Рациональность и растущие ожидания: покупатель становится более требовательным
Оптимизация бюджета, списки покупок, сравнение цен на товары брендов со стоимостью СТМ указывает на то, что рациональность остается базой текущих моделей покупательского поведения. Однако по мере роста спроса и укрепления потребительского оптимизма такое положение вещей постепенно меняется.
Например, половина покупателей говорит о том, что всегда приобретает что-то сверх запланированного, более 60% потребителей отмечают, что им важно качество сервиса в магазине, а более трети отмечают, что значимую роль при выборе товара играет наличие у него экомаркировки (эко/био/натуральный).
Такой тренд может свидетельствовать о происходящей смене парадигм в ритейле и переходе на очередной цикл его развития, на котором фактор приоритетной работы с ценой расширяется дополнительными сервисами, уникальным ассортиментом и эмоциональными атрибутами.
Оптимизация бюджета, списки покупок, сравнение цен на товары брендов со стоимостью СТМ указывает на то, что рациональность остается базой текущих моделей покупательского поведения. Однако по мере роста спроса и укрепления потребительского оптимизма такое положение вещей постепенно меняется.
Например, половина покупателей говорит о том, что всегда приобретает что-то сверх запланированного, более 60% потребителей отмечают, что им важно качество сервиса в магазине, а более трети отмечают, что значимую роль при выборе товара играет наличие у него экомаркировки (эко/био/натуральный).
Такой тренд может свидетельствовать о происходящей смене парадигм в ритейле и переходе на очередной цикл его развития, на котором фактор приоритетной работы с ценой расширяется дополнительными сервисами, уникальным ассортиментом и эмоциональными атрибутами.
Доля топ-4 брендов кормов для животных сокращается в пользу небольших игроков
Даже в тех категориях, где ключевые бренды стабильно удерживают свое лидерство и лояльность покупателей, небольшим производителям удается успешно предлагать альтернативные марки и заметно растить долю продаж.
Так, в категориях кормов для кошек и собак небольшие марки (5-25 позиции по доле рынка) не просто укрепили свое положение в структуре категории, но и стали самыми быстрорастущими с точки зрения объемов продаж.
К примеру, в кормах для собак они заняли уже треть в структуре категории, а их динамика в натуральном выражении достигла +42% к прошлому году. Для сравнения: доля топ-4 брендов снизилась на 4,4 п.п., а их темпы продаж составили -9,5%.
О других трендах, задающих направление развития для всего рынка, — в новом обзоре Forbes.
Даже в тех категориях, где ключевые бренды стабильно удерживают свое лидерство и лояльность покупателей, небольшим производителям удается успешно предлагать альтернативные марки и заметно растить долю продаж.
Так, в категориях кормов для кошек и собак небольшие марки (5-25 позиции по доле рынка) не просто укрепили свое положение в структуре категории, но и стали самыми быстрорастущими с точки зрения объемов продаж.
К примеру, в кормах для собак они заняли уже треть в структуре категории, а их динамика в натуральном выражении достигла +42% к прошлому году. Для сравнения: доля топ-4 брендов снизилась на 4,4 п.п., а их темпы продаж составили -9,5%.
О других трендах, задающих направление развития для всего рынка, — в новом обзоре Forbes.
Тренды FMCG-рынка в сельской России
В этом году одним из значимых обновлений продуктов Нильсен стало улучшение измерений рынка в сельской России (населенные пункты с численностью до 10 тысяч человек). Выросло как их покрытие, так и уровень детализации всех аудируемых категорий товаров, что позволяет свежим взглядом изучить тренды, развивающиеся в таких географиях.
Даже несмотря на сокращение количества торговых точек в менее густонаселенных локациях, на протяжении последних лет продажи в них растут двузначными темпами: например, за год по март 2024 года они составили +12% против +7% в городах. А опережающая динамика заметна практически во всех индустриях FMCG.
При этом в значительной степени различаются и структуры продаж обеих частей FMCG-рынка: например, в сельских магазинах продажи алкогольной продукции и табака занимают большую долю, чем в городской части, что требует донастройки стратегий как брендов, так и торговых сетей.
