Красная машина
🏭 Если в квантовых вычислениях, искусственном интеллекте, блокчейне или метавселенных между США и Китаем еще идет борьба, то одну гонку Четвертой промышленной революции Штаты уже точно проиграли. И это критично.
🏭 Huawei развернул в Китае уже 6000 частных промышленных 5G-сетей, тогда как американские корпорации только подступаются к этой задаче, сталкиваясь с бюрократическими препонами по получению необходимых частот. По некоторым оценкам, промышленный беспроводной интернет в США может начать массово внедряться только через пять лет.
🏭 Тем временем Китай уже вышел на вторую стадию 5G-революции. В августе 2022 была запущена первая полностью автоматизированная фабрика Midea на технологиях 5G|AI. В результате чего производительность труда выросла в два раза, а затраты снизились на 30%. Фабрика выпускает одну посудомоечную машину раз в 15 секунд. Как это выглядит можно посмотреть здесь.
🏭 Другой впечатляющий пример: внедрение технологии в порту Тяньцзиня позволило сократить время разгрузки контейнеровоза с 8 часов до 45 минут.
🏭 Уже очень скоро китайская техника, автомобили, электроника станут еще дешевле и еще качественнее, а американские и европейские аналоги - еще менее конкурентоспособными. Единственным выходом для Запада станет полностью закрывать свой рынок от китайского вторжения, но пример СССР показывает, что это тоже путь в никуда.
#Китай #технологии #индустрия #ИИ
🏭 Если в квантовых вычислениях, искусственном интеллекте, блокчейне или метавселенных между США и Китаем еще идет борьба, то одну гонку Четвертой промышленной революции Штаты уже точно проиграли. И это критично.
🏭 Huawei развернул в Китае уже 6000 частных промышленных 5G-сетей, тогда как американские корпорации только подступаются к этой задаче, сталкиваясь с бюрократическими препонами по получению необходимых частот. По некоторым оценкам, промышленный беспроводной интернет в США может начать массово внедряться только через пять лет.
🏭 Тем временем Китай уже вышел на вторую стадию 5G-революции. В августе 2022 была запущена первая полностью автоматизированная фабрика Midea на технологиях 5G|AI. В результате чего производительность труда выросла в два раза, а затраты снизились на 30%. Фабрика выпускает одну посудомоечную машину раз в 15 секунд. Как это выглядит можно посмотреть здесь.
🏭 Другой впечатляющий пример: внедрение технологии в порту Тяньцзиня позволило сократить время разгрузки контейнеровоза с 8 часов до 45 минут.
🏭 Уже очень скоро китайская техника, автомобили, электроника станут еще дешевле и еще качественнее, а американские и европейские аналоги - еще менее конкурентоспособными. Единственным выходом для Запада станет полностью закрывать свой рынок от китайского вторжения, но пример СССР показывает, что это тоже путь в никуда.
#Китай #технологии #индустрия #ИИ
Доктрина Макрона
🎩 Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал манифест о суверенитете ЕС, который можно считать итогом его недавней поездки в Китай и своего рода разворотом над Атлантикой, в смысле - первым решительным шагом против США в ответ на американский протекционизм и пренебрежение европейскими интересами.
📝 Мы больше не наивны. Не ставя под угрозу нашу открытость, мы действуем для защиты наших интересов, нашей независимости и наших ценностей, а также для утверждения нашей европейской экономической и социальной модели. Сейчас нам нужна всеобъемлющая основа для реализации этого европейского консенсуса по суверенитету. Я предлагаю доктрину, основанную на пяти столпах.
1️⃣ создание чемпионов в области чистой энергетики и искусственного интеллекта.
2️⃣ протекционистская промышленная политика (зеркальный ответ на американские субсидии)
3️⃣ запрет на приобретение стратегических предприятий иностранцами
4️⃣ торговые отношения на основе взаимности и соответствия политическим интересам
5️⃣ многовекторность и создание новой международной финансовой структуры со странами Глобального Юга.
📝 Мы должны внедрить эту доктрину без промедления. Мы должны вернуть контроль над нашими цепочками поставок, энергией и инновациями. Нам нужно больше фабрик и меньше зависимостей. «Сделано в Европе» должно быть нашим девизом. У нас нет выбора, поскольку суверенитет неразрывно связан с силой наших демократий.
#ЕС #индустрия #ИИ #деглобализация
🎩 Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал манифест о суверенитете ЕС, который можно считать итогом его недавней поездки в Китай и своего рода разворотом над Атлантикой, в смысле - первым решительным шагом против США в ответ на американский протекционизм и пренебрежение европейскими интересами.
📝 Мы больше не наивны. Не ставя под угрозу нашу открытость, мы действуем для защиты наших интересов, нашей независимости и наших ценностей, а также для утверждения нашей европейской экономической и социальной модели. Сейчас нам нужна всеобъемлющая основа для реализации этого европейского консенсуса по суверенитету. Я предлагаю доктрину, основанную на пяти столпах.
1️⃣ создание чемпионов в области чистой энергетики и искусственного интеллекта.
