В каком направлении развивается современный FMCG-ритейл?
Поговорим об этом совсем скоро, 20 июня на VI Ежегодной профессиональной конференции для ритейлеров «Категорийный менеджмент в Белые Ночи 2024».
Обсудим, как меняется сфера FMCG-ритейла и тренды внутри каждого из каналов продаж, а также расскажем об успешных стратегиях игроков, тенденциях управления ассортиментом, перспективах рынка и многом другом.
Дата: 20 июня
Время: 10:40-11:10 МСК
Место: Санкт-Петербург, Palace Bridge Hotel
Ждем вас на мероприятии!
Поговорим об этом совсем скоро, 20 июня на VI Ежегодной профессиональной конференции для ритейлеров «Категорийный менеджмент в Белые Ночи 2024».
Обсудим, как меняется сфера FMCG-ритейла и тренды внутри каждого из каналов продаж, а также расскажем об успешных стратегиях игроков, тенденциях управления ассортиментом, перспективах рынка и многом другом.
Дата: 20 июня
Время: 10:40-11:10 МСК
Место: Санкт-Петербург, Palace Bridge Hotel
Ждем вас на мероприятии!
Около трети продаж отдельных категорий в хард-дискаунтерах приходится на уникальные бренды и СТМ
Особая структура хард-дискаунтеров, отличающаяся от всех остальных каналов в первую очередь своей фрагментированностью, формируется за счет двух ключевых сегментов ассортимента:
— СТМ, доля которых продолжает активно расти
— уникальных брендов, которые практически не представлены во всех остальных каналах продаж
Яркий пример на уровне категории — упакованное печенье. В его структуре продаж в этом канале 10,5% составляет доля СТМ, а почти 20% (более 200 брендов) приходится на уникальные товары, которые в 99% случаев продаются только в хард-дискаунтерах. Другой пример — стиральные порошки, где СТМ и уникальные бренды совместно занимают более 30% продаж в натуральном выражении.
Широкая представленность уникальных товаров в хард-дискаунтерах влияет и на то, что основную часть продаж в канале формирует значительно большее количество брендов. Например, если 80% продаж упакованного печенья в хард-дискаунтерах приходится сразу на 87 брендов, то в гипермаркетах их всего 33, а в супермаркетах и минимаркетах 64 и 36 соответственно.
Особая структура хард-дискаунтеров, отличающаяся от всех остальных каналов в первую очередь своей фрагментированностью, формируется за счет двух ключевых сегментов ассортимента:
— СТМ, доля которых продолжает активно расти
— уникальных брендов, которые практически не представлены во всех остальных каналах продаж
Яркий пример на уровне категории — упакованное печенье. В его структуре продаж в этом канале 10,5% составляет доля СТМ, а почти 20% (более 200 брендов) приходится на уникальные товары, которые в 99% случаев продаются только в хард-дискаунтерах. Другой пример — стиральные порошки, где СТМ и уникальные бренды совместно занимают более 30% продаж в натуральном выражении.
Широкая представленность уникальных товаров в хард-дискаунтерах влияет и на то, что основную часть продаж в канале формирует значительно большее количество брендов. Например, если 80% продаж упакованного печенья в хард-дискаунтерах приходится сразу на 87 брендов, то в гипермаркетах их всего 33, а в супермаркетах и минимаркетах 64 и 36 соответственно.
В категориях ухода за собой и товаров для дома покупатели все чаще переключаются на упаковки большего размера
Например, в индустрии личной гигиены средний размер упаковки значительно вырос в категориях гелей для душа, шампуней, кондиционеров для волос, а в бытовой химии аналогичный тренд прослеживается в гелях для стирки, кондиционерах для белья, средствах для мытья посуды и части других групп товаров.
Многие из таких категорий относятся к тем, потребление которых покупателям прогнозировать проще: если в случае продовольственных товаров рост объемов покупок может быть обусловлен подходом «побаловать себя», попробовать новинку, дополнительное SKU или просто «съесть больше», то на непродовольственном рынке такие ситуации более редки. Поэтому, зная, на какой период времени хватит зубной пасты, геля для душа, средств для уборки, покупатели более склонны прогнозировать и рационализировать траты путем приобретения больших упаковок, которые более выгодны в пересчете стоимости за объем продукции.
Другой причиной переключения становится не только привлекательность цены, но и активное развитие онлайн-площадок, наряду с выгодностью предлагающих и удобство доставки крупных упаковок.
