⚠️ Новый налог может появиться для нефтедобывающих компаний в Казахстане: 1% обязательств по НИОКР могут перенаправить напрямую в госбюджет

Сейчас многие нефтедобывающие компании имеют обязательства по расходованию 1% затрат/инвестиций на НИОКР.
Ежегодные обязательства - около 15 млрд тенге.

Данная норма была внедрена в 2012 году, но за все это время толком НИОКР (науку) в нефтянке мы не смогли развить. Каждая нефтяная компания тратила на свои нужды: к примеру, Сейсморазведочные работы относили к НИОКР, направляли средства на свои аффилированные учебные заведения (пример Саутс-Ойл).

Единственным ярким примером можно считать компанию Center for BioEnergy Research, которая успешно провела работы по увеличению нефтеотдачи на проектах как: Жалгизтобе, Табынай, ПетроКазахстан Кумколь, Тургай, Каражанбас, Озень, Айдан-Мунай и пр.
Сейчас компания работает напрямую с NCOC (Кашаган) по другому профилю.

Из 15 млрд тенге практически половина приходится на компании с участием КМГ и QazaqGaz, которые впредь направляют свои обязательства (1%) в Фонд "Самгау" при Самрук-Казына.
Группа компаний CNPC создали ряд аккредитованных в МинНауки компаний, которые сами осваивают средства. Но никогда не публикуют результаты!

Видимо ввиду безрезультативности в Правительстве решили перенаправить обязательства в бюджет. Но это деньги недропользователей, которые могут выставлять (расходы) на вычеты с коэффициентом в 1,5 (цель была стимулировать развитие науки: тратишь 100, на вычеты выставляешь 150).

Целесообразнее было бы перенаправить средства НИОКР на социально-экономическое развитие районов (именно где и ведётся нефтедобыча). Это бы снизило соцнагрузку для нефтяников и улучшило отношения сельчан к нефтяникам.

💡◾️ Почему строительство 3-х ТЭЦ российским Интер-РАО задерживается?

Интересная статья опубликована на Ratel относительно затягивания строительства 3-х ТЭЦ.

Еще в декабре 2023 года на вопрос почему без тендера отдали строительство 3-х ТЭЦ россиянам (на 45% выше от прогнощируемого бюджета) нас заверяли, что российская сторона обеспечит льготное финансирование. Это даже было прописано в проекте МежПравСоглашения.

Теперь выясняется, что: ➡️"Организация финансирования данных проектов является обязанностью казахстанской стороны”, - приводит слова Интер-РАО Ratel.

А ведь Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заверял, что 3 ТЭЦ и модернизация Экибастузской ГРЭС-2 "будут финансироваться за счёт средств льготного экспортного финансирования страны-производителя данного энергетического оборудования"...
В итоге мы видим, что Минэнерго объявило тендер на модернизацию ЭГРЭС.

Надеемся, что не произойдет как с Туркестанским ПГУ: Самрук-Энерго выиграет тендер, найдет финансирование (ЕНПФ/НацФонд/БРК) и привлечёт нужного подрядчика на строительство.
❓Что сейчас с Туркестанским ПГУ? На сколько лет уже задерживается проект? На сколько вырастит сметная стоимость проекта?

Раз уж россияне на полтора года затянули с решением, пожалуй, нужно объявить открытый тендер на строительство 3-х ТЭЦ. Ведь за $3 млн за 1 МВт установленной мощности найдутся желающие.

📄"А что так можно было?": Брата депутата Даулета Турлыханова признали банкротом — он задолжал более 13,5 млрд тенге

54-летний Марат Турлыханов, брат депутата мажилиса Даулета Турлыханова, признан банкротом.

История долга Турлыханова связана с компанией ТОО «Тас Май Рисорсиз», которая в 2006 году получила контракт на разведку и добычу нефти и газа. Чтобы оплатить подписной бонус и начать разведочные работы, компания оформила кредитную линию в АО «Казкоммерцбанк» лимитом на сумму $42,3 млн.

В 2015 году права требования по задолженности перешли к БТА Банку, а в 2017 году — к АО «Фонд проблемных кредитов». На тот момент общий долг «Тас Май Рисорсиз» составлял более 12,2 млрд тенге. В 2023 году «Тас Май Рисорсиз» признали банкротом.
После банкротства юридических лиц, обязательства остались за физическими лицами — в том числе за Маратом Турлыхановым. Он подал в суд заявление о признании себя банкротом, указав, что погасить долг не в состоянии.

