#آلومینیوم #APEX

پیش بینی قیمت جهانی آلومینیوم:

مطابق با گزارش منتشر شده، برای فلز آلومینیوم، کارشناسان تا پایان سال 2023 روند حرکتی را برای این فلز صعودی (تا سطوح 1857 دلار) پیش بینی کرده اند.

برخی پیش بینی ها در این گزارش از صعود قیمت آلومینیوم، تا سطوح 1801 دلار در سال 2025 حکایت دارد. (که مورد تایید اکثریت نبوده است)/ترجمه: کانال تحلیل پارسیس

#اختصاصی #آلومینیوم

شکستن رکورد تولید شمش آلومینیوم در شهریور 1398

بعد از ارائه گزارش پیش بینی قیمت آلومینیوم بر روی کانال، نگاهی به آمار تولید محصولات آلومینیومی در سال 1398 داشته باشیم.

مطابق با آمارهای منتشر شده، در شهریور امسال شرکتهای تولید کننده آلومینیوم، موفق به تولید 19983 تن شمش خالص شدند که بالاترین مقدار تولید در امسال است. در نمودار روند تولید ماهانه 4 محصول اصلی تولید شده از آلومینیوم به تفکیک ماهانه قابل مشاهده است.

مطابق با گزارشات منتشره، مشکل خاصی در حوزه صادرات این محصول نیز وجود ندارد./کانال تحلیلی پارسیس

جمع بندی: پیش بینی روند قیمتی 6 فلز #مس، #سرب، #روی، #قلع، #نیکل و #آلومینیوم تا پایان سال 2023 بر اساس گزارش متال بولتن، در این 3 روز در کانال منتشر شد.

در نمودار فوق، جمع بندی مطالب فوق قابل مشاهده است/کانال تحلیل پارسیس

نمای بازارهای جهانی
👈قیمتهای جهانی فولاد همچنان با قدرت رو به بالا!
👈عبور قیمتهای ورق سرد دریای سیاه از 1000$

#آلومینیوم پرمیوم ترکیه 17%+↖️
#فولاد پلیت دریای سیاه 13.6%+↖️
#فولاد ورق سرد امارات 10.5%+↖️
#فولاد ورق سرد دریای سیاه 5.6%+↖️
#اسلب دریای سیاه 5.4%+↖️
#فولاد ورق سرد دریای سیاه 5%+↖️
#میلگرد صادراتی چین 3.5%+↖️
#بیلت تانگشان چین 1.6%+↖️
#سنگ_آهن 1.4%+↖️
#قراضه وارداتی ترکیه 1.1%+↖️

منبع: کانال کامودیتی

#سنگ_آهن 4.9%-🔻101.95$
👈 قیمتها طی 4 ماه گذشته سقوط 57% دارد!
👈شاخص بورس دالیان برای تحویل ژانویه 2022 افت 6.2%- داشته و به 104$ رسیده است

قیمت سنگ آهن جهانی امروز جمعه با افت نزدیک به 5%-🔻 به محدوده 100$ نزدیک شد که کمترین سطح قیمت در 14 ماه گذشته است!

بانک سوئیسی UBS با بروزآوری پیش بینی سنگ آهن، گفت که بازار در انتظار قیمت 89$ طی ماههای اتی باشد ... تا با کاهش عرضه، بازار به تعادل برسد!

#چین عامل اصلی سقوط قیمت سنگ آهن است ... دولت این کشور در زمستان تولید فولادسازان را محدود و طبق استراتژی سال 2016، مانع رشد تولید فولاد میشود! با توجه به رشد تولید فولاد چین در سال جاری، فولادسازان بایستی 18% از تولید خود در ماههای پیش رو بکاهند تا هدف دولت محقق شود

همزمان بحران غول ساختمانی Evergrande چین ... که در مرحله ورشکستگی است، بر نگرانی های بازار افزوده که میتواند بر بانکها و قدرت وام دهی آنها اثر منفی گذاشته و قیمت #مس و #آلومینیوم و #روی را نزولی کند!/ کامودیتی

#اختصاصی

🟢 بازار ها در سال 2021 و چشم انداز

🔸قیمت کالاها از #انرژی و #فلزات گرفته تا محصولات کشاورزی در سال 2021 به شدت افزایش یافت و سوخت‌ها در رالی پیشتاز شدند که ناشی از عرضه کم و بهبود اقتصادی پس از واکسیناسیون COVID-19بود.

