов в Управлении аккаунтом. Ни на права, ни на логику работы объектов, ни на что-либо ещё они не влияют. Практическую пользу новинка принесёт тем аккаунтам, в которых объектов накопилось несколько десятков и половина из них называется похоже.
 
#ПланФикс #группы_объектов #удобства

В блоге новая статья — 7 задач, которые пора переложить на систему

https://planfix.ru/blog/avtomatizaciya-biznes-processov-7-zadach-kotorye-pora-perelozhit-na-sistemu/

Описали рутину, которая незаметно съедает время команды, и то, что можно отдать ПланФиксу. Разбираем семь типовых бизнес-процессов.

Пятница — удачный момент оглянуться на неделю и посмотреть, что вы делали руками по третьему разу. Собирали отчёт к планёрке, напоминали про задачу, которую и так все видели, пересылали счёт на согласование в третий чат подряд. Обычно именно эти дела и не попадают в список важного — они просто съедают день. В конце статьи есть простой ориентир, с чего начать автоматизировать такие дела.

#ПланФикс #блог

Июль получился про рутину, которую больше не нужно делать вручную

Таймер теперь запускается и останавливается сценарием — например, сам по смене статуса задачи. Вписали e-mail в «Исполнителя» — карточка контакта создастся без вашего участия. Добавили в расписание группу сотрудников — система разложит её на отдельные строки по каждому. И ещё много других разных доработок.

Все подробности уже в блоге - https://planfix.ru/blog/itogi-iyul-2026/

#ПланФикс #блог

📅 В почасовое расписание и расписание по дням можно добавить группу исполнителей
 
В настройке «Отображать строки» выберите не отдельного сотрудника, а группу. В календаре появится отдельная строка на каждого её участника. Эта строка обновляется сама. Добавили в группу нового человека — он тут же появился в расписании; кто-то ушёл из отдела — строка исчезла. Календарь всегда показывает актуальный состав группы.
 
Удобнее всего это использовать для планирования загрузки команды. Представьте руководителя сервисного отдела: ему важно видеть по часам, кто из инженеров чем занят, чтобы ровно распределять заявки и никого не перегружать. Достаточно один раз указать группу «Сервисный отдел», и почасовая картина по всей команде сразу перед глазами. Пришёл новый инженер, перевели кого-то в другой проект — расписание подстроится без лишних кликов.

#ПланФикс #расписание #удобства

В виджетах Планировщика появился план-факт

https://planfix.ru/blog/plan-fakt-analiz-v-dashbordah-planfiksa-kak-sravnivat-celi-i-rezultaty/

При добавлении виджета переключите тип данных с варианта «Итоговые показатели» на «План и Факт» и укажите, откуда брать каждое значение. План можно задать руками, а факт собирать автоматически по задачам или контактам. Процент выполнения ПланФикс посчитает сам.

Смысл простой: 50 закрытых сделок — это много или мало? Пока рядом нет цели, это просто цифра. А когда план и факт стоят в одном окне, сразу видно не только сколько сделали, но и сколько осталось — причём до конца периода, а не в отчёте по его итогам.

Пробуйте на своих дашбордах. Если не хватает какого-то формата визуализации или сценария расчёта — расскажите в комментариях, учтём в следующих итерациях.

#ПланФикс #блог #План_Факт

В Диаграмме связей появились секции и фигуры

https://planfix.ru/blog/figury-i-sekcii-v-planfikse/

Секции собирают связанные блоки в одну смысловую группу, которая двигается и редактируется как единый элемент. Готовите запуск продукта — в одной Секции подготовка, в другой - запуск. Когда проект разрастается, Секции можно вложить друг в друга, и все настроенные связи сохранятся.

А что означают фигуры на диаграмме, решаете вы. Например, звезда как контрольная точка, ромб как развилка. Текст, шрифт и цвет внутри меняются как в обычном блоке, а при необходимости Фигура превращается в задачу.

