#نفت

✅قیمت نفت در اوایل معاملات آسیایی در روز دوشنبه پس از کاهش هفته گذشته، در بحبوحه تلاش‌های مستمر برای دستیابی به آتش‌بس در مناقشه اسرائیل و فلسطین، با وجود برنامه‌ریزی ایالات متحده برای جلوگیری از حملات جدید به گروه‌های مورد حمایت ایران، تثبیت شد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 8 سنت افزایش به 77.41 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی WTI آمریکا در 72.28 دلار در هر بشکه ثابت بود.

هر دو معیار در هفته گذشته حدود 7 درصد کاهش یافتند. پس از آن که داده‌های قوی‌تر از حد انتظار مشاغل ایالات متحده حاکی از آن بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند فراتر از حد انتظار زمانبر باشد و پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس بوجود آمد

🔹با این حال، پس از اینکه ایالات متحده در پاسخ به حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در اردن، حملات بیشتری را علیه گروه‌های تحت حمایت ایران در خاورمیانه اعلام کرد، سرمایه‌گذاران نسبت به تشدید درگیری‌های خاورمیانه محتاط بودند.

ایالات متحده همچنین به کمپین خود علیه حوثی های مورد حمایت ایران در یمن ادامه داد و روز شنبه 36 حمله به گروه هایی که حملات آنها به کشتی های ، مسیر تجارت جهانی نفت را مختل کرده است، ادامه داد، اگرچه عرضه نفت تا حد زیادی تحت تأثیر قرار نگرفته است.

✅ ویوک دار، تحلیلگر کالاهای بانک مشترک المنافع، گفت: «با توجه به عدم تصمیم آمریکا برای حمله مستقیم به ایران، ما فکر می‌کنیم که مذاکرات آتش‌بس اسرائیل و حماس تأثیر غالب‌تری خواهد داشت و در نتیجه تنش‌های خاورمیانه را کاهش می‌دهد».

او روز دوشنبه در یادداشت مشتری گفت: بازارهای نفت احتمالاً با ادامه کاهش ریسک اختلال عرضه در خاورمیانه همراه خواهند بود و افزود که احتمالاً قیمت آتی برنت را زیر 80 دلار در هر بشکه نگه می‌دارد.

🔹روز جمعه، وزارت دادگستری ایالات متحده با اتهام زنی عبور از تحریم هیا آمریکا نسبت به توقیف نفت ایران اقدام نمود وبیش از 520000 بشکه نفت ایران را در کشتی نفتیAbyss که در دریای زرد در مسیر چین لنگر انداخته بود، توقیف کرد.

ایران در بیشتر سال 2023 بین 1.2 تا 1.6 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده است که نشان دهنده 1 تا 1.5 درصد عرضه جهانی نفت است.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔹قیمت #نفت در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه اندکی تغییر کرد و بازارها در بحبوحه بدتر شدن شرایط ژئوپلیتیکی در روسیه و خاورمیانه منتظر نشانه‌های بیشتری برای عرضه هستند.

‼️قدرت #دلار همچنین قیمت ها را تا حد زیادی پایین نگه داشته و معامله گران هر گونه احتمال کاهش زودهنگام #نرخ_بهره توسط #فدرال رزرو را در نظر میگیرند. دلار در روز دوشنبه به بالاترین حد در سه ماه اخیر رسید.

🔆معاملات آتی نفت برنت سررسید آوریل با 0.1 درصد کاهش به 77.94 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.1 درصد کاهش به 72.81 دلار در هر بشکه رسید.

⚠️نگرانی ها از ناآرامی در خاورمیانه، روسیه و اوکراین برای تامین سوخت

هر دو قرارداد نفتی روز دوشنبه حدود 1 درصد رشد داشتند زیرا چندین حمله نیروهای ایالات متحده علیه گروه حوثی ، مستقر در یمن، نشان از ناآرامی های ژئوپلیتیکی پایدار در خاورمیانه است.

ایالات متحده همچنین در مورد حملات احتمالی بیشتر علیه حوثی ها، پس از تهدید این گروه به حمله به کشتی ها در دریای سرخ، هشدار داد. فعالیت حوثی‌ها در دریای سرخ به اختلالات احتمالی در حمل‌ونقل نفت به اروپا و آسیا اشاره کرد که به نوبه خود نگرانی‌ها را نسبت به کاهش عرضه جهانی افزایش داد.

جنگ اسرائیل و حماس که در مرکز بی‌ثباتی اخیر در خاورمیانه قرار دارد، نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش تنش نشان ندادو گزارش‌های اخیر درباره آتش‌بس بی‌اساس به نظر می‌رسد.

🔹در #روسیه، رسانه ها گزارش دادند که اوکراین حملات پهپادی را علیه یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت در این کشور انجام داده است که انتظار می رود صادرات محصولات نفتی از این کشور را کاهش دهد.

🔺چشم انداز کاهش عرضه می تواند تا حدودی به خنثی کردن نگرانی های مداوم در مورد کند شدن تقاضای نفت در سال جاری کمک کند، به ویژه در مواجهه با بهبود ضعیف اقتصاد #چین و افزایش نرخ های بهره در ایالات متحده.

نگرانی از کاهش تقاضا باعث کاهش بیش از 7 درصدی قیمت نفت در هفته گذشته شد.

تولید بی سابقه ایالات متحده و کاهش بی رویه تولید از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت نیز تردیدهایی را در مورد اینکه چقدر بازارهای نفت در سال 2024 محدود خواهند شد، ایجاد کرده است.

✔️با این حال، نشانه های اخیر قدرت اقتصادی در ایالات متحده نشان داد که تقاضا حداقل در بزرگترین مصرف کننده سوخت جهان ثابت خواهد ماند.

⁉️تمرکز این هفته بر سیگنال‌های بیشتری از سوی مقامات فدرال رزرو است، پس از آن که جروم پاول تا حد زیادی موضع خود را در مورد ثابت نگه داشتن نرخ بهره در کوتاه مدت تکرار کرد.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#نفت / آرامش نسبی در منطقه

🔵 قیمت نفت در معاملات آغازین آسیا در روز دوشنبه پس از اینکه اسرائیل اعلام کرد به یک سری حملات در جنوب غزه پایان داده است، کاهش یافت و نگرانی ها در مورد عرضه از خاورمیانه را اندکی کاهش داد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 43 سنت کاهش به 81.76 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 46 سنت کاهش به 76.38 دلار در هر بشکه رسید.

