Практически 40% средств для мытья посуды, купленных на онлайн-рынке FMCG, были проданы в формате канистры
За год доля упаковок в формате канистры выросла на 5 п.п., а ее развитие в канале онлайн-торговли происходит на фоне сокращения остальных сегментов в категории: бутылки, спрея-помпы, пакета с устойчивым дном и других.
Примечательно, что на офлайн-рынке такой формат практически не представлен: на него приходится лишь около 1% оборота, а динамика продаж в натуральном выражении находится на уровне –23% год к году по сравнению с +86% в интернет-магазинах и на маркетплейсах.
За год доля упаковок в формате канистры выросла на 5 п.п., а ее развитие в канале онлайн-торговли происходит на фоне сокращения остальных сегментов в категории: бутылки, спрея-помпы, пакета с устойчивым дном и других.
Примечательно, что на офлайн-рынке такой формат практически не представлен: на него приходится лишь около 1% оборота, а динамика продаж в натуральном выражении находится на уровне –23% год к году по сравнению с +86% в интернет-магазинах и на маркетплейсах.
90% продаж джина в 2024 году пришлось на локальные бренды
Такой стремительный рост их доли во многом связан с активными инвестициями отечественных производителей в развитие категории, а также запуском большого количества успешных новинок. Новые продукты, грамотное продвижение и работа с дистрибуцией позволили целому ряду брендов значительно укрепить свои позиции. В некоторых случаях речь идет об изменениях на десятки и даже сотни строчек в рейтинге, основанном на объемах продаж.
Например, марка Jin Lane стала седьмой в списке лидеров, поднявшись за последний год сразу на 218 позиций.
Такой стремительный рост их доли во многом связан с активными инвестициями отечественных производителей в развитие категории, а также запуском большого количества успешных новинок. Новые продукты, грамотное продвижение и работа с дистрибуцией позволили целому ряду брендов значительно укрепить свои позиции. В некоторых случаях речь идет об изменениях на десятки и даже сотни строчек в рейтинге, основанном на объемах продаж.
Например, марка Jin Lane стала седьмой в списке лидеров, поднявшись за последний год сразу на 218 позиций.
На онлайн-рынке FMCG практически каждое третье купленное средство для чистки — абразивное
В этом канале на такой сегмент приходится самая большая доля продаж. Если сравнить ее с офлайн-рынком, то, например, в гипермаркетах она составляет 16,7%, в минимаркетах — 21,4%, в супермаркетах — 22,5%, в канале традиционной и специализированной торговли — 18,9%.
При этом абразивные чистящие средства одновременно являются и самым быстрорастущим сегментом категории на онлайн-рынке FMCG. Темпы их продаж составили 173% в натуральном выражении за последние 12 месяцев по июль 2024. На офлайн-рынке продажи в том же периоде снизились на 4% год к году.
В этом канале на такой сегмент приходится самая большая доля продаж. Если сравнить ее с офлайн-рынком, то, например, в гипермаркетах она составляет 16,7%, в минимаркетах — 21,4%, в супермаркетах — 22,5%, в канале традиционной и специализированной торговли — 18,9%.
При этом абразивные чистящие средства одновременно являются и самым быстрорастущим сегментом категории на онлайн-рынке FMCG. Темпы их продаж составили 173% в натуральном выражении за последние 12 месяцев по июль 2024. На офлайн-рынке продажи в том же периоде снизились на 4% год к году.
Текила стала алкогольной категорией с наибольшей долей СТМ в структуре продаж
В январе–июле 2024 года она составила 14,8% в натуральном выражении. После резкого снижения в 2023 году доля частных марок в категории практически удвоилась, вернувшись к уровню 2022 года.
Если говорить о рынке алкоголя, то в настоящий момент доля СТМ на нем увеличивается в большинстве категорий. По доле частных марок за текилой следует джин (+2,4 п.п.), ром (+1 п.п.), ликеры (–1,4 п.п.).
В январе–июле 2024 года она составила 14,8% в натуральном выражении. После резкого снижения в 2023 году доля частных марок в категории практически удвоилась, вернувшись к уровню 2022 года.
Если говорить о рынке алкоголя, то в настоящий момент доля СТМ на нем увеличивается в большинстве категорий. По доле частных марок за текилой следует джин (+2,4 п.п.), ром (+1 п.п.), ликеры (–1,4 п.п.).
С ростом зрелости канала онлайн-торговли очевиднее проявляются сегменты с еще не реализованным потенциалом
Один из главных трендов последнего года — опережающее развитие онлайн-рынка FMCG в регионах, которое происходит как за счет экспансии торговых сетей, так и реального спроса. Однако степень «привыкания» к цифровым способам покупок еще сильно отличается на уровне отдельных городов.
