Ассортимент: как продолжает меняться ситуация?
К июлю 2023 года в большинстве категорий товаров FMCG трудностей с ассортиментом практически не осталось, а в ряде офлайн-каналов он начал расширяться еще более активными темпами, чем ранее. В среднем на рынке современной торговли процент его изменения составляет лишь порядка -2% к прошлому году.
Однако несмотря на то, что на полках магазинов появилось множество новых брендов и СТМ, ассортимент продолжит оставаться одним из ключевых направлений работы как для производителей, так и для ритейлеров, потому что его эффективность снижается. Разнообразие выбора стабилизировалось, однако продажи в основном концентрируются в узкой группе товаров, что приводит к росту конкуренции между отдельными брендами.
К июлю 2023 года в большинстве категорий товаров FMCG трудностей с ассортиментом практически не осталось, а в ряде офлайн-каналов он начал расширяться еще более активными темпами, чем ранее. В среднем на рынке современной торговли процент его изменения составляет лишь порядка -2% к прошлому году.
Однако несмотря на то, что на полках магазинов появилось множество новых брендов и СТМ, ассортимент продолжит оставаться одним из ключевых направлений работы как для производителей, так и для ритейлеров, потому что его эффективность снижается. Разнообразие выбора стабилизировалось, однако продажи в основном концентрируются в узкой группе товаров, что приводит к росту конкуренции между отдельными брендами.
За последнее полугодие количество активных продавцов на крупнейших маркетплейсах выросло на 113% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такой резкий рост привел не только к опережающей динамике развития площадок, но и увеличению их значимости в структуре рынка.
О свежих трендах онлайн-индустрии расскажем совсем скоро в статье на нашем сайте.
О свежих трендах онлайн-индустрии расскажем совсем скоро в статье на нашем сайте.
В 2023 году онлайн-магазины остаются одним из главных драйверов в FMCG-индустрии, обеспечивая рост всего рынка совместно с дискаунтерами и минимаркетами. При этом на рынке интернет-торговли постепенно развиваются новые тренды, которые меняют его роль как для покупателей, так и для игроков.
Рассказываем об этом в новой статье на сайте Нильсен.
Рассказываем об этом в новой статье на сайте Нильсен.
По итогам лета 2023 суммарные продажи сезонных категорий на 10% превысили уровень 2021 года, который запомнился серией температурных рекордов.
По данным центра Фобос, лето 2023 года в России стало третьим в списке самых жарких за всю историю наблюдений: высокая температура сохранялась преимущественно в азиатской части страны, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири. На этом фоне продажи сезонных категорий в регионах развивались значительно быстрее, чем в центральной части страны.
К примеру, если в Москве натуральные продажи пива, сидра, газировок, мороженого, питьевой воды замедлились к прошлому году, то аналогичные категории в Новосибирске, Екатеринбурге и других крупных городах росли двузначными темпами.
По данным центра Фобос, лето 2023 года в России стало третьим в списке самых жарких за всю историю наблюдений: высокая температура сохранялась преимущественно в азиатской части страны, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири. На этом фоне продажи сезонных категорий в регионах развивались значительно быстрее, чем в центральной части страны.
К примеру, если в Москве натуральные продажи пива, сидра, газировок, мороженого, питьевой воды замедлились к прошлому году, то аналогичные категории в Новосибирске, Екатеринбурге и других крупных городах росли двузначными темпами.
На рынке овощей и фруктов продажи практически всех крупнейших сегментов выросли в натуральном выражении за последние 12 месяцев по июль 2023 года.
Чем обусловлен такой рост, какие каналы продаж стали ключевыми для категории и в каких регионах наиболее сильная динамика — расскажем уже завтра на WorldFood Moscow.
Чем обусловлен такой рост, какие каналы продаж стали ключевыми для категории и в каких регионах наиболее сильная динамика — расскажем уже завтра на WorldFood Moscow.
Почти 80% товарооборота фруктов и овощей на рынке современной торговли формируют два канала: супермаркеты и дискаунтеры
В структуре розничных продаж на офлайн-рынке почти две трети товарооборота приходятся на дискаунтеры (64%), еще 18–20% — на супермаркеты, которые являются ключевыми каналами для категории.
По этому показателю они значительно опережают не только минимаркеты, в ассортименте которых фрукты и овощи почти не представлены (2–3%), но даже гипермаркеты, на которые приходятся оставшиеся 14–16%.
В структуре розничных продаж на офлайн-рынке почти две трети товарооборота приходятся на дискаунтеры (64%), еще 18–20% — на супермаркеты, которые являются ключевыми каналами для категории.
По этому показателю они значительно опережают не только минимаркеты, в ассортименте которых фрукты и овощи почти не представлены (2–3%), но даже гипермаркеты, на которые приходятся оставшиеся 14–16%.
В каком направлении развивается индустрия исследований FMCG?
