8 октября состоится ежегодный форум электронной коммерции и ритейла Ecom Retail Week 2024, на котором ведущие эксперты рынка поделятся своим видением перспектив развития интернет-торговли
Александр Шуркаев, руководитель группы по работе с федеральными ритейлерами Нильсен, выступит в качестве модератора сессии, посвященной трендам онлайн-рынка FMCG, изменениям в ассортименте, покупательском поведении, стратегиях игроков, а также ключевым вызовам и сценариям развития индустрии в России.
Дата: 8 октября
Время: 16:00 по московскому времени
Место: Москва, Конгресс-центр ЦМТ
Будем рады видеть вас на мероприятии!
Александр Шуркаев, руководитель группы по работе с федеральными ритейлерами Нильсен, выступит в качестве модератора сессии, посвященной трендам онлайн-рынка FMCG, изменениям в ассортименте, покупательском поведении, стратегиях игроков, а также ключевым вызовам и сценариям развития индустрии в России.
Дата: 8 октября
Время: 16:00 по московскому времени
Место: Москва, Конгресс-центр ЦМТ
Будем рады видеть вас на мероприятии!
Продажи российского виски, в том числе из локальных дистиллятов, выросли в 3 раза за последние два года
Доля натуральных продаж сегмента виски, включающего продукцию российского производства и СТМ, занимает уже 25% структуре продаж всей категории. Такие напитки не относятся к ключевым странам производства (шотландский, ирландский, американский виски и т.д) и представлены в основном локальными игроками, которым уже удалось закрепиться в списке лидеров категории.
При этом двузначными темпами растет и динамика продаж этой группы: за последние 12 месяцев по июль 2024 года сегменту удалось достичь роста сразу на 33% в натуральном выражении, опережая такие крупные категории, как ирландский (+22%) или шотландский виски (+12%).
Доля натуральных продаж сегмента виски, включающего продукцию российского производства и СТМ, занимает уже 25% структуре продаж всей категории. Такие напитки не относятся к ключевым странам производства (шотландский, ирландский, американский виски и т.д) и представлены в основном локальными игроками, которым уже удалось закрепиться в списке лидеров категории.
При этом двузначными темпами растет и динамика продаж этой группы: за последние 12 месяцев по июль 2024 года сегменту удалось достичь роста сразу на 33% в натуральном выражении, опережая такие крупные категории, как ирландский (+22%) или шотландский виски (+12%).
В категории водки растет спрос на вкусовые сегменты
Практически все они демонстрируют двузначную динамику продаж, значительно опережая средний уровень категории. Наиболее активно растущие вкусы: кедр, березовые почки и мед. За последние 12 месяцев по июнь 2024 их денежный оборот увеличился на 22%, 25% и 20% соответственно.
Практически все они демонстрируют двузначную динамику продаж, значительно опережая средний уровень категории. Наиболее активно растущие вкусы: кедр, березовые почки и мед. За последние 12 месяцев по июнь 2024 их денежный оборот увеличился на 22%, 25% и 20% соответственно.
Продажи по акциям: как меняется ситуация на FMCG-рынке?
Офлайн-рынок
За последние 12 месяцев по июнь 2024 года доля продаж FMCG-категорий со скидками в розничных сетях продолжила снижаться и составила 42% (-8 п.п.). При этом наиболее сильное снижение происходит в группе продовольственных товаров: -9,6 п.п. в натуральном выражении на фоне стабильности непродовольственной части рынка (менее -1 п.п.).
Такой тренд связан с комплексом различных факторов, однако ключевой из них — активный рост доли механики долгосрочного промо (EDLP).
Онлайн-рынок
Доля продаж по акциям на онлайн-рынке остается стабильно высокой, несмотря на небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом ранее (-2 п.п. до 68% в денежном выражении). Одновременно с этим прослеживается и рост глубины скидки, которая в среднем составляет уже почти 25% (+3 п.п.).
Среди самых запромотированнных категорий — дезодоранты (+2 п.п), презервативы (+2 п.п.), средства для стирки (+2 п.п.).