Подробнее о трендах и развитии сельского рынка — в карточках.
А завтра на конкретных примерах расскажем об отличиях в ассортименте и ценах в городах и селах.
В этом году одним из значимых обновлений продуктов Нильсен стало улучшение измерений рынка в сельской России (населенные пункты с численностью до 10 тысяч человек). Выросло как их покрытие, так и уровень детализации всех аудируемых категорий товаров, что позволяет свежим взглядом изучить тренды, развивающиеся в таких географиях.
Даже несмотря на сокращение количества торговых точек в менее густонаселенных локациях, на протяжении последних лет продажи в них растут двузначными темпами: например, за год по март 2024 года они составили +12% против +7% в городах. А опережающая динамика заметна практически во всех индустриях FMCG.
При этом в значительной степени различаются и структуры продаж обеих частей FMCG-рынка: например, в сельских магазинах продажи алкогольной продукции и табака занимают большую долю, чем в городской части, что требует донастройки стратегий как брендов, так и торговых сетей.
Подробнее о трендах и развитии сельского рынка — в карточках.
А завтра на конкретных примерах расскажем об отличиях в ассортименте и ценах в городах и селах.
Несмотря на более низкий оборот категорий и ассортимент, уровень цен в сельских магазинах сопоставим с городской Россией
Еще один яркий тренд, который становится заметен при сравнении продаж сельской и городской России, — значительная разница в структуре ассортимента.
Практически каждая продовольственная категория в сельских магазинах представлена ощутимо меньшим количеством товаров. Особо показательные примеры — индустрии молочной продукции, напитков и кондитерских изделий, в каждой из которых среднее количество SKU на городском рынке более чем в два раза превышает показатели сельской России.
Тем не менее, уровень средних цен на обоих рынках практически идентичен. Например, в случайно выбранных для анализа категориях минеральной воды, молока и майонеза разница не превышает 2-3 рублей. Что во многом объясняется активной экспансией в сельской России федеральных торговых сетей, для которых характерна фиксированная цена на конкретный продукт во всех торговых точках.
Еще один яркий тренд, который становится заметен при сравнении продаж сельской и городской России, — значительная разница в структуре ассортимента.
Практически каждая продовольственная категория в сельских магазинах представлена ощутимо меньшим количеством товаров. Особо показательные примеры — индустрии молочной продукции, напитков и кондитерских изделий, в каждой из которых среднее количество SKU на городском рынке более чем в два раза превышает показатели сельской России.
Тем не менее, уровень средних цен на обоих рынках практически идентичен. Например, в случайно выбранных для анализа категориях минеральной воды, молока и майонеза разница не превышает 2-3 рублей. Что во многом объясняется активной экспансией в сельской России федеральных торговых сетей, для которых характерна фиксированная цена на конкретный продукт во всех торговых точках.
Белый шоколад стал самым быстрорастущим сегментом в категории
Темпы роста его натуральных продаж на омниканальном рынке составили 9% за последние 12 месяцев по апрель 2024 года. Для сравнения: продажи молочного шоколада выросли на 2%, а горького — менее чем на 1% за аналогичный период.
Несмотря на то, что сегмент белого шоколада занимает относительно небольшую долю в структуре продаж категории, за год она выросла до 5,4% (+0,2 п.п.) в денежном выражении на фоне стагнации или снижения спроса во всех остальных видах шоколадных плиток.
Темпы роста его натуральных продаж на омниканальном рынке составили 9% за последние 12 месяцев по апрель 2024 года. Для сравнения: продажи молочного шоколада выросли на 2%, а горького — менее чем на 1% за аналогичный период.
Несмотря на то, что сегмент белого шоколада занимает относительно небольшую долю в структуре продаж категории, за год она выросла до 5,4% (+0,2 п.п.) в денежном выражении на фоне стагнации или снижения спроса во всех остальных видах шоколадных плиток.
Обзор каких FMCG-категорий вы бы хотели увидеть до конца 2024 года?