✅تحلیلگران و معامله گران انتظار دارند تقاضای جهانی برای کالاها در سال 2022 قوی باقی بماند و با ادامه روند بهبود اقتصاد جهانی، قیمت های فعلی مبنا قرار گیرد، اگرچه رشدی مشابه سال گذشته بعید است.

قیمت انرژی و مواد غذایی در سال جاری افزایش یافت و شرکت های آب و برق و مصرف کنندگان را از پکن تا بروکسل تحت فشار قرار داد و فشارهای تورمی را افزایش داد.

قیمت‌های بالا تولیدکنندگان را تشویق می‌کند تا تولید خود را افزایش دهند، اما برخی تحلیل‌گران انتظار دارند که عرضه محصولاتی مانند نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) محدود بماند، زیرا این پروژه‌ها به سال‌ها زمان برای رسیدن به تولید نیاز دارند.

انرژی

🔹رکورد قیمت #زغال_سنگ و گاز طبیعی منجر به بحران شدید #برق از اروپا تا هند و چین در سال 2021 شد.

قیمت LNG آسیایی بیش از 200 درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت زغال سنگ آسیا دو برابر شد.

والری چاو، رئیس بخش تحقیقات گاز و LNG آسیا در Wood Mackenzie گفت: تقاضای جهانی LNG در سال 2021 به میزان 20 میلیون تن در سال افزایش یافت و آسیا تقریباً تمام این رشد را به خود اختصاص داد. وی افزود: رشد بیش از 20 درصدی تقاضا از سوی #چین، این کشور را با پشت سر گذاشتن ژاپن به بزرگترین واردکننده جهان تبدیل کرده است.

قیمت جهانی #نفت نیز در سال 2021 بین 50 تا 55 درصد بهبود یافت و #برنت به 77.78 دلار در هر بشکه و WTI به 75.21 دلار در هر بشکه رسید و قرار است در سال آینده با افزایش تقاضای سوخت جت بیشتر افزایش یابد.

فلزات

بحران برق در چین و اروپا به تولید #آلومینیوم ضربه زد و قیمت ها را برای دومین سال افزایش، بیش از 40 درصد افزایش داد. با این حال، از آنجایی که چین تولیدکننده برتر #فولاد جهان، تولید خود را کاهش داد، بر تقاضای سنگ آهن نیز تأثیر گذاشت.

قیمت #سنگ_آهن که در ماه مه به بالاترین حد خود رسید، در نیمه دوم سال در بحبوحه محدودیت های شدید تولید در چین سقوط کرد. قیمت آتی سنگ آهن دالیان پس از یک رشد عظیم در دو سال گذشته بیش از 10 درصد کاهش یافت.

🟢#مس LME برای سومین سال افزایش یافت و در سال 2021 حدود 25 درصد افزایش یافت.


اوی لی، اقتصاددان OCBC، گفت: «انتظار می‌رود تقاضای مس وارد دومین سال رشد خود شود بویژه اینکه دولت‌ها انرژی پاک را در اولویت قرار می دهند.

افزایش بازارهای کشاورزی


سویای شیکاگو برای سومین سال متوالی رشد کرد، #ذرت 22 درصد و #گندم بیش از 20 درصد افزایش یافت.

محدودیت های عرضه به دلیل آب و هوای نامناسب و تقاضای قوی به طور کلی بازارهای کشاورزی را تقویت کرد.

