🇰🇿Казпочта сделала интеграцию с криптовалютной биржей Binance.

🇲🇪Полиция Черногории расследует связь клиентов Адриатик-банка с Россией

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как Адриатик-банк открывает новые корреспондентские счета в рублях. Но в последний месяц что-то пошло не так - поддержка банка начала уведомлять клиентов, что на данный момент переводы в рублях невозможны.

В декабре черногорское издание Viejsti сообщило об изъятии документов из Адриатик-банка для расследования операций, где есть российский нексус.

Согласно фин отчетности банка за 2023-й год, основным бенефициаром банка является Александр Шнайдер (на фото слева). Среди его трудовых достижений - строительство Trump Tower в Торонто. Этот же проект стал якобы одним из элементов потенциальной связи Трампа с российским правительством согласно прессе.

Увидим ли мы дальнейшее закручивание гаек в черногорском адриатике, повлияет ли это на деятельность сербского адриатика или всем придётся извиниться после иннагурации и вернуть назад изъятые документы? Будем наблюдать.

Фото: Frank Gunn/Canadian Press

🇰🇿Freedom Bank перестал дистанционно открывать счета гражданам РФ

В конце года мы предупреждали, что официальная дистанционная выдача ИИН, номера налогоплательщика Казахстана, с высокой долей вероятности закончится. Так и произошло. Теперь для выдачи ИИН необходимо обязательно посещать Казахстан.

Недавно появился депутатский запрос на предмет объёма выданных ИИН и их количество впечатляет - больше 700 тыс за 3 года.

Теперь Freedom Bank отключил возможность приглашения друзей. До этого текущие клиенты банка могли отправлять до 3-х приглашений, которые периодически восстанавливались. Примерно с середины прошлого года зарегистрироваться можно было исключительно при наличии ИИН, но благо местные консультанты успешно решали эту сложность.

Являются ли все 3 данных события звеньями одной цепи? Не факт. Freedom Holding много инвестировал в развитие финтеха в различных географиях. Держать более 50% портфеля клиентов с гражданством РФ было некомфортно, но, в каком-то смысле, безысходно, особенно после знаменитой публикации Hindenburg Research. Инвесторы не готовы к падению стоимости акций, а без жирного российского клиента - прибыль не обеспечить. Теперь, когда акции на пике, можно попробовать нежно искать новые точки роста.

Если это не просто давление регуляторов, тем более традиционных источников истерик и шантажа в виде банков-корреспондентов почти нет, а элемент новой стратегии Freedom Holding, осталось понять - будет ли это "sober January" и уже в феврале мы увидим возврат к предыдущим подходам компании или навсегда Freedom забудет корни и будет процветать в менее рискованных географиях.

Степень приверженности новой стратегии можно попробовать оценить по поведению инсайдеров, наблюдаем за FRHC. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Deel судят за отмывание денег и слабый санкционный скрининг

Известный стартап обеспечивающий "глобальный найм" стал ответчиком в деле об отмывании денег. Среди его клиентов много IT-специалистов работающих, в том числе, из России на западные компании.

Политика Deel в отношении резидентов РФ менялась, но концептуально оставалась относительно мягкой. На данный момент, например, компания говорит об отсутствии возможности прямого вывода в банки РФ и рекомендует открыть счёт в банках других стран.

Иск судя по всему подан от лица акционеров компании с привлечением SEC, вместо традиционного расследования регуляторами вроде FinCEN, что не совсем стандартно. Обычно интересы акционеров должны сначала пострадать, а здесь они фактически являются бенефициарами.

С высокой долей вероятности интересы истца представляет Tom Grady - та же юридическая фирма, которая ранее не дала Элону Маску получить его бонус в размере $56 млрд в Тесле.

По всей видимости компания будет вынуждена ужесточить политику в отношении санкционного скрининга.

⚡️Новые санкции США

Мин Фин США опубликовал новые санкции против России. В SDN список попали:
- Сургутнефтегаз, Сургутнефтегазбанк
- Газпромнефть
- Ингосстрах
- Альфастрахование
- Ряд компаний добывающих уголь
- Большое количество судов, физические и юридические лица (411 шт.)

