🌎🇧🇷🇺🇸 Dia tem dados de PMI e Livro Bege do Fed

Veio bem pior que o esperado o balanço da Tesla, ontem à noite, mas a ação chegou a disparar quase 8% no after hours, enquanto Elon Musk prometia aos investidores reduzir a “um ou dois dias por semana” seu trabalho no governo americano a partir de maio, para se dedicar à sua empresa. O after market em NY também foi positivamente influenciado por declarações de Trump no final da tarde, quando desmentiu qualquer intenção de demitir Powell e sinalizou que pode ceder nas tarifas à China. “Não pegaremos pesado com eles.” Na agenda de hoje, uma bateria de índices PMI da atividade global mede a atividade global, inclusive nos EUA, onde também será divulgado o Livro Bege do Fed, que servirá de base para a próxima reunião de política monetária (07/05). No Brasil, não há indicadores previstos. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 04h30 – Alemanha/S&P Global: PMI composto preliminar de abril
▪️ 05h00 – Zona do Euro/S&P Global: PMI composto preliminar de abril
▪️ 10h45 – EUA/ S&P Global: PMI composto preliminar de abril
▪️ 11h00 – EUA: Vendas de moradias novas em março
▪️ 11h30 – EUA: Estoques semanais de petróleo do DoE
▪️ 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
▪️ 15h00 – EUA/Fed: Livro Bege

Eventos
▪️ 09h30 – Haddad participa de evento promovido pela CNN Brasil, em Brasília
▪️ 10h00 – EUA: Austan Goolsbee (Fed) fala
▪️ 10h30 – EUA: Christopher Waller (Fed) discursa
▪️ 14h00 – Galípolo participa de reuniões do FMI, em Washington
▪️ 19h30 – Beth Hammack (Fed) fala
▪️ Lula vai a jantar promovido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta

Balanços
▪️ NY/antes da abertura: Boeing e AT&T
▪️ NY/depois do fechamento: IBM
▪️ Brasil/depois do fechamento: Hypera

🇺🇸 Dow Jones Futuro sobe após Trump afirmar que não planeja demitir o presidente do Fed

Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta quarta-feira (23) depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "não tem intenção" de demitir o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, aliviando os temores de que a independência do banco central esteja ameaçada.

O comentário marca uma mudança de postura por parte do presidente, que, na segunda-feira, havia criticado duramente Powell, chamando-o de "grande perdedor" e exigindo uma redução nas taxas de juros.

🔎 Veja os principais indicadores às 5h34 (horário de Brasília):

🌏 EUA
* Dow Jones Futuro: +1,57%
* S&P 500 Futuro: +2,01%
* Nasdaq Futuro: +2,36%
🌏 Ásia-Pacífico
* Shanghai SE (China), -0,10%
* Nikkei (Japão): +1,89%
* Hang Seng Index (Hong Kong): +2,37%
* Kospi (Coreia do Sul): +1,57%
* ASX 200 (Austrália): +1,33%
🌍 Europa
* STOXX 600: +1,82%
* DAX (Alemanha): +2,63%
* FTSE 100 (Reino Unido): +1,54%
* CAC 40 (França): +2,10%
* FTSE MIB (Itália): +1,21%
🌍 Commodities
* Petróleo WTI, +1,30%, a US$ 64,50 o barril
* Petróleo Brent, +1,23%, a US$ 68,27 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,11%, a 727,5 iuanes (US$ 99,49)
🪙 Criptos
* Bitcoin, +2,99%, a US$ 94.218,37

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🎤 #23/4 - Mercados sobem após Trump recuar

Bolsas e commodities avançam e rendimento dos treasuries caem com comentários de Donald Trump que marcam um alívio em dois principais focos de tensão recentes.

