Доля упаковок весом более 500 грамм составила уже почти 75% в структуре продаж частных марок твердого сыра
За последние 12 месяцев по февраль 2024 года она увеличилась на 2,6 п.п. за счет снижения других форматов с меньшим весом.
Такой тренд отличает СТМ от брендированных твердых сыров, в структуре продаж которых почти половина оборота приходится на упаковки формата до 250 грамм.
За последние 12 месяцев по февраль 2024 года она увеличилась на 2,6 п.п. за счет снижения других форматов с меньшим весом.
Такой тренд отличает СТМ от брендированных твердых сыров, в структуре продаж которых почти половина оборота приходится на упаковки формата до 250 грамм.
14-15 марта в Новосибирске команда Нильсен и Mania Business Simulations провела тренинг «Управление FMCG-категориями с помощью данных», в котором приняли участие сразу 25 представителей розничных сетей Сибири и Дальнего Востока. Проект стал очередным шагом программы Нильсен по обучению высококвалифицированных кадров в сфере FMCG-ритейла.
За два дня интенсивной работы все участники изучили и протестировали более 30 практических инструментов, получили опыт 6 часов бизнес-симуляции на онлайн-платформе, почти 5 часов практики, а также разбор основ теории управления товарными категориями: ассортиментом, драйверами товарооборота, анализом роли категорий, ценовыми индексами и не только.
Будем рады увидеть новую волну специалистов на очередной программе, которая состоится 30-31 мая в Новосибирске! Регистрация доступна по ссылке.
За два дня интенсивной работы все участники изучили и протестировали более 30 практических инструментов, получили опыт 6 часов бизнес-симуляции на онлайн-платформе, почти 5 часов практики, а также разбор основ теории управления товарными категориями: ассортиментом, драйверами товарооборота, анализом роли категорий, ценовыми индексами и не только.
Будем рады увидеть новую волну специалистов на очередной программе, которая состоится 30-31 мая в Новосибирске! Регистрация доступна по ссылке.
Как меняется структура потребления сыров и в каких нишах активнее всего развиваются новые тренды?
На офлайн-рынке продажи твердых сыров составляют 60% данной категории, формируя основное направление ее развития. Однако второй год подряд их продажи замедляются (за исключением отдельных видов), а наиболее быстрорастущим сегментом остаются мягкие сыры.
Проанализировали для вас данные более чем 180 торговых сетей по всей России и онлайн-рынок и собрали в карточках основные тенденции, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас:
— какие виды сыров чаще приобретают в гипермаркетах?
— в чем отличия между онлайн и офлайн-рынком?
— какой плавленный сыр постепенно завоевывает любовь покупателей?
На офлайн-рынке продажи твердых сыров составляют 60% данной категории, формируя основное направление ее развития. Однако второй год подряд их продажи замедляются (за исключением отдельных видов), а наиболее быстрорастущим сегментом остаются мягкие сыры.
Проанализировали для вас данные более чем 180 торговых сетей по всей России и онлайн-рынок и собрали в карточках основные тенденции, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас:
— какие виды сыров чаще приобретают в гипермаркетах?
— в чем отличия между онлайн и офлайн-рынком?
— какой плавленный сыр постепенно завоевывает любовь покупателей?
Как развиваются продажи товаров со Знаком качества? Действительно ли покупатели обращают на них внимание?
Каждый год Нильсен измеряет, как меняется спрос на товары с различной сертификацией или обозначениями на упаковке, например, Знаком качества.
И в 2024 году анализ продаж более 300 таких товаров с суммарным оборотом более 100 миллиардов рублей показал, что 66% из них опережают средние темпы развития категории, а динамика более трети остается выше средних значений даже без снижения цены и развития дистрибуции.
Несмотря на то, что покупатели при изучении упаковки в первую очередь обращают внимание на состав, срок хранения и дату производства, и только порядка 10% респондентов замечают знаки ГОСТ, РСТ, ISO, Знак качества, их влияние может быть гораздо более сильным, чем кажется на первый взгляд. Так, 86% потребителей, обращающих внимание на сертификаты качества, отмечают важность такой информации на упаковке в момент принятия решения о покупке.
Каждый год Нильсен измеряет, как меняется спрос на товары с различной сертификацией или обозначениями на упаковке, например, Знаком качества.
И в 2024 году анализ продаж более 300 таких товаров с суммарным оборотом более 100 миллиардов рублей показал, что 66% из них опережают средние темпы развития категории, а динамика более трети остается выше средних значений даже без снижения цены и развития дистрибуции.
Несмотря на то, что покупатели при изучении упаковки в первую очередь обращают внимание на состав, срок хранения и дату производства, и только порядка 10% респондентов замечают знаки ГОСТ, РСТ, ISO, Знак качества, их влияние может быть гораздо более сильным, чем кажется на первый взгляд. Так, 86% потребителей, обращающих внимание на сертификаты качества, отмечают важность такой информации на упаковке в момент принятия решения о покупке.