خطرات ژئوپلیتیکی از جمله نگرانی از گسترش درگیری اسرائیل و فلسطین در سراسر منطقه و اختلال احتمالی عرضه نفت در خاورمیانه، قیمت ها را در هفته گذشته حدود 6 درصد افزایش داد.

🔹 ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که چند روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم پیشنهاد آتش‌بس حماس را رد کرد، «مجموعه‌ای از حملات» را به جنوب غزه انجام داده است که اکنون «به پایان رسیده است».

✅ در حالی که نگرانی های عرضه در خاورمیانه نسبتاً افزایش یافته بود، اخبار رسیده از ایالات متحده برخی از نگرانی ها را کاهش داد.

شرکت‌های انرژی ایالات متحده، تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی را به بالاترین حد خود از اواسط دسامبر افزایش دادند که به طور بالقوه نشان‌دهنده افزایش تولید است. تولید داخلی هفته گذشته به رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز بازگشت.

🔹 نگرانی‌های تقاضا همچنان پابرجا است زیرا یکی از مقامات فدرال رزرو گفت که او علاقه‌ای به توصیه برای کاهش نرخ بهره ندارد، و این امر بر مهار بیشتر تورم افزوده است. نرخ های بهره بالاتر، رشد اقتصادی را کاهش می دهد، که تقاضای نفت را محدود می کند.

انتظار می رود ساعات معاملات در آسیا کم باشد زیرا اکثر مناطق از جمله چین، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، ویتنام و مالزی برای تعطیلات بسته هستند.

بازارهای مالی سرزمین اصلی چین برای تعطیلات سال نو قمری بسته هستند و از دوشنبه، 19 فوریه، معاملات را از سر خواهند گرفت. معاملات هنگ کنگ در 14 فوریه از سر گرفته خواهد شد.


👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔵 بهای نفت در معاملات آسیایی در روز سه‌شنبه اندکی مثبت بود معامله‌گران نسبت به داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده که انتظار می‌رود در مسیر نرخ‌های بهره نقش داشته باشد، محتاط هستند، در حالی که گزارش ماهانه اوپک نیز در کانون توجه قرار داشت.

🟢 قیمت‌ها برای دومین جلسه متوالی متعادل بودند به نظر می‌رسد که روند رشدی اخیر بهای نفت پایان یافته. قیمت نفت هفته گذشته پس از رد آتش بس احتمالی اسرائیل و حماس از سوی اسرائیل به شدت افزایش یافت.

✅ رژیم اشغالگر به حملات خود علیه فلسطینی ها ادامه می دهد، در حالی حملات حوثی های یمن به کشتی ها در دریای سرخ ادامه دارد. مورد دوم واضح‌ترین نشانه جنگ اسرائیل و حماس بود که به طور بالقوه بر عرضه جهانی نفت تأثیر می‌گذاشت، زیرا محموله‌های نفت خام از طریق منطقه تغییر مسیر داد و منجر به تاخیر در تحویل گردیده است.

🔵معاملات آتی نفت برنت با 0.1 درصد افزایش به 82.06 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.1 درصد افزایش به 76.89 دلار در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد نزدیک به بالاترین سطح دو هفته ای خود قرار دارند، اگرچه حجم معاملات به دلیل تعطیلات یک هفته ای در چین اندک است.

✅ داده‌های CPI، گزارش اوپک برای ارائه نشانه‌های کاهش نرخ بهره، تنظیم شده است
اکنون تمرکز بر داده های تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده است که اواخر روز سه شنبه منتشر می شود. انتظار می‌رود این قرائت نشان دهد که تورم در ژانویه کاهش بیشتری داشته است، اما بسیار بالاتر از هدف سالانه ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده است.

🔵 بانک مرکزی اخیراً هشدار داده بود که تورم ثابت احتمالاً نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه می‌دارد و به فشار مداوم بر اقتصاد در ماه‌های آینده اشاره می‌کند - روندی که به طور بالقوه می‌تواند تقاضای نفت را کاهش دهد.

🔹 چشم انداز نرخ های بهره بالا نیز باعث افزایش ارزش دلار شد که به نوبه خود قیمت های نفت خام را تحت فشار قرار داد.
داده‌های تورم از بریتانیا و داده‌های تولید ناخالص داخلی منطقه یورو نیز در اواخر هفته منتشر می شود و انتظار می‌رود که دومین کاهش پایدار در سومین اقتصاد بزرگ جهان را نشان دهد. کندی رشد اقتصادی در اروپا همچنین باعث ایجاد ابهام در مورد تقاضای نفت در سال های آینده شده است.

گزارش ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اواخر روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و انتظار می‌رود که نشانه‌های بیشتری در مورد انتظارات کارتل برای تقاضا ارائه کند.

این گروه طی نشست اخیر سطح تولید خود را ثابت نگه داشته و همچنین گفته است که انتظار دارد تقاضای نفت در دو سال آینده به میزان قابل توجهی بهبود یابد.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت / نا امیدی از کاهش نرخ بهره

🔹قیمت نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه پس از آنکه یک گروه صنعتی آمریکا گزارش داد که ذخایر نفت خام بیش از حد انتظار در هفته گذشته افزایش یافته و انتظارات سرمایه گذاران در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا کمتر شده، کاهش یافت.

🔆بهای معاملات آتی #برنت با 11 سنت یا 0.13 درصد کاهش به 82.66 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 3 سنت کاهش به 77.84 دلار در هر بشکه رسید.

سورو سارکار، سرپرست تیم بخش انرژی بانک دی بی اس، گفت: «رشد (قیمت) نفت به دلیل تورم بالاتر از انتظار ایالات متحده، که پتانسیل عقب راندن چرخه کاهش نرخ بهره را دارد، کم شده است.

"علاوه بر این، احتمالاً افزایش موجودی در این هفته بیش از حد خواهد بود قطعی در پالایشگاه BP در وایتینگ نیز به مشکلات در سمت تقاضا کمکی نمی‌کند."

📈منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم که اواخر روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کردند، ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 9 فوریه 8.52 میلیون بشکه افزایش یافت.

این تولید بسیار بیشتر از افزایش 2.6 میلیون بشکه ای بود که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند.


🔺داده های API نشان می دهد که ذخایر بنزین 7.23 میلیون بشکه و ذخایر میعانات 4.02 میلیون بشکه کاهش یافته که هر دو بسیار بیشتر از انتظار تحلیلگران بود.

داده های رسمی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده روز چهارشنبه ارائه می شود.

