Наш партнёр-интегратор Андрей Серов рассказал об очередных обновлениях интеграции с Диадок

За полгода с момента предыдущей публикации конфигурация заметно подросла: научилась принимать входящие документы от контрагентов, обзавелась точным идентификатором ЭДО для адресации приглашений, а связка ПланФикс — 1С Бух — Диадок для формализованных УПД прошла полугодовое тестирование.

Подробности в блоге: https://planfix.ru/blog/edo-diadok-na-baze-planfiksa-prodolzhe/

Конфигурация: https://planfix.ru/configurations/planfixdiadokv3v2v2-p362/

#блог #интеграции #Диадок

Обновили окошко выбора дат в задачах

Что изменилось:
— Само окошко стало компактнее.
— По умолчанию видна только дата завершения. Она нужна почти всегда, а вот поля «Дата начала» и «Длительность» спрятались под шестерёнку и включаются там же.
— Выбор времени переделан: вместо циферблата теперь выпадающий список с возможностью ввести точное время с клавиатуры.

Это очередной шаг по итогам обратной связи и анализа реальных сценариев использования. Мы проанализировали, как выбор дат реально используется, и увидели, что в большинстве задач нужна только дата завершения. Дату начала и длительность часто заполняли просто потому, что поля были на виду. Теперь они не отвлекают, пока действительно не понадобятся.

Кроме этого, мы уверены, что ещё какая-то часть кейсов всплывёт, когда вы начнёте пользоваться обновлением в живых задачах, поэтому очень ждём ваших отзывов: что стало проще и быстрее, а где наоборот явно замедлилось или стало неудобнее.

#ПланФикс #рабочее_время #задачи #удобства

Пока весна затапливает улицы цветами, ПланФикс захлестнула волна обновлений

В апреле мы сделали упор на вещи, которые влияют на ежедневную работу: обновили Диаграмму связей, улучшили работу с интерфейсом, добавили новые AI-сценарии и продолжили делать систему гибкой.

Подборка главных изменений месяца уже в блоге: https://planfix.ru/blog/itogi-aprel-2026/

#ПланФикс #блог #итоги

Теперь вы сами решаете, что происходит при загрузке новой версии файла

В настройках аккаунта появилась явная опция, которая определяет, что делать с предыдущей версией файла при загрузке новой. Настройка работает одинаково для всех способов — загрузки через интерфейс, редактирования онлайн и загрузки новой версии файла через API.

Раньше система пыталась угадать, что от неё ожидают, и в большинстве случаев угадывала верно. Но логика немного отличалась в зависимости от того, через какой интерфейс вы работаете с файлом, и иногда это давало неожиданный результат. Теперь правила одинаковые для всех сценариев: вы один раз настраиваете аккаунт, и дальше всё происходит так, как вы решили, независимо от того, кто и каким способом загружает новую версию файла.

#ПланФикс #файлы #удобства

Добавили быстрое создание диаграммы связей
 
Диаграмму можно создать по кнопке, получить на неё ссылку и прикрепить к нужной задаче или проекту. Теперь все такие диаграммы автоматически собираются в отдельном разделе главного меню, чтобы не терялись и всегда были под рукой.
 
Мы регулярно слышим от вас, что диаграмма связей нужна не только в Планировщике, но и там, где идёт основная работа — в проектах и задачах. Так вот, это первый шаг в эту сторону.

#ПланФикс #диаграмма_связей #удобства

Мы добавили в планировщик новый вид списка — виджет
 
Пока доступно два формата: крупное число — когда нужен быстрый ответ на конкретный вопрос, и кольцевая диаграмма — когда важно увидеть структуру. Данные виджет берёт либо из ПланФикса автоматически (по логике обычного фильтра задач), либо из ручного ввода — для метрик, которые живут за пределами системы.
 
Идея простая: руководитель не должен открывать пять отчётов, чтобы понять, как идут дела. Открыл планировщик и сразу увидел: 12 задач горят, нагрузка по команде перекошена, бюджет на рекламу идет не туда. И уже дальше — решать, что делать.
 
Это первый релиз. Дальше в планах добавить виджет «План/Факт» (план задаёте вы, факт система считает сама), а ещё гистограммы и столбчатые диаграммы для оценки динамики. Если есть метрики, которых вам не хватает в планировщике — расскажите в комментариях, учтём в следующих итерациях.
 
Подробнее в блоге: https://planfix.ru/blog/vidzhety-v-planirovshchike-glavnye-cifry-na-odnom-ekrane/

#планфикс #блог #виджет

Улучшена визуализация аналитики в почасовом календаре
 
Укажите в календаре вид отображения «День», и аналитики нескольких сотрудников отобразятся каждая в своем столбце.
 
Когда день команды расписан по часам, почасовой календарь — это, по сути, карта вашего дня. И чем спокойнее она читается, тем лучше. Теперь весь день видно одним взглядом: где окно для нового клиента, кто загружен, а кого можно с чистой совестью отпустить пораньше 💚

#ПланФикс #календарь #аналитики

Теперь видно, кто из коллег в отпуске 🐳
 
Рядом с именем сотрудника, который сейчас в отпуске, появилась иконка. Сейчас она показывается в форме создания задачи.
 
Когда ставите задачу, сразу видно, что коллега отдыхает. Можно сразу решить, кому перепоручить задачу или какой срок выбрать. В ближайших планах показывать эту иконку и в других местах, где вы встречаете коллег по ходу работы.

#ПланФикс #сотрудники #календарь_отпусков #удобства

Ускорили настройку главного меню
 
Когда добавляете раздел в главное меню, рядом с его названием появилась иконка развёртывания. Нажмите на неё — откроется окно, где можно выбрать конкретный элемент: например, нужный отчёт из раздела «Отчёты». Так главное меню можно собрать целиком, не выходя из настроек.
 