Офлайн-рынок
За последние 12 месяцев по июнь 2024 года доля продаж FMCG-категорий со скидками в розничных сетях продолжила снижаться и составила 42% (-8 п.п.). При этом наиболее сильное снижение происходит в группе продовольственных товаров: -9,6 п.п. в натуральном выражении на фоне стабильности непродовольственной части рынка (менее -1 п.п.).
Такой тренд связан с комплексом различных факторов, однако ключевой из них — активный рост доли механики долгосрочного промо (EDLP).
Онлайн-рынок
Доля продаж по акциям на онлайн-рынке остается стабильно высокой, несмотря на небольшое снижение по сравнению с аналогичным периодом ранее (-2 п.п. до 68% в денежном выражении). Одновременно с этим прослеживается и рост глубины скидки, которая в среднем составляет уже почти 25% (+3 п.п.).
Среди самых запромотированнных категорий — дезодоранты (+2 п.п), презервативы (+2 п.п.), средства для стирки (+2 п.п.).
Продолжая традицию навигации игроков FMCG-рынка, в этом году Нильсен станет участником Central Asia Retail Week — форума, который объединяет представителей ритейла, брендов и отраслевых экспертов из таких стран как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Китай, Монголия, Россия и Турция.
В этот раз мероприятие пройдет 16–17 октября в Ташкенте, где Константин Локтев, исполнительный директор Нильсен, выступит в роли модератора открывающей аналитической сессии, посвященной состоянию потребительского рынка, портрету покупателя, стратегиям и возможностям ритейла в регионе.
Помимо этого, участников форума ждут дискуссии на самые разнообразные темы — от развития логистической инфраструктуры и блокчейна до маркетинга и технологий в ритейле — нетворкинг-сессии, торгово-закупочная биржа, премия Retail Week Awards и неформальные мероприятия.
Узнать больше и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.
В этот раз мероприятие пройдет 16–17 октября в Ташкенте, где Константин Локтев, исполнительный директор Нильсен, выступит в роли модератора открывающей аналитической сессии, посвященной состоянию потребительского рынка, портрету покупателя, стратегиям и возможностям ритейла в регионе.
Помимо этого, участников форума ждут дискуссии на самые разнообразные темы — от развития логистической инфраструктуры и блокчейна до маркетинга и технологий в ритейле — нетворкинг-сессии, торгово-закупочная биржа, премия Retail Week Awards и неформальные мероприятия.
Узнать больше и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке.
В гипермаркетах продажи импортного пива впервые опередили лицензированную продукцию
Активное восстановление поставок импортного пива особенно заметно происходит в гипермаркетах, где представленность этого сегмента в разы выше, чем в других каналах торговли. Уже сейчас доля зарубежного пива в гипермаркетах практически достигла 30% в денежном выражении, опередив объемы продаж лицензированной продукции.
О текущем состоянии пивной индустрии и других трендах — в материале Forbes.
Активное восстановление поставок импортного пива особенно заметно происходит в гипермаркетах, где представленность этого сегмента в разы выше, чем в других каналах торговли. Уже сейчас доля зарубежного пива в гипермаркетах практически достигла 30% в денежном выражении, опередив объемы продаж лицензированной продукции.
О текущем состоянии пивной индустрии и других трендах — в материале Forbes.
Доля промопродаж алкоголя значительно сократилась за последние два года
По сравнению с уровнем 2022 года она снизилась более чем на 10 п.п. — с 41% до 29% в натуральном выражении.
На фоне сокращения доли промо в длинном периоде заметный скачок значимости акций и скидок наблюдается в ноябре-январе, что связано с сезонным влиянием новогодних праздников, которые традиционно дают большой импульс спросу на категорию в эти месяцы.
По сравнению с уровнем 2022 года она снизилась более чем на 10 п.п. — с 41% до 29% в натуральном выражении.
На фоне сокращения доли промо в длинном периоде заметный скачок значимости акций и скидок наблюдается в ноябре-январе, что связано с сезонным влиянием новогодних праздников, которые традиционно дают большой импульс спросу на категорию в эти месяцы.
