🇧🇷⚠️ Bradesco prevê corte da Selic em dezembro e reduz projeção de juro no fim do ano de 14,75% para 14,25%

BC deve seguir o plano e subir juros em 0,5 pp na sua próxima reunião

Mas desaceleração da economia no 2SEM25 e cenário global desafiador devem abrir espaço para o início dos cortes em dezembro

Em 2026, Selic deve recuar para 11,75%, menos que os 12,25% projetados anteriormente

PIB brasileiro deve crescer 1,8% em 2025, menos do que o 1,9% da projeção anterior

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🇺🇸⚠️ Powell falou ontem num evento em Chicago e alertou que as tarifas de Trump podem dificultar os dois mandatos do Fed: controlar a inflação e manter o emprego.

Ele reforçou que sem estabilidade de preços não há como sustentar um mercado de trabalho forte — e que medidas como tarifas pressionam os preços e reduzem a margem de ação do Fed.

O mercado sentiu: as falas contribuíram para a queda dos índices ontem, com investidores já precificando um cenário político mais hostil para a política monetária.

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📊 Bolsas seguem voláteis em NY, de olho em Trump, enquanto Ibovespa avança em dia de exercício de opções

As bolsas permanecem voláteis em Wall Street (Dow Jones -0,80%; S&P500 +0,70%; Nasdaq +0,24%), em meio ao noticiário sobre a guerra comercial de Donald Trump. O presidente americano afirmou mais cedo que houve progresso nas negociações com o Japão e o México, mas voltou a criticar duramente Jerome Powell. O secretário do Tesouro, Scott Besssent, tentou colocar panos quentes na fala do chefe, lembrando que remover Powell da presidência do Fed poderia levar à instabilidade no mercado. Por aqui, o Ibovespa mantém alta firme (+1,18%, aos 129.830 pontos), em dia de exercício de opções sobre ações, com ajuda de Petrobras ON (+3,22%) e PN (+2,41%) e de Vale ON (+1,20%). Os juros futuros oscilam perto da estabilidade (DI Jan/27 a 14,230%; Jan/29 a 14,070%), descolado da alta dos Treasuries, após o resultado no leilão de prefixados do Tesouro, que registrou boa demanda. Já o dólar segue em baixa diante do real (-0,95%, a R$ 5,8094), em linha com o comportamento de outras divisas emergentes. (Téo Takar)

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📊 As últimas do mercado (17/04)

Cenário Global 🌎
Guerra Comercial e Queda nas Bolsas: A imposição de tarifas abrangentes pelos EUA, anunciadas pelo presidente Donald Trump no “Dia da Libertação” (2 de abril), desencadeou uma crise nos mercados globais. Bolsas ao redor do mundo registraram quedas significativas.

Brasil: Ibovespa em Alta e Moeda Nacional Valorizada 🇧🇷
Ibovespa Supera 130 mil Pontos: O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta de 1,46%, aos 130.834 pontos, impulsionado pelas ações da Petrobras, Vale e dos principais bancos.

Dólar em Queda 💵
O dólar comercial recuou 0,99%, sendo cotado a R$ 5,68. O euro também apresentou queda de 0,65%, negociado a R$ 6,21. ​

Commodities e Setores Impactados 📉
Petróleo e Metais em Baixa: O preço do petróleo bruto caiu significativamente, fechando abaixo de US$ 60 por barril, o menor nível desde 2021. Metais industriais, como o cobre, também registraram quedas.

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💵 Dólar se enfraquece diante das divisas emergentes, em meio à pressão de Trump sobre Powell

O dólar fechou em baixa diante do real nesta 5ªF, acompanhando movimento de enfraquecimento da moeda americana diante das divisas emergentes no exterior. Mais uma vez, as declarações de Donald Trump estiveram no foco. O presidente americano sinalizou avanço nas negociações sobre tarifas com o Japão e não poupou críticas a Jerome Powell, exigindo a queda imediata dos juros e até pedindo a cabeça do presidente do Fed. “Se eu quiser que ele saia [do Fed], ele vai sair rapidamente”, disse Trump. Segundo o WSJ, Trump tem discutido a demissão de Powell há meses. Ele teria conversado com o ex-diretor do BC, Kevin Warsh, que é o provável substituto de Powell. Mas Warsh teria se posicionado contra a demissão de Powell antes do fim de seu mandato, em 2026. Scott Bessent também teria desaconselhado Trump a demitir o presidente do Fed, o que poderia desestabilizar o mercado. O dólar à vista fechou em baixa de 1,05%, a R$ 5,8037, após oscilar entre R$ 5,7974 e R$ 5,8889. Na semana, a moeda caiu 1,14%. Às 17h11, o dólar futuro para maio recuava 1,11%, a R$ 5,8135. Lá fora, o índice DXY operava estável (+0,01%), aos 99,387 pontos. O euro caía 0,21%, a US$ 1,1375. E a libra subia 0,22%, a US$ 1,3270. (*Téo Takar*)

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📊 Juros curtos ficam de lado, enquanto longos acompanham alívio no câmbio

Os juros futuros terminaram mistos nesta 5ªF, com curtos perto da estabilidade, diante da manutenção da expectativa de que o Copom eleve a Selic em 0,5 pp na próxima reunião, em maio. Já os intermediários e longos recuaram, acompanhando a queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries, em meio às declarações de Trump e à recuperação dos preços do petróleo. No fechamento, o DI para janeiro de 2026 marcava 14,775% (de 14,740%); Jan/27 a 14,235% (14,235%); Jan/29 a 14,060% (14,125%); Jan/31 a 14,300% (14,380%); e Jan/33 a 14,360% (14,440%). (*Téo Takar*)