По его словам, он не имеет движимого и недвижимого имущества, не работает, а единственный доход — пенсия заслуженного тренера в размере 370 тысяч тенге. На эти деньги он содержит троих человек.

Суд признал Турлыханова банкротом. Теперь он не может брать на себя новые финансовые обязательства, а также выезжать за пределы страны.

@NRG_monitor: до кризиса 2008 года наблюдался нефтяной бум в Казахстане. Участки перепродавались за сотни миллионов долларов, банки с удовольствием открывали кредитные линии. После кризиса 2008 года банки уже перестали вкладываться в нефтянку.

🛢 Заявление Минэнерго РК по ОПЕК+

Министерство энергетики РК высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка.

В связи с этим, Министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления.
Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка.

🔝 На $11 млрд выросло совокупное состояние топ-75 богатейших людей Казахстана - до $57,5 млрд (соразмерно с госдолгом страны)

Forbes опубликовал ТОП-75 богатейших бизнесменов Казахстана.
Из данного списка 18 участников имеют отношение к нефтегазовой отрасли.
@NRG_monitor подготовил для вас краткое их описание:

4. Тимур Кулибаев - $5,3 млрд (рост на $300 млн). Нефтегазовые активы: Каспий нефть, Кристал Менеджмент, Алмекс плюс. Доли в АЗС: QazaqOil (должен был передать свою долю определенным структурам), SinoOil. Нефтесервис: КазСтройСервис. Доли в РТИ-АНПЗ и Парк хранения СНГ.

9. Рашид Сарсенов - $980 млн. Сеть АЗС "Гелиос", трубный завод "KSP Steel", Нефтехим ЛТД производит полипропилен и присадки МТБЭ на базе ПНХЗ. Сарсенов выкупил 50% долю в КСOI (судостроительный комплекс). Семья Сарсеновых сейчас строит фракционную установку СУГ (пропан-бутан) на базе Болашак (Кашаган).

18. Динмухамет Идрисов - $563 млн. Идрисов вышел из состава акцио­неров АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» в конце 2024 года, где владел 58,3 %. Имеет долю в нефтегазовой компании АО "Ушкую" (23% принадлежит Кайрату Шарипбаеву).

22. Сергей Кан - $292 млн (рост на $170 млн). Доли в крупнейших нефтесервисных компаниях: КГНТ и КИНГ (проектирование), Болашак-Атырау (рекрутинг), СОС (аренда морских судов), Novus-Bolashak (пусконаладка на ПБР Тенгиза).

23. Кенес Ракишев - $435 млн. Месторождения Боранкол (завершает строительство ГПЗ А. Стати), Сарыбулак (Кумколь Транс Сервис), Тастобе (Nomad West Oil).

25. Данияр Абулгазин - $400 млн. Доли в АЗС: QazaqOil, SinoOil, Gas Energy. Доля в PTC Holding (крупнейший оператор жд-цистерн по нефтепродуктам).

27. Братья Фаррух и Сухраб Махмудовы - по $380 млн. Нефтесервисный холдинг АксайГазСервис (работает на Карачаганак и Кашаган).

30. Еркин Татишев – $368 млн. Совместно с партнерами участвует в нефтегазовых проектах: KazPetrol Group и Tumar Petrol.

31. Семья Сейтжановых - $365 млн. Добычные месторождения Саутс-Ойл, буровая компания Smart-Oil. Сейтжановы приобрели множество разведочных блоков через онлайн аукционы (Приитрышский, Кумколь и пр). Сейтжановы планируют добычу сланцевой нефти на юге страны, планировали построить НПЗ мощностью 2 млн т в год.

36. Бахаридин Аблазимов – $295 млн. Контролирует КазАзот – единственный производитель аммиачной селитры в Казахстане. Планирует построить карбамидный завод стоимостью в $1 млрд (FEED был выполнен Tecnicas Reunidas, в поисках финансового партнера). Имеет 1,3% в нефтедобывающей компании Матен Петролеум.