#روغن پالم مالزی و روغن سویا هر کدام برای سومین سال افزایش یافت و بیش از 30 درصد رشد داشتند.

#شکر خام بیش از 20 درصد افزایش یافت و برای سومین سال رشد کرد و شکر سفید نیز با کاهش تولید در برزیل به دلیل خشکسالی و یخبندان، رشد کرد.

⚠️تحلیلگران می گویند که قیمت فلزات گرانبها ممکن است به دلیل افزایش تمایل به ریسک در سهام و سایر بازارها کاهش یابد.


#طلا پس از کاهش در سال گذشته تا حد زیادی بدون تغییر بود.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

❇️ نمودار قیمت #آلومینیوم

کانال تحلیلی پارسیس

#آلومینیوم

🔴بازارهای #آلومینیوم در حال حاضر با مشکل کاهش ذخایرروبرو هستند، اما افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می تواند این مشکل را تشدید کند.

در حالی که تنش بین #روسیه و #اوکراین همچنان ادامه دارد، بلاتکلیفی در بازار وجود دارد. تجمع نیروهای روسیه در امتداد مرز اوکراین باعث استقرار نیروهای آمریکایی در شرق اروپا شد.

🔶سهراب دارابشاو، تحلیلگر متال ماینر اخیراً پیامدهای بالقوه حمله روسیه به اوکراین را بر بازارهای فلزات بررسی کرده است.

‼️از جمله نگرانی های بازار، قیمت انرژی است. اروپا همچنان با بحران انرژی دست و پنجه نرم می کند که قیمت گاز طبیعی را تقریباً 5 برابر بالاتر از قیمت یک سال گذشته کرد.

روسیه حدود 35 درصد از گاز طبیعی اروپا را تامین می کند. این منابع از طریق خط لوله نورد استریم 1 که از اوکراین عبور می کند، تامین می شود. خط لوله نورد استریم 2 که قرار است در ماه سپتامبر تکمیل شود، میزان انتقال گاز از روسیه به آلمان را دوبرابر خواهد کرد. این پروژه اکنون متوقف شده است. بسیاری از کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در حال حاضر تولید خود را متوقف کرده یا تولید خود را کاهش داده‌اند، زیرا افزایش قیمت انرژی باعث کاهش سودآوری شده است. که می تواند تداوم داشته باشد در چین و اروپا، کاهش ظرفیت جهانی به نزدیک به 4 میلیون تن رسیده است.

تاثیر تحریم های احتمالی


در صورت وقوع جنگ، تحریم‌ها احتمالاً دنبال خواهند شد. استوارت برنز، شرکت متال ماینر، اثرات تحریم‌های ۲۰۱۸ را بر بازار آلومینیوم در سال ۲۰۲۰ بررسی کرد.

روسیه در سال 2020 حدود 3.6 میلیون تن آلومینیوم تولید کرد و دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در جهان است.
تحریم ها، حتی اگر به طور مستقیم بر بازار آلومینیوم اعمال نشوند، همانطور که در سال 2018 اتفاق افتاد، می تواند تجارت را در بحبوحه عرضه محدود متوقف کند. این به نوبه خود می‌تواند قیمت‌های آلومینیوم را بالاتر ببرد. در حال حاضر، لایحه تحریم های آمریکا در سنا در حال بررسی است.

ظرفیت داخلی می تواند رشد کند


✅در یک خبر خوب، Novelis برنامه‌های خود را در اواسط ژانویه برای ساخت یک مرکز بازیافت 365 میلیون دلاری خودرو در کنتاکی اعلام کرد.
این کارخانه که قرار است در سال 2024 راه اندازی شود، ظرفیت تخمینی 240000 تن خواهد داشت و ضایعات آلومینیوم را از وسایل نقلیه از کار افتاده و همچنین تولید خودرو بازیافت خواهد کرد.


