https://blog.naver.com/lepain-/223237399866
#semianalysis #AI #엔비디아 #반도체
엔비디아의 AI용이 말그대로 히트를 치고 AMD, Intel, Amazon, Google등 AI용 ASIC 기반의 칩의 로드맵이 지속해서 발표가 되고 있습니다.
일각에서는 엔비디아의 GPU의 시장 경쟁력이 점차 약화될 것이라고 얘기가 나오기도 합니다. 하지만 엔비디아 역시 공급망부터 차근차근 잘 지배해놓고 있습니다.
Training 영역 뿐 아니라 앞으로 Inference에서도 세계 팹리스들이 AI라는 거대한 시장을 놓고 한판 격돌할 예정입니다.
경쟁이 치열해지면 수혜를 볼 곡갱이 회사에 투자한다는 전략으로 HBM이나 LPDDR, GDDR, DDR5 관련 밸류체인도 지속적으로 체킹하는 것이 오히려 좋을 수도 있겠네요.
특히 여러 어플리케이션이 등장하면서 엣지 디바이스쪽 시장은 앞으로 점점 커지게 될텐데 그렇게되면 LPDDR이나 GDDR쪽 수요처가 추가될 수 있다고 생각합니다.
#semianalysis #AI #엔비디아 #반도체
엔비디아의 AI용이 말그대로 히트를 치고 AMD, Intel, Amazon, Google등 AI용 ASIC 기반의 칩의 로드맵이 지속해서 발표가 되고 있습니다.
일각에서는 엔비디아의 GPU의 시장 경쟁력이 점차 약화될 것이라고 얘기가 나오기도 합니다. 하지만 엔비디아 역시 공급망부터 차근차근 잘 지배해놓고 있습니다.
Training 영역 뿐 아니라 앞으로 Inference에서도 세계 팹리스들이 AI라는 거대한 시장을 놓고 한판 격돌할 예정입니다.
경쟁이 치열해지면 수혜를 볼 곡갱이 회사에 투자한다는 전략으로 HBM이나 LPDDR, GDDR, DDR5 관련 밸류체인도 지속적으로 체킹하는 것이 오히려 좋을 수도 있겠네요.
특히 여러 어플리케이션이 등장하면서 엣지 디바이스쪽 시장은 앞으로 점점 커지게 될텐데 그렇게되면 LPDDR이나 GDDR쪽 수요처가 추가될 수 있다고 생각합니다.
NAVER
(반도체) 엔비디아의 AI GPU 시장 경쟁력은 꽤나 오래갈 듯.
https://www.semianalysis.com/p/nvidias-plans-to-crush-competition
https://youtu.be/M3wHl8tbAzI
#엔비디아 #GPU #AI
우연찮게 알고리즘에 떠서 본 영상
본 영상에서 인상깊었던 부분은 '핵심은 소프트웨어, 하드웨어는 그렇게까지 어려운 일은 아닌 것 같다'
최근 미국 주식관점으로 산업을 디테일하게 파보면서 소프트웨어의 중요성을 많이 체감하고 있다. 하드웨어를 장인의 정신으로 깍아서 극단까지 성능을 끌어올린 것을 다시한번 끌어올리는 것은 소프트웨어의 영역인 듯 하다.
미국 기업들이 왜 그렇게 플랫폼에 미치는지, 그리고 플랫폼의 완성도를 높이기 위해 애쓰는지 생각이 많아지게 한다.
지금은 AI라는 새로운 시대를 준비하는 인프라의 시대일 것이다. 인프라가 완성된 다음에는 이를 활용한 소프트웨어의 시대일 것이고. 2010년대는 스마트폰이었고, 2020년대는 AI라는 것은 기정사실
과연 AI를 활용한 소프트웨어 중 무엇이 글로벌적으로 가장 성공할까?
P.S
엔비디아가 CUDA를 내놓은게 2009년
딥러닝이 이론적으로 주목 받은건 2013년
구글의 TPU(알파고)가 선을 보인게 2016년
오픈AI가 등장한건 2023년.
13년에서 18년까지 엔비디아는 20배가 넘게 올랐고
18년 고점에서 현재까지 엔비디아는 또다시 10배가 올랐다.
