트릴리온
기능적 구조개선이 있어도 결국에는 통증이 있다면 아무 의미가 없어지기 때문임. 내가 연골재생해봐야 뒤지게 아픈데 못걸어다니는건 똑같은데 재생해봐야 무슨소용이냐는 뜻.
넥스피어f의 필요성에 대해 아주 쉽게 설명해주시는 선생님이 계시네요🙂↕️
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251121 넥스트바이오메디컬 IR 통화 QnA
Q. 작년대비 넥스피어 단가상승 이유?
A.
재료비 외 가공비 증가로 단가 상승(유럽 포장지 변경으로 추정)
Q. 넥스피어f 생산설비
A.
1) 현재 생산체계
의료기기 생산 → GMP 인증 필요
1시설에서 NexSphere(피어) + NexSphere-F(피어F) 진행 중
2) 미국 진출 대비
NexSphere-F가 FDA 인증 후 미국 진출 시 수요 급증 대비해 본사 인근에 제2캠퍼스 신설
(NexSphere-F only)
3) 향후 일정
내년 GMP 인증 이후 제2캠퍼스 가동 예상
4) 생산능력
최대 연간 생산량: 약 12만 개
Q. 작년대비 넥스피어 단가상승 이유?
A.
재료비 외 가공비 증가로 단가 상승(유럽 포장지 변경으로 추정)
Q. 넥스피어f 생산설비
A.
1) 현재 생산체계
의료기기 생산 → GMP 인증 필요
1시설에서 NexSphere(피어) + NexSphere-F(피어F) 진행 중
2) 미국 진출 대비
NexSphere-F가 FDA 인증 후 미국 진출 시 수요 급증 대비해 본사 인근에 제2캠퍼스 신설
(NexSphere-F only)
3) 향후 일정
내년 GMP 인증 이후 제2캠퍼스 가동 예상
4) 생산능력
최대 연간 생산량: 약 12만 개
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추론
1. 향후 넥스피어f 풀캐파 기준 약 400억 매출
(152,000개/264,000원)
2. DB증권, LS증권 모두 2030년엔 400억 초과로 매출 산정.
(넥스피어f 미국 영업기준)
- 즉, 향후 캐파로 커버 불가
3. 27년 넥스피어f 미국fda승인 후 28년부터 본격 매출이라치면 28-30년은 향후 캐파로 가능하나 30년 이후를 본다면 증설 필요.
4. 공장 증설에 2년, GMP 인증에 1년정도 걸린다치면 27년에는 삽 퍼야되고 그 이전에 자금조달 가능성 생김.
결론 & 궁금증
1) 회사에선 향후 증설 계획이 있는지?
2) 증설계획이 있다면 자금조달이 필요한지?
3) 자금조달이 필요하다면 넥스피어f 계약사를 통한 유증까지 염두하고 있을지?(+지분투자)
- 있다면 내년 넥스피어f 임상결과가 나온 이후가 되지 않을까?
1. 향후 넥스피어f 풀캐파 기준 약 400억 매출
(152,000개/264,000원)
2. DB증권, LS증권 모두 2030년엔 400억 초과로 매출 산정.
(넥스피어f 미국 영업기준)
- 즉, 향후 캐파로 커버 불가
3. 27년 넥스피어f 미국fda승인 후 28년부터 본격 매출이라치면 28-30년은 향후 캐파로 가능하나 30년 이후를 본다면 증설 필요.
4. 공장 증설에 2년, GMP 인증에 1년정도 걸린다치면 27년에는 삽 퍼야되고 그 이전에 자금조달 가능성 생김.
결론 & 궁금증
1) 회사에선 향후 증설 계획이 있는지?
2) 증설계획이 있다면 자금조달이 필요한지?
3) 자금조달이 필요하다면 넥스피어f 계약사를 통한 유증까지 염두하고 있을지?(+지분투자)
- 있다면 내년 넥스피어f 임상결과가 나온 이후가 되지 않을까?
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📌 개요 및 핵심 결론
메드트로닉의 GI Genius™ (AI 진단 플랫폼) 시장 확대는 파트너 제품인 넥스파우더(Nexpowder™)의 점유율 가속화를 촉진하는 핵심 동력입니다. GI Genius™가 구축한 내시경 프로토콜에 넥스파우더(치료재)가 통합되어 표준 치료제(SoC)로 등재될 경우, 넥스파우더는 반독점적 지위를 확보하며 두 제품의 시장 점유율은 강력하게 동조화될 것입니다.
1. GI Genius™ 플랫폼과 턴키(Turnkey) 전략
GI Genius™의 점유율 확대는 곧 메드트로닉의 표준화된 내시경 워크플로우를 수용했음을 의미합니다.
전략적 시너지: 메드트로닉은 GI Genius™(AI 진단)와 넥스파우더(지혈 치료)를 턴키 옵션으로 묶어 영업합니다. 이는 병원에 진단부터 처치까지 통합된 솔루션을 제공하여 넥스파우더 채택을 가속합니다.
2. 임상적 논리: AI가 지혈재 수요를 창출
GI Genius™의 목표는 용종 발견율(ADR)을 높이는 것이며, 이 임상적 변화가 넥스파우더의 수요를 구조적으로 증가시킵니다.
