Коллеги, а кто приехал на Мультикарту?

Как мы ранее предсказывали, началась активная GR-кампания игроков на американском рынке рассрочки (BNPL).

Один из директоров Klarna написал программную статью в americanbanker, где напрямую указывает, что регулировать рассрочку как традиционный кредит не стоит.

BNPL решили действовать на контрасте. Поэтому в статье делаются отсылки к «проклятию кредитных ставок», «основанным на жадности практикам старых банков» и так далее. Старое - долой, новому – дорогу.

В этих выпадах в сторону банков (и тех обратных выпадах, которые, не стоит сомневаться, последуют) ничего нового или неожиданного нет. Но на что стоит обратить внимание – это то, что вероятно дискуссии по поводу регулирования подошли к критичной точке. И не обязательно той, которая BNPL провайдеров устраивает. А иначе зачем писать такую, откровенно немного нервную, статью? Отслеживаем с интересом.

Пелевин в KGBT+ устами барона Манделы де Ротшильда тоже высказался про Merge, крипту и майнинг в России и возлагаемые на них надежды:

«Я готов перенести штаб-квартиру и расчетный центр в Сибирь. Куда-нибудь, где меня гарантированно не достанут. Мне нужна будет охрана, ресурсы и мощный электрический источник. Ваши улан-баторы станут охранять мои майнинговые фермы, а мои боливары оросят ваши просторы золотым дождем… Вместе мы сделаемся непобедимы.
– Вы не планируете переходить на сверхэкономичный майнинг? – спросил Шкуро.
– Это все усложнит, – ответил барон. – К тому же «TRANSHUMANISM INC.» ограничивает доступ к оборудованию и квантовым технологиям. Поэтому я предпочел бы перевезти существующие майнинг-фермы в Сибирь. И своих индейцев тоже. Надо будет только сшить для них теплые полушубки-анораки и построить несколько жертвенных пирамид. Еще, конечно, теплицы для коки. У меня уже готовы проекты и прайс-листы, это сущие пустяки. Все необходимые средства я эмитирую немедленно.»

На Мультикарте в Сочи обсуждали системную эволюцию банковского сектора (мое мнение, что внутри страны она идет почти по прежнему , хотя приоритеты немного подвинулись - где ажиотаж про экосистемы, например). И по прежнему полезно сравнивать российский и европейский подходы.

ЦБ решил активизировать внедрение СБП, что, в целом, ожидаемо. Если раньше с СБП конкурировали три карточные системы, то теперь фактически только одна. К тому же, на СБП теперь лежат QR-платежи, которые должны стать заменой «пэй-сервисов» (хотя и не полностью идентичной, конечно).

В принципе, региональная интеграция систем быстрых платежей – вполне мировая тенденция. Достаточно посмотреть на SEPA Inst. Но ведь она не решает проблемы вторичных санкций. Ведь для банков стран СНГ интеграция с СБП будет похожа по последствиям с интеграцией с картами «Мир». Соседние же страны свои системы в качестве операционных центров пока использовать не готовы. Разве что Турция предложила интегрировать не «Мир» к себе, а «Troy» - в России. Это очень маловероятно, но было бы интересно посмотреть.

Что-то остаётся неизменным - сижу в Минске на БанкИте 2022, слушаю Татьяну Рускевич, Александра Сотникова и прочих старых знакомых. Белорусь очень часто обгоняет Россию и с точки зрения решений и технологий - здесь гораздо лучше работает аналог ЕБС, есть очень полезная штука ЕРИП, объединяющая в одной точке практически всех он-лайн мерчантов, скорее всего они обгонят нас с НППУ и по ряду других позиций (хотя есть и дырки - например неразвитые агентское законодательство и УПРИД). Из фундаментальных вещей — функциональный подход к регулированию в новом законе о платёжных системах и платёжных услугах, в котором за основу взята не институциональная классификация, а регулирование по виду функций. Не так смело и последовательно, как хотелось бы фанатикам функционального подхода вроде нас, но очень хороший первый шаг. Ну а я через два часа буду рассказывать про структурные тенденции и фазовые переходы в теории протекания.

