🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро плюсах, платина, палладий в небольшом минусе. В целом, как вчера сообщал, что жду по рынку металлов - https://youtu.be/wVA2OYBIMkE?feature=shared продолжения бычьего движения + по рынку нефти сформировался свечной шип на уровне $92 за баррель, который скоро придётся отработать (по мере роста).

#РыночныйФон

💬🛢Наблюдение: согласно новым данным Международного энергоагентства, добыча иранской нефти в марте достигла нового максимума за последние 5,5 лет. Иран грамотно обходит санкции Сша по экспорту нефти. Но следует учитывать, что широкий фин. рынок не берет в расчёт неофициальные данные по поставкам нефти Ирана в мир. Если бы они учитывали, то нефть уже была бы по $70 (за счёт роста предложения нефти в мире).

#Иран #Нефть #Сырьё

🌍🛢Нефть марки Brent в моменте. Сформировался свечной шип на уровне $92 за баррель. Жду отскока от Ема9 и выхода на отработку данного шипа.

#нефть #сырьё #техническийанализ

💬 Наблюдение: Goldman видит ограниченный потенциал роста цен на нефть, несмотря на растущие геополитические риски

Аналитики Goldman Sachs отмахнулись от последних событий в отношениях между Ираном и Израилем как от бычьего фактора для цен на нефть, ссылаясь на потенциальное хеджирование со стороны производителей.

«Наши стратеги по сырьевым товарам не ожидают существенного дальнейшего роста цен на нефть», — заявил банк, цитируемый FXStreet, добавив, что «хедж-фонды продолжают продавать акции энергетических компаний США третью неделю подряд, и в настоящее время этот сектор уже продан за 5 недель». за последние 6 недель».

Одной из потенциальных причин этой полосы продаж может быть высокая динамика акций этих энергетических компаний, в результате чего энергетический индекс S&P 500 вырос на 17% с начала года, удвоив норму доходности с начала года, как сообщило агентство Reuters на прошлой неделе. Столь высокие показатели акций энергетического сектора, в свою очередь, отчасти были обусловлены ростом цен на нефть на 20% с начала 2024 года.

«Любой рост цен на нефть из-за более высоких геополитических рисков может быть остановлен тем, что производители нефти решат хеджировать свои ценовые риски и продать свою продукцию вперед», - также говорят аналитики Goldman.

Однако, похоже, хеджирование теряет свою привлекательность для многих. В прошлом году хеджирование среди американских производителей существенно снизилось, что возможно, отражает изменение отношения к практике, которая была популярна на протяжении десятилетий, несмотря на неотъемлемый риск проиграть на подъемах.

Более того, консолидация американской нефти приводит к снижению активности хеджирования, как сообщало агентство Bloomberg в прошлом году: интегрированные покупатели используют свои собственные операции для хеджирования от волатильности цен, а не фиксируют будущие цены на свою добычу в качестве независимых производителей. приобретенное делал как стандартная практика.

Хеджирование может стать более рискованным, чем раньше, в свете последних событий в отношениях между Ираном и Израилем. Ответный удар Израиля по Ирану, безусловно, приведет к еще большему росту цен на нефть, учитывая положение страны как четвертого по величине производителя нефти в ОПЕК. Если ситуация еще больше обострится, все ставки отменены, и Брент вполне может достичь отметки в 100 долларов.

#нефть #сырьевыетовары

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в микроплюсе (на нижней границе боковика $1,65), золото в плюсе, серебро в минусе, платина в плюсе, палладий, медь в минусах. В общем, на рынке металлов наконец - то коррекция наступила (чего и ожидали), но это не более, чем попытка сбить лонги в слабых руках, чтобы более крепкие руки сумели еще больше денег заработать. Сам же лично я лонги по серебру и палладию держу, и не суечусь.

#РыночныйФон

🌍🛢Природный газ в моменте. Цена пришла на уровни $1,65 (нижняя грань боковика) как с вами и ожидали ранее. Будем плавно выходить в диапазон сопротивления среднего значения боковика $1,75 и затем на верхушку боковика $1,85. В общем, торговать пока и будем в боковых значениях.

#природныйгаз #сырьё #техническийанализ

💬🛢Наблюдение: толпа лонгует нефть! Уровень колл - опционов зашкаливает! Ну что... Когда толпа покупает по хаям - катается по ху....

#нефть #сырьё #сентимент

💬 Наблюдение: LME с начала торгов никель и алюминий заметно прибавили в цене

США и Великобритания объявили о новых торговых ограничениях в отношении алюминия, меди и никеля из РФ. В частности, рестрикции запрещают Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME) принимать данные металлы, произведённые с 13 апреля 2024 года.

"Биржи больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счёт поставок сырья российского происхождения. В совместном заявлении Лондона и Вашингтона отмечалось, что вводимые ограничения не касаются имеющихся запасов российских металлов на складах обеих бирж, с которыми по-прежнему можно будет осуществлять торговые операции, однако обе площадки больше не смогут приобретать российскую медь, алюминий и никель", - сообщает ТАСС.