#ПланФикс #Диаграмма_связей #удобства

В разделе «Примеры использования» появилось видео об интеграции ПланФикса с банками

Наш партнёр-интегратор Евгений Смирнов показывает, как настроить связку, чтобы сделка сама меняла статус после поступления оплаты, а менеджер и клиент получали уведомления сразу без ручной сверки выписок. Видео находится в вашем аккаунте: Справочный центр — Примеры использования.

Сам раздел мы запустили недавно, и он ещё в начале пути: сейчас там немного примеров, но список будет пополняться. Идея простая — вместо описания отдельных функций показываем, как из них собираются рабочие сценарии. Заглядывайте время от времени: даже если сегодня нужного примера нет, через пару недель он вполне может там оказаться.

А если захотите рассказать о своём примере и попасть в этот раздел — напишите нам, всё организуем 🙂

#ПланФикс #примеры_использования #ПланФикс_и_банки

На дашборды ПланФикса теперь можно выносить данные по проектам

В виджетах появился третий источник данных — проекты. Теперь можно отображать их количество или суммировать значения из полей их карточек.

Подробнее о том, как настроить виджеты по проектам, читайте в блоге: https://planfix.ru/blog/dashbordy-po-proektam-v-planfikse-kak-nastroit-vidzhet-i-analizirovat-dannye/

#ПланФикс #дашборды #проекты

Вышла новая версия приложения Planfix для iOS и Android — 0.72

Новинки:
— Добавили тёмную тему — теперь приложение можно использовать в тёмном режиме.
— MD-файлы теперь можно просматривать прямо в приложении, без переходов в сторонние сервисы.
— Обновили окно вызова пользовательских кнопок в задачах и контактах — нужное действие теперь проще найти и выбрать.
— Просматриваемые файлы теперь можно добавлять в описание задачи.

Обновляйте приложение и пользуйтесь новыми возможностями.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bonsoftitsrl.planfix
iOS: https://apps.apple.com/app/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81/id6670751951

#ПланФикс #приложение

Подвели итоги работы в августе

Рекомендуем пролистать список обновлений, почти наверняка что-то окажется полезным для вашей работы. Все детали уже в блоге: https://planfix.ru/blog/itogi-avgust-2026/

#ПланФикс #блог #итоги

Диаграмму связей теперь можно выгрузить в Mermaid

Откройте диаграмму и выберите «Экспортировать как файл» — ПланФикс отдаст схему в виде текстового кода. Его можно вставить в любой инструмент, который понимает Mermaid: базу знаний, вики, README, редактор заметок и там схема снова превратится в картинку.

Диаграмма связей хорошо показывает, как на самом деле устроен проект: кто от кого зависит, что к чему прицеплено, где ветка разрослась сильнее, чем задумывалось. Раньше эта картина жила внутри ПланФикса, теперь её можно взять с собой — приложить к регламенту, вставить в статью, показать коллеге, который в ПланФикс заходит два раза в год.

Отдельный бонус: Mermaid — это обычный текст, поэтому его отлично понимают нейросети. Можно скинуть схему в чат с ИИ и попросить объяснить структуру, найти узкие места или пересобрать её по-своему.

#ПланФикс #Диаграмма_связей #Mermaid

Мы научили ПланФикс «разговаривать» с внешними AI-помощниками — по протоколу MCP

AI-ассистент сможет находить нужные задачи, читать по ним информацию и оставлять комментарии — в зависимости от того, какие права вы ему разрешите.

Важный момент: ассистент видит ровно то же, что и вы сами, ничего лишнего он не получит, даже если очень попросит. А если решите передумать — отключить его можно в два клика, в разделе с вашими сессиями. Удобно, если хотите, чтобы привычный AI-инструмент работал не сам по себе, а с реальными данными вашей компании в ПланФиксе.