Anonymous Poll
30%
Кондитерские изделия
22%
Товары для животных
22%
Алкогольный рынок
20%
Чай и кофе
13%
Уход за домом
14%
Стирка
14%
Мороженое
17%
Уход за волосами
11%
Уход за полостью рта
Продажи практически всех «летних» категорий заметно ускорились в июне 2024 года
Рост спроса на такие сезонные товары ожидаемо вызван высокой температурой воздуха, установившейся во многих регионах страны этим летом.
Лидерами по динамике натуральных продаж в июне стали мороженое, вода и квас. Причем квас продемонстрировал наиболее значительный рост: в этот же период годом ранее его продажи снизились на -23%, в то время как сейчас они растут двузначными темпами и уже обеспечили полное восстановление категории.
Подробнее — в выпуске газеты Коммерсантъ.
Рост спроса на такие сезонные товары ожидаемо вызван высокой температурой воздуха, установившейся во многих регионах страны этим летом.
Лидерами по динамике натуральных продаж в июне стали мороженое, вода и квас. Причем квас продемонстрировал наиболее значительный рост: в этот же период годом ранее его продажи снизились на -23%, в то время как сейчас они растут двузначными темпами и уже обеспечили полное восстановление категории.
Подробнее — в выпуске газеты Коммерсантъ.
Индустрия средств по уходу за телом стала лидером по динамике натуральных продаж на омниканальном непродовольственном рынке FMCG
За последние 12 месяцев по май 2024 года темпы роста этой группы товаров выросли на 13% после прошлогоднего снижения (-12%). Такие показатели указывают на стабилизацию продаж, за которой может последовать и восстановление: в абсолютном выражении уровень 2022 года еще не достигнут.
Такой тренд связан как с активным восстановлением уходовой индустрии после снижения в целом, так и опережающим развитием отдельных категорий внутри нее: например, гелей для душа, пен для ванн и дезодорантов.
Им удается увеличивать значимость на рынке как за счет роста покупательского спроса, так и ряда других факторов, привлекающих потребителей в категорию. Один из самых заметных из них — расширение ассортимента яркими новинками (как российскими, так и зарубежными), что отражается на объемах продаж даже в условиях рационализации трат.
За последние 12 месяцев по май 2024 года темпы роста этой группы товаров выросли на 13% после прошлогоднего снижения (-12%). Такие показатели указывают на стабилизацию продаж, за которой может последовать и восстановление: в абсолютном выражении уровень 2022 года еще не достигнут.
Такой тренд связан как с активным восстановлением уходовой индустрии после снижения в целом, так и опережающим развитием отдельных категорий внутри нее: например, гелей для душа, пен для ванн и дезодорантов.
Им удается увеличивать значимость на рынке как за счет роста покупательского спроса, так и ряда других факторов, привлекающих потребителей в категорию. Один из самых заметных из них — расширение ассортимента яркими новинками (как российскими, так и зарубежными), что отражается на объемах продаж даже в условиях рационализации трат.
Продажи импортного пива восстанавливаются после прошлогоднего снижения
Один из ключевых трендов, наметившихся на рынке пива за последний год, — восстановление продаж импортного сегмента, который двумя годами ранее столкнулся с рядом значительных сложностей. Так, доля зарубежных напитков в структуре денежных продаж пива за последние 12 месяцев по май 2024 года выросла на 6,8% (+1,3 п.п.), а лицензированного (т.е. произведенного на территории РФ, но под зарубежными марками) — на 32,5% (+0,9п.п.).
Более того, сегменты стали самыми быстрорастущими и с точки зрения натуральных продаж: динамика спроса на импортное пиво составила 28%, а на лицензированное — 11%.
Одна из причин восстановления — рост покупательского спроса и, как следствие, появление запроса на более широкую представленность таких товаров на полках в магазинах.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Один из ключевых трендов, наметившихся на рынке пива за последний год, — восстановление продаж импортного сегмента, который двумя годами ранее столкнулся с рядом значительных сложностей. Так, доля зарубежных напитков в структуре денежных продаж пива за последние 12 месяцев по май 2024 года выросла на 6,8% (+1,3 п.п.), а лицензированного (т.е. произведенного на территории РФ, но под зарубежными марками) — на 32,5% (+0,9п.п.).
Более того, сегменты стали самыми быстрорастущими и с точки зрения натуральных продаж: динамика спроса на импортное пиво составила 28%, а на лицензированное — 11%.
