✳️ تحلیل جامع #نفت #ویژه
🔥پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت نفت امروز افزایش یافت و برنت برای اولین بار از سال 2014 از 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و این نگرانی ها را تشدید کرد که جنگ در اروپا می تواند عرضه جهانی انرژی را مختل کند.
پس از آن که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مجوز عملیات نظامی ویژه را صادر کرد، دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین در توییتی گفت که روسیه تهاجم تمام عیار به اوکراین را آغاز کرده و شهرها را با حملات تسلیحاتی هدف قرار داده است.
اوکراین اعلام کرد که روسیه تجهیزات نظامی را از کریمه به داخل کشور منتقل می کند و با حملات سایبری بی وقفه مواجه شده است . تاکنون یک مورد فوتی گزارش شده است.
🔹 روسیه دومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است که عمدتاً نفت خام خود را به پالایشگاه های اروپایی می فروشد و بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی به اروپا است که حدود 35 درصد از عرضه خود را تامین می کند.
نفت خام برنت تا 103.78 دلار در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین رقم از 14 اوت 2014 بود الان 103.18 دلار در هر بشکه رسیده که 6.34 دلار یا 6.5 درصد افزایش داشت.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) پس از افزایش به 98.46 دلار، 5.48 دلار یا 6 درصد افزایش یافت و به 97.58 دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت از ابتدای سال 2022 به دلیل ترس از اعمال تحریم های آمریکا و اروپا علیه بخش انرژی روسیه و اختلال در عرضه، بیش از 20 دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
❇️وارن پترسون، رئیس تحقیقات کالایی ING، گفت: «این عدم اطمینان فزاینده در زمانی که بازار نفت در حال حاضر تنگ است، آن را آسیب‌پذیر می‌کند و بنابراین قیمتها احتمالاً نوسان و افزایش خواهند یافت.»
نفت خام برنت برای اولین بار از سپتامبر 2014 به دلیل تنش های روسیه و اوکراین به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید.
در حالی که هنوز هیچ تحریمی بر تجارت انرژی وجود ندارد، کشورهای غربی و ژاپن روز سه‌شنبه روسیه را به دلیل دستور دادن نیرو به مناطق جدایی‌طلب شرق اوکراین با تحریم‌های جدیدی مجازات کردند و تهدید کردند در صورت تهاجم مسکو به همسایه‌اش، اقدامات بیشتری را انجام خواهند داد.
هاوی لی، اقتصاددان OCBC گفت: «مشکل فقط ریسک ژئوپلیتیک نیست، بلکه فشار بیشتر عرضه است.
اگر با تحریم‌ها مواجه شود، عرضه نفت روسیه یک شبه از بین می‌رود و اوپک نمی‌تواند آنقدر سریع تولید کند که بتواند این شکاف را بپوشاند.»
✳️برخی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) این هفته گفتند که نیازی نیست این گروه و متحدانش تولید خود را افزایش دهند زیرا توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تولیدکنندگان نفت باعث افزایش عرضه خواهد شد.
آمریکا و ایران در وین درگیر مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای هستند که میتواند به لغو تحریم‌های فروش نفت ایران منجر شود.
با این حال، برخی از اعضای اوپک در حال حاضر برای دستیابی به اهداف تولید فعلی در تلاش هستند.[OPEC/O]
🔹 ژاپن و استرالیا روز پنج‌شنبه اعلام کردند که در صورت کاهش عرضه جهانی به دلیل خصومت‌ها در اوکراین، آماده بهره‌برداری از ذخایر نفتی خود همراه با سایر کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند.
تحلیلگران گروه اوراسیا در یادداشتی می‌گویند: «در حالی که احتمالاً دولت‌های غربی مبادلات انرژی را از تحریم‌ها مستثنی خواهند کرد، طوفان محدودیت‌های جدید، بسیاری از معامله گران را مجبور خواهد کرد تا در کار با نفت روسیه بسیار محتاط باشند».
