🌎🛢Ежемесячный отчет Мэа по рынкам нефти:

1) Мэа понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 93 тыс. б/с - до 2,27 млн б/с

2) Мэа повысило оценку мирового предложения нефти в 2023 году на 100 тыс. б/с, на 2024 годснизило на 200 тыс. б/с

3) Фактическое сокращение добычи странами опек+ в 1 кв. 2024 году составит 0,5 млн б/с

4) Наблюдаемые мировые запасы нефти в октябре упали на 19,6 млн барр.

5) Страны опек+ в ноябре отстали от плана по добыче нефти на 690 тыс. б/с

#Отчёт #Нефть #Сырьё

🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. По факту рынок металлов пока ещё торгуется на своих реперных уровнях сопротивлений (золото вблизи $2050, серебро на $24). По металлам закрывать неделю на этих значениях будем. По рынку нефти крупный капитал таки решил выйти за пределы уровня Ема9 диапазона $76 за баррель (след. цель роста в район $78,5 медианная полоса Боллинджера).

#РыночныйФон

🌎🛢Нефть марки Brent. Ранее прогноз публиковал тут - https://t.me/oilgasofficial1/5833 , логика оказалась верной, но ошибся на $1 в цене (ожидал выхода в район $71, а цена развернулась вновь от реперной поддержки $72). Но в целом, к уровню Ема9 подошли снова ($76 за баррель), пробили его и выходим на медианную полосу Боллинджера диапазона $77 - 78 за баррель. Там получим вновь крупного продавца! Так что, у кого спекулятивные лонги открыты - нужно и честь знать, и вовремя прибыль забирать!

#нефть #сырьё #техническийанализ

🌎🛢Природный газ (тех. анализ / дневной график): цена пришла на уровень Ема9 диапазона $2,42 - 2,45 (тут будут серьёзные продавцы). Напомню, что спрос на газ пока низкий в мире, тем самым о пробое Ема9 говорить считаю преждевременно! Жду отката от данного уровня снова в область реперной поддержки $2,20 - 2,25. Лонг - позы есть резон постепенно фиксировать на этом диапазона (учитывая влияние вышестоящего алгоритмического сопротивления).

#природныйгаз #сырьё #техническийанализ

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (15.12.2023): нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. По факту рынок металлов пока ещё торгуется на своих реперных уровнях сопротивлений (золото вблизи $2050, серебро на $24). По металлам закрывать неделю на этих значениях будем. По рынку нефти крупный капитал таки решил выйти за пределы уровня Ема9 диапазона $76 за баррель (след. цель роста в район $78,5 медианная полоса Боллинджера).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть марки Brent: более детальные мысли в данном техническом посте - https://t.me/oilgasofficial1/5846

Природный газ: принимать лонговые решения от текущих уровней не стоит. Мысли свои опубликовал тут - https://t.me/oilgasofficial1/5847
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Драгоценные металлы:

Золото: цена ожидаемо вернулась в район $2000 - 2010 и даже выше! Что ждали - то и получили! Свечной шип в районе $2050 - 2150 (жду плавную его отработку).

Серебро: аналогичный возврат цены в район $23,5 получили (как и ожидали ранее), ждём плавного возврата цены в район $24,5 - 25 (верхушка боковика).

Платина: цена снова в районе Ема200 диапазона $940 за унцию. В случае более жёсткого падения индекса доллара Dxy вылетаем в район $1000 (верхушка боковика).

Палладий: к уровню $1000 подошли, после череды манипуляций. Среднесрочно жду рост в район $1200 - 1300 (цели прежние). Краткосрочно жду пробой медианной полосы Боллинджера ($990).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по рынку металлов картина прежняя (плавно идём выше) и вчера капитально отскочили вверх. Один палладий чего только стоил...

#АнализРынка

​​💬 Обучающий пост: медь как экономический индикатор, с чем коррелирует и как использовать эту информацию.