2️⃣ протекционистская промышленная политика (зеркальный ответ на американские субсидии)
3️⃣ запрет на приобретение стратегических предприятий иностранцами
4️⃣ торговые отношения на основе взаимности и соответствия политическим интересам
5️⃣ многовекторность и создание новой международной финансовой структуры со странами Глобального Юга.
📝 Мы должны внедрить эту доктрину без промедления. Мы должны вернуть контроль над нашими цепочками поставок, энергией и инновациями. Нам нужно больше фабрик и меньше зависимостей. «Сделано в Европе» должно быть нашим девизом. У нас нет выбора, поскольку суверенитет неразрывно связан с силой наших демократий.
#ЕС #индустрия #ИИ #деглобализация
Об уровне конкуренции в Китае
🔌 На сегодня производством электроавтомобилей в Китае занимаются более 200 компаний, две трети из которых были созданы в период с 2018 по 2020 на волне государственной поддержки отрасли.
🔌 Такое количество игроков на рынке провоцирует ценовые войны в попытках занять большую долю рынка. Цены на некоторые автомобили за прошлый год упали на 65%. В ближайшие годы эксперты ожидают консолидацию рынка по принципу выживает сильнейший. Из двух сотен должно остаться 5-10 производителей.
🔌 Доля электрокаров в этом году превысит 30% от продаж новых автомобилей. С 1 июля вступает в силу новый экологический стандарт, аналогичный Евро-6, который еще более затруднит положение бензиновых авто.
🔌 Скорость перехода Китая на электротранспорт - один из ключевых факторов (не)стабильности России, поскольку от этого зависит, когда в Китае наступит пик потребления нефти.
#Китай #энергопереход #авто #индустрия
🔌 На сегодня производством электроавтомобилей в Китае занимаются более 200 компаний, две трети из которых были созданы в период с 2018 по 2020 на волне государственной поддержки отрасли.
🔌 Такое количество игроков на рынке провоцирует ценовые войны в попытках занять большую долю рынка. Цены на некоторые автомобили за прошлый год упали на 65%. В ближайшие годы эксперты ожидают консолидацию рынка по принципу выживает сильнейший. Из двух сотен должно остаться 5-10 производителей.
🔌 Доля электрокаров в этом году превысит 30% от продаж новых автомобилей. С 1 июля вступает в силу новый экологический стандарт, аналогичный Евро-6, который еще более затруднит положение бензиновых авто.
🔌 Скорость перехода Китая на электротранспорт - один из ключевых факторов (не)стабильности России, поскольку от этого зависит, когда в Китае наступит пик потребления нефти.
#Китай #энергопереход #авто #индустрия
Депрессивные химикаты
🧪 Химическая отрасль - один из ключевых опережающих индикаторов по всей промышленности - находится в глубокой рецессии а-ля 2008/09 - Bloomberg
🧪 Снижение прибылей и объемов продаж по сравнению с прошлогодним уровнем находится в диапазоне 30-40%
🧪 Были надежды на то, что потребители всего лишь истощают запасы, перекупленные на ковидной панике, но падение спроса длится уже полтора года.
🧪 Аналогичным образом коллапсируют расценки на грузовые транспортные перевозки. Доставка грузов в топ-10 портов США упала в мае на 20% г/г
❗️ Реальные данные приходят в противоречие с безудержным оптимизмом, царящим на фондовых рынках. Инвесторы могут быть не готовы к масштабам структурных проблем в экономике.
#индустрия #биржа #пузырь
🧪 Химическая отрасль - один из ключевых опережающих индикаторов по всей промышленности - находится в глубокой рецессии а-ля 2008/09 - Bloomberg
🧪 Снижение прибылей и объемов продаж по сравнению с прошлогодним уровнем находится в диапазоне 30-40%
🧪 Были надежды на то, что потребители всего лишь истощают запасы, перекупленные на ковидной панике, но падение спроса длится уже полтора года.
🧪 Аналогичным образом коллапсируют расценки на грузовые транспортные перевозки. Доставка грузов в топ-10 портов США упала в мае на 20% г/г
❗️ Реальные данные приходят в противоречие с безудержным оптимизмом, царящим на фондовых рынках. Инвесторы могут быть не готовы к масштабам структурных проблем в экономике.
#индустрия #биржа #пузырь
Центр тяжести
🗽 Карта реиндустриализации в США. Новые промышленные объекты на $200 млрд по программе поддержки строительства заводов в области чипов и зеленых технологий.
🗽 Обращает на себя внимание, насколько неравномерно они распределены. Калифорния - 0. Северо-Запад, Техас, Великие равнины - почти ничего. Выделяется только Аризона с тремя очень крупными проектами, включая завод тайваньской TSMC. Довольно спорная локация с учетом потенциальных проблем с водо- и электроснабжением и климатом.
🗽 И при этом огромная россыпь проектов в (бывшем) Ржавом поясе и на Атлантическом побережье. Изначально я думал, что экономический центр тяжести США переместится из Калифорнии в Техас, но из этой карты видно, что, скорее, в Атланту.