Например, Сибирский ФО демонстрирует одни из самых высоких темпов роста онлайн-продаж, однако еще только 6% покупателей в Иркутске отмечают, что приобретают товары повседневного спроса преимущественно через интернет-магазины, предпочитая посещение офлайн-точек. Для сравнения: 13% потребителей в Волгограде или 23% в Москве говорят о том, что большую часть товаров повседневного спроса покупают на онлайн-площадках.
Один из главных трендов последнего года — опережающее развитие онлайн-рынка FMCG в регионах, которое происходит как за счет экспансии торговых сетей, так и реального спроса. Однако степень «привыкания» к цифровым способам покупок еще сильно отличается на уровне отдельных городов.
Например, Сибирский ФО демонстрирует одни из самых высоких темпов роста онлайн-продаж, однако еще только 6% покупателей в Иркутске отмечают, что приобретают товары повседневного спроса преимущественно через интернет-магазины, предпочитая посещение офлайн-точек. Для сравнения: 13% потребителей в Волгограде или 23% в Москве говорят о том, что большую часть товаров повседневного спроса покупают на онлайн-площадках.
Совсем скоро, 8 октября, состоится ежегодный форум электронной коммерции Ecom Retail Week 2024
Александр Шуркаев, руководитель группы по работе с федеральными ритейлерами Нильсен, выступит в роли модератора сессии, посвященной последним трендам онлайн-рынка. Совместно с другими экспертами он обсудит сценарии развития интернет-площадок в России и перспективы внедрения цифровизации в розничную торговлю, расскажет об успешных стратегиях и тактиках ключевых игроков и многом другом.
Дата: 8 октября
Время: 16:00 по московскому времени
Место: Москва, Конгресс-центр ЦМТ
Присоединяйтесь к мероприятию!
Александр Шуркаев, руководитель группы по работе с федеральными ритейлерами Нильсен, выступит в роли модератора сессии, посвященной последним трендам онлайн-рынка. Совместно с другими экспертами он обсудит сценарии развития интернет-площадок в России и перспективы внедрения цифровизации в розничную торговлю, расскажет об успешных стратегиях и тактиках ключевых игроков и многом другом.
Дата: 8 октября
Время: 16:00 по московскому времени
Место: Москва, Конгресс-центр ЦМТ
Присоединяйтесь к мероприятию!
Опыт покупки сильно влияет на репертуар торговых сетей, к которым становятся лояльны потребители
Доступность широкого выбора среди конкурирующих торговых сетей и большое количество эксклюзивных преимуществ и дополнительных сервисов в точках продаж отражаются на том, что внутри каждого отдельного канала четко прослеживаются отличительные особенности, которые привлекают покупателей, превращая их в лояльных посетителей.
Например, в канале алкогольных специалистов покупатели сети «Красное и Белое» особенно довольны расположением магазинов и ценами, посетители минимаркетов — качеством обслуживания сети «ВкусВилл», в канале хард-дискаунтеров покупатели FixPrice отмечают выкладку и атмосферу в магазине по сравнению с конкурентами.
Доступность широкого выбора среди конкурирующих торговых сетей и большое количество эксклюзивных преимуществ и дополнительных сервисов в точках продаж отражаются на том, что внутри каждого отдельного канала четко прослеживаются отличительные особенности, которые привлекают покупателей, превращая их в лояльных посетителей.
Например, в канале алкогольных специалистов покупатели сети «Красное и Белое» особенно довольны расположением магазинов и ценами, посетители минимаркетов — качеством обслуживания сети «ВкусВилл», в канале хард-дискаунтеров покупатели FixPrice отмечают выкладку и атмосферу в магазине по сравнению с конкурентами.
Чтобы чаще рассказывать об изменениях в покупательском поведении, запустили новое исследование, которое ждет сразу несколько волн обновлений до конца года. Более 3000 респондентов, расширенный список городов, причины выбора каналов, оценка ритейлеров, драйверы покупок, реакция покупателей на цены, новинки и многие другие факты — во всех каналах продаж на FMCG-рынке, включая специализированные сети и парфюмерные магазины. Если вы хотите узнать подробные условия и детали подписки или получить демоверсию опроса, напишите нам на info@n-df.ru
Уже завтра в рамках выставки Агропродмаш-2024 пройдет форум, на котором обсудим главные тренды рынка молочной продукции
О ключевых трендах в индустрии, динамике категорий, успешных новинках, развитии отдельных сегментов рынка молочной продукции в рамках открывающей сессии расскажет Александра Гордеева, руководитель группы по работе с клиентами Нильсен.
Дата: 8 октября
Время: 11:00 по московскому времени
Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Детали форума доступны по ссылке.
Присоединяйтесь к мероприятию!
О ключевых трендах в индустрии, динамике категорий, успешных новинках, развитии отдельных сегментов рынка молочной продукции в рамках открывающей сессии расскажет Александра Гордеева, руководитель группы по работе с клиентами Нильсен.
Дата: 8 октября
Время: 11:00 по московскому времени
Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Детали форума доступны по ссылке.
Присоединяйтесь к мероприятию!
Практически 16% продаж средств для стирки уже приходится на онлайн-рынок
Доля онлайн-продаж этой группы товаров продолжает стабильно расти на протяжении последних нескольких лет, но именно за последние 12 месяцев по август 2024 ей удалось преодолеть порог в 15%, продемонстрировав прирост сразу на 4,5 п.п.
Если говорить про отдельные категории, то значимость онлайн-канала в каждой из них также продолжает увеличиваться. Так, уже почти 20% кондиционеров для белья покупаются онлайн, а в категориях отбеливателей и стиральных порошков эта цифра достигает более 15% в денежном выражении.
Доля онлайн-продаж этой группы товаров продолжает стабильно расти на протяжении последних нескольких лет, но именно за последние 12 месяцев по август 2024 ей удалось преодолеть порог в 15%, продемонстрировав прирост сразу на 4,5 п.п.
Если говорить про отдельные категории, то значимость онлайн-канала в каждой из них также продолжает увеличиваться. Так, уже почти 20% кондиционеров для белья покупаются онлайн, а в категориях отбеливателей и стиральных порошков эта цифра достигает более 15% в денежном выражении.
Гели стали единственным растущим сегментом в категории стиральных средств
За последние 12 месяцев по август 2024 их продажи выросли на 23% в натуральном выражении, тогда как спрос на все остальные сегменты (порошок, капсулы и другие форматы) снижался.
На фоне активного спроса растет и доля сегмента в структуре категории: за последний год она увеличилась на 4 п.п. и теперь составляет треть продаж всех средств для стирки на омниканальном рынке FMCG.
За последние 12 месяцев по август 2024 их продажи выросли на 23% в натуральном выражении, тогда как спрос на все остальные сегменты (порошок, капсулы и другие форматы) снижался.
На фоне активного спроса растет и доля сегмента в структуре категории: за последний год она увеличилась на 4 п.п. и теперь составляет треть продаж всех средств для стирки на омниканальном рынке FMCG.
Тренды_уходовой_индустрии_2024_Нильсен.pdf
1.5 MB
Делимся свежей аналитикой о развитии FMCG-рынка косметики и товаров по уходу за собой. Ключевые выводы читайте в материале Forbes.
А если вы хотите изучить цифры и тренды самостоятельно, то основные из них доступны в расширенной обзорной презентации. Темпы роста продаж, ключевые драйверы категорий, самые успешные новинки I полугодия, тренды развития российских и зарубежных брендов и многое другое.
А если вы хотите изучить цифры и тренды самостоятельно, то основные из них доступны в расширенной обзорной презентации. Темпы роста продаж, ключевые драйверы категорий, самые успешные новинки I полугодия, тренды развития российских и зарубежных брендов и многое другое.
10% составляет динамика натуральных продаж безалкогольного пива, что почти в пять раз выше, чем годом ранее
За последние 12 месяцев по август 2024 объемы продаж безалкогольного пива увеличились на 10,1%. Годом ранее рост составлял 1,5%. Примечательно, что такие темпы вдвое опережают сегменты крепкого и среднеалкогольного пива, которые в том же периоде росли на 5,5% и 4,5% соответственно.
Подробнее о том, как развиваются продажи безалкогольных напитков, читайте в выпуске Коммерсантъ.
За последние 12 месяцев по август 2024 объемы продаж безалкогольного пива увеличились на 10,1%. Годом ранее рост составлял 1,5%. Примечательно, что такие темпы вдвое опережают сегменты крепкого и среднеалкогольного пива, которые в том же периоде росли на 5,5% и 4,5% соответственно.
Подробнее о том, как развиваются продажи безалкогольных напитков, читайте в выпуске Коммерсантъ.
По итогам III квартала индекс потребительского оптимизма сохранился на рекордно высоком уровне, составив 109 пунктов
При этом в ряде потребительских сегментов он остается значительно выше: 123 пункта в группе покупателей с наиболее высоким доходом, а также 122 пункта среди самых молодых респондентов (18–24 года).
Примечательно, что несколько выросли значения компонента, который связан с готовностью покупателей к тратам (является одной из трех составляющих итоговой оценки индекса). По сравнению с предыдущим кварталом его уровень подрос на 2 п.п. — 50% респондентов заявили, что считают текущее время «отличным» или «хорошим» для трат, что является позитивным сигналом для рынка. Особенно в преддверии ноября и декабря, которые остаются главным сезоном распродаж и подготовки к новогодним праздникам.
При этом в ряде потребительских сегментов он остается значительно выше: 123 пункта в группе покупателей с наиболее высоким доходом, а также 122 пункта среди самых молодых респондентов (18–24 года).
Примечательно, что несколько выросли значения компонента, который связан с готовностью покупателей к тратам (является одной из трех составляющих итоговой оценки индекса). По сравнению с предыдущим кварталом его уровень подрос на 2 п.п. — 50% респондентов заявили, что считают текущее время «отличным» или «хорошим» для трат, что является позитивным сигналом для рынка. Особенно в преддверии ноября и декабря, которые остаются главным сезоном распродаж и подготовки к новогодним праздникам.
Приглашаем на ежегодную конференцию Нильсен!
Больше не можем молчать и открываем регистрацию на мероприятие, над которым ежегодно работают наши лучшие аналитики и эксперты, собирая воедино информацию о главных трендах и перспективах предстоящих месяцев.
Ждем вас 8 ноября в 10:00 по московскому времени.
Поговорим о том, как эволюционирует российский ритейл, что происходит с покупателем, обсудим перспективы рынка, влияние ИИ и цифровизации, а главное — стратегии адаптации бизнеса к меняющимся трендам.
Трансляция будет доступна для всех на нашем сайте, а если вы хотите получить напоминания о событии и аналитические материалы конференции, то просим вас зарегистрироваться, оставив свой электронный адрес в форме.
Детали мероприятия и регистрация доступны по ссылке.
Больше не можем молчать и открываем регистрацию на мероприятие, над которым ежегодно работают наши лучшие аналитики и эксперты, собирая воедино информацию о главных трендах и перспективах предстоящих месяцев.
Ждем вас 8 ноября в 10:00 по московскому времени.
Поговорим о том, как эволюционирует российский ритейл, что происходит с покупателем, обсудим перспективы рынка, влияние ИИ и цифровизации, а главное — стратегии адаптации бизнеса к меняющимся трендам.
Трансляция будет доступна для всех на нашем сайте, а если вы хотите получить напоминания о событии и аналитические материалы конференции, то просим вас зарегистрироваться, оставив свой электронный адрес в форме.
Детали мероприятия и регистрация доступны по ссылке.
Как меняются покупательские предпочтения в категории мясных консерв?
Несмотря на то, что категорию сложно назвать «динамичной» с точки зрения трансформации потребительских привычек, даже в ней в настоящий момент происходят изменения, которые могут привлечь внимание игроков.
Например, консервы с говядиной устойчиво сохраняют звание крупнейшего сегмента: на него приходится более 50% продаж, однако на протяжении последних двух лет их доля снижается, уступая другим видам мяса, среди которых наиболее быстрорастущим стала свинина. Динамика продаж таких продуктов составила более 21% в натуральном выражении за последние 12 месяцев по сентябрь 2024 года.
На втором месте по темпам роста оказались консервы из курицы, продажи которых увеличились на 17% год к году.
Несмотря на то, что категорию сложно назвать «динамичной» с точки зрения трансформации потребительских привычек, даже в ней в настоящий момент происходят изменения, которые могут привлечь внимание игроков.
Например, консервы с говядиной устойчиво сохраняют звание крупнейшего сегмента: на него приходится более 50% продаж, однако на протяжении последних двух лет их доля снижается, уступая другим видам мяса, среди которых наиболее быстрорастущим стала свинина. Динамика продаж таких продуктов составила более 21% в натуральном выражении за последние 12 месяцев по сентябрь 2024 года.
На втором месте по темпам роста оказались консервы из курицы, продажи которых увеличились на 17% год к году.
45% покупателей заранее знают, какой продукт купят, когда речь идет об алкогольных напитках
Почти половина опрошенных говорят о том, что заранее знают, какой конкретно продукт приобретут в магазине — это самый популярный ответ, когда речь идет о степени планирования покупки алкоголя. Особенная лояльность наблюдается в категориях пива и водки (45% и 46% соответственно).
Несмотря на это, для того, чтобы привлечь покупателя к своему бренду и оказаться у него в корзине, у производителей остается достаточно пространства для маневра. Так, вторая по величине группа, составляющая четверть респондентов, все же допускает долю неопределенности в вопросе выбора: они отправляются в магазин, выбрав тип алкоголя (пиво, крепкие напитки, вино), а вот характеристики выбирают на месте (бренд, объем, страну производства, производителя). Еще 13% опрошенных и вовсе ничего не планируют, а решение о покупке алкоголя и выбор конкретного продукта совершают уже в магазине.
Почти половина опрошенных говорят о том, что заранее знают, какой конкретно продукт приобретут в магазине — это самый популярный ответ, когда речь идет о степени планирования покупки алкоголя. Особенная лояльность наблюдается в категориях пива и водки (45% и 46% соответственно).
Несмотря на это, для того, чтобы привлечь покупателя к своему бренду и оказаться у него в корзине, у производителей остается достаточно пространства для маневра. Так, вторая по величине группа, составляющая четверть респондентов, все же допускает долю неопределенности в вопросе выбора: они отправляются в магазин, выбрав тип алкоголя (пиво, крепкие напитки, вино), а вот характеристики выбирают на месте (бренд, объем, страну производства, производителя). Еще 13% опрошенных и вовсе ничего не планируют, а решение о покупке алкоголя и выбор конкретного продукта совершают уже в магазине.
Халва вошла в топ-3 кондитерских категорий по темпам роста продаж
Случай развития категории особо примечателен тем, что в отличие от других видов кондитерских изделий с самой высокой динамикой халва годом ранее демонстрировала снижение (–4% год к году в натуральном выражении). В текущем же периоде ей не просто удалось развернуть тренд, а сразу войти в топ-3 самых быстроразвивающихся кондитерских сегментов.
Случай развития категории особо примечателен тем, что в отличие от других видов кондитерских изделий с самой высокой динамикой халва годом ранее демонстрировала снижение (–4% год к году в натуральном выражении). В текущем же периоде ей не просто удалось развернуть тренд, а сразу войти в топ-3 самых быстроразвивающихся кондитерских сегментов.
Категория холодного кофе получила дополнительный толчок к росту за счет выхода на рынок новых игроков
Несмотря на то, что категория холодного кофе занимает относительно небольшую долю рынка, 2024 год отличился особенным всплеском его продаж: в январе-сентябре 2024 динамика достигла 130% в денежном выражении, тогда как годом ранее составляла –8%.
Такое активное развитие во многом происходит за счет появления новых игроков, которые начали инвестировать в категорию после ухода лидера рынка, бренда Starbucks, в 2022-2023 году. В списке топ-брендов его потеснили Let’s Be от Lotte Group, а также Natura Selection и Slasty Story.
Несмотря на то, что категория холодного кофе занимает относительно небольшую долю рынка, 2024 год отличился особенным всплеском его продаж: в январе-сентябре 2024 динамика достигла 130% в денежном выражении, тогда как годом ранее составляла –8%.
Такое активное развитие во многом происходит за счет появления новых игроков, которые начали инвестировать в категорию после ухода лидера рынка, бренда Starbucks, в 2022-2023 году. В списке топ-брендов его потеснили Let’s Be от Lotte Group, а также Natura Selection и Slasty Story.
Темпы роста продаж замороженных бургеров ускорились
Еще год назад динамика категории находилась в отрицательной зоне, составляя –4,7% в натуральном выражении, но за последние 12 месяцев по сентябрь 2024 ей удалось перейти к активному росту, достигнув отметки в 7%.
При этом внутри категории активно развиваются несколько сегментов, спрос на которые обуславливает положительную динамику всей категории. Так, например, темпы роста натуральных продаж бургеров из курицы значительно обгоняют все другие виды мяса, составляя 263%. Еще одним растущим сегментом со значимым вкладом в развитие тренда стали бургеры с говядиной, продажи которых за год выросли на 57%.
Еще год назад динамика категории находилась в отрицательной зоне, составляя –4,7% в натуральном выражении, но за последние 12 месяцев по сентябрь 2024 ей удалось перейти к активному росту, достигнув отметки в 7%.
При этом внутри категории активно развиваются несколько сегментов, спрос на которые обуславливает положительную динамику всей категории. Так, например, темпы роста натуральных продаж бургеров из курицы значительно обгоняют все другие виды мяса, составляя 263%. Еще одним растущим сегментом со значимым вкладом в развитие тренда стали бургеры с говядиной, продажи которых за год выросли на 57%.