По данным Shanghai Metals Market (SMM), с марта 2023 года объём никеля, экспортированного Россией в США и связанные с ними страны-союзники, равен нулю. Основным направлением поставок по-прежнему остаётся Китай (один из ведущих потребителей никеля в мире), за которым следуют Нидерланды, где находится ключевой склад LME в Европе. Согласно статистике SMM, текущие запасы никеля на LME составляют 75 516 тонн. Доля российского никеля (самая большая на бирже) составила в марте 36% от общего объёма складских поступлений. По оценкам SMM, на российский никель приходится более 30% зарубежного (без учёта Китая) производства чистого никеля, а его доля в мире в целом превышает 20%.

..В марте 2024 на медь российского происхождения у LME приходилось 60 750 тонн или 62,13% из 97 775 тонн. В среднем доля меди российского происхождения на данной бирже составляет около 50%", - говорится в материалах SMM.

"Цены на никель и алюминий в начале торгов на Лондонской бирже металлов (LME) растут больше чем на 8% после введения запрета Великобританией и США на импорт российского алюминия, никеля и меди, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным на 3:19 мск, цена на никель росла на 8,33% до $19,17 тыс. за тонну, стоимость алюминия составляла до $2 684,5 за тонну (+8,31%). По состоянию на 3:30 мск стоимость никеля прибавляет 8,56% до $19,21 тыс. за тонну, а котировки на алюминий немного замедлили рост до $2 680 за тонну (+8,13%)", - сообщает ТАСС.

#алюминий #никель #цветныеметаллы #сырьевыетовары #сырьё

​​💬 Наблюдение: США экспортировали рекордный объем природного газа в 2023 году

По данным журнала Natural Gas Monthly, в 2023 году Соединенные Штаты экспортировали на 10% больше природного газа, чем в 2022 году, что составляет рекордные 20,9 миллиарда кубических футов в день (млрд кубических футов в день) . Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США составил более половины всего экспорта природного газа США, а остальная часть приходится на экспорт природного газа по трубопроводу в Канаду и Мексику.

Экспорт СПГ: экспорт СПГ продолжал способствовать росту общего экспорта природного газа в США в прошлом году, увеличившись на 12% (1,3 млрд куб. футов в день) по сравнению с 2022 годом. В декабре 2023 года экспорт СПГ из США составил рекордные 13,6 млрд куб. футов в день. Соединенные Штаты начали экспортировать СПГ. СПГ из 48 нижних штатов в 2016 году, когда начал работу Sabine Pass LNG — первый экспортный терминал СПГ в 48 нижних штатах. В прошлом году Соединенные Штаты поставили почти половину европейского импорта СПГ .

Экспорт по трубопроводу: экспорт природного газа из США по трубопроводам также увеличился в прошлом году. Экспорт в Канаду увеличился на 7% до 2,8 млрд кубических футов в день, а экспорт в Мексику увеличился на 8% до 6,1 млрд кубических футов в день. В 2023 году экспорт природного газа с северо-востока вырос более чем на 15% (0,2 млрд куб. футов в сутки), что составило большую часть прироста общего объема экспорта природного газа в Канаду. Большая часть трубопроводного экспорта из США в Канаду осуществляется через Нью-Йорк на северо-востоке и Мичиган на Среднем Западе.

Трубопроводный экспорт в Мексику из Техаса увеличился на 9% до 5,6 млрд куб. футов в день в 2023 году, причем большая часть роста пришлась на экспорт из Западного Техаса, который увеличился на 20% (1,6 млрд куб. футов в день) по сравнению с 2022 годом. Экспорт природного газа по трубопроводам из Запада С 2017 года объем поставок из Техаса в Мексику стабильно растет, поскольку в эксплуатацию введено в эксплуатацию все больше соединительных трубопроводов в Центральной и Юго-Западной Мексике.

С 2017 года США экспортировали больше природного газа , чем импортировали. До 2017 года последний раз экспорт природного газа из США превышал импорт природного газа в 1956 году. Даже будучи чистым экспортером природного газа в 2023 году, Соединенные Штаты импортировали 8,0 млрд куб. футов природного газа в день, в основном по трубопроводу из Канады.

Импорт по трубопроводу: Импорт природного газа в США по трубопроводу, который поступает в основном из Канады, сократился на 3% в прошлом году по сравнению с 2022 годом до 8,0 млрд куб. футов в сутки. Импорт природного газа из Канады, который превышает экспорт природного газа из США в Канаду, помогает поддерживать сезонные колебания потребления природного газа в Соединенных Штатах и ​​обычно достигает пика в январе или феврале. Импорт из Канады в январе и феврале 2023 года упал на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отчасти из-за более мягкой зимней погоды и меньшего потребления природного газа в жилом и коммерческом секторах США. Лесные пожары на западе Канады в апреле и мае 2023 года также нарушили поставки из Канады, а импорт из Канады в эти месяцы в среднем был на 9% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Импорт СПГ: Импорт СПГ в США намного меньше, чем импорт природного газа по трубопроводам, а за последние два года Соединенные Штаты импортировали менее 0,1 млрд куб. футов СПГ в день. Почти весь импорт СПГ поставляется на рынок Новой Англии, где импорт природного газа был важным источником поставок в периоды высокого спроса, особенно зимой. Более высокие, чем обычно, температуры на северо-востоке в начале и конце 2023 года привели к снижению спроса на природный газ, что привело к снижению импорта СПГ по сравнению с 2022 годом.

#газ #сша #сырьевыетовары