✳️قیمت نفت خام برنت تا زمانی که منابع جایگزین قابل توجهی مانند توافق هسته ای ایران یا بیشتر شیل آمریکا در دسترس نباشد، احتمالاً به بالای 100 دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت.
با این حال، ایران روز چهارشنبه از قدرت‌های غربی خواست تا درباره مذاکرات هسته‌ای «واقع‌بین» باشند و گفت مذاکره‌کننده ارشدش برای رایزنی به تهران بازمی‌گردد، که نشان می‌دهد پیشرفتی در مذاکراتش قریب‌الوقوع نیست.
🔥تحلیلگران همچنین نسبت به فشار تورمی ناشی از نفت 100 دلاری بر اقتصاد جهانی هشدار می دهند، به ویژه برای آسیا که بیشتر انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند.
فردریک نویمان، اقتصاددان اچ اس بی سی، گفت: «افزایش قیمت نفت در زمان سختی اتفاق می افتد.
پاشنه آشیل آسیا همچنان نیازهای وارداتی آن به انرژی را حفظ می‌کند و افزایش قیمت نفت در سال آینده تاثیر زیادی بر درآمد و رشد خواهد داشت.
در بحبوحه قرنطینه‌های جهانی برای مهار شیوع کووید-19، قیمت‌های آتی برنت ماهانه بیش از 60 دلار از پایین‌ترین قیمت خود در سال 2020 یعنی کمتر از 20 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. قیمت منحنی آتی برنت نشان می دهد که قیمت ها تا پایان سال 2023 بالای 80 دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند.
اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس
🔥پس از حمله روسیه به اوکراین، قیمت نفت امروز افزایش یافت و برنت برای اولین بار از سال 2014 از 100 دلار در هر بشکه عبور کرد و این نگرانی ها را تشدید کرد که جنگ در اروپا می تواند عرضه جهانی انرژی را مختل کند.
پس از آن که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مجوز عملیات نظامی ویژه را صادر کرد، دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین در توییتی گفت که روسیه تهاجم تمام عیار به اوکراین را آغاز کرده و شهرها را با حملات تسلیحاتی هدف قرار داده است.
اوکراین اعلام کرد که روسیه تجهیزات نظامی را از کریمه به داخل کشور منتقل می کند و با حملات سایبری بی وقفه مواجه شده است . تاکنون یک مورد فوتی گزارش شده است.
🔹 روسیه دومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است که عمدتاً نفت خام خود را به پالایشگاه های اروپایی می فروشد و بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی به اروپا است که حدود 35 درصد از عرضه خود را تامین می کند.
نفت خام برنت تا 103.78 دلار در هر بشکه افزایش یافت که بالاترین رقم از 14 اوت 2014 بود الان 103.18 دلار در هر بشکه رسیده که 6.34 دلار یا 6.5 درصد افزایش داشت.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) پس از افزایش به 98.46 دلار، 5.48 دلار یا 6 درصد افزایش یافت و به 97.58 دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت از ابتدای سال 2022 به دلیل ترس از اعمال تحریم های آمریکا و اروپا علیه بخش انرژی روسیه و اختلال در عرضه، بیش از 20 دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
❇️وارن پترسون، رئیس تحقیقات کالایی ING، گفت: «این عدم اطمینان فزاینده در زمانی که بازار نفت در حال حاضر تنگ است، آن را آسیب‌پذیر می‌کند و بنابراین قیمتها احتمالاً نوسان و افزایش خواهند یافت.»
نفت خام برنت برای اولین بار از سپتامبر 2014 به دلیل تنش های روسیه و اوکراین به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید.
در حالی که هنوز هیچ تحریمی بر تجارت انرژی وجود ندارد، کشورهای غربی و ژاپن روز سه‌شنبه روسیه را به دلیل دستور دادن نیرو به مناطق جدایی‌طلب شرق اوکراین با تحریم‌های جدیدی مجازات کردند و تهدید کردند در صورت تهاجم مسکو به همسایه‌اش، اقدامات بیشتری را انجام خواهند داد.