Структура продаж FMCG: как трансформируется рынок?
Доля онлайн-продаж на омниканальном рынке FMCG стремительно приближается к отметке в 10%, а количество категорий товаров, в которых тренды все сильнее определяются динамикой спроса в этом канале, продолжает увеличиваться.
В этом году сразу несколько из них перешагнули или приблизились к той черте, когда половина всех покупок пришлась на интернет-магазины и маркетплейсы: корма для собак (54,9%), кондиционеры для волос (50%), средства интимной гигиены (47,4%) и не только.
При этом активно трансформируется и структура онлайн-рынка, если рассматривать его отдельно. Особенный прирост заметен в индустриях свежих продуктов: например, за последние 12 месяцев доля молочных категорий в обороте выросла до 13,3%, мясных продуктов и мяса — до 11,6%. Помимо этого, сильнее всего выросла значимость кондитерских изделий (5,6%), прохладительных напитков (5,6%) и средств для стирки (4,6%).
Доля онлайн-продаж на омниканальном рынке FMCG стремительно приближается к отметке в 10%, а количество категорий товаров, в которых тренды все сильнее определяются динамикой спроса в этом канале, продолжает увеличиваться.
В этом году сразу несколько из них перешагнули или приблизились к той черте, когда половина всех покупок пришлась на интернет-магазины и маркетплейсы: корма для собак (54,9%), кондиционеры для волос (50%), средства интимной гигиены (47,4%) и не только.
При этом активно трансформируется и структура онлайн-рынка, если рассматривать его отдельно. Особенный прирост заметен в индустриях свежих продуктов: например, за последние 12 месяцев доля молочных категорий в обороте выросла до 13,3%, мясных продуктов и мяса — до 11,6%. Помимо этого, сильнее всего выросла значимость кондитерских изделий (5,6%), прохладительных напитков (5,6%) и средств для стирки (4,6%).
Как устроен канал продаж: хард-дискаунтеры
Впервые с должным покрытием и детализацией проанализировали более 150 категорий товаров повседневного спроса во всех ключевых сетях хард-дискаунтеров.
Помимо очевидных выводов об отличиях в ассортименте и структуре продаж на себя обращают внимание и несколько перспективных направлений для дальнейшего развития.
Например, самый большой вклад в рост канала в данный момент вносит категория мороженого. Из 20,6% роста в натуральном выражении на него пришлось сразу 2,9 п.п, что больше даже крупнейшей группы категорий в сумме, кондитерских изделий.
По размеру вклада в рост самый высокий результат у молочной группы, однако в нее входит сразу несколько категорий.
На уровне отдельных категорий самые высокие темпы роста наблюдаются, например, среди соевой молочной продукции (+252% год к году), охлажденных фруктовых соков (+235,9%) и глазированных сырков (+142,2%).
О других особенностях канала — в материале ТАСС.
Впервые с должным покрытием и детализацией проанализировали более 150 категорий товаров повседневного спроса во всех ключевых сетях хард-дискаунтеров.
Помимо очевидных выводов об отличиях в ассортименте и структуре продаж на себя обращают внимание и несколько перспективных направлений для дальнейшего развития.
Например, самый большой вклад в рост канала в данный момент вносит категория мороженого. Из 20,6% роста в натуральном выражении на него пришлось сразу 2,9 п.п, что больше даже крупнейшей группы категорий в сумме, кондитерских изделий.
По размеру вклада в рост самый высокий результат у молочной группы, однако в нее входит сразу несколько категорий.
На уровне отдельных категорий самые высокие темпы роста наблюдаются, например, среди соевой молочной продукции (+252% год к году), охлажденных фруктовых соков (+235,9%) и глазированных сырков (+142,2%).
О других особенностях канала — в материале ТАСС.
Как развивается категория батончиков-мюсли?
За последний год спрос на батончики-мюсли резко увеличился: если ранее их продажи снижались двузначными темпами, то за последние месяцы выросли на 57%.
Одна из ключевых причин — редкий случай, когда большой успех отдельного бренда влияет на всю структуру и тренды категории.
Благодаря развитию марки Nut&Go производителю KDV удалось переключить внимание покупателей на себя и нарастить долю рынка с 3% сразу до 20%, обогнав предыдущего лидера, батончики Bombbar.
Помимо вкусовых характеристик, которым отдают предпочтение покупатели, один из секретов успеха бренда — более привлекательная цена по сравнению с конкурентами. Благодаря совокупности этих факторов батончик со вкусом «карамель, миндаль и морская соль» за год поднялся в рейтинге ключевых SKU сразу с 10 на 1 место.