Например, в индустрии личной гигиены средний размер упаковки значительно вырос в категориях гелей для душа, шампуней, кондиционеров для волос, а в бытовой химии аналогичный тренд прослеживается в гелях для стирки, кондиционерах для белья, средствах для мытья посуды и части других групп товаров.
Многие из таких категорий относятся к тем, потребление которых покупателям прогнозировать проще: если в случае продовольственных товаров рост объемов покупок может быть обусловлен подходом «побаловать себя», попробовать новинку, дополнительное SKU или просто «съесть больше», то на непродовольственном рынке такие ситуации более редки. Поэтому, зная, на какой период времени хватит зубной пасты, геля для душа, средств для уборки, покупатели более склонны прогнозировать и рационализировать траты путем приобретения больших упаковок, которые более выгодны в пересчете стоимости за объем продукции.
Другой причиной переключения становится не только привлекательность цены, но и активное развитие онлайн-площадок, наряду с выгодностью предлагающих и удобство доставки крупных упаковок.
Уже совсем скоро, 30-31 июля состоится третья волна тренинга «Управление FMCG-категориями с помощью данных», организованного командой Нильсен совместно с Mania Business Simulations.
Завершив вторую волну, мы улучшили тренинг на основе отзывов участников, и поделимся наиболее полезными практиками для сотрудников коммерческого отдела в розничных сетях и FMCG-производителях: разберем основы теории управления ассортиментом, погрузимся в реальные кейсы и практические инструменты, а также проведем полноценную бизнес-симуляцию процессов.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ждем вас на тренинге!
Завершив вторую волну, мы улучшили тренинг на основе отзывов участников, и поделимся наиболее полезными практиками для сотрудников коммерческого отдела в розничных сетях и FMCG-производителях: разберем основы теории управления ассортиментом, погрузимся в реальные кейсы и практические инструменты, а также проведем полноценную бизнес-симуляцию процессов.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ждем вас на тренинге!
В одной из самых быстрорастущих категорий на рынке FMCG, вафлях в шоколаде, ассортимент продукции вырос сразу на 52%
Такие высокие показатели обусловлены как выходом в категорию новых зарубежных игроков, например, турецких, так и запусками российских брендов.
На этом фоне выросла и представленность вафель в шоколаде в ассортименте всей кондитерской группы: за последние два года их доля полки увеличилась с 0,9% до 1,9%.
Подробнее о том, какие еще факторы влияют на опережающее развитие категории — в материале газеты «Коммерсант».
Такие высокие показатели обусловлены как выходом в категорию новых зарубежных игроков, например, турецких, так и запусками российских брендов.
На этом фоне выросла и представленность вафель в шоколаде в ассортименте всей кондитерской группы: за последние два года их доля полки увеличилась с 0,9% до 1,9%.
Подробнее о том, какие еще факторы влияют на опережающее развитие категории — в материале газеты «Коммерсант».
Как трансформируется онлайн-рынок и чего ожидать от развития интернет-торговли в будущем?
Обсудим это уже завтра на конференции и выставке об инновационных технологиях в бизнесе Tech Week 2024.
Подробнее поговорим о тенденциях цифровизации в розничной торговле, трансформации потребительского поведения и возможностях взаимодействия с покупателем для роста бизнеса, расскажем о перспективных нишах, трендах и сценариях развития онлайн-рынка FMCG в России.
Место: Москва, Технопарк «Сколково»
Дата: 27 июня
Время: 11:00-11:25
Ждем вас на мероприятии!
Обсудим это уже завтра на конференции и выставке об инновационных технологиях в бизнесе Tech Week 2024.
Подробнее поговорим о тенденциях цифровизации в розничной торговле, трансформации потребительского поведения и возможностях взаимодействия с покупателем для роста бизнеса, расскажем о перспективных нишах, трендах и сценариях развития онлайн-рынка FMCG в России.
Место: Москва, Технопарк «Сколково»
Дата: 27 июня
Время: 11:00-11:25
Ждем вас на мероприятии!
Как развивается индустрия снеков на рынке FMCG? О самых свежих трендах, новинках, развитии крупнейших сегментов и драйверах категории читайте в обзорной статье.
Рациональность и растущие ожидания: покупатель становится более требовательным
Оптимизация бюджета, списки покупок, сравнение цен на товары брендов со стоимостью СТМ указывает на то, что рациональность остается базой текущих моделей покупательского поведения. Однако по мере роста спроса и укрепления потребительского оптимизма такое положение вещей постепенно меняется.
