Статистика автоматизаций

Теперь легко узнать, какие сценарии выполняются чаще всего. А еще график можно масштабировать, приблизив нужный период времени, чтобы увидеть какая автоматизация вызвала конкретный всплеск нагрузки.

Переходите в управление аккаунтом — лог — статистика автоматизаций. И изучайте 🤓

#планфикс #технический_лог #сценарии

Копирование аналитик

Суть новинки простая — теперь в задачу можно скопировать аналитики, прикрепленные к другой задаче.

Например, в течение месяца ваши сотрудники выполняют разные работы для клиента. Каждая работа оценивается по-разному, но вид аналитики один. По мере завершения задач — все аналитики из них с помощью операции автоматического сценария «Копировать аналитику» теперь можно собрать в одной общей задаче по клиенту, из которой затем легко сформировать счет и закрывающие документы.

Копировать аналитику можно несколькими способами:
— Всю аналитику данного типа
— Аналитику из последнего комментария
— Аналитику, прикрепленную к описанию задачи

#планфикс #аналитики #сценарии

До Нового года осталось 8 недель. 😳

А пока вы осознаете это, как мы сегодня, самое время рассказать о новинках ПланФикса, которые появились в системе этой осенью.

Из главного: новая форма для создания и редактирования проекта, сотрудника и контакта, а ещё лог работы автоматических сценариев и множество изменений в интерфейсе.

Обо всём по порядку расписали в блоге:  https://planfix.ru/blog/itogi-sentyabr-i-oktyabr-2024/

#планфикс #технический_лог #интерфейс

Новый вид вертикального меню фильтров задач

Первые новинки из презентации на ПланФикс Коннекте готовы. 

Что изменилось:

— Обновили дизайн меню фильтров задач.

— Опция "Добавить фильтр" теперь отображается в более очевидном и визуально понятном месте - сразу под существующими фильтрами. По клику появляется подменю с вариантами отображения, в том числе Канбан. 

— Механика поведения поиска немного изменилась. Теперь поиск по фильтрам по умолчанию свёрнут, по клику разворачивается и становится активным - можно сразу начинать поиск.

Мы постарались сделать новое меню фильтров задач более удобным и функциональным. Надеемся, у нас это получилось. 

 Что скажете? :)

‼️Важные изменения в системе биллинга ПланФикса

Что меняется:
1. Переносим подсчет ресурсов с уровня пакета на уровень сотрудника.
2. Добавляем пакеты расширения ресурсов.
3. Считаем количество автоматических операций.

Теперь обо всём по порядку.


Подсчет ресурсов по сотрудникам

Проработав множество обращений наших пользователей, мы меняем подход к подсчету ресурсов пакета. Теперь они привязаны не к аккаунту, а к сотруднику. Этот подход гораздо лучше соответствует концепции «ПланФикс растет вместе с компанией»: чем больше в компании сотрудников, тем больше ресурсов в пакете.

Мы хотим, чтобы этот рост проходил максимально плавно и незаметно, поэтому сейчас достаточно оплатить лицензию на нового сотрудника, чтобы получить дополнительное количество ресурсов: планировщики, фильтры, контакты, автоматизации и т.п.

Увидеть количество ресурсов на сотрудника можно на странице цен.


Пакеты расширения ресурсов

Если текущие ресурсы ограничены, но вам пока не требуется добавление новых сотрудников, можно докупить нужный пакет расширения. Такие пакеты позволят остаться на текущем тарифе, при этом вы сможете добавить необходимые фильтры, контакты, автоматизации и прочее. Часто это выгоднее, чем переход на более дорогой пакет, а главное — гибко подстраивается под текущие потребности бизнеса.

При этом, возможность перейти на следующий пакет и получить расширенное количество ресурсов тоже остается: общий принцип в том, что чем старше (и дороже) пакет, тем большее количество ресурсов на каждую лицензию сотрудника он содержит. Возможность расширения ресурсов есть в каждом пакете, и на них этот принцип тоже распространяется: чем старше пакет, тем больше ресурсов в расширении (но и тем дороже они стоят, конечно).