Медь - это один из важнейших промышленных товаров. Медь широко используется в автомобилестроении, жилищном строительстве и электронике, поэтому по динамике рынка меди можно составить весьма полное представление о положении дел в экономике. В периоды экономического роста спрос со стороны упомянутых отраслей поддерживает твердые цены на медь. В условиях ослабления экономики спрос на медь снижается, и цены начинают падать.

Обратите внимание на графики ниже:

🔴 Красный график: Промышленный индекс Доу Джонса

🟣 Лиловый график: Глобальный автомобильный индекс S-Network

🟠 Оранжевый график: Индекс РТС

🟤 Коричневый график: Фьючеры на медь

Какие выводы делают аналитики из многолетнего наблюдения:

1) Слабость фьючерсных цен на медь свидетельствовала о замедлении экономического роста;

2) Повышение цен на медь (и другие промышленные товары) говорит о том, что фаза экономического спада пройдена;

3) Обвал рынка акций в октябре 1989 года совпал с пиком на рынке меди. Мощному подъему рынка акций, начавшемуся в первых числах февраля 1990 года, предшествовал уверенный бычий разворот рынка меди неделей раньше. Хотя в краткосрочном плане корреляция между этими рынками обычно не так сильна, в отдельные периоды (как показано выше) их судьбы тесно переплетаются. Если рынок акций считается опережающим индикатором экономики, то рынку меди, пожалуй, лучше всего подходит определение синхронного индикатора. Развороты рынка акций обычно опережают развороты рынка меди. Однако оба рынка реагируют на изменения в экономике (или предвосхищают их) и потому тесно связаны между собой. Сила рынка меди говорит об устойчивости экономического подъема и оказывает благотворное воздействие на рынок акций;

4) Падение цен на медь является признаком замедления темпов роста (или спада) и отрицательно сказывается на рынке акций;

5) Одно из преимуществ использования рынка меди в качестве барометра экономики состоит в том, что цены на медь ежедневно объявляются на Нью-йоркской товарной бирже (и на Лондонской бирже металлов).

6) Пики и впадины на рынках трех классов активов, как правило, образуются по повторяющейся схеме: первым поворачивает рынок облигаций, затем рынок акций и в последнюю очередь - товарные рынки. Разворот рынка облигаций обычно вызывается разворотом товарных рынков в противоположном направлении. Цены на золото обычно опережают остальные товарные цены, и по их динамике часто можно распознать первые признаки усиления инфляционного давления.

7) Детерминированное по времени взаимодействие трех секторов очень важно с точки зрения процесса размещения активов. Ранние стадии экономического подъема благоприятны для финансовых активов, а завершающие - для товаров или иных активов, способных защитить от инфляции. Облигации играют двоякую роль. С одной стороны, это опережающий индикатор рынков акций и товаров, с другой - индикатор экономики с большим сроком опережения. Рынок меди также отражает состояние экономики и часто вплотную следует за динамикой рынка акций.

#обучающийпост

🎄Новогодний ивест-челлендж от Биржевика продолжается!

Новая викторина уже ждёт вас в нашем официальном телеграм-боте.

🏆Отвечайте на увлекательные вопросы на тему инвестиций, трейдинга, макроэкономики, фондового рынка и крипты, набирайте баллы и получайте заслуженные награды.

🚪 Как принять участие в инчест-челлендже?

— Перейдите в нашего бота: @Birzhevik_bot
— Нажите кнопку "🎄Викторина"

Отмечайте зимние дни, развивая свои знания и приближаясь к финансовым вершинам вместе с "Биржевиком".

💬 🌕 Наблюдение: Золотые запасы стран в 2023 году

В 2023 году Всемирный совет по золоту сообщил о небольшом замедлении закупок драгоценного металла со стороны центральных банков, но спрос остался устойчивым. Если углубиться в динамику, то особый интерес вызывает Турция.