Каждый второй подгузник приобретается в интернет-магазинах
Несмотря на стабильно высокую долю онлайн-продаж категории на протяжении уже нескольких лет, именно за последние 12 месяцев она преодолела психологически важный порог в 50%. Иными словами, в 2024 году каждый второй подгузник был куплен на онлайн-площадках.
Помимо подгузников другими детскими категориями, в которых наиболее заметно активное перетекание спроса в онлайн-канал, стали соски для бутылочек (51%), бутылочки для кормления (45%) и соски-пустышки (45%).
Несмотря на стабильно высокую долю онлайн-продаж категории на протяжении уже нескольких лет, именно за последние 12 месяцев она преодолела психологически важный порог в 50%. Иными словами, в 2024 году каждый второй подгузник был куплен на онлайн-площадках.
Помимо подгузников другими детскими категориями, в которых наиболее заметно активное перетекание спроса в онлайн-канал, стали соски для бутылочек (51%), бутылочки для кормления (45%) и соски-пустышки (45%).
Продажи горячих напитков перешли к восстановлению после прошлогоднего снижения
Если годом ранее продажи горячих напитков (растворимого, молотого и зернового кофе, какао и чая) снижались, то в 2024 году тренд сменился на противоположный. За последние 12 месяцев по июль этой группе категорий удалось вырасти на 0,9%.
Одним из факторов, способствующих ускорению продаж индустрии, стало развитие небольших сегментов. Ярким примером данного тренда стал чай: несмотря на то, что натуральные продажи всей категории замедляются за счет черного (-5,2%) и зеленого чая (-0,1%), небольшой сегмент фруктовых и травяных вкусов показывает активный рост (+16,5%).
Похожая тенденция прослеживается и в категории кофе, где ускоряется спрос в том числе на напитки со вкусом ванили (+48,4%), ирландского крема (+13,6%) и трюфеля (+13,2%).
Подробнее о трендах индустрии — в материале Shopper's.
Если годом ранее продажи горячих напитков (растворимого, молотого и зернового кофе, какао и чая) снижались, то в 2024 году тренд сменился на противоположный. За последние 12 месяцев по июль этой группе категорий удалось вырасти на 0,9%.
Одним из факторов, способствующих ускорению продаж индустрии, стало развитие небольших сегментов. Ярким примером данного тренда стал чай: несмотря на то, что натуральные продажи всей категории замедляются за счет черного (-5,2%) и зеленого чая (-0,1%), небольшой сегмент фруктовых и травяных вкусов показывает активный рост (+16,5%).
Похожая тенденция прослеживается и в категории кофе, где ускоряется спрос в том числе на напитки со вкусом ванили (+48,4%), ирландского крема (+13,6%) и трюфеля (+13,2%).
Подробнее о трендах индустрии — в материале Shopper's.
FMCG дайджест Нильсен (Июль 2024).pdf
1.8 MB
Делимся свежей аналитикой о состоянии омниканального рынка FMCG за последние 12 месяцев по июль 2024.
Структура продаж товарных групп, основные драйверы роста рынка, динамика каналов торговли, регионов и другие ключевые цифры продаж товаров повседневного спроса собрали в новом выпуске дайджеста Нильсен.
Структура продаж товарных групп, основные драйверы роста рынка, динамика каналов торговли, регионов и другие ключевые цифры продаж товаров повседневного спроса собрали в новом выпуске дайджеста Нильсен.
Мероприятия сентября: свежие тренды и аналитика от экспертов Нильсен
Делимся расписанием ближайших событий, на которых наши спикеры покажут свежие данные FMCG-рынка и поделятся актуальной аналитикой:
13 сентября
New Retail Forum 2024
Положение вещей в онлайн-торговле FMCG в 2024 году
Время: 14:30-16:00
Место: Москва, кластер «Ломоносов»
17-18 сентября
WorldFood Moscow 2024
Итоги и новые вызовы для молочной отрасли
Время: 11:00-14:00
Место: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Тренды и драйверы развития: готовая еда
Время: 14:30-17:30
Региональные сети: новые тенденции и стратегии развития
Время: 11:00-12:30
Кондитерская полка в ритейле: Тренды, аналитика, развитие категории
Время: 10:30-12:30
19 сентября
РосАлкоБренд 2024
Алкогольный рынок: тренды индустрии в 2024 году
Время: 10:30-16:00
Место: Москва, отель «Метрополь»
25 сентября
Выставка «Мир детства»
Детский ритейл-2025: главные изменения рынка
Время: 11:00-12:00
Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
25 сентября
Международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо»
Что происходит на рынке зоотоваров в 2024 году?
