Весной хочется обновить всё: от привычек до рабочих инструментов. Мы решили не отставать от этого настроения и подготовили для вас за март целый пак свежих улучшений.

Угадаете с трёх раз: что AI-помощник научился делать по клику на кнопку?

Все подробности уже в блоге: https://planfix.ru/blog/itogi-mart-2026/

#ПланФикс #итоги

ПланФикс в MAX

На Диаграмму связей можно добавлять Планировщики

Делается это так же, как с проектами и задачами — вставьте ссылку на нужный Планировщик, и он появится на диаграмме как отдельный элемент, который можно связывать с остальными.

Это удобно, когда вы строите на диаграмме детальное описание процесса или карту-навигацию для сотрудников. Планировщик — это ведь не одна задача, а целый настроенный канбан или воронка, и теперь его можно положить прямо в нужную точку схемы. Получается, что из диаграммы связей можно одним кликом провалиться в рабочее пространство со всеми задачами этого этапа и не объяснять на пальцах, где их искать.

#ПланФикс #диаграмма_связей #удобства

ПланФикс в MAX

Знаете, есть два типа конференций. На одних рассказывают, что «ИИ изменит мир», и все расходятся вдохновлённые, но без малейшего плана действий. А на других — разбираются, как это всё реально внедрить в свой бизнес.

Конференция «Цифромация 2.0» — это про второй тип. Будут разговоры о том, как выстроить процессы так, чтобы клиенты не терялись, решения принимались быстрее, а ручное управление не съедало бюджет.

А ещё на конференции выступит наш партнёр Степан Чельцов с темой «Клиентские отношения, ИИ и CRM 2.0». Он расскажет про то, как меняется логика работы с клиентами, зачем CRM пора повзрослеть и какую роль во всём этом играет ИИ — не в теории, а в ежедневных процессах.

Если вам близка идея бизнеса, в котором всё работает как система, а не как героизм отдельных людей — приходите 😉

Регистрация: https://цифромация.рф/conf/2.0/live.html

И да, у нас есть для вас промокоды:
— PLANFIX100 — 5 Premium-билетов бесплатно
— PLANFIX25 — скидка 25% на Premium и VIP

#ПланФикс #конференция

Кейс: как ГК «Кортис» ведёт гигантские проекты в ПланФиксе

Группа компаний оснащает школы и больницы — тысячи позиций оборудования, десятки подрядчиков, контракты на сотни миллионов. До 2022 года всё держалось на почте, мессенджерах и таблицах. Потом перешли на ПланФикс — внедряли самостоятельно, без интеграторов.

Генеральный директор Дмитрий Власов рассказал, что получилось. Заявки на обслуживание медтехники и IT-поддержку раньше прилетали в почту и чаты — теперь это полноценный Helpdesk, где ничего не теряется. Инженеры и менеджеры объектов фиксируют приёмку грузов и брак прямо со смартфонов — не нужно возвращаться в офис, чтобы внести данные. А по каждому подрядчику теперь ведётся рейтинг надежности — вплоть до «чёрных списков».

О том, как гибкость ПланФикса заменила тяжеловесные BPM и помогла сохранить прозрачность в гигантских проектах, читайте в блоге:

https://planfix.ru/blog/kak-v-gk-kortis-upravlyayut-postavkami/

#ПланФикс #блог #история_внедрения

Перетаскивание полей в форме задачи стало ещё точнее и понятнее

Демо: https://pic.planfix.ru/pf/I6/UHYqn9.gif

При перемещении поля остальные теперь заранее раздвигаются, показывая, куда именно оно встанет. Размер перетаскиваемого поля тоже подбирается интуитивнее — сразу видно, сколько места оно займёт.

Мы подкрутили drag & drop так, чтобы при настройке Объекта не приходилось думать о самом перетаскивании — только о том, какое поле куда поставить. Перетаскивание стало нагляднее, а поведение — предсказуемее. Это особенно ощущается, когда полей в Объекте много, и вы перестраиваете их по порядку.

#ПланФикс #форма_задачи #перетаскивание_полей

Сегментируй или проиграешь

Мы начинаем серию заметок о том, как сегментировать клиентов и настраивать ПланФикс под работу с их разными психотипами.

Сегодня рассмотрим первый тип клиентов — «Спешащие». Это люди, у которых горит дедлайн. Их волнует только три вопроса: Сколько? Как быстро? Как оплатить?

Чем полезен ПланФикс:

1️⃣ AI-квалификация за 10 секунд. Если Planfix AI видит маркеры «срочно», «сегодня» или «счёт» — мгновенно вешает ярлык «Спешащий».