‼️همچنین با توجه به بازار، داده‌های روز سه‌شنبه نشان داد که تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده در ماه گذشته بالا باقی مانده است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو برای کاهش نرخ‌های بهره عجله ای نداشته باشد ، و این موضوع به طور بالقوه رشد اقتصادی و تقاضای نفت را کاهش می‌دهد.

با کم شدن انتظارات از کاهش نرخ بهره ، ایندکس #دلار به اوج خود در سه ماه گذشته رسید. دلار قوی تر معمولاً بر تقاضای نفت در میان خریدارانی که به ارزهای دیگر پرداخت می کنند تأثیر می گذارد.

🔹تحلیلگران ANZ می گویند که قیمت ها تا حدی به دلیل نگرانی در مورد سطح عرضه از سوی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (#اوپک) تضعیف شده است.

تحلیلگران ANZ در یادداشت مشتری گفتند: "گزارش ماهانه بازار نفت اوپک، نگرانی هایی را در مورد پایبندی این گروه به کاهش تولید اخیر ایجاد کرد. تنها کویت و الجزایر سهم خود از کاهش تولید را اجرا کردند و تولید عراق بسیار بالاتر از سهمیه توافق شده بود."

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#نفت / اوپک در اوج 8 ساله ی ظرفیت مازاد روزانه

🔵 بهای نفت صبح روز دوشنبه کاهش یافت دلیل آنرا می توان در اظهارات مقامات فدرال رزرو را که به موضع صبورانه تر در مورد کاهش احتمالی نرخ بهره اشاره داشت یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 58 سنت کاهش به 82.89 دلار در هر بشکه رسید. قیمت WTI 35 سنت یا 0.44 درصد کاهش یافت و به 78.84 دلار رسید.

🔹 پس از یک هفته از داده‌های ناامیدکننده اقتصادی ایالات متحده - نشان دهنده افزایش قیمت‌ها و کاهش خرده‌فروشی و تولید کارخانه‌ها - سیاست‌گذاران فدرال رزرو ، روز جمعه به «صبر» نسبت به کاهش نرخ بهره اشاره نمودند. نرخ های بالاتر بهره ، هزینه خرید نفت را بالا می برد و روند نزولی بازار را فراهم می کند.

🔹 در پایان هفته، تنش در خاورمیانه ادامه داشت زیرا اسرائیل با حملات خود، دومین بیمارستان بزرگ نوار غزه را از کار انداخت و حوثی ها در یمن مسئولیت حمله به یک نفتکش هندی را بر عهده گرفتند.

🔹 تحلیلگران ANZ Research در یادداشت مشتری گفتند، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) قادر خواهد بود "بیشترین سطوح اختلال را پوشش دهد، زیرا ظرفیت مازاد آن به بالاترین حد در هشت سال گذشته یعنی 6.4 میلیون بشکه در روز رسیده است.

«بازار همچنین چشم‌انداز نامطمئن تقاضا را دارد و آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال 2024 کاهش یابد.»

🔹 دیپلمات‌ها می گویند که شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً روز سه‌شنبه در مورد فشار الجزایر برای درخواست این نهاد متشکل از 15 عضو برای درخواست آتش‌بس فوری بشردوستانه در مناقشه اسرائیل و حماس رأی خواهد داد و ایالات متحده اعلام کرده است که آن را وتو خواهد کرد.

در اروپا، روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که کنترل کامل شهر آودیوکا در اوکراین را در بزرگترین دستاورد خود در 9 ماه گذشته، چند روز پیش از دوسالگی تهاجم این کشور به دست دارد.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔵 قیمت نفت روز سه‌شنبه به طور کلی ثابت بود و به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و بهبود تقاضای چین، نزدیک به بالاترین حد خود در سه هفته گذشته رسید.

بهای معاملات آتی برنت با 11 سنت کاهش به 83.45 دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) برای تحویل در آوریل با 11 سنت کاهش به 78.35 دلار در هر بشکه رسید.

✅ تونی سایکامور، تحلیلگر بازار IG در یادداشتی گفت: بازارهای نفت خام در معاملات آرام را طی تعطیل رسمی روز رئیس جمهور در آمریکا سپری کردند نگرانی های افت تقاضا ، تنش های ژئوپلیتیکی خاورمیانه را خنثی کرده است.

🔹 حوثی‌های به حملات خود به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب المندب ادامه می دهند و حداقل چهار کشتی دیگر از روز جمعه مورد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. حوثی ها اعلام نمودند که یکی از آنها، کشتی باری روبیمار با پرچم بلیز، ثبت شده توسط بریتانیا و مدیریت لبنان، در خلیج عدن، در خطر غرق شدن است و در همبستگی با فلسطینی ها، خطرات را در کمپین خود برای برهم زدن کشتیرانی جهانی افزایش دادند.

✅ تحلیلگران ANZ در یادداشتی نوشتند: "علائم تقاضای قوی تر در چین نیز سمت رشد را تقویت کرد."

در تعطیلات ملی سال نو چینی که روز شنبه به پایان رسید، درآمدهای گردشگری در چین نسبت به سال قبل 47.3 درصد افزایش یافت که از سطح قبل از کووید بالاتر بود.

چین همچنین نرخ مرجع وام مسکن را بیش از حد انتظار در روز سه شنبه کاهش داد تا بتواند بازار و اقتصاد تحت سیطره املاک خود را تقویت کند.

🔹 با این حال، عوامل حمایت کننده از قیمت، نگرانی های افت تقاضای نفت را به طور کامل خنثی نکردند. گزارش نزولی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هفته گذشته پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین مصرف سوخت‌های فسیلی خواهد شد، به سمت پایین اصلاح کرد.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔵 در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد حملات به کشتی ها در دریای سرخ و افزایش انتظارات مبنی بر اینکه کاهش نرخ‌های بهره آمریکا بیشتر از آنچه تصور می‌شد طول بکشد، قیمت نفت در معاملات آسیایی در روز چهارشنبه تا حدودی رشد کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 30 سنت افزایش به 82.64 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت (WTI) با 26 سنت افزایش به 77.3 دلار رسید.

🔵 قراردادها ی برنت و WTI به ترتیب 1.5 و 1.4 درصد نسبت به سقف اخیر ، روز سه‌شنبه کاهش یافت، زیرا پرمیوم معاملات آتی (نزدیک ترین تحویل) تا قرارداد های ماه دوم بیش از دو برابر شد و به 1.71 دلار در هر بشکه رسید که بیشترین سطح آن در حدود چهار ماه گذشته است.
این امر شرکت‌های انرژی را تشویق می‌کند تا به جای پرداخت هزینه برای ذخیره محصول برای ماه‌های آینده، زودتر بفروشند.

