Какие акции предпочитали телеграм-каналы на прошлой неделе
На графике — подборка самых популярных акций среди телеграм-каналов, которые пишут про экономику и инвестиции.
Почему каналы выбрали эти акции
🏦 Банки
ЦБ повысил прогноз прибыли банков в 2024 году до 3,1– 3,6 трлн руб. с 2,3 – 2,8 трлн руб. ранее.
• «Сбербанк»(див. доходность 10,5%) может увеличить прибыль по сравнению с 2024 годом, также одобрил рекордные дивиденды
• Банк «Санкт-Петербург», «ТКС Холдинг», ВТБ — без новостей
🛢Нефтяные компании
• «Сургутнефтегаз» (див. доходность обыкновенных акций 3,0%, привилегированных — 19,1%) на фоне высокой див. доходности у «префов» и возможного ослабления рубля
• «Транснефть» (див. доходность 13,1%) — правительство подписало директиву о дивидендах
• «Татнефть» (див. доходность 3,7%) — на фоне ожидания утверждения дивидендов на повторном ГОСА 27 июня
• «Лукойл» — на фоне ожидания относительно высокой див. доходности и возможного выкупа акций, отправил танкер в Боливию
• «Роснефть» (див. доходность за 2-е пол. 2023 года 5,3%), «Башнефть» (див. доходность 13,2%), «Газпром нефть» (див. доходность 2,8%) — без новостей
📗 Выпущенные отчеты
• Whoosh нарастил число поездок на 55% г/г за 1-е пол. 2024 года, запустил пилот с парком в 1000 самокатов в Рио-де-Жанейро
💸 Ожидаемые дивиденды
• МТС (див. доходность 12,2%) запустил Kodify — ИИ-ассистента для программистов
• «Соллерс» (див. доходность 9,5%) — без новостей
📰 Другие новости
• «Ростелеком» планирует встроить ИИ в мобильную ОС «Аврора»
• Ozon — на фоне ожиданий дальнейшего роста, также создал лизинговую компанию
• «Аэрофлот» как бенефициар укрепления рубля
• HeadHunter запустил деловую сеть «Сетка» — аналог LinkedIn
• «Софтлайн» завершил SPO, ожидает сделки M&A во 2-м пол. 2024 года
• КАМАЗ работает над импортозамещением техники для добычи газа и леса
• «Абрау-Дюрсо» — на фоне роста продаж вина в начале года, а также цен из-за роста акцизов
• «Русгидро» поможет в реконструкции ГЭС во Вьетнаме
• ММК — в силу низкой оценки относительно других сталеваров
На графике — подборка самых популярных акций среди телеграм-каналов, которые пишут про экономику и инвестиции.
Почему каналы выбрали эти акции
🏦 Банки
ЦБ повысил прогноз прибыли банков в 2024 году до 3,1– 3,6 трлн руб. с 2,3 – 2,8 трлн руб. ранее.
• «Сбербанк»(див. доходность 10,5%) может увеличить прибыль по сравнению с 2024 годом, также одобрил рекордные дивиденды
• Банк «Санкт-Петербург», «ТКС Холдинг», ВТБ — без новостей
🛢Нефтяные компании
• «Сургутнефтегаз» (див. доходность обыкновенных акций 3,0%, привилегированных — 19,1%) на фоне высокой див. доходности у «префов» и возможного ослабления рубля
• «Транснефть» (див. доходность 13,1%) — правительство подписало директиву о дивидендах
• «Татнефть» (див. доходность 3,7%) — на фоне ожидания утверждения дивидендов на повторном ГОСА 27 июня
• «Лукойл» — на фоне ожидания относительно высокой див. доходности и возможного выкупа акций, отправил танкер в Боливию
• «Роснефть» (див. доходность за 2-е пол. 2023 года 5,3%), «Башнефть» (див. доходность 13,2%), «Газпром нефть» (див. доходность 2,8%) — без новостей
📗 Выпущенные отчеты
• Whoosh нарастил число поездок на 55% г/г за 1-е пол. 2024 года, запустил пилот с парком в 1000 самокатов в Рио-де-Жанейро
💸 Ожидаемые дивиденды
• МТС (див. доходность 12,2%) запустил Kodify — ИИ-ассистента для программистов
• «Соллерс» (див. доходность 9,5%) — без новостей
📰 Другие новости
• «Ростелеком» планирует встроить ИИ в мобильную ОС «Аврора»
• Ozon — на фоне ожиданий дальнейшего роста, также создал лизинговую компанию
• «Аэрофлот» как бенефициар укрепления рубля
• HeadHunter запустил деловую сеть «Сетка» — аналог LinkedIn
• «Софтлайн» завершил SPO, ожидает сделки M&A во 2-м пол. 2024 года
• КАМАЗ работает над импортозамещением техники для добычи газа и леса
• «Абрау-Дюрсо» — на фоне роста продаж вина в начале года, а также цен из-за роста акцизов
• «Русгидро» поможет в реконструкции ГЭС во Вьетнаме
• ММК — в силу низкой оценки относительно других сталеваров
🏁 Итоги дня: 25 июня
🔸 «Южуралозолото» подвело итоги SPO: привлечено 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема предложения. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30%, соответственно.
🔸 ЦБ РФ опубликовал отчет о динамике развития банковского сектора. В мае чистая прибыль сектора снизилась на 16% м/м до 255 млрд руб. (рентабельность капитала 20,4%) на фоне увеличения резервов по розничным кредитам и отрицательной переоценки ценных бумаг. Рост ипотечного и потребительского кредитования ускорился м/м на фоне сезонных факторов и ожиданий по завершению массовых льготных программ.
Ранее ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли сектора до 3,1-3,6 трлн руб. (с 2,3-2,8 трлн руб.). Мы считаем, что высокие темпы роста кредитного портфеля будут способствовать росту доходов от основной деятельности банков в этом году и сохраняем позитивный взгляд на финансовый сектор, который остается одним из главных бенефициаров высоких процентных ставок.
$UGLD
#СольДня
🔸 «Южуралозолото» подвело итоги SPO: привлечено 8 млрд рублей, что соответствует верхней границе заявленного объема предложения. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30%, соответственно.
🔸 ЦБ РФ опубликовал отчет о динамике развития банковского сектора. В мае чистая прибыль сектора снизилась на 16% м/м до 255 млрд руб. (рентабельность капитала 20,4%) на фоне увеличения резервов по розничным кредитам и отрицательной переоценки ценных бумаг. Рост ипотечного и потребительского кредитования ускорился м/м на фоне сезонных факторов и ожиданий по завершению массовых льготных программ.