#инфографика #США #индустрия
🗽 Карта реиндустриализации в США. Новые промышленные объекты на $200 млрд по программе поддержки строительства заводов в области чипов и зеленых технологий.
🗽 Обращает на себя внимание, насколько неравномерно они распределены. Калифорния - 0. Северо-Запад, Техас, Великие равнины - почти ничего. Выделяется только Аризона с тремя очень крупными проектами, включая завод тайваньской TSMC. Довольно спорная локация с учетом потенциальных проблем с водо- и электроснабжением и климатом.
🗽 И при этом огромная россыпь проектов в (бывшем) Ржавом поясе и на Атлантическом побережье. Изначально я думал, что экономический центр тяжести США переместится из Калифорнии в Техас, но из этой карты видно, что, скорее, в Атланту.
#инфографика #США #индустрия
Индустриальный пузырь
На The Economist подробная статья против реиндустриализации. Издание призывает страны мира прекратить бешено строить заводы. Ключевой тезис - это триллионы долларов, потраченные впустую.
Основные аргументы:
✅ Заводы сегодня - это объекты с низкой занятостью. Хорошо оплачиваемые рабочие профессии исчезают.
✅ Современные производства нельзя построить где угодно, поскольку это производство ошеломляющей сложности. Должны быть подготовленные высококвалифицированные кадры.
✅ Нет связи между экономическим ростом и долей промышленного производства. Например, Германия, где индустрия занимала более 20% ВВП, росла последние 20 лет в среднем на 1,2% в год. А в Австралии - индустрия 8% ВВП и рост 2,8% в год.
✅ Риск перепроизводства. Например, в мире уже производится больше солнечных панелей, чем потребуется до 2030 года.
✅ Перетягивание странами производств друг у друга приводит к раздуванию стоимости строительства заводов, которая будет переложена на налогоплательщиков.
✅ Рыночная экономика гибко подстраивается к санкционным ограничениям, что показал последний год, поэтому нет смысла каждой стране строить индустрию полного цикла.
#обзорСМИ #индустрия #пузырь #энергопереход
На The Economist подробная статья против реиндустриализации. Издание призывает страны мира прекратить бешено строить заводы. Ключевой тезис - это триллионы долларов, потраченные впустую.
Основные аргументы:
✅ Заводы сегодня - это объекты с низкой занятостью. Хорошо оплачиваемые рабочие профессии исчезают.
✅ Современные производства нельзя построить где угодно, поскольку это производство ошеломляющей сложности. Должны быть подготовленные высококвалифицированные кадры.
✅ Нет связи между экономическим ростом и долей промышленного производства. Например, Германия, где индустрия занимала более 20% ВВП, росла последние 20 лет в среднем на 1,2% в год. А в Австралии - индустрия 8% ВВП и рост 2,8% в год.
✅ Риск перепроизводства. Например, в мире уже производится больше солнечных панелей, чем потребуется до 2030 года.
✅ Перетягивание странами производств друг у друга приводит к раздуванию стоимости строительства заводов, которая будет переложена на налогоплательщиков.
✅ Рыночная экономика гибко подстраивается к санкционным ограничениям, что показал последний год, поэтому нет смысла каждой стране строить индустрию полного цикла.
#обзорСМИ #индустрия #пузырь #энергопереход
Мировая фабрика
🏭 Китай подминает под себя европейский рынок. За пять лет экспорт в Европу почти удвоился. По графику видно, что почти по всей номенклатуре промышленных товаров китайские товары (темно-синяя линяя) вытесняют европейские (светло-голубая). Особенно явно в химии, электронике, автомобилях, бумажном производстве.
🏭 В США, к слову, противоположная тенденция. Китайского импорта стало меньше, но больше из таких стран как Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Филиппины. Однако эксперты отмечают, что в большинстве своем это также товары китайских компаний, которые вынесли отверточную сборку в соседние страны для обхода тарифных ограничений.
#Китай #ЕС #США #индустрия
🏭 Китай подминает под себя европейский рынок. За пять лет экспорт в Европу почти удвоился. По графику видно, что почти по всей номенклатуре промышленных товаров китайские товары (темно-синяя линяя) вытесняют европейские (светло-голубая). Особенно явно в химии, электронике, автомобилях, бумажном производстве.
🏭 В США, к слову, противоположная тенденция. Китайского импорта стало меньше, но больше из таких стран как Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Филиппины. Однако эксперты отмечают, что в большинстве своем это также товары китайских компаний, которые вынесли отверточную сборку в соседние страны для обхода тарифных ограничений.
#Китай #ЕС #США #индустрия
Критика слева
🗞 Индустриализация Индии будет долгим и хаотичным процессом, утверждает китайская Global Times.
Фундаментальные особенности индийской цивилизации
Индуистское равновесие. Иностранные инвестиции в Индию сталкиваются с культурным телом, остававшимся неизменным на протяжении тысячелетий. Сверхстабильная социальная система принята большинством индийцев. Никто не желает и никакая сила не может нарушить эту историческую норму.