Подробности подключения смотрите в справке: https://planfix.ru/ru/help/MCP

#ПланФикс #MCP #AI

В ПланФиксе появилась Фиона

Это AI-ассистент, который живёт прямо в вашем аккаунте. Фиона ищет и анализирует данные (задачи, файлы, контакты, Excel-таблицы) и умеет создавать или редактировать объекты по команде: просто напишите, что нужно, а не хватит деталей — она переспросит сама.

Работает по вашим правам доступа, так что чужие секреты не выдаст, разве что вежливо отправит к администратору :)

Подробности уже в блоге: https://planfix.ru/blog/fiona-ai-assistent-planfiksa/

#ПланФикс #AI #Фиона

Рабочий чат в Telegram можно за несколько минут превратить в список актуальных задач

У чата нет памяти на состояние дел: «сделаешь до пятницы?», «а помните, мы хотели сменить логотип?» лежат в ленте рядом и одинаково уезжают наверх. Через месяц уже не разобрать, что из этого сделано, а что просто забылось.

Как выгрузить и проанализировать такую переписку, создать нужные задачи в ПланФиксе и какие есть ограничения у такого подхода, читайте в блоге:

https://planfix.ru/blog/zadachi-iz-rabochego-chata/

#ПланФикс #блог

📈 Считаем маржинальность проектов в ПланФиксе

В новой статье разбираем, как настроить такой учет и показываем два готовых варианта.
Для фиксированного бюджета — если сумма за проект известна заранее.
Для динамической прибыли — если бюджет гибкий и постоянно меняется.

Заходите почитать 👇
https://planfix.ru/blog/marzhinalnost-proekta/

#ПланФикс #блог

Как организовать работу с VIP-клиентами в ПланФиксе

В новой статье разобрали, как выделять ключевых клиентов, задавать для них индивидуальные SLA и контролировать важные договорённости и запросы.

Подробнее в блоге 👇
https://planfix.ru/blog/vip-klienty-v-crm-kak-organizovat-rabotu-s-nimi-bez-poteri-kontrolya/

#ПланФикс #блог

📊 KPI и задачи на одном экране

В Планировщике ПланФикса теперь можно гибко настраивать размер виджетов и списков, а также выстраивать их в одну колонку.

Например, поставить рядом выполнение плана продаж и сделки в работе. Если показатели просядут, вы сразу увидите, где именно затор.

Пошагово разбираем, как настроить дашборд руководителя 👇
https://planfix.ru/blog/dashbord-v-planfikse-kpi-i-zadachi-na-odnom-ekrane/

#ПланФикс #Дашборд #Планировщик

🗺 В ПланФикс можно подключить карты 2ГИС

Адреса клиентов, объектов и выездов теперь можно отображать на той же карте, которой вы и ваши сотрудники привыкли пользоваться каждый день.

Подключить 2ГИС можно в настройках интеграций. Как это сделать, рассказали в справке: https://planfix.ru/ru/help/Интеграция_с_2ГИС

#ПланФикс #карты #2ГИС

В таблицах и фильтрах задач можно автоматически считать суммы

Включите сумму в настройках нужного столбца — итог появится внизу таблицы. Если задачи сгруппированы, сумма будет показана для каждой группы отдельно.

Подсчёт работает с числовыми полями, аналитикой и списками. Он учитывает сортировку и группировку, а также перенос и закрепление колонок.
Если значение в задаче изменилось, сумма пересчитается автоматически, обновлять страницу не нужно.

#ПланФикс #управлениезадачами #автоматизация

⏱️ Таймером можно управлять из сценариев и кнопок

В сценариях и пользовательских кнопках появились действия «Запустить таймер» и «Остановить таймер». Например, можно сделать кнопку «Начать работу» или запускать таймер при переводе задачи в определенный статус, а останавливать при переходе в другой статус. Время сразу попадёт в аналитику.

Так учёт времени может стать полноценной частью рабочего процесса: сотруднику не нужно помнить про таймер, он просто работает с задачей, а время фиксируется автоматически.

#ПланФикс #таймер #аналитика