🟢 واندانا هاری، ارائه‌دهنده تحلیل بازار نفت می‌گوید: «قیمت‌های آتی نفت خام نسبتاً محدود شده‌اند و حداقل ۶ تا ۷ دلار برای هر بشکه پرمیوم فیوچر نسبت به سطوح فعلی وجود دارد».

او گفت که قیمت ها می تواند تا نقطه عطف بعدی در بحران غزه، خواه کاهش تنش از طریق آتش بس یا تشدید حمله اسرائیل به رفح، در محدوده فعلی باقی بماند.

🔹 حملات حوثی‌های یمن در حمایت از فلسطینی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و تنگه باب المندب، نگرانی‌ها را در مورد جریان بار از طریق آبراه حیاتی برانگیخته است. حملات پهپادی و موشکی از روز جمعه حداقل چهار کشتی را مورد اصابت قرار داده است.

واشنگتن روز سه‌شنبه بار دیگر پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جنگ اسرائیل و حماس را وتو کرد و از درخواست برای آتش‌بس فوری بشردوستانه جلوگیری کرد. در عوض، ایالات متحده به شورای امنیت فشار می آورد تا قطعنامه ای را تصویب کند که آتش بس را با آزادی گروگان های اسرائیلی توسط حماس مرتبط کند.

🔺 در همین حال، روسیه که به عنوان بخشی از بسته کاهش تولید با سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) متعهد به کاهش 500 هزار بشکه‌ای تولید در روز شده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد با وجود کاهش در پالایش نفت در ماه فوریه، به سهمیه اوپک پلاس عمل کند.

وزیر انرژی روسیه روز سه‌شنبه گفت پس از آسیب‌دیدگی تاسیسات در اثر حملات پهپادهای اوکراینی، توان عملیاتی پالایشگاه‌ها در روسیه از ابتدای سال 7 درصد کاهش یافته است.

🔹 نگرانی ها مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است بیشتر از آنچه تصور می شد طول بکشد، بر چشم انداز تقاضای نفت تاثیر گذاشته است. داده های تورم ایالات متحده در هفته گذشته انتظارات برای شروع قریب الوقوع چرخه تسهیل فدرال رزرو را به عقب انداخت و اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند اکنون کاهش بهره در ماه ژوئن را پیش بینی می کنند.


کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔵 بهای نفت در معاملات روز دوشنبه آسیا کاهش یافت و پس از آنکه نفت هفته گذشته را با 2 تا 3 درصد افت به پایان رساند، در میان نگرانی‌های بازار مبنی بر اینکه تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند کاهش نرخ بهره آمریکا را به تأخیر بیندازد، افت های جلسه قبل را افزایش داد.

بهای آتی نفت برنت با 34 سنت کاهش به 81.28 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 33 سنت کاهش به 76.16 دلار در هر بشکه رسید.

🔹 تحلیلگران ANZ در یادداشتی نوشتند: قیمت نفت خام به دلیل کمبود درایورهای جدید کاهش یافت. نفت بین عوامل صعودی مانند کاهش تولید اوپک و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های نزولی در مورد تقاضای ضعیف در چین گرفتار شده است.

در حالی که حوثی‌ها به حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ ادامه داده‌اند، جنگ اسرائیل و حماس به‌طور قابل توجهی عرضه نفت را محدود نکرده است.

🔵 جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه به سی‌ان‌ان گفت که مذاکره‌کنندگان ایالات متحده، مصر، قطر و اسرائیل در جریان مذاکرات پاریس بر روی خطوط اساسی معامله گروگان‌ها به توافق رسیده‌اند، اما هنوز در حال مذاکره هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت هنوز مشخص نیست که آیا توافقی محقق خواهد شد یا خیر.

🔹 کاهش صبحگاهی ناشی از افت هفته گذشته بود، زمانی که برنت حدود 2 درصد کاهش یافت و WTI بیش از 3 درصد سقوط کرد، زیرا نشانه هایی مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره ایالات متحده ممکن است دو ماه به دلیل افزایش تورم به تعویق بیفتد.

تحلیلگران ANZ پیش‌بینی کردند که ذخایر نفت ممکن است در هفته‌های آینده با بازگشت پالایشگاه‌ها از تعمیر و نگهداری شروع به کاهش کند که می‌تواند مقداری از قیمت‌ها را حمایت کند.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که ذخایر نفت خام با 3.5 میلیون بشکه افزایش به 442.9 میلیون بشکه در هفته منتهی به 16 فوریه رسیده است.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت / احتمال تمدید کاهش تولید توسط اپک

🔺 قیمت نفت در آسیا روز چهارشنبه عقب نشینی کرد زیرا چشم انداز تاخیر در چرخه کاهش نرخ بهره آمریکا و افزایش ذخایر نفت خام آمریکا، افزایش روز سه شنبه ناشی از اخباری که اوپک پلاس ممکن است کاهش تولید را افزایش دهد، جبران کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت 30 سنت یا 0.36 درصد کاهش یافت و به 83.35 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 28 سنت کاهش به 78.59 دلار در هر بشکه رسید.

🔹 روز سه‌شنبه، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که عجله‌ای برای کاهش نرخ‌های بهره آمریکا ندارد، به‌ویژه با توجه به ریسک‌های صعودی برای تورم که می‌تواند پیشرفت در کنترل فشار قیمت‌ها را متوقف کند یا حتی منجر به احیای مجدد آنها شود.

جفری اشمید، رئیس بانک فدرال رزرو کانزاس سیتی اظهارات مشابهی را روز دوشنبه بیان کرد. اظهارات آنها بر این نگرانی در بازارهای مالی تاکید کرد که مزایای اقتصادی بالقوه کاهش نرخ‌ها به عقب رانده خواهد شد.

🔵واندانا هاری، بنیانگذار ارائه‌دهنده تحلیل بازار نفت می‌گوید: این واکنش به افزایش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا در داده‌های API امروز صبح و ادامه امیدواری به دستیابی به توافق آتش‌بس غزه در چند روز آینده است».

🔹 بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت اسرائیل با توقف فعالیت‌های نظامی در غزه به مناسبت ماه مبارک رمضان موافقت کرده است. با این حال، اسرائیل و حماس و همچنین میانجی های قطری همگی در مورد پیشرفت به سوی آتش بس در غزه هشدار دادند.