Глубокая религиозность. Индустриализация ведет к секуляризации и подпитывается ею. Однако в Индии движущей силой общества пытаются сделать индуистский фанатизм, что ведет к усугублению этнических и религиозных конфликтов.
Отношение к женщинам. Предыдущий опыт индустриализации показал, что она возможно только при вовлечении женщин в рабочую силу, однако индуистская концепция Пативрата подчеркивает, что высшая цель женщины - служить своей семье.
Кастовая система. Отчасти сводит на нет демографические преимущества страны, создавая раскол в населении, особенно по уровню образования.
#Индия #Китай #индустрия #обзорСМИ
🗞 Индустриализация Индии будет долгим и хаотичным процессом, утверждает китайская Global Times.
Фундаментальные особенности индийской цивилизации
Индуистское равновесие. Иностранные инвестиции в Индию сталкиваются с культурным телом, остававшимся неизменным на протяжении тысячелетий. Сверхстабильная социальная система принята большинством индийцев. Никто не желает и никакая сила не может нарушить эту историческую норму.
Глубокая религиозность. Индустриализация ведет к секуляризации и подпитывается ею. Однако в Индии движущей силой общества пытаются сделать индуистский фанатизм, что ведет к усугублению этнических и религиозных конфликтов.
Отношение к женщинам. Предыдущий опыт индустриализации показал, что она возможно только при вовлечении женщин в рабочую силу, однако индуистская концепция Пативрата подчеркивает, что высшая цель женщины - служить своей семье.
Кастовая система. Отчасти сводит на нет демографические преимущества страны, создавая раскол в населении, особенно по уровню образования.
#Индия #Китай #индустрия #обзорСМИ
Догонялки
🏭 За последний год в США начато строительство 110 крупных и средних заводов в области электрокаров, полупроводников, аккумуляторов и компонентов для ветряной и солнечной энергетики. Общая сумма инвестиций - $224 млрд, создается 100 тысяч новых рабочих мест.
🏭 В том числе 20 заводов в Штатах строят южнокорейские компании, 19 - европейские, 9 - японские.
🏭 При этом по прогнозам аналитиков к концу десятилетия Китай все равно будет иметь в два раза больше заводов по производству аккумуляторов, чем США и ЕС вместе взятые. Также Китай будет контролировать более 60% поставок компонентов и сырья для альтернативной энергетики.
#Китай #США #ЕС #энергопереход #индустрия
🏭 За последний год в США начато строительство 110 крупных и средних заводов в области электрокаров, полупроводников, аккумуляторов и компонентов для ветряной и солнечной энергетики. Общая сумма инвестиций - $224 млрд, создается 100 тысяч новых рабочих мест.
🏭 В том числе 20 заводов в Штатах строят южнокорейские компании, 19 - европейские, 9 - японские.
🏭 При этом по прогнозам аналитиков к концу десятилетия Китай все равно будет иметь в два раза больше заводов по производству аккумуляторов, чем США и ЕС вместе взятые. Также Китай будет контролировать более 60% поставок компонентов и сырья для альтернативной энергетики.
#Китай #США #ЕС #энергопереход #индустрия
Корпоративная гериатрия
👔 В крупном бизнесе происходят те же процессы старения, что и в политических элитах. Из 500 крупнейших компаний США только 7 были основаны за последние 15 лет и 280 - до начала Второй мировой войны.
👔 Средний возраст компаний из Fortune 500 вырос с 75 лет в 1990 году до 90 лет сейчас.
О чем это говорит:
1️⃣ Корпоративные гиганты расправляются с потенциальными конкурентами задолго до подступа к вершинам, в т.ч. путем поглощения
2️⃣ Крупный капитал модерирует и замедляет скорость внедрения инноваций
3️⃣ Предпринимательская жилка в западной экономике пульсирует слабее
4️⃣ Рынок IPO теряет свою привлекательность.
#данные #индустрия #диджитал #демография
👔 В крупном бизнесе происходят те же процессы старения, что и в политических элитах. Из 500 крупнейших компаний США только 7 были основаны за последние 15 лет и 280 - до начала Второй мировой войны.
👔 Средний возраст компаний из Fortune 500 вырос с 75 лет в 1990 году до 90 лет сейчас.
О чем это говорит:
1️⃣ Корпоративные гиганты расправляются с потенциальными конкурентами задолго до подступа к вершинам, в т.ч. путем поглощения
2️⃣ Крупный капитал модерирует и замедляет скорость внедрения инноваций
3️⃣ Предпринимательская жилка в западной экономике пульсирует слабее
4️⃣ Рынок IPO теряет свою привлекательность.
#данные #индустрия #диджитал #демография
За нас, за вас и за Эльзас
🏭 Вот сейчас, конечно, немцам стало обидно. Bloomberg пишет, что немецкие предприятия стали перетаскивать не только Штаты, но и Франция.
🏭 Причины происходящего объяснят следующие цифры.
Стоимость 1 кВТ/час для тяжелой промышленности:
В 2019 Франция - € 0,04, Германия - € 0,02
В 2022 Франция - € 0,08 Германия € 0,16.