Количество автоматических операций

Раньше, если в аккаунте было настроено слишком много автоматизаций, он мог упереться в «невидимый потолок» ограничения, и автоматические операции замедлялись и отрабатывали с большой задержкой. Этот способ защищал других пользователей от перегрузки, которую создавал такой аккаунт, но его важным минусом была непредсказуемость - владелец аккаунта не знал, в какой момент он достигнет лимита и упрется в потолок.

Теперь количество автоматических операций также привязано к лицензиям сотрудников. В расчет идут операции, выполненные в автоматических сценариях, кнопках, вебхуках и почтовых правилах. Если условия сценария не выполнены и операции не сработали, они не засчитываются. Таким образом, считаются только фактически выполненные автоматизации. Полное описание подсчета автоматических операций доступно в нашей справке — https://planfix.com/ru/help/Как_считается_количество_автоматических_операций

Еще одна хорошая новость в том, что автоматические операции тоже можно докупать дополнительно, в пакетах расширения. Причем чаще всего за это можно сразу не платить: пакет расширения включается за счет уменьшения общего срока действия лицензии. Этот же принцип применялся и применяется при добавлении сотрудников: добавляете сотрудника в любой момент, оплата не нужна, просто оплаченный срок работы аккаунта уменьшается пропорционально увеличению общей стоимости.


Лояльность для текущих клиентов

Если текущие лимиты вашего аккаунта превышают новые значения, которые согласно изменениям рассчитываются на каждого сотрудника, то мы сохраняем за вами текущие лимиты, чтобы вы могли продолжать работу в привычном режиме. Также мы добавили небольшой запас по ресурсам, чтобы прямо сейчас вам не надо было что-то менять.

Когда расчет доступных ресурсов по пользователям покажет прирост в вашем аккаунте (будет больше, чем текущий лимит), вы станете использовать их автоматически, без дополнительных действий с вашей стороны или администратора аккаунта.

При необходимости вы так же, как и новые клиенты, сможете приобрести пакеты расширения для увеличения доступных ресурсов.

Надеемся, что эти изменения сделают вашу работу удобнее и позволят гибко подстраивать ПланФикс под нужды вашего бизнеса.

#планфикс

Суммарные поля проектов в ПланФиксе появились недавно, поэтому мы продолжаем разработку функционала для удобства работы с ними.

Добавили возможность фильтровать и сортировать проекты по суммарному полю, а также пересчитывать суммарное поле массовым действием.

#планфикс #проекты #удобства

На днях мы анонсировали изменения в системе биллинга и получили от вас важные комментарии с примерами ситуаций, где новая система может быть неудобной. Поэтому мы внесли следующие корректировки:

1. Лимиты снова привязаны к пакету (аккаунту), а не к сотруднику.
Это упрощает расчет стоимости и выбор сервиса, делает настройки удобнее.

2. Ограничения на количество операций зависят только от количества пользователей в аккаунте.
Например, тариф «Бизнес» включает 5000 операций на одного пользователя — это по 1 автоматической операции каждые 2 рабочие минуты.

3. Пакеты расширения ресурсов стали независимыми от лицензий сотрудников и имеют свою стоимость.
Обновленную информацию смотрите на странице цен.

4. Пакет расширения ресурсов добавляется к общему лимиту аккаунта.
Если в какой-то момент установленных лимитов в аккаунте не хватит и придется докупить пакет расширения, он добавится к существующему лимиту.

Спасибо за ваши комментарии, надеемся сейчас система биллинга станет лучше для всех.

#планфикс

В новых формах объектов сделали автоматическую прокрутку окна при перетаскивании полей.

Раньше при большом количестве полей, возникали сложности с их перемещением по шаблону и между панелями. Больше такой проблемы нет.

Как это работает: https://p.pfx.so/pf/9Y/F6pOyY.gif

#планфикс #интерфейс #удобства

Как ускорить работу команды и наладить оперативную коммуникацию?