🔵 به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه آمریکن پترولیوم (API) در روز سه شنبه، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 23 فوریه 8.43 میلیون بشکه افزایش یافت.

داده ها نشان می دهد که ذخایر بنزین 3.27 میلیون بشکه و ذخایر تقطیر 523000 بشکه کاهش یافته است.

🟢 پس از آنکه رویترز گزارش داد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه (اوپک پلاس) تمدید کاهش تولید داوطلبانه نفت را تا سه ماهه دوم بررسی خواهند کرد، قیمت‌های آتی برنت و WTO بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت.

یکی از منابع اوپک پلاس گفت که تمدید کاهش تولید تا سه ماهه دوم "احتمال دارد". دو نفر گفتند که تمدید طولانی تر تا پایان سال 2024 امکان پذیر است.

نوامبر گذشته، اوپک پلاس با کاهش داوطلبانه حدود 2.2 میلیون بشکه در روز برای سه ماهه اول سال جاری موافقت کرد که در راس آن عربستان سعودی از کاهش داوطلبانه خود خارج شد.

تحلیلگران ANZ Research در یادداشتی نوشتند که چنین اقدامی از سوی ائتلاف اوپک پلاس احتمالاً بازار را محکم خواهد کرد.

🔵 مقامات روسیه روز سه‌شنبه ممنوعیت شش ماهه صادرات بنزین را از اول مارس به منظور جبران افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان و کشاورزان و امکان تعمیر و نگهداری برنامه‌ریزی شده پالایشگاه‌ها اعلام کردند.


👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🟢قیمت #نفت روز دوشنبه پس از توافق اعضای اوپک پلاس برای تمدید کاهش تولید نفت به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم، تا حد زیادی مطابق با انتظارات بازار، افزایش یافت.

🔆معاملات آتی #برنت با 28 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 83.83 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 20 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 80.17 دلار در هر بشکه رسید.

انتظار می‌رود کاهش تولید توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (#اوپک پلاس) بازار را در بحبوحه نگرانی‌های اقتصادی جهانی و افزایش تولید خارج از گروه کاهش دهد .

‼️الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه روز یکشنبه گفت: روسیه با هماهنگی برخی از کشورهای عضو اوپک پلاس، تولید و صادرات خود را به میزان 471 هزار بشکه در روز در سه ماهه دوم کاهش خواهد داد.

تحلیلگران ANZ روز دوشنبه در یادداشتی گفتند: "علائم محدودیت عرضه در بازار فیزیکی همچنان باعث افزایش نفت خام می شود. کاهش تولید توسط اوپک پلاس همچنان به کاهش عرضه ادامه می دهد و بازار نگران تنش های مجدد در خاورمیانه است."

🔺افزایش تنش های ژئوپلیتیکی به دلیل درگیری اسرائیل و حماس و حملات حوثی ها به کشتیرانی دریای سرخ از قیمت نفت در سال 2024 حمایت کرده است، اگرچه نگرانی در مورد رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است.

حوثی های یمن روز یکشنبه متعهد شدند که به هدف قرار دادن کشتی های انگلیسی در خلیج عدن در پی غرق شدن کشتی روبیمار متعلق به بریتانیا ادامه دهند.

در برخی از قوی‌ترین اظهارات یکی از رهبران ارشد ایالات متحده، کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه از گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس خواست با آتش‌بس فوری شش هفته‌ای موافقت کند و در عین حال از اسرائیل خواست تا اقدامات بیشتری را برای افزایش ارسال کمک به غزه انجام دهد.

واشنگتن تاکید کرده است که توافق آتش‌بس نزدیک است و برای برقراری آتش‌بس تا آغاز ماه رمضان، یک هفته دیگر، تلاش می‌کند.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔵 بهای نفت در معاملات آسیایی در روز سه‌شنبه حرکت اندکی داشت، چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت، پیش‌بینی رشد اقتصادی متوسطی را برای سال 2024 ارائه نمود تا نفت حمایت چندانی نداشته باشد..

🔹 گمانه زنی ها در مورد آتش بس اسرائیل و حماس و ترس از بدتر شدن تقاضا نیز همچنان در جریان است و تا حد زیادی چشم انداز رشد قیمت ناشی از کاهش عرضه را خنثی می کند.

در حالی که نفت در ابتدا از حمایت سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش برای تمدید دوره فعلی کاهش تولید برخوردار بودند، به نظر می‌رسد که این روند اکنون به پایان رسیده است.

🔵 قیمت آتی نفت برنت به ۸۲ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس با ۰.۱ درصد کاهش به ۷۸.۰۸ دلار در هر بشکه رسید.

✅ چین هدف 5 درصد تولید ناخالص داخلی را برای سال 2024 حفظ می کند

چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، هدف تولید ناخالص داخلی (GDP) 5 درصد را برای سال 2024، مشابه سال قبل تعیین کرده است. این هدف، همراه با سایر پیشنهادات اقتصادی، در گزارش رسمی منتشر شده در کنگره ملی خلق 2024 معرفی شد.

در حالی که پکن تغییرات اقتصادی بیشتری را برای کمک به تقویت رشد ترسیم کرد، پیام‌های دولت تا حد زیادی نسبت به سیگنال‌های قبلی‌اش تغییری نکرد و سرمایه‌گذاران را نسبت به بازگشت سریع اقتصادی در چین خوش‌بین نکرد.

✅ داده‌های ضعیف PMI که روز سه‌شنبه منتشر شد، روند را بیشتر تضعیف کرد.

نگرانی‌ها در مورد چین، همراه با عدم اطمینان در مورد مسیر نرخ‌های بهره آمریکا، باعث نگرانی در مورد تقاضای ضعیف‌تر نفت در سال 2024 شده است.

🔹 مذاکرات آتش بس غزه همچنان در جریان است

درخواست‌های روزافزون مقامات ارشد ایالات متحده برای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس باعث شد که بازارها احتمال بیشتری برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه داشته باشند.

پرزیدنت جو بایدن در حال تلاش برای دستیابی به توافقی تا هفته آینده برای ماه مبارک رمضان است.

ترس از اختلال در عرضه ناشی از نابسامانی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، یکی از نقاط کلیدی حمایت از قیمت نفت در ماه‌های اخیر بود، به‌ویژه که اسرائیل و حماس چندین درخواست برای آتش‌بس را رد کردند.

