💬 Наблюдение: Центральные банки остаются активными покупателями золота
Центральные банки по-прежнему активно покупают золото, чтобы диверсифицировать свои резервы по финансовым или стратегическим причинам, сообщили представители трех центральных банков на ежегодной конференции Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в Майами в понедельник, 14 октября.
Повышенный спрос на золото со стороны центральных банков поддерживал цену этого драгоценного металла, когда мировые процентные ставки были высокими в 2022–2023 годах, а затем замедлился с ростом спотовых цен на золото на 28% в этом году. Центральный банк Китая воздержался от покупки золота пятый месяц подряд в сентябре.
Несмотря на рост цен, представители центральных банков Чехии, Монголии и Мексики заявили на конференции, что наличие золота в резервах по-прежнему имеет для них значение, хотя у каждого из них есть свои собственные аргументы.
Значимость золота как надежного актива для резервов Монголии растет, заявил на конференции Энхжин Атарбаатар, глава департамента финансовых рынков Центрального банка Монголии.
Заместитель исполнительного директора департамента управления рисками Чешского национального банка (ЧНБ) Марек Шестак заявил, что для Чешского национального банка (ЧНБ) золото рассматривается как чистый диверсификатор резервов.
Все трое заявили, что в настоящее время они не ведут активной деятельности с золотыми деривативами и что Лондон остается основным местом хранения их золота в качестве торгового центра, в то время как Монголия проявляет ограниченный интерес к репатриации золота для хранения его на родине.
По данным Всемирного золотого совета, мировые центральные банки увеличили закупки для своих резервов на 6% до 183 тонн во втором квартале и намерены замедлить закупки в 2024 году на 150 тонн относительно 2023 года.
#золото #цветныеметаллы #сырьё
Центральные банки по-прежнему активно покупают золото, чтобы диверсифицировать свои резервы по финансовым или стратегическим причинам, сообщили представители трех центральных банков на ежегодной конференции Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в Майами в понедельник, 14 октября.
Повышенный спрос на золото со стороны центральных банков поддерживал цену этого драгоценного металла, когда мировые процентные ставки были высокими в 2022–2023 годах, а затем замедлился с ростом спотовых цен на золото на 28% в этом году. Центральный банк Китая воздержался от покупки золота пятый месяц подряд в сентябре.
Несмотря на рост цен, представители центральных банков Чехии, Монголии и Мексики заявили на конференции, что наличие золота в резервах по-прежнему имеет для них значение, хотя у каждого из них есть свои собственные аргументы.
Значимость золота как надежного актива для резервов Монголии растет, заявил на конференции Энхжин Атарбаатар, глава департамента финансовых рынков Центрального банка Монголии.
Заместитель исполнительного директора департамента управления рисками Чешского национального банка (ЧНБ) Марек Шестак заявил, что для Чешского национального банка (ЧНБ) золото рассматривается как чистый диверсификатор резервов.
Все трое заявили, что в настоящее время они не ведут активной деятельности с золотыми деривативами и что Лондон остается основным местом хранения их золота в качестве торгового центра, в то время как Монголия проявляет ограниченный интерес к репатриации золота для хранения его на родине.
По данным Всемирного золотого совета, мировые центральные банки увеличили закупки для своих резервов на 6% до 183 тонн во втором квартале и намерены замедлить закупки в 2024 году на 150 тонн относительно 2023 года.
#золото #цветныеметаллы #сырьё
💬 Наблюдение: Сентябрь 2024 г. Производство нерафинированной стали
Мировое производство нерафинированной стали в 71 стране, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией стали (worldsteel), составило 143,6 млн тонн (Мт) в сентябре 2024 года, что на 4,7% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года.
Производство стали по регионам
🔹В сентябре 2024 года в Африке было произведено 1,9 млн тонн, что на 2,6% больше, чем в сентябре 2023 года.
🔹В Азии и Океании было произведено 105,3 млн тонн, что на 5,0% меньше.
🔹ЕС (27) произвел 10,5 млн тонн, увеличившись на 0,3%. Европа, Другие страны произвели 3,6 млн тонн, увеличившись на 4,1%.
🔹На Ближнем Востоке было произведено 3,5 млн тонн, что на 23,0% меньше.
🔹Северная Америка произвела 8,6 млн тонн, снизившись на 3,4%.
🔹Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 6,8 млн тонн, снизившись на 7,6%.