Одна из причин восстановления — рост покупательского спроса и, как следствие, появление запроса на более широкую представленность таких товаров на полках в магазинах.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Динамика продаж СТМ безалкогольного пива выросла на 169% за последний год
Несмотря на сравнительно небольшую долю в 2,5%, которую сегмент безалкогольного пива занимает в структуре продаж категории, его активному развитию во многом способствуют товары под СТМ: за последние 12 месяцев по май 2024 года им удалось достичь роста сразу на 168,8% в денежном выражении.
Несмотря на сравнительно небольшую долю в 2,5%, которую сегмент безалкогольного пива занимает в структуре продаж категории, его активному развитию во многом способствуют товары под СТМ: за последние 12 месяцев по май 2024 года им удалось достичь роста сразу на 168,8% в денежном выражении.
Рассказываем об этом и других трендах категории пива в свежем аналитическом обзоре Нильсен:
▪️ как меняются позиции игроков?
▪️ что происходит с ассортиментом и новинками?
▪️ как трансформируется покупательское поведение?
Читайте полную версию —
Пиво: тренды продаж в 2024 году.
▪️ как меняются позиции игроков?
▪️ что происходит с ассортиментом и новинками?
▪️ как трансформируется покупательское поведение?
Читайте полную версию —
Пиво: тренды продаж в 2024 году.
VK
Пиво: тренды продаж в 2024 году
Если год назад продажи пива снижались, то сейчас тренд на рынке изменился на противоположный: категория вернулась к росту, а объемы ее ре..
Приволжский и Южный ФО демонстрируют наиболее уверенную динамику LFL-продаж на рынке товаров повседневного спроса
Высокий спрос сохраняется во всех регионах, однако именно на Волге и Юге он вызван органическим ростом объемов потребления. На протяжении последних шести недель по 7 июля 2024 года именно в них уровень сопоставимых продаж (без учета влияния от открытия новых магазинов) опережает другие ФО как в денежном, так и в натуральном выражении.
Высокий спрос сохраняется во всех регионах, однако именно на Волге и Юге он вызван органическим ростом объемов потребления. На протяжении последних шести недель по 7 июля 2024 года именно в них уровень сопоставимых продаж (без учета влияния от открытия новых магазинов) опережает другие ФО как в денежном, так и в натуральном выражении.
В индустрии персонального ухода категория дезодорантов стала лидером по доле промопродаж
За последние 12 месяцев по май 2024 года практически 2 из 3 проданных дезодорантов были куплены по акции (+2 п.п. до 65%), что сделало категорию самой запромотированной в группе товаров персонального ухода.
Такой тренд примечателен и тем, что происходит на фоне снижения доли промопродаж в других категориях (исключением стали лишь гели для душа и пены для ванн, в которых доля продаж по акциям также выросла на 2 п.п. по сравнению с годом ранее).
За последние 12 месяцев по май 2024 года практически 2 из 3 проданных дезодорантов были куплены по акции (+2 п.п. до 65%), что сделало категорию самой запромотированной в группе товаров персонального ухода.
Такой тренд примечателен и тем, что происходит на фоне снижения доли промопродаж в других категориях (исключением стали лишь гели для душа и пены для ванн, в которых доля продаж по акциям также выросла на 2 п.п. по сравнению с годом ранее).
Дайджест Нильсен (янв-июн2024).pdf
2 MB
Результаты продаж товаров повседневного спроса за I полугодие 2024 года, основные драйверы, динамика товарных групп, СТМ и не только — собрали для вас краткую выжимку с главными итогами омниканального рынка FMCG за последние 6 месяцев.
Анализ 150 торговых сетей и онлайн-площадок и более 115 товарных категорий уже доступен в документе.
Анализ 150 торговых сетей и онлайн-площадок и более 115 товарных категорий уже доступен в документе.
Такими отзывами поделились участники ранее прошедшего тренинга «Управление FMCG-категориями с помощью данных», который Нильсен проводит совместно с Mania Business Simulations для сотрудников коммерческого отдела в розничных сетях и на стороне FMCG-производств.
Всех желающих расширить свой опыт в работе с ассортиментом, анализом товарных категорий, ценовыми индексами, промо, закупками, дистрибуцией и не только приглашаем присоединиться к двухдневной интенсивной программе тренинга 30-31 июля.
Будем рады видеть новых участников! Регистрация доступна по ссылке.
Всех желающих расширить свой опыт в работе с ассортиментом, анализом товарных категорий, ценовыми индексами, промо, закупками, дистрибуцией и не только приглашаем присоединиться к двухдневной интенсивной программе тренинга 30-31 июля.
Будем рады видеть новых участников! Регистрация доступна по ссылке.
Дезодоранты: как использовать особенности покупательских привычек для развития категории?
Дезодоранты — не только одна из наиболее динамично развивающихся категорий, но и тот продукт, привычки покупки которого могут значительно отличаться в зависимости от канала продаж и представленного в нем ассортимента.
Например, в среднем на омниканальном рынке каждый пятый проданный дезодорант под частной маркой — в формате роликового аппликатора. Однако в интернет-магазинах и на маркетплейсах его доля едва ли не вдвое больше. А в гипермаркетах он и вовсе стал крупнейшим сегментом, увеличив за год долю до 56% (+10,4 п.п.), тогда как в минимаркетах данный тип продукта практически не представлен.
Похожие тренды и специфика покупок по каналам продаж наблюдаются и в группе брендированной продукции. Такие цифры наглядно демонстрируют, что средних цифр лишь на уровне категории зачастую недостаточно для корректного толкования трендов и планирования стратегий маркетинга и продаж, и более глубокое понимание спроса способно в разы увеличить эффективность используемых подходов.
Дезодоранты — не только одна из наиболее динамично развивающихся категорий, но и тот продукт, привычки покупки которого могут значительно отличаться в зависимости от канала продаж и представленного в нем ассортимента.
Например, в среднем на омниканальном рынке каждый пятый проданный дезодорант под частной маркой — в формате роликового аппликатора. Однако в интернет-магазинах и на маркетплейсах его доля едва ли не вдвое больше. А в гипермаркетах он и вовсе стал крупнейшим сегментом, увеличив за год долю до 56% (+10,4 п.п.), тогда как в минимаркетах данный тип продукта практически не представлен.
Похожие тренды и специфика покупок по каналам продаж наблюдаются и в группе брендированной продукции. Такие цифры наглядно демонстрируют, что средних цифр лишь на уровне категории зачастую недостаточно для корректного толкования трендов и планирования стратегий маркетинга и продаж, и более глубокое понимание спроса способно в разы увеличить эффективность используемых подходов.
Мужские средства персонального ухода начали расти опережающими темпами
Помимо специфики продаж внутри категорий непродовольственного рынка, еще один тренд, на который стоит обратить внимание, — активный рост спроса на продукцию, выпускаемую для мужчин.
Например, за последние 12 месяцев по май 2024 года темпы роста натуральных продаж дезодорантов для мужчин составили на омниканальном рынке 15%, тогда как женского сегмента — лишь 6%. Такой спрос подтолкнул и долю рынка мужских дезодорантов во всех регионах страны и практически во всех каналах торговли.
Примечательно, что на онлайн-площадках и в гипермаркетах мужским дезодорантам удалось не только значительно нарастить долю, но и даже обогнать по объемам продаж женский сегмент.
Аналогичный тренд развивается и в категории гелей для душа и пен для ванн.
Помимо специфики продаж внутри категорий непродовольственного рынка, еще один тренд, на который стоит обратить внимание, — активный рост спроса на продукцию, выпускаемую для мужчин.
Например, за последние 12 месяцев по май 2024 года темпы роста натуральных продаж дезодорантов для мужчин составили на омниканальном рынке 15%, тогда как женского сегмента — лишь 6%. Такой спрос подтолкнул и долю рынка мужских дезодорантов во всех регионах страны и практически во всех каналах торговли.
Примечательно, что на онлайн-площадках и в гипермаркетах мужским дезодорантам удалось не только значительно нарастить долю, но и даже обогнать по объемам продаж женский сегмент.
Аналогичный тренд развивается и в категории гелей для душа и пен для ванн.