구독자가 많이 늘어서 신나는 마음에 오늘 많이 떠들었네요 좀 더 떠들어보자면,

저는 흔한 월급쟁이 직장인이다보니(주식과 무관한) 가끔은 "뭔 말도 안되는 소리야" 하실 만한 글이 올라 올 수도 있고, 현생이 바쁘고 회사에 별 일이 없으면 글이 안 올라 올 수도 있습니다.

다만 그럼에도 채널을 운영하는 이유 중 하나는 주가가 오르길 바라기 때문입니다.

주가는
단순하게 사는 사람이 많고, 파는 사람이 적으면 올라가는 것이라고 생각합니다.

회사의 여러가지 긍정적인 부분들을 공유함으로써
사는사람이 조금은 늘어나길, 파려는사람이 조금 더 오래 홀드 할 수 있길 기도합니다.
🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️

넥스피어f의 필요성에 대해 아주 쉽게 설명해주시는 선생님이 계시네요🙂‍↕️

251121 넥스트바이오메디컬 IR 통화 QnA

Q. 작년대비 넥스피어 단가상승 이유?
A.
재료비 외 가공비 증가로 단가 상승(유럽 포장지 변경으로 추정)


Q. 넥스피어f 생산설비
A.
1) 현재 생산체계
의료기기 생산 → GMP 인증 필요
1시설에서 NexSphere(피어) + NexSphere-F(피어F) 진행 중

2) 미국 진출 대비
NexSphere-F가 FDA 인증 후 미국 진출 시 수요 급증 대비해 본사 인근에 제2캠퍼스 신설
(NexSphere-F only)

3) 향후 일정
내년 GMP 인증 이후 제2캠퍼스 가동 예상

4) 생산능력
최대 연간 생산량: 약 12만 개

추론

1. 향후 넥스피어f 풀캐파 기준 약 400억 매출
(152,000개/264,000원)

2. DB증권, LS증권 모두 2030년엔 400억 초과로 매출 산정.
(넥스피어f 미국 영업기준)
- 즉, 향후 캐파로 커버 불가

3. 27년 넥스피어f 미국fda승인 후 28년부터 본격 매출이라치면 28-30년은 향후 캐파로 가능하나 30년 이후를 본다면 증설 필요.

4. 공장 증설에 2년, GMP 인증에 1년정도 걸린다치면 27년에는 삽 퍼야되고 그 이전에 자금조달 가능성 생김.

결론 & 궁금증
1) 회사에선 향후 증설 계획이 있는지?
2) 증설계획이 있다면 자금조달이 필요한지?
3) 자금조달이 필요하다면 넥스피어f 계약사를 통한 유증까지 염두하고 있을지?(+지분투자)

- 있다면 내년 넥스피어f 임상결과가 나온 이후가 되지 않을까?

​📌 개요 및 핵심 결론
​메드트로닉의 GI Genius™ (AI 진단 플랫폼) 시장 확대는 파트너 제품인 넥스파우더(Nexpowder™)의 점유율 가속화를 촉진하는 핵심 동력입니다. GI Genius™가 구축한 내시경 프로토콜에 넥스파우더(치료재)가 통합되어 표준 치료제(SoC)로 등재될 경우, 넥스파우더는 반독점적 지위를 확보하며 두 제품의 시장 점유율은 강력하게 동조화될 것입니다.

​1. GI Genius™ 플랫폼과 턴키(Turnkey) 전략
​GI Genius™의 점유율 확대는 곧 메드트로닉의 표준화된 내시경 워크플로우를 수용했음을 의미합니다.
​전략적 시너지: 메드트로닉은 GI Genius™(AI 진단)와 넥스파우더(지혈 치료)를 턴키 옵션으로 묶어 영업합니다. 이는 병원에 진단부터 처치까지 통합된 솔루션을 제공하여 넥스파우더 채택을 가속합니다.

​2. 임상적 논리: AI가 지혈재 수요를 창출
​GI Genius™의 목표는 용종 발견율(ADR)을 높이는 것이며, 이 임상적 변화가 넥스파우더의 수요를 구조적으로 증가시킵니다.
​수요 정비례 구조: AI로 용종 발견 및 절제 건수가 증가할수록 지연성 출혈 합병증 위험 역시 비례해 커집니다.
​필수적 후속 처치: 내시경으로 점막을 절제했다면 지혈 및 예방적 처치(넥스파우더)는 필수가 됩니다. AI가 진단의 효율성을 높일수록, 치료/예방 단계에서 넥스파우더의 수요는 급증합니다.

​3. Nexpowder의 표준 치료(SoC) 등재와 독점화
​넥스파우더가 출혈 예방 시장의 표준 치료제(SoC)로 공식 인정받는 것이 최종 목표입니다.
​자동 채택 메커니즘: SoC 등재 시, 고위험군 환자에게는 넥스파우더 사용이 의무화됩니다.
​독점적 시나리오: 넥스파우더가 반독점적 지위를 확보할 경우, GI Genius™가 설치된 병원에서는 "1 내시경 시술 = 1 넥스파우더 (최소 사용)" 시나리오가 현실화되며, 두 제품의 점유율은 강력하게 동조화될 것입니다.


주사를 맞으면 반드시 반창고를 붙인다.
그리고 내시경을 하면 반드시 넥스파우더를 쓴다.

다올증권은 이전의 LS증권, DS증권 레폿과는 달리 넥스피어F의 영업가치를 글로벌로 잡음.

1. 글로벌 중 북미비중 35%(다올증권)
2. 북미영업가치 3800억(LS증권)
3. 기존 넥스파우더 영업가치 3414억(DS증권)

으로 계산 시
(3800÷0.35)+3414 = 1조4271억
주식수 = 8,204,000주

목표주가 174,000원

드디어 메드트로닉 IR자료에 언급되기 시작한 넥스트바이오메디컬의 넥스파우더

예전 기사입니다만, 예뭐 그렇습니다

251128 넥스트바이오메디컬 IR 통화 QnA

Q. 생산설비 케파 질문

A.
보고서상 캐파는 9-6기준이고 교대근무 등 감안한 풀캐파가 아니라고 합니다

즉, 교대 근무 등을 감안한 넥스파우더 풀캐파가 30만개로 보고서상 캐파의 5배이며, 현재는 넥스피어와 넥스피어f를 같이 생산 중이나 향후 제2캠퍼스 GMP인증 후에는 생산시설을 분리할 예정.

즉, 향후 제2캠퍼스 포함한 풀캐파

넥스파우더 30만개
넥스피어 8만개
넥스피어f 12만개