6 октября в компании руководителей сильнейших аналитических команд Магнита, Первого ОФД и СберАналитики обсудим, как изменились и продолжат меняться продукты, подходы к измерениям и инструменты аналитики.
Поговорим о качестве и объединении данных, поиске и проверке гипотез, инновациях и экспериментах, позволяющих опережать конкурентов и завоевывать лояльность покупателей.
Дата: 6 октября
Время: 12:00
Адрес: Старт Хаб на Красном Октябре (Москва, Берсеневская набережная, 6/3)
Ждем вас на мероприятии!
6 октября в компании руководителей сильнейших аналитических команд Магнита, Первого ОФД и СберАналитики обсудим, как изменились и продолжат меняться продукты, подходы к измерениям и инструменты аналитики.
Поговорим о качестве и объединении данных, поиске и проверке гипотез, инновациях и экспериментах, позволяющих опережать конкурентов и завоевывать лояльность покупателей.
Дата: 6 октября
Время: 12:00
Адрес: Старт Хаб на Красном Октябре (Москва, Берсеневская набережная, 6/3)
Ждем вас на мероприятии!
Продажи уходовых средств для лица в формате сывороток восстанавливаются активнее других
Сыворотки стали самым динамичным форматом в категории средств по уходу за лицом на офлайн-рынке FMCG. За последние 12 месяцев по июнь 2023 года их продажи выросли на 22% в денежном, 10,2% в натуральном выражении, что стало лучшим результатом среди всех форматов. Помимо сывороток рост в натуральном выражении показали только маски на текстильной основе (5,5%).
За счет увеличения интереса к такому формату уходовых средств доля продаж сывороток выросла за год на 1 п.п. до 7% в денежном выражении.
Сыворотки стали самым динамичным форматом в категории средств по уходу за лицом на офлайн-рынке FMCG. За последние 12 месяцев по июнь 2023 года их продажи выросли на 22% в денежном, 10,2% в натуральном выражении, что стало лучшим результатом среди всех форматов. Помимо сывороток рост в натуральном выражении показали только маски на текстильной основе (5,5%).
За счет увеличения интереса к такому формату уходовых средств доля продаж сывороток выросла за год на 1 п.п. до 7% в денежном выражении.
Какой формат дезодорантов самый популярный среди покупателей, на ваш взгляд?
Anonymous Poll
39%
Спрей-аэрозоль
36%
Роликовый аппликатор
25%
Стик
Почти две трети покупок дезодорантов в FMCG-магазинах во всех регионах России приходится на формат спрея-аэрозоля (61,1% в денежном выражении).
Такой формат не просто лидирует по доле рынка, но и демонстрирует более позитивную динамику, чем категория в среднем. В натуральном выражении она составила -1,7%, тогда как продажи роликовых дезодорантов и стиков сократились за последние 12 месяцев на 7% и 9,4% соответственно.
Такой формат не просто лидирует по доле рынка, но и демонстрирует более позитивную динамику, чем категория в среднем. В натуральном выражении она составила -1,7%, тогда как продажи роликовых дезодорантов и стиков сократились за последние 12 месяцев на 7% и 9,4% соответственно.
Американский виски за год пострадал сильнее всего: резко сократилась как его доля в категории, так и продажи
За последние 12 месяцев по июнь 2023 года снизилась доля всех основных сегментов импортного виски (шотландского, ирландского, американского), однако сильнее всего пострадал американский, на который теперь приходится лишь 5,6% продаж (-4,2 п.п.).
Наиболее впечатляющим среди всех сегментов выглядит и снижение динамики его продаж, которое составило -62% в натуральном выражении по сравнению с -10% в среднем.
За последние 12 месяцев по июнь 2023 года снизилась доля всех основных сегментов импортного виски (шотландского, ирландского, американского), однако сильнее всего пострадал американский, на который теперь приходится лишь 5,6% продаж (-4,2 п.п.).
Наиболее впечатляющим среди всех сегментов выглядит и снижение динамики его продаж, которое составило -62% в натуральном выражении по сравнению с -10% в среднем.
Помимо реструктуризации категории виски с точки зрения происхождения на рынке развивается и другой тренд
На фоне снижения продаж категории в натуральном выражении трехзначные темпы роста (146,5%) показывает сегмент зернового виски.
Оставаясь на данный момент самым маленьким сегментом в разбивке по видам виски, он тем не менее за год утроил долю рынка с 3 до 9,1% продаж в денежном выражении.
Такой тренд развивается во всех регионах страны, и в ряде из них доля рынка зернового виски выросла еще сильнее. Например, в Южном ФО она составила 10%, в Приволжском, Уральском и Сибирском ФО — более 11%.
На фоне снижения продаж категории в натуральном выражении трехзначные темпы роста (146,5%) показывает сегмент зернового виски.
Оставаясь на данный момент самым маленьким сегментом в разбивке по видам виски, он тем не менее за год утроил долю рынка с 3 до 9,1% продаж в денежном выражении.