수요 정비례 구조: AI로 용종 발견 및 절제 건수가 증가할수록 지연성 출혈 합병증 위험 역시 비례해 커집니다.
필수적 후속 처치: 내시경으로 점막을 절제했다면 지혈 및 예방적 처치(넥스파우더)는 필수가 됩니다. AI가 진단의 효율성을 높일수록, 치료/예방 단계에서 넥스파우더의 수요는 급증합니다.
3. Nexpowder의 표준 치료(SoC) 등재와 독점화
넥스파우더가 출혈 예방 시장의 표준 치료제(SoC)로 공식 인정받는 것이 최종 목표입니다.
자동 채택 메커니즘: SoC 등재 시, 고위험군 환자에게는 넥스파우더 사용이 의무화됩니다.
독점적 시나리오: 넥스파우더가 반독점적 지위를 확보할 경우, GI Genius™가 설치된 병원에서는 "1 내시경 시술 = 1 넥스파우더 (최소 사용)" 시나리오가 현실화되며, 두 제품의 점유율은 강력하게 동조화될 것입니다.
주사를 맞으면 반드시 반창고를 붙인다.
그리고 내시경을 하면 반드시 넥스파우더를 쓴다.
메드트로닉의 GI Genius™ (AI 진단 플랫폼) 시장 확대는 파트너 제품인 넥스파우더(Nexpowder™)의 점유율 가속화를 촉진하는 핵심 동력입니다. GI Genius™가 구축한 내시경 프로토콜에 넥스파우더(치료재)가 통합되어 표준 치료제(SoC)로 등재될 경우, 넥스파우더는 반독점적 지위를 확보하며 두 제품의 시장 점유율은 강력하게 동조화될 것입니다.
1. GI Genius™ 플랫폼과 턴키(Turnkey) 전략
GI Genius™의 점유율 확대는 곧 메드트로닉의 표준화된 내시경 워크플로우를 수용했음을 의미합니다.
전략적 시너지: 메드트로닉은 GI Genius™(AI 진단)와 넥스파우더(지혈 치료)를 턴키 옵션으로 묶어 영업합니다. 이는 병원에 진단부터 처치까지 통합된 솔루션을 제공하여 넥스파우더 채택을 가속합니다.
2. 임상적 논리: AI가 지혈재 수요를 창출
GI Genius™의 목표는 용종 발견율(ADR)을 높이는 것이며, 이 임상적 변화가 넥스파우더의 수요를 구조적으로 증가시킵니다.
수요 정비례 구조: AI로 용종 발견 및 절제 건수가 증가할수록 지연성 출혈 합병증 위험 역시 비례해 커집니다.
필수적 후속 처치: 내시경으로 점막을 절제했다면 지혈 및 예방적 처치(넥스파우더)는 필수가 됩니다. AI가 진단의 효율성을 높일수록, 치료/예방 단계에서 넥스파우더의 수요는 급증합니다.
3. Nexpowder의 표준 치료(SoC) 등재와 독점화
넥스파우더가 출혈 예방 시장의 표준 치료제(SoC)로 공식 인정받는 것이 최종 목표입니다.
자동 채택 메커니즘: SoC 등재 시, 고위험군 환자에게는 넥스파우더 사용이 의무화됩니다.
독점적 시나리오: 넥스파우더가 반독점적 지위를 확보할 경우, GI Genius™가 설치된 병원에서는 "1 내시경 시술 = 1 넥스파우더 (최소 사용)" 시나리오가 현실화되며, 두 제품의 점유율은 강력하게 동조화될 것입니다.
주사를 맞으면 반드시 반창고를 붙인다.
그리고 내시경을 하면 반드시 넥스파우더를 쓴다.
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넥스트바이오메디컬 주주채널
251124_다올_넥스트바이오메디컬.pdf
다올증권은 이전의 LS증권, DS증권 레폿과는 달리 넥스피어F의 영업가치를 글로벌로 잡음.
1. 글로벌 중 북미비중 35%(다올증권)
2. 북미영업가치 3800억(LS증권)
3. 기존 넥스파우더 영업가치 3414억(DS증권)
으로 계산 시
(3800÷0.35)+3414 = 1조4271억
주식수 = 8,204,000주
목표주가 174,000원
1. 글로벌 중 북미비중 35%(다올증권)
2. 북미영업가치 3800억(LS증권)
3. 기존 넥스파우더 영업가치 3414억(DS증권)
으로 계산 시
(3800÷0.35)+3414 = 1조4271억
주식수 = 8,204,000주
목표주가 174,000원
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251128 넥스트바이오메디컬 IR 통화 QnA
Q. 생산설비 케파 질문
A.
보고서상 캐파는 9-6기준이고 교대근무 등 감안한 풀캐파가 아니라고 합니다
즉, 교대 근무 등을 감안한 넥스파우더 풀캐파가 30만개로 보고서상 캐파의 5배이며, 현재는 넥스피어와 넥스피어f를 같이 생산 중이나 향후 제2캠퍼스 GMP인증 후에는 생산시설을 분리할 예정.