Например, половина покупателей говорит о том, что всегда приобретает что-то сверх запланированного, более 60% потребителей отмечают, что им важно качество сервиса в магазине, а более трети отмечают, что значимую роль при выборе товара играет наличие у него экомаркировки (эко/био/натуральный).
Такой тренд может свидетельствовать о происходящей смене парадигм в ритейле и переходе на очередной цикл его развития, на котором фактор приоритетной работы с ценой расширяется дополнительными сервисами, уникальным ассортиментом и эмоциональными атрибутами.
Оптимизация бюджета, списки покупок, сравнение цен на товары брендов со стоимостью СТМ указывает на то, что рациональность остается базой текущих моделей покупательского поведения. Однако по мере роста спроса и укрепления потребительского оптимизма такое положение вещей постепенно меняется.
Например, половина покупателей говорит о том, что всегда приобретает что-то сверх запланированного, более 60% потребителей отмечают, что им важно качество сервиса в магазине, а более трети отмечают, что значимую роль при выборе товара играет наличие у него экомаркировки (эко/био/натуральный).
Такой тренд может свидетельствовать о происходящей смене парадигм в ритейле и переходе на очередной цикл его развития, на котором фактор приоритетной работы с ценой расширяется дополнительными сервисами, уникальным ассортиментом и эмоциональными атрибутами.
Доля топ-4 брендов кормов для животных сокращается в пользу небольших игроков
Даже в тех категориях, где ключевые бренды стабильно удерживают свое лидерство и лояльность покупателей, небольшим производителям удается успешно предлагать альтернативные марки и заметно растить долю продаж.
Так, в категориях кормов для кошек и собак небольшие марки (5-25 позиции по доле рынка) не просто укрепили свое положение в структуре категории, но и стали самыми быстрорастущими с точки зрения объемов продаж.
К примеру, в кормах для собак они заняли уже треть в структуре категории, а их динамика в натуральном выражении достигла +42% к прошлому году. Для сравнения: доля топ-4 брендов снизилась на 4,4 п.п., а их темпы продаж составили -9,5%.
О других трендах, задающих направление развития для всего рынка, — в новом обзоре Forbes.
Даже в тех категориях, где ключевые бренды стабильно удерживают свое лидерство и лояльность покупателей, небольшим производителям удается успешно предлагать альтернативные марки и заметно растить долю продаж.
Так, в категориях кормов для кошек и собак небольшие марки (5-25 позиции по доле рынка) не просто укрепили свое положение в структуре категории, но и стали самыми быстрорастущими с точки зрения объемов продаж.
К примеру, в кормах для собак они заняли уже треть в структуре категории, а их динамика в натуральном выражении достигла +42% к прошлому году. Для сравнения: доля топ-4 брендов снизилась на 4,4 п.п., а их темпы продаж составили -9,5%.
О других трендах, задающих направление развития для всего рынка, — в новом обзоре Forbes.
Тренды FMCG-рынка в сельской России
В этом году одним из значимых обновлений продуктов Нильсен стало улучшение измерений рынка в сельской России (населенные пункты с численностью до 10 тысяч человек). Выросло как их покрытие, так и уровень детализации всех аудируемых категорий товаров, что позволяет свежим взглядом изучить тренды, развивающиеся в таких географиях.
Даже несмотря на сокращение количества торговых точек в менее густонаселенных локациях, на протяжении последних лет продажи в них растут двузначными темпами: например, за год по март 2024 года они составили +12% против +7% в городах. А опережающая динамика заметна практически во всех индустриях FMCG.
При этом в значительной степени различаются и структуры продаж обеих частей FMCG-рынка: например, в сельских магазинах продажи алкогольной продукции и табака занимают большую долю, чем в городской части, что требует донастройки стратегий как брендов, так и торговых сетей.
Подробнее о трендах и развитии сельского рынка — в карточках.
А завтра на конкретных примерах расскажем об отличиях в ассортименте и ценах в городах и селах.
В этом году одним из значимых обновлений продуктов Нильсен стало улучшение измерений рынка в сельской России (населенные пункты с численностью до 10 тысяч человек). Выросло как их покрытие, так и уровень детализации всех аудируемых категорий товаров, что позволяет свежим взглядом изучить тренды, развивающиеся в таких географиях.