Ранее ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли сектора до 3,1-3,6 трлн руб. (с 2,3-2,8 трлн руб.). Мы считаем, что высокие темпы роста кредитного портфеля будут способствовать росту доходов от основной деятельности банков в этом году и сохраняем позитивный взгляд на финансовый сектор, который остается одним из главных бенефициаров высоких процентных ставок.
$UGLD
#СольДня
⏰ Доброе утро! 26 июня
🔸 Акции Nvidia выросли на 7%, отыграв примерно половину своих недавних потерь с пика. Несмотря на рост в сфере высоких технологий, более 75% компаний, входящих в S&P 500, торговались с понижением.
🔸 Июньский опрос потребительского доверия в США показал более низкую склонность к тратам, но более высокую уверенность на рынке труда, чем месяцем ранее.
🔸 Согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg, экспорт Китая в 2024 г. вырастет на 4,3% г/г по сравнению с 2,8% в прошлом году. Этот рост — основная причина повышения прогноза роста ВВП Китая в 2024 г., который сейчас составляет 5%, несмотря на слабый внутренний спрос и проблемы в секторе недвижимости.
🔸 Медь подешевела до нового 2-месячного минимума. Снижение с максимума достигло 14%. Цены на другие металлы также находятся под давлением.
☕ Мысли с утра
Индекс Мосбиржи не показывает выраженного восстановления. По всей видимости, нас ждёт «боковик».
Торговля в диапазоне — продажа при подъеме и покупка на просадке — выглядит наиболее перспективной стратегией на ближайшие недели.
Стратегия «купи и держи» в таких условиях вряд ли принесёт высокую доходность.
Вместо покупки индексных фондов логичнее сосредоточиться на приобретении бумаг из «Горячей десятки» России или фондов денежного рынка.
#МыслиСУтра
🔸 Акции Nvidia выросли на 7%, отыграв примерно половину своих недавних потерь с пика. Несмотря на рост в сфере высоких технологий, более 75% компаний, входящих в S&P 500, торговались с понижением.
🔸 Июньский опрос потребительского доверия в США показал более низкую склонность к тратам, но более высокую уверенность на рынке труда, чем месяцем ранее.
🔸 Согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg, экспорт Китая в 2024 г. вырастет на 4,3% г/г по сравнению с 2,8% в прошлом году. Этот рост — основная причина повышения прогноза роста ВВП Китая в 2024 г., который сейчас составляет 5%, несмотря на слабый внутренний спрос и проблемы в секторе недвижимости.
🔸 Медь подешевела до нового 2-месячного минимума. Снижение с максимума достигло 14%. Цены на другие металлы также находятся под давлением.
☕ Мысли с утра
Индекс Мосбиржи не показывает выраженного восстановления. По всей видимости, нас ждёт «боковик».
Торговля в диапазоне — продажа при подъеме и покупка на просадке — выглядит наиболее перспективной стратегией на ближайшие недели.
Стратегия «купи и держи» в таких условиях вряд ли принесёт высокую доходность.
Вместо покупки индексных фондов логичнее сосредоточиться на приобретении бумаг из «Горячей десятки» России или фондов денежного рынка.
#МыслиСУтра
🚀 Обновленная подборка лучших акций России
📈 За месяц -5,3% (-8,0%*)
📈 С 27.01.2023 +140,8% (+56,3%*)
*Индекс Мосбиржи полной доходности
📌 С момента последнего обновления подборка «Горячая десятка» России упала на 6% против падения индекса на 9,9%.
✅ Мы добавляем обыкновенные акции «Ростелекома» в преддверии публикации новой стратегии развития компании, а также возможного IPO дочерней компании РТК-ЦОД, которое может состояться осенью текущего года.
❌ Мы убираем акции «Европлана» из подборки на фоне роста вероятности более длительной и более жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Такой сценарий будет негативно влиять на спрос на автомобили. Также уже реализовался главный позитивный фактор, из которого мы исходили ранее при добавлении эмитента в подборку: акции «Европлана» были включены в Индекс Мосбиржи.
#Top10
$RTKM $LEAS
📈 За месяц -5,3% (-8,0%*)
📈 С 27.01.2023 +140,8% (+56,3%*)
*Индекс Мосбиржи полной доходности
📌 С момента последнего обновления подборка «Горячая десятка» России упала на 6% против падения индекса на 9,9%.
✅ Мы добавляем обыкновенные акции «Ростелекома» в преддверии публикации новой стратегии развития компании, а также возможного IPO дочерней компании РТК-ЦОД, которое может состояться осенью текущего года.
❌ Мы убираем акции «Европлана» из подборки на фоне роста вероятности более длительной и более жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Такой сценарий будет негативно влиять на спрос на автомобили. Также уже реализовался главный позитивный фактор, из которого мы исходили ранее при добавлении эмитента в подборку: акции «Европлана» были включены в Индекс Мосбиржи.
#Top10
$RTKM $LEAS
💎 «Алроса» — что говорят о рынке продажи De Beers в середине 2024 года?
📉 De Beers — крупнейший конкурент «Алросы» — раскрыл слабые результаты продаж за 5 цикл 2024 г. Реализация алмазов снизилась на 31% г/г до $315 млн, оказавшись на ~45% ниже исторического среднего.
🌏 Несмотря на все ещё слабую динамику продаж, CEO De Beers Эл Кук отметил возвращение интереса к натуральным бриллиантам со стороны ретейлеров в США (~50% мирового спроса на драгоценные камни). Компания ожидает постепенного восстановления спроса на алмазы в будущем.
✅ Это подтверждает наш взгляд, что рынок алмазов проходит дно цикла - ждем первых признаков восстановления цен на горизонте 3-6 месяцев.
👍 Продолжаем позитивно смотреть на «Алросу» на фоне ожидаемого разворота на рынке и привлекательной оценки — при текущих ценах и курсе акции компании торгуются EV/EBITDA 12M 4.0х (-35% к историческим значениям).
💰 Кроме того, считаем что 1П 2024 г. оказалось сильным для «Алросы» и ждем подтверждения реализации ранее накопленных запасов. По нашим оценкам, компания получит ~10% доходности FCF за 1П 2024 г, что может полностью транслироваться в дивиденды с учетом комфортной долговой нагрузки.
#ВзглядНаКомпанию #металлургия $ALRS
#НиканорХалин #ИванСальковский #АлександрМосин
📉 De Beers — крупнейший конкурент «Алросы» — раскрыл слабые результаты продаж за 5 цикл 2024 г. Реализация алмазов снизилась на 31% г/г до $315 млн, оказавшись на ~45% ниже исторического среднего.