#엔비디아 #GPU #AI
우연찮게 알고리즘에 떠서 본 영상
본 영상에서 인상깊었던 부분은 '핵심은 소프트웨어, 하드웨어는 그렇게까지 어려운 일은 아닌 것 같다'
최근 미국 주식관점으로 산업을 디테일하게 파보면서 소프트웨어의 중요성을 많이 체감하고 있다. 하드웨어를 장인의 정신으로 깍아서 극단까지 성능을 끌어올린 것을 다시한번 끌어올리는 것은 소프트웨어의 영역인 듯 하다.
미국 기업들이 왜 그렇게 플랫폼에 미치는지, 그리고 플랫폼의 완성도를 높이기 위해 애쓰는지 생각이 많아지게 한다.
지금은 AI라는 새로운 시대를 준비하는 인프라의 시대일 것이다. 인프라가 완성된 다음에는 이를 활용한 소프트웨어의 시대일 것이고. 2010년대는 스마트폰이었고, 2020년대는 AI라는 것은 기정사실
과연 AI를 활용한 소프트웨어 중 무엇이 글로벌적으로 가장 성공할까?
P.S
엔비디아가 CUDA를 내놓은게 2009년
딥러닝이 이론적으로 주목 받은건 2013년
구글의 TPU(알파고)가 선을 보인게 2016년
오픈AI가 등장한건 2023년.
13년에서 18년까지 엔비디아는 20배가 넘게 올랐고
18년 고점에서 현재까지 엔비디아는 또다시 10배가 올랐다.
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엔비디아를 AMD와 인텔이 쫓아가기 힘든 실질적인 이유 [추형석 교수]
00:00 인트로
00:35 AI 경쟁 속 주목해야 할 기업은?
02:10 슈퍼컴퓨터 거는 AMD
03:40 엔비디아 AMD 인텔의 과거
08:35 딥러닝 이후 주목받는 GPU
10:19 벤치마크에 진심인 엔비디아
11:40 엔비디아의 경쟁자는 없을까?
15:20 슈퍼컴퓨터는 왜 AMD가 1등일까?
17:45 네이버 클로바X와 차이점
19:10 사실상 완성체 기업으로 간다
#엔비디아 #amd #인텔
✔️ ’머니네버슬립’의 비즈니스 문의:
snowb…
00:35 AI 경쟁 속 주목해야 할 기업은?
02:10 슈퍼컴퓨터 거는 AMD
03:40 엔비디아 AMD 인텔의 과거
08:35 딥러닝 이후 주목받는 GPU
10:19 벤치마크에 진심인 엔비디아
11:40 엔비디아의 경쟁자는 없을까?
15:20 슈퍼컴퓨터는 왜 AMD가 1등일까?
17:45 네이버 클로바X와 차이점
19:10 사실상 완성체 기업으로 간다
#엔비디아 #amd #인텔
✔️ ’머니네버슬립’의 비즈니스 문의:
snowb…
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
투자업계 한 관계자는 "삼성전자의 HBM 전략을 포함해 고부가 D램 대응 실기 문제로 지난해 삼성전자 D램 수익성은 SK하이닉스와 두 배 이상까지 격차가 벌어졌다"며 "연말까지만 해도 금방 격차가 좁혀질 거란 일부 기대감이 있었지만 지금은 삼성전자가 엔비디아향 공급 경쟁에서 마이크론에도 밀리고 있는 구도로 시장이 파악하고 있다"라고 전했다.
엔비디아가 AI 서버 시장을 제패했지만, 공급사마다 골고루 기회를 제공할 수 있는 상황이 아니란 점도 문제로 꼽힌다. 지난해 테슬라에 이어 최근 오픈AI까지 엔비디아를 겨냥한 견제구를 던지기 시작했다. 자사 칩을 조 단위로 사가던 고객사들이 하나 둘 독립을 선언하거나, 그 가능성을 시사하고 있다. 검증되지 않은 공급사의 HBM에 발목을 잡히기 곤란한 엔비디아의 사정이 삼성전자에 대한 항의로 드러난 것 아니겠냐는 분석도 나온다.