В продолжение я выложу презентацию Нацбанка. Для всех, работающих на белорусском рынке, очень желательно понять, что уже принятые акты и принимаемое, наконец, регулирование (Н)ППУ сильно меняют подход к рынку, для операторов электронных денег и агрегаторов, в частности.

ФАТФ ввела ограничения по участию России в своей работе. Остановлено участие во взаимных оценках, принятии решений и разработке стандартов. Большая роль России в создании региональной системы ПОД/ФТ признается, но тем не менее…

Это пока не чёрный и даже не серый список, но новость плохая. Особенно на фоне эффективной работы России с ФАТФ в последние годы. Наши, естественно, пообещали ответить, но 115-ФЗ вряд ли отменят. При отказе в допуске оценщиков в следующем раунде пойдёт речь о списках, тогда и SWIFT отключать не надо будет, и карты МИР блокировать.

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html

Американский Минюст обвинил нескольких российских граждан в обходе санкций и накануне опубликовал текст обвинительного заключения.

Документ подтверждает хорошо известный факт: добросовестно проведенное расследование позволяет отследить любые финансовые операции, вне зависимости от того, как их осуществляли. Это похоже на доклад по поводу 9/11, где траты террористов расписаны буквально по дням.

В нынешнем же случае американская юстиция предполагает использование USDT для международных расчетов: только в одной сделке на сумму более 4 млн. долларов. Якобы в переписке обвиняемых упоминается удобство USDT – перевести деньги так же просто «как отправить SMS».

Ситуация в очередной раз показывает, что системно использовать криптовалюты для обхода санкций нельзя, это в любом случае высокорисковые операции с большими издержками на обналичивание и прочее. Поэтому Иран вынужден постоянно выкручиваться наличными, криптой и так далее, с переменным успехом; нормальными расчетами это назвать трудно.

Запущен (хотя пока не очень успешно) законопроект, предусматривающий совмещение деятельности по долевому страхованию жизни и деятельности по управлению ПИФ. По сути вводится институт ДСЖ, аналогичный западным страховым продуктам, причем страховщики смогут совмещать свою деятельность с деятельностью управляющей компании (что логично для доходных продуктов). Наши коллеги с фондового рынка уже высказались против совмещения, опасаясь что такая мера нарушит регулируемость и прозрачность коллективных инвестиций. Ситуация зеркалит ситуацию с законопроектом о небанковских поставщиках платёжных услуг (НППУ) в которой игроки фондового рынка не возражали против приобретения платёжных функций. Это очень хорошо иллюстрирует сложность внедрения - все хотят новых функций, потому как не предоставляют их в деталях (например смутно знают про 115-ФЗ применительно к платежам), но не отдают старые, потому как прекрасно понимают их сложность и опасность попадания в неумелые руки. Типичная проблема асимметрии информации в чистом виде.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/10/23/946960-upravlyayuschie-kompanii-raskritikovali-zakonoproekt

Попробовал на днях снять в модном сберовском банкомате деньги по qr коду. Вроде как с точки зрения безопасности:
- телефон разблокирован
- приложение разблокировано
- IMEI телефона проверено
- физическое присутствие у банкомата в наличии.

Результат - заблокированный счет, получасовое ожидание звонка СБ Сбера, разговор на 15 минут (проверены кодовое слово, наличие у меня телефона на руках, факт транзакции) и, барабанная дробь, к счёту заблокирована ещё и карта (не счет, это уже было, а физическая карта к нему), замена кармы/разблокировка счета только в офисе в личном присутствии. Все это в другом городе. Ну не можете в финтех— не беритесь.

История о том, что якобы ФСБ требует, чтобы банки оцифровывали документы только с согласия клиентов, весьма показательна. Нельзя оцифровать только кусочек процесса. Другие звенья цепочки обязательно на дадут двигаться дальше.