Евгений Якубин интегратор ПланФикса из команды Информбокса нашел простое и эффективное решение этой задачи. Подробности читайте в блоге:

https://planfix.ru/blog/kak-konfiguraciya-s-cvetnymi-statusami-uproshchaet-rabotu/

#блог

Как франчайзи 1С могут автоматизировать бизнес-процессы?

Компания ИТАН внедрила ПланФикс для управления проектами, продажами и клиентскими процессами, заменив собственное решение на базе 1С. Это позволило повысить эффективность работы, улучшить распределение задач и взаимодействие с клиентами.

Историю успешного внедрения ПланФикса рассказывает СЕО компании Александр Рыжов:

https://planfix.ru/blog/planfiks-dlya-1s-franchajzi-kak-v-kompanii-itan-avtomatizirovali-biznes-processy/

#блог #планфикс #итан

Вышла версия 0.63 приложения ПланФикса для iOS и Android.

В этой версии:
— Появился раздел «Служба поддержки».
— По лонгтапу на плюс теперь можно создать задачу: голосом, по фото или выбрав нужный шаблон.
— Добавили всплывающую подсказку для Android при настройке уведомлений, на случай, если уведомления в настройках смартфона отключены.
— Другие незначительные доработки и исправления.

iOS: https://apps.apple.com/ru/app/id1475346366
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planfixng

#приложение

Ноябрь в ПланФиксе, как осенняя рыбалка, нужно вовремя закинуть удочку, чтобы получить лучшие обновления. 😉

Пришла пора ловить свою золотую рыбку среди свежих функций:

planfix.ru/blog/itogi-noyabr-2024

#ПланФикс #блог

Упростили блок уведомлений участников рабочих групп, чтобы ваш рабочий процесс стал более комфортным. 🤗

#планфикс #интерфейс #уведомления

🚀 Контроль платежей без лишних усилий

С помощью интеграции ПланФикса и банка Точка вы больше не будете тратить время на ручное обновление статусов платежей:

✅ Платежи поступают, а данные обновляются автоматически.
✅ Всё под контролем, а вы свободны для более важных дел.

Про интеграцию рассказывает наш партнёр-интегратор Юрий Смирнов. Читайте его заметку в блоге:
https://planfix.ru/blog/kontrol-platezhei-na-avtopilote-integraciya-planfiksa-i-banka-tochka/

#ПланФикс #интеграции #БанкТочка

В ПланФиксе появилась интеграция с DataNewton

Она будет полезна всем, кто работает с клиентами или партнерами и хочет избежать неприятных сюрпризов. Теперь можно легко проверять контрагентов и защищать свои сделки, не выходя из ПланФикса. Всё чётко, просто и по делу.

Как это работает, читайте в блоге: https://planfix.ru/blog/dogovory-bez-riska-s-datanewton/

Сохраняйте нервы и время! 😊

Как же иногда залипательно почитать кейсы практиков по настройке и использованию ПланФикса в различных сферах. Спасибо, что делитесь и рассказываете! 🙂👍

Переход с Планфикса на Битрикс. За и против

Сегодня мы хотим рассказать вам, как наши клиенты решили уйти с Планфикса на Битрикс, что послужило этому причиной, какие были плюсы и минусы у этого спонтанного решения.

Спойлер: Планфикс победил и заново покорил сердца клиентов 🤩

Привет! На связи Лера 😄

В команде Тактика я занимаю должность проект-менеджера и один из моих проектов - Домик 58, компания, которая занимается арендой коттеджей 🏡 в Пензе и Хвалынске.

Компания довольно большая, развивается большими шагами и работаем мы с ними с самого первого их домика.

Аккаунт перетерпел довольно большое количество изменений: росло количество домиков, расширялся штат сотрудников, менялись бизнес-процессы, добавлялось много различных интеграций и в один момент клиент решил, что Планфикс не подходит для их бизнеса как crm-система.