За последний год спрос на батончики-мюсли резко увеличился: если ранее их продажи снижались двузначными темпами, то за последние месяцы выросли на 57%.
Одна из ключевых причин — редкий случай, когда большой успех отдельного бренда влияет на всю структуру и тренды категории.
Благодаря развитию марки Nut&Go производителю KDV удалось переключить внимание покупателей на себя и нарастить долю рынка с 3% сразу до 20%, обогнав предыдущего лидера, батончики Bombbar.
Помимо вкусовых характеристик, которым отдают предпочтение покупатели, один из секретов успеха бренда — более привлекательная цена по сравнению с конкурентами. Благодаря совокупности этих факторов батончик со вкусом «карамель, миндаль и морская соль» за год поднялся в рейтинге ключевых SKU сразу с 10 на 1 место.
Какие факторы влияют на выбор магазина и как покупатели принимают решение о покупке?
Привлекательные цены, хорошее соотношение стоимости продуктов и их качества и удобство расположения остаются ключевыми критериями выбора магазина для потребителей, когда речь идет об офлайн-рознице. Именно они в большей степени определяют лояльность к отдельным сетям даже в тех случаях, когда другие пожелания покупателей реализуются не полностью.
Примечательно, что внимание к ценам пронизывает многие другие модели поведения, даже несмотря на активный рост спроса на протяжении последнего года, укрепление покупательского оптимизма и тот факт, что большая часть покупателей не замечает значительной инфляции (42%) или увеличения количества акций и скидок (40%). Что может сигнализировать игрокам FMCG-рынка о необходимости усиления тех тактических приемов, которые подчеркнут выгодность покупки даже без изменения ценовой стратегии.
Привлекательные цены, хорошее соотношение стоимости продуктов и их качества и удобство расположения остаются ключевыми критериями выбора магазина для потребителей, когда речь идет об офлайн-рознице. Именно они в большей степени определяют лояльность к отдельным сетям даже в тех случаях, когда другие пожелания покупателей реализуются не полностью.
Примечательно, что внимание к ценам пронизывает многие другие модели поведения, даже несмотря на активный рост спроса на протяжении последнего года, укрепление покупательского оптимизма и тот факт, что большая часть покупателей не замечает значительной инфляции (42%) или увеличения количества акций и скидок (40%). Что может сигнализировать игрокам FMCG-рынка о необходимости усиления тех тактических приемов, которые подчеркнут выгодность покупки даже без изменения ценовой стратегии.
Продажи кофе в микс-формате выросли сильнее всего в категории за последний год
Микс-сегмент, представленный кофейными напитками в формате 2-в-1, 3-в-1 и аналогичными, стал самым быстрорастущим во всей категории за последние 12 месяцев по февраль 2024 года. Динамика его продаж составила 10,5% в натуральном выражении, что практически в 5 раз выше, чем темпы роста категории кофе в среднем.
Активное развитие микс-сегмента происходит во многом за счет роста продаж формата мультипаков, увеличения разнообразия вкусов и более привлекательной цены по сравнению с другими кофейными напитками.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Микс-сегмент, представленный кофейными напитками в формате 2-в-1, 3-в-1 и аналогичными, стал самым быстрорастущим во всей категории за последние 12 месяцев по февраль 2024 года. Динамика его продаж составила 10,5% в натуральном выражении, что практически в 5 раз выше, чем темпы роста категории кофе в среднем.
Активное развитие микс-сегмента происходит во многом за счет роста продаж формата мультипаков, увеличения разнообразия вкусов и более привлекательной цены по сравнению с другими кофейными напитками.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Рынок_чая_и_кофе_Нильсен_апрель_2024.pdf
6.6 MB
Как устроены тренды рынка горячих напитков?
Делимся обзорной презентацией с ключевыми выводами и сигналами, на которые стоит обратить внимание при работе с категориями чая и кофе: растущими сегментами, покупательскими привычками, переключениями, трендами онлайн-магазинов и хард-дискаунтеров, успешными новинками и не только.
Делимся обзорной презентацией с ключевыми выводами и сигналами, на которые стоит обратить внимание при работе с категориями чая и кофе: растущими сегментами, покупательскими привычками, переключениями, трендами онлайн-магазинов и хард-дискаунтеров, успешными новинками и не только.
Как меняется структура продаж в категории красной рыбы?
После прошлогоднего снижения, вызванного сокращением ассортимента и влиянием инфляции, динамика продаж красной рыбы постепенно восстанавливается: к марту 2024 года темпы роста достигли почти 17%.
При этом заметно трансформировалась и структура продаж внутри категории. К примеру, доля горбуши в обороте выросла с 6% до 12%, что позволило ей стать вторым по значимости сегментом, обогнав семгу.
А наиболее высокие темпы роста в данный момент демонстрирует самый маленький сегмент — нерка, чьи продажи выросли на 155% в натуральном выражении год к году.