🔹Южная Америка произвела 3,5 млн тонн, увеличившись на 3,3%.
Топ-10 стран-производителей стали
🔹Китай произвел 77,1 млн тонн в сентябре 2024 года, что на 6,1% меньше, чем в сентябре 2023 года.
🔹Индия произвела 11,7 млн тонн, снизившись на 0,2%.
🔹Япония произвела 6,6 млн тонн, снизившись на 5,8%.
🔹Соединенные Штаты произвели 6,7 млн тонн, увеличившись на 1,2%.
🔹По оценкам, Россия произвела 5,6 млн тонн, что на 10,3% меньше.
🔹Южная Корея произвела 5,5 млн тонн, увеличившись на 1,3%.
🔹Германия произвела 3,0 млн тонн, увеличившись на 4,3%.
🔹Турция произвела 3,1 млн тонн, увеличившись на 6,5%.
🔹Бразилия произвела 2,8 млн тонн, увеличившись на 9,9%.
🔹По оценкам, Иран произвел 1,5 млн тонн, что на 41,2% меньше.
#металлы #сталь #сырьё
Мировое производство нерафинированной стали в 71 стране, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией стали (worldsteel), составило 143,6 млн тонн (Мт) в сентябре 2024 года, что на 4,7% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года.
Производство стали по регионам
🔹В сентябре 2024 года в Африке было произведено 1,9 млн тонн, что на 2,6% больше, чем в сентябре 2023 года.
🔹В Азии и Океании было произведено 105,3 млн тонн, что на 5,0% меньше.
🔹ЕС (27) произвел 10,5 млн тонн, увеличившись на 0,3%. Европа, Другие страны произвели 3,6 млн тонн, увеличившись на 4,1%.
🔹На Ближнем Востоке было произведено 3,5 млн тонн, что на 23,0% меньше.
🔹Северная Америка произвела 8,6 млн тонн, снизившись на 3,4%.
🔹Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 6,8 млн тонн, снизившись на 7,6%.
🔹Южная Америка произвела 3,5 млн тонн, увеличившись на 3,3%.
Топ-10 стран-производителей стали
🔹Китай произвел 77,1 млн тонн в сентябре 2024 года, что на 6,1% меньше, чем в сентябре 2023 года.
🔹Индия произвела 11,7 млн тонн, снизившись на 0,2%.
🔹Япония произвела 6,6 млн тонн, снизившись на 5,8%.
🔹Соединенные Штаты произвели 6,7 млн тонн, увеличившись на 1,2%.
🔹По оценкам, Россия произвела 5,6 млн тонн, что на 10,3% меньше.
🔹Южная Корея произвела 5,5 млн тонн, увеличившись на 1,3%.
🔹Германия произвела 3,0 млн тонн, увеличившись на 4,3%.
🔹Турция произвела 3,1 млн тонн, увеличившись на 6,5%.
🔹Бразилия произвела 2,8 млн тонн, увеличившись на 9,9%.
🔹По оценкам, Иран произвел 1,5 млн тонн, что на 41,2% меньше.
#металлы #сталь #сырьё
💬 Наблюдение: С 2020 года количество новых трубопроводов в Сша резко сократилось, что указывает на завершение сланцевой революции.
Инвесторы в трубопроводную инфраструктуру не видят перспектив роста добычи нефти и нефтепродуктов, так как существующих мощностей достаточно для текущих объемов. Сокращение инвестиций в трубопроводы является еще одним признаком замедления сланцевой революции в Сша.
Причины спада добычи: Спад добычи может быть связан с финансовыми причинами (низкая цена нефти не стимулирует инвестиции) или геологическими факторами (исчерпание доступных месторождений).
Влияние на цены нефти: Если запасы нефти действительно исчерпаны, можно ожидать рост цен, а Опек+ получит преимущество на рынке.
#нефть #сырьё #сша #опек
Инвесторы в трубопроводную инфраструктуру не видят перспектив роста добычи нефти и нефтепродуктов, так как существующих мощностей достаточно для текущих объемов. Сокращение инвестиций в трубопроводы является еще одним признаком замедления сланцевой революции в Сша.
Причины спада добычи: Спад добычи может быть связан с финансовыми причинами (низкая цена нефти не стимулирует инвестиции) или геологическими факторами (исчерпание доступных месторождений).