هاوی لی، اقتصاددان OCBC گفت: «مشکل فقط ریسک ژئوپلیتیک نیست، بلکه فشار بیشتر عرضه است.
اگر با تحریم‌ها مواجه شود، عرضه نفت روسیه یک شبه از بین می‌رود و اوپک نمی‌تواند آنقدر سریع تولید کند که بتواند این شکاف را بپوشاند.»
✳️برخی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) این هفته گفتند که نیازی نیست این گروه و متحدانش تولید خود را افزایش دهند زیرا توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تولیدکنندگان نفت باعث افزایش عرضه خواهد شد.
آمریکا و ایران در وین درگیر مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای هستند که میتواند به لغو تحریم‌های فروش نفت ایران منجر شود.
با این حال، برخی از اعضای اوپک در حال حاضر برای دستیابی به اهداف تولید فعلی در تلاش هستند.[OPEC/O]
🔹 ژاپن و استرالیا روز پنج‌شنبه اعلام کردند که در صورت کاهش عرضه جهانی به دلیل خصومت‌ها در اوکراین، آماده بهره‌برداری از ذخایر نفتی خود همراه با سایر کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند.
تحلیلگران گروه اوراسیا در یادداشتی می‌گویند: «در حالی که احتمالاً دولت‌های غربی مبادلات انرژی را از تحریم‌ها مستثنی خواهند کرد، طوفان محدودیت‌های جدید، بسیاری از معامله گران را مجبور خواهد کرد تا در کار با نفت روسیه بسیار محتاط باشند».
✳️قیمت نفت خام برنت تا زمانی که منابع جایگزین قابل توجهی مانند توافق هسته ای ایران یا بیشتر شیل آمریکا در دسترس نباشد، احتمالاً به بالای 100 دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت.
با این حال، ایران روز چهارشنبه از قدرت‌های غربی خواست تا درباره مذاکرات هسته‌ای «واقع‌بین» باشند و گفت مذاکره‌کننده ارشدش برای رایزنی به تهران بازمی‌گردد، که نشان می‌دهد پیشرفتی در مذاکراتش قریب‌الوقوع نیست.
🔥تحلیلگران همچنین نسبت به فشار تورمی ناشی از نفت 100 دلاری بر اقتصاد جهانی هشدار می دهند، به ویژه برای آسیا که بیشتر انرژی مورد نیاز خود را وارد می کند.
فردریک نویمان، اقتصاددان اچ اس بی سی، گفت: «افزایش قیمت نفت در زمان سختی اتفاق می افتد.
پاشنه آشیل آسیا همچنان نیازهای وارداتی آن به انرژی را حفظ می‌کند و افزایش قیمت نفت در سال آینده تاثیر زیادی بر درآمد و رشد خواهد داشت.
در بحبوحه قرنطینه‌های جهانی برای مهار شیوع کووید-19، قیمت‌های آتی برنت ماهانه بیش از 60 دلار از پایین‌ترین قیمت خود در سال 2020 یعنی کمتر از 20 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. قیمت منحنی آتی برنت نشان می دهد که قیمت ها تا پایان سال 2023 بالای 80 دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند.
اختصاصی کانال تحلیلی پارسیس
#ویژه: نگاهی به تغییرات قیمتی 15 محصول با بیشترین ارزش معامله در رینگ صنعتی بورس کالا
به غیر از کاتد مس، سایر محصولات رشد بیش از 6 درصدی را تجربه نموده اند.
کانال تحلیلی پارسیس
به غیر از کاتد مس، سایر محصولات رشد بیش از 6 درصدی را تجربه نموده اند.