2️⃣ Экспресс-воронка. Для таких сделок путь сокращен до минимума: Подтверждение → Счёт → Оплата.

3️⃣ Жёсткий SLA. Если менеджер не ответил за 10 минут, система бьёт тревогу и эскалирует задачу руководителю.

4️⃣ База знаний + Planfix AI. Менеджеру не нужно искать актуальную информацию вручную.

👇 Смотрите, как это можно организовать:

https://planfix.ru/blog/crm-dlya-speshashchih-klientov-kak-nastroit-planfiks-pod-bystrye-prodazhi/

#ПланФикс #блог

У скрытых проектов появилось явное управление доступом

Теперь в скрытом проекте есть поле, где перечислены все, кому он доступен. При создании задачи в проекте её исполнители и участники автоматически попадают в это поле.

До сих пор скрытый проект был виден тем, кому доступна хотя бы одна задача в нём. Логика рабочая, но не самая прозрачная, а на практике приводила к тому, что для выдачи доступа к проекту иногда приходилось создавать какую-нибудь техническую задачу-пустышку. Забрать доступ было ещё веселее: попробуй найди ту самую старую задачу, через которую человек всё ещё видит проект.

Теперь всё явно: нужен доступ — добавили в список, не нужен — убрали. А для крупных аккаунтов с большим количеством скрытых проектов это ещё и заметное ускорение работы. Выборки проектов станут на порядок быстрее.

#ПланФикс #проекты #доступ

Мобильное приложение ПланФикс обновилось до версии 0.70

Три вещи, которые стали удобнее:

1. Регистрация прямо в приложении. Теперь путь от «хочу попробовать» до рабочего аккаунта проходит целиком в телефоне без промежуточного визита на сайт.

2. Контакты участников задачи в одной вкладке. В карточке задачи появилась вкладка «Контакты»: коллеги, клиенты, партнёры — все собраны в одном месте. Больше не нужно перебирать поля в «Деталях», чтобы найти нужного.

3. Статус задачи в комментариях. Когда обсуждаете задачу в переписке и хотите уточнить, на каком она этапе — теперь не нужно переключаться на другую вкладку. Статус виден там, где идёт разговор. Мелочь из разряда тех, к которым привыкаешь за день, а потом не понимаешь, как без этого жил.

Обновляйтесь, а мы продолжим улучшать мобильный ПланФикс 🚀

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bonsoftitsrl.planfix
iOS: https://apps.apple.com/app/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81/id6670751951

#ПланФикс #приложение

Как начальнику не превратиться в тирана, а сотруднику — в загнанную лошадь?

Об этом (и не только) поговорили с создателем канала «Шеф звонит» Евгением Шамардиным. Он известен скетчами о токсичном начальнике и безотказной сотруднице Галине, которая тащит на себе весь отдел и ночует на работе.

Но мало кто знает, что Евгений 15 лет работал в «Газпроме». Сейчас у него собственный бизнес.

В интервью мы обсудили:
🔹 Почему идеальные исполнители выгорают, и как компании теряют на этом деньги.
🔹 3 вопроса, которые каждый руководитель должен задавать себе, чтобы не превратиться в самодура.
🔹 Что делать сотруднику, если он чувствует, что из человека превращается в функцию.

👉 Подробности читайте в блоге: https://planfix.ru/blog/blog-evgeniy-shamardin-kak-ne-stat-nachaln/

#ПланФикс #Интервью #Экспертное_мнение #Блог

Наш партнёр-интегратор Андрей Серов рассказал об очередных обновлениях интеграции с Диадок

За полгода с момента предыдущей публикации конфигурация заметно подросла: научилась принимать входящие документы от контрагентов, обзавелась точным идентификатором ЭДО для адресации приглашений, а связка ПланФикс — 1С Бух — Диадок для формализованных УПД прошла полугодовое тестирование.

Подробности в блоге: https://planfix.ru/blog/edo-diadok-na-baze-planfiksa-prodolzhe/

Конфигурация: https://planfix.ru/configurations/planfixdiadokv3v2v2-p362/

#блог #интеграции #Диадок

Обновили окошко выбора дат в задачах

Что изменилось:
— Само окошко стало компактнее.
— По умолчанию видна только дата завершения. Она нужна почти всегда, а вот поля «Дата начала» и «Длительность» спрятались под шестерёнку и включаются там же.
— Выбор времени переделан: вместо циферблата теперь выпадающий список с возможностью ввести точное время с клавиатуры.