در همین حال، کارخانه ذوب Alcoa Intalco Works واقع در نزدیکی Ferndale، واشنگتن می تواند دوباره راه اندازی شود. Alcoa کارخانه را در بهار 2020 در بحبوحه کاهش قیمت فلزات و تقاضای ضعیف متوقف کرده بود. با این حال، با توجه به اینکه بازار با عرضه محدود دست و پنجه نرم می کند، قیمت آلومینیوم از آن زمان افزایش یافته است.

بازده کارخانه ذوب به تامین مالی مالیات دهندگان، مالکیت جدید و همچنین قراردادهای برق بستگی دارد. دو ردیف بودجه که مجموعاً حدود 10 میلیون دلار از هزینه های ایالتی برای ارتقاء کارخانه ذوب می شود، در انتظار تصویب قانونگذار ایالت واشنگتن است. Alcoa همچنین در حال بررسی فروش کارخانه ذوب به شرکت سهامی Blue Wolf Capital Partners است. گفتگوهای اولیه بین اداره برق Bonneville (BPA)، تامین کننده انرژی سابق Alcoa، و Blue Wolf Capital Partners ادامه دارد. با این حال، جزئیاتی در مورد شرایط احتمالی قرارداد منتشر نشده است.



🔆آلومینیوم سه ماهه LME با افزایش 8.61 درصدی ماهانه به 3052 دلار در هر تن ادر اول فوریه رسید.

آلومینیوم نقدی چین با 7.52 درصد افزایش به 3401 دلار در هر تن رسید.، قراضه آلومینیوم در ماه گذشته با جهش 10.72 درصدی به 2512 دلار در هر تن رسید. بیلت آلومینیوم با 4.87 درصد افزایش به 3362 دلار در هر تن رسید.

در همین حال، ورق آلومینیوم 1050 اروپایی با 6.81 درصد افزایش به 4832 دلار در هر تن رسید.


اختصاص کانال تحلیلی پارسیس

#طلا بیم و امید افزایش مجدد نرخ بهره

🔴قیمت #طلا در روز چهارشنبه پس از اظهارات چند مقام #فدرال_رزرو که موجب افزایش ارزش #دلار با چشم انداز افزایش شدیدتر نرخ بهره شد، تقریباً 1 درصد کاهش یافت.

🔆معاملات آتی طلا 0.9 درصد کاهش یافت و به 1774.20 دلار در هر اونس رسید. طلای نقدی با 0.2 درصد کاهش به 1758.12 دلار رسید. معاملات آتی برای فلز زرد برای مدت کوتاهی به بالای 1800 دلار در روز سه‌شنبه افزایش یافت، زیرا نگرانی‌ها از افزایش تنش‌های آمریکا و چین باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن شد.

اما پس از آنکه دو مقام فدرال رزرو احتمال افزایش شدیدتر نرخ بهره را برای مبارزه با تورم افسارگسیخته مطرح کردند،افزایش بیشتر قیمت محدود شد.

مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو در گفتگو با CNBC گفت: فدرال رزرو تا مهار تورم "راه درازی در پیش دارد" که احتمالاً به افزایش بیشتر نرخ بهره اشاره دارد.

این اظهارات باعث افزایش 1 درصدی دلار آمریکا در روز سه شنبه شد، در حالی که شاخص دلار آمریکا با 0.9 درصد افزایش به 106.18 دلار رسید. بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده نیز پس از اظهار نظر آنها افزایش یافت و روز سه شنبه در 2.747٪ به پایان رسید.

📈پس از چهار بار افزایش نرخ بهره در سال جاری، فدرال رزرو در اواخر سپتامبر برای تصمیم گیری در مورد مسیر اقدام بعدی خود تشکیل جلسه خواهد داد. #تورم در ایالات متحده به نرخ سالانه خیره کننده 9.1 درصد رسیده است که این بانک را برای تشدید سیاست های بیشتر تحت فشار قرار داده است.