🏭 Германия совершила индустриальный суицид, в 8 раз увеличив стоимость электричества для своих заводов всего за три года. И это не только развод с российским трубопроводным газом, но и закрытие абсолютно всех в стране атомных реакторов + планы по уходу от угля.
🏭 На руинах немцы пытаются построить совершенно новую энергосистему на водороде, СПГ и ветряках. Весьма рискованная ставка на зеро.
🏭 Франция тем временем на фоне заката Германии и Великобритании все больше претендует на роль единоличного лидера Европы. Но нет ли здесь потенциала для вскрытия старых ран и обид между заклятыми друзьями?
#ЕС #индустрия #энергопереход
🏭 Вот сейчас, конечно, немцам стало обидно. Bloomberg пишет, что немецкие предприятия стали перетаскивать не только Штаты, но и Франция.
🏭 Причины происходящего объяснят следующие цифры.
Стоимость 1 кВТ/час для тяжелой промышленности:
В 2019 Франция - € 0,04, Германия - € 0,02
В 2022 Франция - € 0,08 Германия € 0,16.
🏭 Германия совершила индустриальный суицид, в 8 раз увеличив стоимость электричества для своих заводов всего за три года. И это не только развод с российским трубопроводным газом, но и закрытие абсолютно всех в стране атомных реакторов + планы по уходу от угля.
🏭 На руинах немцы пытаются построить совершенно новую энергосистему на водороде, СПГ и ветряках. Весьма рискованная ставка на зеро.
🏭 Франция тем временем на фоне заката Германии и Великобритании все больше претендует на роль единоличного лидера Европы. Но нет ли здесь потенциала для вскрытия старых ран и обид между заклятыми друзьями?
#ЕС #индустрия #энергопереход
🔺 Изменения уровня урбанизации в США, России, Китае и Индии с 1960 по наши дни.
🔺 Обращает внимание тот факт, что в России этот показатель стагнировал последние 30 лет - отражение перехода от индустриальной к ресурсной модели экономики.
#инфографика #индустрия #урбанизация
🔺 Обращает внимание тот факт, что в России этот показатель стагнировал последние 30 лет - отражение перехода от индустриальной к ресурсной модели экономики.
#инфографика #индустрия #урбанизация
Магия и Мечта
🛳 Китай мощно шагает в судостроении. Освоено строительство круизных лайнеров. 1 января в первый рейс отправится судно Adora Magic City, не только построенное, но и полностью спроектированное китайскими специалистами.
🛳 Одновременно представлено океанское буровое судно Mengxiang («Мечта») - первое в мире, предназначенное для глубоководного бурения земной коры. По мнению экспертов, его беспрецедентная миссия может привести к открытию новых форм жизни.
#Китай #технологии #индустрия
🛳 Китай мощно шагает в судостроении. Освоено строительство круизных лайнеров. 1 января в первый рейс отправится судно Adora Magic City, не только построенное, но и полностью спроектированное китайскими специалистами.
🛳 Одновременно представлено океанское буровое судно Mengxiang («Мечта») - первое в мире, предназначенное для глубоководного бурения земной коры. По мнению экспертов, его беспрецедентная миссия может привести к открытию новых форм жизни.
#Китай #технологии #индустрия
Надкушенное яблоко
📱 The Economist предвидит серьезные проблемы у компании Apple. Патентный спор из-за смарт-часов и кратковременная потеря титула крупнейшей по маркеткапу компании мира (в середине января переходил к Microsoft) - это только цветочки.
Три главных риска
1️⃣ Антимонопольные иски. В марте в ЕС вступают в силу новые правила, которые лишат AppStore монополии при установке приложений на айфонах. Этот бизнес приносит Apple $24 млрд в год. А в США суд может признать незаконной установку по умолчанию поиска Google на айфонах. Это еще $20 млрд в год.
2️⃣ Замедление продаж. В 2023 году в мире было продано 220 млн айфонов - почти столько же, сколько и в 2017 году (217 млн). Apple начинает уступать конкурентам во флагманском сегменте: Samsung уже в июне выведет на рынок смартфон на ИИ, а новый Huawei на 5G триумфально шествует по важному китайскому рынку.
3️⃣ Зависимость от Китая. Несмотря на попытки уйти в Индию, 90% гаджетов Apple все еще собираются на китайских фабриках и в ближайшие пять лет покончить с этой зависимостью на удастся. Любой конфликт вокруг Тайваня или эскалация торговой войны после возвращения Трампа могут нанести непоправимый урон бизнесу Apple.
#диджитал #индустрия #ИИ #корпорации #Китай #США #биржа
📱 The Economist предвидит серьезные проблемы у компании Apple. Патентный спор из-за смарт-часов и кратковременная потеря титула крупнейшей по маркеткапу компании мира (в середине января переходил к Microsoft) - это только цветочки.
Три главных риска
1️⃣ Антимонопольные иски. В марте в ЕС вступают в силу новые правила, которые лишат AppStore монополии при установке приложений на айфонах. Этот бизнес приносит Apple $24 млрд в год. А в США суд может признать незаконной установку по умолчанию поиска Google на айфонах. Это еще $20 млрд в год.