🔹Изменения в золотых запасах Турции

В 2022 году Турция привлекла внимание, закупив в общей сложности 94,63 тонны золота на сумму приблизительно $47 миллиардов долларов. Однако в 2023 году Турция продала 81 тонну в апреле и 15 тонн в марте. В результате распродажи золота запасы страны составили 439,75 метрических тонн. Причиной стали условия на внутреннем рынке и резкий рост спроса на золото.

Запасы золота: 439,75 т. Турция известна как крупный производитель и потребитель золота. Центральный банк Турции активно увеличивает запасы этого драгоценного металла.


🔹Структура потребления золота

Несмотря на рост цен на золото, в 2023 году потребление ювелирных изделий увеличилось на 3% в годовом исчислении до 476 тонн. Однако слабый интерес Китая к ювелирным изделиям привел к профициту: запасы выросли примерно на 15 тонн. Инвестиционный спрос на золотые монеты и слитки вырос на 6% до 277 тонн, в значительной степени под влиянием Турции.

С другой стороны, обеспеченные золотом ETF продемонстрировали снижение во втором квартале 2023 года: отток составил 21 тонну. Во втором квартале 2022 года был зафиксирован отток в 47 тонн. Внебиржевые инвестиции подскочили в этом квартале до 335 тонн, что свидетельствует о скрытом спросе, поддерживающем цены на золото, особенно по сравнению с продажами ETF.


🔹Золотые рудники и добыча

В прошлом квартале добыча на золотых приисках составила 1.781 тонну. Barrick Gold Corp, крупнейшая в мире золотодобывающая компания, поделилась позитивными новостями о своем проекте в Неваде, отметив увеличение добычи на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Проект в Неваде сыграл важную роль в пополнении золотых запасов страны.


🔹Золотые резервы стран в 2023 году

Список стран с крупными запасами золота по состоянию на 2023 год, основываясь на последних оценках Всемирного совета по золоту и Геологической службы США (Usgs).

🔸Австрия
Золотой запас: 279,99 т. Австрия в золотодобывающей отрасли в сочетании с управлением Национального банка Австрии обеспечивают экономике стабильность в условиях неопределенности.

🔸Испания
Запасы золота: 281,58 т. История Испании тесно связана с драгоценным металлом, и эта связь восходит к древним временам. Страна накопила значительные запасы для защиты от экономических потрясений.

🔸Ливан
Золотой резерв: 286,83 т. Ливан, несмотря на проблемы с крупномасштабным экспортом золота, сохраняет стабильные запасы металла, управляемые центральным банком. Это поддерживает испытывающую трудности экономику страны.

🔸Великобритания
Золотые резервы: 310,29 т. Великобритании играет ключевую роль на рынке драгоценных металлов, и запасы Банка Англии оцениваются в $19,076 миллиарда долларов.

🔸Казахстан
Запас золота: 313,53 т. Казахстан последовательно увеличивает золотые резервы в соответствии со стратегией по повышению экономической устойчивости. Значительный вклад привносят крупные рудники, такие как «Васильковское» и «Аксу».

🔸Саудовская Аравия
Золотой запас: 323,07 т. Саудовская Аравия является одной из ведущих нефтедобывающих стран и обладает значительными запасами золота. В настоящее время Саудовская Аравия активизирует усилия по разведке и эксплуатации месторождений золота.

🔸Узбекистан
Запасы золота: 377,28 т. Узбекское месторождение «Мурунтау», одно из крупнейших в мире, способствует устойчивому росту золотого запаса, поддерживающего экономическую стабильность страны.

🔸Португалия
Золотые резервы: 382,63 т. Для пополнения своих запасов Португалия использует исторические месторождения и потенциал добычи полезных ископаемых на руднике «Невеш-Корво».

🔸Тайвань
Запас золота: 423,63 т. Тайвань поддерживает запасы золота согласно экономическим стратегиям, контролируемых центральным банком Китая.