Особенно на этом фоне смотрелось бы требование получать согласие на оцифровку договоров в письменном виде.

На этом, кстати, иногда валятся реформы по удаленной идентификации клиента: вроде установить личность без личного присутствия можно, а подписать договор – нет. В этой части, кстати, в мире пока непаханое поле, все действуют по наитию.

Россия пока далека от независимости в сфере производства банкоматов и комплектующим к ним. Но полная автономия в этом вопросе может быть и неэффективна экономически, рассказали РИА Новости эксперты.

Как известно из экономики, даже если
1. в стране Х производится все, и
2. даже дешевле, чем в стране Y,
импорт как минимум одной позиции из Y в Х всегда выгоден. Мы пока далеки и от 1 и от 2. Тем не менее удивительно, с какой оперативностью ряд локальных разработчиков и вендоров эту проблему решает, хотя и частично.

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10974466

Открываются новые подробности о финансировании ИГИЛ*. 18 октября 2022 французская компания-производитель цемента Lafarge призналась, что платила ИГИЛ в Сирии за безопасность своих объектов.

Только за 2013-2014 годы они выплатили террористам почти 6 млн долларов в виде ежемесячных «пожертвований». Причем предметом договоренностей был не только иммунитет от нападений на заводы. Французы приплачивали ИГИЛ, чтобы они не допускали продажу более дешевого турецкого цемента на подконтрольной территории.

Там очень много всего интересного – в том числе, соглашение о разделе прибыли с ИГИЛ, использование личной почты для обсуждения "контрактов". Переводы шли на счета подставных фирм и посредников в Дубае и Нью-Йорке: потому что сами представители Lafarge считали платежи наличными «подозрительными»(!). Наверное, последняя миля была все-таки в наличной форме.

Вероятнее всего, Lafarge не единственная, которая промышляла чем-то подобным. И такие договоренности были не только с ИГИЛ, но иными бандформированиями. Мы, наверное, еще многое узнаем. А еще больше - никогда не узнаем.

Самое удивительное, что все это безобразие происходило не из какой-то там страны «серого» списка ФАТФ, а из Франции. Поэтому некоторые французские банкиры, наверное, поднапряглись (или нет).

Самой Lafarge предстоит выплатить 778 млн. долларов штрафов в США. По оценке американского Минюста, в Сирии в 2013-2014 году компания заработала $70,3 млн.

*террористическая организация, запрещенная в России.

Банк России 31 октября зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», которая планирует заниматься трансграничными переводами между физлицами, а также от физлиц в адрес юрлиц и наоборот.


Если у такой конструкции небольшой time to market, большая гибкость и возможность убеждать партеров, что санкционные транзакции не попадут туда и близко - это хороший бизнес и множество посредников различного уровня прозрачности им успешно занимается. Но для формально зарегулированной платёжной системы эти качества обеспечить совсем не просто.

https://www.kommersant.ru/doc/5645525

ФАТФ планирует ужесточить требования к трастам.

21 октября завершилось пленарное заседание ФАТФ, о котором мы уже писали. Помимо решений по российской делегации, ФАТФ также предложила обсудить некоторые изменения относительно трастов.

Трасты иногда используются, чтобы скрыть реального владельца каких-нибудь активов. Например, недвижимости. Они особенно популярны в странах вроде Великобритании, где трастами пользуются в том числе для передачи каких-то активов по наследству.

ФАТФ предлагает сильно расширить Рекомендацию 25 по прозрачности юридических лиц. Если изменения будут приняты (а тут нет почти никаких сомнений), то оказывать максимальное содействие правоохранительным органам придется не только трастам, но и «аналогичным организациям». Странам также придется избавиться от законодательства, которое бы запрещало трастам передавать информацию о своих владельцах банкам.