Время: 10:40-12:00
Место: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Ждем вас на мероприятиях!
Делимся расписанием ближайших событий, на которых наши спикеры покажут свежие данные FMCG-рынка и поделятся актуальной аналитикой:
13 сентября
New Retail Forum 2024
Положение вещей в онлайн-торговле FMCG в 2024 году
Время: 14:30-16:00
Место: Москва, кластер «Ломоносов»
17-18 сентября
WorldFood Moscow 2024
Итоги и новые вызовы для молочной отрасли
Время: 11:00-14:00
Место: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Тренды и драйверы развития: готовая еда
Время: 14:30-17:30
Региональные сети: новые тенденции и стратегии развития
Время: 11:00-12:30
Кондитерская полка в ритейле: Тренды, аналитика, развитие категории
Время: 10:30-12:30
19 сентября
РосАлкоБренд 2024
Алкогольный рынок: тренды индустрии в 2024 году
Время: 10:30-16:00
Место: Москва, отель «Метрополь»
25 сентября
Выставка «Мир детства»
Детский ритейл-2025: главные изменения рынка
Время: 11:00-12:00
Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
25 сентября
Международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо»
Что происходит на рынке зоотоваров в 2024 году?
Время: 10:40-12:00
Место: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Ждем вас на мероприятиях!
Продажи практически всех сезонных категорий превысили объемы как 2023, так и 2022 года
По результатам прошедших летних месяцев натуральные продажи ключевых сезонных категорий (безалкогольных напитков, пива, мороженого и других) ускорились по сравнению с июнем-августом 2023 года. Лидером в списке самых быстрорастущих «летних» категорий стала вода (20,4%).
В абсолютных значениях практически все они превысили объемы реализации и 2023, и 2022 года. Единственным исключением стал квас, который не смог преодолеть отметку 2022 года. Тем не менее динамика его продаж летом 2024 оказалась одной из самых высоких, составив 19,9%.
Подробнее об итогах сезона — в материале «РБК».
По результатам прошедших летних месяцев натуральные продажи ключевых сезонных категорий (безалкогольных напитков, пива, мороженого и других) ускорились по сравнению с июнем-августом 2023 года. Лидером в списке самых быстрорастущих «летних» категорий стала вода (20,4%).
В абсолютных значениях практически все они превысили объемы реализации и 2023, и 2022 года. Единственным исключением стал квас, который не смог преодолеть отметку 2022 года. Тем не менее динамика его продаж летом 2024 оказалась одной из самых высоких, составив 19,9%.
Подробнее об итогах сезона — в материале «РБК».
3а первое полугодие 2024 года на рынке FMCG появилось более трех тысяч новых брендов
С января по июнь этого года полки магазинов пополнились 3327 новыми брендами (с учетом того, что существовавшие ранее марки выходили в новые для себя сегменты и ситуации потребления).
При этом главный тренд, который характеризует новую волну запусков, — рост их успешности. Торговые сети и производители получили возможность проанализировать эффективность ранее запущенных новинок с точки зрения причин покупательского интереса к ним и во многих случаях донастроили продуктовый портфель с учетом этих выводов. Например, 12% марок-новичков 2023 года уже покинули полки.
В результате в I полугодии 2024 года количество новинок сократилось на 18% по сравнению с 2023, однако их суммарный оборот вырос почти на 25% за счет роста конкурентоспособности.
Подробнее о тренде — в свежем выпуске Коммерсантъ.
С января по июнь этого года полки магазинов пополнились 3327 новыми брендами (с учетом того, что существовавшие ранее марки выходили в новые для себя сегменты и ситуации потребления).