41. Айдан Карибжанов – $278 млн. Контролирует 51% долю в Тениз-Сервис, через которого был реализован проект МАТРАГ (новый морской порт) для проекта ПБР Тенгиза. Зарубежные источники сообщают, что конечным бенефициаром 51% доли в Тениз-Сервис является Т. Кулибаев. Имеет долю в IQ-Solution (IT компания в нефтегазовой отрасли). Карибжанов контролирует долю в нефтегазовой компании Lucent Petroleum, планирующая процессинг газа на ГПЗ Боранкол.

43. Яков Цхай – $236 млн. Участие в буровом холдинге KazPetroDrilling.

48. Марат Сарсенов – $213 млн. Контролирует Исткомтранс - оператор ЖД-перевозок (сера, СУГ).

52. Ибрагим Акдрашев – $184 млн. Семья Акдрашевых оказывает различные нефтесервисные услуги на нефтегазовых проектах через компании: Нефтестройсервис ЛТД, КАРАТ. Планирует построить завод по металлоконструкциям в Атырау.

53. Канат Копбаев - $184 млн. Имеет долю в нефтегазовых месторождениях через KUSTO Group, сеть АЗС Compass.

71. Семья Каныбековых – $95 млн. Семья Каныбековых через Petro Asia владеет 39% в Саутс-Ойл. Владеют авиакомпанией АО «Евро-Азия Эйр» (обслуживает нефтяников).

72. Семья Каппаровых - $94 млн. Владеют долями в «ЕР САЙ Каспиан Контрактор», контролируют ТОО «Green production» (добыча нефти).

73. Серик Конакбаев - $93 млн. Имеет доли в нефтегазовых месторождениях ТОО «SSM Oil» и ТОО «ARK Petroleum».

📌 В обновленном списке нет прошлогодних участников-нефтяников: Сагат Тугельбаев, Чингис Бердыгожин Толеген Балгимбаев.

@NRG_monitor

🏣 Чистая прибыль Мангистаумунайгаз по итогам 2024 года составила 73,5 млрд тенге (в 2023 году - 85,5 млрд тенге).

Напомним, Мангистаумунайгаз (СП между КМГ и CNPC) является #3 крупнейшим налогоплательщиком Казахстана: 304 млрд тенге по итогам 2024 года.

Компания является #4 по нефтедобычи (6,1 млн т в год).

В начале года на компанию был наложен экологический штраф в размере 31 млрд тенге.

В 2028 году у Мангистаумунайгаз истекает контракт на недропользование. Продлит ли контракт Минэнерго на 10 лет или же КМГ полностью сама займётся разработкой месторождения - пока неизвестно.

@NRG_monitor

🔩 Банк Развития Казахстана профинансирует строительство сернокислотного завода мощностью 800 тыс тонн в год в Туркестанской области

Общая стоимость проекта составляет 113 млрд тенге, где полноценным технологическим партнером выступает итальянская компания Ballestra.
Потребителями продукции (серной кислоты) станут дочерние компании Казатомпром.

Прекрасная новость, но в января 2024 года сообщалось, что итальянская Ballestra будет привлечена в качестве инвестора для строительства завода (было подписано соглашение в Италии в рамках визита Главы государства).
Для этого дочерняя компания Казатомпром реализовала 60% долю в проекте в пользу итальянской компании (теперь у Казатомпром всего 40%).

Отличные условия для итальянской компании: 60% доля в проекте, финансирование со стороны Казахстана, гарантированный сбыт продукции. И это несмотря на задержку проекта на 1 год (видимо решали год вопрос с финансированием).

Пока достроят завод - у Еврохим появятся профицитные мощности по серной кислоте (строят в г. Жанатас Жамбылской области завод мощностью 1,6 млн т серной кислоты в год).
Ещё порядка 500 тыс тонн серной кислоты должно быть получено с проекта Kazakhmys Smelting в Улытауской области.

Не удивлюсь, если у итальянского завода уранодобывающие компании будут покупать продукцию втридорого в отличие от предложений на рынке. Время покажет...

📌 Друзья, представляем вашему вниманию аналитический обзор рынка закупок в нефтегазовой отрасли Казахстана

Нами проанализированы 20 наиболее востребованных сегментов по работам/услугам и отдельно по товарам. По каждому востребованному сегменту были определены 10-20 поставщиков и заказчиков, доля местного содержания и статус казахстанских производителей товаров и услуг.