🔹 جنگ همچنین به دریای سرخ سرایت کرده بود و فعالیت کشتیرانی در منطقه را به شدت مختل کرده است.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

🔴قیمت #نفت روز دوشنبه به دلیل نگرانی از کندی تقاضا در چین، کاهش قیمت نفت در هفته گذشته را افزایش داد، اگرچه خطرات ژئوپلیتیکی طولانی خاورمیانه و روسیه این کاهش را محدود کرد.

🔆بهای معاملات آتی #برنت با 48 سنت یا 0.6 درصد کاهش به 81.60 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 50 سنت یا 0.6 درصد کاهش به 77.51 دلار رسید.

هر دو شاخص در هفته گذشته سقوط کردند، برنت 1.8٪ و WTI 2.5٪.

⚠️هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس NS Trading، گفت: «نگرانی در مورد تقاضای ضعیف در چین بر تمدید کاهش عرضه توسط #اوپک پلاس غلبه کرد.

وی گفت: «با این وجود، خطرات ژئوپلیتیکی افزایش یافته، با احتمال عدم دستیابی به آتش بس در جنگ حماس و اسرائیل و گسترش درگیری در روسیه و همسایگانش، محدود خواهد شد».

⁉️#چین هفته گذشته یک هدف رشد اقتصادی برای سال 2024 حدود 5 درصد تعیین کرد که بسیاری از تحلیلگران آن را بلندپروازانه و بدون محرک بیشتر نامیدند.

داده‌های روز پنجشنبه نشان داد که واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال 2023 افزایش یافته است، اما نسبت به ماه‌های قبل ضعیف‌تر بوده است و ادامه روند کاهش خرید توسط بزرگترین خریدار جهان است.

در سمت عرضه، سازمان اوپک پلاس، در اوایل ماه جاری توافق کردند که کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان 2.2 میلیون بشکه در روز را تا سه ماهه دوم تمدید کنند.

در همین حال، داده ها هفته گذشته نشان داد که رشد شغلی در ایالات متحده در فوریه شتاب گرفت، اما افزایش نرخ بیکاری و تعدیل افزایش دستمزدها، کاهش #نرخ بهره پیش بینی شده ژوئن از فدرال رزرو را روی میز نگه داشت.

🔹در خاورمیانه، اسماعیل هنیه، رئیس حماس، روز یکشنبه اسرائیل را به توقف مذاکرات آتش بس و رد درخواست حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه متهم کرد، اما گفت که این گروه همچنان به دنبال راه حلی از طریق مذاکره است.

کیکوکاوا گفت که تنش در #روسیه و همسایگانش نیز در حال تشدید است و ترس از تشدید احتمالی درگیری در خارج از اوکراین را افزایش می دهد.

رئیس جمهور مولداوی روز پنجشنبه یک توافقنامه همکاری دفاعی با فرانسه امضا کرد و گفت روسیه در حال تجدید تلاش برای بی ثبات کردن کشورش است و اگر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوکراین متوقف نشود، او به راه خود ادامه خواهد داد.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔵 بهای نفت در معاملات روز سه‌شنبه افزایش یافت، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان نگرانی‌ها را برانگیخته است، اما با توجه به روند نزولی تقاضا و در حالی که بازار منتظر گزارش‌های ماهانه آژانس‌های نفتی است، افزایش قیمت‌ها محدود شد.

معاملات آتی برنت برای تحویل در ماه مه با 26 سنت یا 0.3 درصد افزایش به 82.47 دلار در هر بشکه رسید. قرارداد ماه آوریل نفت خام آمریکا 17 سنت یا 0.2 درصد افزایش یافت و به 78.10 دلار در هر بشکه رسید.

🔹 در حالی که جنگ بین اسرائیل و حماس به اختلالات قابل توجهی در عرضه نفت منجر نشده است، حوثی‌ها در یمن از نوامبر به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن حمله می‌کنند تا به گفته آنها کمپینی برای همبستگی با فلسطینی‌ها باشد.

حملات هوایی منتسب به ائتلاف آمریکایی-انگلیسی روز دوشنبه به شهرهای بندری و شهرهای کوچک در غرب یمن حمله کرد، در حالی که حوثی‌ها روز سه‌شنبه گفتند که «کشتی پینوکیو» آمریکایی را در دریای سرخ با موشک هدف قرار داده‌اند.

🔵 با این حال، افزایش سقف، چشم‌انداز کاهش تقاضا و افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روند نفت را تحت تاثیر قرار داده است.

سرنا هوانگ، رئیس تجزیه و تحلیل APAC در Vortexa می گوید: «روند نزولی تقاضا و افزایش عرضه غیراوپک در حال حاضر فضای کمی برای بازار برای افزایش قیمت نفت باقی می گذارد.

🔵 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) انتظار دارد عرضه نفت به بالاترین حد خود یعنی حدود 103.8 میلیون بشکه در روز افزایش یابد که تقریباً به طور کامل توسط تولیدکنندگان خارج از اوپک و متحدان آن (اوپک پلاس) از جمله ایالات متحده، برزیل و گویان هدایت می‌شود.

🔹 در همین حال، واردات نفت خام چین در دو ماه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال 2023 افزایش یافت، اما نسبت به ماه‌های قبل ضعیف‌تر بود و روند کاهش خرید توسط بزرگترین خریدار جهان را ادامه داد.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند که در این میان، بازار در انتظار برآوردهای تقاضا از طریق گزارش های ماهانه اوپک، آژانس بین المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی است.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

🟢قیمت #نفت در معاملات آسیایی روز چهارشنبه تحت تاثیر داده های صنعت که نشان دهنده کاهش غیرمنتظره ذخایر آمریکا بود، افزایش یافت، در حالی که #اوپک نیز به پیش بینی خود مبنی بر رشد قوی تقاضا در سال های آینده پایبند بود.

🔆معاملات آتی نفت ب#رنت منقضی در ماه می با 0.5 درصد افزایش به 82.28 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 0.5 درصد افزایش به 77.62 دلار در هر بشکه رسید.

اما علیرغم قدرت اخیر،در میان نشانه‌های متوسط عرضه و تقاضا قیمت‌های نفت خام در محدوده ۷۵ تا ۸۵ دلار در هر بشکه باقی ماند، . ضعف اقتصادی در بزرگ ترین واردکننده #چین، همچنان یکی از موضوعات اصلی در بازارهای نفت است.

‼️تقویت #دلار، به دنبال آمارهای قوی تر از حد انتظار #تورم ایالات متحده، بر نفت خام نیز تأثیر گذاشت. اما از سوی دیگر، ادامه اختلالات در خاورمیانه خطر شوک‌های احتمالی عرضه را بالا نگه داشت و هر گونه ضعف عمده در نفت خام را محدود کرد.