Перевод материала предоставил Золотой запас

#золото #сырьё #сырьевыетовары

💬 Наблюдение: Мэа, уголь 2023 год, анализ и прогноз до 2026 года


🔹Мировое потребление угля достигло рекордного уровня в 2022 году

Мировой спрос на уголь достиг рекордного уровня в 2022 году на фоне мирового энергетического кризиса, увеличившись на 4% в годовом исчислении до 8,42 миллиарда тонн (Бт). Двигателем роста спроса на уголь, который увеличился как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах, вновь стала Азия. В Китае спрос вырос на 4,6%, или 200 миллионов тонн (Мт). В Индии он увеличился на 9%, или 97 млн ​​тонн; а в Индонезии, где никелевые заводы стали важным источником роста спроса, он вырос на 32%, или 49 млн т. В Сша спрос на уголь упал на 8%, или 37 млн ​​т, больше, чем на любом другом рынке, тогда как спрос на уголь упал на 4,3%. % роста потребления в Европе оказался более сдержанным, чем многие опасались. Несмотря на сдержанное производство гидроэлектроэнергии и атомной электроэнергии в некоторых европейских странах, слабая экономика и мягкая зима в Европе сдержали влияние скачков цен на природный газ, что побудило некоторых перейти на уголь.


🔹Мир движется к новому рекорду в 2023 году

Мэа ожидает, что в 2023 году спрос на уголь снизится почти во всех странах с развитой экономикой. Наибольшее падение потребления произойдет в Европейском Союзе и США, где ожидается рекордное ежегодное снижение примерно на 20%. В других странах с развитой экономикой, таких как Корея, Япония, Канада и Австралия, темпы спада будут более низкими. Тем не менее, рост в Китае (около 5%) и Индии (более 8%), а также в Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах – на которые вместе приходится более 70% мирового спроса на уголь – более чем компенсирует это снижение. глобальный уровень. В частности, в Китае и Индии рост потребления угля обусловлен устойчивым ростом спроса на электроэнергию и низким уровнем выработки гидроэлектроэнергии. В целом Мэа ожидает, что мировой спрос на уголь немного вырастет (на 1,4%) как в энергетическом, так и в неэнергетическом секторах в 2023 году примерно до 8,54 млрд тонн, что станет новым рекордом.


🔹Мировой спрос на уголь снизится к 2026 году, но последнее слово останется за Китаем

Мэа прогнозирует, что потребление угля в Китае снизится в 2024 году и стабилизируется до 2026 года, при этом производство гидроэлектроэнергии восстановится, а производство электроэнергии с помощью солнечных фотоэлектрических систем и ветра значительно увеличится. Однако темпы экономического роста в Китае и использование угля в ближайшие годы подвержены неопределенности. Экономика страны претерпевает серьезные структурные изменения по мере того, как она достигает конца инфраструктурного и энергоемкого роста, но скорость, с которой она меняет скорость и продолжает наращивать мощности чистой энергетики, окажет существенное влияние на перспективы развития угля. Доступность гидроэлектроэнергии является ключевой переменной в краткосрочной перспективе, поскольку уголь используется в качестве заменителя, когда гидроэнергетика в Китае отстает.

Ожидается, что Индия, Индонезия и другие страны с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны будут полагаться на уголь для обеспечения сильного экономического роста, несмотря на обязательства по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и других технологий с низким уровнем выбросов. Напротив, из-за различий в экономическом и энергетическом контексте Мэа не видит серьезного риска повторного роста использования угля в странах с развитой экономикой. В этих странах угольные электростанции регулярно закрываются, а промышленное потребление угля будет снижаться из-за слабого промышленного производства, повышения эффективности и увеличения перехода на другие виды топлива. В целом Мэа ожидает, что мировой спрос на уголь снизится в 2024 году и остановится на этом уровне до 2026 года, даже несмотря на то, что правительства не объявят и не реализуют более сильную политику в области чистой энергетики и климата. В результате мировое потребление угля в 2026 году будет на 2,3% ниже, чем в 2023 году, хотя последнее слово останется за Китаем.

#уголь #мэа #сырьевыетовары