При этом главный тренд, который характеризует новую волну запусков, — рост их успешности. Торговые сети и производители получили возможность проанализировать эффективность ранее запущенных новинок с точки зрения причин покупательского интереса к ним и во многих случаях донастроили продуктовый портфель с учетом этих выводов. Например, 12% марок-новичков 2023 года уже покинули полки.
В результате в I полугодии 2024 года количество новинок сократилось на 18% по сравнению с 2023, однако их суммарный оборот вырос почти на 25% за счет роста конкурентоспособности.
Подробнее о тренде — в свежем выпуске Коммерсантъ.
Лучшие_новинки_I_полугодие_2024_Нильсен.pdf
4 MB
Лучшие новые бренды I полугодия 2024
О том, как обстоит ситуация с новинками FMCG-рынка на обзорном уровне, мы рассказали в предыдущем материале, а в этом делимся и самим рейтингом наиболее успешных запусков прошедших шести месяцев.
В его основе лежат объемы продаж соответствующих марок в рублях в расширенном списке из более 150 розничных, а также специализированных торговых сетей по всей России — полные оцифрованные данные без каких-либо экстраполяций или оценок.
О том, как обстоит ситуация с новинками FMCG-рынка на обзорном уровне, мы рассказали в предыдущем материале, а в этом делимся и самим рейтингом наиболее успешных запусков прошедших шести месяцев.
В его основе лежат объемы продаж соответствующих марок в рублях в расширенном списке из более 150 розничных, а также специализированных торговых сетей по всей России — полные оцифрованные данные без каких-либо экстраполяций или оценок.
Региональная специфика потребления: в каком направлении движутся тренды?
Если ранее заметные различия в привычках потребления и списке любимых брендов в разных ФО прослеживались главным образом в «свежих» категориях товаров повседневного спроса, то сейчас их количество и степень отличий растут.
Особенно они заметны в Сибири и на Дальнем Востоке, где уже сформировался широкий список категорий, в которых рейтинг ключевых производителей отличается от среднего по стране на четыре и более позиции.
Подробнее об этом и других особенностях развития регионального ритейла расскажем уже сегодня в рамках форума WorldFoodMoscow 2024 в 11:00. Ждем всех участников на сессии!
Если ранее заметные различия в привычках потребления и списке любимых брендов в разных ФО прослеживались главным образом в «свежих» категориях товаров повседневного спроса, то сейчас их количество и степень отличий растут.
Особенно они заметны в Сибири и на Дальнем Востоке, где уже сформировался широкий список категорий, в которых рейтинг ключевых производителей отличается от среднего по стране на четыре и более позиции.
Подробнее об этом и других особенностях развития регионального ритейла расскажем уже сегодня в рамках форума WorldFoodMoscow 2024 в 11:00. Ждем всех участников на сессии!
Кондитерские изделия: как развиваются новинки?
За последние 12 месяцев группе кондитерских изделий удалось стать лидером среди всех FMCG-индустрий по количеству появившихся новых брендов: каждый пятый запуск пришелся именно на нее.
Если же проанализировать, что объединяет наиболее успешные из новинок, то можно выделить три особенно заметных тренда.
I
Продолжающийся рост интереса покупателей к турецким брендам: их общая доля среди новых марок скоро приблизится уже к 15%.
II
Активный выход производителей в новые сегменты, которые зачастую становятся инкрементальным источником продаж, помогая увеличить узнаваемость бренда и привлечь новую аудиторию. Например, российская фабрика «Конфеста» в дополнение к существующим продуктам запустила шоколадные плитки King of Nuts, которые сразу заняли более 10% объемов продаж в структуре новинок кондитерских изделий.
III
Капитализация силы брендов блогеров. Яркий пример — продукты от Влада А4, которому на данный момент удалось успешно выйти в такие категории как шоколадные плитки, шоколадные батончики и сладкое упакованное печенье.
За последние 12 месяцев группе кондитерских изделий удалось стать лидером среди всех FMCG-индустрий по количеству появившихся новых брендов: каждый пятый запуск пришелся именно на нее.
Если же проанализировать, что объединяет наиболее успешные из новинок, то можно выделить три особенно заметных тренда.