🌏 Несмотря на все ещё слабую динамику продаж, CEO De Beers Эл Кук отметил возвращение интереса к натуральным бриллиантам со стороны ретейлеров в США (~50% мирового спроса на драгоценные камни). Компания ожидает постепенного восстановления спроса на алмазы в будущем.
✅ Это подтверждает наш взгляд, что рынок алмазов проходит дно цикла - ждем первых признаков восстановления цен на горизонте 3-6 месяцев.
👍 Продолжаем позитивно смотреть на «Алросу» на фоне ожидаемого разворота на рынке и привлекательной оценки — при текущих ценах и курсе акции компании торгуются EV/EBITDA 12M 4.0х (-35% к историческим значениям).
💰 Кроме того, считаем что 1П 2024 г. оказалось сильным для «Алросы» и ждем подтверждения реализации ранее накопленных запасов. По нашим оценкам, компания получит ~10% доходности FCF за 1П 2024 г, что может полностью транслироваться в дивиденды с учетом комфортной долговой нагрузки.
#ВзглядНаКомпанию #металлургия $ALRS
#НиканорХалин #ИванСальковский #АлександрМосин
🏁 Итоги дня: 26 июня
🔸 В США коммерческие запасы нефти выросли за неделю до 21 июня на 3,6 млн барр., стратегические запасы - на 1,3 млн барр. Суммарные запасы с учетом нефтепродуктов выросли на 9,4 млн барр., до 1668 млн барр., максимального уровня с августа 2022 года. Хотя спрос на нефтепродукты находится на неплохом уровне 20,7 млн б/д против 20,3 млн б/д год назад. Мы не видим факторов в пользу дальнейшего роста цен на нефть – пока страны ОПЕК+ все еще удерживают сокращения добычи, но она начнет расти с 4 кв. этого года.
🔸 Рубль снова укрепился – вчерашнее закрытие по CNY/RUB было на отметке 11,89, сегодняшнее закрытие – на 11,70. Дополнительно к факторам сокращения импорта и ухода участников рынка от «токсичных» валют может оказывать влияние июньский налоговый период: последний день выплаты НДПИ – 28 июня. Полагаем вполне вероятным, что рубль продолжит попытки укрепляться в краткосрочном периоде.
#СольДня
🔸 В США коммерческие запасы нефти выросли за неделю до 21 июня на 3,6 млн барр., стратегические запасы - на 1,3 млн барр. Суммарные запасы с учетом нефтепродуктов выросли на 9,4 млн барр., до 1668 млн барр., максимального уровня с августа 2022 года. Хотя спрос на нефтепродукты находится на неплохом уровне 20,7 млн б/д против 20,3 млн б/д год назад. Мы не видим факторов в пользу дальнейшего роста цен на нефть – пока страны ОПЕК+ все еще удерживают сокращения добычи, но она начнет расти с 4 кв. этого года.
🔸 Рубль снова укрепился – вчерашнее закрытие по CNY/RUB было на отметке 11,89, сегодняшнее закрытие – на 11,70. Дополнительно к факторам сокращения импорта и ухода участников рынка от «токсичных» валют может оказывать влияние июньский налоговый период: последний день выплаты НДПИ – 28 июня. Полагаем вполне вероятным, что рубль продолжит попытки укрепляться в краткосрочном периоде.
#СольДня
⏰ Доброе утро! 27 июня
🔸 Акции в США завершили торговую сессию нейтрально, но снизились на пост-торгах во главе с Micron (-8%). Акции в Гонконге снижаются на 2%, в Шанхае — растут на 0,7%.
🔸 После закрытия биржевых торгов ФРС США опубликовала результаты стресс-теста банков, в котором впервые был проверен сценарий резкого роста инфляции. Все банки прошли стресс-тест.
В настоящее время банки США лоббируют против предлагаемого повышения требований к капиталу, которое серьезно ограничит их способность выплачивать дивиденды в течение нескольких лет.
☕ Мысли с утра
Ожидания по прибыли компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта, выросли. Консенсус закладывает практически удвоение EBITDA Micron в 2025 году при росте выручки на 52% г/г. Акции Micron торгуются по 14,5х P/E 2025 против среднего форвардного показателя 10х за последние 10 лет.
Сможет ли компания поддерживать такие темпы роста в 2026 году? Это будет зависеть от того, насколько быстро конкуренты (AMD, Alphabet и др.) выведут на рынок свои продукты.
В целом, на наш взгляд, ситуация с Micron сейчас очень похожа на ту, в которой была Tesla четыре года назад.
$MU #МыслиСУтра
🔸 Акции в США завершили торговую сессию нейтрально, но снизились на пост-торгах во главе с Micron (-8%). Акции в Гонконге снижаются на 2%, в Шанхае — растут на 0,7%.
🔸 После закрытия биржевых торгов ФРС США опубликовала результаты стресс-теста банков, в котором впервые был проверен сценарий резкого роста инфляции. Все банки прошли стресс-тест.
В настоящее время банки США лоббируют против предлагаемого повышения требований к капиталу, которое серьезно ограничит их способность выплачивать дивиденды в течение нескольких лет.
☕ Мысли с утра
Ожидания по прибыли компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта, выросли. Консенсус закладывает практически удвоение EBITDA Micron в 2025 году при росте выручки на 52% г/г. Акции Micron торгуются по 14,5х P/E 2025 против среднего форвардного показателя 10х за последние 10 лет.
Сможет ли компания поддерживать такие темпы роста в 2026 году? Это будет зависеть от того, насколько быстро конкуренты (AMD, Alphabet и др.) выведут на рынок свои продукты.
В целом, на наш взгляд, ситуация с Micron сейчас очень похожа на ту, в которой была Tesla четыре года назад.
$MU #МыслиСУтра
📗 «Диасофт»: результаты за 2023 финансовый год — практически на уровне прогнозов менеджмента. Привлекательная ли сейчас бумага?
🔹 Выручка увеличилась на 27% г/г до 9,1 млрд руб. — в рамках ожиданий менеджмента (9-9,2 млрд руб.). В основе такого роста лежало увеличение новых продаж на 44% г/г.
🔹 EBITDA также выросла на 27% г/г до 3,9 млрд руб. Рентабельность сохранилась на уровне прошлого года — 42,8%, однако оказалась немного ниже прогноза менеджмента (43,5-44,5%) ввиду увеличения расходов на персонал.
🔹 Чистая прибыль выросла на 16% г/г до 3,1 млрд руб. Снижение рентабельности на 3 п.п. г/г до 33,5% в том числе было обусловлено более высокими налоговыми выплатами и амортизационными отчислениями.