مذاکرات برای آتش بس اسرائیل و حماس به شکست انجامید، در حالی که نیروهای حوثی به حمله به کشتی ها در دریای سرخ ادامه دادند.


با این حال، داده‌های موجودی انبار ایالات متحده نشانه‌های مثبت کوتاه‌مدتی به بازارهای نفت ارائه می‌دهد. داده‌های موسسه نفت آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت در هفته منتهی به 8 مارس 5.5 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رود تولید 0.4 میلیون بشکه باشد.



⁉️داده‌های API معمولاً نشان مشابهی از داده‌های موجودی رسمی است، که قرار است اواخر روز چهارشنبه باشد.

اما خوش بینی نسبت به ذخایر کم ایالات متحده تا حد زیادی با افزایش چشم انداز تولید نفت توسط اداره اطلاعات انرژی در سال 2024 با 260000 بشکه در روز به 13.19 میلیون بشکه جبران شد.


🔺در زمینه تقاضا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت پیش بینی خود مبنی بر اینکه تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 2.25 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 به میزان 1.85 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، ادامه داد.

این سازمان در گزارش ماهانه خود از کاهش احتمالی #نرخ بهره و بهبود شرایط اقتصادی جهانی در سال جاری به عنوان عوامل محرکه افزایش تقاضای نفت یاد کرد.

#اوپک اخیرا اعلام کرده بود که روند کاهش تولید فعلی خود را تا پایان ژوئن حفظ خواهد کرد.

گزارش ماهانه اداره بین المللی انرژی نیز در این هفته ارائه می شود.

اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

🟢 #نفت رشد تقاضای هند

🔵 قیمت نفت روز سه شنبه پس از کاهش امیدها مبنی بر اینکه مذاکرات بین اسرائیل و حماس منجر به آتش بس در غزه و کاهش تنش در خاورمیانه شود، افزایش یافت.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 28 سنت افزایش به 90.66 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۲۱ سنت افزایش به ۸۶ دلار و ۶۴ سنت رسید.

🔹 دور جدید مذاکرات آتش‌بس اسرائیل و حماس در قاهره روز دوشنبه پایان داد که منجر به کاهش قیمت نفت برنت در پنج جلسه و اولین کاهش قیمت نفت برنت در هفت جلسه به دلیل احتمال کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی شد.

اما پس از آن، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه گفت که تاریخ نامشخصی برای تهاجم اسرائیل به منطقه رفح در غزه تعیین شده است و به امیدهایی که دیروز برای مدت کوتاهی بازار را در برگرفته بود مبنی بر اینکه تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه ممکن است کاهش یابد، پایان داد

🔹 حماس اوایل روز سه‌شنبه اعلام کرد که پیشنهاد اسرائیل که از میانجی‌های قطری و مصری دریافت کرده است، هیچ یک از خواسته‌های گروه‌های فلسطینی را برآورده نمی‌کند. اما حماس گفت که این پیشنهاد را قبل از پاسخ به میانجی‌ها بررسی خواهد کرد.

🔹 بازار به بررسی خطر اختلال در عرضه نفت ادامه می دهد. تحلیلگران ANZ در یادداشت مشتری نوشتند، واکنش ایران به حمله مشکوک اسرائیل به کنسولگری این کشور در سوریه «می‌تواند بازار نفت را پس از حمله حماس به اسرائیل تا حد زیادی به درگیری بکشاند».

تهران هفته گذشته اعلام کرد که پس از حمله هوایی که در آن دو ژنرال و پنج مشاور نظامی اش در دمشق به شهادت رسیدند، انتقام خواهد گرفت، اگرچه اسرائیل مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

🔵 کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA در سنگاپور گفت: «پرمیوم مثبت ریسک ژئوپلیتیکی در واقع از فاز روند صعودی میان مدت فعلی نفت حمایت می کند.

به گفته تحلیلگران ANZ، در عین حال، عوامل بنیادی از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. داده های روز دوشنبه نشان داد که تقاضای سوخت هند در سال مالی 2024 به دلیل مصرف بالاتر بنزین و سوخت جت به بالاترین حد خود رسیده است. انتظار می‌رود بهبود فعالیت‌های تولیدی چین که هفته گذشته اعلام شد، تقاضای سوخت را افزایش دهد.

طی این هفته، بازار برای سیگنال‌های بیشتر در مورد جهت‌گیری اقتصادی دو مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، اطلاعات مربوط به تورم را دنبال می نماید.

👍 کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🔵 قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه کاهش یافت زیرا نگرانی ها در مورد تقاضای جهانی به دلیل حرکت ضعیف اقتصادی در چین و افزایش احتمالی ذخایر تجاری ایالات متحده بر نگرانی های عرضه ناشی از تشدید تنش ها در خاورمیانه غلبه کرد.

معاملات آتی برنت با 0.62 درصد کاهش به 89.46 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام آمریکا در ماه می با 63 سنت یا 0.74 درصد کاهش به 84.73 دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت از ابتدای این هفته روند کاهشی طی کرده زیرا گزارشات ضعیف اقتصادی بر ریسک های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی غلبه کرده و تحلیل گران دنبال این پاسخ هستند که اسرائیل چگونه ممکن است به حمله آخر هفته ایران واکنش نشان دهد.

🔵 یاپ استراتژیست بازار می گوید: با توجه به اینکه قیمت نفت بسیار حساس به ریسکهای ژئوپلیتیکی است، اگرچه هفته گذشته شاهد روند ثابتی بود اما واکنش اسرائیل تعیین خواهد کرد که آیا ممکن است درگیری منطقه ای گسترده تری وجود داشته باشد که می تواند به طور قابل توجهی بر عرضه نفت تأثیر بگذارد.

یاپ افزود: در حال حاضر، ضعف کوتاه مدت قیمت نفت ممکن است منعکس کننده برخی انتظارات باشد مبنی بر اینکه تنش ها همچنان ممکن است مهار شود و دیگر تولیدکنندگان کلیدی نفت مانند عربستان سعودی ممکن است برای کاهش هر گونه شوک عرضه جهانی وارد عمل شوند.

🔵 در چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، اقتصاد در سه ماهه اول سریعتر از حد انتظار رشد کرد، اما چندین شاخص ماه مارس، از جمله سرمایه گذاری دارایی، خرده فروشی و تولید صنعتی، نشان داد که تقاضا در داخل همچنان ضعیف است و بر شتاب کلی تاثیر می گذارد.