I
Продолжающийся рост интереса покупателей к турецким брендам: их общая доля среди новых марок скоро приблизится уже к 15%.
II
Активный выход производителей в новые сегменты, которые зачастую становятся инкрементальным источником продаж, помогая увеличить узнаваемость бренда и привлечь новую аудиторию. Например, российская фабрика «Конфеста» в дополнение к существующим продуктам запустила шоколадные плитки King of Nuts, которые сразу заняли более 10% объемов продаж в структуре новинок кондитерских изделий.
III
Капитализация силы брендов блогеров. Яркий пример — продукты от Влада А4, которому на данный момент удалось успешно выйти в такие категории как шоколадные плитки, шоколадные батончики и сладкое упакованное печенье.
Каждый второй появившийся в I полугодии бренд относится к премиальному ценовому сегменту, что стало рекордом для FMCG-рынка
Особенно заметно доля премиум-запусков выросла в группе алкоголя, где она составляет почти 57%.
Такой тренд развивается на фоне снижения доли новых брендов из низкого ценового сегмента, которая составила 12%, что вдвое ниже, чем в аналогичном периоде 2023.
Особенно заметно доля премиум-запусков выросла в группе алкоголя, где она составляет почти 57%.
Такой тренд развивается на фоне снижения доли новых брендов из низкого ценового сегмента, которая составила 12%, что вдвое ниже, чем в аналогичном периоде 2023.
Рост прибыли — не цель бизнес-модели? Да — в случае целого ряда товарных категорий, которые призваны закрывать другие задачи в любой торговой сети.
Где провести границу между выручкой, трафиком и прибылью, какими инструментами пользоваться для привлечения покупателей, как сформировать продуктовый портфель, который будет помогать бизнесу эффективно развиваться?
На предстоящем тренинге по категорийному менеджменту «Управление FMCG-категориями с помощью данных» не просто отвечаем на эти и многие другие вопросы, а помогаем самостоятельно понять принципы работы с инструментами и научиться управлению бизнес-процессами в FMCG-сети.
Тренинг, который пройдет 14–15 октября в Москве, будет включать два дня практики, всю необходимую теорию в области работы с данными и аналитикой, а также консультации с целой группой экспертов, у которых за спиной десятки лет работы в FMCG-индустрии.
Регистрация на обучение доступна по ссылке.
Где провести границу между выручкой, трафиком и прибылью, какими инструментами пользоваться для привлечения покупателей, как сформировать продуктовый портфель, который будет помогать бизнесу эффективно развиваться?
На предстоящем тренинге по категорийному менеджменту «Управление FMCG-категориями с помощью данных» не просто отвечаем на эти и многие другие вопросы, а помогаем самостоятельно понять принципы работы с инструментами и научиться управлению бизнес-процессами в FMCG-сети.
Тренинг, который пройдет 14–15 октября в Москве, будет включать два дня практики, всю необходимую теорию в области работы с данными и аналитикой, а также консультации с целой группой экспертов, у которых за спиной десятки лет работы в FMCG-индустрии.
Регистрация на обучение доступна по ссылке.
Практически 40% средств для мытья посуды, купленных на онлайн-рынке FMCG, были проданы в формате канистры
За год доля упаковок в формате канистры выросла на 5 п.п., а ее развитие в канале онлайн-торговли происходит на фоне сокращения остальных сегментов в категории: бутылки, спрея-помпы, пакета с устойчивым дном и других.
Примечательно, что на офлайн-рынке такой формат практически не представлен: на него приходится лишь около 1% оборота, а динамика продаж в натуральном выражении находится на уровне –23% год к году по сравнению с +86% в интернет-магазинах и на маркетплейсах.
За год доля упаковок в формате канистры выросла на 5 п.п., а ее развитие в канале онлайн-торговли происходит на фоне сокращения остальных сегментов в категории: бутылки, спрея-помпы, пакета с устойчивым дном и других.
Примечательно, что на офлайн-рынке такой формат практически не представлен: на него приходится лишь около 1% оборота, а динамика продаж в натуральном выражении находится на уровне –23% год к году по сравнению с +86% в интернет-магазинах и на маркетплейсах.