О причинах такого тренда и его влиянии на рынок — в материале Ведомостей.
После прошлогоднего снижения, вызванного сокращением ассортимента и влиянием инфляции, динамика продаж красной рыбы постепенно восстанавливается: к марту 2024 года темпы роста достигли почти 17%.
При этом заметно трансформировалась и структура продаж внутри категории. К примеру, доля горбуши в обороте выросла с 6% до 12%, что позволило ей стать вторым по значимости сегментом, обогнав семгу.
А наиболее высокие темпы роста в данный момент демонстрирует самый маленький сегмент — нерка, чьи продажи выросли на 155% в натуральном выражении год к году.
О причинах такого тренда и его влиянии на рынок — в материале Ведомостей.
Одним из наиболее ярких трендов последнего года остается опережающая в разы динамика спроса в регионах по сравнению с Центральным федеральным округом. При этом рост объемов потребления идет нога в ногу с развитием ритейла и открытием новых магазинов в этих географиях, что особенно заметно при сравнении сопоставимых продаж.
Если динамика like-for-like продаж продовольственных товаров (без учета открытия новых торговых точек) в Центральном федеральном округе находится на уровне 6,2%, а среднее значение с учетом экспансии — 9,6%, то, например, на Дальнем Востоке аналогичные цифры составляют 6% и 23%, в Сибири — 8,4% и 15,2%.
Аналогичным образом выглядит и динамика продаж непродовольствия: если сравнивать сопоставимые магазины, то продажи этой группы товаров в Сибири и на Дальнем Востоке находятся в минусе (–1,3% и –5,1%), а с учетом влияния от открытия новых торговых точек — выросли год к году на 3,5% и 5,1% соответственно.
Если динамика like-for-like продаж продовольственных товаров (без учета открытия новых торговых точек) в Центральном федеральном округе находится на уровне 6,2%, а среднее значение с учетом экспансии — 9,6%, то, например, на Дальнем Востоке аналогичные цифры составляют 6% и 23%, в Сибири — 8,4% и 15,2%.
Аналогичным образом выглядит и динамика продаж непродовольствия: если сравнивать сопоставимые магазины, то продажи этой группы товаров в Сибири и на Дальнем Востоке находятся в минусе (–1,3% и –5,1%), а с учетом влияния от открытия новых торговых точек — выросли год к году на 3,5% и 5,1% соответственно.
Снеки стали самой быстрорастущей группой товаров на омниканальном рынке FMCG по итогам первых трех месяцев 2024 года
Динамика продаж этой индустрии, включающей чипсы, сушеные морепродукты, рыбные закуски, солёные орехи и семечки, составила 26,3% в денежном и 13,6% в натуральном выражении по сравнению с I кварталом 2023 года, обогнав прохладительные напитки (25,9%) и мясные категории (21,3%).
Важно отметить, что если в ряде других индустрий динамика текущего периода частично обусловлена «эффектом низкой базы», то в случае снеков ситуация иная: объемы их продаж в офлайн-рознице растут в среднем на 10% в год с 2022, а на онлайн-площадках они и вовсе удвоились за это время.
Динамика продаж этой индустрии, включающей чипсы, сушеные морепродукты, рыбные закуски, солёные орехи и семечки, составила 26,3% в денежном и 13,6% в натуральном выражении по сравнению с I кварталом 2023 года, обогнав прохладительные напитки (25,9%) и мясные категории (21,3%).
Важно отметить, что если в ряде других индустрий динамика текущего периода частично обусловлена «эффектом низкой базы», то в случае снеков ситуация иная: объемы их продаж в офлайн-рознице растут в среднем на 10% в год с 2022, а на онлайн-площадках они и вовсе удвоились за это время.
Итоги первого квартала 2024 года: основные цифры FMCG-рынка
С января по март омниканальный рынок FMCG вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее: несмотря на плавный рост значимости инфляции в совокупном результате, реальный спрос все еще остается основным драйвером продаж, особенно в регионах.
Одновременно с этим на рынке продолжается усиление наметившихся ранее трендов. Значимость онлайн-рынка увеличивается, снижающихся групп товаров практически не осталось, а внутри отдельных категорий появляется все больше сигналов, указывающих на изменения в покупательском поведении.
О части таких трендов расскажем в следующих постах.
С января по март омниканальный рынок FMCG вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее: несмотря на плавный рост значимости инфляции в совокупном результате, реальный спрос все еще остается основным драйвером продаж, особенно в регионах.
Одновременно с этим на рынке продолжается усиление наметившихся ранее трендов. Значимость онлайн-рынка увеличивается, снижающихся групп товаров практически не осталось, а внутри отдельных категорий появляется все больше сигналов, указывающих на изменения в покупательском поведении.
О части таких трендов расскажем в следующих постах.