🔹 به گفته منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه‌شنبه، ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته بیش از حد انتظار تحلیلگران مورد نظر رویترز افزایش یافت.

🔹 در خاورمیانه، سومین جلسه کابینه جنگ اسرائیل که قرار بود روز سه شنبه برگزار شود تا درباره پاسخ به اولین حمله مستقیم ایران تصمیم گیری شود، به روز چهارشنبه موکول شد، زیرا متحدان غربی به دنبال تحریم های جدید علیه تهران بودند تا اسرائیل را از تشدید تنش منصرف کنند.

با این حال، تحلیلگران انتظار ندارند که حمله موشکی و پهپادی بی‌سابقه ایران به اسرائیل به دلیل نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت نفت و خشم خریدار اصلی چین، تحریم‌های چشمگیری را علیه صادرات نفت ایران از سوی دولت بایدن انجام دهد.

تحلیلگران ING در یادداشت مشتری گفتند: "تحریم ها در حال حاضر اعمال شده اند، مسئله این است که آنها در چند سال گذشته به شدت اجرا نشده اند و سوال بزرگ این است که آیا اکنون با جدیت بیشتری اعمال خواهند شد."

کانال تحلیلی پارسیس

#نفت رشد، همزمان با سیگنال تحریم ایران

🔹 در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی ریسک ناشی از نگرانی های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه می دهند، قیمت نفت پس از کاهش روز گذشته ، امروز افزایش یافت.

شاخص جهانی معاملات آتی نفت خام برنت با 27 سنت افزایش به 87.27 دلار در هر بشکه معامله شد و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با 26 سنت افزایش به 82.16 دلار در هر بشکه رسید.

هر دو معیار در جلسه قبل 29 سنت کاهش یافتند، زیرا نشانه هایی مبنی بر اینکه تشدید تنش اخیر بین اسرائیل و ایران تأثیر کوتاه مدت کمی بر عرضه نفت از منطقه داشته است.

✳️ سوگاندا بنیانگذار شرکت تحقیقاتی SS WealthStreet در دهلی می گوید: «کاهش حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی اخیراً قیمت نفت خام را کاهش داده است، زیرا عرضه به طور معناداری مختل نشده است.

او گفت، اما چشم انداز ژئوپلیتیکی در حال تحول همچنان در تنظیم قیمت نفت خام حیاتی است.

ساچدوا افزود: «در حالی که هیچ نشانه ای از جنگ تمام عیار قریب الوقوع بین کشورهای درگیر وجود ندارد، هر گونه تشدید تنش ها می تواند به سرعت روند فعلی را معکوس کند».

☄️ تحلیلگران ANZ ضمن تایید تحریم‌های جدید آمریکا علیه بخش نفت ایران ، تاکید می کنند که آمریکا تحریم‌های فعلی را به بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های خارجی که آگاهانه نفت خام ایران را فرآوری یا ارسال می‌کنند، گسترش می‌دهد.

🔴 جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه به طور اصولی با گسترش تحریم‌ها علیه ایران پس از حمله موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل موافقت کردند.

تحلیلگران ANZ گفتند: «پس زمینه ژئوپلیتیکی هنوز هم در حال حاضر با خطرات زیادی همراه است، بنابراین واضح است که تا زمانی که وضوح بیشتری در اطراف آن وجود داشته باشد، شاهد نوسانات زیادی خواهیم بود.

✔️ کانال تحلیلی پارسیس

#نفت

🟢 بهای نفت در روز جمعه تقریباً یک دلار در هر بشکه کاهش یافت زیرا اظهارات مقامات بانک مرکزی ایالات متحده حاکی از افزایش نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر است که می‌تواند مانع از تقاضای بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت خام جهان شود.

بهای معاملات آتی نفت برنت به 82.79 دلار در هر بشکه رسید که 1.09 دلار کاهش داشت. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1.00 دلار کاهش به 78.26 دلار در هر بشکه رسید.

طی هفته، برنت کاهش 0.2 درصدی را ثبت کرد، در حالی که WTI 0.2 درصد افزایش را ثبت کرد.

✅ لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس روز جمعه گفت مشخص نیست که آیا سیاست های پولی به اندازه کافی سختگیرانه است که تورم را به هدف 2 درصدی بانک مرکزی آمریکا کاهش دهد یا خیر.

نرخ های بهره بالاتر معمولاً فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد و تقاضای نفت را تضعیف می کند.

🔹 رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا نیز به رویترز گفت که فکر می‌کند تورم تحت سیاست‌های پولی کنونی احتمالاً کاهش می‌یابد و به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا نرخ سیاستی خود را در سال 2024 کاهش دهد - البته شاید تنها یک چهارم درصد و نه تا ماه‌های آخر سال.

🔹 جان کیلداف، یکی از شرکای Again Capital می‌گوید: «به نظر می‌رسد دو سخنران فدرال‌رزرو مطمئناً چشم‌انداز کاهش نرخ‌ها را در نظر گرفته‌اند.

پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو، دلار آمریکا تقویت شد و کالاهای دلاری را برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می کنند گرانتر کرد. نرخ‌های بهره بیشتر و طولانی‌تر ایالات متحده نیز می‌تواند تقاضا را کاهش دهد.

✅ جیم ریتربوش از Ritterbusch and Associates گفت که قیمت نفت همچنین تحت فشار افزایش ذخایر سوخت ایالات متحده که به فصل تابستان نزدیک می شود، قرار دارد.

ریتربوش گفت: «با توجه به کاهش قیمت در ماه گذشته و روند ضعیف‌تر از حد انتظار تقاضا برای بنزین و گازوئیل ایالات متحده، برخی تعدیل‌های نزولی تقاضا محتمل به نظر می‌رسد.»

🔹 هفته آینده، داده های تورم ایالات متحده می تواند بر تصمیمات فدرال رزرو در مورد نرخ ها تأثیر بگذارد.
داده‌های روز پنج‌شنبه که نشان می‌دهد چین در ماه آوریل نفت بیشتری نسبت به ماه مشابه سال گذشته وارد کرده است، به جلوگیری از کاهش قیمت نفت کمک کرد. صادرات و واردات چین در ماه آوریل پس از کاهش ماه قبل به رشد بازگشت.

در همین حال، به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا به طور فزاینده ای کاهش نرخ بهره را در ژوئن آغاز کند.


✔️ کانال تحلیلی پارسیس