Влияние на цены нефти: Если запасы нефти действительно исчерпаны, можно ожидать рост цен, а Опек+ получит преимущество на рынке.
#нефть #сырьё #сша #опек
🌍🛢Природный газ в моменте. Цена растёт уже на 16% от тех уровней, что я озвучивал позавчера в анализе рынка от 23.10.2024 года.
Еб@ные клоуны, кто пытался меня зах*есосить газом, мол, Михалыч ждёт рост, значит шорти - уже в тотальных убытках :) Вот пост на этуу тему - https://t.me/oilgasofficial1/7686?single
В общем, газ подходит к крупному сопротивлению медианной полосы Боллинджера $2,55 - 2,60 (там получим серьёзный навес продаж). Резонно раздавать позиции, те, что у вас в лонгах и дают прибыль!
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
Еб@ные клоуны, кто пытался меня зах*есосить газом, мол, Михалыч ждёт рост, значит шорти - уже в тотальных убытках :) Вот пост на этуу тему - https://t.me/oilgasofficial1/7686?single
В общем, газ подходит к крупному сопротивлению медианной полосы Боллинджера $2,55 - 2,60 (там получим серьёзный навес продаж). Резонно раздавать позиции, те, что у вас в лонгах и дают прибыль!
#природныйгаз #техническийанализ #сырьё
🌍🛢Природный газ в моменте. Ранее прогноз падения был тут - https://t.me/oilgasofficial1/7697 , цена дошла до уровня $2,60 после чего развернулась в район $2,35. Падать ещё есть куда, поэтому торопиться с лонгами нет никакого смысла!
#ПриродныйГаз #Сырьё #ТехническийАнализ
#ПриродныйГаз #Сырьё #ТехническийАнализ
💬 Наблюдение: Ввп на душу населения в Гайане удвоился с 2019 года, достигнув 35 тыс. долларов, что является самым быстрым ростом среди стран мира.
Причина экономического роста — добыча нефти: Гайана, обладающая крупными запасами нефти на шельфе (около 11 млрд баррелей), начала активную добычу нефти при участии компании Exxon.
Увеличение объемов добычи: Добыча нефти в Гайане выросла с 0,07 млн баррелей в день в 2000 году до 0,6 млн баррелей в начале 2024 года. В ближайшие годы ожидается рост добычи до 1,7 млн баррелей в день.
Потенциал к быстрому росту благосостояния: С населением около 750 тыс. человек Гайана имеет все шансы по богатству на душу населения обогнать ближневосточные страны и офшоры, становясь одной из самых благополучных стран мира к концу десятилетия.
❗️❗️❗️Венесуэлла такой лакомый кусочек оттяпнет рано или поздно! Военные конфликты за рынки сбыта в Латинской Америки созрели! Гайна на очереди!
#гайана #нефть #сырьё #венесуэлла
Причина экономического роста — добыча нефти: Гайана, обладающая крупными запасами нефти на шельфе (около 11 млрд баррелей), начала активную добычу нефти при участии компании Exxon.
Увеличение объемов добычи: Добыча нефти в Гайане выросла с 0,07 млн баррелей в день в 2000 году до 0,6 млн баррелей в начале 2024 года. В ближайшие годы ожидается рост добычи до 1,7 млн баррелей в день.
Потенциал к быстрому росту благосостояния: С населением около 750 тыс. человек Гайана имеет все шансы по богатству на душу населения обогнать ближневосточные страны и офшоры, становясь одной из самых благополучных стран мира к концу десятилетия.
❗️❗️❗️Венесуэлла такой лакомый кусочек оттяпнет рано или поздно! Военные конфликты за рынки сбыта в Латинской Америки созрели! Гайна на очереди!
#гайана #нефть #сырьё #венесуэлла
💬 Наблюдение: План Китая по стимулированию экономики может повысить спрос на золото
Недавно Китай объявил о пакете мер по стимулированию экономики, и это может дать толчок китайскому рынку золота.
Китай считается крупнейшим потребителем золотого металла в мире.
Аналитик World Gold Council (WGC) Рэй Цзя назвал шаг Китая «базукой стимулирования». Агентство Reuters назвало эти меры «самыми крупными со времен пандемии».
