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새벽에 전력반도체 관련해서 OnSemi, Wolfspeed의 실적발표가 있었고, 패키징쪽은 암코의 실적발표가 있었습니다. 세 회사의 컨콜을 모두 읽어보고 정리해보면 아래와 같이 정리됩니다

-IT 수요 : 재고조정은 됐는데 여전히 약하다
-자동차 : 수요 둔화 우려
-첨단 반도체 : 여전히 수요가 탄탄하다. (다만 시장 기대만큼 성장할지는 살짝??)
-범용, 레거시 : 수요 안좋다

삼성전자, 하이닉스 컨콜도 그렇고.. 모두 최선단의 고성능 반도체만 좋고 범용쪽은 여전히 안좋다고 말하고 있습니다.

문제는 퓨어하게 첨단쪽 노출된 회사가 그다지 많지 않다는 점에 있다고 생각합니다. 대부분의 반도체 회사들은 범용, 레거시 공정의 매출이 상당부분을 차지하고 당연히 범용 수요 회복 지연은 실적 개선 지연으로 이어질 수 밖에 없습니다.

물론 그걸 주가가 반영하고 있다면 괜찮겠지만, 그걸 반영하고 있지 않은 기업들은 조심할 필요가 있어보입니다

#반도체

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https://m.blog.naver.com/stargajoa/223259285023

#반도체

본문요약
1)AI Boom 에서 시작된 HBM era 는 향후 3년간 가파른 성장
2)2023 HBM3, 2024-HBM3E, 2025~26 HBM4-16stack
3)이후엔 On-device memory 와 CXL memory 구조에서 추가적 성장이 가능
4)PKG의 구조적 성장 확신
5)3Q 실적들을 저점으로 돌아나가는 디램 메모리 가격은 현물가격 고정가격 수출입 모든 지표가 턴

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[231108] 패키지포럼

회사근처에서 전자공학회에서 준비해주신 PKG 포럼 참석기록 *결론 요약 AI Boom 에서 시작된 HBM...

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1편
https://youtu.be/25oY6zl7wHE
2편
https://youtu.be/bxRqiymJBB0
3편
https://youtu.be/E8ka2kg2MKc

#반도체 #AI반도체 #AI

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[1강] CPU, GPU, NPU, TPU의 공통점과 차이점은? (한국IR협의회 기업리서치센터 김경민 연구위원 | 인공지능 반도체 이해하기 세미나)

인공지능 반도체 산업 이해하기 세미나 강연 영상입니다.
강의 교안은 https://bit.ly/48CkBRZ 에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

[ 전체 강의 바로가기 ]
ㅇ 1강 : https://youtu.be/25oY6zl7wHE
ㅇ 2강 : https://youtu.be/bxRqiymJBB0
ㅇ 3강 : https://youtu.be/E8ka2kg2MKc
ㅇ 4강 : https://youtu.be/_4nXePH1ZAk
ㅇ 5강 : https:…

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데이터 센터 관련 내용 정리

데이터센터 기초 정리
https://blog.naver.com/onion_asset/223346023321

데이터센터 인프라 정리
https://blog.naver.com/onion_asset/223347225871

데이터센터 냉각시스템 정리-By 레드버드님
https://blog.naver.com/redbirdstock/223337304918

냉각시스템은 레드버드님이 워낙 잘 정리해주셔서 추가로 정리할 사항이 없어 레드버드님 글을 첨부합니다

#데이터센터 #반도체 #Datacenter

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https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nvidia-plans-custom-chip-venture-pitches-product-to-amazon-meta-microsoft-google-and-openai/

#반도체 #IP #EDA #AISC

엔비디아가 AISC 사업에 진출한다는 뉴스

브로드컴이나 마벨에게는 단기적인 노이즈가 될 수 있어보임

다만 글로벌 IP나 EDA 입장에서는 새로운 고객사가 들어온다니 땡큐베리 감사

DCD

Nvidia plans custom chip venture, pitches product to Amazon, Meta, Microsoft, Google, and OpenAI

Could also build custom telecoms, automotive, and video game chips

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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각

삼성전자가 평택캠퍼스에 건설 중인 반도체 4공장의 파운드리 시설 공사를 일시 중지하기로 한 것으로 확인됐다. 대신 D램을 포함한 메모리 라인을 먼저 시공한다. 지난해 4분기부터 D램을 포함한 메모리 반도체 실적 개선이 가시화되는 가운데, 공사 순서를 조정하며 메모리에 총력을 기울이는 것으로 분석된다.

https://n.news.naver.com/article/016/0002267762

#삼성전자 #반도체 #파운드리

Naver

[단독]삼성, 평택 반도체 4공장 공사 순서 조정…‘메모리 라인’ 우선 시공

삼성전자가 평택캠퍼스에 건설 중인 반도체 4공장의 파운드리 시설 라인 공사를 일시 중지하기로 한 것으로 확인됐다. 대신 메모리 라인을 선행 시공하기로 변경했다. 파운드리 라인 공사 재개 일정은 이달 정해질 예정이다.

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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각

투자업계 한 관계자는 "삼성전자의 HBM 전략을 포함해 고부가 D램 대응 실기 문제로 지난해 삼성전자 D램 수익성은 SK하이닉스와 두 배 이상까지 격차가 벌어졌다"며 "연말까지만 해도 금방 격차가 좁혀질 거란 일부 기대감이 있었지만 지금은 삼성전자가 엔비디아향 공급 경쟁에서 마이크론에도 밀리고 있는 구도로 시장이 파악하고 있다"라고 전했다.

엔비디아가 AI 서버 시장을 제패했지만, 공급사마다 골고루 기회를 제공할 수 있는 상황이 아니란 점도 문제로 꼽힌다. 지난해 테슬라에 이어 최근 오픈AI까지 엔비디아를 겨냥한 견제구를 던지기 시작했다. 자사 칩을 조 단위로 사가던 고객사들이 하나 둘 독립을 선언하거나, 그 가능성을 시사하고 있다. 검증되지 않은 공급사의 HBM에 발목을 잡히기 곤란한 엔비디아의 사정이 삼성전자에 대한 항의로 드러난 것 아니겠냐는 분석도 나온다.

http://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2024021980238

#삼성전자 #엔비디아 #반도체 #HBM #SK하이닉스

Investchosun

삼성전자 내부서 불거진 엔비디아 협력 균열음…단순 해프닝일까

2.1K views01:55

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Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각

이 차트는 미국에서 발표되었거나 진행 중인 반도체 제조 분야의 신규 프로젝트를 보여줍니다(2024년 2월 기준).

https://www.statista.com/chart/31834/new-projects-in-semiconductor-manufacturing-in-the-united-states/

#반도체

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https://blog.naver.com/onion_asset/223447993491
#반도체 #ASIC

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반도체 산업분석(6)-ASIC, AI의 수혜를 온전히 받아갈 아이템

위 두 편에서 볼 수 있다시피, 최근 2,3달동안 AI와 네트워크 통신에 거의 올인하다시피 공부를 하는 중이고, 그러다보니 해외 밸류체인에 속한 기업들의 컨콜을 주구장창 읽고 있다.