http://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024021980238
#삼성전자 #엔비디아 #반도체 #HBM #SK하이닉스
엔비디아가 AI 서버 시장을 제패했지만, 공급사마다 골고루 기회를 제공할 수 있는 상황이 아니란 점도 문제로 꼽힌다. 지난해 테슬라에 이어 최근 오픈AI까지 엔비디아를 겨냥한 견제구를 던지기 시작했다. 자사 칩을 조 단위로 사가던 고객사들이 하나 둘 독립을 선언하거나, 그 가능성을 시사하고 있다. 검증되지 않은 공급사의 HBM에 발목을 잡히기 곤란한 엔비디아의 사정이 삼성전자에 대한 항의로 드러난 것 아니겠냐는 분석도 나온다.
http://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024021980238
#삼성전자 #엔비디아 #반도체 #HBM #SK하이닉스
Investchosun
삼성전자 내부서 불거진 엔비디아 협력 균열음…단순 해프닝일까
Forwarded from 루팡
엔비디아 UBS의 리드타임 축소 관련 내용
엔비디아가 상반기에 H200 출시 예정
H100 - HBM3 : 80GB가 들어감 HBM2E는 32가 들어감
HBM3하고 HBM2E는 대역폭이 큰 차이가 남 (개당 $8.19,000정도) 대략 30% 정도의 성능 향상이 있음
H200은 HBM3 141GB 들어감. 물리적으로 굉장히 스펙이 업됐기 때문에, 성능이 엄청나게 향상이 되는데. 제가 업계 관계자들한테 물어봤을 때는, H100에서 H200으로 갔을 때, 이 성능 상승만큼 가격이 안 올라감. 그 정책은 B100까지 이어진다고 함
B100의 종합적인 성능이 h100보다 거의 두 배가 되어도 가격은 절대로 두 배 올리지 않는다고 함. 가격당 성능을 따졌을 때 무조건 h100보다 h200으로 가는 게 절대적으로 이익. 사전 예약을 받는다고 금방 뉴스가 나옴
h100에 리드 타임이 줄어들면서 목표 주가를 올린 거는 ubs 보고서에서 언급 안 했다 뿐이지 실제로 h200 출시가 임박했다는 걸 이야기하고 있는 것
h100에서 h200으로 옮기는 과정에서 일시적으로 리드 타임이 줄어든 걸 오인하고 있는 것.
근데 가격이 두 배가 안 된다고 그러면 이게 하반기에 나오면 게임은 완전히 바뀜. hbm 생산하는 SK 하이닉스, SK 하이닉스의 여러 장비나 소재를 납품하는 한국과 일본의 반도체 기업들에게서 완전히 지금 어항이 더 좋아지는 거죠. 리드 타임은 운운하는건 해석을 잘못한 것.
이거 말고도 전력 소모량은 현저하게 낮아진다고 하거든요. h200은 h100보다 전력 소모량은 엄청나게 작아진다고 합니다. 한 마디로 최종 유저들은 h200을 사는 게 무조건 이익이기 때문에 h100의 리드 타임이 줄어든 겁니다.
hbm 둘러싼 상황은 전혀 변하지 않음
https://youtu.be/Em9y-28HWg0?si=h4YdevX7GQgEzScV
(전에 ubs 리드타임 축소 뉴스는 올렸었는데 여기 관련 논쟁이 좀 있는거 같아서 내용 좀 남깁니다. 위 유튜브 내용에 덧붙여서 간단히 설명하면 엔비디아는 GPU 아키텍처를 1년마다 바꾸겠다고 했는데 리드타임 1년 가까이 걸려버리면 주문한 1년 뒤에 성능이 2배 좋은게 가격은 2배 안되는 가성비 좋은게 나와버리면 문제가 되니 공급을 늘리고 가격을 조절하며 리드타임을 줄인걸로 보이고 결정적으로 UBS Q&A에서 고객들에게 H100가격을 올리고 있다는 내용이 있는데 수요 문제면 가격을 올리는게 말이 안됨.
그리고 또 하나 UBS는 엔비디아 커버를 잘하는 곳이 아니고 작년 말에 엔비디아 숏 의견 내고 30% 폭락 가능성 제시했다가 이번에 목표 주가는 따라서 올린 곳)
엔비디아가 상반기에 H200 출시 예정
H100 - HBM3 : 80GB가 들어감 HBM2E는 32가 들어감
HBM3하고 HBM2E는 대역폭이 큰 차이가 남 (개당 $8.19,000정도) 대략 30% 정도의 성능 향상이 있음
H200은 HBM3 141GB 들어감. 물리적으로 굉장히 스펙이 업됐기 때문에, 성능이 엄청나게 향상이 되는데. 제가 업계 관계자들한테 물어봤을 때는, H100에서 H200으로 갔을 때, 이 성능 상승만큼 가격이 안 올라감. 그 정책은 B100까지 이어진다고 함
B100의 종합적인 성능이 h100보다 거의 두 배가 되어도 가격은 절대로 두 배 올리지 않는다고 함. 가격당 성능을 따졌을 때 무조건 h100보다 h200으로 가는 게 절대적으로 이익. 사전 예약을 받는다고 금방 뉴스가 나옴
h100에 리드 타임이 줄어들면서 목표 주가를 올린 거는 ubs 보고서에서 언급 안 했다 뿐이지 실제로 h200 출시가 임박했다는 걸 이야기하고 있는 것
h100에서 h200으로 옮기는 과정에서 일시적으로 리드 타임이 줄어든 걸 오인하고 있는 것.
근데 가격이 두 배가 안 된다고 그러면 이게 하반기에 나오면 게임은 완전히 바뀜. hbm 생산하는 SK 하이닉스, SK 하이닉스의 여러 장비나 소재를 납품하는 한국과 일본의 반도체 기업들에게서 완전히 지금 어항이 더 좋아지는 거죠. 리드 타임은 운운하는건 해석을 잘못한 것.
이거 말고도 전력 소모량은 현저하게 낮아진다고 하거든요. h200은 h100보다 전력 소모량은 엄청나게 작아진다고 합니다. 한 마디로 최종 유저들은 h200을 사는 게 무조건 이익이기 때문에 h100의 리드 타임이 줄어든 겁니다.
hbm 둘러싼 상황은 전혀 변하지 않음
https://youtu.be/Em9y-28HWg0?si=h4YdevX7GQgEzScV
(전에 ubs 리드타임 축소 뉴스는 올렸었는데 여기 관련 논쟁이 좀 있는거 같아서 내용 좀 남깁니다. 위 유튜브 내용에 덧붙여서 간단히 설명하면 엔비디아는 GPU 아키텍처를 1년마다 바꾸겠다고 했는데 리드타임 1년 가까이 걸려버리면 주문한 1년 뒤에 성능이 2배 좋은게 가격은 2배 안되는 가성비 좋은게 나와버리면 문제가 되니 공급을 늘리고 가격을 조절하며 리드타임을 줄인걸로 보이고 결정적으로 UBS Q&A에서 고객들에게 H100가격을 올리고 있다는 내용이 있는데 수요 문제면 가격을 올리는게 말이 안됨.
그리고 또 하나 UBS는 엔비디아 커버를 잘하는 곳이 아니고 작년 말에 엔비디아 숏 의견 내고 30% 폭락 가능성 제시했다가 이번에 목표 주가는 따라서 올린 곳)
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엔비디아 리드타임 축소의 비밀 - HBM판도가 바뀐다 | 인포마켓 강용운
#엔비디아 #엔비디아실적발표 #H100, #GH200, #H200, #B100 #nvidia #빅테크 #SK하이닉스 #한미반도체 #HBM #인공지능 #ai #인포마켓 #강용운 #반도체주
UBS증권에서 엔비디아의 H100 리드타임 (고객한테 인도되기까지 걸리는 시간)이 줄어들고 있다고 밝혔습니다.
이로 인해 반도체 주가 큰 조정에 들어갈 것이라는 우려가 있었는데 정작 SK하이닉스 주가는 크게 올랐습니다.
해외 기사에서는 리드타임 축소를 두고…
UBS증권에서 엔비디아의 H100 리드타임 (고객한테 인도되기까지 걸리는 시간)이 줄어들고 있다고 밝혔습니다.
이로 인해 반도체 주가 큰 조정에 들어갈 것이라는 우려가 있었는데 정작 SK하이닉스 주가는 크게 올랐습니다.
해외 기사에서는 리드타임 축소를 두고…
https://youtu.be/iTXDDmN_Lf4?si=k4Kj97dJzjhP7wNl
흥미로운 내용
모든 산업은 초반이후 가격이 내려오는 혁신성이 동반됨
AI하드웨어 시대가 지난 뒤 ai소프트웨어 서비스의 시대가 온다면 B2C에서 나올까 B2B에서 나올까
B2B의 가능성이 높다면 산업은 변화에 올라탈 수 있는 업체일 것..
보면 볼수록 아리스타 네트웍스가 대단한 기업같음
P.S 아리스타 네트웍스 없음. 매수매도 추천 아님
흥미로운 내용
모든 산업은 초반이후 가격이 내려오는 혁신성이 동반됨
AI하드웨어 시대가 지난 뒤 ai소프트웨어 서비스의 시대가 온다면 B2C에서 나올까 B2B에서 나올까
B2B의 가능성이 높다면 산업은 변화에 올라탈 수 있는 업체일 것..
보면 볼수록 아리스타 네트웍스가 대단한 기업같음
P.S 아리스타 네트웍스 없음. 매수매도 추천 아님
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구글, 아마존, MS의 탈 엔비디아, 어디까지 왔나 (정지훈 박사)
얼마 전 일이죠. 샘 올트먼 오픈AI CEO가 7조달러를 모아 반도체 밸류체인을 개편하려 한다는 계획이 알려져 논란이 일었습니다. 그런데 논란과는 별개로 이런 시도는 AI 기업이라면 당연하다는 반응이 많습니다. AI 연구와 서비스에 꼭 필요한 데이터센터용 GPU를 엔비디아가 사실상 독점하고 있기 때문이죠.
그래서 구글, 아마존, MS 모두 이전부터 '탈 엔비디아' 시도를 꾸준히 하고 있었다고 하는데요. 최근에는 이런 성과가 어느 정도 나타나고 있다고…
그래서 구글, 아마존, MS 모두 이전부터 '탈 엔비디아' 시도를 꾸준히 하고 있었다고 하는데요. 최근에는 이런 성과가 어느 정도 나타나고 있다고…
https://youtu.be/LSRmoPOkWjk
요즘 쉴 때 하나씩 미국 기업문화에 대한 영상들을 찾아보는 중
가장 흥미로운 문화는 월급+자사주를 나눠주는 것이 아닐까...(아 물론 한국도 나눠준다고 듣긴했음)
자사주를 나눠주고, 회사에서 주가관리를 열심히 하고, 주가가 올라서 소속된 직장인들의 부도 축적하고, 주식시장도 흥하고...
물론 시스템의 구조가 아예 다른 부분이 있기에 한국에 적용이 바로는 쉽지 않겠지만, 저런 부분들을 적용시키다보면 한국 주식시장도 좋아질 수 있을텐데 라는 짧은 생각을 해봄
요즘 쉴 때 하나씩 미국 기업문화에 대한 영상들을 찾아보는 중
가장 흥미로운 문화는 월급+자사주를 나눠주는 것이 아닐까...(아 물론 한국도 나눠준다고 듣긴했음)
자사주를 나눠주고, 회사에서 주가관리를 열심히 하고, 주가가 올라서 소속된 직장인들의 부도 축적하고, 주식시장도 흥하고...
물론 시스템의 구조가 아예 다른 부분이 있기에 한국에 적용이 바로는 쉽지 않겠지만, 저런 부분들을 적용시키다보면 한국 주식시장도 좋아질 수 있을텐데 라는 짧은 생각을 해봄
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한국 vs 미국 대기업 연봉 및 보너스 비교 썰 푼다...
삼성, 퀄컴, AMD에서 일하며 직접 겪었던 한국과 미국 대기업 연봉과 보너스 체계에 대해 썰을 풀어보겠습니다.
#AMD #엔비디아 #퀄컴 #qualcomm #google #대기업연봉 #ai반도체 #삼성연봉 #하이닉스연봉
0:00 미리보기
0:50 한국vs미국 연봉 비교
2:01 샐러리 캡에 관하여
3:02 이직이 자유로운 미국
5:14 분야별 연봉이 상이한 미국
6:22 한국 뽀나스
7:00 미국 뽀나스
9:42 개부러운 엔비디아
10:57 현타타임
#AMD #엔비디아 #퀄컴 #qualcomm #google #대기업연봉 #ai반도체 #삼성연봉 #하이닉스연봉
0:00 미리보기
0:50 한국vs미국 연봉 비교
2:01 샐러리 캡에 관하여
3:02 이직이 자유로운 미국
5:14 분야별 연봉이 상이한 미국
6:22 한국 뽀나스
7:00 미국 뽀나스
9:42 개부러운 엔비디아
10:57 현타타임
https://youtu.be/0v-W7TM6NCE?si=SfE2SgI7TuUZN1wU
#엔비디아
지난달에 공부하다가 흥미로웠던 부분은
[GPU가 AI에 특화된 하드웨어가 아니라서 비효율적이다]라는 문구는 옛날이야기라는 부분.
그에 대한 자세한 설명이 나와있는 좋은 영상
#엔비디아
지난달에 공부하다가 흥미로웠던 부분은
[GPU가 AI에 특화된 하드웨어가 아니라서 비효율적이다]라는 문구는 옛날이야기라는 부분.
그에 대한 자세한 설명이 나와있는 좋은 영상
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NVIDIA GPU는 수 년 전부터 NPU까지 고려하여 설계되었다...! 빅테크 자체칩 설계에도 NVIDIA가 여전히 강력할 수 밖에 없었던 이유
NVIDIA의 A100, H100에 이어 Blackwell과 Rubin까지 등장하며 이제 시가총액 1위를 넘보는 상황인데요. NPU를 설계하는 사피온, 리벨리온, 퓨리오사AI와 같은 국내기업은 물론 빅테크 기업들의 자체칩 설계로 추론 분야에서 NPU를 통해 가성비와 전성비를 노리기도 합니다. 그럼에도 불구하고 NVIDIA의 GPU가 많이 팔리는 이유는 V100 Volta Architecture, RTX Turing Architecture에서부터 고려되어…
Forwarded from 강해령의 반도체탐구생활
No Doubt :)
#삼성전자 #HBM3 #엔비디아
https://n.news.naver.com/article/011/0004368848?ntype=RANKING&type=journalists
#삼성전자 #HBM3 #엔비디아
https://n.news.naver.com/article/011/0004368848?ntype=RANKING&type=journalists
Naver
[단독] 삼성, 엔비디아行 HBM3 양산…평택 4공장 'D램 전용' 전환
삼성전자가 엔비디아에 4세대 고대역폭메모리(HBM3)를 공급하기 위해 양산에 들어갔다. HBM 공급으로 부족해진 범용 D램 공급을 보완하기 위해 평택 4공장(P4)을 D램 전용 라인으로 전환한다. 19일 업계에 따르
https://blog.naver.com/onion_asset/223535439674
#엔비디아
블랙웰 연기에 대한 개인적인 생각을 적어봤습니다.
다행히(?) 엔비디아에서는 루머를 부인하는 성명을 발표했네요
#엔비디아
블랙웰 연기에 대한 개인적인 생각을 적어봤습니다.
다행히(?) 엔비디아에서는 루머를 부인하는 성명을 발표했네요
NAVER
엔비디아 : 블랙웰 생산연기는 주가에 반영되고 있을까?
Disclaimer
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2025
#엔비디아 #NVDA
2Q 매출 : 30B(컨센서스 : 28.8B, Beat)
2Q 데이터센터 매출 : 26.3B(컨센서스 : 25.08B, Beat)
2Q EPS : 0.67 (컨센서스 : 0.64, Beat)
3Q 매출가이던스 : 32.5B(컨센서스 : 318B, Beat)
3Q GPM가이던스 : 74.4%(컨센서스 : 75.38%, Miss)
#엔비디아 #NVDA
2Q 매출 : 30B(컨센서스 : 28.8B, Beat)
2Q 데이터센터 매출 : 26.3B(컨센서스 : 25.08B, Beat)
2Q EPS : 0.67 (컨센서스 : 0.64, Beat)
3Q 매출가이던스 : 32.5B(컨센서스 : 318B, Beat)
3Q GPM가이던스 : 74.4%(컨센서스 : 75.38%, Miss)
NVIDIA Newsroom
NVIDIA Announces Financial Results for Second Quarter Fiscal 2025
NVIDIA today reported revenue for the second quarter ended July 28, 2024, of $30.0 billion, up 15% from the previous quarter and up 122% from a year ago.