🔹 EBITDAC и NIC (EBITDA и чистая прибыль, скорректированные на капитализированные расходы) выросли на 30% и 34% г/г соответственно. Такая динамика была связана с более умеренными инвестициями в разработку, которые по итогам года увеличились на 20% г/г.
🔹 Менеджмент подтвердил планы по ежеквартальной выплате дивидендов в размере не менее 80% EBITDA в 2024 г. По нашим расчетам, это может соответствовать доходности около 7% за весь 2024 финансовый год.
🔹 Компания также отметила, что продолжается внедрение продуктов «Диасофта» у клиентов, в том числе есть первые проекты в рамках нового направления системного ПО и средств производства продуктов. В ближайшие месяцы менеджмент планирует представить более подробные планы и прогнозы на 2024 г.
🔎 Мы считаем, что текущий мультипликатор на уровне 13,9 EV/EBITDAС 2024 г. уже в полной мере учитывает перспективы развития «Диасофта» и не предполагает существенного потенциала роста котировок в ближайшее время.
* 2023 финансовый год компании закончился 31.03.2024 г.
$DIAS
#ВладимирБеспалов #СофьяАстрелина #ПолинаПанина
🔹 Выручка увеличилась на 27% г/г до 9,1 млрд руб. — в рамках ожиданий менеджмента (9-9,2 млрд руб.). В основе такого роста лежало увеличение новых продаж на 44% г/г.
🔹 EBITDA также выросла на 27% г/г до 3,9 млрд руб. Рентабельность сохранилась на уровне прошлого года — 42,8%, однако оказалась немного ниже прогноза менеджмента (43,5-44,5%) ввиду увеличения расходов на персонал.
🔹 Чистая прибыль выросла на 16% г/г до 3,1 млрд руб. Снижение рентабельности на 3 п.п. г/г до 33,5% в том числе было обусловлено более высокими налоговыми выплатами и амортизационными отчислениями.
🔹 EBITDAC и NIC (EBITDA и чистая прибыль, скорректированные на капитализированные расходы) выросли на 30% и 34% г/г соответственно. Такая динамика была связана с более умеренными инвестициями в разработку, которые по итогам года увеличились на 20% г/г.
🔹 Менеджмент подтвердил планы по ежеквартальной выплате дивидендов в размере не менее 80% EBITDA в 2024 г. По нашим расчетам, это может соответствовать доходности около 7% за весь 2024 финансовый год.
🔹 Компания также отметила, что продолжается внедрение продуктов «Диасофта» у клиентов, в том числе есть первые проекты в рамках нового направления системного ПО и средств производства продуктов. В ближайшие месяцы менеджмент планирует представить более подробные планы и прогнозы на 2024 г.
🔎 Мы считаем, что текущий мультипликатор на уровне 13,9 EV/EBITDAС 2024 г. уже в полной мере учитывает перспективы развития «Диасофта» и не предполагает существенного потенциала роста котировок в ближайшее время.
* 2023 финансовый год компании закончился 31.03.2024 г.
$DIAS
#ВладимирБеспалов #СофьяАстрелина #ПолинаПанина
🏁 Итоги дня: 27 июня
🔸 «Диасофт» отчиталась за 2023 финансовый год практически на уровнях прогнозов менеджмента. Мы не видим существенного потенциала для роста котировок компании в ближайшее время. Подробнее.
🔸 «Софтлайн» проведет допэмиссию на 76 млн акций, которые планируется разместить по открытой подписке. Допэмиссия увеличит капитал компании на 23,4% — до 400 млн бумаг. Цена размещения будет определена советом директоров, исходя из их рыночной стоимости, не позднее даты начала размещения.
Привлеченные за счет допэмиссии средства планируется направить на «финансирование ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией».
🔸 ЦБ объявил объем «нерегулярных» операций с валютой на 2-е пол. 2024 г. Ежедневный объем продаж валюты составит 8,4 млрд руб. в день против 11,8 млрд руб. в день в 1-м пол. 2024 г.
Новость, на наш взгляд, нейтральна для курса рубля. Пара CNY/RUB снижается второй день, достигала отметки 11,40. Полагаем, что краткосрочно рубль может продолжить укрепляться, после чего могут последовать новые меры финансовых властей для недопущения чрезмерного укрепления рубля.
#СольДня
🔸 «Диасофт» отчиталась за 2023 финансовый год практически на уровнях прогнозов менеджмента. Мы не видим существенного потенциала для роста котировок компании в ближайшее время. Подробнее.
🔸 «Софтлайн» проведет допэмиссию на 76 млн акций, которые планируется разместить по открытой подписке. Допэмиссия увеличит капитал компании на 23,4% — до 400 млн бумаг. Цена размещения будет определена советом директоров, исходя из их рыночной стоимости, не позднее даты начала размещения.
Привлеченные за счет допэмиссии средства планируется направить на «финансирование ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией».
🔸 ЦБ объявил объем «нерегулярных» операций с валютой на 2-е пол. 2024 г. Ежедневный объем продаж валюты составит 8,4 млрд руб. в день против 11,8 млрд руб. в день в 1-м пол. 2024 г.
Новость, на наш взгляд, нейтральна для курса рубля. Пара CNY/RUB снижается второй день, достигала отметки 11,40. Полагаем, что краткосрочно рубль может продолжить укрепляться, после чего могут последовать новые меры финансовых властей для недопущения чрезмерного укрепления рубля.
#СольДня
⏰ Доброе утро! 28 июня
🔸 Смешанная динамика на рынке акций США: Amazon +2%, Nvidia -2%.
🔸 Нефть подорожала до максимума за 7 недель. Трудно найти причину столь продолжительного роста помимо растущих геополитических рисков на Ближнем Востоке.
🔸 Рынки в Азии открылись ростом. Nikkei и Hang Seng выросли на 1% и 0,5% соответственно.
☕ Мысли с утра
На фоне 3%-го укрепления рубля большинство акций вчера подешевело, но «Сбербанк» обновил 2-летний максимум.
Способность акций «Сбербанка» расти даже при заметном укреплении рубля означает сильный моментум — акция может продолжить расти перед дивидендной отсечкой (11 июля).
Акции «Сбербанка» вновь отрываются в динамике от рынка в целом. В июне они выросли на 3%, в то время как большинство российских акций подешевели.
Опережающий рост «Сбера» относительно индекса Мосбиржи, вероятно, продолжится.
$SBER #МыслиСУтра
🔸 Смешанная динамика на рынке акций США: Amazon +2%, Nvidia -2%.
🔸 Нефть подорожала до максимума за 7 недель. Трудно найти причину столь продолжительного роста помимо растущих геополитических рисков на Ближнем Востоке.