‼️داده‌های گروه CME اکنون نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران افزایش 0.5 درصدی در سپتامبرپیش بینی کرده اند که نرخ‌ها را بین 2.75 تا 3.0 درصد قرار می‌دهد.

🔻در روز چهارشنبه، ارزش دلار بر اکثر فلزات اصلی دیگر تاثیر گذاشت، به طوری که معاملات آتی #نقره و #پلاتین هر کدام از 2 درصد کاهش یافتند.
در میان فلزات صنعتی، معاملات آتی #مس در لندن پس از افت 1.1 درصدی در روز سه شنبه با 0.6 درصد کاهش به 7775.50 دلار رسید. #نیکل 8 درصد سقوط کرد در حالی که #آلومینیوم 1.7 درصد کاهش یافت.

فلزات صنعتی، به‌ویژه مس، در این هفته تحت تأثیر داده‌های ضعیف تولید از سراسر جهان قرار گرفتند. با کاهش مداوم فعالیت های اقتصادی در سال جاری، چشم انداز قیمت فلزات همچنان ضعیف است.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس

✅ فلزات رنگین

🔴قیمت #مس و بیشتر فلزات صنعتی روز سه‌شنبه در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها نسبت به کاهش رشد در #چین به عنوان واردکننده اصلی کاهش یافت

🔆معاملات آتی مس با 0.4 درصد کاهش به 3.859 دلار در هر پوند رسید که باعث کاهش بیشتر نسبت به روز دوشنبه به دلیل ترس از کاهش بیشتر تقاضای چین شد.

بازارهای جهانی کالا پس از اننتشار ضعیف‌تر از حد انتظار داده‌های تولید صنعتی چین و افزایش نگرانی‌ها از تقاضای ضعیف بزرگترین واردکننده کالا در جهان، سقوط کرد.

📈تولید صنعتی چین در ماه جولای 3.8 درصد رشد کرد که کمتر از انتظار 4.6 درصد بود و همچنین کمتر از 3.9 درصد در ژوئن بود. این داده ها در پی چندین قرنطینه COVID-19 در سراسر کشور است که رشد اقتصادی امسال را به شدت کاهش داده است.


خرده فروشی چین نیز ضعیف تر از حد انتظار است. نگرانی‌ها در مورد اقتصاد با کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک چین تشدید شد و به فشار شدید بر بانک مرکزی برای حمایت از رشد اقتصادی اشاره کرد.

🔸قیمت #آلومینیوم در روز دوشنبه 1.2 درصد کاهش یافت، در حالی که #نیکل و #روی به ترتیب 4.6 درصد و 0.4 درصد کاهش یافتند.

✅اما گروه BHP گفت که انتظار دارد تقاضای چین علیرغم روندهای فعلی، پابرجا بماند. این معدن که از نظر ارزش بازار بزرگترین معدن در جهان است، قصد دارد تولید سنگ آهن و مس خود را با این انتظار که تقاضای فلز بهبود یابد، افزایش دهد.

🔻قیمت #طلا نیز در روز سه‌شنبه کاهش یافت.

هر اونس طلا در حدود 1779.13 دلار ثابت بود، در حالی که معاملات آتی طلا 0.2 درصد کاهش یافت و به 1794.1 دلار رسید. هر دو در روز دوشنبه حدود 1 درصد کاهش یافتند، در حالی که شاخص دلار 0.7 درصد افزایش یافت.


در بحبوحه نوسانات در بازارهای فلزات، بازده طلا، که به عنوان یک پوشش تورم در نظر گرفته می شود، تا حد زیادی از تورم در سال جاری عقب مانده است.

✔️در مقابل، چشم انداز افزایش نرخ بهره ایالات متحده باعث شده است که معامله گران به #دلار به عنوان یک پناهگاه امن پایبند باشند.


اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس