2024_02_21_Webinar_NIQ.pdf
4.6 MB
Делимся презентацией с прошедшего в эту среду вебинара. Вы можете скачать полную версию документа выше.
Если вы не смогли подключиться к трансляции, то запись мероприятия будет доступна в течение нескольких дней. Мы поделимся ссылкой на нее в этом канале, а также направим материалы всем зарегистрировавшимся по указанным адресам почты.
Ждем вас на предстоящих событиях!
Если вы не смогли подключиться к трансляции, то запись мероприятия будет доступна в течение нескольких дней. Мы поделимся ссылкой на нее в этом канале, а также направим материалы всем зарегистрировавшимся по указанным адресам почты.
Ждем вас на предстоящих событиях!
За последний год наибольший рост доли частных марок произошел в непродовольственных категориях FMCG
За 12 месяцев 2023 года он вырос сразу на 1,9 п.п. до 15,4%, что стало самым высоким результатом среди всех индустрий товаров повседневного спроса (продовольствия, алкоголя, детских товаров, товаров для животных).
Несмотря на замедление динамики по мере развития и насыщения сегмента, темпы роста продаж непродовольственных СТМ все еще значительно опережают брендированные товары в своих категориях.
Примечательно, что в прошлом году на фоне активного брендозамещения сократилась доля СТМ сразу в двух других индустриях — алкоголе (с 6% до 5,8% в денежном выражении) и товарах для животных (с 7,5 до 6,9%).
За 12 месяцев 2023 года он вырос сразу на 1,9 п.п. до 15,4%, что стало самым высоким результатом среди всех индустрий товаров повседневного спроса (продовольствия, алкоголя, детских товаров, товаров для животных).
Несмотря на замедление динамики по мере развития и насыщения сегмента, темпы роста продаж непродовольственных СТМ все еще значительно опережают брендированные товары в своих категориях.
Примечательно, что в прошлом году на фоне активного брендозамещения сократилась доля СТМ сразу в двух других индустриях — алкоголе (с 6% до 5,8% в денежном выражении) и товарах для животных (с 7,5 до 6,9%).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Если вы не смогли подключиться к трансляции нашего вебинара на прошлой неделе или хотите пересмотреть отдельные части выступлений спикеров, то запись мероприятия уже доступна на нашем сайте вместе с кратким обзором ключевых трендов.
Ждем вас на предстоящих событиях!
Ждем вас на предстоящих событиях!
Тренды промо: как меняется ситуация?
Один из ключевых трендов в данный момент — продолжающееся усиление EDLP («низкие цены каждый день»). Доля такой механики увеличивается большими темпами и в ряде категорий уже доходит до 30–40% и более. Если же говорить о механике High-Low, то ее доля пропорционально сокращается, а специфика на онлайн- и офлайн-рынках приобретает все больше отличий.
Офлайн-рынок
По итогам 2023 года средний уровень продаж по акциям на офлайн-рынке FMCG остался на прежнем уровне (47%, –1,8 п.п.). Однако в группе товаров с самой высокой долей промо иной тренд: она продолжила увеличиваться у 7 из 10 таких категорий. Среди них самый большой рост в категории туалетной бумаги (+10 п.п.), вафель, покрытых шоколадом, (+8 п.п.) и майонеза (+7 п.п.).
Онлайн-рынок
В 2023 году уже 7 из 10 товаров на онлайн-рынке FMCG были куплены со скидками. При этом увеличилась и средняя глубина скидки, составив почти 24%, в то время как годом ранее она находилась на уровне 21,8%.
Один из ключевых трендов в данный момент — продолжающееся усиление EDLP («низкие цены каждый день»). Доля такой механики увеличивается большими темпами и в ряде категорий уже доходит до 30–40% и более. Если же говорить о механике High-Low, то ее доля пропорционально сокращается, а специфика на онлайн- и офлайн-рынках приобретает все больше отличий.
Офлайн-рынок
По итогам 2023 года средний уровень продаж по акциям на офлайн-рынке FMCG остался на прежнем уровне (47%, –1,8 п.п.). Однако в группе товаров с самой высокой долей промо иной тренд: она продолжила увеличиваться у 7 из 10 таких категорий. Среди них самый большой рост в категории туалетной бумаги (+10 п.п.), вафель, покрытых шоколадом, (+8 п.п.) и майонеза (+7 п.п.).
Онлайн-рынок
В 2023 году уже 7 из 10 товаров на онлайн-рынке FMCG были куплены со скидками. При этом увеличилась и средняя глубина скидки, составив почти 24%, в то время как годом ранее она находилась на уровне 21,8%.
За последнее время среди наших читателей появилось много тех, кто в меньшей степени знаком с методологией и продуктами Нильсен. Поэтому мы хотим узнать, насколько полезным вы находите отдельный вебинар, посвященный особенностям наших измерений и решений?
Anonymous Poll
44%
Очень полезно: мало знаю о существующих сервисах и хочу узнать больше
35%
Вполне полезно: знаком с продуктами, но хотел бы узнать о последних обновлениях
5%
Не вижу для себя пользы: глубоко разбираюсь в методологии Нильсен и в курсе последних обновлений
15%
Просто хочу посмотреть результаты
Как меняются тренды на рынке алкоголя?
Трансформация ассортимента, форматов упаковки и ключевых брендов на рынке алкоголя не обходит стороной и одну из самых быстрорастущих категорий, слабоалкогольные коктейли, в которой активно меняется значимость различных сегментов.
Яркий пример — развитие спроса на слабоалкогольные напитки на основе виски и рома, продажи которых в настоящий момент в натуральном выражении растут на +572% и +1123% год к году соответственно.
Основная причина такого взрывного роста — эффект низкой базы, но одновременно с этим налицо и смена вкусовых предпочтений покупателей: фактически не существовавшая еще год назад ниша сегодня занимает уже более 7,5% категории и продолжает активно вытеснять более крупные сегменты — коктейли на основе вина, джина и коньяка.
Трансформация ассортимента, форматов упаковки и ключевых брендов на рынке алкоголя не обходит стороной и одну из самых быстрорастущих категорий, слабоалкогольные коктейли, в которой активно меняется значимость различных сегментов.
Яркий пример — развитие спроса на слабоалкогольные напитки на основе виски и рома, продажи которых в настоящий момент в натуральном выражении растут на +572% и +1123% год к году соответственно.
Основная причина такого взрывного роста — эффект низкой базы, но одновременно с этим налицо и смена вкусовых предпочтений покупателей: фактически не существовавшая еще год назад ниша сегодня занимает уже более 7,5% категории и продолжает активно вытеснять более крупные сегменты — коктейли на основе вина, джина и коньяка.
Средства для очищения лица: даже в снижающейся категории активно развиваются перспективные сегменты
Несмотря на то, что во многих непродовольственных категориях динамика объемов продаж на офлайн-рынке остается в минусе или стагнирует, отдельные сегменты внутри них задают обратный тренд, открывая игрокам возможности для развития. Один из ярких примеров — средства для очищения лица.
Даже на фоне снижения продаж всей категории (–5,4% в натуральном выражении год к году) спрос на продукты в виде пенки и тоника увеличивается двузначными темпами как в денежном, так и в натуральном выражении.
Одновременно увеличивается и их значимость: к примеру, доля рынка средств в виде пенки выросла практически во всех офлайн-каналах продаж, кроме аптек. При этом сильнее всего — в минимаркетах, где сегмент занимает уже 25% в структуре категории (+12 п.п.).
Несмотря на то, что во многих непродовольственных категориях динамика объемов продаж на офлайн-рынке остается в минусе или стагнирует, отдельные сегменты внутри них задают обратный тренд, открывая игрокам возможности для развития. Один из ярких примеров — средства для очищения лица.
Даже на фоне снижения продаж всей категории (–5,4% в натуральном выражении год к году) спрос на продукты в виде пенки и тоника увеличивается двузначными темпами как в денежном, так и в натуральном выражении.
Одновременно увеличивается и их значимость: к примеру, доля рынка средств в виде пенки выросла практически во всех офлайн-каналах продаж, кроме аптек. При этом сильнее всего — в минимаркетах, где сегмент занимает уже 25% в структуре категории (+12 п.п.).
Средства по уходу за лицом: как меняются тренды?
Еще один пример смены трендов внутри сегментов категорий — рост спроса на средства по уходу за лицом в формате эмульсии, которые сместили с первого места прежнего лидера, сыворотки, с точки зрения динамики продаж.
По сравнению с прошлым годом продажи эмульсий составили 123% в натуральном и 2% в денежном выражении. Особенно значимым каналом для таких продуктов остаются аптеки: в них доля эмульсий в структуре категории превышает 12%, что вдвое больше среднего уровня в розничных сетях (6%).
Еще один пример смены трендов внутри сегментов категорий — рост спроса на средства по уходу за лицом в формате эмульсии, которые сместили с первого места прежнего лидера, сыворотки, с точки зрения динамики продаж.
По сравнению с прошлым годом продажи эмульсий составили 123% в натуральном и 2% в денежном выражении. Особенно значимым каналом для таких продуктов остаются аптеки: в них доля эмульсий в структуре категории превышает 12%, что вдвое больше среднего уровня в розничных сетях (6%).
Если вы любите аналитику не меньше нас, то предстоящие выходные точно будут скрашены выпуском очередной статьи из серии «Академия Нильсен». В этот раз она посвящена ассортименту и его продвинутой аналитике.
Рассказываем, как оценить свое положение на рынке, добиться «справедливой полки», сформировать самые прибыльные комбинации и на какие выводы опираться при переговорах.
А более продвинутых пользователей данных ждут примеры поиска товаров с самым высоким потенциалом с помощью метода воронок, квадрантного анализа и инкрементальности.
Другие статьи серии:
Ритейл-аудит: чем отличаются друг от друга основные продукты?
Измерения онлайн-рынка: в чем уникальность методологии?
Базовая аналитика: как использовать данные продаж?
Как запустить успешное промо: тактический и стратегический анализ
Декомпозиция продаж: аналитика ассортимента, цен, дистрибуции и спроса
Рассказываем, как оценить свое положение на рынке, добиться «справедливой полки», сформировать самые прибыльные комбинации и на какие выводы опираться при переговорах.
А более продвинутых пользователей данных ждут примеры поиска товаров с самым высоким потенциалом с помощью метода воронок, квадрантного анализа и инкрементальности.
Другие статьи серии:
Ритейл-аудит: чем отличаются друг от друга основные продукты?
Измерения онлайн-рынка: в чем уникальность методологии?
Базовая аналитика: как использовать данные продаж?
Как запустить успешное промо: тактический и стратегический анализ
Декомпозиция продаж: аналитика ассортимента, цен, дистрибуции и спроса
На каких мероприятиях узнать о свежих трендах FMCG-рынка от экспертов Нильсен и задать им вопросы?
Делимся расписанием ближайших событий, на которых наши спикеры представят актуальные данные и аналитику:
15 марта
Московская торгово-промышленная палата. Круглый стол «Стратегический маркетинг и реклама в России в современных условиях»
Тенденции потребительского поведения в новых экономических условиях
19 марта
Бизнес-форум «Конфекс. Кондитерская экспертиза»
Тренды кондитерского рынка
19 марта
FoodExpo 2024, Ритейл-форум «Всё для сетей»
Актуальные тенденции розничной торговли: новый покупатель
19 марта
Шестая конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети»
Тренды рынка готовых блюд в розничных сетях
21 марта
VII Ежегодный Всероссийский форум по торговому маркетингу
Потребительские тренды FMCG-рынка
Делимся расписанием ближайших событий, на которых наши спикеры представят актуальные данные и аналитику:
15 марта
Московская торгово-промышленная палата. Круглый стол «Стратегический маркетинг и реклама в России в современных условиях»
Тенденции потребительского поведения в новых экономических условиях
19 марта
Бизнес-форум «Конфекс. Кондитерская экспертиза»
Тренды кондитерского рынка
19 марта
FoodExpo 2024, Ритейл-форум «Всё для сетей»
Актуальные тенденции розничной торговли: новый покупатель
19 марта
Шестая конференция «Собственное производство как конкурентное преимущество торговой сети»
Тренды рынка готовых блюд в розничных сетях
21 марта
VII Ежегодный Всероссийский форум по торговому маркетингу
Потребительские тренды FMCG-рынка
Большие упаковки — единственный растущий сегмент средств по уходу за лицом
Помимо смены трендов с точки зрения формата продуктов, в категориях средств по уходу за собой развиваются и другие тенденции.
Несмотря на то, что порядка 80% продаж средств по уходу за лицом в розничных сетях на офлайн-рынке FMCG представлены малыми форматами, единственным растущим сегментом и в денежном, и в натуральном выражении стали крупные упаковки (100 мл./гр. и более).
Такой тренд наблюдается и в других категориях непродовольственного рынка, например, шампунях и гелях для душа. Подробнее о ситуации и брендах, которые лучше других смогли спрогнозировать такие изменения и вовремя скорректировать стратегии продаж, — в материалах прошедшего в феврале вебинара.
Помимо смены трендов с точки зрения формата продуктов, в категориях средств по уходу за собой развиваются и другие тенденции.
Несмотря на то, что порядка 80% продаж средств по уходу за лицом в розничных сетях на офлайн-рынке FMCG представлены малыми форматами, единственным растущим сегментом и в денежном, и в натуральном выражении стали крупные упаковки (100 мл./гр. и более).
Такой тренд наблюдается и в других категориях непродовольственного рынка, например, шампунях и гелях для душа. Подробнее о ситуации и брендах, которые лучше других смогли спрогнозировать такие изменения и вовремя скорректировать стратегии продаж, — в материалах прошедшего в феврале вебинара.
Уровень эффективности СТМ приблизился к средним значениям по рынку FMCG, однако среди групп категорий существуют серьезные отличия
Так, наиболее эффективной группой товаров под частной маркой с результатом 2.07 остаются товары для детей. Даже занимая небольшую долю в ассортименте, им удается генерировать большую долю продаж — если значение превышает 1, то ассортимент можно считать эффективным, так как спрос на него (иными словами, продажи среднего SKU на торговую точку в рублях) выше среднего.
Помимо этого, к 1 приближается уровень эффективности в группе продовольствия. В ней он составляет 0,96.
Что касается остальных групп, то в них значения пока остаются ниже: 0,82 на непродовольственном рынке, 0,88 — в группе алкоголя, 0,87 — в категориях товаров для животных.
Так, наиболее эффективной группой товаров под частной маркой с результатом 2.07 остаются товары для детей. Даже занимая небольшую долю в ассортименте, им удается генерировать большую долю продаж — если значение превышает 1, то ассортимент можно считать эффективным, так как спрос на него (иными словами, продажи среднего SKU на торговую точку в рублях) выше среднего.
Помимо этого, к 1 приближается уровень эффективности в группе продовольствия. В ней он составляет 0,96.
Что касается остальных групп, то в них значения пока остаются ниже: 0,82 на непродовольственном рынке, 0,88 — в группе алкоголя, 0,87 — в категориях товаров для животных.
Как меняются потребительские тренды на рынке FMCG?
Поговорим об этом уже на следующей неделе, 21 марта на VII Ежегодном Всероссийском форуме по торговому маркетингу.
Обсудим, в каком направлении происходит трансформация покупательских привычек и какие критерии являются ключевыми при выборе продуктов и брендов в условиях растущей рационализации потребления.
Дата: 21 марта
Время: 10:00-10:30 МСК
Место: «Холидей Инн-Сущевский», ул. Сущевский Вал, 74
Ждем вас на мероприятии!
Поговорим об этом уже на следующей неделе, 21 марта на VII Ежегодном Всероссийском форуме по торговому маркетингу.
Обсудим, в каком направлении происходит трансформация покупательских привычек и какие критерии являются ключевыми при выборе продуктов и брендов в условиях растущей рационализации потребления.
Дата: 21 марта
Время: 10:00-10:30 МСК
Место: «Холидей Инн-Сущевский», ул. Сущевский Вал, 74
Ждем вас на мероприятии!
Замороженная пицца: любимые вкусы покупателей
Почти 65% продаж категории замороженной пиццы приходятся всего на четыре самых популярных вкуса: «четыре сыра», «с ветчиной и грибами», «пепперони» и «ассорти».
Несмотря на то, что часть крупнейших вкусов показали снижение продаж за последние 12 месяцев, рост в других позволяет нивелировать такую резкую смену покупательских предпочтений. В результате объемы продаж замороженной пиццы выросли на 14% в натуральном выражении по сравнению с годом ранее и даже смогли превысить уровень 2021 года.
Самым быстрорастущим сегментом в категории на данный момент стала мясная пицца, занимающая 6% продаж.
Почти 65% продаж категории замороженной пиццы приходятся всего на четыре самых популярных вкуса: «четыре сыра», «с ветчиной и грибами», «пепперони» и «ассорти».
Несмотря на то, что часть крупнейших вкусов показали снижение продаж за последние 12 месяцев, рост в других позволяет нивелировать такую резкую смену покупательских предпочтений. В результате объемы продаж замороженной пиццы выросли на 14% в натуральном выражении по сравнению с годом ранее и даже смогли превысить уровень 2021 года.
Самым быстрорастущим сегментом в категории на данный момент стала мясная пицца, занимающая 6% продаж.
В большинстве сегментов готовых блюд за год выросла доля формата фиксированного веса
Рынок готовой еды, которую можно приобрести в розничных магазинах, остается одним из самых быстроразвивающихся: по сравнению с годом ранее доля готовых блюд в структуре продаж скоропортящихся продуктов выросла на 0,9 п.п. и достигла уже 6,8%.
Практически все сегменты готовых блюд растут двузначными темпами, а динамика продаж крупнейших из них в среднем составляет порядка 30%.
Среди основных трендов в настоящий момент — опережающее развитие рынка в регионах, а также рост доли блюд фиксированного веса.
Собрали ключевые цифры в обзорной презентации ниже.
Рынок готовой еды, которую можно приобрести в розничных магазинах, остается одним из самых быстроразвивающихся: по сравнению с годом ранее доля готовых блюд в структуре продаж скоропортящихся продуктов выросла на 0,9 п.п. и достигла уже 6,8%.
Практически все сегменты готовых блюд растут двузначными темпами, а динамика продаж крупнейших из них в среднем составляет порядка 30%.
Среди основных трендов в настоящий момент — опережающее развитие рынка в регионах, а также рост доли блюд фиксированного веса.
Собрали ключевые цифры в обзорной презентации ниже.
Спрос на развесные сладости резко снижается
В 2023 году развесные сладости оказались практически единственным сегментом в кондитерской группе, динамика которых снизилась и в денежном, и в натуральном выражении. При этом сократилась и их доля в индустрии (с 14,2% до 12,9%).
Снижение потребления развесных кондитерских изделий может быть обусловлено трансформацией потребительских привычек, в том числе частичным перетеканием спроса между каналами: объемы покупок в точках традиционной торговли снижаются, тогда как в розничных сетях, а также на онлайн-рынке — наоборот наблюдается рост. Более того, часть потребителей может переключаться с покупки весовых изделий как на их упакованные аналоги, так и вовсе на другие кондитерские товары с фиксированной стоимостью.
Подробнее в свежем номере Коммерсантъ.
В 2023 году развесные сладости оказались практически единственным сегментом в кондитерской группе, динамика которых снизилась и в денежном, и в натуральном выражении. При этом сократилась и их доля в индустрии (с 14,2% до 12,9%).