Кому может быть полезна данная аналитика?
▪️ Для государственных органов: определение сегментов рынка, по которым необходимо акцентировать особое внимание на локализацию.
▪️ Для нефтедобывающих компаний: поиск новых поставщиков и производителей на рынке.
▪️ Для казахстанских производителей и поставщиков: поиск новых заказчиков не только среди нефтегазовых компаний, но и крупных нефтесервисных компаний, поскольку последние являются заказчиками для малого и среднего казахстанского бизнеса.
▪️ Для новых зарубежных игроков: определение потенциальных партнеров по своему сегменту рынка.

Мы надеемся, что данная аналитическая работа будет полезна для вашей работы.

📌 Dear Friends, we have prepared a detailed overview of the procurement market in the Oil & Gas industry of Kazakhstan.

At the end of 2023, purchases for a record $14 billion were made, with the share of local content exceeding 59%.

The 20 most demanded segments for works/services and separately for goods were analyzed. 10-20 suppliers and customers, the share of local content and the status of Kazakhstani producers of goods and services were determined for each demanded segment of goods and services.

Who can benefit from this Report?
▪️ For government agencies: identification of market segments for which it is necessary to focus on localization.
▪️ For oil producing companies: search for new suppliers and producers in the market.
▪️ For Kazakhstani producers and suppliers: search for new customers not only among oil and gas companies, but also large oil service companies, as the latter are customers for small and medium-sized Kazakhstani businesses.
▪️ For new foreign players: identification of potential partners in the market.

We hope that this analytical report will be useful for your work.

📄 Касательно реинвестиций Chevron в индустриальные проекты в Казахстане

Согласно Договору о Совместном предприятии Тенгизшевройл от 1993 года Шеврон МунайГаз ИНК (дочерняя компания корпорации Chevron) обязана реинвестировать 2% своей прибыли (в зависимости от уровня рентабельности за каждый отдельный календарный год) от Тенгизского проекта в экономику Казахстана.

В рамках обязательств по реинвестициям Шеврон построил в Атырау 2 завода:
➡️завод по полиэтиленовым трубам;
➡️завод трубопроводной арматуры для сектора ЖКХ. Последний закрылся из-за дороговизны выпускаемой продукции (качество vs. дешевизна).
Трубный завод, пожалуй, держится за счет заказов ТШО.

Аналогичные обязательства по реинвестициям имеются у Лукойл (5% доля на Тенгизе), которая направила инвестиции на утилизацию газа в КазахОйл-Актобе и строительство блендингового завода по моторным маслам в Алматы.

➡️ Почему у ExxonMobil нет таких обязательств?
Все просто: ExxonMobil выкупил 25% долю у Казахстана, а Лукойл приобрел 5% у Шеврона с вытекающими обязательствами.

$250 млн - столько накопилось за 10 лет обязательств по реинвестициям у Шеврона. Я даже поражаюсь, как наше Правительство за 10 лет не перенаправило эти деньги на свои ФИИРические проекты.
Надеемся, что инвестиции будут вложены с умом.

⬇️ Вспомнилась история 15 летней давности по созданию в стране Технологического центра по нефтескважинным операциям.

Один из экс-сотрудников Schlumberger с опытом работы в глобальных проектах пришёл в Правительство с идеей создания отечественной нефтесервисной компании по замещению Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton с закупок 3-х китов (Кашаган, Тенгиз, Карачаганак) и не только.

Для этого планировалось создать ряд технологических полигонов, обучить и подготовить специалистов. В качестве инструкторов приглашались зарубежные специалисты. Даже были контакты заводов и расценки обородуваний для скважинных операций, где закупаться сами Schlumberger и пр.
"Национальный инновационный фонд" был готов выделить грант на коммерциализацию технологий.

$500 млн ежегодно оценивались обороты скважинных операций в тот период.

В высоких кабинетах серъезно верили в идею. Но, не учли главное - готовность операторов к таким инициативам без финансовых/страховых гарантий. После 6 месячной подготовительной работы инициатор пропал с радаров и идею похоронили.

Но благодаря этой идее на проекте Карачаганак произошло дробление контрактов по скважинным операциям: появились десятки СП между иностранными и отечественными компаниями. Schlumberger был вынужден предоставить существенную скидку на продление контракта на Тенгизском проекте. Уже нет былых оборотов у Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton на рынке Казахстана, но они все еще занимают доминирующее положение по оборотам.