Это очередной шаг по итогам обратной связи и анализа реальных сценариев использования. Мы проанализировали, как выбор дат реально используется, и увидели, что в большинстве задач нужна только дата завершения. Дату начала и длительность часто заполняли просто потому, что поля были на виду. Теперь они не отвлекают, пока действительно не понадобятся.

Кроме этого, мы уверены, что ещё какая-то часть кейсов всплывёт, когда вы начнёте пользоваться обновлением в живых задачах, поэтому очень ждём ваших отзывов: что стало проще и быстрее, а где наоборот явно замедлилось или стало неудобнее.

#ПланФикс #рабочее_время #задачи #удобства

Пока весна затапливает улицы цветами, ПланФикс захлестнула волна обновлений

В апреле мы сделали упор на вещи, которые влияют на ежедневную работу: обновили Диаграмму связей, улучшили работу с интерфейсом, добавили новые AI-сценарии и продолжили делать систему гибкой.

Подборка главных изменений месяца уже в блоге: https://planfix.ru/blog/itogi-aprel-2026/

#ПланФикс #блог #итоги

Теперь вы сами решаете, что происходит при загрузке новой версии файла

В настройках аккаунта появилась явная опция, которая определяет, что делать с предыдущей версией файла при загрузке новой. Настройка работает одинаково для всех способов — загрузки через интерфейс, редактирования онлайн и загрузки новой версии файла через API.

Раньше система пыталась угадать, что от неё ожидают, и в большинстве случаев угадывала верно. Но логика немного отличалась в зависимости от того, через какой интерфейс вы работаете с файлом, и иногда это давало неожиданный результат. Теперь правила одинаковые для всех сценариев: вы один раз настраиваете аккаунт, и дальше всё происходит так, как вы решили, независимо от того, кто и каким способом загружает новую версию файла.

#ПланФикс #файлы #удобства

Добавили быстрое создание диаграммы связей
 
Диаграмму можно создать по кнопке, получить на неё ссылку и прикрепить к нужной задаче или проекту. Теперь все такие диаграммы автоматически собираются в отдельном разделе главного меню, чтобы не терялись и всегда были под рукой.
 
Мы регулярно слышим от вас, что диаграмма связей нужна не только в Планировщике, но и там, где идёт основная работа — в проектах и задачах. Так вот, это первый шаг в эту сторону.

#ПланФикс #диаграмма_связей #удобства

Мы добавили в планировщик новый вид списка — виджет
 
Пока доступно два формата: крупное число — когда нужен быстрый ответ на конкретный вопрос, и кольцевая диаграмма — когда важно увидеть структуру. Данные виджет берёт либо из ПланФикса автоматически (по логике обычного фильтра задач), либо из ручного ввода — для метрик, которые живут за пределами системы.
 
Идея простая: руководитель не должен открывать пять отчётов, чтобы понять, как идут дела. Открыл планировщик и сразу увидел: 12 задач горят, нагрузка по команде перекошена, бюджет на рекламу идет не туда. И уже дальше — решать, что делать.
 
Это первый релиз. Дальше в планах добавить виджет «План/Факт» (план задаёте вы, факт система считает сама), а ещё гистограммы и столбчатые диаграммы для оценки динамики. Если есть метрики, которых вам не хватает в планировщике — расскажите в комментариях, учтём в следующих итерациях.
 
Подробнее в блоге: https://planfix.ru/blog/vidzhety-v-planirovshchike-glavnye-cifry-na-odnom-ekrane/

#планфикс #блог #виджет

Улучшена визуализация аналитики в почасовом календаре
 
Укажите в календаре вид отображения «День», и аналитики нескольких сотрудников отобразятся каждая в своем столбце.
 
Когда день команды расписан по часам, почасовой календарь — это, по сути, карта вашего дня. И чем спокойнее она читается, тем лучше. Теперь весь день видно одним взглядом: где окно для нового клиента, кто загружен, а кого можно с чистой совестью отпустить пораньше 💚

#ПланФикс #календарь #аналитики

Теперь видно, кто из коллег в отпуске 🐳
 
Рядом с именем сотрудника, который сейчас в отпуске, появилась иконка. Сейчас она показывается в форме создания задачи.
 
Когда ставите задачу, сразу видно, что коллега отдыхает. Можно сразу решить, кому перепоручить задачу или какой срок выбрать. В ближайших планах показывать эту иконку и в других местах, где вы встречаете коллег по ходу работы.

#ПланФикс #сотрудники #календарь_отпусков #удобства