Filipe Villegas Estrategista de Ações Genial Investimentos

📊 As últimas do mercado (23/03)

Ibovespa em Alta 📈
O Ibovespa iniciou o dia em alta, superando os 131 mil pontos, refletindo o otimismo dos investidores diante de sinais de trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Dólar em Queda 💵
O dólar comercial abriu em queda, sendo cotado a R$ 5,72, o menor valor em quase três semanas. A desvalorização da moeda americana é atribuída às declarações do presidente dos EUA, Donald Trump.

Cenário Internacional 🌍
No cenário global, os mercados estão atentos à divulgação do Livro Bege pelo Federal Reserve e aos dados do PMI composto na Europa, que indicaram estagnação na atividade empresarial da zona do euro em abril

Expectativas Econômicas 📊
No Brasil, o mercado reduziu a previsão de inflação para 2025 de 5,6% para 5,57%, enquanto a estimativa de crescimento do PIB subiu de 1,98% para 2%

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🇺🇸📊 AT&T registra lucro líquido atribuível às ações de US$ 4,4 bilhões (US$ 0,61/ação)

Resultado supera o valor por ação do ano anterior, de US$ 0,47

Receita aumentou 2% no primeiro trimestre e a empresa registrou 324 mil adições líquidas de linhas pós-pagas e 261 mil adições de fibra ótica

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🐮🌱 Commodities sob pressão

Milho encerra a terça-feira em queda na B3 e Chicago, pressionado pelo clima favorável no Brasil e ao plantio nos EUA. Já a soja registra leve alta, impulsionada por um dólar mais fraco e ajustes na área prevista para 2025/26.

Milho 🌽

Em Campinas/SP, o milho iniciou a semana em queda de 1,10%, com a saca a R$ 82,57 e acumulando uma desvalorização de 5,86% no mês. Pós feriado com movimento de baixa para as cotações futuras de milho na B3, com exceção do contrato de vencimento maio/25. O real mais forte frente ao dólar e a queda nas cotações do cereal em Chicago foram os principais direcionadores. As condições mais favoráveis para o desenvolvimento do milho segunda safra colaboraram com o cenário. O contrato maio/25 (CCMK25) avançou 0,75%, fechando o pregão regular a R$ 77,48/sc. Em seguida, o contrato julho/25 (CCMN25) recuou 0,94%, cotado a R$ 69,92/sc.

Cotações futuras de milho fecham em queda nesta terça-feira em Chicago. A melhora nos mapas climáticos, favorecendo o desenvolvimento das lavouras já semeadas e fortalecendo o ritmo das operações de plantio nos EUA fortaleceram o movimento. Colaborando com o cenário, as cotações do trigo também recuaram. O contrato de milho para maio/25 (ZCK25), encerrou o pregão cotado a US$ 4,76/bu, queda de 1,25% frente ao pregão anterior.

Boi gordo 🐂

Após o feriado prolongado, as indústrias retomaram as compras de maneira mais lenta, o que gerou uma pressão negativa sobre os preços da arroba em grande parte do país. Destaque para a praça paulista, onde o preço médio ficou em R$ 328,75 por arroba, representando uma queda de 0,61% no comparativo diário. Na B3, o movimento foi oposto ao do mercado físico, com os contratos encerrando o dia em alta. A maior valorização foi registrada no vencimento de junho de 2025, com aumento de 0,20%, alcançando R$ 324,95 por arroba.

No cenário internacional, o Brasil firmou em 8 de abril de 2025 um acordo para exportar miúdos bovinos ao Marrocos com tarifa zero, após a atualização do Certificado Sanitário Internacional. Antes da mudança, uma tarifa de 200% inviabilizava as vendas, apesar da habilitação já existente. Em 2023, o Marrocos importou US$ 72,3 bilhões em produtos, sendo 14% destinados à alimentação, com o Brasil respondendo por 2,2% desse total. Os Estados Unidos foram responsáveis por 99% das exportações de miúdos ao país africano, que atualmente enfrenta queda na produção interna. No ano passado, o Brasil exportou 156 mil toneladas de miudezas, mas apenas 0,3% tiveram como destino o Marrocos.