کانال تحلیلی پارسیس
#ویژه: بررسی روند ورود (خروج) پول حقیقی به (از) بازار به صورت ماهانه از ابتدای سال 1400
در نمودار فوق مشخص است که در شهریور ماه در حدود 3529 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده و یا به عبارتی همین مبلغ پول توسط حقوقی ها به صورت خالص به بازار وارد شده است.
کانال تحلیلی پارسیس
در نمودار فوق مشخص است که در شهریور ماه در حدود 3529 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده و یا به عبارتی همین مبلغ پول توسط حقوقی ها به صورت خالص به بازار وارد شده است.
کانال تحلیلی پارسیس
#ویژه
در پایان 17 مهر 1401، میانگین نرخ بازدهی #اخزا به 22.8 درصد رسید.
لازم به توضیح است که میانگین نرخ در 30 روز اخیر معاملاتی اخیر 22.2 درصد بوده است.
پ.ن: عرضه فراوان اوراق #گام (با نرخ های بسیار بالا) در بازار اوراق با درآمد ثابت و همچنین تخصیص حجم بالا اخزا به پیمانکاران و افزایش عرضه آنها، منجر به افزایش YTM اسناد خزانه در بازار شده است.
/کانال تحلیلی پارسیس
در پایان 17 مهر 1401، میانگین نرخ بازدهی #اخزا به 22.8 درصد رسید.
لازم به توضیح است که میانگین نرخ در 30 روز اخیر معاملاتی اخیر 22.2 درصد بوده است.
پ.ن: عرضه فراوان اوراق #گام (با نرخ های بسیار بالا) در بازار اوراق با درآمد ثابت و همچنین تخصیص حجم بالا اخزا به پیمانکاران و افزایش عرضه آنها، منجر به افزایش YTM اسناد خزانه در بازار شده است.
/کانال تحلیلی پارسیس
#ویژه
میانگین ماهانه نسبت P/E ttm بازار در اردیبهشت 1402، به 10.6 مرتبه رسیده است.
لازم به توضیح است که نسبت P/E ttm بازار در روز 25 اردیبهشت 1402 در سطح 10 مرتبه قرار دارد.
میانگین نسبت P/E ttm بازار در سه سال گذشته 12.47 مرتبه بوده است.
🔥🔥نکته مهم: در روزهای آینده دو عامل کاهنده P/Ettm در بازار (با فرض ثبات قیمت سهام) وجود خواهد داشت:
1. گزارش های 12 ماهه 1401 که اکثرا به دلیل رشد سود سودآوری فصل زمستان 1401 نسبت به زمستان 1400 باعث افزایش سود خالص TTm و به تبع آن کاهش P/Ettm خواهد شد.
2. تقسیم سود در مجامع پیش رو.
هر دو مورد فوق، احتمالا با فرض ثبات قیمتها P/Ettm را بین یک تا دو واحد کاهش خواهد داد.
کانال تحلیلی پارسیس
میانگین ماهانه نسبت P/E ttm بازار در اردیبهشت 1402، به 10.6 مرتبه رسیده است.
لازم به توضیح است که نسبت P/E ttm بازار در روز 25 اردیبهشت 1402 در سطح 10 مرتبه قرار دارد.
میانگین نسبت P/E ttm بازار در سه سال گذشته 12.47 مرتبه بوده است.
🔥🔥نکته مهم: در روزهای آینده دو عامل کاهنده P/Ettm در بازار (با فرض ثبات قیمت سهام) وجود خواهد داشت:
1. گزارش های 12 ماهه 1401 که اکثرا به دلیل رشد سود سودآوری فصل زمستان 1401 نسبت به زمستان 1400 باعث افزایش سود خالص TTm و به تبع آن کاهش P/Ettm خواهد شد.
2. تقسیم سود در مجامع پیش رو.
هر دو مورد فوق، احتمالا با فرض ثبات قیمتها P/Ettm را بین یک تا دو واحد کاهش خواهد داد.
کانال تحلیلی پارسیس
صنایع گروه مالی.pdf
7.3 MB