🔸 Рынки в Азии открылись ростом. Nikkei и Hang Seng выросли на 1% и 0,5% соответственно.
☕ Мысли с утра
На фоне 3%-го укрепления рубля большинство акций вчера подешевело, но «Сбербанк» обновил 2-летний максимум.
Способность акций «Сбербанка» расти даже при заметном укреплении рубля означает сильный моментум — акция может продолжить расти перед дивидендной отсечкой (11 июля).
Акции «Сбербанка» вновь отрываются в динамике от рынка в целом. В июне они выросли на 3%, в то время как большинство российских акций подешевели.
Опережающий рост «Сбера» относительно индекса Мосбиржи, вероятно, продолжится.
$SBER #МыслиСУтра
💸 МФО увеличили выдачи займов в мае 2024 года. Ожидаем позитивную динамику в результатах МФК «Займер» за 2-й квартал 2024 года
🔹 По данным РБК, в мае 2024 г. выдачи займов достигли рекордного уровня за полтора года и в денежном выражении выросли на 7-10% м/м. Увеличению выдач способствуют рост доходов, высокий потребительский спрос, аппетит к риску со стороны МФО, а также переток банковских клиентов.
🔹 При этом в опубликованном вчера обзоре за 1-й кв. 2024 г. Банк России отмечает рост доли выдач среднесрочных займов (свыше 1 месяца и до года) на 3 п.п. до 49%. Средний чек среднесрочных займов (11,1 тыс. руб.) почти на 20% выше, чем у краткосрочных.
🔹 В 1-м кв. 2024 г. доля просроченной задолженности NPL 90+ снизилась до 32% с 33% кварталом ранее.
🔹 Мы ожидаем, что во 2-м кв. 2024 г. доля среднесрочных займов останется высокой благодаря установленным макропруденциальным лимитам. Это позволит микрофинансовым компаниям увеличить портфель займов за счет меньшей оборачиваемости среднесрочных займов.
🔎 МФК «Займер», один из лидеров на рынке краткосрочных и среднесрочных займов, подтверждает рост выдач во 2-м кв. 2024 г. Мы ожидаем, что компания увеличит новые выдачи на 4% кв/кв во 2-м кв. 2024 г., что отразится на росте процентного дохода.
Мы также ожидаем рост чистой прибыли до 1,5 млрд руб. во 2-м кв. 2024 г. на фоне сильных операционных результатов и за счет значительного снижения отчислений в резервы. Это позволит компании выплатить дивиденд по результатам 2-го кв. 2024 г. в размере 8 руб. на акцию, дивидендная доходность — 4%.
#финансы $ZAYM
#СветланаАсланова
#ЕлизаветаЛебедева
🔹 По данным РБК, в мае 2024 г. выдачи займов достигли рекордного уровня за полтора года и в денежном выражении выросли на 7-10% м/м. Увеличению выдач способствуют рост доходов, высокий потребительский спрос, аппетит к риску со стороны МФО, а также переток банковских клиентов.
🔹 При этом в опубликованном вчера обзоре за 1-й кв. 2024 г. Банк России отмечает рост доли выдач среднесрочных займов (свыше 1 месяца и до года) на 3 п.п. до 49%. Средний чек среднесрочных займов (11,1 тыс. руб.) почти на 20% выше, чем у краткосрочных.
🔹 В 1-м кв. 2024 г. доля просроченной задолженности NPL 90+ снизилась до 32% с 33% кварталом ранее.
🔹 Мы ожидаем, что во 2-м кв. 2024 г. доля среднесрочных займов останется высокой благодаря установленным макропруденциальным лимитам. Это позволит микрофинансовым компаниям увеличить портфель займов за счет меньшей оборачиваемости среднесрочных займов.
🔎 МФК «Займер», один из лидеров на рынке краткосрочных и среднесрочных займов, подтверждает рост выдач во 2-м кв. 2024 г. Мы ожидаем, что компания увеличит новые выдачи на 4% кв/кв во 2-м кв. 2024 г., что отразится на росте процентного дохода.
Мы также ожидаем рост чистой прибыли до 1,5 млрд руб. во 2-м кв. 2024 г. на фоне сильных операционных результатов и за счет значительного снижения отчислений в резервы. Это позволит компании выплатить дивиденд по результатам 2-го кв. 2024 г. в размере 8 руб. на акцию, дивидендная доходность — 4%.
#финансы $ZAYM
#СветланаАсланова
#ЕлизаветаЛебедева
💎 Petra Diamonds снизила прогноз по добыче алмазов на ближайшие два года на ~20%. Что это значит для «Алросы»?
📉 Прогноз производства небольшого африканского производителя алмазов Petra Diamonds на фискальный 2025 г. (до 30 июня, 2025 г.) был понижен до 2,8-3,1 млн карат и до 2,9-3,3 млн карат в фискальном 2026 г., что означает снижение ~20% относительно прошлых прогнозов.
📝 Согласно презентации компании, снижение связано с оптимизацией издержек на фоне низких цен на алмазы. Как мы отмечали ранее, текущий уровень цен уже находится на кризисных уровнях для малых добытчиков: Petra, Lucara и других.
👍 Сокращение предложения свидетельствует в пользу возможного разворота рынка, поскольку зачастую это является признаком прохождения дна. Таким образом, ожидаем увидеть признаки восстановления рынка алмазов на горизонте следующих 3-6 месяцев и снижение запасов в секторе на фоне сильного спроса на ювелирные изделия в США (~53% мирового рынка украшений с бриллиантами).
💰Продолжаем позитивно смотреть на акции «Алросы» на фоне реализации запасов в 1-м пол. 2024 г. и ожидаемого роста цен на алмазы, который дополнительно может принести +5-10% к доходности FCF компании 2025 г. и транслироваться в дивиденды с учетом комфортной долговой нагрузки.
#ВзглядНаКомпанию #металлургия $ALRS
#НиканорХалин #ИванСальковский #АлександрМосин
📉 Прогноз производства небольшого африканского производителя алмазов Petra Diamonds на фискальный 2025 г. (до 30 июня, 2025 г.) был понижен до 2,8-3,1 млн карат и до 2,9-3,3 млн карат в фискальном 2026 г., что означает снижение ~20% относительно прошлых прогнозов.
📝 Согласно презентации компании, снижение связано с оптимизацией издержек на фоне низких цен на алмазы. Как мы отмечали ранее, текущий уровень цен уже находится на кризисных уровнях для малых добытчиков: Petra, Lucara и других.
👍 Сокращение предложения свидетельствует в пользу возможного разворота рынка, поскольку зачастую это является признаком прохождения дна. Таким образом, ожидаем увидеть признаки восстановления рынка алмазов на горизонте следующих 3-6 месяцев и снижение запасов в секторе на фоне сильного спроса на ювелирные изделия в США (~53% мирового рынка украшений с бриллиантами).