Soja 📊

No mercado doméstico, a soja iniciou a semana em desvalorização de 0,96%, com a saca negociada a R$ 134,31 após o feriado. O recuo nos preços reflete a reta final da colheita no Brasil, que já conta com 92,5% da área estimada, além da valorização do real frente ao dólar.

Nesta terça-feira, as cotações futuras de soja na CBOT fecharam no positivo. O dólar mais fraco e a expectativa de ajustes negativos na área semeada com soja na temporada 25/26 fortaleceram as cotações. Limitando as altas, as cotações de farelo e óleo de soja recuaram, com o mercado acompanhando as expectativas positivas de oferta nos EUA e Argentina. O contrato de soja grão com vencimento em maio/25 (ZSK25), subiu 0,53%, encerrando o pregão regular a US$ 10,35/bu.

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📊 Bolsas avançam globalmente com Trump baixando o tom sobre intervenção no Fed e taxação da China

O Ibovespa sobe 2,03%, a 133.109,38 pontos com a notícia que alivia também os mercados externos. Trump negou intenção de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, e suavizou o discurso contra a China para baixar a tensão comercial. Alta das commodities apoia papeis de peso no índice brasileiro, como Petrobras (PN +0,58%) e Vale (+2,81%), ajudando também a queda do dólar ante o real a R$ 5,6955 (-0,57%), com mínima de R$ 5,6595. Redução de 90% nas importações de petróleo dos EUA pela China e a demanda chinesa por minério favorecem o País. A melhora do sentimento de risco derruba o ouro a US$ 3290,4 (-3,77%). Em NY, Dow Jones sobe 2,71%; o S&P 500 +3,14% e o Nasdaq +4,14%, em sessão positiva para papeis como Boeing (+7,49%) e Tesla (+7,72%), após balanços. O DXY sobe 0,46% (99,372). Nos Treasuries, os rendimentos caem na ponta longa e sobem nos curtos. Aqui, os juros recuam em toda a curva. Mais cedo, em evento do JP Morgan, o diretor do BC Nilton David afirmou que a meta da autoridade é a inflação e não a atividade e que o mercado de trabalho deve ser o último afetado pelo desaquecimento da economia. (Ana Katia)

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👻 Índice do Pânico ou Otimismo 😎😎

🛢 Petróleo cai com potencial aumento de produção da Opep+

Os futuros de petróleo fecharam em queda expressiva nesta quarta-feira com informações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) está analisando aumentar sua produção a partir de junho. Os preços chegaram a cair 3% mas apagaram parte das perdas depois de notícia de que o presidente Donald Trump poderá cortar s tarifas das importações chinesas. Também deu suporte o fato dos estoques de petróleo dos EUA terem subido menos que o esperado: 244 mil barris na semana passada ante expectativa de 600 mil barris. No fechamento, o petróleo Brent – referência mundial – para junho caiu 1,95% a US$ 66,12 por barril enquanto o WTI – referência americana – também par junho recuou 2,20% a US$ 62,27. (BDM Online, com agências)

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🇺🇸 Wall Street modera ganhos depois de Casa Branca negar que poderia reduzir tarifas da China

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira impulsionadas pela declaração do presidente Donald Trump de que não pretende demitir o dirigente do Fed, Jerome Powell, feita ontem, e com notícia publicada hoje pelo WSJ de que Trump iria reduzir as elevadas tarifas impostas sobre a China de forma unilateral. Porém, parte dos ganhos registrados durante o dia foram apagados depois de o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, jogar um balde de água nos investidores ao afirmar que a Casa Branca não vai oferecer uma redução unilateral das tarifas para a China. A informação foi mais tarde confirmada pela porta-voz da Casa Branca. Depois de subir mais de 3% durante o pregão, os índices tinham uma alta mais modesta no fechamento, com destaque para a forte recuperação dos setores de tecnologia e consumo discricionário (ambos com alta de 2,7%). No fechamento, Dow subiu 1.07% a 39606,62, S&P 500 avançou 1,66% a 5.375,83 e Nasdaq ganhou 2,50% a 16708,05. Tesla subiu 5,37%, Intel avançou 5,54%, Nvidia ganhou 3,86% e Amazon teve alta de 4,28%. Na renda fixa, os rendimentos de longo prazo voltaram a cair depois de Trump ter mudado de ideia sobre Powell. O rendimento da T-Note de 2 anos subiu a 3,867%, de 3,786% na sessão anterior, enquanto o yield do papel de 10 anos caiu a 4,387%, de 4,400% e o retorno dos títulos de 30 anos recuaram a 4,836%, de 4,883%. (Eduardo Magossi)