Снижение потребления развесных кондитерских изделий может быть обусловлено трансформацией потребительских привычек, в том числе частичным перетеканием спроса между каналами: объемы покупок в точках традиционной торговли снижаются, тогда как в розничных сетях, а также на онлайн-рынке — наоборот наблюдается рост. Более того, часть потребителей может переключаться с покупки весовых изделий как на их упакованные аналоги, так и вовсе на другие кондитерские товары с фиксированной стоимостью.
Подробнее в свежем номере Коммерсантъ.
Как изменились тренды и перспективы FMCG-рынка в 2024 году?
4 апреля поговорим об этом на 26-ом FMCG Trade Marketing Forum – конференции по торговому маркетингу в сфере товаров повседневного спроса.
Обсудим актуальные тенденции, трансформацию ассортимента, успешные бренды, промо, результативные стратегии и не только.
Дата: 4 апреля
Время: 10:00–10:30
Место: Москва, отель «Метрополь»
Ждем вас на мероприятии!
4 апреля поговорим об этом на 26-ом FMCG Trade Marketing Forum – конференции по торговому маркетингу в сфере товаров повседневного спроса.
Обсудим актуальные тенденции, трансформацию ассортимента, успешные бренды, промо, результативные стратегии и не только.
Дата: 4 апреля
Время: 10:00–10:30
Место: Москва, отель «Метрополь»
Ждем вас на мероприятии!
Как меняются продажи бананов в зависимости от формата магазина?
Несмотря на общее снижение продаж бананов в розничных сетях, хард-дискаунтеры стали тем каналом торговли, где спрос на эти фрукты увеличился в начале 2024 года. В натуральном выражении продажи бананов в них выросли на 21%, а в денежном — сразу на 70%.
При этом если проанализировать уровень средневзвешенных цен, то в хард-дискаунтерах он оказался выше, чем в других форматах магазинов. Такой тренд отличает категорию бананов от всей группы фруктов, которые в среднем продаются в хард-дискаунтерах по более низкой цене по сравнению с остальной розницей.
Несмотря на общее снижение продаж бананов в розничных сетях, хард-дискаунтеры стали тем каналом торговли, где спрос на эти фрукты увеличился в начале 2024 года. В натуральном выражении продажи бананов в них выросли на 21%, а в денежном — сразу на 70%.
При этом если проанализировать уровень средневзвешенных цен, то в хард-дискаунтерах он оказался выше, чем в других форматах магазинов. Такой тренд отличает категорию бананов от всей группы фруктов, которые в среднем продаются в хард-дискаунтерах по более низкой цене по сравнению с остальной розницей.
Средства по уходу за лицом: как развиваются товары под СТМ?
В отличие от брендированных средств по уходу за лицом, в структуре которых преобладают продажи кремов (с долей 59,7%), среди частных марок в этой категории более половины продаж приходится на маски на текстильной основе. При этом их значимость варьируется в зависимости от формата магазина: например, в некоторых каналах (супермаркеты, минимаркеты) доля масок в обороте СТМ категории увеличивается практически до 100%.
Аналогичные тренды наблюдаются и в специализированных каналах — например, аптеках, где более 17% уходовых средств под СТМ приходится на сыворотки (против 6,6% в рознице в целом). И такие различия заметны не только с точки зрения формата продукта, но и объема упаковок или других характеристик (например, основной задачи — против морщин, увлажняющие, антивозрастные и т.д).
В отличие от брендированных средств по уходу за лицом, в структуре которых преобладают продажи кремов (с долей 59,7%), среди частных марок в этой категории более половины продаж приходится на маски на текстильной основе. При этом их значимость варьируется в зависимости от формата магазина: например, в некоторых каналах (супермаркеты, минимаркеты) доля масок в обороте СТМ категории увеличивается практически до 100%.
Аналогичные тренды наблюдаются и в специализированных каналах — например, аптеках, где более 17% уходовых средств под СТМ приходится на сыворотки (против 6,6% в рознице в целом). И такие различия заметны не только с точки зрения формата продукта, но и объема упаковок или других характеристик (например, основной задачи — против морщин, увлажняющие, антивозрастные и т.д).