Полный список

Особенности пятничных санкций

Когда лицо попадает под санкции, OFAC всегда указывает основание - закон или Executive Order (президентский указ). Большинство санкций, которые мы видели в последние годы, кодируются как Executive Order 14024.

В отличие от предыдущих санкций, пятничные кодируются сразу через два различных указа — EO 14024 и EO 13662. Последний из них закреплен законом Countering America’s Adversaries through Sanctions Act 2017 года.

Есть мнение, что это не случайно - новая администрация будет вынуждена проводить согласования с Конгрессом США, если примет решение снять эти санкции.

Revolut идёт в Private Banking

Получив банковскую лицензию в Великобритании в прошлом году, готовясь к предстоящему IPO, Revolut идёт семимильными шагами расширяясь не только в географии, но и в продуктовом направлении. Недавно банк опубликовал вакансию руководителя Private Banking.

Private Banking ждёт серьёзная трансформация вместе с трендом, который аналитики называют Great Wealth Transfer. По оценкам Cerulli and Associates поколения silent generation и baby boomers только в США оставят более $70 трлн наследникам в ближайшие годы.

Финансовые институты вынуждены менять подход к Wealth Management, понимая, что личные встречи в библиотеках времён Пьерпонта Моргана уходят в прошлое. Revolut видимо решил побороться за открывающуюся нишу.

Среди неожиданных демографических наблюдений, между этой передачей состояния поколениям X и миленниалам есть ещё одна ступенька - по статистике женщины живут дольше мужчин. Private банкирам нужно ещё успеть научиться работать с этими вводными пока технологические компании окончательно не победят на этом рынке.

Казахстан вводит AML ограничения

Наш главный эксперт по банкам Казахстана, Максим Румянцев, вчера разобрал новые ограничения регулятора - теперь карты для граждан РФ будут действовать только 12 месяцев. Нововведения не затронут уже выпущенный пластик.

За последние два года Казахстан стал региональным лидером в области FX операций. В отличие от других регионов, где FX-desk доступен только избранным и для крупных лотов, некоторые банки Казахстана предоставляют FX-платформу в цифровом виде.

Казахстан на данный момент завершает переход на стандарт ISO20022 для внутренних расчетов и активно экспериментирует с цифровым тенге.

Посмотреть курсы валют в банках Казахстана и расстроиться сравнив с Вашим банком можно с помощью бота: @kz_rates_bot

OFAC продолжает двойное кодирование записей в SDN

Сегодня OFAC расширил список санкций и на этот раз внёс в SDN-список Керемет Банк республики Кыргызстан. Данный шаг, по всей видимости, должен послужить ещё одним предостережением риска вторичных санкций для банков даже за пределами РФ.

Керемет банк недавно был приватизирован. По информации СМИ, новыми владельцами стали казахстанские предприниматели. Тем не менее OFAC в пресс-релизе говорит о связи с Промсвязьбанком. Если это так, то возможно один из крупнейших платежных агентов потеряет значимую часть инфраструктуры и платежи юр лиц станут опять дороже.

Помимо новых лиц в SDN, была добавлена дополнительная санкционная кодировка отдельных "старых" участников SDN-листа. Прошлый раз я писал, что помимо EO14024 начали добавлять EO13662, который для отмены требует решение Конгресса США. Но если вдруг показалось, что это именно Газпромнефть какая-то особенная, то в этот раз прошлись по ряду лиц, которые уже давно под санкциями: Альфа, Тинькофф, Почта Банк и др.

UPD: К этой же кодировке выпущена general license, которая ссылается исключительно на EO13662 и достаточно позитивна на первый взгляд. Есть надежда, что EO14024 отменят.

🇺🇿Узбекский Капиталбанк снова отправляет евро

Капиталбанк и немецкий банк Helaba подписали соглашение о двустороннем торговом кредитовании на сумму 15 миллионов евро. Соглашение направлено на поддержку экспортно-импортных операций и укрепление экономических связей между странами. Оно предусматривает предоставление кредитных ресурсов для реализации международных торговых проектов и развития бизнеса обеих стран.