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🇧🇷 Ibovespa tem ganho moderado e recupera os 129 mil pontos; Yduqs se destaca entre as maiores altas

Na véspera do feriado, em um pregão volátil, devido ao vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa terminou o dia com alta moderada e recuperando o patamar dos 129 mil pontos, apoiado especialmente no desempenho da Petrobras. O índice subiu 1,04%, aos 129.650,03 pontos, com volume financeiro de R$ 22,4 bilhões. Na semana, o ganho acumulado foi de 1,54%. Em linha com o petróleo, Petrobras ON registrou +2,57% (R$ 33,17) e Petrobras PN, +1,92% (R$ 30,85). Vale teve elevação de 0,61%, a R$ 52,88. A sessão foi favorável para ações de empresas de educação. Em destaque no ranking positivo, Ydqus avançou 10,90% (R$ 14,85). O papel passou a ser o preferido do JPMorgan no setor e teve sua recomendação elevada de neutra para compra e o preço-alvo de R$ 10,50 para R$ 20. Também na lista, com +5,60%, a R$ 2,45, Cogna teve sua indicação rebaixada pelo banco, de compra para neutra, sem preço-alvo. Na liderança do campo positivo, LWSA disparou 15,51% (R$ 3,50), mantendo a tendência altista recente. Ainda se destacou MRV, que ganhou 8,79%, a R$ 5,57. Por sua vez, os principais bancos fecharam sem direção única. Bradesco PN subiu 0,47% (R$ 12,78), Itaú valorizou 0,18% (R$ 32,75) e Bradesco ON teve leve alta de 0,09% (R$ 11,42). A maior queda ente seus pares foi do Banco do Brasil, que cedeu 0,80%, a R$ 27,43. Já Santander baixou 0,18% (R$ 27,07). Por fim, as maiores perdas foram de RD Saúde (-3,05%; R$ 20,69), Hapvida (-2,26%; R$ 2,16) e Azul (-2,24%; R$ 3,06). (*Igor Giannasi*)

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🇺🇸📊 Netflix tem lucro líquido de US$ 2,89 bi no 1TRI25, alta de 24% na comparação anual

O lucro por ação ajustado foi de US$ 6,61, acima dos US$ 5,67 esperado pelos analistas

A receita foi de US$ 10,54 bi, crescimento de 12,5%

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🤑 Neoenergia aprova a distribuição de R$ 424,9 milhões em dividendos, o equivalente a R$ 0,35 por ação, com pagamento em dezembro; ex a partir de 22/4

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🤑 Iguatemi aprova a distribuição de R$ 200 milhões em dividendos relativos ao exercício social encerrado em 2024, sendo que R$ 50 milhões já foram pagos em 6/3, de forma antecipada

Os R$ 150 milhões remanescentes serão pagos em 3 parcelas iguais (em 30/4, 30/7 e 30/10)

A cada parcela, o valor a ser pago por ação será de R$ 0,0241 por papel ON, R$ 0,07238 por ação PN e R$ 0,1688 por unit

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📊 Resumo da Semana

A semana mais curta termina sem que Donald Trump avance em acordos concretos com outros países para dar fim à sua guerra comercial. O presidente americano jogou a bola das negociações para a China, que por sua vez pediu respeito dos americanos, depois que o vice-presidente JD Vance chamou os chineses de camponeses. Trump disse que já teria negociado com mais de 15 países, mas não revelou quais seriam. Ao mesmo tempo em que disse que "todos os países" estão na sua "lista de prioridades" para negociações comerciais, ele também afirmou que não está com pressa para finalizar os acordos. Enquanto sua guerra comercial segue em banho maria pelos próximos 3 meses, Trump já arranjou um novo bode expiatório: Jerome Powell. Hoje, ele não poupou críticas ao presidente do Fed e pediu sua demissão algumas vezes, embora Powell tenha mandato fixo, a ser cumprido até o ano que vem.
Bom fim de semana! (Téo Takar)

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🌎🇧🇷🇺🇸 Trump aumenta pressão sobre o Fed

Começou mal a semana em Wall Street, com quedas fortes das bolsas e dos ativos brasileiros negociados em NY, que pedem um ajuste na abertura dos mercados domésticos, fechados no feriado desta 2ªF. Novas críticas de Trump a Powell e pressões para a redução dos juros acentuam os receios de perda da independência do Fed, em meio às incertezas das tarifas, e colocam em xeque o dólar como reserva de valor e os Treasuries como porto seguro. A agenda dos próximos dias prevê índices da atividade global, expectativas de inflação e o sentimento do consumidor americano, além do Livro Bege e Fed boys. Ainda nos EUA, saem os balanços de Tesla, hoje à noite, e Alphabet (5ªF), enquanto a B3 estreia sua temporada com Vale e Usiminas (5ªF). O único destaque entre os indicadores é o IPCA-15. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 08h25 – BC: Boletim Focus
▪️ 11h00 – EUA/Fed deRichmond: Atividade industrial e serviços de abril
▪️ 11h00 – Zona do euro: Confiança do consumidor em abril

Eventos
▪️ 10h00 – Galípolo participa de audiência pública na CAE do Senado
▪️ 10h00 – EUA/Fed: Phillip Jefferson discursa
▪️ 10h30 – EUA/Fed: Patrick Harker fala

Balanços
▪️ NY/depois do fechamento: Tesla
▪️ Brasil/depois do fechamento: Agrogalaxy

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