Эти изменения вряд ли можно назвать радикальными. Но гайки постепенно закручиваются. Ведь аналогичные трастам конструкции вполне себе популярны для ухода от санкций или неуплаты налогов. Заодно ФАТФ пересмотрит и Руководство по выявлению бенефициарных собственников.

ЦБ РФ повысил прогноз роста наличных денег в обращении по итогам 2022 года до 1,4-1,6 трлн рублей.

Это ситуативная история, но не уникальная - практически во всех странах объём (но не доля в обороте, тут есть варианты) наличности растёт. Возможно, исключениями являются скандинавы с их безналичной экономикой и, пожалуй, всё. Скорее всего, если бы не пандемия и кризис, тенденция бы начала ломаться, в первую очередь в Великобритании. Аналогичные возможности были и перед предыдущим кризисом. Это видно из графиков с презентации Елены Воробьевой, которые я удачно заснял недавно. Но случилось, то, что случилось.

Два года назад мы прогнозировали, что интероперабельность и конкуренция – главные регулятивные тенденции 2020-х. Бюрократическая машина неумолима, геополитические проблемы ее остановить не могли. С 1 ноября в ЕС в силу вступает Акт о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), один из первых основополагающих законов о цифровых экосистемах. Применение его правил начнется с мая 2023 года.

Акт будет распространяться на онлайн-посредников и онлайн платформы с оборотом от 7,5 млрд евро (или рыночной оценкой от 75 млрд. евро) и 45 млн. активных индивидуальных и 10 000 корпоративных пользователей в ЕС. Финансовые показатели могут не учитываться, если посредник работает как минимум в трех странах ЕС.

Акт о цифровых рынках устанавливает довольно много правил, которые ограничивают право посредников извлекать преимущества из контроля над «последней милей» - то есть интерфейсом пользователя. Например, им будет запрещено давать маркетинговый приоритет собственным услугам на своей цифровой платформе. Также нельзя будет запрещать пользователям платформ заключать сделки за ее пределами.

Последнее окажет непосредственное влияние на рынок онлайн платежей. Сейчас каталоги мобильных приложений обязывают разработчиков использовать только платежные системы самой платформы (например, ApplePay). Как следствие – разработчики вынуждены платить относительно высокие комиссии, потому что иначе им не пробиться к конечным потребителям. Вскоре владельцы платформ потеряют эту монополию на обработку платежей в приложениях, в них придут системы мгновенных платежей, независимый эквайринг и так далее. Любопытно будет посмотреть, изменится ли в связи с этим стоимость сервисов в приложениях (в принципе, она должна снизиться на 30%, но ожидания в таких вещах – дело неблагодарное).

Фактически, требования Акта являются ответом на расследования против Apple в деле по AppStore Practices и антимонопольного разбирательства против Google (Google Search (Shopping) proceedings). Если кому-то интересно поподробнее узнать про позицию Еврокомиссии в этих двух делах – пишите в комментариях, расскажем, почему это важно.

На конференции Финтех360 в Ереване обсуждаем текущие вызовы финансовой системы. Последние события причудливо изменили трансграничные отношения, появление валютного арбитража между налом и безналом породило странные транзакционные схемы. Но «классический» банкинг и финтех по-прежнему сталкивается с проблемами олигополизации, потери лояльности, недостаточной глубины анализа пользовательского поведения. Разумеется, никуда не делся традиционный армянский вызов в виде постоянно работающего в кулуарах кофе-брейка, иногда переходящего в обед или ужин.

Недавно Мастеркард анонсировал свою программу криптокарт. Звучит громко, но идея старая - эмитент обеспечивает фондирование в фиатной валюте, а как он это фондирование делает — его проблема: можно подложить золото, акции, а теперь и крипту. Риски ликвидности и AML полностью ложатся на банк. Аджай Банга пообещал, впрочем, что Мастеркард будет неким образом советовать надежных криптопровайдеров, но детали пока неизвестны.

https://www.mastercard.com/global/en/business/issuers/crypto/card-program.html