План включает в себя меры по снижению процентных ставок Народным банком Китая для стимулирования потребительских расходов. Вместе с тем пакет предполагает шаги по восстановлению рынка жилья, испытывающего трудности, а также финансовые стимулы, в том числе выпуск специальных государственных долговых обязательств для оказания поддержки домохозяйствам с низким доходом и помощь местным органам власти в снижении задолженностей.
Китайский фондовый индекс CSI300 подскочил на 16%, когда правительство объявило о программе стимулирования экономики в конце прошлого месяца.
В последние месяцы китайский рынок драгметалла находился под давлением. Объемы торгов на Шанхайской бирже золота (SGE), которые являются показателем оптового спроса, были ниже среднего в течение нескольких месяцев. Рекордно высокие цены на золото поддержали инвестиционный спрос, но негативно сказались на рынке золотых украшений.
По словам Цзя, стимулирующие меры, вероятно, поддержат экономический рост Китая, что, в свою очередь, создаст попутный ветер для рынка драгметалла.
Ожидаемое возобновление экономического роста, возможно, повысит спрос на золото в Китае. И мы считаем, что это в наибольшей степени повлияет на ювелирные изделия из золота, а также на золотые монеты и слитки.
Ювелирные изделия, наряду с продажами слитков и монет, лежат в основе китайского рынка золота.
По данным WGC, экономический рост является основной движущей силой спроса на золото в Китае. Каждый процентный пункт роста годового валового внутреннего продукта приводит к увеличению потребления золотых ювелирных изделий на 5,2% и аналогичному увеличению покупок золотых монет и слитков на 5,1%; при этом все остальные компоненты остаются неизменными.
Цзя резюмировал потенциальное воздействие «базуки стимулирования»:
Хотя экономике может потребоваться некоторое время, чтобы полностью переварить положительное влияние текущих и потенциальных стимулов, мы считаем, что повышение доверия потребителей и рост ВВП должны положительно сказаться на спросе на золото в Китае в целом.
На китайском рынке драгоценного металла уже появились некоторые признаки улучшения. Объем изъятия золота с SGE в сентябре составил 118 т, что на 11% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Всемирный совет по золоту назвал это сезонным восстановлением на фоне активного пополнения запасов ювелирами в рамках подготовки к ожидаемому росту продаж во время празднования Национального дня в октябре.
Приток в золотые китайские ETF также стал положительным в сентябре: в общей сложности он составил 1,2 т.
Четвертый квартал является пиковым сезоном для покупок золота в Китае.
Перевод предоставил Золотой Запас
#китай #золото #сырьё #цветныеметаллы
Недавно Китай объявил о пакете мер по стимулированию экономики, и это может дать толчок китайскому рынку золота.
Китай считается крупнейшим потребителем золотого металла в мире.
Аналитик World Gold Council (WGC) Рэй Цзя назвал шаг Китая «базукой стимулирования». Агентство Reuters назвало эти меры «самыми крупными со времен пандемии».
План включает в себя меры по снижению процентных ставок Народным банком Китая для стимулирования потребительских расходов. Вместе с тем пакет предполагает шаги по восстановлению рынка жилья, испытывающего трудности, а также финансовые стимулы, в том числе выпуск специальных государственных долговых обязательств для оказания поддержки домохозяйствам с низким доходом и помощь местным органам власти в снижении задолженностей.
Китайский фондовый индекс CSI300 подскочил на 16%, когда правительство объявило о программе стимулирования экономики в конце прошлого месяца.
В последние месяцы китайский рынок драгметалла находился под давлением. Объемы торгов на Шанхайской бирже золота (SGE), которые являются показателем оптового спроса, были ниже среднего в течение нескольких месяцев. Рекордно высокие цены на золото поддержали инвестиционный спрос, но негативно сказались на рынке золотых украшений.
По словам Цзя, стимулирующие меры, вероятно, поддержат экономический рост Китая, что, в свою очередь, создаст попутный ветер для рынка драгметалла.
Ожидаемое возобновление экономического роста, возможно, повысит спрос на золото в Китае. И мы считаем, что это в наибольшей степени повлияет на ювелирные изделия из золота, а также на золотые монеты и слитки.
Ювелирные изделия, наряду с продажами слитков и монет, лежат в основе китайского рынка золота.
По данным WGC, экономический рост является основной движущей силой спроса на золото в Китае. Каждый процентный пункт роста годового валового внутреннего продукта приводит к увеличению потребления золотых ювелирных изделий на 5,2% и аналогичному увеличению покупок золотых монет и слитков на 5,1%; при этом все остальные компоненты остаются неизменными.