즉, 향후 제2캠퍼스 포함한 풀캐파
넥스파우더 30만개
넥스피어 8만개
넥스피어f 12만개
Q. 생산설비 케파 질문
A.
보고서상 캐파는 9-6기준이고 교대근무 등 감안한 풀캐파가 아니라고 합니다
즉, 교대 근무 등을 감안한 넥스파우더 풀캐파가 30만개로 보고서상 캐파의 5배이며, 현재는 넥스피어와 넥스피어f를 같이 생산 중이나 향후 제2캠퍼스 GMP인증 후에는 생산시설을 분리할 예정.
즉, 향후 제2캠퍼스 포함한 풀캐파
넥스파우더 30만개
넥스피어 8만개
넥스피어f 12만개
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넥스트바이오메디컬 주주채널
251128 넥스트바이오메디컬 IR 통화 QnA Q. 생산설비 케파 질문 A. 보고서상 캐파는 9-6기준이고 교대근무 등 감안한 풀캐파가 아니라고 합니다 즉, 교대 근무 등을 감안한 넥스파우더 풀캐파가 30만개로 보고서상 캐파의 5배이며, 현재는 넥스피어와 넥스피어f를 같이 생산 중이나 향후 제2캠퍼스 GMP인증 후에는 생산시설을 분리할 예정. 즉, 향후 제2캠퍼스 포함한 풀캐파 넥스파우더 30만개 넥스피어 8만개 넥스피어f 12만개
251202 넥스트바이오메디컬 IR통화 QnA
위 통화내용 업데이트
Q. 생산설비 추가 예정은?
A. 현재는 없으며 향후 가동률이 충분히 돌아간 이후 계획 예정이며, 현금은 충분해서 외부자금이 필요한 상황은 아님.
Q. JPM헬스케어 참석여부
A. 불참
위 통화내용 업데이트
Q. 생산설비 추가 예정은?
A. 현재는 없으며 향후 가동률이 충분히 돌아간 이후 계획 예정이며, 현금은 충분해서 외부자금이 필요한 상황은 아님.
Q. JPM헬스케어 참석여부
A. 불참
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CTO 장내매도로 인해 주가하락을 예상하시는 분들이 종종 보이네요.
9월11일에 CTO의 대량매도, 이후 2달간의 지지부진한 하락📉을 겪었기때문일지도 모르겠습니다.
개인적으론 대표가 다 팔고 도망가는거 외엔 임원매도는 크게 신경쓰는편은 아니고..
특히 장투하시는 분들은 임직원의 스톡옵션이 많은 넥스트바이오메디컬 특성상 회사가 성장하며 물량은 계속 나올것을 감안하고 있어야 하지 않을까 싶습니다🔥
9월11일에 CTO의 대량매도, 이후 2달간의 지지부진한 하락📉을 겪었기때문일지도 모르겠습니다.
개인적으론 대표가 다 팔고 도망가는거 외엔 임원매도는 크게 신경쓰는편은 아니고..
특히 장투하시는 분들은 임직원의 스톡옵션이 많은 넥스트바이오메디컬 특성상 회사가 성장하며 물량은 계속 나올것을 감안하고 있어야 하지 않을까 싶습니다🔥
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제 본업이 방사선사라🫡 아래는 방사선사 동료에게 TAME시술에 관해 받은 톡입니다.(feat. 양지병원)
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제 전 직장에서 주로 하던 시술입니다! 아직 연구 중인 시술이라 환자분들에게 연구 동의서? 같은거 받고 하는데, 당일입퇴원이라 일상 복귀가 빠르고 저 과장님께서 손이 진짜 빠르셔서 시술시간 30분 내외입니다.
마이크로 카테터 쓰면 좀 더 걸리긴 하는데 저 시술 전에 스클레로라고 초음파 보면서 1차적으로 색전합니다. 그 후에 엔지오 보며 2차 색전하는 시술이에요
확실한 몇가지는
하지는 femoral artery로 접근하다보니 주로 멘탈있으신 환자분들께서 수치를 조금 느낀다는..?
그리고 개애애ㅐㅐ아프대요
근데 하고나면 안아프대요.
몇몇 선수분들도 시술 후에 필드 복귀하셨다고 소식 들려옵니다.
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제 전 직장에서 주로 하던 시술입니다! 아직 연구 중인 시술이라 환자분들에게 연구 동의서? 같은거 받고 하는데, 당일입퇴원이라 일상 복귀가 빠르고 저 과장님께서 손이 진짜 빠르셔서 시술시간 30분 내외입니다.
마이크로 카테터 쓰면 좀 더 걸리긴 하는데 저 시술 전에 스클레로라고 초음파 보면서 1차적으로 색전합니다. 그 후에 엔지오 보며 2차 색전하는 시술이에요
확실한 몇가지는
하지는 femoral artery로 접근하다보니 주로 멘탈있으신 환자분들께서 수치를 조금 느낀다는..?
그리고 개애애ㅐㅐ아프대요
근데 하고나면 안아프대요.
몇몇 선수분들도 시술 후에 필드 복귀하셨다고 소식 들려옵니다.
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