💰Продолжаем позитивно смотреть на акции «Алросы» на фоне реализации запасов в 1-м пол. 2024 г. и ожидаемого роста цен на алмазы, который дополнительно может принести +5-10% к доходности FCF компании 2025 г. и транслироваться в дивиденды с учетом комфортной долговой нагрузки.
#ВзглядНаКомпанию #металлургия $ALRS
#НиканорХалин #ИванСальковский #АлександрМосин
3 июля смотрите видеоинтервью с компанией «ВсеИнструменты.ру»
🛠 «ВсеИнструменты.ру» проводит IPO. Компания — лидер на российском рынке товаров для дома, строительства, дачи и ремонта по объему онлайн-продаж. Выручка компании за 2023 год составила 132,8 млрд рублей, а EBITDA — 10 млрд рублей. Среднегодовой темп роста с 2021-го по 2023 год достиг 53%.
🗣 На следующей неделе старший аналитик по e-commerce Мария Колбина встретится с генеральным директором «ВсеИнструменты.ру» Валентином Фахрутдиновым и финансовым директором Олегом Безумовым.
💬 Обсудим:
— перспективы российского DIY-рынка;
— финансовые показатели компании;
— стратегию развития;
— будущую дивидендную политику и многое другое.
❓Задавайте свои вопросы в комментариях к этому посту до 2 июля. Самые интересные зададим нашим гостям в интервью!
🛠 «ВсеИнструменты.ру» проводит IPO. Компания — лидер на российском рынке товаров для дома, строительства, дачи и ремонта по объему онлайн-продаж. Выручка компании за 2023 год составила 132,8 млрд рублей, а EBITDA — 10 млрд рублей. Среднегодовой темп роста с 2021-го по 2023 год достиг 53%.
🗣 На следующей неделе старший аналитик по e-commerce Мария Колбина встретится с генеральным директором «ВсеИнструменты.ру» Валентином Фахрутдиновым и финансовым директором Олегом Безумовым.
💬 Обсудим:
— перспективы российского DIY-рынка;
— финансовые показатели компании;
— стратегию развития;
— будущую дивидендную политику и многое другое.
❓Задавайте свои вопросы в комментариях к этому посту до 2 июля. Самые интересные зададим нашим гостям в интервью!
🏁 Итоги недели: 24–28 июня
🔸 Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,3% и составил 3154. Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали акции ВТБ (+8,2%), «Сургутнефтегаза» (+5,4%), банка «Санкт-Петербург» (+5,3%) и привилегированные акции «Транснефти» (+4,0%).
🔸 Рубль укрепился несмотря на сокращение нормы обязательной репатриации валютной выручки с 80% до 60% на прошлой неделе. Кроме того, уже со следующей недели Банк России будет продавать валюты по фиксированной части (без учета бюджетного правила) в размере 8,4 млрд руб. в день против 11,8 млрд в день в 1 пол. 2024 г. Несмотря на это, полагаем, что рубль еще может продолжить укрепление, тем более что цены на нефть удивляют своим ростом.
🔸 На внешних рынках интересно пробитие парой USD/JPY апрельских максимумов, на которых ЦБ Японии проводил интервенции. Пара превысила отметку 161. Так высоко пара не была с 1986 года. Постоянное ослабление японской иены служит топливом для роста аппетитов к рынку на глобальных рынках, так как иена используется как валюта фондирования в рамках сделок carry trade.
Банк Японии собирается объявить о планах сворачивания своего баланса на заседании 31 июля, а также может повысить ставку, которая сейчас находится на нулевом уровне. Но до этого времени рисковые активы могут расти дальше. В частности, индекс S&P пробил отметку 5500 и готов пройти на новые исторические максимумы.
#ИтогиНедели
🔸 Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,3% и составил 3154. Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали акции ВТБ (+8,2%), «Сургутнефтегаза» (+5,4%), банка «Санкт-Петербург» (+5,3%) и привилегированные акции «Транснефти» (+4,0%).
🔸 Рубль укрепился несмотря на сокращение нормы обязательной репатриации валютной выручки с 80% до 60% на прошлой неделе. Кроме того, уже со следующей недели Банк России будет продавать валюты по фиксированной части (без учета бюджетного правила) в размере 8,4 млрд руб. в день против 11,8 млрд в день в 1 пол. 2024 г. Несмотря на это, полагаем, что рубль еще может продолжить укрепление, тем более что цены на нефть удивляют своим ростом.
🔸 На внешних рынках интересно пробитие парой USD/JPY апрельских максимумов, на которых ЦБ Японии проводил интервенции. Пара превысила отметку 161. Так высоко пара не была с 1986 года. Постоянное ослабление японской иены служит топливом для роста аппетитов к рынку на глобальных рынках, так как иена используется как валюта фондирования в рамках сделок carry trade.
Банк Японии собирается объявить о планах сворачивания своего баланса на заседании 31 июля, а также может повысить ставку, которая сейчас находится на нулевом уровне. Но до этого времени рисковые активы могут расти дальше. В частности, индекс S&P пробил отметку 5500 и готов пройти на новые исторические максимумы.
#ИтогиНедели
⏰ Доброе утро! 1 июля
🔸 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в США в мае вырос на 2,6% г/г (+2,7% г/г в апреле) — на уровне консенсус-прогноза.
🔸 Акции крупных технологических компаний снизились в цене, в то время как остальной рынок вырос.
🔸 Активность в промсекторе Китая остается на высоком уровне — PMI от Caixin 51,8 против 51,7 в мае.
🔸 Сезон ураганов в Карибском море открыт. Ураган «Берил» стал самым «ранним» ураганом 4-й категории за всю историю наблюдений.
🔸 Акции «Новатэка» выросли на 4% после того, как Bloomberg опубликовал статью о создании Россией теневого флота СПГ-танкеров.
☕ Мысли с утра
Акции «Сургутнефтегаза» выросли на 5,5% на фоне утверждения годовым собранием дивидендов за 2023 г. (0,85 руб. на обыкновенную, 12,29 руб. на привилегированную), реестр — 18 июля.
Даже 3%-й дивидендной доходности оказалось достаточно, чтобы обыкновенные акции, которые практически не выросли в цене за последние 12 месяцев и торгуются вдвое дешевле «префов», показали заметный дневной рост.
$SNGS #МыслиСУтра
🔸 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) в США в мае вырос на 2,6% г/г (+2,7% г/г в апреле) — на уровне консенсус-прогноза.
🔸 Акции крупных технологических компаний снизились в цене, в то время как остальной рынок вырос.