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💵 Dólar cai diante do real com apetite por risco, mas se recupera no exterior, após Trump desistir de demitir Powell

O dólar caiu levemente diante do real, mas se recuperou diante dos pares no exterior nesta 4ªF, diante da mudança de discurso de Donald Trump, que recuou de sua intenção de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell. Os investidores também operaram com maior apetite por risco, otimistas com a expectativa de um possível acordo comercial dos EUA com a China. Na agenda do dia, o Livro Bege mostrou que a atividade econômica dos EUA sofreu pouca alteração entre março e abril, mas a incerteza em torno da política comercial de Trump gerou apreensão e tentativa de antecipação de importações em todos os distritos. O dólar à vista fechou em baixa de 0,16%, a R$ 5,7190, após oscilar entre R$ 5,6595 e R$ 5,7285. Às 17h12, o dólar futuro para maio caía 0,12%, a R$ 5,7205. Lá fora, o índice DXY subia 0,94%, para 99,849 pontos. O euro caía 0,45%, a US$ 1,1323. E a libra perdia 0,28%, a US$ 1,3264. (Téo Takar)

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📊 Juros futuros devolvem prêmios com recuo de Trump e fala de David

Os juros futuros caíram nesta 4ªF, acompanhando o alívio no câmbio e o maior apetite dos investidores por risco com a melhora do cenário externo, após Donald Trump recuar de seu plano de demitir o presidente do Fed, Jerome Powell. Por aqui, declarações do diretor do BC Nilton David, de que a fase de maior aperto da política monetária já passou, também colaborou para a queda das taxas. Segundo ele, apesar da política já estar contracionista no fim do ano passado, o Copom decidiu seguir com a alta dos juros devido ao cenário de maior incerteza. No fechamento, o DI para janeiro de 2026 marcava 14,665% (de 14,720% no fechamento anterior); Jan/27 a 14,015% (14,190%); Jan/29 a 13,855% (14,030%); Jan/31 a 14,190% (14,330%); e Jan/33 a 14,310% (14,440%). (Téo Takar)

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🇺🇸📊 Whirlpool tem lucro líquido de US$ 71 milhões no 1TRI25, revertendo prejuízo de US$ 259 milhões apurado 1 ano antes

Receita caiu 19,35%, para US$ 3,62 bilhões

Ações sobem 4,2% no after hours após balanço

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🇺🇸📊 IBM tem lucro líquido de US$ 1,05 bi no 1TRI25, queda de 34,2% na comparação anual

Lucro ajustado por ação foi de US$ 1,60, acima dos US$ 1,42/ação esperados pelos analistas

Receita líquida subiu 1% na mesma comparação, para US$ 14,54 bi, superando previsão de US$ 14,39 bi

As ações caem 4,7% no after hours após o balanço

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🇧🇷📊 Hypera registra prejuízo atribuído aos controladores de R$ 140 milhões no 1TRI, revertendo lucro de R$ 392,2 milhões, registrado um ano antes

Ebitda soma R$ fica negativo em 148,5 milhões, revertendo resultado positivo de R$ 647,8 milhões do mesmo período de 2024