Если каждый день открываете один и тот же отчёт по продажам или конкретный проект — пусть он будет прямо в главном меню на расстоянии одного клика. Прежний способ — зайти в нужный элемент раздела и добавить его в меню — тоже остался.

#ПланФикс #удобства #интерфейс

AI-датамайнер читает файлы Word и Excel

Раньше агент анализировал текст задач и комментариев, а теперь умеет заглядывать ещё и внутрь вложений: загрузите в задачу файл .doc, .docx, .xls или .xlsx и датамайнер разберёт его содержимое наравне с остальной информацией.

Это удобно, когда важные данные живут не в тексте задачи, а в приложенном документе: коммерческое предложение, прайс в таблице, договор, отчёт.

Теперь не нужно вручную переносить цифры и формулировки в задачу — агент сам достанет нужное из вложения и учтёт его в анализе.

#планфикс #документы #удобства

ПланФикс хорошо работает в связке с Zabbix — системой мониторинга серверов

Это на практике показала команда IT For Prof. Они собрали такую интеграцию: авария на сервере сама становится задачей в ПланФиксе. Кейс сисадминский, и ребята расписали его у себя в блоге на родном инженерном языке, а мы адаптировали для более широкой аудитории.

Заходите почитать: https://planfix.ru/blog/kak-avariya-na-servere-sama-sozdayot-zadachu-v-planfikse/

Кому нужен код, архитектура и пошаговая настройка — в посте есть ссылка на оригинал. 🙂

#блог

Подвели итоги работы в мае
 
Месяц получился насыщенным. Добрались до многих участков системы: от Планировщиков и интерфейса до автоматизации и API.

Всё новое уже в ваших аккаунтах:
https://planfix.ru/blog/itogi-may-2026/
 
Врываемся в лето с обновлённым ПланФиксом ☀️

#ПланФикс #блог #итоги

❗️Важно

Начиная с пятницы, 5 июня, наблюдается частичная недоступность ПланФикса для пользователей из сетей разных операторов.

Предположительная причина — новые правила фильтрации ТСПУ, затронувшие маршруты до ДЦ Selectel. Это масштабная проблема, затронувшая множество сервисов, которые расположены на разных площадках ряда крупных российских провайдеров.

Сами сервера ПланФикса при этом работают без перебоев.

Пользователи, которые не подпадают под фильтрацию новыми правилами, полноценно работают в системе. Так как блокировка, судя по всему, происходит на уровне конкретного устройства (браузера), зачастую в одной компании часть пользователей может работать, а другая часть — нет.

Мы ведем диалог с регулятором и с Selectel для скорейшего выхода из данной ситуации. К сожалению, оказать прямое воздействие на ситуацию и предсказать сроки решения проблемы, на текущий момент не представляется возможным.

На Диаграмму связей можно добавлять автоматические сценарии и кнопки
 
Откройте меню добавления объектов и выберите «Автоматический сценарий» или «Кнопка». Либо можно поступить ещё проще — вставить ссылку на сценарий или кнопку в пустой блок диаграммы, и он сам добавит нужный объект.
 
Это удобно, когда вы описываете на диаграмме бизнес-процесс, настроенный в ПланФиксе. Раньше на схеме жили задачи, контакты, проекты и сотрудники, а логика, которая всё это двигает, оставалась за кадром. Теперь сценарии и кнопки встают на свои места рядом с остальными объектами, и схема показывает не только из чего состоит процесс, но и что им управляет.

#ПланФикс #Диаграмма_связей #удобства

Новый виджет для дашбордов — кольцевая диаграмма

От круговой она отличается формой (та самая «бубликовая» форма) и суммой всех значений прямо в центре кольца. Удобно, когда нужно одним взглядом видеть и распределение по долям, и общий итог.

В общем дашборды продолжают расти: чем больше способов показать данные, тем проще собрать ровно ту картину, которая нужна именно вам. Так что заглядывайте в настройки виджетов почаще. Сегодня там может оказаться чуть больше вариантов, чем вчера 🤓

#планфикс #дашборды #виджеты

Новый кейс в блоге: как фонд «Второе дыхание» переехал в ПланФикс

«Второе дыхание» — крупнейшая в России НКО по сбору и перераспределению одежды: 639 пунктов приёма в 70 городах, больше сотни НКО-партнёров, сотни тысяч людей, которым помогли. Координировать такую инфраструктуру в табличках нереально и в 2024 году фонд перешёл на ПланФикс.

Менеджер процессов Лариса Цой рассказывает, как команда переехала за три месяца и автоматизировала договоры, счета и работу с партнёрами. Попутно выяснилось, что обучать удобнее короткими сессиями по 15 минут — их в фонде ласково прозвали «Планфикс-пятнашками».

А в конце важные советы тем, кто начал внедрение у себя. Заходите почитать 👇

https://planfix.ru/blog/planfiks-dlya-blagotvoritelnogo-fon/

#ПланФикс #блог

Как продавать клиенту, который всё перепроверяет
 
Представьте ситуацию: клиент требует детальные спецификации, сравнивает предложения, дотошно изучает ваши кейсы. А «успейте до конца дня» его не подгоняет, а только настораживает. Зато, один раз разобравшись в продукте, он остаётся с вами на годы.
 
Собрали в блоге рабочие приёмы: как настроить CRM, чтобы помнить все детали по клиенту, не терять контекст в долгих сделках и тратить меньше времени на рутину. И почему вдумчивые клиенты платят охотнее и больше.
 
Все подробности уже в блоге 👇
https://planfix.ru/blog/klient-analitik-kak-zavoevat-doverie-racionalnogo-pokupatelya-s-pomoschyu-crm/

#ПланФикс #блог