2️⃣ Замедление продаж. В 2023 году в мире было продано 220 млн айфонов - почти столько же, сколько и в 2017 году (217 млн). Apple начинает уступать конкурентам во флагманском сегменте: Samsung уже в июне выведет на рынок смартфон на ИИ, а новый Huawei на 5G триумфально шествует по важному китайскому рынку.
3️⃣ Зависимость от Китая. Несмотря на попытки уйти в Индию, 90% гаджетов Apple все еще собираются на китайских фабриках и в ближайшие пять лет покончить с этой зависимостью на удастся. Любой конфликт вокруг Тайваня или эскалация торговой войны после возвращения Трампа могут нанести непоправимый урон бизнесу Apple.
#диджитал #индустрия #ИИ #корпорации #Китай #США #биржа
Карточный домик
🏠 Bloomberg: глобальные потрясения от кризиса китайского сектора недвижимости только начинаются
🏠 Китайские застройщики начали экстренно распродавать свои зарубежные активы, чтобы поддержать свои внутренние операции и погасить долги.
🏠 Объекты уходят с дисконтом в 15-45% к ценам двух-трехлетней давности, что дает возможность рынку по-настоящему оценить проблемы строительной отрасли.
🏠 В прошлом году количество сделок с коммерческой недвижимостью было рекордно низким, поскольку продавцы отказывались реализовывать здания с большими скидками. Однако сейчас рынок начал размораживаться.
🏠 Проблемные активы также стали выбрасывать на рынок девелоперы Южной Кореи, Скандинавии и Германии.
🏠 Ожидается, что волна кредитов с наступающим сроком погашения в США также приведет к отчуждению долгов региональными банками и продаже базовых активов.
🏠 Завязанность небольших банков на кредитовании девелоперов может привести ко второй волне банковского кризиса. Акции New York Community Bancorp уже упали на 60%.
Мой комментарий: технологии это, конечно, хорошо, но гораздо большая часть глобального капитала заключена в недвижимости, и переоценка здесь станет настоящим экономическим землетрясением.
#Китай #стройка #индустрия #банки #пузырь
🏠 Bloomberg: глобальные потрясения от кризиса китайского сектора недвижимости только начинаются
🏠 Китайские застройщики начали экстренно распродавать свои зарубежные активы, чтобы поддержать свои внутренние операции и погасить долги.
🏠 Объекты уходят с дисконтом в 15-45% к ценам двух-трехлетней давности, что дает возможность рынку по-настоящему оценить проблемы строительной отрасли.
🏠 В прошлом году количество сделок с коммерческой недвижимостью было рекордно низким, поскольку продавцы отказывались реализовывать здания с большими скидками. Однако сейчас рынок начал размораживаться.
🏠 Проблемные активы также стали выбрасывать на рынок девелоперы Южной Кореи, Скандинавии и Германии.
🏠 Ожидается, что волна кредитов с наступающим сроком погашения в США также приведет к отчуждению долгов региональными банками и продаже базовых активов.
🏠 Завязанность небольших банков на кредитовании девелоперов может привести ко второй волне банковского кризиса. Акции New York Community Bancorp уже упали на 60%.
Мой комментарий: технологии это, конечно, хорошо, но гораздо большая часть глобального капитала заключена в недвижимости, и переоценка здесь станет настоящим экономическим землетрясением.
#Китай #стройка #индустрия #банки #пузырь
Смена бизнес-модели
🍼 Подоспела красивая иллюстрация к словам Ларри Финка (BlackRock) о том, что мир вступил в пору пенсионного кризиса и идея, что на покой можно уходить в 65, - это атавизм времен Оттоманской империи.
🍼 Один из крупнейших японских производителей подгузников Oji полностью прекращает выпуск товаров для детей и будет специализироваться только на старческих подгузниках.
🍼 В Японии сегодня пенсионеров в 2,5 раза больше, чем детей в возрасте до 15 лет. Ожидается, что за сорок лет население страны сократится с 125 млн до 88 млн человек.
РАНЕЕ:
Топот крохотных ножек по всему миру заглушается цоканьем тростей.
Мир вступает в период геронтархата, где мальчикам и девочкам по вызову на арендованных самокатах уготованы теплые местечки в сфере персонального обслуживания дряблых тел.
Япония проходит через постиндустриальный гомеостаз, заранее готовясь к грядущему дефициту ресурсов и рабочих мест.
#демография #индустрия #Япония
🍼 Подоспела красивая иллюстрация к словам Ларри Финка (BlackRock) о том, что мир вступил в пору пенсионного кризиса и идея, что на покой можно уходить в 65, - это атавизм времен Оттоманской империи.
🍼 Один из крупнейших японских производителей подгузников Oji полностью прекращает выпуск товаров для детей и будет специализироваться только на старческих подгузниках.