С ростом компании увеличилась потребность в новых интеграциях с различными системами. За все время мы успели настроить интеграции со многими сервисами, некоторые из них:
- Bnovo
- RentySoft
- Юла
- Циан
- ЮKassa

Бюджет на настройку многочисленных интеграций резко увеличился, это и стало основной причиной, по которой клиент стал искать альтернативные варианты, так как, например, в Битриксе готовых интеграций больше.

Настройка интеграций в Планфиксе имеет место быть, но настраивать приходится все с нуля и, к сожалению, это действительно выходит дороже и дольше.

В данной ситуации мы вышли с клиентом на открытый диалог и решили вместе разобраться, стоит ли уходить на другую систему или все же стоит продолжить развивать аккаунт в Планфиксе.
Клиент самостоятельно обращался к интеграторам Битрикса и собрал несколько коммерческих предложений, где было описано, что интеграторы готовы сделать и за какую сумму.

В основном в коммерческих предложениях была общая информация по настройке для компаний, у которых есть воронка продаж. Особой проработки коммерческого предложения не было, интеграторы не погружались в бизнес-процессы клиента.
📆 Сроки перехода с одной системы на другую - от полугода, 💵 цены варьировались от 50 тысяч до 500 тысяч за настройку аккаунта с нуля.

Цены нас немного смутили, так как в Планфиксе у клиента настроена не только воронка продаж, но и полная автоматизация с оплатами, системами бронирования и отправкой сообщений клиенту до и после заселения в домик. Такую настройку в Битриксе так же было бы тяжело и дорого реализовать. Мы решили подробно расписать требования к системе и отправить их клиенту, чтобы он оценил масштаб проделанной работы.

Взглянув на большой файл с описанной настройкой в системе, клиент понял, что реализация такого же функционала в Битриксе займет гораздо больше времени и вложений.

Мы обсудили текущую ситуацию и решили, что настройка интеграций с нуля имеет свои плюсы. Такой подход позволяет сделать решение, которое будет связано с существующими процессами клиента.

Наш опыт показывает, что работа с готовыми интеграциями подходит далеко не всем, и так или иначе клиенту пришлось бы дорабатывать ее под себя.

По итогу долгих обсуждений мы пришли к выводу, что Планфикс довольно гибкая система, которую можно адаптировать под любое расширение их бизнеса. По этой теме у руководителя отдела развития Алексея Елагина было выступление на Форуме предпринимателей.

Так же у нас есть готовый кейс с настройкой аккаунта Домика 58, в котором есть видео с КИПа 2023, где @basamykin рассказывал подробнее про этапы развития их бизнеса.

С тех пор Домик 58 открыли более 10 новых коттеджей на горнолыжном курорте ⛷ в Хвалынске и готовы расширяться еще больше!

Управление Telegram-ботом из ПланФикса

Записаться на услугу, отменить занятие или получить важную информацию можно прямо в Телеграме. При этом все действия попадут в ПланФикс.

В рубрике блога "Рассказа от первого лица" Павел Кочетков расскажет, как внутри ПланФикса создать любой алгоритм работы Telegram-бота без знаний программирования.

Все подробности и видео уже в блоге:

https://planfix.ru/blog/upravlenie-telegram-botom-iz-planfiksa/

Изучайте новые возможности и упрощайте взаимодействие с клиентами! 🤓

🎉 Подводим итоги 2024 вместе!

Сегодня мы хотим сказать «Спасибо!» каждому из вас за доверие, поддержку и идеи, которые помогают нам двигаться вперед. ПланФикс стал частью ваших успехов, и это вдохновляет нас на развитие.

В благодарность мы подготовили статистику, которая отражает ключевые показатели вашей компании и каждого сотрудника в ней. О том, как изучить статистику, написали в блоге:

https://planfix.ru/blog/spasibo-2024/

✨Делитесь своими крутыми достижениями в комментариях — нам интересно узнать, чем вы гордитесь больше всего! И не забывайте: впереди 2025, полный ярких проектов и свежих идей.

С Новым годом! 🎄🥳

Радостная новость для тех, кто мечтал копировать текст комментария. Теперь вы можете это делать :)

#планфикс #комментарии #удобства