Такой тренд развивается во всех регионах страны, и в ряде из них доля рынка зернового виски выросла еще сильнее. Например, в Южном ФО она составила 10%, в Приволжском, Уральском и Сибирском ФО — более 11%.
Более 40% GMV или совокупной стоимости товаров на онлайн-рынке приходится на маркетплейсы — это значение увеличилось по сравнению с прошлым годом.
Ранее мы писали о том, что за последнее полугодие количество активных продавцов на крупнейших маркетплейсах выросло на 113% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такой резкий рост привел не только к опережающей динамике продаж площадок, но и увеличению их значимости в структуре рынка.
Ранее мы писали о том, что за последнее полугодие количество активных продавцов на крупнейших маркетплейсах выросло на 113% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такой резкий рост привел не только к опережающей динамике продаж площадок, но и увеличению их значимости в структуре рынка.
Структура продаж средств для дома на интернет-площадках и в офлайн-магазинах стала практически идентичной
Такой тренд указывает на то, что с точки зрения совершения покупок каналы становятся взаимозаменяемыми, а рынок все сильнее движется в сторону полной омниканальности в значимой части FMCG-категорий. Пока у офлайн-рынка еще прослеживается определенная «специализация», доли продаж крупнейших групп FMCG в интернете все сильнее выравниваются.
Уже сейчас большинство онлайн-пользователей почти не разграничивают эти два способа совершения покупок. И по мере дальнейшего развития тренда можно ожидать, что фокус игроков при работе с лояльностью в обоих каналах еще сильнее сместится в сторону улучшения опыта, удобства, большей персонализации и креативных инструментов.
Такой тренд указывает на то, что с точки зрения совершения покупок каналы становятся взаимозаменяемыми, а рынок все сильнее движется в сторону полной омниканальности в значимой части FMCG-категорий. Пока у офлайн-рынка еще прослеживается определенная «специализация», доли продаж крупнейших групп FMCG в интернете все сильнее выравниваются.
Уже сейчас большинство онлайн-пользователей почти не разграничивают эти два способа совершения покупок. И по мере дальнейшего развития тренда можно ожидать, что фокус игроков при работе с лояльностью в обоих каналах еще сильнее сместится в сторону улучшения опыта, удобства, большей персонализации и креативных инструментов.
3 факта о средствах от ржавчины
1. Продажи средств от ржавчины восстанавливаются активнее других сегментов офлайн-рынка товаров для дома. Динамика в денежном выражении вдвое превысила средние темпы (20,3% против 9,5%), а снижение натуральных продаж — самое низкое в группе.
2. Доля рынка средств от ржавчины в Северо-Западном ФО (16,6%) почти вдвое превышает средний уровень (7,8%) и является рекордом среди всех регионов. На втором месте — Уральский ФО.
3. Частные марки могут обладать большим потенциалом для развития в сегменте средств от ржавчины, так как практически не представлены в ассортименте по сравнению с брендами.
1. Продажи средств от ржавчины восстанавливаются активнее других сегментов офлайн-рынка товаров для дома. Динамика в денежном выражении вдвое превысила средние темпы (20,3% против 9,5%), а снижение натуральных продаж — самое низкое в группе.
2. Доля рынка средств от ржавчины в Северо-Западном ФО (16,6%) почти вдвое превышает средний уровень (7,8%) и является рекордом среди всех регионов. На втором месте — Уральский ФО.
3. Частные марки могут обладать большим потенциалом для развития в сегменте средств от ржавчины, так как практически не представлены в ассортименте по сравнению с брендами.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Главные тренды FMCG-рынка и сразу 5 новых исследований — приглашаем вас на ежегодную конференцию Нильсен 26 октября!
Поговорим о том, какие тенденции будут определять развитие рынка ритейла в 2024 году, что происходит с покупателем, ассортиментом, каналами продаж, планами игроков и не только.
Дата: 26 октября
Время: 10:00 по московскому времени
Ждем вас на онлайн-трансляции!
Поговорим о том, какие тенденции будут определять развитие рынка ритейла в 2024 году, что происходит с покупателем, ассортиментом, каналами продаж, планами игроков и не только.
Дата: 26 октября
Время: 10:00 по московскому времени
Ждем вас на онлайн-трансляции!
Декомпозиция продаж: как проанализировать причины трендов и найти точки роста для своих продуктов?
Читайте в новом материале Академии о том, как максимально эффективно использовать данные Нильсен и правильно интерпретировать взаимосвязь таких факторов как цена, спрос, дистрибуция и размер упаковок на продажи ваших SKU, линеек или брендов.
Читайте в новом материале Академии о том, как максимально эффективно использовать данные Нильсен и правильно интерпретировать взаимосвязь таких факторов как цена, спрос, дистрибуция и размер упаковок на продажи ваших SKU, линеек или брендов.