🍼 В Японии сегодня пенсионеров в 2,5 раза больше, чем детей в возрасте до 15 лет. Ожидается, что за сорок лет население страны сократится с 125 млн до 88 млн человек.
РАНЕЕ:
Топот крохотных ножек по всему миру заглушается цоканьем тростей.
Мир вступает в период геронтархата, где мальчикам и девочкам по вызову на арендованных самокатах уготованы теплые местечки в сфере персонального обслуживания дряблых тел.
Япония проходит через постиндустриальный гомеостаз, заранее готовясь к грядущему дефициту ресурсов и рабочих мест.
#демография #индустрия #Япония
Миттельшпиль
♟ NY Times печалится, что классическая модель индустриализации исчерпала себя. Раньше бедные страны понимали: чтобы разбогатеть, им нужно перейти от фермы к фабрике и начать продавать товары на экспорт, используя дешевую и избыточную рабочую силу как свое преимущество. Этот путь прошли Китай, Южная Корея и совсем недавно Бангладеш, ставшая текстильным центром мира.
♟ Но сегодня внедрение автоматизированных малолюдных производств и промышленное засилие Китая фактически отрезают этот путь. Миру просто больше не требуются индустриализированные Африка, Индия или Центральная Азия.
♟ А что требуется? Требуется хорошо вышколенный персонал в сфере обслуживания. Официанты, водители такси, сиделки и прочая, прочая.
♟ Может ли экспорт людей стать основой национальной экономики? Безусловно. Множество стран третьего мира уже во многом живут на денежные переводы от трудовых мигрантов.
♟Богатые страны, безусловно, заинтересованы в том, чтобы предложение человеческого ресурса превышало спрос. Это позволит как снизить стоимость услуг, так и выбраковывать негодных претендентов. Вопрос лишь в создании эффективной системы фильтрации и обоснования неравенства прав человека.
♟ Неофеодальная стадия развития человечества должна привести и к воссозданию квази-рабовладельческих отношений в форме прекарной иммиграции.
♟ Но это стратегия «белых». У «черных» - свои предложения.
#миграция #демография #рыноктруда #индустрия #постиндастриал
♟ NY Times печалится, что классическая модель индустриализации исчерпала себя. Раньше бедные страны понимали: чтобы разбогатеть, им нужно перейти от фермы к фабрике и начать продавать товары на экспорт, используя дешевую и избыточную рабочую силу как свое преимущество. Этот путь прошли Китай, Южная Корея и совсем недавно Бангладеш, ставшая текстильным центром мира.
♟ Но сегодня внедрение автоматизированных малолюдных производств и промышленное засилие Китая фактически отрезают этот путь. Миру просто больше не требуются индустриализированные Африка, Индия или Центральная Азия.
♟ А что требуется? Требуется хорошо вышколенный персонал в сфере обслуживания. Официанты, водители такси, сиделки и прочая, прочая.
♟ Может ли экспорт людей стать основой национальной экономики? Безусловно. Множество стран третьего мира уже во многом живут на денежные переводы от трудовых мигрантов.
♟Богатые страны, безусловно, заинтересованы в том, чтобы предложение человеческого ресурса превышало спрос. Это позволит как снизить стоимость услуг, так и выбраковывать негодных претендентов. Вопрос лишь в создании эффективной системы фильтрации и обоснования неравенства прав человека.
♟ Неофеодальная стадия развития человечества должна привести и к воссозданию квази-рабовладельческих отношений в форме прекарной иммиграции.
♟ Но это стратегия «белых». У «черных» - свои предложения.
#миграция #демография #рыноктруда #индустрия #постиндастриал
Как шелковые
🚆 Россия дала добро Китаю на частичную интеграцию ЕАЭС и инициативы «Один пояс - один путь», в частности на строительство китайской ЖД в Кыргызстане и Узбекистане.
🚆 Среднеазиатские -станы войдут в проект Нового шелкового пути, который проложит путь из Китая в Европу в обход России - South China Morning Post.
🚆 Смягчение позиции России связано с желанием восстановить доверие с республиками Средней Азии и усилить экономическое сотрудничество с Китаем.
Мой комментарий: Было бы наивно полагать, что китайский промышленный спрут, который рушит европейские и американские рынки, не сломает и достаточно хрупкие барьеры ЕАЭС. Здесь полезнее будет как можно скорее принять эту реальность и сами постараться получить максимальный эффект от шелковой интеграции. Хотя бы те же китайские инвестиции.
#Китай #логистика #индустрия
🚆 Россия дала добро Китаю на частичную интеграцию ЕАЭС и инициативы «Один пояс - один путь», в частности на строительство китайской ЖД в Кыргызстане и Узбекистане.
🚆 Среднеазиатские -станы войдут в проект Нового шелкового пути, который проложит путь из Китая в Европу в обход России - South China Morning Post.
🚆 Смягчение позиции России связано с желанием восстановить доверие с республиками Средней Азии и усилить экономическое сотрудничество с Китаем.