Напомним, что ранее у Капиталбанка были сложности с налаживанием корреспондентских отношений и пополнением счетов. Это соглашение станет важным шагом в решении данной проблемы.

Новый вид уведомления Интерпола для борьбы с финансовыми преступлениями

Интерпол объявил о введении серебряного уведомления (Silver Notice), которое станет новым инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями.

Серебряное уведомление будет сосредоточено на таких аспектах, как предотвращение финансовых преступлений и коррупции. Это поможет улучшить координацию и обмен информацией между странами, что положительно скажется на эффективности расследований и привлечении виновных к ответственности.

Интерпол делит свои уведомления на разные типы по цветам. Решение о действиях принимает непосредственно должностное лицо (например, пограничник). Распространены случаи, когда даже при наличии Blue Notice (запрос информации) человек ожидает решение о депортации находясь под арестом.

🇬🇧Британский DOGE

Пока в США эффективность государственных агентств и регуляций остаётся заглавной темой и скептики подсмеиваются, что в рамках борьбы с гос неэффективностью создаются новые гос ведомства, как, например, новое External Revenue Service для сбора тарифов, в Великобритании финансовый регулятор решил превентивно упрощать жизнь бизнесу и людям.

Руководитель Financial Conduct Authority сообщил, что активно работает над снижением регуляторной нагрузки для компаний, включая упрощение отчетности, модернизацию правил потребительского кредитования и улучшение условий для стартапов. В начале и в конце письма аккуратно стелится соломка - "..we need to prioritise resources and that there will be failures".

Среди плановых мер звучит совсем анти-трендовое упрощение KYC требований для небольших транзакций. Безусловно послабления вряд ли коснутся финансовых отношений с Россией в ближайшее время - большинство британских банков уже предупредили своих клиентов, что прямые переводы из России будут невозможны.

Британия остаётся лидером по активности среди регулируемых финансовых огранизаций - только за последний месяц более 20% новых SWIFT/BIC кодов выданы в Великобритании.

👉Полный текст письма руководителя FCA

🇮🇹Интеза начала сообщать юр лицам об остановке входящих валютных переводов

По информации от клиента Интезы юр лиц обзванивают и требуют перевести валютные контракты, уже стоящие на учете, в рубли - доллары/евро банк принимать с 1 февраля по ним не будет.

Ранее Интеза сообщала об ограничениях своего европейского банка-корреспондента.

Напомню, что Интеза долго, но открывала юр лицам валютные счета и могла отправлять доллары и евро. Физ лицам новые счета публично давно не открывают.

🇪🇺USDT и MiCA. Останется ли Европа без Tether?

С 30 декабря 2024-го года в силу вступили европейские правила Markets in Crypto-Assets Regulation, сокращенно MiCA, которые, в том числе, регулируют asset-referenced token и electronic money token - то, что упрощенно мы называем стейблкоинами.

Asset-referenced token - привязан к любому "стабильному" активу, в том числе фиатной валюте. То есть, хорошо известный нам USDT мог бы к нему относиться, потому что привязан к доллару.

Electronic money token - привязан к фиатной валюте и может выступать не только средством хранения, но и средством обмена. При этом токен может быть либо asset-referenced, либо electronic money - одновременно под оба понятия не попадает.

Для обоих видов токенов определены правила к их эмитентам. Electronic money, например, требуют наличия финансовой лицензии в ЕС, что сразу ограничивает возможности Tether.

В свою очередь Asset-referenced token требует, чтобы юр лицо было зарегистрировано в ЕС и получило разрешение со стороны регулятора в своей стране.

Почему Tether не подался на одобрение как Asset-referenced token? Само по себе заявление очень похоже на получение финансовой лицензии. Оцениваются политика рисков, деловая репутация руководства/бенефициаров, whitepaper с описанием актива и его рисков. На решение по заявлению даётся регуляторам 25 рабочих дней. С учётом того, что MiCA обсуждается давно, у Tether было вполне достаточно времени на подготовку.