Даже несмотря на сокращение количества торговых точек в менее густонаселенных локациях, на протяжении последних лет продажи в них растут двузначными темпами: например, за год по март 2024 года они составили +12% против +7% в городах. А опережающая динамика заметна практически во всех индустриях FMCG.
При этом в значительной степени различаются и структуры продаж обеих частей FMCG-рынка: например, в сельских магазинах продажи алкогольной продукции и табака занимают большую долю, чем в городской части, что требует донастройки стратегий как брендов, так и торговых сетей.
Подробнее о трендах и развитии сельского рынка — в карточках.
А завтра на конкретных примерах расскажем об отличиях в ассортименте и ценах в городах и селах.
Несмотря на более низкий оборот категорий и ассортимент, уровень цен в сельских магазинах сопоставим с городской Россией
Еще один яркий тренд, который становится заметен при сравнении продаж сельской и городской России, — значительная разница в структуре ассортимента.
Практически каждая продовольственная категория в сельских магазинах представлена ощутимо меньшим количеством товаров. Особо показательные примеры — индустрии молочной продукции, напитков и кондитерских изделий, в каждой из которых среднее количество SKU на городском рынке более чем в два раза превышает показатели сельской России.
Тем не менее, уровень средних цен на обоих рынках практически идентичен. Например, в случайно выбранных для анализа категориях минеральной воды, молока и майонеза разница не превышает 2-3 рублей. Что во многом объясняется активной экспансией в сельской России федеральных торговых сетей, для которых характерна фиксированная цена на конкретный продукт во всех торговых точках.
Еще один яркий тренд, который становится заметен при сравнении продаж сельской и городской России, — значительная разница в структуре ассортимента.
Практически каждая продовольственная категория в сельских магазинах представлена ощутимо меньшим количеством товаров. Особо показательные примеры — индустрии молочной продукции, напитков и кондитерских изделий, в каждой из которых среднее количество SKU на городском рынке более чем в два раза превышает показатели сельской России.
Тем не менее, уровень средних цен на обоих рынках практически идентичен. Например, в случайно выбранных для анализа категориях минеральной воды, молока и майонеза разница не превышает 2-3 рублей. Что во многом объясняется активной экспансией в сельской России федеральных торговых сетей, для которых характерна фиксированная цена на конкретный продукт во всех торговых точках.
Белый шоколад стал самым быстрорастущим сегментом в категории
Темпы роста его натуральных продаж на омниканальном рынке составили 9% за последние 12 месяцев по апрель 2024 года. Для сравнения: продажи молочного шоколада выросли на 2%, а горького — менее чем на 1% за аналогичный период.
Несмотря на то, что сегмент белого шоколада занимает относительно небольшую долю в структуре продаж категории, за год она выросла до 5,4% (+0,2 п.п.) в денежном выражении на фоне стагнации или снижения спроса во всех остальных видах шоколадных плиток.
Темпы роста его натуральных продаж на омниканальном рынке составили 9% за последние 12 месяцев по апрель 2024 года. Для сравнения: продажи молочного шоколада выросли на 2%, а горького — менее чем на 1% за аналогичный период.
Несмотря на то, что сегмент белого шоколада занимает относительно небольшую долю в структуре продаж категории, за год она выросла до 5,4% (+0,2 п.п.) в денежном выражении на фоне стагнации или снижения спроса во всех остальных видах шоколадных плиток.
Обзор каких FMCG-категорий вы бы хотели увидеть до конца 2024 года?
Anonymous Poll
30%
Кондитерские изделия
23%
Товары для животных
23%
Алкогольный рынок
21%
Чай и кофе
13%
Уход за домом
14%
Стирка
14%
Мороженое
17%
Уход за волосами
11%
Уход за полостью рта
Продажи практически всех «летних» категорий заметно ускорились в июне 2024 года
Рост спроса на такие сезонные товары ожидаемо вызван высокой температурой воздуха, установившейся во многих регионах страны этим летом.
Лидерами по динамике натуральных продаж в июне стали мороженое, вода и квас. Причем квас продемонстрировал наиболее значительный рост: в этот же период годом ранее его продажи снизились на -23%, в то время как сейчас они растут двузначными темпами и уже обеспечили полное восстановление категории.
Подробнее — в выпуске газеты Коммерсантъ.
Рост спроса на такие сезонные товары ожидаемо вызван высокой температурой воздуха, установившейся во многих регионах страны этим летом.