Veja a íntegra do balanço: https://tinyurl.com/45j8me53

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🗓 Calendário de resultados do 1T25: Veja as datas e horários dos balanços das empresas da B3

Tentarei como sempre trazer o máximo de resultados no canal do WhatsApp e Telegram

https://www.moneytimes.com.br/calendario-de-resultados-do-1t25-veja-as-datas-e-horarios-dos-balancos-das-empresas-da-b3-lmrs/

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🌎🇧🇷🇺🇸 Dia tem balanços da Alphabet e Vale

Com a agenda de indicadores mais fraca, prevalece o calendário de balanços nesta 5ªF, com Alphabet em NY e Vale na B3, as duas após o fechamento. Antes da abertura, sai Usiminas. No after hours, a IBM levou um tombo de quase 7%, apesar de o lucro e a receita terem superado as estimativas, enquanto a Whirlpool subiu 3,80% depois de reverter prejuízo de um ano antes. As reuniões do FMI continuam rendendo entrevistas e pronunciamentos, nos quais as incertezas sobre as tarifas dos EUA são temas recorrentes. Em Wall Street, os mercados reagiram com alívio a mais um recuo de Trump, mas sem entusiasmo. Investidores estão cansados dos tuítes do presidente dos EUA e da imprevisibilidade. A notícia de redução de tarifas para a China, publicada pelo WSJ, não foi confirmada pela Casa Branca. (Rosa Riscala)

👉 Confira abaixo a agenda de hoje

Indicadores
▪️ 08h00 – FGV: Prévia do IPC-S
▪️ 09h30 – EUA: Encomendas de bens duráveis em março
▪️ 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio desemprego semanal
▪️ 11h00 – EUA: Vendas de moradias usadas em março

Eventos
▪️ 07h00 – EUA: Galípolo tem série de reuniões do G20, FMI e Banco Mundial
▪️ 12h30 – Diogo Guillen (BC) participa de evento da XP em Washington
▪️ 14h00 – EUA: Neel Kashkari participa de evento
▪️ 15h00 – Paulo Picchetti (BC) participa de evento do Itaú em Washington
▪️ 15h00 – Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN)

Balanços
▪️ NY/depois do fechamento: Alphabet
▪️ Brasil/antes da abertura: Usiminas
▪️ Brasil/depois do fechamento: Vale e Multiplan

🇺🇸 Dow Jones Futuro recua após sinais conflitantes sobre a guerra comercial EUA-China

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta quinta-feira (24), devolvendo parte dos ganhos da véspera, à medida que os investidores reagem às declarações contraditórias do governo Trump sobre comércio e política monetária.

As ações chegaram a subir na quarta-feira após o Wall Street Journal informar que o governo Trump considerava reduzir tarifas sobre a China. No entanto, os ganhos perderam força após o secretário do Tesouro, Scott Bessent, negar a informação, afirmando que não houve qualquer proposta unilateral para aliviar a guerra comercial.

🔎 Veja os principais indicadores às 5h30 (horário de Brasília):

🌏 EUA
* Dow Jones Futuro: -0,73%
* S&P 500 Futuro: -0,65%
* Nasdaq Futuro: -0,88%
🌏 Ásia-Pacífico
* Shanghai SE (China), +0,03%
* Nikkei (Japão): +0,49%
* Hang Seng Index (Hong Kong): -0,74%
* Kospi (Coreia do Sul): -0,13%
* ASX 200 (Austrália): +0,60%
🌍 Europa
* STOXX 600: -0,63%
* DAX (Alemanha): -0,95%
* FTSE 100 (Reino Unido): -0,31%
* CAC 40 (França): -0,83%
* FTSE MIB (Itália): +0,05%
🌍 Commodities
* Petróleo WTI, +0,92%, a US$ 62,84 o barril
* Petróleo Brent, +0,74%, a US$ 66,64 o barril
* Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,28%, a 720,50 iuanes (US$ 98,87)
🪙 Criptos
* Bitcoin, -1,35%, a US$ 82.158,00

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