🔸 Активность в промсекторе Китая остается на высоком уровне — PMI от Caixin 51,8 против 51,7 в мае.
🔸 Сезон ураганов в Карибском море открыт. Ураган «Берил» стал самым «ранним» ураганом 4-й категории за всю историю наблюдений.
🔸 Акции «Новатэка» выросли на 4% после того, как Bloomberg опубликовал статью о создании Россией теневого флота СПГ-танкеров.
☕ Мысли с утра
Акции «Сургутнефтегаза» выросли на 5,5% на фоне утверждения годовым собранием дивидендов за 2023 г. (0,85 руб. на обыкновенную, 12,29 руб. на привилегированную), реестр — 18 июля.
Даже 3%-й дивидендной доходности оказалось достаточно, чтобы обыкновенные акции, которые практически не выросли в цене за последние 12 месяцев и торгуются вдвое дешевле «префов», показали заметный дневной рост.
$SNGS #МыслиСУтра
📆 #Календарь недели: 1–5 июля
Понедельник, 1 июля
• Россия, США, еврозона, Китай: индекс деловой активности в производственном секторе а июне 2024 г.
Вторник, 2 июля
• Мосбиржа опубликует объемы торгов в июне 2024 г.
• Еврозона: потребительская инфляция в июне 2024 г.
Среда, 3 июля
• Россия: ВВП, розничные продажи и уровень безработицы в мае 2024 г.
• США, еврозона, Китай: индекс деловой активности в сфере услуг в июне 2024 г.
• США: нет торгов (День независимости)
Четверг, 4 июля
• «Ренессанс Страхование»: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (2,3 руб./акц.)
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций «Алросы» ЗО27-Д (ориентир купона – 3,1%)
• Сбор заявок на облигации «Европлана» 001Р-07 (ориентир купона – КС ЦБ + не более 210 б.п.)
• США: нет торгов
Пятница, 5 июля
• «Газпром нефть»: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (19,49 руб./акц.)
• «Совкомбанк»: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (1,14 руб./акц.)
#КалендарьСобытий
Понедельник, 1 июля
• Россия, США, еврозона, Китай: индекс деловой активности в производственном секторе а июне 2024 г.
Вторник, 2 июля
• Мосбиржа опубликует объемы торгов в июне 2024 г.
• Еврозона: потребительская инфляция в июне 2024 г.
Среда, 3 июля
• Россия: ВВП, розничные продажи и уровень безработицы в мае 2024 г.
• США, еврозона, Китай: индекс деловой активности в сфере услуг в июне 2024 г.
• США: нет торгов (День независимости)
Четверг, 4 июля
• «Ренессанс Страхование»: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (2,3 руб./акц.)
• Последний день сбора заявок на замещение облигаций «Алросы» ЗО27-Д (ориентир купона – 3,1%)
• Сбор заявок на облигации «Европлана» 001Р-07 (ориентир купона – КС ЦБ + не более 210 б.п.)
• США: нет торгов
Пятница, 5 июля
• «Газпром нефть»: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (19,49 руб./акц.)
• «Совкомбанк»: последний день торгуется с дивидендом за 2023 г. (1,14 руб./акц.)
#КалендарьСобытий
🏁 Итоги дня: 1 июля
🔸 ЗПИФ «Консорциум.Первый» объявил итоги биржевого обмена акций Yandex N.V., которые учитывались в НРД и «СПБ Банке», на акции МКПАО «Яндекс». К обмену было представлено почти 44 млн бумаг — это 88% от максимально возможного объема, предложенного в рамках объявленной оферты ЗПИФ, и почти 12% от общего количества акций МКПАО.
Следующим шагом в рамках реструктуризации станет начало торгов МКПАО «Яндекс», которое, согласно планам компании, должно состояться уже на следующей неделе — 10 июля.
🔸 Индекс деловых настроений ISM в промышленности США в июне упал с 48,7 до 48,5 — находится в зоне спада, ниже 50, третий месяц подряд. В то же время аналогичный индекс PMI от Markit вырос в июне с 51,3 до 51,6.
На фоне противоречивых данных трудно понять, как будет действовать ФРС. Пока фьючерсы закладывают снижение ставки в сентябре с вероятностью 63,5%.
На неделе будет опубликовано еще много данных по экономике США, что может вывести глобальные рынки из состояния низкой волатильности, которое длится уже две недели. Ключевые данные выйдут в пятницу: статистика Минтруда США по рабочим местам и уровню безработицы.
#СольДня
🔸 ЗПИФ «Консорциум.Первый» объявил итоги биржевого обмена акций Yandex N.V., которые учитывались в НРД и «СПБ Банке», на акции МКПАО «Яндекс». К обмену было представлено почти 44 млн бумаг — это 88% от максимально возможного объема, предложенного в рамках объявленной оферты ЗПИФ, и почти 12% от общего количества акций МКПАО.
Следующим шагом в рамках реструктуризации станет начало торгов МКПАО «Яндекс», которое, согласно планам компании, должно состояться уже на следующей неделе — 10 июля.
🔸 Индекс деловых настроений ISM в промышленности США в июне упал с 48,7 до 48,5 — находится в зоне спада, ниже 50, третий месяц подряд. В то же время аналогичный индекс PMI от Markit вырос в июне с 51,3 до 51,6.
На фоне противоречивых данных трудно понять, как будет действовать ФРС. Пока фьючерсы закладывают снижение ставки в сентябре с вероятностью 63,5%.
На неделе будет опубликовано еще много данных по экономике США, что может вывести глобальные рынки из состояния низкой волатильности, которое длится уже две недели. Ключевые данные выйдут в пятницу: статистика Минтруда США по рабочим местам и уровню безработицы.
#СольДня
⏰ Доброе утро! 2 июля
🔸 Доходность облигаций США выросла примерно на 14 б.п. на фоне растущих шансов на победу Д.Трампа на выборах. Нефть подорожала на 1,5$. Доллар укрепился.
🔸 Акции ИТ-гигантов США выросли, в то время как большинство акций из S&P500 завершили день в минусе.
🔸 Продажи крупнейшего производителя авто в Индии Mahindra & Mahindra в июне выросли на 11% г/г — ниже ожиданий (+16-18%).
☕ Мысли с утра
Вчера акции «Газпрома» выросли на 4,7% при отсутствии каких-либо новостей. Это говорит о том, что инвесторам следует быть готовыми к высокой волатильности акций компании в начавшемся квартале.
Следует помнить, что акции «Газпрома» больше других реагируют на геополитические изменения. Поскольку перенаправить экспорт на новые рынки «Газпрому» удалось лишь в малой части, в отличие от производителей нефти, металлов и удобрений.