Лидерами по динамике натуральных продаж в июне стали мороженое, вода и квас. Причем квас продемонстрировал наиболее значительный рост: в этот же период годом ранее его продажи снизились на -23%, в то время как сейчас они растут двузначными темпами и уже обеспечили полное восстановление категории.
Подробнее — в выпуске газеты Коммерсантъ.
Индустрия средств по уходу за телом стала лидером по динамике натуральных продаж на омниканальном непродовольственном рынке FMCG
За последние 12 месяцев по май 2024 года темпы роста этой группы товаров выросли на 13% после прошлогоднего снижения (-12%). Такие показатели указывают на стабилизацию продаж, за которой может последовать и восстановление: в абсолютном выражении уровень 2022 года еще не достигнут.
Такой тренд связан как с активным восстановлением уходовой индустрии после снижения в целом, так и опережающим развитием отдельных категорий внутри нее: например, гелей для душа, пен для ванн и дезодорантов.
Им удается увеличивать значимость на рынке как за счет роста покупательского спроса, так и ряда других факторов, привлекающих потребителей в категорию. Один из самых заметных из них — расширение ассортимента яркими новинками (как российскими, так и зарубежными), что отражается на объемах продаж даже в условиях рационализации трат.
За последние 12 месяцев по май 2024 года темпы роста этой группы товаров выросли на 13% после прошлогоднего снижения (-12%). Такие показатели указывают на стабилизацию продаж, за которой может последовать и восстановление: в абсолютном выражении уровень 2022 года еще не достигнут.
Такой тренд связан как с активным восстановлением уходовой индустрии после снижения в целом, так и опережающим развитием отдельных категорий внутри нее: например, гелей для душа, пен для ванн и дезодорантов.
Им удается увеличивать значимость на рынке как за счет роста покупательского спроса, так и ряда других факторов, привлекающих потребителей в категорию. Один из самых заметных из них — расширение ассортимента яркими новинками (как российскими, так и зарубежными), что отражается на объемах продаж даже в условиях рационализации трат.
Продажи импортного пива восстанавливаются после прошлогоднего снижения
Один из ключевых трендов, наметившихся на рынке пива за последний год, — восстановление продаж импортного сегмента, который двумя годами ранее столкнулся с рядом значительных сложностей. Так, доля зарубежных напитков в структуре денежных продаж пива за последние 12 месяцев по май 2024 года выросла на 6,8% (+1,3 п.п.), а лицензированного (т.е. произведенного на территории РФ, но под зарубежными марками) — на 32,5% (+0,9п.п.).
Более того, сегменты стали самыми быстрорастущими и с точки зрения натуральных продаж: динамика спроса на импортное пиво составила 28%, а на лицензированное — 11%.
Одна из причин восстановления — рост покупательского спроса и, как следствие, появление запроса на более широкую представленность таких товаров на полках в магазинах.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Один из ключевых трендов, наметившихся на рынке пива за последний год, — восстановление продаж импортного сегмента, который двумя годами ранее столкнулся с рядом значительных сложностей. Так, доля зарубежных напитков в структуре денежных продаж пива за последние 12 месяцев по май 2024 года выросла на 6,8% (+1,3 п.п.), а лицензированного (т.е. произведенного на территории РФ, но под зарубежными марками) — на 32,5% (+0,9п.п.).
Более того, сегменты стали самыми быстрорастущими и с точки зрения натуральных продаж: динамика спроса на импортное пиво составила 28%, а на лицензированное — 11%.
Одна из причин восстановления — рост покупательского спроса и, как следствие, появление запроса на более широкую представленность таких товаров на полках в магазинах.
Подробнее — в свежем выпуске газеты Коммерсантъ.
Динамика продаж СТМ безалкогольного пива выросла на 169% за последний год
Несмотря на сравнительно небольшую долю в 2,5%, которую сегмент безалкогольного пива занимает в структуре продаж категории, его активному развитию во многом способствуют товары под СТМ: за последние 12 месяцев по май 2024 года им удалось достичь роста сразу на 168,8% в денежном выражении.
Несмотря на сравнительно небольшую долю в 2,5%, которую сегмент безалкогольного пива занимает в структуре продаж категории, его активному развитию во многом способствуют товары под СТМ: за последние 12 месяцев по май 2024 года им удалось достичь роста сразу на 168,8% в денежном выражении.