Но статья 23 MiCA требует остановку выпуска asset-referenced token в случае превышения 1 млн транзакций и 200 млн евро в день (усреднённо на квартал) за день в качестве средства обмена по одной валюте. Сюда попадают покупка товаров и услуг и, скорее всего, p2p операции.

Откуда такое требование? Потому что идёт подмена понятий, токен должен был быть выпущен как electronic money. На примере - нельзя за американский доллар в России купить хлеб и сказать, что это была бартерная сделка, поэтому она легальна. Ну во всяком случае не на объёмах 1+ млн транзакций в день.

Отсюда мы возвращаемся к единственной опции для Tether - Electronic Money Token. Этим же путём пошёл Circle - эмитент главного конкурента - USDC.

Остановило ли Tether отсутствие фин лицензии в Европе? Возможно действительно беспокоит эта часть. Получить её (или купить лицензированную EMI) не так сложно для ребят уровня Tether, но что если завтра регулятор начнёт задавать неудобные вопросы? Но наверное более важна проблема с требованиями к резервам - 30% денег должны находиться на счетах в банках, а все остальное в liquid low-risk assets. Являются ли какие-нибудь "Other Investments" на 2.97% из резервов Tether ликвидными, low-risk и в долларах США? А вот USDC соответствует.

Неделю назад ESMA по просьбе BlackRock опубликовал deadline - до конца этого января прекратить торги стейблкоинами, которые не соответствуют требованиям MiCA, а до конца квартала окончательно делистить. Данное ограничение коснётся только лиц, зарегистрированных на крипто-биржах с европейскими адресами.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

JPMorganChase укрепляет свои позиции в арабском мире и Африке

Весь январь JPMorganChase активно публикует вакансии направлений по работе с финансовыми институтами и платежами в Дубае. С учётом скорости их открытия и закрытия, кажется это плановая реструктуризация.

Из интересного, в одной встретились требования к французскому языку, это может свидетельствовать о планах расширения деятельности компании в Африке. После геополитических неудач Франции - логичный шаг.

JPMorganChase занимает первое место в мире по количеству обслуживаемых долларовых корреспондентских счетов и, субъективно, первое место по скорости и адекватности. Расширение дубайской штаб-квартиры должно позитивно сказаться на скорости международных платежей в арабских странах и Африке.

Пример вакансий можно посмотреть здесь и здесь.

High-risk страны

В прессе всегда много шума на тему знаменитых серых и черных списков FATF. На практике ситуация сильно отличается от банка к банку. Например, эта PDF'ка раскрашена гонконгской платёжкой. Почему Германия и Франция medium-risk, хотя в них счёт открыть даже гражданину не всегда легко, а Литва low-risk, лично я не могу объяснить.

Албания с 21 ноября прошлого года официально в SEPA, её нет даже в сером списке FATF, а здесь она вообще в категории "Banned". Это, конечно, проще объяснить, но тем не менее.

От уровня риска зависит доходимость платежей и количество вопросов про них у комплаенса банка. Это сложная система баллов, методология у каждого финансового учреждения своя и всегда строго-конфиденциальна. Но, условно, после первого-второго перевода за короткое время из high-risk страны, следует ожидать запрос от банка на уточнение деталей. Вопросы будут по всем подозрительным транзакциям, как минимум, за последний год.

Если Вы открываете счёт и с финансовым институтом есть адекватный диалог, спрашивайте список high-risk стран, чтобы потом счётом можно было нормально пользоваться.

ING продаёт свой бизнес в РФ

Голландская группа ING объявила о продаже своего российского бизнеса Global Development JSC.

В последние 3 года российский ING не был ничем примечателен - даже рубли в бельгийское подразделение у нас почти не получилось с ним отправить.

При этом он выступал корреспондентом по рублю для ряда финансовых институтов, в том числе, по слухам, для популярного банка в ОАЭ. Сделка может повлиять на дальнейшие его возможности зачисления рублей.