$GAZP #МыслиСУтра
🔸 Доходность облигаций США выросла примерно на 14 б.п. на фоне растущих шансов на победу Д.Трампа на выборах. Нефть подорожала на 1,5$. Доллар укрепился.
🔸 Акции ИТ-гигантов США выросли, в то время как большинство акций из S&P500 завершили день в минусе.
🔸 Продажи крупнейшего производителя авто в Индии Mahindra & Mahindra в июне выросли на 11% г/г — ниже ожиданий (+16-18%).
☕ Мысли с утра
Вчера акции «Газпрома» выросли на 4,7% при отсутствии каких-либо новостей. Это говорит о том, что инвесторам следует быть готовыми к высокой волатильности акций компании в начавшемся квартале.
Следует помнить, что акции «Газпрома» больше других реагируют на геополитические изменения. Поскольку перенаправить экспорт на новые рынки «Газпрому» удалось лишь в малой части, в отличие от производителей нефти, металлов и удобрений.
$GAZP #МыслиСУтра
Какие акции предпочитали телеграм-каналы на прошлой неделе
На графике — подборка самых популярных акций среди телеграм-каналов, которые пишут про экономику и инвестиции.
Почему каналы выбрали эти акции
💸 Ожидаемые дивиденды
• «Совкомфлот» — див. доходность 9,1%, также на фоне дефицита флота для Севморпути
• МТС (див. доходность 11,9%), «Соллерс» (див. доходность 9,0%), «Магнит» (див. доходность 6,3%), НМТП (див. доходность 7,5%), «Ренессанс Страхование» (див. доходность 2,4% за 2-е пол. 2023 года) — без новостей
🛢Нефтяные компании
• «Лукойл» может стать оператором нефтяных проектов в Конго
Одобрили дивиденды:
• «Роснефть» (див. доходность за 2-е пол. 2023 года 5,0%) — «Восток Ойл» может получить льготу 5 п. п. по налогу на прибыль
• «Газпром нефть» (див. доходность 2,8% за 4-й кв. 2023 года), «Транснефть» (див. доходность 10,9%), «Татнефть» (див. доходность 3,5%), «Сургутнефтегаз» (див. доходность обыкновенных акций 2.8%, привилегированных — 18,1%), «Башнефть» (див. доходность 12,3%) — без новостей
🏦 Банки
На фоне роста потребкредитования в мае.
• Банк «Санкт-Петербург» — из-за относительно высокой див. доходности , также зарегистрировал лизинговую компанию
• «Сбербанк» (див. доходность 10,2%) — на фоне скорой выплаты дивидендов. Обсуждается возможное скорое закрытие див. гэпа. Также банк ожидает, что ИИ в «Сбере» может принести ~1,5 трлн рублей за 5 лет. Продукты банка признаны Frank RG одними из лучших на рынке
• «Совкомбанк» утвердил дивиденды, див. доходность 6,8%
• ВТБ отчитался по МСФО за май, ожидает, что чистая прибыль во 2-м кв. 2024 года превысит показатель за 1-й кв. 2024 года
• «ТКС Холдинг» — без новостей
📗 Выпущенные отчеты
• Henderson нарастил выручку на 22% г/г в мае
📰 Другие новости
• «Ростелеком» может купить дата-центр перед IPO РТК-ЦОД, сделка планируется осенью
• АФК «Система», «Элемент» — на фоне ожиданий роста рынка полупроводников
• Ozon запустил процедуру смены депозитария
• «Новатэк» планирует поставку 2-й линии «Арктик СПГ 2» в конце июля, также на фоне слухов о создании «теневого флота» для экспорта газа
• «Делимобиль» планирует нарастить парк авто до 30 тыс. к концу 2024 года
• «Русагро» приняла решение о смене депозитария
• «Абрау-Дюрсо» — пошлина на вино из «недружественных стран» может быть повышена до 25% в августе
На графике — подборка самых популярных акций среди телеграм-каналов, которые пишут про экономику и инвестиции.
Почему каналы выбрали эти акции
💸 Ожидаемые дивиденды
• «Совкомфлот» — див. доходность 9,1%, также на фоне дефицита флота для Севморпути
• МТС (див. доходность 11,9%), «Соллерс» (див. доходность 9,0%), «Магнит» (див. доходность 6,3%), НМТП (див. доходность 7,5%), «Ренессанс Страхование» (див. доходность 2,4% за 2-е пол. 2023 года) — без новостей
🛢Нефтяные компании
• «Лукойл» может стать оператором нефтяных проектов в Конго
Одобрили дивиденды:
• «Роснефть» (див. доходность за 2-е пол. 2023 года 5,0%) — «Восток Ойл» может получить льготу 5 п. п. по налогу на прибыль
• «Газпром нефть» (див. доходность 2,8% за 4-й кв. 2023 года), «Транснефть» (див. доходность 10,9%), «Татнефть» (див. доходность 3,5%), «Сургутнефтегаз» (див. доходность обыкновенных акций 2.8%, привилегированных — 18,1%), «Башнефть» (див. доходность 12,3%) — без новостей
🏦 Банки
На фоне роста потребкредитования в мае.
• Банк «Санкт-Петербург» — из-за относительно высокой див. доходности , также зарегистрировал лизинговую компанию
• «Сбербанк» (див. доходность 10,2%) — на фоне скорой выплаты дивидендов. Обсуждается возможное скорое закрытие див. гэпа. Также банк ожидает, что ИИ в «Сбере» может принести ~1,5 трлн рублей за 5 лет. Продукты банка признаны Frank RG одними из лучших на рынке
• «Совкомбанк» утвердил дивиденды, див. доходность 6,8%
• ВТБ отчитался по МСФО за май, ожидает, что чистая прибыль во 2-м кв. 2024 года превысит показатель за 1-й кв. 2024 года
• «ТКС Холдинг» — без новостей
📗 Выпущенные отчеты
• Henderson нарастил выручку на 22% г/г в мае
📰 Другие новости
• «Ростелеком» может купить дата-центр перед IPO РТК-ЦОД, сделка планируется осенью
• АФК «Система», «Элемент» — на фоне ожиданий роста рынка полупроводников
• Ozon запустил процедуру смены депозитария
• «Новатэк» планирует поставку 2-й линии «Арктик СПГ 2» в конце июля, также на фоне слухов о создании «теневого флота» для экспорта газа
• «Делимобиль» планирует нарастить парк авто до 30 тыс. к концу 2024 года
• «Русагро» приняла решение о смене депозитария
• «Абрау-Дюрсо» — пошлина на вино из «недружественных стран» может быть повышена до 25% в августе