Цзя резюмировал потенциальное воздействие «базуки стимулирования»:
Хотя экономике может потребоваться некоторое время, чтобы полностью переварить положительное влияние текущих и потенциальных стимулов, мы считаем, что повышение доверия потребителей и рост ВВП должны положительно сказаться на спросе на золото в Китае в целом.
На китайском рынке драгоценного металла уже появились некоторые признаки улучшения. Объем изъятия золота с SGE в сентябре составил 118 т, что на 11% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Всемирный совет по золоту назвал это сезонным восстановлением на фоне активного пополнения запасов ювелирами в рамках подготовки к ожидаемому росту продаж во время празднования Национального дня в октябре.
Приток в золотые китайские ETF также стал положительным в сентябре: в общей сложности он составил 1,2 т.
Четвертый квартал является пиковым сезоном для покупок золота в Китае.
Перевод предоставил Золотой Запас
#китай #золото #сырьё #цветныеметаллы
💬 Наблюдение: Почему цены на сырую нефть стремительно растут
Цены на сырую нефть взлетели до небес, поскольку рынки все еще не могут понять Ближний Восток
🔹Открытый интерес к опционам на нефть марки Brent на бирже ICE впервые за всю историю превысил порог в 4 млн контрактов, что эквивалентно 4 млрд баррелей, поскольку инвесторы стремятся хеджировать свои геополитические риски.
🔹Широко распространенное ожидание того, что Израиль попытается отомстить Ирану во время президентских выборов в США, что потенциально может привести к внезапному скачку цен, если международные водные пути будут ограничены после этого.
🔹Фундаментальные показатели нефтяных рынков в 2025 году не оправдывают роста бычьих позиций по фьючерсам на Brent, но опционы, которые обычно воспринимаются как механизм хеджирования для волатильных периодов, отлично служат этой цели.
🔹Колл-опционы Brent на первые месяцы декабря 2024 года и января 2025 года теперь приносят самую большую премию к медвежьим путам с марта 2022 года, первого месяца после конфликта России в Украину.
Призрак увеличения китайского экспорта угнетает азиатские дизельные крекинги
🔹Ожидания сильного экспорта средних дистиллятов из Китая оказывают давление на дизельное топливо и авиационное топливо в Азии, поскольку слабый промышленный спрос в регионе и рост производства из Южной Кореи усиливают давление на маржу.
🔹Китайский экспорт дизельного топлива в 2024 году был довольно низким, составляя в среднем всего 210 000 баррелей в сутки, и значительно опережает реактивное топливо, экспорт которого вырос до рекордно высокого уровня в 300 000 баррелей в сутки.
#нефть #сырьё
Цены на сырую нефть взлетели до небес, поскольку рынки все еще не могут понять Ближний Восток
🔹Открытый интерес к опционам на нефть марки Brent на бирже ICE впервые за всю историю превысил порог в 4 млн контрактов, что эквивалентно 4 млрд баррелей, поскольку инвесторы стремятся хеджировать свои геополитические риски.
🔹Широко распространенное ожидание того, что Израиль попытается отомстить Ирану во время президентских выборов в США, что потенциально может привести к внезапному скачку цен, если международные водные пути будут ограничены после этого.
🔹Фундаментальные показатели нефтяных рынков в 2025 году не оправдывают роста бычьих позиций по фьючерсам на Brent, но опционы, которые обычно воспринимаются как механизм хеджирования для волатильных периодов, отлично служат этой цели.
🔹Колл-опционы Brent на первые месяцы декабря 2024 года и января 2025 года теперь приносят самую большую премию к медвежьим путам с марта 2022 года, первого месяца после конфликта России в Украину.
Призрак увеличения китайского экспорта угнетает азиатские дизельные крекинги
🔹Ожидания сильного экспорта средних дистиллятов из Китая оказывают давление на дизельное топливо и авиационное топливо в Азии, поскольку слабый промышленный спрос в регионе и рост производства из Южной Кореи усиливают давление на маржу.
🔹Китайский экспорт дизельного топлива в 2024 году был довольно низким, составляя в среднем всего 210 000 баррелей в сутки, и значительно опережает реактивное топливо, экспорт которого вырос до рекордно высокого уровня в 300 000 баррелей в сутки.
#нефть #сырьё