Мой комментарий: Было бы наивно полагать, что китайский промышленный спрут, который рушит европейские и американские рынки, не сломает и достаточно хрупкие барьеры ЕАЭС. Здесь полезнее будет как можно скорее принять эту реальность и сами постараться получить максимальный эффект от шелковой интеграции. Хотя бы те же китайские инвестиции.
#Китай #логистика #индустрия
Тень Веймара
▪️ В еще более сложном положении, чем США, где постепенно приходит осознание проигранной конкуренции с Китаем и необходимости менять курс, оказалась Германия. «Зеленый рейх» Олафа Шольца сам того не заметил, как оказался по рукам и ногам связанным отношениями с Пекином.
▪️ Ни у какой другой крупной страны (кроме может быть России) нет такой зависимости от экспорта своей продукции на китайский рынок. Более того, Германия упорно продолжает выносить свои производства в Китай - только за прошлый год прямые инвестиции в страну превысили 10 млрд евро.
▪️ Китай же тем временем планомерно захватывает мировой рынок автомобилей, электроники, гринтеха и химии, то есть именно тех отраслей, в которых сильна Германия.
▪️ Немецкая печаль в том, что в отличие от Штатов у них нет ни цифровых монополий, ни природных ресурсов, чтобы попытаться как-то отстоять свое место. Ну придет к власти условная «Альтернатива для Германии», ну поведет она политику Дойчлянд юбер аллес - а бизнес-то на чем они будут строить? Все те же автомобили и механизмы, почти никому не нужные на фоне дешевых китайских конкурентов.
▪️ В Пекин Шольц ездил за инструкциями от старшего брата и, надо полагать, что впредь он будет драться как лев против намерений ЕС частично закрыть европейский рынок от Китая. Потому что иначе не только сочтены его личные политические дни, но и всей стране может стать очень быстро очень плохо.
#ЕС #Китай #индустрия #энергопереход #постиндастриал
▪️ В еще более сложном положении, чем США, где постепенно приходит осознание проигранной конкуренции с Китаем и необходимости менять курс, оказалась Германия. «Зеленый рейх» Олафа Шольца сам того не заметил, как оказался по рукам и ногам связанным отношениями с Пекином.
▪️ Ни у какой другой крупной страны (кроме может быть России) нет такой зависимости от экспорта своей продукции на китайский рынок. Более того, Германия упорно продолжает выносить свои производства в Китай - только за прошлый год прямые инвестиции в страну превысили 10 млрд евро.
▪️ Китай же тем временем планомерно захватывает мировой рынок автомобилей, электроники, гринтеха и химии, то есть именно тех отраслей, в которых сильна Германия.
▪️ Немецкая печаль в том, что в отличие от Штатов у них нет ни цифровых монополий, ни природных ресурсов, чтобы попытаться как-то отстоять свое место. Ну придет к власти условная «Альтернатива для Германии», ну поведет она политику Дойчлянд юбер аллес - а бизнес-то на чем они будут строить? Все те же автомобили и механизмы, почти никому не нужные на фоне дешевых китайских конкурентов.
▪️ В Пекин Шольц ездил за инструкциями от старшего брата и, надо полагать, что впредь он будет драться как лев против намерений ЕС частично закрыть европейский рынок от Китая. Потому что иначе не только сочтены его личные политические дни, но и всей стране может стать очень быстро очень плохо.
#ЕС #Китай #индустрия #энергопереход #постиндастриал
Карта новых мест силы Европы
Via Bloomberg
Кируна (Швеция), Сокли (Финляндия) - крупнейшие месторождения редкоземельных металлов
Каяани (Финляндия) - место расположения суперкомпьютера LUMI
Калюндборг (Дания) - штаб-квартира Novo Nordisk, производителя оземпика
Унтерлюс (Германия) - новая фабрика Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов
Дрезден (Германия) - строится крупнейший завод по производству микрочипов
Вельдховен (Нидерланды) - штаб-квартира ASML, производитель литографического оборудования для микроэлектроники.
Бержерак (Франция) - крупнейшая пороховая фабрика
Триест (Италия) - средиземноморский порт с растущим значением.
❗️ Обращает внимание, что все это старая Европа. В случайные и временные территориальные приобретения за Дунаем предпочитают на всякий случай сильно не вкладываться.
#ЕС #инфографика #индустрия #технологии
Via Bloomberg
Кируна (Швеция), Сокли (Финляндия) - крупнейшие месторождения редкоземельных металлов
Каяани (Финляндия) - место расположения суперкомпьютера LUMI
Калюндборг (Дания) - штаб-квартира Novo Nordisk, производителя оземпика
Унтерлюс (Германия) - новая фабрика Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов
Дрезден (Германия) - строится крупнейший завод по производству микрочипов
Вельдховен (Нидерланды) - штаб-квартира ASML, производитель литографического оборудования для микроэлектроники.
Бержерак (Франция) - крупнейшая пороховая фабрика
Триест (Италия) - средиземноморский порт с растущим значением.
❗️ Обращает внимание, что все это старая Европа. В случайные и временные территориальные приобретения за Дунаем предпочитают на всякий случай сильно не вкладываться.
#ЕС #инфографика #индустрия #технологии